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1、轉眼已是夏日，一年已過一半。自年年底籌備懷柔營銷部以來，回首這半年來的工作，取得了一些成績，又有很多的遺憾。在業(yè)務快速發(fā)展的同時，總有一些不如意的地方。為了能使下半年年的工作有一個新的發(fā)展、新的突破，現(xiàn)對上半年的工作作一全面總結，敬請領導批評指正。一.目標完成情況截止年5月31日，懷柔營銷部共承保新單保費62萬元，完成全年任務（200萬）指標的31%；完成公司籌備期任務（80萬）的77.5%，卡折保費共計?元，銀行保險業(yè)務1000多萬。二.隊伍建設截止5月31日，懷柔營銷部現(xiàn)有業(yè)務員72名，其中區(qū)經理3名，處及籌備處經理4名，高級業(yè)務主任2名，營業(yè)主任1名，見習業(yè)務主任6名，客戶顧問51名，客
2、戶代表5名。三.主要工作回顧年12月底，經人介紹，我了解中國人保健康是一家專業(yè)健康險公司，是一家非常有發(fā)展前途的公司，也正是PICC的品牌吸引了我，我便更加深入的了解、認識公司，于是帶領張月陽、明忠泉、孫啟光三位經理共同進行更深一步的了解，正是由于公司品牌、制度、產品的優(yōu)勢，我們也對公司更加有了信心，便開始籌備懷柔營銷部。正是憑借公司的各種優(yōu)勢，我們便開始著手經營，努力認真地開展業(yè)務，一邊增員擴大隊伍，一邊拜訪、展業(yè)開拓客戶。為了尋求長遠發(fā)展，在隊伍中我們宣導500元傭金算有效人力，力爭人人每月達成考核，在每月更是嚴格追蹤到每一個人，讓公司的每一位伙伴真正的賺到錢。在市公司年第一戰(zhàn)役中，在通州
3、開完少兒成長啟動會后，懷柔營銷部迅速將目標進行細化，并責任到每個區(qū)。職場迅速調整經營策略，從思想上解放伙伴， 結合市公司的方案，懷柔又增加了新的推動，職場里到處都是激勵表揚的海報，每天都有舉績人員的分享，每天都有不同的專題適應當是的戰(zhàn)勢，伙伴積極性被調動起來，在大家的共同努力下，懷柔營銷部完成少兒成長32萬，為達成全年任務打下良好的基礎。二月份，為響應總公司的號召， 全市積極配合銷售銀行產品的學習，在三月份整個月的銷售中，在大家的共同努力下，延慶完成銀行保險400萬元，懷柔完成600多萬，合計1000多萬元，這1000萬，對于城里的網點來說并不算什么，但對于遠郊縣懷柔和延慶來說，已經是相當不易
4、了，因為郊縣必定很落后，客戶不是很富裕，也正是同志們的團結一致，努力工作，克服重重困難取得的優(yōu)異成果。三月份是考核月，加大對每一位伙伴的追蹤，力爭讓每一位伙伴達成相應考核，做到個險、銀險兩不誤。在三月份的套轉考核中，季向東成功套轉處經理，鄭翠香、郝玉玲成功套轉高級營業(yè)主任， 王淑琴套轉營業(yè)主任。在業(yè)務發(fā)展的同時，不斷增大增員力度，提高增員效果，有效補充團隊的新鮮血液，提高團隊的活力。在業(yè)務推動上,我部在保持原有的條件福利情況下，進一步營造家的氛圍，提高團隊凝聚力，轉變個人與公司不相容的思想。同時，加強考勤管理，嚴肅早會紀律，提高出勤率。其次，在獎勵上我部的業(yè)務推動在以往主要以高物質獎勵為主，只
5、有扭轉思想，重精神、輕物質，用精神激勵替代物質獎勵，才能將業(yè)務推動更好的進行下去。增設各層級達標獎，達不到該考核不得享受，體現(xiàn)職級榮譽感；嘉獎一季度的“保費王”、“件數(shù)王”，創(chuàng)造一種積極向上、激情四溢的氛圍。各階段推動獎勵及時在職場隆重頒獎，增強獲獎者信心和榮譽感，鼓勵更多的人去爭取。第三，在炒作上緊跟公司步伐，鼓勵全員積極尋找業(yè)務切入點、賣點，并在早會上多次宣講，與兄弟單位互通信息，鼓勵伙伴走上講臺分享成功經驗，邀請外部講師來我部交流，使伙伴從思想上得到認同，從而自發(fā)的走出去，走向市場。第四，在管理的跟蹤上從培訓和活動量檢查入手，利用早會時間不斷對其進行技能培訓和觀念的溝通，提高業(yè)務技能、轉
6、變錯誤觀念；在二次早會上形成匯報制度，對前一天的展業(yè)情況及當天的工作安排進行匯報，形成相互激勵、相互監(jiān)督；推行目標管理，充分調動伙伴的主觀能動性。四.存在的問題1.基礎工作有待進一步落實、提高。活動量管理在實際工作中具有非常重要的意義，大家也一直在做，但要做到有效管理并長期堅持做下去并非易事，大部分伙伴都是從同業(yè)過來，多少都有相關工作經驗，只是缺乏客戶拜訪，只要有客戶，就不愁沒有單簽，所以伙伴們的拜訪量很低，2.業(yè)務伙伴專業(yè)知識、技能有待提高。壽險營銷是為客戶提供多方位、多層次的保障需求，而單一險種只能提供單一的保障。大多數(shù)業(yè)務伙伴在展業(yè)時不會使用產品組合，導致客戶保障不全面，從而產生一系列的
7、問題，究其原因就是伙伴對更多條款的不理解、不認同，以及產品相關知識的缺乏。同時由于專業(yè)技能的缺乏而屢屢受挫，挫傷了自信心和勇氣，導致業(yè)務上不去和人員脫落。3.出勤情況較差，虛人力較多。截止到5月底我部架構人數(shù)72人，出勤每日只有20人左右，導致在業(yè)務啟動及沖刺階段很難調動，啟動很慢、沖刺無力。4.部分伙伴心態(tài)不穩(wěn)定，情緒波動較大，甚至影響到整個團隊的運作，加之團隊人員來自不同公司，人員結構的相對復雜，使得業(yè)務推動的效果也波動不穩(wěn)，整個上半年我部業(yè)務發(fā)展一直處于相對落后的局面。5.內勤工作強度大，由于懷柔離公司很遠，內勤工作除一些基本事物外，要來回200多里，有時還要攜帶很多現(xiàn)金，希望市公司減輕
8、內勤工作量，設置掃描儀和POS機。6.公司應盡快解決出單慢和理賠慢的現(xiàn)象，為了維護客戶 ，售后服務是一項非常重要的事項，而我公司理賠有的一個月未能賠付客戶，對公司影響很大，還有出單慢，即影響了客戶的心情，有時會影響伙伴們的考核。五.下一步工作思路1.指導思想：團結穩(wěn)定,健康發(fā)展2.奮斗目標：6月底完成全年任務目標的80%，提前超額達成全年200萬，有效人力達100人。3.具體措施：(1) 通過年上半年的運作，我們清醒地認識到，只有認清形 勢，緊跟公司步伐，頑強拼搏，戒驕戒躁，業(yè)務才能持續(xù)穩(wěn)定地健康發(fā)展。工作要有前瞻性，后續(xù)工作要有效銜接；做到想在前做在前，提高工作效率；有危機感和使命感，確立大
9、目標，明確大方向，自我加壓；(2) 只有抓好活動量管理，積極調動業(yè)務伙伴的情緒，培養(yǎng)伙伴們的團隊榮譽感，塑造團隊凝聚力，敢于創(chuàng)新，搶抓活動量管理，讓業(yè)務伙伴從根本上認識到活動量管理的重要意義；(3) 明確思想，工作作風扎實，工作觀念更新，不做無用功，力求人盡其才；培養(yǎng)團隊凝聚力和團隊榮譽感，提高主管 管理能力與各項素質，提升業(yè)務員展業(yè)技能；(4) 迅速擴大人力規(guī)模，提高增員力度，充實人員力量，同時杜絕人員的濫竽充數(shù)，清除虛掛人力(5) 緊密結合市場，密切注意同業(yè)動態(tài)，謙虛向其他經營單位學習總結本部特點，力求業(yè)務發(fā)展更上一層樓?？偠灾?，下半年，我部將繼續(xù)上半年的好做法，對未做好的加以改進，學習其他部門長處，配合公司行動，倡導全員學習觀，提高部門整體素質，增強部門競爭力，積極順應知識化，專業(yè)化的大轉型。
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