改性塑料項(xiàng)目投資計(jì)劃書(shū).doc

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1、改性塑料項(xiàng)目投資計(jì)劃書(shū)目 錄1 改性塑料的市場(chǎng)需求(2)1.1改性塑料行業(yè)簡(jiǎn)述(2)1.2改性塑料市場(chǎng)需求(2)1.3初創(chuàng)階段我們的目標(biāo)產(chǎn)品市場(chǎng)需求(3)1.4改性塑料應(yīng)用的主要行業(yè)(4)2行業(yè)分析(5)2.1我們將進(jìn)入改性塑料行業(yè)(5) 2.2中國(guó)改性塑料行業(yè)(5)2.3競(jìng)爭(zhēng)分析(6)2.4新進(jìn)入者的威脅(7)2.5技術(shù)領(lǐng)先性分析(8)2.6替代產(chǎn)品(8)2.7 結(jié)論(8)3 公司的遠(yuǎn)景和目標(biāo)(9)3.1 公司遠(yuǎn)景(9)3.2 公司目標(biāo)(9)4 產(chǎn)品與風(fēng)險(xiǎn)(9)4.1 產(chǎn)品介紹(9)4.2 產(chǎn)量目標(biāo)(13)4.3 運(yùn)作流程和功能設(shè)置(13)4.4 運(yùn)作方式(13)4.5選址(14)4.6研發(fā)

2、(14)4.7供應(yīng)鏈管理(15)4.8 質(zhì)量控制(16)4.9 風(fēng)險(xiǎn)(16)5 市場(chǎng)和銷售戰(zhàn)略(17)5.1市場(chǎng)目標(biāo)(17)5.2目標(biāo)市場(chǎng)(17)5.3市場(chǎng)滲透計(jì)劃(20)6 公司管理與所有權(quán)(23)6.1管理(23)7資金需求(25)7.1資金需求量(25)7.2其他資金需求(27)8財(cái)務(wù)分析(27)8.1 財(cái)務(wù)分析(27)8.2 盈虧平衡點(diǎn)(27)8.3 總結(jié)(27)1 改性塑料的市場(chǎng)需求1.1改性塑料行業(yè)簡(jiǎn)述 塑料改性是指通過(guò)物理、化學(xué)的或者物理、化學(xué)結(jié)合的方法使塑料材料的性能發(fā)生人們預(yù)期的變化，或使生產(chǎn)成本降低，或使某些性能得以改善，或是被賦予全新的功能（備注：與通用塑料相比，改性塑料

3、使材料的阻燃性能，抗沖擊性能，加工性能等得到大幅度的改善）。改性的過(guò)程有的是在聚合時(shí)發(fā)生，但更多的情況下是在塑料加工企業(yè)中的混合、混煉設(shè)備中進(jìn)行的。 隨著改性技術(shù)的不斷進(jìn)步和下游行業(yè)對(duì)塑料性能要求的提高，例如歐盟已經(jīng)頒布ROHS禁令和WEEE限令，我國(guó)家電行業(yè)2008年全面強(qiáng)制進(jìn)行阻燃標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證、玩具行業(yè)2007年全面進(jìn)行“3C”強(qiáng)制認(rèn)證、汽車行業(yè)TS-16949認(rèn)證以及汽車材料國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的加快，都為改性塑料企業(yè)提供了更為廣闊的市場(chǎng)空間。高性能的改性塑料正在逐步取代通用塑料和其他材料，廣泛應(yīng)用到家電、IT電子、汽車、家居建材、玩具、電動(dòng)工具、機(jī)械、航天航空等多個(gè)行業(yè)，改性塑料成為一種消費(fèi)趨勢(shì)。

4、中國(guó)制造業(yè)的崛起為改性塑料行業(yè)提供了廣闊市場(chǎng)空間，使我國(guó)成為全球改性塑料的最大潛在市場(chǎng)和主要需求增長(zhǎng)動(dòng)力，這成為改性塑料企業(yè)連續(xù)快速發(fā)展的大背景。 “以塑代鋼”、“以塑代木”正在成為人類社會(huì)生產(chǎn)和消費(fèi)的一種趨勢(shì)。我國(guó)的塑鋼比（塑料消費(fèi)量：鋼鐵消費(fèi)量，體積比）只有30：70，還大大低于發(fā)達(dá)國(guó)家和世界平均水平（美國(guó)70：30，德國(guó)63：37，世界平均50：50）。大力提倡“以塑代鋼”符合國(guó)家“十一五”規(guī)劃建設(shè)節(jié)能型社會(huì)的構(gòu)想。目前我國(guó)的人均塑料消費(fèi)量與發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有巨大差距，改性塑料行業(yè)發(fā)展?jié)摿o(wú)限。1.2改性塑料市場(chǎng)需求 國(guó)際市場(chǎng)上改性塑料年需求平均增長(zhǎng)率為1215%。2000年，全世界改性塑

5、料需求已達(dá)1000萬(wàn)噸左右。到2006年全世界改性塑料需求1700萬(wàn)噸左右，銷售額650億美元。 2006年國(guó)內(nèi)改性塑料市場(chǎng)容量已經(jīng)超過(guò)370萬(wàn)噸，市場(chǎng)銷售額約為RMB 800億。我國(guó)目前經(jīng)過(guò)改性的塑料尚不足10，距世界平均水平20仍有較大差距，如果按照國(guó)際平均20的塑料改性比例，國(guó)內(nèi)改性塑料潛在市場(chǎng)至少有RMB 1600億。未來(lái)510年內(nèi)，在下游汽車、建筑、家電等行業(yè)快速增長(zhǎng)的拉動(dòng)下，國(guó)內(nèi)改性塑料的需求仍將保持15%以上的年增長(zhǎng)率，2010年有望達(dá)到700萬(wàn)噸，RMB 1500億的市場(chǎng)容量。1.3初創(chuàng)階段我們的目標(biāo)產(chǎn)品市場(chǎng)需求1.3.1改性PBT 市場(chǎng) 2006年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總需求量18.2萬(wàn)噸

6、，其中本土內(nèi)資企業(yè)生產(chǎn)約2.95萬(wàn)噸，只占16.2%的市場(chǎng)份額。剩下的83.8%的市場(chǎng)份額都是被外資企業(yè)所占有。 由于PBT具有綜合性能優(yōu)良、原料來(lái)源豐富、設(shè)備投資少、生產(chǎn)工藝成熟、能耗較低等特點(diǎn)，近20年來(lái)的產(chǎn)能和消費(fèi)需求一直保持較快增長(zhǎng)水平。汽車和電子電氣工業(yè)消費(fèi)量占全球PBT總消費(fèi)量的70左右，預(yù)計(jì)今后全球市場(chǎng)需求將保持年均8的速度遞增。 根據(jù)加州SRI咨詢公司提供的一份研究報(bào)告，北美市場(chǎng)2003年對(duì)聚酯樹(shù)脂和合成物的需求量為每年8億美金以上，報(bào)告作者細(xì)分聚酯市場(chǎng)，60%為PBT（包括合金），16%為PET，22%為共聚酯 (其中PETG占80%)。很多聚酯材料，尤其是模塑PBT開(kāi)始轉(zhuǎn)向

7、亞太地區(qū)，這一地區(qū)用量比例日益增大。 中國(guó)是其中需求量最大的國(guó)家。受電子電氣行業(yè)和汽車工業(yè)這兩大朝陽(yáng)行業(yè)的帶動(dòng)，國(guó)內(nèi)PBT樹(shù)脂需求量呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，2005年國(guó)內(nèi)PBT市場(chǎng)需求10.3萬(wàn)噸，其中國(guó)內(nèi)改性PBT產(chǎn)量約4萬(wàn)噸, 而進(jìn)口量超過(guò)6.3萬(wàn)噸； 2006年國(guó)內(nèi)PBT市場(chǎng)需求18.2萬(wàn)噸，金額為RMB 65億元，同比上升50%以上，這部分市場(chǎng)增長(zhǎng)不是來(lái)源于節(jié)能燈和電腦風(fēng)扇,汽車電器市場(chǎng)才是最大的增長(zhǎng)市場(chǎng)，而這部分市場(chǎng)我們國(guó)內(nèi)廠家所占的份額是很小的。1.3.2 改性PET 市場(chǎng) 2006年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總需求量為17萬(wàn)噸左右，市場(chǎng)容量約為RMB 55億。其中本土內(nèi)資企業(yè)生產(chǎn)約1萬(wàn)噸，只占5%的市場(chǎng)份

8、額。其余的市場(chǎng)份額的95%均被外資企業(yè)所占有。 2005年國(guó)內(nèi)僅節(jié)能燈燈頭用改性PET需求量就達(dá)10萬(wàn)噸左右，計(jì)算機(jī)及接插件用途約5萬(wàn)噸，電視機(jī)支架用途在2萬(wàn)噸上下，此外汽車后視鏡以及空調(diào)出風(fēng)口等方面的應(yīng)用也不在少數(shù)。由此可見(jiàn)，改性PET的發(fā)展前景非常廣闊。而我國(guó)改性的PET產(chǎn)業(yè)如果能實(shí)現(xiàn)一個(gè)規(guī)?；纳a(chǎn)，不但可以有效消化過(guò)剩的PET樹(shù)脂產(chǎn)能，改善我國(guó)PET的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，還將會(huì)大大增強(qiáng)我國(guó)PET產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。預(yù)計(jì)5年內(nèi)，PET將維持6%8%的年增長(zhǎng)率，這種增長(zhǎng)主要來(lái)自電子電氣和汽車行業(yè)。2010年，改性PET的市場(chǎng)需求額約為RMB 74億。1.3.3 PC/PBT、PC/PET、ABS/PB

9、T、PBT/PET塑料合金系列市場(chǎng) 2006年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)該4類產(chǎn)品的總需求量為至少22萬(wàn)噸以上，其中本土內(nèi)資企業(yè)生產(chǎn)約1.5萬(wàn)噸，占7%的市場(chǎng)份額，其余均被外資企業(yè)所占有。 國(guó)內(nèi)研究PC/PBT剛剛起步。 在美國(guó)、歐洲等國(guó)家保險(xiǎn)杠普遍采用PC/PBT 材料，2006年國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)杠用PC/PBT用量約為2萬(wàn)噸，銷售額達(dá)到RMB 8億以上，90%以上為國(guó)外巨頭企業(yè)生產(chǎn)，預(yù)測(cè)2010年國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)杠用PC/PBT需求量將達(dá)到10萬(wàn)噸以上，需求金額達(dá)到RMB 45億元以上。1.3.4 PC/ABS 市場(chǎng) PC/ABS合金發(fā)展迅速，據(jù)“化工信息港”報(bào)導(dǎo)， 2006年全球產(chǎn)量約為85萬(wàn)噸左右，我國(guó)需求量約為20萬(wàn)

10、噸左右，市場(chǎng)銷售額為RMB 70億，其中本土內(nèi)資企業(yè)生產(chǎn)約2萬(wàn)噸，占10%的市場(chǎng)份額。.PC/ABS年增長(zhǎng)率為15%左右，預(yù)測(cè)2010年國(guó)內(nèi)的PC/ABS需求金額超過(guò)RMB 130億元。世界各大公司紛紛開(kāi)發(fā)推出PC/ABS合金新品種，如阻燃、玻纖增強(qiáng)、電鍍、耐紫外線等品種，主要用于汽車工業(yè)、計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、通信電器、航空航天行業(yè)和電子電氣部件等。1.4改性塑料應(yīng)用的主要行業(yè) 1.4.1汽車行業(yè) 汽車行業(yè)是使用改性塑料的主要行業(yè)之一，在國(guó)外，汽車行業(yè)消耗改性塑料占到塑料總消耗量的711，據(jù)EAT（ElsevierAdvancedTechnology）預(yù)測(cè)，2007年全球汽車用塑料將增長(zhǎng)22%，車

11、用改性塑料的市場(chǎng)規(guī)模約為130億美元。 中國(guó)汽車行業(yè)使用塑料在不斷增長(zhǎng)，主要是由于汽車產(chǎn)量的逐年增加和汽車平均塑料用量在不斷提高。目前，經(jīng)濟(jì)型轎車塑料用量達(dá)5060KG/車、中高級(jí)轎車達(dá)6080KG/車、輕、中型載貨車塑料用量達(dá)50 KG/車左右，平均每輛汽車塑料用量占汽車自重已經(jīng)從原來(lái)的不足1%發(fā)展到現(xiàn)在的5%8%，而國(guó)外平均已達(dá)15%以上。汽車用改性塑料產(chǎn)品未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮蟆?以2006年中國(guó)汽車工業(yè)對(duì)汽車改性塑料的需求為例，其需求達(dá)到55萬(wàn)噸，市場(chǎng)容量達(dá)到RMB 180億以上，其中本土企業(yè)的生產(chǎn)份額不足20%，且主要生產(chǎn)中低端產(chǎn)品（金發(fā)、普利特、杰士杰、日之升），高端產(chǎn)品基本都是國(guó)外巨頭

12、（通用、巴斯夫、拜耳、帝人等）壟斷。中國(guó)汽車工業(yè)年增長(zhǎng)率達(dá)15以上，預(yù)計(jì)到2010年汽車產(chǎn)量將超800萬(wàn)輛，改性塑料需求量將超過(guò)96萬(wàn)噸，市場(chǎng)容量將達(dá)到RMB 300億以上。1.4.2家電、小家電、手機(jī)、機(jī)械工具、電子電氣、防腐管道、火車、飛機(jī)等行業(yè) 改性塑料產(chǎn)品在家電行業(yè)的應(yīng)用比較廣泛，包括了殼體、葉片、接插件、外飾等具體應(yīng)用領(lǐng)域，改性塑料還應(yīng)用在小家電外殼、手機(jī)外殼、機(jī)械工具、電子電氣殼體材料、防腐管道、火車飛機(jī)內(nèi)飾材料等領(lǐng)域。此外，由于市場(chǎng)對(duì)上述產(chǎn)品的安全性能和環(huán)保性能的要求將進(jìn)一步提高，客觀上將促進(jìn)阻燃、耐候以及降解等性能更好的改性塑料產(chǎn)品在家電行業(yè)中更多的使用。這些領(lǐng)域?qū)Ω男运芰系哪?/p>

13、需求量約在230萬(wàn)噸左右，市場(chǎng)容量近RMB 350億，并將保持15%的增長(zhǎng)率。（備注：內(nèi)資改性塑料企業(yè)大多提供家電等行業(yè)低端產(chǎn)品，價(jià)格較低，這造成整體平均價(jià)格較低，但中高端產(chǎn)品的價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于平均價(jià)格）。這些領(lǐng)域內(nèi)的中高端專用型改性塑料市場(chǎng)均被跨國(guó)公司占領(lǐng)。1.4.3電動(dòng)工具、辦公用品、玩具行業(yè) 目前我國(guó)電動(dòng)工具、辦公用品（OA）、玩具領(lǐng)域?qū)Ω男运芰系哪晷枨罅考s為60萬(wàn)噸、25萬(wàn)噸、6萬(wàn)噸，其市場(chǎng)容量約為RMB 180億。這部分需求也至少能夠保持15%以上的增長(zhǎng).不過(guò)，玩具領(lǐng)域有著非常嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域較為困難。另外，用于辦公用品材料的PC合金市場(chǎng)則長(zhǎng)期被掌握上游原料的LG化學(xué)

14、等跨國(guó)公司占據(jù)。2 行業(yè)分析2.1 我們將進(jìn)入改性塑料行業(yè) 做出這一決策的依據(jù)主要有以下三點(diǎn)（1）中國(guó)改性塑料行業(yè)是朝陽(yáng)行業(yè)。預(yù)計(jì)至2010年，保持年均15以上的增速。（2）中國(guó)改性塑料市場(chǎng)存在巨大發(fā)展空間。 中國(guó)的改性塑料行業(yè)盡管有十幾年的發(fā)展歷史，但是還處于發(fā)展的初級(jí)階段。目 前，行業(yè)中有上千家企業(yè)，大部分都是年產(chǎn)小于幾千噸的小企業(yè)，技術(shù)水平普遍比較落后，絕大部分處于產(chǎn)品的低端。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的80以上被國(guó)外企業(yè)所占據(jù)，因此國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)實(shí)質(zhì)上也就是國(guó)際市場(chǎng)。（3） 利潤(rùn)空間巨大（具體見(jiàn)財(cái)務(wù)分析） 2.2中國(guó)改性塑料行業(yè)2.2.1關(guān)于改性塑料行業(yè)的國(guó)家政策及支持“工程塑料及通用塑料的高性能化”已被列

15、入國(guó)務(wù)院頒布的當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄(2000年修訂)和國(guó)家科技部頒布的當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南(2001年度)中，也是國(guó)家十一五發(fā)展規(guī)劃重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的新材料行業(yè)。科技部、財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局聯(lián)合公布的中國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)品目錄也在“有機(jī)高分子材料及制品”一欄中列舉多種改性塑料產(chǎn)品。另外，國(guó)家科技部頒布的“2007年度科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金若干重點(diǎn)項(xiàng)目指南”特別提出對(duì)高分子材料領(lǐng)域，2007年度重點(diǎn)支持的方向如下：1、高性能高分子結(jié)構(gòu)材料高性能高分子結(jié)構(gòu)材料具有機(jī)械性能好、比強(qiáng)度高、耐熱性好、耐腐蝕、耐磨損和易加工等特點(diǎn)，在各行業(yè)應(yīng)用廣泛，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和國(guó)

16、家安全具有重要意義。本年度重點(diǎn)支持：（1）具有高強(qiáng)、耐高溫、耐磨、高韌的高分子結(jié)構(gòu)材料；（2）低成本化的特種工程塑料；（3）具有特殊功能、特殊用途的高附加值熱塑性樹(shù)脂。2、高分子材料的低成本化和高性能化通用塑料的高性能化和工程塑料的低成本化，仍然是當(dāng)前高分子材料領(lǐng)域研究、開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)之一，同時(shí)也是擴(kuò)大通用塑料和工程塑料應(yīng)用范圍的一個(gè)重要措施。鼓勵(lì)開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化制備技術(shù)和工業(yè)化應(yīng)用技術(shù)。本年度重點(diǎn)支持： (1)通過(guò)化學(xué)改性或物理改性（納米技術(shù)改性），性能顯著提高或獲得特殊性能的高分子及其復(fù)合材料； (2)高剛性、高韌性、高電性能、高耐熱或?qū)嵝跃酆衔锖辖鹋c改性材料； (3)新型熱塑性彈性體； (4)具

17、有特殊用途、高附加值的新型改性高分子材料。而這兩個(gè)領(lǐng)域正是我們所要從事的產(chǎn)品領(lǐng)域。2.3競(jìng)爭(zhēng)分析 在改性材料市場(chǎng)上有兩類主要參與者：跨國(guó)公司和本土內(nèi)資企業(yè)。 國(guó)內(nèi)改性塑料市場(chǎng)是個(gè)高度國(guó)際化的市場(chǎng)，跨國(guó)公司占據(jù)80以上的市場(chǎng)份額，其余市場(chǎng)份額被國(guó)內(nèi)一千多家中小企業(yè)分享（主要是中低端市場(chǎng)）。2.3.1 跨國(guó)公司 我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要來(lái)自于國(guó)外實(shí)力強(qiáng)勁的大企業(yè)集團(tuán)。它們發(fā)展歷史悠久，技術(shù)實(shí)力雄厚，品牌知名度高，市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)豐富，并且每一家公司都有自己的發(fā)展重點(diǎn)和專長(zhǎng)。 在汽車用塑料產(chǎn)品方面的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要有美國(guó)通用、杜邦、德國(guó)拜爾、日本帝人、韓國(guó)LG等；在家電用塑料產(chǎn)品方面，主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有美國(guó)陶氏、德國(guó)拜爾

18、、日本旭化成等；在空調(diào)用塑料產(chǎn)品方面的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要有韓國(guó)三星、日本東麗等；在IT用塑料產(chǎn)品方面的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手則主要有美國(guó)通用、韓國(guó)LG等。此外，國(guó)際跨國(guó)公司還通過(guò)在上海、廣州等地建立合資或獨(dú)資改性塑料生產(chǎn)企業(yè)，以其在資本、技術(shù)和品牌方面的優(yōu)勢(shì)，利用我國(guó)低廉的勞動(dòng)力成本迅速發(fā)展，形成了改性塑料市場(chǎng)的國(guó)外巨頭的壟斷格局。2.3.2 本土企業(yè) 全國(guó)有上千家企業(yè)從事改性塑料生產(chǎn)，但產(chǎn)能超過(guò)3000噸的只有50家左右，超過(guò)萬(wàn)噸僅有廣州金發(fā)(22萬(wàn)噸)、溫州俊爾(1.7萬(wàn)噸)、普利特（1.3萬(wàn)噸）、上海杰事杰(1萬(wàn)噸)、日之升(1萬(wàn)噸)、橫店得邦(1萬(wàn)噸)等幾家企業(yè)。這上千家企業(yè)主要從事低端產(chǎn)品的生產(chǎn)，更多的

19、是在低端產(chǎn)品進(jìn)行價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，毛利率較低。2.4新進(jìn)入者的威脅2.4.1本土企業(yè) 改性塑料行業(yè)是為各行業(yè)提供符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品性能要求的材料配套上游行業(yè)，產(chǎn)品在技術(shù)上具有針對(duì)性、專業(yè)性強(qiáng)等特點(diǎn)；同時(shí)，改性塑料產(chǎn)品還必須通過(guò)適當(dāng)?shù)募庸すに嚥拍艹蔀榉弦蟮某善?。因此，改性塑料行業(yè)的行業(yè)進(jìn)入壁壘主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:（1）生產(chǎn)廠家必須具有很強(qiáng)的專業(yè)技術(shù)吸收、優(yōu)化、創(chuàng)新、應(yīng)用能力，必須擁有足夠穩(wěn)定的專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍。由于改性塑料產(chǎn)品更新?lián)Q代很快，生產(chǎn)企業(yè)如果不能夠保持強(qiáng)大的科研能力以滿足市場(chǎng)上不斷提升的功能需求，很快就會(huì)被市場(chǎng)所淘汰。對(duì)于后進(jìn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，雖然會(huì)在短期內(nèi)獲得高起點(diǎn)的優(yōu)勢(shì)，但如果不能與市場(chǎng)需

20、求保持同步發(fā)展甚至有所超前，很快也將被新進(jìn)企業(yè)所取代。（2）市場(chǎng)開(kāi)拓需滿足嚴(yán)格的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。從全球市場(chǎng)的發(fā)展來(lái)看，中國(guó)已經(jīng)成為全球塑料市場(chǎng)的焦點(diǎn)之一，國(guó)內(nèi)改性塑料產(chǎn)品生產(chǎn)廠家面臨的競(jìng)爭(zhēng)已全面與世界接軌，客觀上對(duì)國(guó)內(nèi)廠家產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范性也提出了很高的要求。進(jìn)入世界貿(mào)易市場(chǎng)的塑料產(chǎn)品生產(chǎn)廠家一般應(yīng)具備國(guó)際權(quán)威機(jī)構(gòu)的認(rèn)證標(biāo)識(shí)，如進(jìn)入歐洲、北美市場(chǎng)一般需通過(guò)ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證和美國(guó)保險(xiǎn)商實(shí)驗(yàn)室的UL認(rèn)證，進(jìn)入日本市場(chǎng)需通過(guò)日本電氣安全與環(huán)境技術(shù)試驗(yàn)室(JET)認(rèn)證等，這些都為改性塑料行業(yè)的進(jìn)入設(shè)置了壁壘。 同時(shí)，對(duì)于改性塑料的核心技術(shù)配方而言，正確配方的研發(fā)周期至少要2年以上，而實(shí)現(xiàn)商業(yè)

21、化又需一年。而且，對(duì)于中高端產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)，國(guó)內(nèi)只有極少數(shù)人才掌握，在一定時(shí)期內(nèi)新入者很難成功進(jìn)入市場(chǎng)。2.4.2 外資企業(yè) 憑借在勞動(dòng)力和其他生產(chǎn)要素方面的優(yōu)勢(shì)，全球電子設(shè)備、電動(dòng)工具和玩具生產(chǎn)制造行業(yè)產(chǎn)能正加速向中國(guó)轉(zhuǎn)移。中國(guó)的改性塑料市場(chǎng)也吸引了多家跨國(guó)企業(yè)在華設(shè)廠，如：朗盛計(jì)劃在無(wú)錫建設(shè)2萬(wàn)噸/年工程塑料混配裝置，巴斯夫在上海浦東興建年產(chǎn)4.5萬(wàn)噸混配料廠，DSM在江陰投資1000萬(wàn)美元用以生產(chǎn)塑料混配生產(chǎn)線，巴塞爾在蘇州建立PP混配料廠，另外拜爾宣布從2005年到2009年在上海漕涇地區(qū)投資17億美元興建化工一體化項(xiàng)目。 但由于這些外資企業(yè)自身市場(chǎng)定位和成本原因，不會(huì)成為影響我們項(xiàng)目可

22、行性的一個(gè)重要因素。2.5 技術(shù)領(lǐng)先性分析我們所要生產(chǎn)的PC/ABS、PC/PBT、PC/PET、PBT/PET、ABS/PBT合金產(chǎn)品而言，內(nèi)資企業(yè)在技術(shù)上基本處于空白階段，PC/ABS產(chǎn)品只有少數(shù)幾家大的企業(yè)能夠一定規(guī)模的生產(chǎn)，而對(duì)于其他四種合金產(chǎn)品，內(nèi)資企業(yè)基本沒(méi)有能力生產(chǎn)。以國(guó)內(nèi)改性塑料的龍頭金發(fā)科技為例，對(duì)于上述產(chǎn)品也只是處于技術(shù)上的摸索階段，部分產(chǎn)品能夠小批量的生產(chǎn)，但技術(shù)層次尚處于較低階段。對(duì)于實(shí)力極其雄厚的美國(guó)通用等少數(shù)幾家外資龍頭企業(yè)，毫無(wú)疑問(wèn)，其全面擁有這些產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)，除了PC/ABS以外的其他合金產(chǎn)品大多在國(guó)外生產(chǎn)，而對(duì)于大多數(shù)外資企業(yè)來(lái)講，只能生產(chǎn)上述部分產(chǎn)品。例如

23、：對(duì)于改性PBT產(chǎn)品，內(nèi)資企業(yè)只能生產(chǎn)技術(shù)要求很低的產(chǎn)品；而對(duì)于改性PET 產(chǎn)品，不僅內(nèi)資企業(yè)無(wú)法突破技術(shù)難關(guān)，大多數(shù)外資企業(yè)也沒(méi)有突破技術(shù)瓶頸，個(gè)別世界頂級(jí)企業(yè)盡管擁有此技術(shù)，但目前高昂的成本使得PET巨大市場(chǎng)需求沒(méi)有被釋放出來(lái)。對(duì)于我們，已擁有上述所有產(chǎn)品的研發(fā)技術(shù)的深厚基礎(chǔ)，盡管在技術(shù)上與美國(guó)通用、德國(guó)拜耳略有差距，但在市場(chǎng)上已可替代通用、拜耳的產(chǎn)品，得到市場(chǎng)的認(rèn)同，個(gè)別產(chǎn)品面臨的問(wèn)題也只是如何通過(guò)進(jìn)一步的技術(shù)優(yōu)化來(lái)降低成本。由于我們自身?yè)碛袕?qiáng)大的研發(fā)力量基礎(chǔ)（備注：十幾名跨國(guó)公司資深研發(fā)人員組成的研發(fā)團(tuán)隊(duì)）；強(qiáng)大的國(guó)際化科研背景（備注：目前我們已與日本、加拿大等多名世界頂級(jí)塑料領(lǐng)域的科

24、學(xué)家進(jìn)行了技術(shù)合作和交流，這些科學(xué)家今后不僅將為我們進(jìn)行上述產(chǎn)品的技術(shù)合作與交流，而且也將在其他改性塑料產(chǎn)品領(lǐng)域提供最新的技術(shù)支持，以使更多的產(chǎn)品走出實(shí)驗(yàn)室實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化）。而且，與上海交大等國(guó)內(nèi)著名高校的全面技術(shù)合作也將使我們?nèi)缁⑻硪恚@些高校強(qiáng)大的科研力量和雄厚的科研資源將使我們技術(shù)不斷創(chuàng)新，并與國(guó)際接軌。2.6替代產(chǎn)品 在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，不存在改性塑料的替代產(chǎn)品2.7 結(jié)論 以上分析證明，現(xiàn)在正是投資經(jīng)濟(jì)實(shí)體進(jìn)入改性塑料市場(chǎng)的良好時(shí)機(jī)。 上述分析表明改性塑料項(xiàng)目具有如下優(yōu)勢(shì)可以確保投資的成功：（1） 市場(chǎng)容量巨大（2） 我們擁有領(lǐng)先的技術(shù)（3） 改性塑料行業(yè)屬于朝陽(yáng)行業(yè)（4） 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)度低（5

25、） 生產(chǎn)成本低（6） 管理系統(tǒng)完善 由于我們具備了上述一系列的優(yōu)勢(shì)，所以我們確信該項(xiàng)目能給投資者帶來(lái)豐厚的回報(bào)。3 公司的遠(yuǎn)景和目標(biāo)3.1 公司遠(yuǎn)景 讓人類能夠享受到高性能改性塑料產(chǎn)品所帶來(lái)的優(yōu)質(zhì)生活。3.2 公司目標(biāo) 公司的使命要成為世界改性塑料行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。4 產(chǎn)品與風(fēng)險(xiǎn)4.1 產(chǎn)品介紹4.1.1 產(chǎn)品及用途 與通用塑料相比，改性塑料具有更優(yōu)異的機(jī)械性能、電性能、耐化學(xué)性、耐熱性、耐磨性、尺寸穩(wěn)定性等優(yōu)點(diǎn)；與金屬材料相比，改性塑料具有重量輕、成型時(shí)能耗小等優(yōu)點(diǎn)。改性塑料已經(jīng)成為當(dāng)今世界塑料工業(yè)的發(fā)展中增長(zhǎng)速度最快的材料。 4.1.1.1工程塑料合金系列（PC/ABS、PC/PBT、PC/P

26、ET、ABS/PBT）(1)PC/ABS合金 ABS樹(shù)脂是一種介于通用塑料和工程塑料之間的材料，具有良好的耐沖擊性能和加工流動(dòng)性，價(jià)格也較便宜，因而得到廣泛應(yīng)用。但是其耐熱性和耐候性差，機(jī)械性能亦不夠高，且易燃，因而限制了它的使用。PC是一種性能優(yōu)異的工程塑料，它具有良好的機(jī)械、耐熱、電絕緣性和尺寸穩(wěn)定性等優(yōu)點(diǎn)，因而在汽車、電子電氣等行業(yè)已得到廣泛應(yīng)用。但由于PC熔體強(qiáng)度大、加工成型困難，容易產(chǎn)生應(yīng)力開(kāi)裂，缺口敏感性大，易降解，價(jià)格昂貴，因而在某些領(lǐng)域應(yīng)用受到一定限制。以ABS和PC為主要原料的共混物是一種重要的工程塑料合金。它綜合了ABS和PC兩種材料的優(yōu)良性能，具有良好的成型流動(dòng)性和熱變形

27、溫度及穩(wěn)定性，價(jià)格介于PC和ABS之間，能更好的應(yīng)用于汽車、電子電氣等行業(yè)。主要應(yīng)用1) 汽車內(nèi)飾件 PC/ABS合金是最適合用于汽車內(nèi)飾件的材料。這是因?yàn)镻C/ABS合金具有優(yōu)異的耐熱性、耐沖擊性和剛性，良好的加工流動(dòng)性。也是制造汽車儀表板的理想材料。PC/ABS合金的熱變形溫度為110135，完全可以滿足熱帶國(guó)家炎熱的夏天中午汽車在室外停放的受熱要求。PC/ABS合金有良好的涂飾性和對(duì)覆蓋膜的黏附性，因此用PC/ABS合金制成的儀表板無(wú)需進(jìn)行表面預(yù)處理，可以直接噴涂軟質(zhì)面漆或覆涂PVC膜。 PC/ABS合金還用來(lái)制造汽車儀表板周圍部件、防凍板、車門把手、擾流板、托架、轉(zhuǎn)向柱護(hù)套、裝飾板、空

28、調(diào)系統(tǒng)配件等汽車零部件。2) 汽車外飾件 PC/ABS合金也可以制作汽車外飾件，如汽車車輪罩、反光鏡外殼、尾燈罩等。PC/ABS具有良好的成型性，可加工汽車大型部件，如汽車擋泥板等。3) 電子電氣行業(yè) PC/ABS合金在電子電氣上更多地用在電器外殼、顯示器外殼、手機(jī)外殼、手提電腦外殼、電池、充電器外殼；光纜連接器、辦公設(shè)備和小家電產(chǎn)品方面。(2)PC/PBT和PC/PET合金 PC/PBT合金在高級(jí)轎車中應(yīng)用最為廣泛，它的耐熱性好，耐應(yīng)力開(kāi)裂，具有優(yōu)良的耐磨，耐化學(xué)腐蝕性，低溫沖擊強(qiáng)度高，易加工和涂飾性好，主要應(yīng)用于高檔轎車保險(xiǎn)杠，車底板，面板和摩托車護(hù)板等汽車外裝件 。PC/PBT合金和PC

29、/PET合金既具有PC的高耐熱性和高沖擊性，又具有PBT和PET的耐化學(xué)藥品性、耐磨性和成型加工性，因此是制造汽車外裝件的理想材料。PC/PBT汽車保險(xiǎn)杠可耐30以下的低溫沖擊，保險(xiǎn)杠斷裂時(shí)為韌性斷裂而無(wú)碎片產(chǎn)生。彈性體增韌PC/PBT合金和PC/PET合金更適合制作汽車車身板、汽車側(cè)面護(hù)板、擋泥板、汽車門框等。高耐熱型PC/PBT合金和PC/PET合金的注射成型外裝件可以不用涂漆。PC/PET合金可制作汽車排氣口和牌照套。(3)ABS/PBT合金系列 ABS/PBT合金充分利用了PBT的結(jié)晶性和ABS的非結(jié)晶性特征，材料具有優(yōu)良的成型性，尺寸穩(wěn)定性和耐藥品性，缺口沖擊強(qiáng)度較PBT大大提高，因

30、而新產(chǎn)品層出不窮，國(guó)外許多公司都投入了商品化的開(kāi)發(fā)工作。 ABS/PBT材料廣泛應(yīng)用于電子電氣行業(yè)，如打印機(jī)、復(fù)印機(jī)外殼、DVD，電腦的CD-ROM托盤(pán)、電子、電器元件，接插件，也廣泛應(yīng)用于對(duì)沖擊強(qiáng)度有嚴(yán)格要求的汽車部件，如汽車儀表板、保險(xiǎn)杠、安全氣囊蓋、座椅扶手、氣囊外殼、A、B、C立柱、除霜出風(fēng)格柵等。4.1.1.2 改性PBT、PET系列 聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯（PBT）是由美國(guó)Celanese公司在七十年代開(kāi)發(fā)和工業(yè)化生產(chǎn)的一類較新的熱塑型工程塑料，具有以下的特性：（1）結(jié)晶速度快，可快速成型（2）吸水率低，電氣性能優(yōu)異且隨溫度濕度變化小（3）耐候性好，適合于戶外使用，耐藥品性優(yōu)異（4）

31、力學(xué)性能優(yōu)良，純PBT樹(shù)脂有優(yōu)異的沖擊韌性，但對(duì)缺口敏感，經(jīng)玻纖增強(qiáng)后， 不僅缺口敏感得到改善，熱變形溫度也大大提高，彎曲模量成倍增長(zhǎng)（5）突出的摩擦和磨耗特性，磨耗量比POM還小。 由此可見(jiàn)，PBT綜合性能卓越，因而成為了通用工程塑料中工業(yè)化最晚而發(fā)展速度最快的一個(gè)品種。 在汽車制造領(lǐng)域，PBT廣泛地用于生產(chǎn)保險(xiǎn)杠、化油器組件、擋泥板、擾流板、火花塞端子板、供油系統(tǒng)零件、儀表盤(pán)、汽車點(diǎn)火器、加速器及離合器踏板等部件。PBT與增強(qiáng)PA、PC、POM在汽車制造業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，PA易吸水，PC的耐熱性耐藥性不及PBT；在汽車用途接管方面，由于PBT的抗吸水性優(yōu)于PA，將會(huì)逐漸取代PA，。在相對(duì)

32、濕度較高、十分潮濕的情況下，由于潮濕易引起塑性降低，電器節(jié)點(diǎn)處容易引起腐蝕，?？墒褂酶男訮BT。在80、90%相對(duì)濕度下，PBT仍能正常使用，并且效果很好。聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯（PET）具有良好的耐磨性，尺寸穩(wěn)定性和耐化學(xué)藥品性，但是其成型加工時(shí)結(jié)晶速率慢，導(dǎo)致制品表面光澤性差，脫模困難，因此使其應(yīng)用受到限制。從上世紀(jì)70年代起，國(guó)外各大公司相繼開(kāi)發(fā)增強(qiáng)級(jí)快速結(jié)晶的PET品級(jí)，使其性能大大增強(qiáng)，并迅速得到各行業(yè)如汽車、電子電氣等行業(yè)的廣泛應(yīng)用，使其躍居工程塑料第五位。但是我國(guó)PET的研究起步較晚，現(xiàn)在高性能PET產(chǎn)品技術(shù)仍被國(guó)外大公司壟斷。國(guó)內(nèi)所需PET工程塑料大部分都依靠進(jìn)口。國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的

33、PET產(chǎn)品大多是低端產(chǎn)品，且只有少數(shù)幾家公司生產(chǎn)。 玻璃纖維增強(qiáng)PET適用于電子電氣和汽車行業(yè)，用于各種線圈骨架、變壓器、電視機(jī)、錄音機(jī)零部件和外殼、汽車燈座、燈罩、白熱燈座、繼電器、硒整流器等。 PBT/PET合金在汽車上主要用于汽車前大燈的一體化，替代原有的熱固性材料，便于加工和回收，是具有很高附加值的產(chǎn)品，也可以用于對(duì)耐熱或耐候有較高要求，并不做涂裝的產(chǎn)品，如出風(fēng)格柵等。 PBT、PET在電子電氣行業(yè)、通訊業(yè)、電纜和照明行業(yè)被廣泛采用。國(guó)內(nèi)電子行業(yè)用量約占總消費(fèi)量的62%，主要用于接插件、顯像管座、各種線圈骨架、輸出變壓器骨架和外殼、聚焦電位器外殼、電腦風(fēng)扇、節(jié)能燈外殼、電纜護(hù)套、汽車電

34、器、燈座、電餅鐺、多士爐、各種開(kāi)關(guān)、端子板等。4.1.2 技術(shù)規(guī)格 在附件1到附件5中對(duì)我們主要產(chǎn)品PC/ABS、PC/PBT、PC/PET、ABS/PBT、改性PBT、改性PET、PBT/PET合金系列材料與主要競(jìng)爭(zhēng)品牌的技術(shù)規(guī)格進(jìn)行了比較。4.1.3 實(shí)踐證明(1)PC/ABS應(yīng)用于汽車儀表板及飾件的案例： 1）廠商：Nissan風(fēng)神 車型：Bluebird。 2）廠商：上海大眾 車型：POLO。 3）廠商：上海大眾 車型：PASSAT B5 及B5改型。 4）廠商：上海大眾 車型：桑塔納3000儀表板風(fēng)道。(2)PC/ABS應(yīng)用于汽車車燈案例：廠商：上海大眾、上海通用 配套廠商：小糸車燈

35、 車型：蒙迪歐，藍(lán)鳥(niǎo)、別克 EXCELLE(3)PC/PBT 應(yīng)用于汽車保險(xiǎn)杠的案例：廠商：上海通用 車型：雪弗蘭 景程(4)PBT/PET應(yīng)用于車燈案例： 廠商：天津斯坦雷、大億燈具 車型：本田摩托車等，豐田轎車前大燈(5)其他應(yīng)用 如PC/ABS、PC/PBT、PC/PET材料廣泛應(yīng)用于汽車散熱格柵、空調(diào)出風(fēng)口、煙灰缸、車牌、門把手等部件。4.2 產(chǎn)量目標(biāo)年度產(chǎn)量目標(biāo)2008年5000噸2009年10000噸2010年30000噸2011年50000噸2012年100000噸4.3 運(yùn)作流程和功能設(shè)置4.3.1內(nèi)部生產(chǎn)流程如圖5.1 所示使用價(jià)值鏈來(lái)表示內(nèi)部生產(chǎn)流程支 持 行 動(dòng)運(yùn) 作 流

36、 程 公司基本架構(gòu)(全面管理,財(cái)務(wù),會(huì)計(jì),戰(zhàn)略策劃)市場(chǎng)營(yíng)銷(價(jià)格,策略,廣告,促銷,渠道管理)技術(shù)發(fā)展(研發(fā),產(chǎn)品與工藝改良,質(zhì)量監(jiān)控)供應(yīng)鏈管理(采購(gòu),倉(cāng)儲(chǔ),物流)產(chǎn)品服務(wù)(售前售中售后服務(wù))計(jì)量混合擠出切粒包裝4.3.2.功能設(shè)置和職責(zé) 為了達(dá)到生產(chǎn)目標(biāo),共需要設(shè)立研發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)管理三個(gè)部門，每個(gè)部門的崗位職責(zé)都有具體說(shuō)明。另外研發(fā)部門研發(fā)技能和生產(chǎn)操作工人的操作技能是決定能否生產(chǎn)出高質(zhì)量產(chǎn)品的重要因素。因此會(huì)加大對(duì)研發(fā)部門的投入，吸收具有強(qiáng)的研發(fā)能力和多年產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人士加入以增強(qiáng)研發(fā)實(shí)力，同時(shí)會(huì)與國(guó)內(nèi)知名高校合作，共同研發(fā)新產(chǎn)品。對(duì)于研發(fā)人員和相關(guān)生產(chǎn)操作人員，公司定期組織技

37、能培訓(xùn)，培訓(xùn)將有人事部安排，研發(fā)部門協(xié)助。4.4 運(yùn)作方式 租用廠房,購(gòu)買設(shè)備自行生產(chǎn)。4.4.1理由我們?cè)诔跗谫?gòu)買兩臺(tái)產(chǎn)能在450kg/小時(shí)的擠出設(shè)備及配套設(shè)備。1、自己建廠，可以進(jìn)行完善的品質(zhì)控制管理，保證交付給客戶的產(chǎn)品符合質(zhì)量要求，確?？蛻魸M意。2、自己建廠，能夠根據(jù)客戶需求及時(shí)生產(chǎn)并發(fā)貨，縮短供貨周期。3、技術(shù)保密性: 為了保護(hù)我們自有技術(shù),必須要自行生產(chǎn),并且研制配方時(shí)的實(shí)驗(yàn)等工作必須在自有公司的嚴(yán)格保密情況下進(jìn)行,無(wú)法考慮委托加工，委托加工最直接的問(wèn)題就是技術(shù)外泄。4、由于我們的產(chǎn)品是高科技產(chǎn)品，需要眾多質(zhì)量體系的認(rèn)證，若無(wú)工廠無(wú)法進(jìn)行。5、規(guī)模經(jīng)濟(jì)：由于我們的目標(biāo)客戶群均是國(guó)內(nèi)

38、外大型企業(yè)，需求量龐大，若產(chǎn)量無(wú)法達(dá)到，將無(wú)法進(jìn)行合作。4.5選址 滿足我們需求的地址最合適的地點(diǎn)是上海市郊。4.6研發(fā)保持領(lǐng)導(dǎo)地位。鑒于工程塑料改性行業(yè)是高新技術(shù)行業(yè)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和研發(fā)新產(chǎn)品至關(guān)重要。通過(guò)建立正規(guī)并具有獨(dú)特的創(chuàng)新和研發(fā)能力的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，并且通過(guò)與高校合作開(kāi)發(fā)，保持在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。通過(guò)與客戶之間的緊密配合與溝通，從客戶現(xiàn)有和未來(lái)的需求出發(fā)，不斷推出為客戶量身定做的高質(zhì)量的新產(chǎn)品，以提升自身和客戶的價(jià)值。4.6.1 研發(fā)策略(1) 建立正規(guī)的并具有創(chuàng)新能力和熱情的研發(fā)團(tuán)隊(duì) 招聘行業(yè)內(nèi)有經(jīng)驗(yàn)、有能力的技術(shù)人員加入，給與提供廣闊的發(fā)展空間，并給與績(jī)效優(yōu)秀者超過(guò)預(yù)期的回報(bào)；(2

39、) 建立嚴(yán)格有效的激勵(lì)制度 以項(xiàng)目方式運(yùn)作，以單個(gè)項(xiàng)目為單位進(jìn)行分組研發(fā)，研發(fā)人員績(jī)效以所研發(fā)產(chǎn)品的研發(fā)周期、質(zhì)量、銷量、附加值為考核指標(biāo)，并且給與相關(guān)研發(fā)人員以一定比例的利潤(rùn)提成，最大限度的促進(jìn)和激發(fā)研發(fā)團(tuán)隊(duì)的研發(fā)熱情和創(chuàng)新熱情；(3) 定期組織技能培訓(xùn) 如研發(fā)技能培訓(xùn)，以不斷提高公司的研發(fā)實(shí)力，保持技術(shù)領(lǐng)先地位。并定期組織其他技能培訓(xùn)，如溝通技能、管理技能等相關(guān)培訓(xùn)，為員工個(gè)人成長(zhǎng)創(chuàng)造條件，使個(gè)人與企業(yè)一起成長(zhǎng)；(4) 與國(guó)內(nèi)知名高校上海交通大學(xué)合作 借鑒上海交大的具有多年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的知名教授的豐富的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，合作開(kāi)發(fā)部分新產(chǎn)品。并已組建聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，利用上海交大先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行產(chǎn)品的內(nèi)在

40、結(jié)構(gòu)性能及流變行為的評(píng)價(jià)，為開(kāi)發(fā)高性能的新產(chǎn)品提供軟件和硬件基礎(chǔ)。(5)世界級(jí)改性塑料科學(xué)技術(shù)的引進(jìn) 利用交大的國(guó)際化學(xué)術(shù)背景平臺(tái)和廣闊的國(guó)際化資源平臺(tái)，目前在交大的資源調(diào)配下，已有日本、美國(guó)等多名塑料行業(yè)的世界級(jí)科學(xué)家對(duì)我們提供了技術(shù)支持和指導(dǎo)，今后的合作范圍不僅局限在現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)支持上，同時(shí)，這些科學(xué)家表示今后要將更多的改性塑料最新技術(shù)與我們分享，不斷研發(fā)出世界級(jí)的技術(shù)，與我們一道，將實(shí)驗(yàn)室的技術(shù)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)化。4.6.2 研發(fā)職責(zé) 1、 與市場(chǎng)緊密結(jié)合，根據(jù)市場(chǎng)需求進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整2、 負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)3、 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)4、 負(fù)責(zé)解決產(chǎn)品生產(chǎn)制造過(guò)程和后加工中出現(xiàn)的

41、問(wèn)題5、 參與公司重大項(xiàng)目的前期策劃6、 控制產(chǎn)品研發(fā)周期7、 負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格4.6.3其他關(guān)鍵因素技術(shù)研發(fā)能力將是我們企業(yè)的生命之源泉，只有通過(guò)不斷的創(chuàng)新和研發(fā)，我們的企業(yè)才能保證核心競(jìng)爭(zhēng)力。因此，所有部門都應(yīng)積極配合研發(fā)部門的工作，如營(yíng)銷部門應(yīng)及時(shí)有效地將市場(chǎng)信息反饋給研發(fā)部門。研發(fā)工作將列入企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議的議事日程。公司鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新以保持在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)先地位，并制定相應(yīng)的激勵(lì)制度來(lái)保證這一點(diǎn)能夠貫徹執(zhí)行。4.7供應(yīng)鏈管理4.7.1 生產(chǎn)設(shè)備及實(shí)驗(yàn)設(shè)備采購(gòu) (略)4.7.2 原材料采購(gòu) (略) 4.7.3 物流管理運(yùn)輸：(1)基本運(yùn)輸方式 我們的產(chǎn)品原則上采取公路、鐵路、海運(yùn)輸方

42、式，但是如果客戶有特殊運(yùn)輸要求（空運(yùn)要求），我們可以按照要求運(yùn)輸產(chǎn)品，但所產(chǎn)生的費(fèi)用由客戶自行承擔(dān)。(2)時(shí)間安排 對(duì)于緊急訂單貨運(yùn)輸時(shí)效要求高的情況下，我們會(huì)盡可能的滿足客戶需求，提供相應(yīng)的服務(wù)，但由此而產(chǎn)生的額外費(fèi)用（例如加班費(fèi)用，采取快速物流方式，如快遞，空運(yùn)等要由客戶自行承擔(dān)）(3)運(yùn)輸工具 原則上產(chǎn)品采取公路運(yùn)輸，根據(jù)貨量和時(shí)間要求可以考慮其他運(yùn)輸方式，如快遞，空運(yùn)等。(4)庫(kù)存管理 原材料備一個(gè)月的庫(kù)存，采取先進(jìn)先出原則管理，成品庫(kù)存，按單生產(chǎn)，采取先進(jìn)先出原則管理，所有庫(kù)存均以貨架形式管理。4.8 質(zhì)量控制 產(chǎn)品的質(zhì)量將決定這個(gè)項(xiàng)目是否能成功，因此，質(zhì)量控制是十分重要的。我們將通

43、過(guò)QS9000、ISO/TS16949質(zhì)量體系來(lái)嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量。所有的質(zhì)量控制工作將主要由質(zhì)檢部來(lái)負(fù)責(zé)，同時(shí)，質(zhì)檢部還要指導(dǎo)一線工人進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)督。研發(fā)部門協(xié)助制定控制目標(biāo)和方法。主要的控制工作如下表所示。過(guò)程控制計(jì)劃控制點(diǎn)控制對(duì)象控制內(nèi)容控制方法反應(yīng)計(jì)劃原材料主原料，輔原料 原材料檢驗(yàn)驗(yàn)證原材料質(zhì)保書(shū)，目測(cè)產(chǎn)品外觀，并檢測(cè)相關(guān)產(chǎn)品物理機(jī)械性能復(fù)檢/不合格品控制程序計(jì)量過(guò)程混合過(guò)程等略4.9 風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)或業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)我國(guó)政府作出的承諾，加入WTO后，在未來(lái)的幾年內(nèi)，我國(guó)海關(guān)對(duì)進(jìn)口改性塑料類產(chǎn)品征收的關(guān)稅稅率將從原來(lái)的13.9%逐步下降到6.5%，這無(wú)疑將對(duì)我國(guó)改性塑料市場(chǎng)造成巨大沖擊。此

44、外，國(guó)際跨國(guó)公司通過(guò)在上海、廣州等地建立合資或獨(dú)資改性塑料企業(yè)，以其在資本、技術(shù)和品牌方面的優(yōu)勢(shì)，利用我國(guó)低廉的勞動(dòng)力成本迅速發(fā)展。雖然目前我們的同類產(chǎn)品與國(guó)外產(chǎn)品相比，性價(jià)比上仍具有較大的優(yōu)勢(shì)，但今后隨著關(guān)稅的下調(diào)和國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在國(guó)內(nèi)大規(guī)模建廠生產(chǎn)，我們將面臨更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。另外，我們將在中高端產(chǎn)品領(lǐng)域，與國(guó)際巨頭開(kāi)展直接競(jìng)爭(zhēng)。措施：1) 大力培養(yǎng)并積極引進(jìn)中高端產(chǎn)品的研發(fā)人員，努力縮短與國(guó)際巨頭的技術(shù)差距2）加大技術(shù)開(kāi)發(fā)力度，不斷為客戶“量身定作”出適應(yīng)客戶需求的新產(chǎn)品（這是我們應(yīng)對(duì)外資最大的法寶，在市場(chǎng)銷售方面，外資依然有水土不服的困難）；不斷拓寬產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域，充分利用產(chǎn)品的差異化

45、策略提高產(chǎn)品的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。3）加大高毛利率產(chǎn)品的研發(fā)和銷售力度，努力改善公司產(chǎn)品的銷售結(jié)構(gòu)，提高高毛利率產(chǎn)品的銷售比重，提升公司的總體盈利水平。4）將產(chǎn)品成本分解到研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)制造、物流控制和市場(chǎng)銷售等各個(gè)部門，群策群力，針對(duì)不同成本的不同控制點(diǎn)采用科學(xué)的方法進(jìn)行控制，以提升公司產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)能力。5 市場(chǎng)和銷售戰(zhàn)略5.1市場(chǎng)目標(biāo) 我們第一年的目標(biāo)是：銷售額突破一億元，進(jìn)入大中型改性塑料生產(chǎn)企業(yè)行列，第二年進(jìn)入國(guó)內(nèi)改性塑料行業(yè)的前8名。第三年進(jìn)入國(guó)內(nèi)改性塑料行業(yè)的前5名。第四年成為國(guó)內(nèi)改性塑料行業(yè)的前2名。在第五年成為改性塑料市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者之一。5.2目標(biāo)市場(chǎng)5.2.1國(guó)內(nèi)改性塑料應(yīng)用分析5.

46、2.1.1 改性塑料應(yīng)用結(jié)構(gòu)圖(1)家用電器、電子電氣等領(lǐng)域?qū)Ω男运芰系哪晷枨罅考s在230萬(wàn)噸左右(2)辦公用品對(duì)改性塑料的年需求量60萬(wàn)噸，電動(dòng)工具、玩具領(lǐng)域?qū)Ω男运芰系哪晷枨?量大致為31 萬(wàn)噸。合計(jì)91萬(wàn)噸。(3)汽車行業(yè)對(duì)改性塑料年需求達(dá)到55萬(wàn)噸。5.2.1.2 家電和電子電氣、汽車、辦公用品等所有行業(yè)對(duì)改性塑料需求的市場(chǎng)預(yù)測(cè)未來(lái)510年內(nèi)，國(guó)內(nèi)對(duì)改性塑料的需求增長(zhǎng)率約為17%06年07年08年09年2010年改性塑料需求量（萬(wàn)噸）376440515602704預(yù)測(cè)銷售額（億元）8009361095128115005.2.2 國(guó)內(nèi)改性塑料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析(1)目前市場(chǎng)份額。外資公司占80

47、%以上的市場(chǎng)份額，內(nèi)資企業(yè)廣州金發(fā)占5%的市場(chǎng)份額，其余為國(guó)內(nèi)1000多家內(nèi)資企業(yè)所占有。(2)競(jìng)爭(zhēng)分析圖外資企業(yè)較高質(zhì)較高價(jià)格美國(guó)通用最高質(zhì)最高價(jià)格 內(nèi)資企業(yè)低質(zhì)量低價(jià)質(zhì)量?jī)r(jià)格（2）競(jìng)爭(zhēng)分析圖小結(jié)：通過(guò)上述分析，并結(jié)合自身的產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)：就我們所選擇的7大塑料改性產(chǎn)品系列而言，若能提供市場(chǎng)的產(chǎn)品符合低價(jià)位和高品質(zhì)這兩個(gè)特點(diǎn)，是很容易滿足市場(chǎng)需求的。(3)品牌比較圖我們產(chǎn) 品 外資企業(yè) 較高質(zhì) 較高價(jià)格 美國(guó)通用 最高質(zhì) 最高價(jià)格 內(nèi)資企業(yè)低質(zhì)量 低價(jià)質(zhì)量?jī)r(jià)格20000300004000025000金發(fā)科技中等質(zhì)量中等價(jià)格(3)汽車、電子電氣、辦公用品、電動(dòng)工具等行業(yè)的主要生產(chǎn)基地 主要分布

48、在珠三角、長(zhǎng)三角、環(huán)渤海地區(qū)、兩湖地區(qū)、重慶等地。以汽車行業(yè)為例，生產(chǎn)廠家主要分布在江浙滬、廣東、北京、天津、山東、福建、兩湖、重慶以及東北。小結(jié)：通過(guò)對(duì)上述數(shù)據(jù)的分析，我們選擇江浙滬、北京、天津、山東、廣東、福建、東北為我們的重點(diǎn)區(qū)域。5.3市場(chǎng)滲透計(jì)劃5.3.1建立起以市場(chǎng)為導(dǎo)向的技術(shù)服務(wù)型經(jīng)營(yíng)模式 2008年到2012年的銷售預(yù)估五年計(jì)劃如表2008年2009年2010年2011年2012年銷售量（噸）50001000030000500001000005.3.2 市場(chǎng)定位(1)產(chǎn)品定位產(chǎn)品主要定位于中高端專業(yè)型改性塑料(2)產(chǎn)品線1)改性PBT 產(chǎn)品：第一年2000噸，占第一年總銷售量的

49、40%2)改性PET 產(chǎn)品：第一年1000噸，占第一年總銷售量的20%3)PC/PBT，PC/PET，ABS/PBT，PBT/PET、PC/ABS合金產(chǎn)品：第一年總計(jì)合占第一年總銷售量的40%(3)定價(jià)原則 定價(jià)基于我們的定位，即高品質(zhì)，低價(jià)格。我們應(yīng)致力于技術(shù)領(lǐng)先而不是打價(jià)格戰(zhàn)，目前的定價(jià)是考慮在合理的毛利率及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況的基礎(chǔ)上。我們制訂價(jià)格策略時(shí)，鼓勵(lì)客戶能盡快付款 基價(jià) 材料定價(jià)改性PBT2.2 萬(wàn)元/噸改性PET3.0 萬(wàn)元/噸PC/ABS3.5萬(wàn)元/噸PC/PBT3.6 萬(wàn)元/噸PC/PET3.3萬(wàn)元/噸PBT/PET3.0萬(wàn)元/噸ABS/PBT2.4萬(wàn)元/噸價(jià)格分析材料美國(guó)通用杜

50、邦、拜耳帝人金發(fā)我們（萬(wàn)元/噸）改性PBT3.2-4.82.8-322-2.72.2 改性PET4-543.3-3.53.0-3.3 PC/ABS4.1-5.64-4.53-43.5 PC/PBT4.2-5.64.23.5-3.73.5-3.6 PC/PET6無(wú)3.83.3-3.5 PBT/PET3.5-43.5無(wú)3.0 ABS/PBT3-3532.44-2.62.4 通過(guò)上述價(jià)格對(duì)比可以看到： 通用、杜邦、拜耳作為第一檔次的同類企業(yè)，技術(shù)上和品牌知名度上處于高端，其價(jià)格也最高，高價(jià)使其客戶的成本居高不下；帝人等作為第二檔次的外資企業(yè)，在技術(shù)和品牌知名度上與第一檔次的有一定差距，所以在價(jià)格上略

51、低，但對(duì)國(guó)內(nèi)客戶來(lái)講，其價(jià)格仍然很高。金發(fā)作為內(nèi)資企業(yè)的技術(shù)和品牌的龍頭企業(yè)，在價(jià)格上表現(xiàn)出了極大的優(yōu)勢(shì)，但在技術(shù)上與第一檔次和第二檔次的企業(yè)差距過(guò)大，也不能滿足市場(chǎng)需求。 我們?cè)诩夹g(shù)上與通用等第一檔次的外資龍頭企業(yè)仍存在一定差距，但我們?cè)诩夹g(shù)上與第二檔次的外資企業(yè)不相上下甚至略占優(yōu)勢(shì)，與金發(fā)科技相比，我們?cè)诩夹g(shù)上有較大優(yōu)勢(shì)。根據(jù)我們的市場(chǎng)定位，我們?cè)诋a(chǎn)品上定位于高端產(chǎn)品，在定價(jià)上遵循的原則是以金發(fā)為基本參照對(duì)象，考慮到我們初期的品牌知名度不夠高，所以在一般產(chǎn)品上采取價(jià)格比金發(fā)略低，但產(chǎn)品性能比金發(fā)好的競(jìng)爭(zhēng)策略；在金發(fā)技術(shù)不能滿足要求的產(chǎn)品領(lǐng)域上，采取高于金發(fā)價(jià)格策略，體現(xiàn)我們產(chǎn)品的高端技術(shù)形

52、象。但相對(duì)通用、帝人等外資企業(yè)，我們的價(jià)格會(huì)有較大的優(yōu)勢(shì)。5.3.3 渠道1、渠道策略?？紤]到競(jìng)爭(zhēng)廠家的情況、顧客特點(diǎn)，我們訂出的渠道策略：（1）直銷，不走大多數(shù)改性塑料生產(chǎn)廠家廣泛使用的經(jīng)銷商模式。采用以客戶為導(dǎo)向的銷售模式，直接面對(duì)顧客，與顧客接觸密切，快速響應(yīng)顧客需求，既有針對(duì)性，又有靈活性。（2）、主攻高端市場(chǎng)，充分發(fā)揮我們的高技術(shù)含量的優(yōu)勢(shì)，直擊內(nèi)資企業(yè)技術(shù)達(dá)不到高端產(chǎn)品市場(chǎng)，例如汽車行業(yè)，中高檔車所用的車燈、保險(xiǎn)杠、儀表盤(pán)是內(nèi)資企業(yè)基本沒(méi)有涉足的領(lǐng)域，在這些領(lǐng)域上都是外資企業(yè)所壟斷，通過(guò)我們的低價(jià)高品質(zhì)進(jìn)入市場(chǎng)，為客戶降低成本且為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的技術(shù)服務(wù)和支持。（3）、市場(chǎng)的穩(wěn)步迅

53、速推進(jìn)。以華東市場(chǎng)為核心，全面出擊華東市場(chǎng)使用工程塑料的4大行業(yè)，重點(diǎn)出擊北方市場(chǎng)的汽車、家電和電子電氣3個(gè)行業(yè)，局部覆蓋華南市場(chǎng)的汽車和電子電氣行業(yè)5.3.4渠道管理和激勵(lì)營(yíng)銷人員的股權(quán)激勵(lì)機(jī)制：通過(guò)公司制定的股權(quán)計(jì)算方法,根據(jù)員工的實(shí)際貢獻(xiàn)來(lái)確定股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)辦法,有助于調(diào)動(dòng)員工積極性。公司的大股東不斷稀釋自己的股份以對(duì)公司的高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員和核心業(yè)務(wù)員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，不僅最大限度的激發(fā)了員工的研究和服務(wù)熱情，也將核心技術(shù)和業(yè)務(wù)人員的流失風(fēng)險(xiǎn)降為最低。 5.3.5整合營(yíng)銷溝通計(jì)劃原則 建立公司的改性塑料產(chǎn)品的品牌知名度和品牌形象。（1）不斷提高產(chǎn)品的品質(zhì)，產(chǎn)品的品質(zhì)與外資企業(yè)相平（2）給予客

54、戶優(yōu)于外資企業(yè)的貼身技術(shù)服務(wù)和業(yè)務(wù)服務(wù)（3）價(jià)格定位與內(nèi)資企業(yè)拉開(kāi)層次，體現(xiàn)出產(chǎn)品的中高檔次。（4）直接進(jìn)入高端產(chǎn)品市場(chǎng)。5.3.6 銷售策略 1、業(yè)務(wù)人員分配，規(guī)模及人事工作。（1）業(yè)務(wù)人員分配工作： 業(yè)務(wù)人員的工作主要集中在我們既定目標(biāo)市場(chǎng)；華東大區(qū)總監(jiān)銷售經(jīng)理（家電行業(yè)）營(yíng)銷副總北方大區(qū)總監(jiān)華南大區(qū)總監(jiān)銷售經(jīng)理（汽車行業(yè)）銷售經(jīng)理（OA、電動(dòng)工具、玩具）銷售經(jīng)理（汽車行業(yè)）銷售經(jīng)理（電子電器行業(yè)）銷售經(jīng)理(汽車行業(yè))銷售經(jīng)理(家電電子電器行業(yè))銷售經(jīng)理（電子電器行業(yè)）（2）人員規(guī)模及結(jié)構(gòu)6 公司管理與所有權(quán)6.1管理6.1.1公司類型-有限責(zé)任公司6.1.2組織架構(gòu) 請(qǐng)參見(jiàn)7.1組織架構(gòu)

55、圖6.1.3 核心管理層經(jīng)理工作職責(zé)與簡(jiǎn)歷 按照組織架構(gòu)圖，公司核心管理層由下列人員組成總經(jīng)理 完成公司董事會(huì)設(shè)定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理和協(xié)調(diào)各部門運(yùn)作承擔(dān)部分公關(guān)職責(zé)，并協(xié)調(diào)營(yíng)銷部門樹(shù)立公司的品牌知名度營(yíng)銷副總經(jīng)理 制定和執(zhí)行市場(chǎng)策略，進(jìn)行必要的市場(chǎng)調(diào)研領(lǐng)導(dǎo)銷售團(tuán)隊(duì)在一定的預(yù)算控制下提高銷售業(yè)績(jī)制訂業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃建立公司產(chǎn)品的品牌知名度，獲得合理的市場(chǎng)占有率、銷售額和銷售利潤(rùn)產(chǎn)品中心副總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品的研發(fā)工作以確保產(chǎn)品的高質(zhì)量和技術(shù)的領(lǐng)先為銷售人員提供技術(shù)支持和培訓(xùn)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)，達(dá)到產(chǎn)量和質(zhì)量的要求管理和協(xié)調(diào)員工以保持工作效率人力資源部經(jīng)理負(fù)責(zé)人事工作，如員工招聘、績(jī)效評(píng)估、培訓(xùn)、員工薪酬和福利等負(fù)

56、責(zé)日常行政工作財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理，為總經(jīng)理提供精確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)分析管理日常會(huì)計(jì)工作，現(xiàn)金流河成本控制等供應(yīng)中心總監(jiān)負(fù)責(zé)原材料的采購(gòu)和庫(kù)存控制負(fù)責(zé)產(chǎn)品的倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸管理6.1.4人力資源需求（具體請(qǐng)見(jiàn)附件6） 25 / 29董事會(huì)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理營(yíng)銷總部供應(yīng)中心人力資源部產(chǎn)品中心研發(fā)生產(chǎn)物流采購(gòu)質(zhì)檢市 場(chǎng)銷售財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)干事1人1人1人1人1人1人11人2人7人1人2人1人1人1人2人10人6.1組織架構(gòu)圖6.1.4 公司成立日程計(jì)劃2007年7月-9月，尋求風(fēng)險(xiǎn)投資基金2007年10月-2007年12月，注冊(cè)公司，采購(gòu)設(shè)備，工廠選址等準(zhǔn)備工作2008年1月，設(shè)備調(diào)試，批量試產(chǎn)7資金需求7.1

57、資金需求量 7.1.1 金額 2800萬(wàn)元人民幣7.1.2 時(shí)間 2007年7月至10月7.1.3 資金類型權(quán)益：100%債務(wù)：0%7.1.4 資金來(lái)源 2800萬(wàn)元來(lái)自于投資，具體如下：第一年所需要資金:1) 固定資產(chǎn)投入所需要資金560萬(wàn)元。其中：生產(chǎn)設(shè)備410萬(wàn)元貨 架12萬(wàn)元辦公設(shè)備28萬(wàn)元商 務(wù) 車30萬(wàn)元變 壓 器60萬(wàn)元廠房裝修20萬(wàn)元2) 流動(dòng)資金需投入2286萬(wàn)元按流動(dòng)資產(chǎn)2個(gè)月周轉(zhuǎn)一次計(jì)算。合計(jì)第一年需要資金2846萬(wàn)元。凈資產(chǎn)：6069萬(wàn)元 （凈資產(chǎn)均不包括所得稅減免所帶來(lái)的收益以及專利、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)）第二年所需要資金：1) 固定資產(chǎn)約需投入500萬(wàn)元。其中：生產(chǎn)設(shè)備380萬(wàn)元變 壓 器60萬(wàn)元其