【商業(yè)計劃書】食品、煙酒、飲料

【商業(yè)計劃書】食品、煙酒、飲料,商業(yè)計劃書,商業(yè),計劃書,食品,煙酒,飲料 甘肅絲路唐?？萍紝崢I(yè)股份有限公司商業(yè)計劃書 一、? 企業(yè)簡介 1. 基本情況 2. 主要業(yè)務(wù) 3. 歷史業(yè)績 4. 經(jīng)營宗旨 ? 二、? 肉牛產(chǎn)業(yè)及公司在行業(yè)中的地位 1. 行業(yè)背景及特點 2. 相關(guān)產(chǎn)品市場需求展望 3. 所在西部肉牛產(chǎn)業(yè)的背景 4. 公司發(fā)展定位及主要產(chǎn)品 ? 三、? 公司的優(yōu)勢分析 1.有國家政策的充分支持 2.資源的稀缺性和壟斷性 3.過往業(yè)績良好，財務(wù)狀況良好 4.發(fā)展機遇及成長性 5.扎實優(yōu)良的管理基礎(chǔ) （1）清晰戰(zhàn)略定位 （2）良好的公司治理結(jié)構(gòu) （3）初步建立起了較完備的國內(nèi)外經(jīng)營商貿(mào)網(wǎng)絡(luò) （4）有較強的研發(fā)能力和人才基礎(chǔ) ? 四、 公司資本運作可行性分析 1．已有明確上市及融資計劃 2．上市融資的有利條件 3．上市融資可能表現(xiàn)分析 4．風險提示 ? ? ? 一、企業(yè)簡介 1．基本情況 甘肅絲路唐?？萍紝崢I(yè)股份有限公司（以下簡稱唐牛科技）是擬報經(jīng)甘肅省政府批準成立的股份制企業(yè)，注冊資本5000萬元人民幣。公司住所為甘肅省張掖市甘州區(qū)。 公司的最大股東是“華廈鑫源（北京）投資擔保有限公司”，占51%的份額（其它49%份額由內(nèi)蒙古特牧餌養(yǎng)殖有限公司、張掖甘州區(qū)政府及自然人以現(xiàn)金投入持有部分，另由技術(shù)提供方以無形資產(chǎn)投入持有部分）。華廈鑫源投資擔保有限公司是一家民營企業(yè)，其注冊資本1億元人民幣，總資產(chǎn)5億元人民幣，業(yè)務(wù)涉及產(chǎn)業(yè)區(qū)域為房地產(chǎn)、煤礦、畜牧業(yè)，貿(mào)易等，旗下有6家控股及參股企業(yè)。其中涉及牛產(chǎn)業(yè)開發(fā)業(yè)務(wù)的主要是內(nèi)蒙古特牧餌養(yǎng)殖有限公司。 公司主要股東及股份比例情況如下表： 股東名稱 出資額 出資形式 股份比例 北京華廈金源投資擔保有限公司 ? ? ? 內(nèi)蒙古綠金科技有限公司 ? ? ? 加福得（北京）食品有限公司 ? ? ? 陳欽國 ? ? ? 王松葉 ? ? ? 目前公司內(nèi)部部門設(shè)置情況如下： 總經(jīng)理 總經(jīng)辦 行政部 副總經(jīng)理 采購部 物流部 技術(shù)部 質(zhì)量部 生產(chǎn)部 市場部 企劃部 銷售部 審計部 結(jié)算中心 財務(wù)部 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 國內(nèi)銷售部 國際銷售部 甘肅絲路唐?？萍紝崢I(yè)股份有限公司 2.主要業(yè)務(wù)及產(chǎn)品 唐牛科技的主營業(yè)務(wù)包括：牛肉制品（主要為調(diào)理牛肉）加工及銷售，肉牛副產(chǎn)品精深加工，糞污資源化循環(huán)再生利用等；公司還兼營畜牧業(yè)，生態(tài)特色旅游等。其中優(yōu)質(zhì)高檔牛肉為公司主要產(chǎn)品，也是目前國內(nèi)外供不應(yīng)求的高端產(chǎn)品；皮毛絨及有關(guān)生化制品等深加產(chǎn)品，屬有較高經(jīng)濟價值和市場潛力的產(chǎn)品；公司還將糞污集中資源化循環(huán)再生利用，以沼氣、沼氣發(fā)電、有機肥獲得再生清潔能源及生物肥料從而實現(xiàn)節(jié)能減排。 3．目標業(yè)績 公司將在未來三年實現(xiàn)連續(xù)盈利的業(yè)績，預(yù)計保持100%的增長速度。2008年，公司以創(chuàng)立龍頭企業(yè)、整合上下游產(chǎn)業(yè)鏈為出發(fā)點，利用當?shù)馗咂焚|(zhì)肉牛的資源，通過高科技高附加值加工技術(shù)和股東現(xiàn)有的肉品營銷通路，迅速形成商品化實業(yè)基礎(chǔ)，預(yù)計主營業(yè)務(wù)收入目標達到8200萬元，所得稅前利潤總額超過2000萬元；凈利潤為1700萬元以上；2009及2010年目標以50-100%遞增（僅以自我發(fā)展預(yù)測）。通過公司市場快速增長和資本運作，在幾年之內(nèi)可以實現(xiàn)美國納斯達克上市目標。 4．經(jīng)營發(fā)展宗旨 本著促進西部地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和特色肉牛產(chǎn)業(yè)開發(fā)的總體目標，公司將以高品質(zhì)的綠色、有機及功能性牛肉產(chǎn)品創(chuàng)立國際品牌，發(fā)展成為專業(yè)開發(fā)利用肉牛資源的國際企業(yè)。公司的主要產(chǎn)品“立烹牛肉”系列產(chǎn)品將引導(dǎo)中國牛肉消費趨勢，并走向千家萬戶，成為百姓家庭生活的必備品之一。 ? ? 二、肉牛產(chǎn)業(yè)及公司在行業(yè)中的目標 ? 1、行業(yè)背景及特點 我國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)中肉牛產(chǎn)值占20%左右，肉牛產(chǎn)業(yè)是一個龐大的產(chǎn)業(yè)鏈，肉牛業(yè)的發(fā)展可以帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進農(nóng)牧結(jié)合有巨大的經(jīng)濟效益和社會效益。20世紀90年代開始，我國的肉牛產(chǎn)業(yè)開始迅速發(fā)展。 肉牛產(chǎn)業(yè)卻是一個新興產(chǎn)業(yè)。中國肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展是從20世紀80年代國務(wù)院正式取消黃牛禁宰令，特別是1992年以來開始飛躍發(fā)展，實現(xiàn)了從傳統(tǒng)的以役用為主向肉用為主的商品生產(chǎn)方式的根本性轉(zhuǎn)變，肉牛的生產(chǎn)中心也出現(xiàn)了由牧區(qū)向農(nóng)區(qū)的重大轉(zhuǎn)變。肉牛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成了農(nóng)業(yè)經(jīng)濟中的一個亮點。我國目前牛肉產(chǎn)量約為550萬噸。肉牛的生產(chǎn)包括四個主要產(chǎn)區(qū)，中原肉牛帶、東北肉牛帶、西南肉牛帶、西部肉牛帶。 2001年中原肉牛帶的四省,山東、河南、河北、安徽.肉牛存欄量占全國的35%，牛肉產(chǎn)量占全國的53%,東北三省牛存欄量占全國9%，牛肉產(chǎn)量占全國16%。東北地區(qū)肉牛龍頭企業(yè)以吉林長春皓月清真肉業(yè)股份公司、內(nèi)蒙古科爾沁牛業(yè)公司為代表，高品質(zhì)肉牛養(yǎng)殖及分割肉以大連雪龍和牛養(yǎng)殖有限公司為代表。西部地區(qū)目前還沒有能夠體現(xiàn)代表意義的肉牛龍頭企業(yè)，但基礎(chǔ)肉牛養(yǎng)殖業(yè)已成為全國有影響的規(guī)模，主要代表為陜西秦川牛及甘肅改良雜食牛，目前產(chǎn)業(yè)特征是以向中原及華東地區(qū)輸出活牛。 唐牛科技從事的肉牛產(chǎn)業(yè)，屬于畜牧業(yè)及相關(guān)產(chǎn)品加工業(yè)。我們以多年對業(yè)內(nèi)的調(diào)查分析，得出肉牛產(chǎn)業(yè)目前尚處在起步發(fā)展階段、未來成長空間多數(shù)有待開發(fā)的結(jié)論。此結(jié)論的依據(jù)是： （1）比照其它肉食加工行業(yè)中巨頭多、品牌多、產(chǎn)品活躍的狀況，該行業(yè)中有影響力的企業(yè)少、檔次低、產(chǎn)品品質(zhì)雜亂，幾乎沒有能夠覆蓋全國市場的品牌。 （2）肉牛產(chǎn)業(yè)中基礎(chǔ)肉牛培育、龍頭企業(yè)發(fā)展及品牌傳播都遠未達到其它行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化整合程度。本行業(yè)急需建立優(yōu)質(zhì)肉源、加工新技術(shù)、市場通路建設(shè)、凝聚核心優(yōu)勢的品牌打造以及資本化運營能力的社會化組織體系。 （3）創(chuàng)立唐牛科技的宗旨即是以建立社會化組織及資本化運營機制，將張掖地區(qū)的肉牛資源通過高新產(chǎn)品加工技術(shù)以高端高附加值產(chǎn)品進入主流市場，以市場高認知度高回報全面帶動基礎(chǔ)畜牧業(yè)進一步改良品質(zhì)、壯大規(guī)模、生成擴散影響力，從而推動現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化的高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。 ? ? 2、相關(guān)產(chǎn)品市場需求展望 （1）公司產(chǎn)品發(fā)展方向與消費趨勢一致 當前無論是國內(nèi)市場還是國際市場，隨著人們的環(huán)保、健康意識的日漸提高，對食品消費的需求越來越趨向綠色有機產(chǎn)品，有機食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，純天然飼養(yǎng)動物生產(chǎn)的綠色有機食品在國際市場、尤其是歐洲國家的銷售節(jié)節(jié)攀升、增長迅速。同時近20來年，功能性食品在國內(nèi)外市場也得到迅速發(fā)展，功能性食品在提供基本營養(yǎng)素的前提下，通過加工和增加有益添加劑，具有增進健康、提高免疫機能等功能，受到人們的青睞。據(jù)統(tǒng)計，綠色有機食品在歐洲國家中的需求量，近年的增長率持續(xù)達到30-35%；在美國，有機食品已占到食品總量的20%以上；到2010年，歐洲將占到25%,美國將達到50%，因此，本公司的肉牛產(chǎn)品開發(fā)方向和定位與消費潮流趨勢相吻合，特別是公司的產(chǎn)品目標是走向國際，相信這將為公司提供巨大發(fā)展機遇。 （2）牛肉消費增長，高檔產(chǎn)品供應(yīng)不足 牛肉是人類主要肉類食品之一，營養(yǎng)豐富，其味甘性溫，蛋白質(zhì)含量高，氨基酸種類齊全，脂肪和膽固醇含量低，維生素和微量元素豐富，有補中益氣、健脾養(yǎng)胃、強筋健骨之功效，特別適合高血壓、冠心病人群食用。 根據(jù)糧農(nóng)組織最新報告，目前全世界牛存欄13億多頭，2007年全球牛肉產(chǎn)量為6709萬噸，占肉類總產(chǎn)量的27％左右。分地區(qū)看，亞洲牛肉產(chǎn)量最大，產(chǎn)量為1794萬噸，占全球的26.74%；其次是南美洲，產(chǎn)量為1514萬噸，占22.56%；北美洲位居第三，產(chǎn)量1321萬噸，占19.68%；歐洲位居第四，產(chǎn)量1097萬噸，占16.35%。貿(mào)易方面，2007年全球牛肉貿(mào)易量為700萬噸以上。分地區(qū)看，亞洲進口量最大，進口235萬噸；大洋洲出口量最大，出口184萬噸。 我國肉類食品行業(yè)在“十一五”期間將面臨著新的發(fā)展機遇。國家擴大內(nèi)需、鼓勵消費的政策為肉類食品行業(yè)的發(fā)展提供更加廣闊的市場。近十年來，我國肉牛生產(chǎn)發(fā)展迅猛，牛肉產(chǎn)量每年以20％的速度增長。2003年全國黃牛和水牛存欄總數(shù)達到1.31億頭，牛肉產(chǎn)量584.6萬噸（含出口部分），存欄數(shù)量和牛肉產(chǎn)量均居世界第三位。 牛肉營養(yǎng)豐富，其低脂肪和高蛋白符合現(xiàn)代人膳食結(jié)構(gòu)要求，隨著國家經(jīng)濟發(fā)展和人們生活水平的提高，目前以豬肉為主的高脂肪膳食結(jié)構(gòu)將逐步過渡到以牛肉為主的高蛋白膳食結(jié)構(gòu)。牛肉占肉類總產(chǎn)量的比重從1980年的2.2％提高到2007年的9％多，市場對牛肉的需求將持續(xù)增加，僅東南沿海地區(qū)和內(nèi)地一些省份每年也有大約350萬噸的牛肉需求。據(jù)統(tǒng)計，我國人均占有牛肉僅3.5公斤,只相當世界人均水平9.17公斤的38％和美國人均水平42.88公斤的8％。見近幾年中國人均牛肉消費數(shù)量統(tǒng)計表。 據(jù)調(diào)查，目前國內(nèi)市場上優(yōu)質(zhì)高檔牛肉售價高，供不應(yīng)求，行情看好，牛肉零售價格呈現(xiàn)出逐年上長升趨勢。而且由于地區(qū)差別，牛肉主產(chǎn)區(qū)與主銷區(qū)價格差別明顯，為牛肉加工業(yè)提供了較好的發(fā)展空間。 2007年我國大中城市牛肉價格均有所在幅度上漲，以北京地區(qū)為例：2007年12月北京牛肉批發(fā)價格已經(jīng)漲到了27元/公斤，而去年同期牛肉的價格僅為15.8元/公斤。預(yù)計今后幾年，國內(nèi)市場牛肉消費仍然增長較快，價格也呈現(xiàn)出上升趨勢。 中國的周邊國家和地區(qū)如中東、原獨聯(lián)體國家、韓國、新加坡等目前至少需要400萬噸牛肉才能滿足需求。在周邊市場上及我國香港地區(qū)，國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高檔牛肉將成為出口產(chǎn)品中具競爭力的產(chǎn)品。我國高檔牛肉價格比國際市場平均低60％左右，牛肉產(chǎn)品的價格優(yōu)勢將給肉牛產(chǎn)業(yè)帶來廣闊的發(fā)展前景。 ? （3）公司調(diào)理牛肉技術(shù)先進，市場空缺 目前，肉類屠宰分割廠商大都以銷售原料肉的方式進入市場，其主要通路是通過大賣場以及批發(fā)市場，或批發(fā)給零售商。由于沒有品牌，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，造成產(chǎn)品的利潤率偏低，隨著飼養(yǎng)成本的逐年增加，國家檢驗標準的提高，賣場門檻及各項費用的不斷提高使國內(nèi)廠商的獲利空間逐年降低，造成肉食企業(yè)大面積虧損。另一方面，由于對豬肉產(chǎn)品消費者信任度低、產(chǎn)品貨架期短、品種單一、銷售渠道只局限在賣場及批發(fā)市場，這也是造成消費者購買肉食不放心、選擇困難的原因。 公司經(jīng)過調(diào)研后認為肉類屠宰加工行業(yè)想走出困境的唯一方法就是為消費者提供免洗、免調(diào)理、方便使用、衛(wèi)生安全、貨架期長同時可以隨處買到的商品（包括調(diào)理肉產(chǎn)品）。廠商將因為商品利潤的提高（稅后10%~20%）、品牌的建立、多種渠道的經(jīng)營、銷售成本的減低、產(chǎn)品獲利率的提高等，就能夠支持公司不斷的成長，擴大銷售范圍，創(chuàng)造更好的投資回報環(huán)境。我公司股東加福得食品公司有專利成熟的冷凍保水保鮮及生品調(diào)理肉的技術(shù)，能為廠商立刻創(chuàng)造品牌肉類或調(diào)理肉產(chǎn)品。廠商不須要大的投資即能進入市場，同時市場的風險也能夠適當?shù)慕档汀? 經(jīng)驗表明，快速食品成功必須具備幾個條件：必須物有所值，消費者使用此產(chǎn)品比他從原料著手自己做更值得；必須使用方便，不需花精力只需按說明就能迅速做成很好的產(chǎn)品；必須方便購買，產(chǎn)品必須隨處隨時可買到；必須安全，最好從工廠生產(chǎn)廠商直接包裝送到客戶，中間環(huán)節(jié)的介入往往增加造成安全及污染的可能性；產(chǎn)品的品種多樣供消費者選擇也是極為重要的，每天能變換品種能夠刺激消費者的欲望及情趣，也會帶動產(chǎn)品的成功。 Read to cook 簡寫，翻譯為立（即）烹食品，是肉品經(jīng)過品質(zhì)改良劑及腌制劑和水溶香辛料腌制，其包含了各種風味或者無風味，以小包裝的形式，解決肉品安全衛(wèi)生，實現(xiàn)免洗，免切，免調(diào)理，消費者購買方便（如同購買方便面和可樂一樣簡單），并且能夠快速烹飪出美味食品。我公司的主要產(chǎn)品---立烹調(diào)理肉的基本概念是一種不同于原料肉的品牌商品，這是針對消費者對牛肉沒有品牌，購買非常不放心，使用非常的不方便而提出的，對消費者不知道怎么烹飪牛肉的問題來做出一種新的生產(chǎn)及銷售模式。產(chǎn)品的基本賣點是我們的牛肉是定量免洗，免切割，免調(diào)理的品牌商品，商品開袋即可根據(jù)菜單標準工藝烹飪食用。產(chǎn)品本身是標準化的含量，分割，調(diào)味，嫩化好的商品。所有的產(chǎn)品設(shè)計，標簽，加工都是在牛肉加工廠做好的，賣場或終端只負責提供貨架，銷售商品。這個產(chǎn)品同時兼顧了消費者自己烹飪的機會，熱菜好吃的現(xiàn)實要求及合理的成本需求。產(chǎn)品流通是以冷凍的形式以確定通路貨架期的需要。解凍時立烹牛肉就如同鮮肉一般，沒有出血水，有風味，同時解凍后較長的貨架期以確保食品安全。我們認為這將能夠解決牛肉品牌建立困難的問題，解決食品安全，多管道通路，產(chǎn)品追溯的銷售問題。消費者最終也受益，因為產(chǎn)品可以追溯，買牛肉很方便，就像買方便面一樣，價格合理，烹飪牛肉時有工藝可循。 中國國民生產(chǎn)總值現(xiàn)以8%~10%的速度成長，隨著經(jīng)濟和社會的發(fā)展，食品安全與衛(wèi)生越來越受到重視，對肉類產(chǎn)品形式消費必然改變。由于工作的忙碌及生活的壓力，使得消費者逐漸追求方便及預(yù)先調(diào)理好的產(chǎn)品。另一方面，消費者沒有時間去學(xué)習(xí)如何烹飪，沒有時間去學(xué)習(xí)如何好好做一道菜，他們所需的是如何在很短的時間內(nèi)做好一道菜的產(chǎn)品。這種在大城市更是普遍存在的現(xiàn)象，給公司的立烹調(diào)理肉制品創(chuàng)造了極大的市場空間。 4、項目發(fā)展背景： 以甘州區(qū)為中心的甘肅張掖地區(qū)肉牛養(yǎng)殖是甘肅乃至中國發(fā)展最好的地區(qū)，，具備成為國家優(yōu)質(zhì)肉牛生產(chǎn)優(yōu)勢區(qū)的基礎(chǔ)條件。 1、甘州區(qū)發(fā)展現(xiàn)代肉牛養(yǎng)殖的有利條件 （1）、區(qū)位優(yōu)勢條件。甘州區(qū)地處河西走廊中部，位居新、甘、青、蒙四省區(qū)交匯處，是古絲綢之路重鎮(zhèn)，也是國家級商品糧和蔬菜優(yōu)質(zhì)基地，肉牛畜產(chǎn)品質(zhì)量上乘，在省內(nèi)外市場具有較強的競爭力，有著雄厚的基礎(chǔ)。區(qū)、鄉(xiāng)、村公路四通八達，國道312線、227線、國家重點蘭新鐵路橫穿全境，交通運輸十分便利，用水、用電及通訊設(shè)施完備，境內(nèi)生態(tài)環(huán)境及水質(zhì)資源良好，無污染。 （2）、資源優(yōu)勢條件。甘州區(qū)氣候溫和，土地肥沃，適宜種植多種作物，是典型的綠洲灌溉農(nóng)業(yè)區(qū)。飼草料資源豐富，種草面積達16萬畝，按每畝年產(chǎn)1000kg青干草計，年可產(chǎn)優(yōu)質(zhì)牧草16萬t。年產(chǎn)農(nóng)作物秸稈143萬t，酒糟等農(nóng)副產(chǎn)品120萬t。加之國家西部大開發(fā)及退耕還草重大戰(zhàn)略的實施，為甘州及周邊地區(qū)草食畜牧業(yè)生產(chǎn)帶來了前所未有的機遇。目前，全區(qū)在16萬畝人工草地的基礎(chǔ)上，每年將以1萬畝退耕還草的速度增加，同時引進10多個適應(yīng)當?shù)貤l件、質(zhì)量優(yōu)良、產(chǎn)量高的牧草新品種，使得牧草品種和數(shù)量均已發(fā)生了極大的變化，牧草質(zhì)量在不斷提高，這就為肉牛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了可靠的物質(zhì)保障。甘州區(qū)是全國著名的玉米雜交制種基地，豐富的玉米秸稈是發(fā)展商品養(yǎng)牛業(yè)的優(yōu)質(zhì)飼草。為了聚集新型產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，區(qū)政府和有關(guān)職能部門引導(dǎo)鄉(xiāng)村集體和致富大戶興建奶肉牛集中飼養(yǎng)小區(qū)，由此帶動千家萬戶養(yǎng)牛業(yè)的蓬勃發(fā)展，形成了小群體、大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。 （3）、具有良好的養(yǎng)牛基礎(chǔ)。肉牛產(chǎn)自于天然草場和農(nóng)區(qū)糧草豐富地區(qū)，是典型的節(jié)糧型畜牧業(yè)，符合人們崇尚自然食品的發(fā)展趨勢。甘州區(qū)養(yǎng)牛業(yè)有著獨特的資源優(yōu)勢和悠久的發(fā)展歷史。20世紀80年代初，甘州區(qū)被列為全省黃牛凍配改良試點，特別是進入90年代以后，養(yǎng)牛業(yè)得到了長足發(fā)展，個體生產(chǎn)性能、整體生產(chǎn)水平、科技水平、經(jīng)濟效益都有了很大的提高，已成為農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)之一。2007年，全區(qū)肉牛飼養(yǎng)量達30多萬頭，規(guī)模養(yǎng)殖戶達2.7萬戶，發(fā)展10頭以上的養(yǎng)殖戶1.3萬戶、養(yǎng)殖小區(qū)25個，生產(chǎn)規(guī)模和水平大幅度提升。 在甘州區(qū)，規(guī)模養(yǎng)牛農(nóng)戶科技投入高，飼草青貯、氨化，配合飼料、暖棚養(yǎng)畜、短期育肥、品種改良等技術(shù)均被農(nóng)戶所認識，并得到廣泛推廣，商品意識走進了千家萬戶，成為國家優(yōu)質(zhì)肉牛生產(chǎn)優(yōu)勢區(qū)之一。養(yǎng)牛業(yè)在全區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展和人民生活中越來越占據(jù)著重要的地位。 （4）、良種繁育體系初具規(guī)模。甘州區(qū)是全省第二大肉牛改良繁育基地，自20世紀80年代初推廣黃牛凍配改良工作以來，經(jīng)過二十多年堅持不懈的努力，已建成黃牛凍配改良點106處，培訓(xùn)和配備技術(shù)服務(wù)隊伍200多人，年凍配改良母牛5萬頭，分別占全市和全省黃牛凍配任務(wù)的5/6和1/8，年繁活雜種牛犢4萬多頭，分別占全市和全省年繁活雜種牛犢的5/6和1/8，為甘州區(qū)建立優(yōu)質(zhì)肉牛產(chǎn)業(yè)帶提供了可靠的基礎(chǔ)，而且就品種而言，甘州區(qū)飼養(yǎng)的肉牛大多是西門塔爾、夏洛來、皮埃蒙特等優(yōu)良品種。 （5）、技術(shù)支撐條件。近年來，甘州區(qū)通過公開競爭，聘用了一批畜牧獸醫(yī)技術(shù)人員，充實了力量，穩(wěn)定了隊伍，建立完善動物防疫經(jīng)費保障機制，建成了區(qū)、鎮(zhèn)、村三級畜牧獸醫(yī)技術(shù)服務(wù)體系，現(xiàn)有畜牧獸醫(yī)專業(yè)技術(shù)人員220多人。先后參加完成農(nóng)業(yè)部和省列科研、推廣項目20多項，取得了一批科技成果。并與甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)、省畜牧技術(shù)推廣總站、省家畜繁育中心建立了長期的技術(shù)協(xié)作關(guān)系。張掖市畜牧局、甘州區(qū)畜牧局分別在上秦、大滿、沙井、小滿等鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立了科技示范園，區(qū)、鎮(zhèn)、村建立了養(yǎng)牛協(xié)會，服務(wù)體系配套完善，為甘州區(qū)肉牛產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展提供了強有力的技術(shù)支撐。 　2、當?shù)卣谕苿尤馀ｋs交改良及規(guī)模養(yǎng)殖方面力度大，已形成“農(nóng)戶搞繁殖，小區(qū)吊架子，大戶搞育肥，協(xié)會搞流通，企業(yè)搞加工，局站搞配種防疫”的社會化生產(chǎn)體系，目前，甘州區(qū)基礎(chǔ)母牛存欄超過10萬頭，總存欄近30萬頭規(guī)模。 甘州區(qū)委、區(qū)政府在“十五”、“十一五”規(guī)劃中明確了牛產(chǎn)業(yè)在農(nóng)村經(jīng)濟中的支柱地位，確立了把甘州區(qū)建成“河西肉?！迸嘤睾汀案拭C省養(yǎng)牛大區(qū)”的奮斗目標。先后出臺了一系列優(yōu)惠政策扶持肉牛生產(chǎn)的發(fā)展。一是對新建規(guī)模養(yǎng)牛場的農(nóng)戶無償劃撥土地，并減免有關(guān)稅收。二是給予資金或貼息扶持。被確定為核心群的母牛，由政府出資購買保險；養(yǎng)牛戶每購買一頭母牛提供70％的信貸資金；三是存欄牛實行“零費用免疫”；繁殖母牛實行凍精補助。四是為發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)成立了擔保公司。為農(nóng)民發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)解決貸款擔保問題。同時，成立了由區(qū)長任組長，發(fā)改委、農(nóng)辦、財政、畜牧及有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)為成員的肉牛產(chǎn)業(yè)開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組，建立了嚴格的目標責任考核制和工作責任制，確保目標任務(wù)的全面落實，以推動肉牛產(chǎn)業(yè)超常規(guī)、跨越式發(fā)展。 （1）該區(qū)按照“農(nóng)戶抓繁殖、小區(qū)抓育肥、協(xié)會抓流通、企業(yè)抓加工”的肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，狠抓養(yǎng)殖基地建設(shè)，初步形成了養(yǎng)殖小區(qū)、專業(yè)村社、規(guī)模養(yǎng)殖戶為主體的梯次合理、布局科學(xué)、保障有力的規(guī)模經(jīng)營格局。至目前，全區(qū)建成肉牛養(yǎng)殖小區(qū)（養(yǎng)殖場）近100個，其中千頭肉牛養(yǎng)殖小區(qū)（養(yǎng)殖場）6個，百頭肉牛養(yǎng)殖小區(qū)（養(yǎng)殖場）68個。同時，區(qū)里引導(dǎo)農(nóng)民積極發(fā)展專業(yè)村社，將耕地較多、飼草豐富、具有基礎(chǔ)優(yōu)勢和資源優(yōu)勢的甘浚、明永、沙井等鄉(xiāng)鎮(zhèn)作為發(fā)展肉牛產(chǎn)業(yè)的重點進行培育。目前，全區(qū)建成2萬頭以上養(yǎng)牛鄉(xiāng)鎮(zhèn)6個，建成養(yǎng)牛專業(yè)村社110個。甘浚鎮(zhèn)年肉牛飼養(yǎng)量已達4.5萬頭，農(nóng)民人均純收入中來自肉牛產(chǎn)業(yè)的收入達到了30%以上。大滿鎮(zhèn)四號村鞠鵬，依托自有的千畝飼草基地，投資500多萬元建成的豐盛綜合養(yǎng)殖小區(qū)，年飼養(yǎng)肉牛1500多頭，在自繁自育的同時，大量收購周邊農(nóng)戶的架子牛進行育肥，有效帶動了周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)牛業(yè)的發(fā)展，被市、區(qū)畜牧部門定為優(yōu)良品種科技示范點。 （2）甘州區(qū)肉牛集中養(yǎng)殖小區(qū)為農(nóng)民庭院的暖棚養(yǎng)殖發(fā)揮了良好示范帶動作用，使肉牛繁育體系由“二元雜交”變?yōu)椤叭s交”，良種化程度提高到了95%以上；飼養(yǎng)水平實現(xiàn)了圈舍暖棚化、飼料營養(yǎng)化、防疫程序化；養(yǎng)殖公司越來越多，增強了市場效應(yīng)。在戈壁荒灘建成的豐盛草畜公司，飼養(yǎng)肉牛921頭，截至9月底，已出欄銷售160頭，每頭肉牛平均賣價5500元。當?shù)氐霓r(nóng)民新編了順口溜：肉牛住著磚瓦房，吃的全是營養(yǎng)餐；耳朵戴著明信片，六腑健康賺大錢。 （3）政府牽頭成立產(chǎn)業(yè)化發(fā)展公司，申請政策資金及貸款，前期工作卓有成效。據(jù)稱，已落實國家及省市各級財政資金支持，并以財政擔保的形式承貸開發(fā)銀行貸款。近幾年，該區(qū)先后爭取了世行貸款肉牛養(yǎng)殖項目、甘州區(qū)優(yōu)質(zhì)肉牛產(chǎn)業(yè)建設(shè)、農(nóng)業(yè)部基層動物防疫設(shè)施建設(shè)等國家投資項目。世行貸款肉牛養(yǎng)殖項目自2004年實施以來，共投入資金1334萬元，扶持肉牛養(yǎng)殖戶512戶，肉羊養(yǎng)殖戶819戶，有效地解決了部分養(yǎng)殖戶缺資金的難題。今年開始實施的甘州區(qū)優(yōu)質(zhì)肉牛產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目，計劃投資6890.03萬元，目前已到位資金1000萬元。為了確保該項目順利實施，該區(qū)成立了張掖市河西肉牛產(chǎn)業(yè)開發(fā)公司，并注冊“河西肉牛”商標，用市場化的方式運作項目，用品牌提升產(chǎn)業(yè)效益。農(nóng)業(yè)部基層動物防疫設(shè)施建設(shè)項目，目前已到位資金104萬元，購置設(shè)備44套，改建裝修實驗室283.4平方米，較好地改善了基層基礎(chǔ)設(shè)施落后的狀況。投資1100萬元興建的張掖博亞飼料有限公司已于今年8月投入生產(chǎn)，年產(chǎn)高品質(zhì)畜禽飼料6萬噸，較好地滿足了肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展對飼草料的需求，有效地延伸了產(chǎn)業(yè)鏈條。同時，該區(qū)通過宣傳引導(dǎo)、政策扶持等措施，充分調(diào)動廣大群眾新上養(yǎng)殖項目、發(fā)展肉牛產(chǎn)業(yè)的積極性。 （4）、該區(qū)始終將培育和建設(shè)市場置于推進肉牛產(chǎn)業(yè)化的首位，采取專業(yè)市場、流通組織、龍頭加工企業(yè)三管齊下的方式促進產(chǎn)品流通增值。全區(qū)共建成活畜交易市場1個，交易集市12處。雙華清真牛羊肉屠宰場與黨寨鎮(zhèn)販銷大戶張國恒合資建設(shè)的甘州區(qū)活畜交易市場，年交易肉牛1萬頭左右，帶動周邊近2000戶農(nóng)民發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)，每戶增加純收入4000元以上。區(qū)政府積極引導(dǎo)做大做強畜產(chǎn)品龍頭加工企業(yè)，拉伸產(chǎn)業(yè)鏈條，提高經(jīng)濟效益。2007年建成投產(chǎn)的中天肉業(yè)，已動工興建的牧沅清真牛羊肉有限公司肉牛深加工生產(chǎn)線項目在促進產(chǎn)品增值的同時，發(fā)揮了對行業(yè)信息、技術(shù)等生產(chǎn)要素的聚集、創(chuàng)新和輻射的源頭作用，促進了養(yǎng)殖水平的提高。甘州區(qū)還積極扶持和發(fā)展專業(yè)合作經(jīng)濟組織和養(yǎng)殖協(xié)會，加強流通體系建設(shè)。全區(qū)建成養(yǎng)殖協(xié)會36個，販運大戶1100多戶，促進了畜產(chǎn)品的流通升值，架通了農(nóng)民連接市場的橋梁，實現(xiàn)了千家萬戶的小生產(chǎn)與千變?nèi)f化的大市場的有效對接。 以上基礎(chǔ)性資源既保證了公司應(yīng)用高新技術(shù)生產(chǎn)高檔牛肉制品需要的大量牛肉原料供應(yīng)，也為進一步公司業(yè)務(wù)成長奠定了雄厚的戰(zhàn)略儲備。 4、公司的產(chǎn)品及發(fā)展定位 盡管國內(nèi)肉制品企業(yè)較多，一般化的牛肉制品競爭較為激烈，但由于高檔牛肉的稀缺性，公司所在西部對高檔肉牛資源有相當程度的壟斷性，這使公司在市場中處于比較有利的領(lǐng)先地位；又由于公司戰(zhàn)略合伙人引入國際先進技術(shù)，并準許公司產(chǎn)品共享其建立多年已在都會城市布有上千個終端網(wǎng)點的市場網(wǎng)絡(luò)，有利于進一步突出主業(yè)和提高核心競爭力，在國內(nèi)外市場上均將取得主動權(quán)。由于高檔牛肉的資源稀缺性和公司產(chǎn)品的高品質(zhì)保證，綠色有機特征突出，公司銷售的主要產(chǎn)品均是定位于高端消費群體，主要面向中心城市和國際市場，產(chǎn)品價格有充分的提升空間。 附表公司產(chǎn)品的市場售價: （1）美式烤牛肉：每份/1公斤包裝，市場零售價：48元/每份 美式烤牛肉是由上選的牛后腿肉，經(jīng)過排酸嫩化手工去筋膜后，再以上等的加州烤牛肉的腌制料腌制，經(jīng)過注射，滾揉，蒸煮，煙熏等先進工藝制作。蒸煮的工藝符合中國及美國的烤牛肉的加熱工藝規(guī)定。加州烤牛肉口感鮮嫩，牛肉味細膩豐滿，外表醬色但不太重的獨特香辛料風味使烤牛肉的風味更具特色。 美式烤牛肉不含防腐劑，淀粉。是一種健康，營養(yǎng)高蛋白的方便熟食品。美式烤牛肉一般在國際星級酒店的buffet都可以看到，適合于宴餐時的主菜，也可以替代烤牛排，或者經(jīng)過切薄片夾在面包，饅頭或其他面食米食上。在美國有幾家以烤牛肉為主打菜的餐飲聯(lián)鎖店。 食用時可以冷食，或者再稍微加熱到40 – 50 C 再食用。美式烤牛肉，帕斯雀米，肋排烤牛肉等都是屬于同一類型的牛肉熟食產(chǎn)品。 （2）凍變鮮調(diào)理牛排（立烹肉）：每份/1公斤包裝，市場零售價：68元/每份 牛排是選用育肥的上選秦川?；蚱渌噬系扰７N，經(jīng)過科學(xué)的屠宰，再用先進的排酸嫩化工藝后的牛部位肉。牛排經(jīng)過專利凍變鮮技術(shù),精心的調(diào)料腌制以保證肉的嫩度，牛肉的原味，以及賦予的特定的香辛料風味。 牛排是定量包裝的產(chǎn)品，使用時，不需要清洗，可以直接解凍就燒，烤或煎，適合于家庭，餐廳，或者團購。 牛排不含防腐劑，淀粉， 人工色素。是一種健康，營養(yǎng)，高蛋白的牛肉產(chǎn)品。風味包括原味，黑椒，香辣，五香等以及不同部位的牛排。 （3）凍變鮮調(diào)理牛肉：每份/0.2或0.4公斤，每箱/2公斤，市場零售價：58元/每公斤 凍變鮮調(diào)理牛肉系列是一種免洗，免調(diào)理的方便生牛肉產(chǎn)品。牛肉是來自育肥后的上選秦川牛。牛肉經(jīng)過科學(xué)化的屠宰，排酸嫩化后，經(jīng)過注射，滾揉及凍變鮮的專利技術(shù)，以確保肉的嫩度，口感以及風味。 凍變鮮牛肉系列是定量包裝的產(chǎn)品，開袋即可使用，不再需要清洗或調(diào)理。系列產(chǎn)品包括切片，丁，絲牛肉，以及多種方便的牛肉深加工生品。適合于蒸，烤，炒，煎，微波或燉。 適用于家庭，餐廳，食堂及團購市場。 （4）牛肉早餐腸及牛肉腸： 牛肉早餐腸及牛肉腸是由上等秦川牛或其他牛種經(jīng)過科學(xué)的屠宰，排酸后制作而成。早餐腸及牛肉腸是采用美國的技術(shù)及配料以確保它的口感，風味及衛(wèi)生條件。 牛肉腸及早餐腸不含淀粉，防腐劑以及人工色素。是一種健康，營養(yǎng)，高蛋白的產(chǎn)品。適合于追求方便，營養(yǎng)，高檔次生活人群的使用。產(chǎn)品也適合于高檔餐館，酒店，以及團購使用。 牛肉早餐腸及牛肉腸開袋即可烤，煎，蒸或煮。因為煮一次的香腸比預(yù)先煮熟的產(chǎn)品好吃，所以華戎發(fā)展了我們特殊的早餐腸及牛肉腸，給客戶更好的風味，口感及性價比的產(chǎn)品。 （5）牛肉熟食： 牛肉香腸,烤香腸,冷切是由上等秦川牛及其他牛種經(jīng)過科學(xué)的屠宰，排酸后制作而成。所有產(chǎn)品都是采用美國加福得食品公司的技術(shù)及配料以確保牛肉的特殊口感，風味及衛(wèi)生條件。 公司所提供的牛肉熟食，有不同的風味及包裝，適合于家庭，高檔餐館，酒店,團購,及連鎖餐飲公司使用。產(chǎn)品開袋即可食用。 （6）高檔排酸牛排 市場零售價：每公斤120元 高檔排酸牛排是選用育肥的上選秦川牛或其他育肥上等牛種，經(jīng)過科學(xué)的屠宰，再用先進的排酸嫩化工藝后的牛部位肉。排酸時間一般是在20到50 天,使牛排經(jīng)過天然的酵素嫰化肉的口感,產(chǎn)生特殊的風味.再經(jīng)過專利凍變鮮技術(shù)處理. 因為加工的技術(shù)要求,這類牛排屬于最高檔的極品牛排,適合于最高檔的牛排專賣店,酒店,牛排館使用. ? 三、公司的優(yōu)勢分析 1、產(chǎn)業(yè)發(fā)展有政策的充分支持。 首先，公司的產(chǎn)業(yè)性質(zhì)是以典型有機養(yǎng)殖業(yè)及后加工，是受鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)；二是符合國家西部開發(fā)的有關(guān)政策及導(dǎo)向，在發(fā)展項目及籌融資方向上，均符合國家有關(guān)的政策導(dǎo)向，公司的發(fā)展對所在西部較為貧困地區(qū)的發(fā)展已經(jīng)展示出明顯的促進效果，改進了當?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；三是通過開發(fā)當?shù)氐娜馀?yōu)勢資源，對促進老少邊窮地區(qū)的經(jīng)濟和社會發(fā)展有重要長遠影響，將帶來良好社會效益;四是黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人對肉牛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也非常關(guān)心重視，并做出了明確指導(dǎo)。國家和當?shù)卣畬居幸欢ǖ亩愂諆?yōu)惠支持政策。 優(yōu)惠政策主要包括以下幾方面： （1）公司作為本地重點招商引資企業(yè)，享受《甘肅省實施西部大開發(fā)若干政策措施》優(yōu)惠，減免企業(yè)所得稅。 （2）公司屬于高新技術(shù)企業(yè)，每年投入大量科研經(jīng)費——企業(yè)技術(shù)開發(fā)費，公司可以享受高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)稅收優(yōu)惠相關(guān)政策。 （3）公司屬于綜合深加工項目，設(shè)備投資中公司可享受技術(shù)改造國產(chǎn)設(shè)備投資抵免的稅收優(yōu)惠政策。 （4）公司將按國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)標準申報國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，將享受相關(guān)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)稅收優(yōu)惠政策。 這些均是公司發(fā)展肉牛產(chǎn)業(yè)的根本保障。 2、資源的稀缺性和較高程度的壟斷性。 由于優(yōu)質(zhì)肉牛資源是本地多年發(fā)展形成的社會化基礎(chǔ)，集中在以甘州為中心150公里半徑內(nèi)有200萬頭以上存欄規(guī)模，所在區(qū)域擁有適宜高檔肉牛生長的天然及草場和各類糧食作物種植耕地，產(chǎn)業(yè)化鏈條緊密。通過政府引導(dǎo)，公司將與基礎(chǔ)種養(yǎng)業(yè)建立股份合作的產(chǎn)業(yè)鏈和諧共生發(fā)展模式，某種程度能夠壟斷原料資源，有利公司快速發(fā)展，并極大提高了競爭者進入這一產(chǎn)業(yè)的難度。 3、股東構(gòu)成體現(xiàn)投資實力及運營能力。 華廈鑫源投資擔保有限公司是活躍于項目直投和金融資本市場的投資機構(gòu)，位于北京朝陽門外黃金地段的佳匯國際中心寫字樓。注冊資金1億元，總資產(chǎn)超過5億元。該公司定位于綜合性投資控股企業(yè)，以資本運營為核心，實現(xiàn)資本價值的最大化。經(jīng)國家工商局和有關(guān)單位批準，公司開展的業(yè)務(wù)包括：房地產(chǎn)開發(fā)、創(chuàng)業(yè)投資、實業(yè)投資、投資擔保、海外上市等業(yè)務(wù)。 內(nèi)蒙古特牧餌養(yǎng)殖有限公司注冊于呼和浩特市武川縣。該公司是國內(nèi)首家從意大利引進專業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備“全混合日糧攪拌車”，結(jié)合國內(nèi)外生產(chǎn)加工技術(shù)，主要從事奶牛日糧的加工及配送業(yè)務(wù)。2005年，公司配合伊利集團奧運戰(zhàn)略，成為其首批承擔有機原料奶基地建設(shè)的合作伙伴。目前，公司總資產(chǎn)10300萬元， 按照從事行業(yè)的特點，形成了一套較完整的科學(xué)有效的免疫防疫制度、生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度、薪酬制度、獎懲制度及績效考評制度等，很好的保證了各項生產(chǎn)指標的順利完成。 加福得食品（北京）有限公司，是注冊在中國北京的美資企業(yè)。其“立烹肉”及凍變鮮肉制品技術(shù)具有國際先進水準，目前應(yīng)用其技術(shù)在豬肉和雞肉生產(chǎn)加工方面的產(chǎn)品已經(jīng)面市，僅2007年在北京、上海兩個中心市場已建立上600家銷售終端，銷售收入達到2億元以上，2008年其銷售終端將達到1000家以上，銷售收入突破4億元。 4、公司具有良好的發(fā)展機遇和較高的成長性。 在我國，肉牛產(chǎn)業(yè)化的開發(fā)的時間還并不長，近幾年正逐漸步入快速發(fā)展的軌道。從近幾的年牛肉消費數(shù)據(jù)看，公司業(yè)績每年均能夠有較大幅度成長，隨著公司集約化經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)的逐步完善和相關(guān)配套工程實施及產(chǎn)業(yè)鏈完善，公司在未來幾年的營業(yè)規(guī)模和盈利水平都將大幅增長。 按照公司重點產(chǎn)業(yè)定位，公司將實施以下項目： 一是建設(shè)一流的肉牛聯(lián)合加工基地。將按照國際標準建設(shè)年加工肉牛20萬頭的現(xiàn)代化中心加工廠(牛肉深加工工廠)一座，衛(wèi)星屠宰廠3-6個。項目總投資1.45億元。該項目將與世界著名的料理食品加工企業(yè)美資加福得公司合作實施，產(chǎn)品由通過加福得公司銷售網(wǎng)絡(luò)銷售。此項目將通過實施地政府逐及申報至國家發(fā)改委、國家財政部農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室及農(nóng)業(yè)部爭取國家相關(guān)政策的支持，現(xiàn)計劃于08年6月開工建設(shè)。該項目的完成，將極大完善公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和規(guī)模，使核心業(yè)務(wù)更突出，并顯著提高企業(yè)經(jīng)濟效益。 加工基地廠區(qū)占地100畝，主生產(chǎn)車間建筑面積4000平方米，輔助車間2000平方米，倉庫、鍋爐房、門房等2200平方米，辦公樓、新產(chǎn)品實驗室、職工宿舍及食堂3000平方米，污物清潔處理站600平方米，配套廠區(qū)環(huán)境美化及生產(chǎn)辦公車輛等，基本建設(shè)投資預(yù)計3000萬元。 二是公司將建立高科技肉牛良種及育肥示范基地，引進國際優(yōu)良品種冷凍精液及胚胎對項目區(qū)進行改良輻射，引進國際先進育肥技術(shù)及管理引導(dǎo)項目區(qū)肉牛培育升級進步。 三是開發(fā)皮、毛及糞污資源化循環(huán)再生項目，以更有效利用資源，增加產(chǎn)品鏈的附加價值。 其中的料理肉生產(chǎn)線主要包括：國內(nèi)定制部分設(shè)備并引進美國部分關(guān)鍵設(shè)備；形成生產(chǎn)線。有關(guān)能力、指標見下附表 附表擬建項目生產(chǎn)線設(shè)備明細 設(shè)備名稱 /產(chǎn)地 單價（萬元）/ 臺套 產(chǎn)能 金額 1、注射機 中國 35 1 2噸/T 35 2、滾揉機 中國 35 2 1噸/T 70 3、混拌機 中國 40 1 1噸/T 40 4、絞肉機 中國 20 1 1噸/T 20 5、切片機 美國 70 2 0.8噸/T 140 6、切絲/切丁 美國 80 2 0.8噸/T 160 7、速凍機/線 中國 180 1 0.8噸/T 180 8、灌腸機 中國 25 1 2噸/T 30 9、包裝線中國/美國 90 1 ? 90 10、包裝機 中國 15 2 ? 30 11、輸送線 中國 12 5 ? 60 12、肉車 中國 0.2 50 ? 10 13、桌案 中國 0.3 20 ? 6 14、清潔臺 中國 0.8 30 ? 24 15、風淋 中國 6 1 ? 6 16、其他工具 中國 50 1 ? 50 17、輔助設(shè)備 中國 80 1 ? 80 合 計 ? ? 1031 公司今后三年總體效益預(yù)測 按照謹慎性原則，并依據(jù)以往的發(fā)展基礎(chǔ)，公司未來的戰(zhàn)略規(guī)劃、目標以及產(chǎn)品預(yù)測產(chǎn)銷量，預(yù)計未來三年的經(jīng)營業(yè)績?nèi)缦赂奖硭荆? 附表 未來三年盈利預(yù)測表 單位（人民幣）：萬元 ? 項 目 2008年 2009年 2010年 ? 張掖總部 主營業(yè)務(wù)收入 8200 17000 32000 凈利潤 1700 3400 6300 ? 外地分公司 主營業(yè)務(wù)收入 28000 45000 58000 凈利潤 3360 4500 5800 ? 全部合計 主營業(yè)務(wù)收入 36200 60400 90000 凈利潤 5060 7900 12100 注：（1）公司計劃通過并購等資本運作，迅速擁有銷售渠道和減少競爭對手，并利用競爭對手品牌加快公司產(chǎn)品品牌建設(shè)和提高知名度。 （2）本報表中預(yù)計2009年并購加福得公司凍品事業(yè)部。但不排除引進戰(zhàn)略投資者并購其它公司可能性，如大連雪龍集團，內(nèi)蒙古科爾沁牛業(yè)等。 五、公司的管理優(yōu)勢 公司主要管理人員介紹如下： u? 董事長、總經(jīng)理 姓名：劉亞松 性別：男 年齡：42 籍貫：遼寧省大連市 學(xué)歷：本科 學(xué)位：學(xué)士 所學(xué)專業(yè)： 財務(wù)會計 職稱：經(jīng)濟師 畢業(yè)院校：東北財經(jīng)大學(xué) 戶口所在地：大連 主要經(jīng)歷和業(yè)績：投資創(chuàng)辦內(nèi)蒙古特牧餌養(yǎng)殖有限公司、內(nèi)蒙古綠金科技實業(yè)有限公司，2005年底，收購愛迪樂糧食開發(fā)有限公司。 ? u? 技術(shù)總監(jiān) 林汝吉，男， 57歲， 出生于臺灣，現(xiàn)加入美國國籍 學(xué)歷：博士 學(xué)位：博士 畢業(yè)院校：美國華盛頓大學(xué) 主要經(jīng)歷與業(yè)績： 曾任：美國康涅食品集團公司技術(shù)總監(jiān)，負責公司全部技術(shù)研究與開發(fā)工作。 美國工業(yè)食品配料集團／美國紐利味食品集團（Newly Weds Foods Inc.）亞洲區(qū)總裁。紐利味食品集團在北美地區(qū)擁有15工廠，擁有8家國際性工廠，包括中國、泰國、澳大利亞、英國、荷蘭、以色列和菲律賓，全年營業(yè)收入超過300億美元。 1998年，到中國創(chuàng)辦了加福德食品（北京）有限公司，主要是針對畜禽屠宰和肉制品深加工企業(yè)，研發(fā)并生產(chǎn)適合特定市場和產(chǎn)品的配料，結(jié)合行業(yè)的經(jīng)驗和先進的技術(shù)優(yōu)勢，幫助客戶取得高附加值的利潤，帶給消費者方便、安全、快捷、衛(wèi)生的食品。 ? u? 市場營銷負責人 姓名：陳欽國 性別：男 年齡：43 籍貫：甘肅 學(xué)歷：畜牧業(yè)碩士 學(xué)位：碩士 所學(xué)專業(yè)：畜牧 畢業(yè)院校：甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)戶口所在地：甘肅省蘭州市 聯(lián)系電話： 主要經(jīng)歷和業(yè)績：先后擔任加拿大先馬氏和意大利斯達特公司中國市場推廣總監(jiān)，具有很強的行業(yè)背景和豐富的工作經(jīng)驗。 ? u? 公司財務(wù)負責人 姓名：趙志強 性別：男 年齡：33籍貫：河南焦作 學(xué)歷：研究生學(xué)位：碩士 所學(xué)專業(yè)：工商管理 中國注冊會計師 畢業(yè)院校：北京大學(xué)戶口所在地：北京 主要經(jīng)歷和業(yè)績： 2005.3— 任韓國希杰集團中國總部投資部經(jīng)理 先進與北京二商集團、中糧集團進行了系列合作。 2002.11—2005.2 任明天控股有限公司副總裁助理 ?? 金融機構(gòu)的調(diào)研及收購（已基本完成東北某商業(yè)銀行收購）； ?? 兼并收購電廠、高速公路、水廠、煤礦等基礎(chǔ)設(shè)施類企業(yè)； ?? 公司下屬資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的調(diào)研、策劃、實施； ?? 項目購并重組中融資方案的制定和實施； ?? 下屬公司投資領(lǐng)域管理； ?? 協(xié)調(diào)購并融資過程中合作中介單位及銀行的溝通聯(lián)絡(luò)。 2001.7—2002.11 任華夏證券有限公司投行部 實習(xí)、兼職 ?? 桂冠電力發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券設(shè)計、申報工作全過程； ?? 通威股份、四川九州電子科技股份有限公司IPO； ?? 負責中科大洋股份公司輔導(dǎo)驗收、大連華銳股份公司等上市輔導(dǎo)； 1995.7—2000.3 在北京市糧食儲運貿(mào)易總公司任公司項目信息中心主任，主要負責評估公司投資糧食、食品項目，分析總結(jié)行業(yè)信息。 專業(yè)特長：中國注冊會計師；證券從業(yè)資格證書：掌握公司改制上市的全過程，熟悉項目投資評估及資金的運作；熟悉資本市場，掌握兼并收購市場的主要模式和運作過程。 ? u? 公司運營總監(jiān) 姓名：王松葉 性別：男 民族：漢族人 年齡：32 籍貫：河南 學(xué)歷：研究生 所學(xué)專業(yè)：區(qū)域經(jīng)濟 戶口所在地：鄭州 畢業(yè)院校：鄭州糧食學(xué)院、河南大學(xué) 主要經(jīng)歷和業(yè)績： 2006年起，負責北京華廈鑫源投資擔保有限公司籌建，2007年1月起，擔任北京華廈鑫源投資擔保有限公司副總裁，負責公司運營全部事務(wù)。 2003年10月-2006年12月，在北京東方信德投資顧問有限公司和北京東方艾格農(nóng)業(yè)咨詢有限公司（控股關(guān)系）工作，任公司部門經(jīng)理，負責項目開發(fā)和項目實施工作，將先進的管理工具應(yīng)用于國內(nèi)較為落后的農(nóng)業(yè)行業(yè)，立志為提升中國農(nóng)業(yè)行業(yè)整體水平做出貢獻。 2000年6月—2003年9月，在中國食品工業(yè)協(xié)會信息部工作，任中國食品工業(yè)協(xié)會項目經(jīng)理。負責中國食品工業(yè)協(xié)會和各業(yè)務(wù)單位的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作，與其它國家駐中國的食品協(xié)會、出口協(xié)會、各科研單位和大專院校、國家其它相關(guān)協(xié)會、國內(nèi)外的食品生產(chǎn)企業(yè)和投資單位建立了非常好的關(guān)系。并與國內(nèi)很多企業(yè)建立了良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。 同時，也參與中國食品工業(yè)協(xié)會與國家機關(guān)單位的聯(lián)系工作，如國家發(fā)改委、中國國際咨詢公司、國資委、國家統(tǒng)計局、國家質(zhì)檢總局、農(nóng)業(yè)部、農(nóng)科院等，和這些單位的有關(guān)部門有著較為熟悉的人際關(guān)系和良好交往。 ? u? 公司獨立董事 張居農(nóng)，男，漢，1954年8月14日出生，碩士，石河子大學(xué)動物科技學(xué)院，碩士生導(dǎo)師，教授。國家農(nóng)業(yè)部有突出貢獻中青年專家，兼任中國養(yǎng)羊協(xié)會理事、中國養(yǎng)羊?qū)W會常務(wù)理事、中國畜牧獸醫(yī)學(xué)會繁殖學(xué)分會理事、中國犬業(yè)協(xié)會理事、新疆動物學(xué)會副理事長等職。 張居農(nóng)教授自1977年畢業(yè)留校后長期從事動物繁殖學(xué)的教學(xué)和科研工作，在綿羊、牛、禽及犬的生殖生理和生物技術(shù)方面有較深的研究。1977年以來先后主持、承擔和合作過28項包括國家自然科學(xué)基金、農(nóng)業(yè)部、省、兵團、大學(xué)及中國農(nóng)科院、天津市等的科研課題，多項獲獎，其中，“提高綿羊冷凍精液受胎率的研究”獲部級科技成果一等獎，“綿羊免疫雙胎技術(shù)”獲國家科技三等獎，“抗孕馬血清促性腺激素產(chǎn)品的中間試驗”獲天津科技二等獎，“提高山區(qū)牧場綿羊繁殖率的研究”、“應(yīng)用生物工程技術(shù)提高綿羊繁殖力的研究”、“綿羊同期發(fā)情技術(shù)研究”、“綿羊胚胎移植技術(shù)開發(fā)與實用化研究”等分別獲新疆兵團、大學(xué)的科技一、二、三等獎，多篇論文獲農(nóng)業(yè)部、中國動物繁殖學(xué)會、中國養(yǎng)羊?qū)W會、新疆動物學(xué)會的優(yōu)秀論文獎。先后在FAO《Agridex》、《中國畜牧雜志》等國內(nèi)外學(xué)術(shù)刊物上公開發(fā)表科研論文190余篇，譯文、綜述100余篇，出版《高效養(yǎng)羊綜合配套新技術(shù)》等專著13部、譯著5部?，F(xiàn)正在主持、承擔國家科技部、國家自然科學(xué)基金、天津市、青海省等部級科研及科技開發(fā)項目9項。 ? 經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)層的一致同意，公司將建立良好的經(jīng)營管理體制機制基礎(chǔ)，以取得較好的經(jīng)營業(yè)績，還為今后進一步快速發(fā)展奠定了可靠的條件，這主要體現(xiàn)在以下幾個方面。 ①? 形成了清晰的戰(zhàn)略定位。 公司依托實施地肉牛優(yōu)勢資源，在經(jīng)營上突出肉制品主業(yè)以及副產(chǎn)品銷售，；品牌上將自己的產(chǎn)品定位于高端消費市場，以高質(zhì)量產(chǎn)品的綠色、有機、功能性特點，逐步確立高檔、高價位品牌形象，主要以國內(nèi)的北京、上海、廣州以及北美、歐洲等國際市場為主營、核心市場，使公司成為一家國際性企業(yè)，以形成獨特的產(chǎn)業(yè)概念和競爭優(yōu)勢。同時，公司制定了相應(yīng)比較完備的戰(zhàn)略支持體系和措施，這將引導(dǎo)企業(yè)取得高效益和充分發(fā)展機遇。 ②? 公司已經(jīng)立起完善的公司治理結(jié)構(gòu)和有效經(jīng)營管理體系。 公司“三會”制度完善，內(nèi)部建立起了嚴格高效的經(jīng)營管理體系和科學(xué)有效的決策機制。公司將通過ISO9001國際質(zhì)量管理體系認證及HACC國際食品安全預(yù)防性管理體系認證；通過ISO4001國際環(huán)境管理體系認可并自創(chuàng)立始進行有機認證。 ③? 初步建立起了較完備的國內(nèi)化經(jīng)營商貿(mào)網(wǎng)絡(luò)。 除公司所確立的功能性高端產(chǎn)品品牌戰(zhàn)略外，公司確立了以特供、專賣、專營為主線的營銷戰(zhàn)略；公司的營銷網(wǎng)絡(luò)將覆蓋京、津、滬、穗、哈爾濱、深圳等中心發(fā)達城市及爭取境外銷售。 ④? 公司具有較強的研發(fā)能力和人才基礎(chǔ)。 公司現(xiàn)已擁有高技術(shù)牛肉制品加工開發(fā)專利；公司還在有關(guān)方面與外部機構(gòu)展開合作，包括國內(nèi)外的科研機構(gòu)，院校等；公司有一支高素質(zhì)的管理、技術(shù)人才隊伍，包括多個從美國、德國聘請的高級管理與技術(shù)人才；公司將致力于建立企業(yè)自身的核心技術(shù)體系，以高科技含量、高附加值產(chǎn)品為主體，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，培育自己的品牌。 上述綜合優(yōu)勢、為公司科學(xué)開發(fā)肉牛產(chǎn)業(yè)、取得市場優(yōu)勢確立了牢固的基礎(chǔ)。 ? 六、公司資本運作可行性分析 1、公司有上市融資的現(xiàn)實需求 公司自發(fā)起創(chuàng)立已按照資本運營的原則及規(guī)范設(shè)計未來做大做強的發(fā)展路線，目前啟動的規(guī)模將為公司奠定現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理基礎(chǔ)積累人才及市場傳播力，同時能夠保證在未來三年每年實現(xiàn)不低于1000萬元的凈利效益，從而成為具有公眾認可的投資價值企業(yè)，能夠順利通過私募及上市渠道獲得擴大規(guī)模、壯大盈利能力的充足融資。 2、上市融資的有利條件 根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)及當前資本市場的現(xiàn)實情況，公司具有以下的有利條件： 一是公司具有連續(xù)三年盈利業(yè)績的充分可行性，財務(wù)資產(chǎn)狀況良好，今后的營業(yè)規(guī)模和盈利水平都將有大幅增長，公司已建立起了較完善的股份有限公司制度，主要方面已基本符合上市標準要求； 二是獨特的產(chǎn)業(yè)概念優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，是國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，并且是資本市場上的稀缺資源，易為市場和投資者所接受和認可； 三是具有豐富的題材和較大發(fā)達發(fā)展空間的農(nóng)牧業(yè)小盤股企業(yè)，其成長性，綠色有機原生態(tài)概念，產(chǎn)品的高附加值及技術(shù)含量潛力，稀缺性及在全球市場上的潛力等，均是其他許多產(chǎn)業(yè)、企業(yè)所難以具備的； 四是國內(nèi)資本市場的迅速發(fā)展，充裕的國內(nèi)資金和廣大的投資者需求，以及有關(guān)資本證券市場監(jiān)管政策、法規(guī)的不斷完善，均給公司的上市融資提供有利環(huán)境。 ? 3、上市融資的可能表現(xiàn)分析（以國內(nèi)市場為例） 注：這里以國內(nèi)市場為例進行分析，未來（第三年）公司上市可能考慮國外市場。 鑒于國內(nèi)資本市場對IPO股票需求旺盛，中小企業(yè)板IPO發(fā)行市盈率較高，發(fā)行效率高，交投活躍，公司計劃在國內(nèi)中小板上市融資，以有利企業(yè)的成長發(fā)展，同時也有利于滿足投資者的需求。由于上市過程比較復(fù)雜，何時申報及得到批準尚不確定，因此暫按假設(shè)條件對公司上市融資的可能表現(xiàn)做出估計。 由于公司初步計劃通過IPO增發(fā)10000萬股新股，則發(fā)行后的總股本應(yīng)為15000萬股；按盈利預(yù)測，則全面攤薄后的每股盈利應(yīng)為0.69元/股（即10300萬元/15000萬股=0.80元/股）；假設(shè)新股定價按20倍左右的全面攤薄市盈率計算，則IPO發(fā)行價可能在15-16元/股左右，相應(yīng)10000萬新股的融資量可能為15-16億元左右。 參照國內(nèi)其它農(nóng)牧業(yè)公司，則公司股票上市后，在二級市場上應(yīng)該有更好的價格表現(xiàn)。 由于存在許多假設(shè)條件，上述測算僅作可能分析之用。 4．風險提示 作為一家畜牧業(yè)及相關(guān)產(chǎn)品加工的企業(yè)，除面臨一般的風險外（如更嚴格的食品衛(wèi)生及環(huán)保監(jiān)管，同行業(yè)競爭，市場風險，技術(shù)更新，人員流動等），由于肉牛資源的舍飼圈養(yǎng)有可能受到傳播性疫病影響，因此，公司的經(jīng)營活動還可能承受重大傳染疫情波動帶來的一定風險。