保險(xiǎn)公司上半年工作總結(jié)及下半年工作計(jì)劃.doc

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1、轉(zhuǎn)眼已是夏日，一年已過(guò)一半。自年年底籌備懷柔營(yíng)銷(xiāo)部以來(lái)，回首這半年來(lái)的工作，取得了一些成績(jī)，又有很多的遺憾。在業(yè)務(wù)快速發(fā)展的同時(shí)，總有一些不如意的地方。為了能使下半年年的工作有一個(gè)新的發(fā)展、新的突破，現(xiàn)對(duì)上半年的工作作一全面總結(jié)，敬請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正。一.目標(biāo)完成情況截止年5月31日，懷柔營(yíng)銷(xiāo)部共承保新單保費(fèi)62萬(wàn)元，完成全年任務(wù)（200萬(wàn)）指標(biāo)的31%；完成公司籌備期任務(wù)（80萬(wàn)）的77.5%，卡折保費(fèi)共計(jì)?元，銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)1000多萬(wàn)。二.隊(duì)伍建設(shè)截止5月31日，懷柔營(yíng)銷(xiāo)部現(xiàn)有業(yè)務(wù)員72名，其中區(qū)經(jīng)理3名，處及籌備處經(jīng)理4名，高級(jí)業(yè)務(wù)主任2名，營(yíng)業(yè)主任1名，見(jiàn)習(xí)業(yè)務(wù)主任6名，客戶顧問(wèn)51名，客

2、戶代表5名。三.主要工作回顧年12月底，經(jīng)人介紹，我了解中國(guó)人保健康是一家專(zhuān)業(yè)健康險(xiǎn)公司，是一家非常有發(fā)展前途的公司，也正是PICC的品牌吸引了我，我便更加深入的了解、認(rèn)識(shí)公司，于是帶領(lǐng)張?jiān)玛?yáng)、明忠泉、孫啟光三位經(jīng)理共同進(jìn)行更深一步的了解，正是由于公司品牌、制度、產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)，我們也對(duì)公司更加有了信心，便開(kāi)始籌備懷柔營(yíng)銷(xiāo)部。正是憑借公司的各種優(yōu)勢(shì)，我們便開(kāi)始著手經(jīng)營(yíng)，努力認(rèn)真地開(kāi)展業(yè)務(wù)，一邊增員擴(kuò)大隊(duì)伍，一邊拜訪、展業(yè)開(kāi)拓客戶。為了尋求長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，在隊(duì)伍中我們宣導(dǎo)500元傭金算有效人力，力爭(zhēng)人人每月達(dá)成考核，在每月更是嚴(yán)格追蹤到每一個(gè)人，讓公司的每一位伙伴真正的賺到錢(qián)。在市公司年第一戰(zhàn)役中，在通州

3、開(kāi)完少兒成長(zhǎng)啟動(dòng)會(huì)后，懷柔營(yíng)銷(xiāo)部迅速將目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化，并責(zé)任到每個(gè)區(qū)。職場(chǎng)迅速調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，從思想上解放伙伴， 結(jié)合市公司的方案，懷柔又增加了新的推動(dòng)，職場(chǎng)里到處都是激勵(lì)表?yè)P(yáng)的海報(bào)，每天都有舉績(jī)?nèi)藛T的分享，每天都有不同的專(zhuān)題適應(yīng)當(dāng)是的戰(zhàn)勢(shì)，伙伴積極性被調(diào)動(dòng)起來(lái)，在大家的共同努力下，懷柔營(yíng)銷(xiāo)部完成少兒成長(zhǎng)32萬(wàn)，為達(dá)成全年任務(wù)打下良好的基礎(chǔ)。二月份，為響應(yīng)總公司的號(hào)召， 全市積極配合銷(xiāo)售銀行產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，在三月份整個(gè)月的銷(xiāo)售中，在大家的共同努力下，延慶完成銀行保險(xiǎn)400萬(wàn)元，懷柔完成600多萬(wàn)，合計(jì)1000多萬(wàn)元，這1000萬(wàn)，對(duì)于城里的網(wǎng)點(diǎn)來(lái)說(shuō)并不算什么，但對(duì)于遠(yuǎn)郊縣懷柔和延慶來(lái)說(shuō)，已經(jīng)是相當(dāng)不易

4、了，因?yàn)榻伎h必定很落后，客戶不是很富裕，也正是同志們的團(tuán)結(jié)一致，努力工作，克服重重困難取得的優(yōu)異成果。三月份是考核月，加大對(duì)每一位伙伴的追蹤，力爭(zhēng)讓每一位伙伴達(dá)成相應(yīng)考核，做到個(gè)險(xiǎn)、銀險(xiǎn)兩不誤。在三月份的套轉(zhuǎn)考核中，季向東成功套轉(zhuǎn)處經(jīng)理，鄭翠香、郝玉玲成功套轉(zhuǎn)高級(jí)營(yíng)業(yè)主任， 王淑琴套轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)主任。在業(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí)，不斷增大增員力度，提高增員效果，有效補(bǔ)充團(tuán)隊(duì)的新鮮血液，提高團(tuán)隊(duì)的活力。在業(yè)務(wù)推動(dòng)上,我部在保持原有的條件福利情況下，進(jìn)一步營(yíng)造家的氛圍，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力，轉(zhuǎn)變個(gè)人與公司不相容的思想。同時(shí)，加強(qiáng)考勤管理，嚴(yán)肅早會(huì)紀(jì)律，提高出勤率。其次，在獎(jiǎng)勵(lì)上我部的業(yè)務(wù)推動(dòng)在以往主要以高物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)為主，只

5、有扭轉(zhuǎn)思想，重精神、輕物質(zhì)，用精神激勵(lì)替代物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，才能將業(yè)務(wù)推動(dòng)更好的進(jìn)行下去。增設(shè)各層級(jí)達(dá)標(biāo)獎(jiǎng)，達(dá)不到該考核不得享受，體現(xiàn)職級(jí)榮譽(yù)感；嘉獎(jiǎng)一季度的“保費(fèi)王”、“件數(shù)王”，創(chuàng)造一種積極向上、激情四溢的氛圍。各階段推動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)及時(shí)在職場(chǎng)隆重頒獎(jiǎng)，增強(qiáng)獲獎(jiǎng)?wù)咝判暮蜆s譽(yù)感，鼓勵(lì)更多的人去爭(zhēng)取。第三，在炒作上緊跟公司步伐，鼓勵(lì)全員積極尋找業(yè)務(wù)切入點(diǎn)、賣(mài)點(diǎn)，并在早會(huì)上多次宣講，與兄弟單位互通信息，鼓勵(lì)伙伴走上講臺(tái)分享成功經(jīng)驗(yàn)，邀請(qǐng)外部講師來(lái)我部交流，使伙伴從思想上得到認(rèn)同，從而自發(fā)的走出去，走向市場(chǎng)。第四，在管理的跟蹤上從培訓(xùn)和活動(dòng)量檢查入手，利用早會(huì)時(shí)間不斷對(duì)其進(jìn)行技能培訓(xùn)和觀念的溝通，提高業(yè)務(wù)技能、轉(zhuǎn)

6、變錯(cuò)誤觀念；在二次早會(huì)上形成匯報(bào)制度，對(duì)前一天的展業(yè)情況及當(dāng)天的工作安排進(jìn)行匯報(bào)，形成相互激勵(lì)、相互監(jiān)督；推行目標(biāo)管理，充分調(diào)動(dòng)伙伴的主觀能動(dòng)性。四.存在的問(wèn)題1.基礎(chǔ)工作有待進(jìn)一步落實(shí)、提高。活動(dòng)量管理在實(shí)際工作中具有非常重要的意義，大家也一直在做，但要做到有效管理并長(zhǎng)期堅(jiān)持做下去并非易事，大部分伙伴都是從同業(yè)過(guò)來(lái)，多少都有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，只是缺乏客戶拜訪，只要有客戶，就不愁沒(méi)有單簽，所以伙伴們的拜訪量很低，2.業(yè)務(wù)伙伴專(zhuān)業(yè)知識(shí)、技能有待提高。壽險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)是為客戶提供多方位、多層次的保障需求，而單一險(xiǎn)種只能提供單一的保障。大多數(shù)業(yè)務(wù)伙伴在展業(yè)時(shí)不會(huì)使用產(chǎn)品組合，導(dǎo)致客戶保障不全面，從而產(chǎn)生一系列的

7、問(wèn)題，究其原因就是伙伴對(duì)更多條款的不理解、不認(rèn)同，以及產(chǎn)品相關(guān)知識(shí)的缺乏。同時(shí)由于專(zhuān)業(yè)技能的缺乏而屢屢受挫，挫傷了自信心和勇氣，導(dǎo)致業(yè)務(wù)上不去和人員脫落。3.出勤情況較差，虛人力較多。截止到5月底我部架構(gòu)人數(shù)72人，出勤每日只有20人左右，導(dǎo)致在業(yè)務(wù)啟動(dòng)及沖刺階段很難調(diào)動(dòng)，啟動(dòng)很慢、沖刺無(wú)力。4.部分伙伴心態(tài)不穩(wěn)定，情緒波動(dòng)較大，甚至影響到整個(gè)團(tuán)隊(duì)的運(yùn)作，加之團(tuán)隊(duì)人員來(lái)自不同公司，人員結(jié)構(gòu)的相對(duì)復(fù)雜，使得業(yè)務(wù)推動(dòng)的效果也波動(dòng)不穩(wěn)，整個(gè)上半年我部業(yè)務(wù)發(fā)展一直處于相對(duì)落后的局面。5.內(nèi)勤工作強(qiáng)度大，由于懷柔離公司很遠(yuǎn)，內(nèi)勤工作除一些基本事物外，要來(lái)回200多里，有時(shí)還要攜帶很多現(xiàn)金，希望市公司減輕

8、內(nèi)勤工作量，設(shè)置掃描儀和POS機(jī)。6.公司應(yīng)盡快解決出單慢和理賠慢的現(xiàn)象，為了維護(hù)客戶 ，售后服務(wù)是一項(xiàng)非常重要的事項(xiàng)，而我公司理賠有的一個(gè)月未能賠付客戶，對(duì)公司影響很大，還有出單慢，即影響了客戶的心情，有時(shí)會(huì)影響伙伴們的考核。五.下一步工作思路1.指導(dǎo)思想：團(tuán)結(jié)穩(wěn)定,健康發(fā)展2.奮斗目標(biāo)：6月底完成全年任務(wù)目標(biāo)的80%，提前超額達(dá)成全年200萬(wàn)，有效人力達(dá)100人。3.具體措施：(1) 通過(guò)年上半年的運(yùn)作，我們清醒地認(rèn)識(shí)到，只有認(rèn)清形 勢(shì)，緊跟公司步伐，頑強(qiáng)拼搏，戒驕戒躁，業(yè)務(wù)才能持續(xù)穩(wěn)定地健康發(fā)展。工作要有前瞻性，后續(xù)工作要有效銜接；做到想在前做在前，提高工作效率；有危機(jī)感和使命感，確立大

9、目標(biāo)，明確大方向，自我加壓；(2) 只有抓好活動(dòng)量管理，積極調(diào)動(dòng)業(yè)務(wù)伙伴的情緒，培養(yǎng)伙伴們的團(tuán)隊(duì)榮譽(yù)感，塑造團(tuán)隊(duì)凝聚力，敢于創(chuàng)新，搶抓活動(dòng)量管理，讓業(yè)務(wù)伙伴從根本上認(rèn)識(shí)到活動(dòng)量管理的重要意義；(3) 明確思想，工作作風(fēng)扎實(shí)，工作觀念更新，不做無(wú)用功，力求人盡其才；培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)凝聚力和團(tuán)隊(duì)榮譽(yù)感，提高主管 管理能力與各項(xiàng)素質(zhì)，提升業(yè)務(wù)員展業(yè)技能；(4) 迅速擴(kuò)大人力規(guī)模，提高增員力度，充實(shí)人員力量，同時(shí)杜絕人員的濫竽充數(shù)，清除虛掛人力(5) 緊密結(jié)合市場(chǎng)，密切注意同業(yè)動(dòng)態(tài)，謙虛向其他經(jīng)營(yíng)單位學(xué)習(xí)總結(jié)本部特點(diǎn)，力求業(yè)務(wù)發(fā)展更上一層樓?？偠灾掳肽?，我部將繼續(xù)上半年的好做法，對(duì)未做好的加以改進(jìn)，學(xué)習(xí)其他部門(mén)長(zhǎng)處，配合公司行動(dòng)，倡導(dǎo)全員學(xué)習(xí)觀，提高部門(mén)整體素質(zhì)，增強(qiáng)部門(mén)競(jìng)爭(zhēng)力，積極順應(yīng)知識(shí)化，專(zhuān)業(yè)化的大轉(zhuǎn)型。