通信行業(yè)分析

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1、 通信行業(yè)是指人與人或人與自然之間通過(guò)某種行為或媒介進(jìn)行的信息交流與傳遞的行業(yè)。通信行業(yè)可分為通信服務(wù)業(yè)和通信設(shè)備制造業(yè)。 通信服務(wù)業(yè)的主要主體為內(nèi)容提供商和電信運(yùn) 營(yíng)商。 通信設(shè)備制造業(yè)的主要主體為通信終端制造和 通信產(chǎn)品制造。 產(chǎn)業(yè)鏈主體功能網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商是電信技術(shù)進(jìn)步的原動(dòng)力，推動(dòng)通信行業(yè)技術(shù)的進(jìn)步，并且在推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步的同時(shí)影響著市場(chǎng)的需求和選擇。電信運(yùn)營(yíng)商是通信行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者和組織者，可以重新整合各方關(guān)系，是通信行業(yè)的中心力量所在，推動(dòng)著通信行業(yè)的演變和發(fā)展。內(nèi)容提供商是通信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中不可缺少的一環(huán)。其通過(guò)擴(kuò)展自己的服務(wù)器數(shù)量和向用戶提供更多的內(nèi)容，來(lái)吸引客戶，拉動(dòng)用戶需求，為電信網(wǎng)絡(luò)

2、提供高效便捷的服務(wù)。終端供應(yīng)商是連接用戶最直接的媒介，其發(fā)展程度決定了整個(gè)通信行業(yè)服務(wù)能力的高下?，F(xiàn)在終端的發(fā)展已不僅僅是電話機(jī)的作 用，而是集多種功能與一體的智能終端，帶動(dòng)著整個(gè)通信行業(yè)的發(fā)展。消費(fèi)者群體是電信行業(yè)的核心。電信業(yè)的發(fā)展取決于技術(shù)驅(qū)動(dòng)和需求拉動(dòng)。目前通信行業(yè)的發(fā)展越來(lái)越多的依賴終端用戶的需求。政府作為監(jiān)管者，為各企業(yè)搭建一個(gè)公平的平臺(tái)，促進(jìn)各企業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)。是市場(chǎng)秩序的維護(hù)者和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀引導(dǎo)者。 目前，我國(guó)通信行業(yè)正處于新舊模式并存的過(guò)渡階段。通信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈在不斷的進(jìn)行細(xì)分，產(chǎn)業(yè)分工更加細(xì)化，新的相關(guān)主體不斷涌現(xiàn)，形成了技術(shù)提供商、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商、應(yīng)用開(kāi)發(fā)/提供商、應(yīng)用聚集商

3、、內(nèi)容開(kāi)發(fā)/提供商、內(nèi)容聚集商、虛擬運(yùn)營(yíng)商、應(yīng)用平臺(tái)提供商、IP網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商、接入網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商等眾多主體。現(xiàn)在通信行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈已不僅僅是簡(jiǎn)單的運(yùn)營(yíng)商之間和設(shè)備商之間的競(jìng)爭(zhēng)，而是個(gè)通信產(chǎn)業(yè)鏈之間的競(jìng)爭(zhēng)。有很多主體之間的關(guān)系也從傳統(tǒng)的供需關(guān)系逐步演變成平等的伙伴關(guān)系，他們共同面對(duì)最終用戶。 目前我國(guó)通信行業(yè)處于成長(zhǎng)階段向成熟階段過(guò)渡期階段。有線產(chǎn)品技術(shù)更新慢，市場(chǎng)份額穩(wěn)定。例如寬帶、有線電話等，大部分被三大運(yùn)營(yíng)商所壟斷。無(wú)線產(chǎn)品技術(shù)更新快，還處于成長(zhǎng)階段。 一、技術(shù)因素二、市場(chǎng)因素二、政府因素 技術(shù)的進(jìn)步能推動(dòng)整個(gè)通信行業(yè)的發(fā)展，技術(shù)的進(jìn)步往往會(huì)帶來(lái)一次革新，提高行業(yè)集中度。隨著通信技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等

4、的高速發(fā)展，通信行業(yè)與媒體、娛樂(lè)、金融等行業(yè)不斷融合，促使多種合作研發(fā)項(xiàng)目。多行業(yè)合作研發(fā)的主要因素是技術(shù)因素，是多行業(yè)合作研發(fā)的動(dòng)因和目的。通信技術(shù)有所突破，才能促使多行業(yè)合作的進(jìn)行，促進(jìn)通信行業(yè)的發(fā)展。 通信行業(yè)的發(fā)展要考慮到市場(chǎng)發(fā)展的因素，從社會(huì)總體水平、物價(jià)水平、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)力和信心等方面。當(dāng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境穩(wěn)定，消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)力加大。通信行業(yè)加大網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和新技術(shù)的創(chuàng)新，刺激消費(fèi)需求，新市場(chǎng)才有開(kāi)發(fā)的潛力，也會(huì)給企業(yè)帶來(lái)更大的發(fā)展機(jī)會(huì)。 通信行業(yè)是一個(gè)受政府管制政策因素極大的行業(yè)。2008年重組后，工信部出臺(tái)了通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施共享共建的政策，對(duì)部分子行業(yè)產(chǎn)生了一定的影響。通信行

5、業(yè)是國(guó)家的基礎(chǔ)性和支柱性產(chǎn)業(yè)。國(guó)家對(duì)3G、4G、光纖等非常重視。4G牌照的發(fā)放對(duì)帶動(dòng)國(guó)內(nèi)4G相關(guān)的通信設(shè)備制造行業(yè)發(fā)展有一定激發(fā)?！皩拵е袊?guó)”戰(zhàn)略帶動(dòng)了光纖市場(chǎng)的發(fā)展。 一、全景經(jīng)濟(jì)分析二、行業(yè)生命周期分析三、外部因素分析 根據(jù)三大運(yùn)營(yíng)商公布的2014年上半年業(yè)績(jī)顯示，三大運(yùn)營(yíng)商的運(yùn)營(yíng)收入均有所增加。中國(guó)移動(dòng)2014年上半年?duì)I運(yùn)收入達(dá)到3247億元，同比增長(zhǎng)7.1%。中國(guó)聯(lián)通上半年?duì)I運(yùn)收入1495.7億元，同比增長(zhǎng)3.6%。中國(guó)電信上半年經(jīng)營(yíng)收入為1660億元，同比增長(zhǎng)5.3%。與2013年上半年業(yè)績(jī)相比，中國(guó)移動(dòng)營(yíng)運(yùn)收入增加了215億元，中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信則分別增加了52億元和85億元。 2

6、014年中國(guó)移動(dòng)4G用戶增加到9000多萬(wàn)，國(guó)內(nèi)移動(dòng)設(shè)備數(shù)據(jù)流量消費(fèi)20.62億G，同步增長(zhǎng)62.9%，用戶月均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量達(dá)到205M，同比增長(zhǎng)47.1%。但全球智能手機(jī)去年平均數(shù)據(jù)流量達(dá)到819M。僅只有世界的四分之一。 2014年我國(guó)智能手機(jī)銷(xiāo)售量約4.06億臺(tái)。全球智能手機(jī)市場(chǎng)創(chuàng)下接近13億臺(tái)的出貨量。最新預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2015年全球智能手機(jī)用戶將達(dá)到19.1億。到2016年，該指數(shù)將增長(zhǎng)12.6%，達(dá)到21.6億。 通信行業(yè)是成長(zhǎng)階段向成熟階段過(guò)渡期階段。這一特點(diǎn)決定了通信行業(yè)的有線產(chǎn)品行業(yè)中的銷(xiāo)售增長(zhǎng)率不會(huì)有太大波動(dòng)，市場(chǎng)趨于穩(wěn)定。而在無(wú)線產(chǎn)品行業(yè)中，這一特點(diǎn)決定了無(wú)線產(chǎn)品具

7、有超出一般水平的銷(xiāo)售增長(zhǎng)率。2014年國(guó)內(nèi)移動(dòng)設(shè)備數(shù)據(jù)流量消費(fèi)增長(zhǎng)62.9%。2014年第三季度，智能手機(jī)銷(xiāo)售量增長(zhǎng)20.3%。 國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展、GDP的增長(zhǎng)、居民收入的增加，消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)力加大。 4G用戶的增多和4G套餐的數(shù)據(jù)流量資費(fèi)下降，刺激移動(dòng)數(shù)據(jù)流量的使用。智能手機(jī)的普及和低價(jià)智能機(jī)的推出。 一、行業(yè)的集中程度二、行業(yè)進(jìn)入的難易程度三、行業(yè)容量 通信服務(wù)行業(yè)集中度較高，在2008年發(fā)布的關(guān)于深化電信體制改革的通告重組后，目前國(guó)內(nèi)有三大運(yùn)營(yíng)商中國(guó)移動(dòng)通信、中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信和中國(guó)電信。通信設(shè)備制造業(yè)經(jīng)歷一輪洗牌后，許多智能手機(jī)品牌已經(jīng)在市場(chǎng)上消失，手機(jī)出貨越發(fā)集中，手機(jī)生產(chǎn)集中化趨

8、勢(shì)明顯。國(guó)內(nèi)手機(jī)廠家從2014年初的80家以上，發(fā)展到2014年底已經(jīng)縮減到59家。預(yù)計(jì)2015年，整個(gè)中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)智能手機(jī)品牌集中度還會(huì)繼續(xù)提升。 進(jìn)入通信行業(yè)的難題主要在于技術(shù)、人才、資金等因素。通信行業(yè)是具有高附加值的服務(wù)行業(yè)。對(duì)于通信服務(wù)業(yè)，技術(shù)的研發(fā)和掌控有很高的要求。目前通信技術(shù)更新快，通信服務(wù)商一方面要掌握通信技術(shù)的最新發(fā)展從而進(jìn)行技術(shù)的研發(fā)。另一方面還需對(duì)運(yùn)營(yíng)商和市場(chǎng)的需求進(jìn)行及時(shí)的掌控，而對(duì)于新進(jìn)入者而言，很難從運(yùn)營(yíng)商那里得到很全面的信息。 對(duì)于人才方面，通信服務(wù)行業(yè)所需求的技術(shù)服務(wù)人員須具備通信技術(shù)理論知識(shí)，還要擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)和精通各種網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備。目前此類(lèi)人才的數(shù)量遠(yuǎn)小

9、于市場(chǎng)的需求。新進(jìn)入者很難在短時(shí)間內(nèi)組成具有競(jìng)爭(zhēng)力實(shí)力的團(tuán)隊(duì)。對(duì)于資金問(wèn)題，通信行業(yè)具有項(xiàng)目周期時(shí)間長(zhǎng)、資金回收滯后等特點(diǎn)，所以新進(jìn)入者需要擁有較強(qiáng)的資金實(shí)力來(lái)實(shí)現(xiàn)公司的運(yùn)作，往往新的公司很難擁有雄厚的資金來(lái)作為保障。 另外，通信設(shè)備制造業(yè)還面臨著品牌因素，用戶往往會(huì)選擇品牌知名度較高的終端設(shè)備，例如ipone、samsung、oppo、中興、華為等。新品牌在短時(shí)間內(nèi)很難得到用戶的接受，從而很難在短時(shí)間內(nèi)獲取更多的市場(chǎng)份額得以發(fā)展。 2014年，在4G移動(dòng)電話用戶大幅增長(zhǎng)和流量套餐資費(fèi)持續(xù)下降的影響下，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入總流量達(dá)到20.62億G，同比增長(zhǎng)62.9%。用戶月均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量達(dá)到2

10、05M，同比增長(zhǎng)47.1%。未來(lái)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量需求主要由自智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦以及其他的便攜式產(chǎn)品產(chǎn)生。 預(yù)計(jì)2015年全球年度移動(dòng)數(shù)據(jù)流量達(dá)到每月63億GB或每年750億GB。其中連接到移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的平板電腦預(yù)計(jì)產(chǎn)生每月24800萬(wàn)GB的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)流量。移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)連接速度是支持移動(dòng)數(shù)據(jù)增長(zhǎng)的主要因素。預(yù)計(jì)2015年全球移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)連接速度將會(huì)提升一倍。2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015平均移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)連接速度101kbps 215kbps 359kbps 584kbps 934kbps 1465kbps 2220kbps 平均智能手機(jī)連接速度613kbps

11、1036kbps 1443kbps 1953kbps 2608kbps 3424kbps 4404kbps 手機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)飽和狀態(tài)。 2014年上半年我國(guó)手機(jī)生產(chǎn)放緩，全國(guó)全行業(yè)生產(chǎn)手機(jī)8.46億部，增長(zhǎng)14.0%（2013年14.6億部，增長(zhǎng)23.2%）。截止2014年6月30日，我國(guó)移動(dòng)電話用戶達(dá)到12.06億。而中國(guó)擁有1.2億老人、2.2億兒童，移動(dòng)用戶增長(zhǎng)基本飽和。 一、供給與需求分析二、成本因素 通信服務(wù)行業(yè)： 運(yùn)營(yíng)商4G基站的建成，4G移動(dòng)用戶增多和套餐內(nèi)數(shù)據(jù)流量資費(fèi)的下調(diào)刺激了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)流量接入量的大幅度增加。2014年前三個(gè)季度中國(guó)移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)使用量增長(zhǎng)98%。 國(guó)內(nèi)移動(dòng)電

12、話用戶數(shù)量趨于飽和和微信等社交軟件的高速崛起，語(yǔ)音通話業(yè)務(wù)和短彩信業(yè)務(wù)持續(xù)下滑。 通信設(shè)備行業(yè)： 根據(jù)中國(guó)信息通信研究院的研究結(jié)果顯示，2014年國(guó)產(chǎn)手機(jī)銷(xiāo)量占比已達(dá)整體手機(jī)市場(chǎng)的78.3%。蘋(píng)果、三星等國(guó)際手機(jī)廠商在中國(guó)的市場(chǎng)份額有所減少。國(guó)內(nèi)幾大手機(jī)品牌的出貨量和品牌認(rèn)可度有所提升。 2014年中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)售量排名中國(guó)銷(xiāo)量排名品牌百萬(wàn)臺(tái)份額1小米60.8 14.97%2 Samsung 58.4 14.38%3聯(lián)想47.3 11.65%4 Apple 46.6 11.48%5華為41.3 10.18%6酷派40.1 9.88%7 Vivo 27.3 6.72%8 OPPO 25.5 6.28% 9 ZTE 18.2 4.48%Others 40.5 9.98% 2014年將電信業(yè)納入了營(yíng)業(yè)稅改增值稅試點(diǎn)，降低了企業(yè)稅收，增加了企業(yè)利潤(rùn)空間。通信技術(shù)的發(fā)展，使得通信網(wǎng)絡(luò)的效率不斷提高，成本隨之不斷降低。如光纖通信技術(shù)的發(fā)展，極大的降低了通信的傳輸成本。隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，套餐內(nèi)數(shù)據(jù)流量資費(fèi)和套餐外流量資費(fèi)的下調(diào)，增加了通信服務(wù)的運(yùn)營(yíng)成本。通信行業(yè)整體缺乏盈利增長(zhǎng)點(diǎn)，通信設(shè)備和通信終端無(wú)法從硬件設(shè)備中獲取更多的利潤(rùn)。