北京地區(qū)汽車新政后市場簡析.ppt

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北京地區(qū)汽車新政后市場簡析 2011 06 03 新政應(yīng)對措施 新政發(fā)展及前景展望 新政對北京汽車市場影響 2011年北京汽車消費(fèi)政策變化 目錄 2011年北京汽車消費(fèi)政策變化 從汽車進(jìn)入家庭 中國汽車市場有九年出現(xiàn) 井噴 式增長 汽車保有量的過快增長給城市建設(shè) 能源 交通 環(huán)保帶來了巨大壓力 京城汽車市場2011年面臨著消費(fèi)政策等方面的調(diào)整變化 汽車需求從無限滿足進(jìn)入限額配置時期 變化背景 政策變化一 北京出臺治堵新政 北京市人民政府新聞辦公室于2010年12月23日下午3點召開 北京交通改善措施 新聞發(fā)布會 北京市政府副秘書長周正宇在新聞發(fā)布會上介紹了北京市緩解交通擁堵的綜合措施 從管 建 限三方面明確了限購 限行等具體措施 通過行政手段宏觀調(diào)控高速增長的汽車產(chǎn)業(yè)和城市小客車的過快增加 緩解交通 環(huán)保壓力 同時 北京市小客車數(shù)量調(diào)控暫行規(guī)定 公布 北京市人民政府令第227號 北京市小客車數(shù)量調(diào)控暫行規(guī)定 已經(jīng)2010年12月22日市人民政府第81次常務(wù)會議審議通過 現(xiàn)予公布 自公布之日起施行 市長郭金龍二 一 年十二月二十三日 2011年北京汽車消費(fèi)政策變化 政策變化一 北京出臺治堵新政 2011年北京汽車消費(fèi)政策變化 政策變化二 刺激汽車消費(fèi)優(yōu)惠政策退出 2011年北京汽車消費(fèi)政策變化 政策變化三 調(diào)整汽車保有及使用費(fèi)用 調(diào)整車船稅 停車費(fèi) 燃油價格等上漲將增加消費(fèi)者的使用成本 調(diào)整車船稅 調(diào)整停車費(fèi) 油價持續(xù)上漲 乘用車排氣量1 0升以下的 為60元至360元 1 0以上至1 6升的為300元至540元 1 6升以上至2 0升的為360元至660元 按照新的征稅方案 2 0以下 占乘用車87 左右的車主的名義稅負(fù)不會增加 存量車船的車船稅收入與原來收入也基本持平 自2月20日國內(nèi)油價上調(diào)之后 隨著國際油價的攀升 國內(nèi)多地兩大石油公司的成品油批發(fā)價一直在上漲 3月22日成品油價格調(diào)整窗口再次開啟 目前大部分地區(qū)的成品油批發(fā)價已漲至最高零售限價 已經(jīng)沒有了上漲空間 北京市將從4月1日起調(diào)整非居住區(qū)停車場白天 7時至21時 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 停車費(fèi)有所上調(diào) 最高1小時15元 2011年北京汽車消費(fèi)政策變化 新政應(yīng)對措施 新政發(fā)展及前景展望 新政對北京汽車市場影響 2011年北京汽車消費(fèi)政策變化 目錄 新政對新車交易市場的影響 影響 新車銷量 3月份 北京市發(fā)改委下屬的經(jīng)濟(jì)信息中心發(fā)布 治堵限購措施對全市經(jīng)濟(jì)影響的初步分析 的報告 報告指出 限購政策對北京消費(fèi)產(chǎn)生一定震蕩下行的短期影響 從近年來新車銷售增長規(guī)律看 就新車方面 2011年新車自然需求量應(yīng)在70萬輛左右 而目前已經(jīng)確定的小客車配額為24萬輛 綜合換車周期等數(shù)據(jù) 2011年新車減少量為26萬輛左右 1月份北京交易新車1 8萬輛 同比去年下降72 環(huán)比下降89 2月份北京交易新車1 78萬輛 同比下降66 85 增幅低于全國70個百分點 環(huán)比下降0 8 增幅高于全國32個百分點 從北京市新車銷售數(shù)據(jù)可知 限牌后北京市新車銷量明顯下滑 且持續(xù)處于一個較低的水平 數(shù)據(jù)來源 北亞車市網(wǎng) 影響 上牌新車結(jié)構(gòu) 備案車成銷售主力 對經(jīng)銷商一季度甚至全年的銷量產(chǎn)生重大的影響 換購車比例低下 說明以舊換新市場還沒有走上正常釋放的軌道 中簽當(dāng)期釋放率過低 新增即搖號上牌數(shù)不足15 表明消費(fèi)者持號 持標(biāo) 持幣觀望情緒嚴(yán)重 但6月有效期到期時或會出現(xiàn)一次購車小高潮 換購車比例低下 原因有三個 第一 新政下京城二手車跨區(qū)域交易外遷使傳統(tǒng)二手車市場面臨著政策規(guī)章調(diào)理修改及經(jīng)營模式和功能規(guī)劃的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型 它促進(jìn)了網(wǎng)上競拍 市場點對點平臺對接等經(jīng)營方式的探索和發(fā)展 但網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 運(yùn)營推廣皆需要過程 況且車牌分離 裸車交易 二手車再商品化等政策規(guī)章還有待修訂確立 渠道不暢賣車難仍是置換率低的主要原因 第二 換購消費(fèi)者對京城新政后二手車價格的落差仍處于心理適應(yīng)階段 期待賣個好價格使消費(fèi)者惜賣舊車 推遲購新車的感性動因 第三 期待新車開打價格戰(zhàn) 后期變化 前期備案車成為主角 但經(jīng)過前期規(guī)模釋放 備案車數(shù)量逐步減少 新增及置換車將逐步成為市場交易的主角 亞市3月份前11天一站式綜合服務(wù)數(shù)據(jù)顯示 備案車上牌數(shù)由上月的82 下降到58 新增 搖號 上牌量從上月的13 2 上升到31 7 更新 換購 從4 8 上升到9 9 數(shù)據(jù)來源 北亞車市網(wǎng) 影響 汽車品牌 數(shù)據(jù)來源 2月搜狐汽車研究室對全國440名車主與準(zhǔn)車主開展的一次網(wǎng)絡(luò)調(diào)查 根據(jù)北亞車市統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示 1月份北京市進(jìn)口車交易2625輛 同比去年3949輛下降33 5 降幅低于新車降幅2 14倍 1月進(jìn)口車占新車總量的15 占有率是去年一季度4 2 的3 75倍 2月份進(jìn)口車交易2586輛 占新車當(dāng)月總量的15 同比去年的3984輛下降35 環(huán)比上月的2625輛下降1 根據(jù)以上數(shù)據(jù)及調(diào)查結(jié)果可知 限牌后大部分消費(fèi)者提高購車檔次 自主品牌成最大受害者 而進(jìn)口車銷量占比則明顯上升 影響 汽車級別 數(shù)據(jù)來源 2月搜狐汽車研究室對全國440名車主與準(zhǔn)車主開展的一次網(wǎng)絡(luò)調(diào)查 影響 新車價格 博弈 大部分消費(fèi)者認(rèn)為經(jīng)銷商應(yīng)該降價來吸引客戶 中簽后并不急于買車 經(jīng)銷商仍有部分備案車合同支撐 搖號購車者必須在半年內(nèi)買車 經(jīng)銷商并不擔(dān)心沒人買車 經(jīng)銷商銷量有限 返利有限 價格太低無利潤 拒打價格戰(zhàn) 經(jīng)銷商銷售信心不足 盡量減少進(jìn)貨量導(dǎo)致部分車型供應(yīng)不足 優(yōu)惠略有回升 廠商從體制上杜絕價格戰(zhàn) 買方 賣方 新車價格一直相對較穩(wěn)定 價格戰(zhàn)并未出現(xiàn) 另有報道顯示北京車價在3月連續(xù)上揚(yáng) 各車型的優(yōu)惠普遍出現(xiàn)大幅縮水 新政對二手車交易市場的影響 影響 二手車銷量 數(shù)據(jù)來源 北亞車市網(wǎng) 限牌政策出臺后 二手車車牌不再和車一起綁定銷售 購買二手車需要重新?lián)u號上牌 這使得北京二手車市場大受影響 2011年1月份北京二手車成交6148輛 同比去年37500輛增長 84 環(huán)比 91 2月份北京二手車成交7194輛 同比去年29353輛下降75 49 環(huán)比上月6148輛增長17 01 根據(jù)數(shù)據(jù)可知 限牌后二手車銷量急劇下滑 但2月較1月略有回升 隨著3月底二手車交易細(xì)則的出臺 以及二手車銷往外地平臺的逐步建立 預(yù)計二手車交易會日漸回暖 且市場潛力巨大 影響 其他方面 價格 北京限牌政策給二手車交易帶來了較大影響 由于二手車外銷渠道不暢 北京的二手車價值大幅縮水 今年前兩月二手車價格最高跌3成 近期有小幅回暖 汽車級別 二手車交易的主力為8萬元以下的車型 尤其是5萬元以下的低檔車 車主出售這部分車 大部分是為了獲得一個購車指標(biāo) 低檔車本身價格上下浮動的空間也不大 惜售現(xiàn)象不明顯 中級車交易價格過低 惜售現(xiàn)象最為明顯 而30萬元以上的車型則受政策影響不大 因為這部分車型原本就是將北京作為一個集散地 大部分車型都是來自于外省 再賣到外省去 外遷率 去年的二手車交易量里 外遷只占9 約為5000輛 今年1月份本市之間過戶占成交量35 外遷率65 2月份本市間二手車過戶占成交量的28 6 外遷率72 4 較1月有較大增長 根據(jù)數(shù)據(jù)可知 二手車外遷率大幅提升 成為二手車交易的主要支撐點 數(shù)據(jù)來源 北亞車市網(wǎng) 新政對汽車租賃市場的影響 影響 汽車租賃市場 新政對汽車后市場的影響 影響 汽車后市場 據(jù)悉 1月份各大經(jīng)銷商紛紛開始各種促銷活動 各4S店的服務(wù)水準(zhǔn)也明顯好轉(zhuǎn) 整個車市的利益重心明顯轉(zhuǎn)移到對售后服務(wù)市場爭奪上 許多經(jīng)銷商透露 他們準(zhǔn)備在銷售停滯的情況下 向單純憑借售后就能維持的經(jīng)銷商學(xué)習(xí) 把保險理賠 維修保養(yǎng)等售后服務(wù)提升到重點業(yè)務(wù) 當(dāng)前廠商均開始大力發(fā)展汽車后市場 為汽車市場更好更快地發(fā)展打好基礎(chǔ) 是十分必要的 京城以500萬輛保有量的巨大優(yōu)勢 轉(zhuǎn)型為以全面高水平的發(fā)展汽車后市場為重大經(jīng)營轉(zhuǎn)型 形成真正的收益和效益 以后市場為主的局面 在全國率先形成典范 影響 北京車市 經(jīng)過前面的分析 不難得出以下結(jié)論 北京政策的變化主要對北京車市以下幾個方面有影響 1 新車交易市場 京城新車銷量大幅下滑 備案車成銷售主力 換購車比例明顯下滑 北京作為以進(jìn)口車為代表的高級車流轉(zhuǎn)集散地 中心城市銷售輻射周邊省市的特點突顯 車型結(jié)構(gòu)比例有提升趨勢 中高級車及SUV發(fā)展趨勢良好 車型價格相對平穩(wěn) 買賣雙方處于博弈狀態(tài) 2 二手車交易市場 調(diào)整期內(nèi)更新 替換需求會下滑 之后將會緩慢回升 二手車交易價格明顯下滑 外地過戶比例明顯上升 3 汽車租賃市場 汽車租賃業(yè)務(wù)將會遇到難得的發(fā)展機(jī)遇 以機(jī)關(guān)企事業(yè)為主 以私企為主 包括私人用車 很可能觀念轉(zhuǎn)向租賃用車的方式 在一定程度上 將緩解汽車總量的過快增長 4 汽車后市場 此次市場最嚴(yán)的治堵方案 將是長期的 受此影響 廠家和經(jīng)銷商都一致把目光投向了售后服務(wù)市場 售后市場發(fā)展將有較大突破 總結(jié) 新政應(yīng)對措施 新政發(fā)展及前景展望 新政對北京汽車市場影響 2011年北京汽車消費(fèi)政策變化 目錄 新政應(yīng)對措施 經(jīng)銷商 根據(jù)統(tǒng)計 京城有420家4S店 6家新車交易市場 7家二手車交易市場 因治堵方案 初步預(yù)計今年車市銷量只有50萬輛 上千個各級經(jīng)銷商爭奪 搖號 置換 兩個市場份額 必將有一部分經(jīng)銷商要退出車市 4S店人員裁減 換血 就是整個大洗牌環(huán)節(jié)里最先顯現(xiàn)的狀況 如果想在逆境中生存得好 4S店就必須從現(xiàn)在起著手營銷模式的變革 從單一售車模式向多層級發(fā)展 并且努力提高外埠市場份額 新政應(yīng)對措施 廠家 仍將北京作為新車發(fā)布的首發(fā)地 將豐富北京的產(chǎn)品線 全面供給北京市場 適度放寬區(qū)域銷售限制政策 放緩北京區(qū)域的擴(kuò)網(wǎng)計劃 降低區(qū)域內(nèi)同品牌的競爭強(qiáng)度 有意把控產(chǎn)品供應(yīng)節(jié)奏 在減輕經(jīng)銷商庫存資金壓力的前提下 保證搖號前貨源的優(yōu)先供應(yīng) 優(yōu)化供應(yīng)管理 新政應(yīng)對措施 廠家 東風(fēng)雪鐵龍 1 二手車置換補(bǔ)助 從原先僅有C5享受5000元置換補(bǔ)助 擴(kuò)大到全系車型均享有2000到8000元不等的補(bǔ)助 2 資源傾斜 東風(fēng)雪鐵龍現(xiàn)車去年一直比較緊張 北京新政后優(yōu)先供給北京車市 大大縮短客戶等車時間 3 提供10天代步車 東風(fēng)雪鐵龍為已經(jīng)訂車但還未辦理完手續(xù)的客戶 免費(fèi)或收取少許費(fèi)用 提供10天內(nèi)代步車 4 積極開展北京區(qū)域活動 今年的資源投入不與銷售量掛鉤 與去年相等 公司為每個4S店配備的種子講師給員工提供更充分的售后服務(wù)技能培訓(xùn) 另外打通了置換收集的二手車的外遷渠道 銷售任務(wù)降五成 改變了供給北京的車源結(jié)構(gòu) 減少了低端車型的供給 高端車型的相對比例提高 不拒絕外地客戶 討論置換補(bǔ)貼政策 后續(xù)政策有望出臺 東風(fēng)日產(chǎn) 東風(fēng)悅達(dá)起亞 推出陽光置換活動 置換可獲贈2000元油卡和1000元租賃卡 置換禮品由經(jīng)銷商自己買單 廠家則提供部分宣傳費(fèi)用 開放了北京斯柯達(dá)的外地銷路 北京4S店對所有消費(fèi)者開放資源 斯柯達(dá) 新政應(yīng)對措施 廠家 凱迪拉克將注重設(shè)計服務(wù) 為客戶購車過程當(dāng)中遇到的不方便之處提供解決辦法 如針對置換過程中無車可用的狀況 可能開發(fā)租車服務(wù)等 開放了周邊區(qū)域的外銷 凱迪拉克 除石家莊 鄂爾多斯等有克萊斯勒特約銷售店設(shè)置的區(qū)域 其余地區(qū)均對北京經(jīng)銷商開放 克萊斯勒 雪佛蘭有多款新車型將上市 廠家將會確保將新車供應(yīng)給北京客戶 還有包括科魯茲1 6L在內(nèi)的熱銷車型 車源也將優(yōu)先供給北京 雪佛蘭北京經(jīng)銷商接到的新銷售任務(wù)下降一半左右 但廣告營銷費(fèi)用卻有所增加 雪佛蘭 沒有硬性的銷售任務(wù) 廠家對經(jīng)銷商的營銷投入在總投入不減少的基礎(chǔ)上按需求分配到各家4S店 鼓勵經(jīng)銷商向北京郊區(qū)沒有銷售網(wǎng)點覆蓋的區(qū)域開拓 設(shè)立二級網(wǎng)點 東風(fēng)風(fēng)行 新政應(yīng)對措施 總結(jié) 搭建三個營銷服務(wù)平臺 推動北京乃至全國的汽車消費(fèi) 提升和發(fā)展汽車文化 搭建以二手車檢測 整備 評估 網(wǎng)上拍賣為支撐的北京二手車電子商務(wù)置換平臺 據(jù)報道 北京市商委將規(guī)范發(fā)展汽車市場 引導(dǎo)二手車拍賣經(jīng)營 特別是在政策上支持二手車網(wǎng)上拍賣 政府搭臺 企業(yè)唱戲 把北京的二手車推向外地市場 解決京城新舊車置換問題 實現(xiàn)全國二手車的大流通 2011年北京汽車市場將是以舊促新銷售年 搭建以體驗營銷 增強(qiáng)消費(fèi)者技能素質(zhì)為特色的營銷服務(wù)平臺 努力提升 充分發(fā)揮北京作為經(jīng)濟(jì)文化中心所積淀的汽車文化氛圍和媒體傳播優(yōu)勢以及完善的銷售網(wǎng)絡(luò) 雄厚的營銷能力效應(yīng) 在調(diào)控之年 讓京城百姓同樣享受汽車文化盛宴 發(fā)揮集合效應(yīng)優(yōu)勢 搭建全國汽車市場間的營銷聯(lián)盟平臺 通過市場平臺對接共享 四個 實現(xiàn) 實現(xiàn)新車特別是進(jìn)口車車源客戶信息的資源共享及銷售交易的聯(lián)動機(jī)制 實現(xiàn)二手車置換平臺的渠道擴(kuò)展 實現(xiàn)全國汽車有形市場聯(lián)合開展汽車品牌推廣及汽車娛樂營銷活動 實現(xiàn)全國汽車市場交易動態(tài)信息的交流共享 為媒體及消費(fèi)者提供更全面的信息服務(wù) 積極應(yīng)對 三個平臺 一項合作 兩個聯(lián)盟 構(gòu)建兩個聯(lián)盟 宣傳推廣聯(lián)盟 聯(lián)合廠商策劃組織專題營銷活動 發(fā)揮聯(lián)盟團(tuán)隊的效能和作用 提高宣傳推介效果 促進(jìn)北京汽車市場的發(fā)展 經(jīng)銷商聯(lián)盟 充分利用汽車市場及品牌協(xié)力會平臺集合功能 抱團(tuán)取暖 積極參與營銷推廣活動 緊密一項合作 即廠 商 媒體的三方合作 強(qiáng)化置換市場銷售 新政伊始 與新舊車置換平臺建設(shè)相對應(yīng) 新車經(jīng)銷商采取各種營銷措施介入并大力開展以舊促新業(yè)務(wù) 強(qiáng)化售前服務(wù) 為消費(fèi)者提供售前售中管家式一條龍增值服務(wù)成為爭取客戶 提高增量資源效益的營銷新亮點 強(qiáng)化企業(yè)品牌的口碑建設(shè) 提升企業(yè)美譽(yù)度和客戶滿意度 保持 提高售后服務(wù)市場份額 增加存量資源產(chǎn)值和效益 新政應(yīng)對措施 新政發(fā)展及前景展望 新政對北京汽車市場影響 2011年北京汽車消費(fèi)政策變化 目錄 新政發(fā)展及前景展望 從7月份開始 所有到6個月有效期限而沒有使用的小客車購車指標(biāo) 將視為作廢 并自動轉(zhuǎn)為下個月的搖號指標(biāo) 這將在一定程度上解決搖號資源浪費(fèi)問題 搖號制度實施已經(jīng)三個月了 雖然有些具體實施辦法還有待逐步完善 但總體看 新政執(zhí)行還是比較得力 比較順利 比較平穩(wěn)的 任何一項政策的出臺 其本身可能沒有問題 關(guān)鍵是如何履行 是否是在陽光下執(zhí)行 當(dāng)前搖號制度剛剛起步 要解決民眾最關(guān)心的公平問題 就應(yīng)盡量集中民意 比如可以召開聽證會 網(wǎng)絡(luò)投票的方式 對群眾關(guān)注的制度漏洞公開征求解決辦法 利用大眾智慧 逐步豐富完善 實現(xiàn)單位和個人之間 不同單位之間購車的公平 個人與單位中簽率懸殊 搖號資源浪費(fèi)現(xiàn)象嚴(yán)重 中簽率持續(xù)下降 限 許多新規(guī)待明確 新政發(fā)展及前景展望 三個月的時間里 建 和 管 在穩(wěn)步 扎實 有序和有效地展開 展現(xiàn)出北京市治堵新政中以 建 和 管 呼應(yīng) 限 的基本思路 1月19日 北京日報援引列席市人大的市規(guī)劃委主任黃艷的介紹 北京已經(jīng)建成西直門等7處公交樞紐 正在規(guī)劃建設(shè)蘋果園等7個綜合客運(yùn)交通樞紐 以及望京等25處公交中心站和首末站 強(qiáng)化軌道交通站點的公交港灣 停車場建設(shè) 2月15日 北京商報披露 年內(nèi)各商場的停車場改造將加快進(jìn)度 2015年前 二環(huán)以內(nèi)的大型商業(yè)設(shè)施停車場改造率將達(dá)到95 以上 2月23日 北京青年報報道 北京將開展公務(wù)用車專項治理 2月26日 北京青年報登載 杜家坎啟動治堵改造 提高通車效率 3月1日 北京日報報道北京八條軌道交通新線開工及建設(shè) 2015年前陸續(xù)投入運(yùn)營 將形成超過600公里長的高密度軌道交通網(wǎng) 3月2日 北京日報報道 50輛純電動出租車在延慶正式亮相 年內(nèi)將有1400輛純電動車投入運(yùn)營 未來3年 全市計劃建設(shè)100座充電站 1000根充電樁 3月3日 北京日報報道 5年內(nèi) 北京將增設(shè)400個公交優(yōu)先路口 建 管 新政發(fā)展及前景展望 北京作為國際知名的大都市 擁有500萬輛機(jī)動車絕不是最大容量 更不是北京新政的目標(biāo) 發(fā)展是硬道理 滿足老百姓圓轎車夢的剛性需求也是硬道理 但是把發(fā)展和可能相結(jié)合 把實現(xiàn)目標(biāo)和完善條件相結(jié)合 這是城市發(fā)展的基本規(guī)律 也是執(zhí)政理念科學(xué)性的要求和體現(xiàn) 近幾年來汽車消費(fèi)超常增長 致使基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重滯后 只能通過 限 的手段解決突出矛盾 同時為最終解決擁堵問題并實現(xiàn)和諧交通 和諧社會的目標(biāo)爭取時間和空間 從世界大城市的發(fā)展歷程看 車輛的增長是有極限的 到了一定的數(shù)量 如東京 紐約的700萬輛左右 將會進(jìn)入一個新增與報廢的平衡期 北京也是一樣 如果毫無作為 即使維持目前的狀況 北京也將會愈來愈堵 而如果科學(xué)治理 建 管 限 有機(jī)結(jié)合 那么不太長的時間內(nèi) 北京將會實現(xiàn)車輛保有 使用 管理的新模式 新規(guī)則 新結(jié)果 到那時 單純的 限 將會失去意義 新政將光榮地完成歷史使命 透過最近有關(guān)部門一系列緊鑼密鼓的舉措 人們看到了實實在在的努力和希望 前景