中國(guó)工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)現(xiàn)狀及其前景預(yù)測(cè)分析

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1、一、工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)定義及分類(lèi)（一）工程造價(jià)咨詢(xún)定義工程造價(jià)咨詢(xún)是指面向社會(huì)接受委托、承擔(dān)建設(shè)項(xiàng)目的全過(guò)程、動(dòng)態(tài)的造價(jià)管理，包括可行性研究、投資估算、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)、工程概算、預(yù)算、工程結(jié)算、工程竣工結(jié)算、工程招標(biāo)標(biāo)底、投標(biāo)報(bào)價(jià)的編制和審核、對(duì)工程造價(jià)進(jìn)行監(jiān)控以及提供有關(guān)工程造價(jià)信息資料等業(yè)務(wù)。（二）工程造價(jià)咨詢(xún)特征工程造價(jià)咨詢(xún)業(yè)是經(jīng)濟(jì)簽證類(lèi)行業(yè)與工程咨詢(xún)業(yè)的交叉，也屬于知識(shí)密集的智力服務(wù)業(yè)范疇，它具有以下顯著特征：1）獨(dú)立性；2）科學(xué)性（客觀性）；3）公正性；4）以知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ)；5）綜合性和系統(tǒng)性（跨學(xué)科、跨行業(yè)）。（三）工程造價(jià)咨詢(xún)分類(lèi)（1）按所涉及專(zhuān)業(yè)劃分工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)按照所涉專(zhuān)業(yè)不

2、同可分為：房屋建筑工程造價(jià)咨詢(xún)、市政建設(shè)工程造價(jià)咨詢(xún)、公路建設(shè)工程造價(jià)咨詢(xún)、鐵路建設(shè)工程造價(jià)咨詢(xún)、城市交通建設(shè)工程造價(jià)咨詢(xún)等。（2）按工程建設(shè)的階段劃分工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)按工程建設(shè)的不同階段可分為：前期決策階段咨詢(xún)、實(shí)施階段咨詢(xún)、結(jié)算審核階段咨詢(xún)、全過(guò)程工程造價(jià)咨詢(xún)、工程造價(jià)經(jīng)濟(jì)糾紛鑒定和仲裁咨詢(xún)等。（四）工程造價(jià)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)類(lèi)型我國(guó)工程造價(jià)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)經(jīng)脫鉤改制后，絕大多數(shù)已為自主經(jīng)營(yíng)、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、自我約束、自我發(fā)展和獨(dú)立承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任的社會(huì)中介機(jī)構(gòu)。工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)的主要有四種形式：專(zhuān)營(yíng)工程造價(jià)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，為合伙制和有限責(zé)任制；二是具有工程造價(jià)咨詢(xún)資質(zhì)的工程造價(jià)咨詢(xún)類(lèi)機(jī)構(gòu)（勘查設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、招標(biāo)代

3、理、工程造價(jià)咨詢(xún)公司等）；三是具有工程造價(jià)咨詢(xún)資質(zhì)的建設(shè)銀行；四是具有工程造價(jià)咨詢(xún)資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，這些事務(wù)所按照國(guó)務(wù)院清整辦和建設(shè)部的要求，與原掛靠單位從人員、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、名稱(chēng)等方面徹底脫鉤。（五）工程造價(jià)咨詢(xún)業(yè)務(wù)類(lèi)型工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍包括：規(guī)劃咨詢(xún)，編制項(xiàng)目建議書(shū)（含項(xiàng)目投資機(jī)會(huì)研究、預(yù)可行性研究），編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告和資金申請(qǐng)報(bào)告，評(píng)估咨詢(xún)（含項(xiàng)目建議書(shū)、可研報(bào)告、項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告與初步設(shè)計(jì)評(píng)估，以及項(xiàng)目后評(píng)價(jià)、概預(yù)決算審查等）。二、工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)政策環(huán)境分析（1）國(guó)家發(fā)布的相關(guān)政策近年來(lái)，為了規(guī)范我國(guó)工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)相關(guān)管理部門(mén)及協(xié)會(huì)頒布了多項(xiàng)管理

4、政策和行業(yè)法律法規(guī)，為我國(guó)工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)的發(fā)展奠定了一定的基礎(chǔ)。圖表：我國(guó)工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)的相關(guān)政策發(fā)布時(shí)間主要內(nèi)容GB50500-2008建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范2008年7月9日發(fā)布了，并于2008年12月1日起實(shí)施。此規(guī)范對(duì)全部使用國(guó)有資金投資或國(guó)有資金投資為主的工程建設(shè)項(xiàng)，必須強(qiáng)執(zhí)行。在原有規(guī)范的基礎(chǔ)上增加97條。進(jìn)一步規(guī)范市場(chǎng)，凈化環(huán)境，促進(jìn)“市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形成價(jià)格”的體系形成。JTS271-2008水運(yùn)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范發(fā)布時(shí)間：2009年02月25日，實(shí)施日期：2009年01月01日此規(guī)范，表明我國(guó)的水運(yùn)工程計(jì)價(jià)規(guī)則也從預(yù)算結(jié)算制轉(zhuǎn)為合同制。在水運(yùn)工程施工項(xiàng)目管理中，如何按照業(yè)

5、主與承包商簽訂的工程量清單，作了詳細(xì)說(shuō)明。將徹底改變咨詢(xún)項(xiàng)目的交易方式。DB33T751.1-2009交通養(yǎng)護(hù)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范第1部分：公路小修保養(yǎng)發(fā)布間：2009年06月29日，實(shí)施日期：2009年07月29日此規(guī)范適用于，公路小修保養(yǎng)招投標(biāo)和專(zhuān)業(yè)養(yǎng)護(hù)的工程量清單計(jì)價(jià)活動(dòng)，應(yīng)急搶險(xiǎn)和小額零星工程可參照?qǐng)?zhí)行。CECAGC4-2009建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún)規(guī)程發(fā)布間：2009年5月20日，實(shí)施日期：2009年8月1日本規(guī)范對(duì)工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)承擔(dān)建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún)的內(nèi)容、范圍、格式、深度和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等做出具體要求，以提高咨詢(xún)成果質(zhì)量。GB50500-2008工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范發(fā)布時(shí)間：20

6、09年7月9日，實(shí)施日期：2008年12月1日本規(guī)范針對(duì)原有規(guī)范執(zhí)行以來(lái)存在的問(wèn)題，特別是清理拖欠工程款工作中普遍反映的，有關(guān)工程價(jià)款調(diào)整、支付、結(jié)算等方面缺乏依據(jù)的問(wèn)題，進(jìn)行修正。并加強(qiáng)了招投標(biāo)價(jià)格及價(jià)款支持的控制。全國(guó)建設(shè)工程造價(jià)員管理暫行辦法發(fā)布，并生效時(shí)間：2006年6月5日對(duì)造價(jià)員資格考試、造價(jià)員管理、繼續(xù)教育、資格證書(shū)管理、自律規(guī)定作明確的規(guī)定。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額司2011年工作要點(diǎn)發(fā)出時(shí)間：2月25日加快造價(jià)咨詢(xún)誠(chéng)信體系建設(shè)，統(tǒng)籌兼顧，指導(dǎo)各地做好標(biāo)準(zhǔn)、工程造價(jià)的實(shí)施與監(jiān)管工作，進(jìn)一步完善法規(guī)制度，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)定額事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)研究小組整

7、理（2）政策環(huán)境變化對(duì)行業(yè)發(fā)展的影響根據(jù)我國(guó)工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)的發(fā)展和變化而發(fā)布的諸多相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，從根本上改變了我國(guó)工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)的發(fā)展環(huán)境，對(duì)行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境產(chǎn)生重要影響。 提升行業(yè)集中度長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)都存在企業(yè)規(guī)模小，行業(yè)集中度偏低的問(wèn)題。諸多計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，規(guī)范行業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，能夠讓優(yōu)秀的咨詢(xún)企業(yè)得到更豐厚的市場(chǎng)回報(bào)，提升企業(yè)的贏利能力，利于優(yōu)秀企業(yè)的規(guī)模的擴(kuò)大，占居更大的市場(chǎng)份額，提高行業(yè)集中度。讓優(yōu)質(zhì)資源向優(yōu)秀企業(yè)匯聚，提高資源配置效率，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)。 減少交易壁壘，促進(jìn)行業(yè)有序競(jìng)爭(zhēng)地方保護(hù)主義一直是我國(guó)工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)的頑疾。保護(hù)主義盛行，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)不市場(chǎng)

8、，企業(yè)憑公關(guān)做市場(chǎng)不實(shí)力。讓業(yè)內(nèi)形成做技術(shù)不如做公關(guān)的不正風(fēng)氣，不利于行業(yè)的發(fā)展。“計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)”、“管理規(guī)范”出臺(tái)，讓項(xiàng)目招投標(biāo)變得更加透明，打破了地方保護(hù)主義，減少交易壁壘，促進(jìn)了行業(yè)的有序競(jìng)爭(zhēng)。 提高行業(yè)門(mén)檻，促進(jìn)行業(yè)整體水平提升諸多“管理模范”的出臺(tái)，對(duì)項(xiàng)目咨詢(xún)準(zhǔn)許條例增多，對(duì)咨詢(xún)企業(yè)的硬件和軟件提出更具體的要求，增加項(xiàng)目進(jìn)入門(mén)檻。促使更多企業(yè)把精力放在提升自身實(shí)力上，進(jìn)而促進(jìn)行業(yè)整體水平的提升。 能夠吸引更多的人才投身到工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)“計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)”的出臺(tái)，讓企業(yè)提高了利潤(rùn)，企業(yè)人才也相應(yīng)得到應(yīng)有的回報(bào)，提升個(gè)人待，使行業(yè)人才吸引力更強(qiáng)。另外，造價(jià)員管理辦法的出臺(tái)，完善了人才管理和普升制度

9、，使得人才競(jìng)爭(zhēng)更加有序，更能留住人才。三、工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析2012年，全國(guó)共有6630家工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)參加了住建部的統(tǒng)計(jì)，比上年增長(zhǎng)了2.1%。其中，甲級(jí)資質(zhì)企業(yè)2235家，增長(zhǎng)了9.3%；乙級(jí)資質(zhì)企業(yè)4395家，減少了1.2%。專(zhuān)營(yíng)工程造價(jià)咨詢(xún)的企業(yè)有2273家，減少了12.9%；兼營(yíng)工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)有4357家，增長(zhǎng)了12.2%。圖表：2012年工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)企業(yè)資質(zhì)結(jié)構(gòu)（單位：%）資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)研究小組整理2012年工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入為776.24億元，比上年減少了3.8%。其中工程造價(jià)咨詢(xún)業(yè)務(wù)收入351.6億元，比上年增長(zhǎng)了15.1%，

10、所占比例為45.3%；招標(biāo)代理業(yè)務(wù)收入所占比例11.0%；建設(shè)工程監(jiān)理業(yè)務(wù)所占比例19.9%；項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)收入所占比例13.8%；工程咨詢(xún)業(yè)務(wù)收入所占比例10.0%。圖表：2012年工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu)（單位：%）資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)研究小組整理具體內(nèi)容詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的2014-2018年中國(guó)工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告。四、工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)（一）上海東方投資監(jiān)理有限公司（二）中鐵工程設(shè)計(jì)咨詢(xún)集團(tuán)有限公司（三）北京東方華太工程咨詢(xún)有限公司（四）四川良友建設(shè)咨詢(xún)有限公司（五）華陸工程科技有限責(zé)任公司（六）上海第一測(cè)量師事務(wù)所有限公

11、司（七）中競(jìng)發(fā)（北京）工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司（八）浙江萬(wàn)邦工程管理咨詢(xún)有限公司（九）江蘇天宏華信工程投資管理咨詢(xún)有限公司（十）上海大華工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司五、工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)模型分析（一）工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)1、企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手勢(shì)均力敵工程造價(jià)咨詢(xún)公司規(guī)模都比較小，各企業(yè)為了爭(zhēng)取更大的市場(chǎng)份額，彼此間競(jìng)爭(zhēng)很激烈，主要表現(xiàn)在咨詢(xún)價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)上，咨詢(xún)價(jià)格基本都在收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的70%以下。誰(shuí)的價(jià)格越低誰(shuí)就能接到更多的業(yè)務(wù)，大大降低了行業(yè)的整體利潤(rùn)。由于工程造價(jià)橫向?qū)I(yè)跨度大，包括房屋建筑、公路橋梁、水利電力、港口航道、鐵路、機(jī)場(chǎng)等不同專(zhuān)業(yè)分別屬于不同的主管部門(mén)，各專(zhuān)業(yè)有自己的定額標(biāo)準(zhǔn)和技

12、術(shù)規(guī)范，加之計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的影響還存在，有些行業(yè)還存在行業(yè)保護(hù)主義。這些壁壘的存在，導(dǎo)致一般的造價(jià)咨詢(xún)公司不可能涉足所有的專(zhuān)業(yè)，分散了競(jìng)爭(zhēng)，尤其是一些特定行業(yè)的專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)公司很少。2、企業(yè)間的差異性小工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)的差異性很小，以房屋建筑和公路橋梁的預(yù)結(jié)算編制為主，咨詢(xún)報(bào)告基本都一樣，咨詢(xún)結(jié)果的標(biāo)準(zhǔn)化要求高，委托方主要考慮的是價(jià)格和服務(wù)，企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)主要是價(jià)格，其次是服務(wù)。使得工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)價(jià)格普遍低于規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，各企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。3、委托方轉(zhuǎn)換成本低工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)基本屬于買(mǎi)方市場(chǎng)，委托方可以有很多的選擇余地，加之工程造價(jià)公司基本都是專(zhuān)業(yè)公司，主要業(yè)務(wù)是施工階段的工程造價(jià)咨詢(xún)活動(dòng)，而綜

13、合性的造價(jià)咨詢(xún)公司主要業(yè)務(wù)是除施工階段外的咨詢(xún)活動(dòng)，這些業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換成本高，比如設(shè)計(jì)概算基本是由設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)，專(zhuān)業(yè)公司也很少搶占這一市場(chǎng)。4、退出行業(yè)的障礙小工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)屬于服務(wù)性行業(yè)，企業(yè)規(guī)模小，固定資產(chǎn)少，資金投入小，人力資源市場(chǎng)上造價(jià)工程師緊缺，當(dāng)一個(gè)公司經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，造價(jià)工程師很快就能找到就業(yè)機(jī)會(huì)，而且不會(huì)影響其職業(yè)發(fā)展，企業(yè)退出造價(jià)行業(yè)的成本很低。另外，造價(jià)咨詢(xún)公司的戰(zhàn)略相關(guān)性低，退出該行對(duì)其影響不大。行業(yè)主管部門(mén)每年對(duì)造價(jià)咨詢(xún)公司進(jìn)行年檢，年檢不合格的企業(yè)將被要求整改，整改不合格的企業(yè)被強(qiáng)制取消造價(jià)咨詢(xún)資質(zhì)。沒(méi)有造價(jià)資質(zhì)的企業(yè)不能從事造價(jià)咨詢(xún)活動(dòng)。（二）工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)新進(jìn)入者威脅

14、分析潛在的競(jìng)爭(zhēng)者是行業(yè)的重要競(jìng)爭(zhēng)力量，它們將對(duì)造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)帶來(lái)很大的威脅。對(duì)于造價(jià)咨詢(xún)業(yè)來(lái)說(shuō)，進(jìn)入障礙比較小，潛在的競(jìng)爭(zhēng)者對(duì)該行業(yè)的威脅大，下面具體分析：1、對(duì)潛在的競(jìng)爭(zhēng)者威脅小的方面首先，造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)基本都是有限股份制和合伙制，公司規(guī)模小，新成立的造價(jià)公司注冊(cè)資金最低只要50萬(wàn)，甲級(jí)造價(jià)資質(zhì)企業(yè)的注冊(cè)資金也只要100萬(wàn)以上，在資金上的障礙比較小。另外，公司運(yùn)營(yíng)成本低，人力成本基本采用底薪加提成的模式，底薪不變，提成按照咨詢(xún)項(xiàng)目的收益及質(zhì)量提取一定的比例。造價(jià)咨詢(xún)公司不需要從事多種經(jīng)營(yíng)來(lái)降低成本，管理成本低。其次，產(chǎn)品差異優(yōu)勢(shì)不大，現(xiàn)有的咨詢(xún)公司也很少打廣告，行業(yè)的整體歷史不長(zhǎng)，對(duì)進(jìn)入者的威脅

15、不大。造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)模式單一，主要靠關(guān)系營(yíng)銷(xiāo)，這對(duì)新進(jìn)入者的影響不大。2、對(duì)潛在的競(jìng)爭(zhēng)者威脅大的方面對(duì)潛在的參加競(jìng)爭(zhēng)者來(lái)說(shuō)，最大的障礙是政策，根據(jù)中華人民共和國(guó)建設(shè)第149號(hào)（2006年）工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)管理辦法規(guī)定造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)資質(zhì)等級(jí)與標(biāo)準(zhǔn)，見(jiàn)下表。圖表：工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)管理辦法關(guān)于企業(yè)資質(zhì)的相關(guān)規(guī)定資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)甲級(jí)乙級(jí)注冊(cè)資金100萬(wàn)元50萬(wàn)元出資人注冊(cè)造價(jià)工程師人數(shù)不低于總數(shù)的60%，且其出資額不低于企業(yè)注冊(cè)資本總額的60%。注冊(cè)造價(jià)工程師人數(shù)不低于總數(shù)的60%，且其出資額不低于企業(yè)注冊(cè)資本總額的60%。技術(shù)負(fù)責(zé)人取得造價(jià)工程師注冊(cè)證書(shū)，并具有工程或工程經(jīng)濟(jì)類(lèi)高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)，從事工程造

16、價(jià)專(zhuān)業(yè)15年以上。取得造價(jià)工程師注冊(cè)證書(shū)，并具有工程或工程經(jīng)濟(jì)類(lèi)高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)，從事工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)10年以上。專(zhuān)職從事工程20人及以上，人事檔案關(guān)系由國(guó)家認(rèn)可的人事代理機(jī)構(gòu)代為管理，企業(yè)為本單位專(zhuān)職專(zhuān)業(yè)人員辦理的社會(huì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)手續(xù)齊全。12人及以上，人事檔案關(guān)系由國(guó)家認(rèn)可的人事代理機(jī)構(gòu)代為管理，企業(yè)為本單位專(zhuān)職專(zhuān)業(yè)人員辦理的社會(huì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)手續(xù)齊全。造價(jià)專(zhuān)業(yè)人員16人8人注冊(cè)造價(jià)工程師10人6人人均辦公面積固定的辦公場(chǎng)所12m2/人固定的辦公場(chǎng)所12m2/人營(yíng)業(yè)額近3年工程造價(jià)咨詢(xún)營(yíng)業(yè)收入累計(jì)不低于500萬(wàn)。暫定期內(nèi)工程造價(jià)咨詢(xún)營(yíng)業(yè)收入累計(jì)不低于50萬(wàn)。其他申請(qǐng)核定資質(zhì)等級(jí)前3年內(nèi)無(wú)本辦法第

17、二十七條禁止的行為申請(qǐng)核定資質(zhì)等級(jí)前之日前無(wú)本辦法第二十七條禁止的行為。資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)研究小組整理從其要求來(lái)看，主要障礙在很難找到規(guī)定數(shù)量的造價(jià)工程師，我國(guó)注冊(cè)造價(jià)工程師非常緊缺。另外一個(gè)障礙就是銷(xiāo)售渠道，大部分的委托方已經(jīng)與現(xiàn)有的造價(jià)咨詢(xún)公司建立了專(zhuān)營(yíng)關(guān)系，潛在的進(jìn)入者最擔(dān)心的問(wèn)題是很難開(kāi)拓新的市場(chǎng)。還有造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)在制造產(chǎn)品差異性上的困難，新的公司很難在產(chǎn)品差異性上有突破。（三）工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)供應(yīng)商議價(jià)能力分析造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)的供應(yīng)商主要是專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，造價(jià)行業(yè)主要投入品是人力資本，造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)的人員要求分：注冊(cè)造價(jià)工程師、工程或工程經(jīng)濟(jì)類(lèi)高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)人員、工程

18、或工程經(jīng)濟(jì)類(lèi)中級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)人員、其他技術(shù)人員。在這幾類(lèi)人員中最緊缺的是注冊(cè)造價(jià)工程師，而且規(guī)定所有的咨詢(xún)報(bào)告都必須要注冊(cè)造價(jià)工程師簽字并蓋執(zhí)業(yè)章，所以他們的討價(jià)還價(jià)能力最強(qiáng)，造價(jià)工程師的平均年薪在十萬(wàn)以上。遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他行業(yè)技術(shù)人員的平均年薪。（四）工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)客戶(hù)議價(jià)能力分析工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)的購(gòu)買(mǎi)者實(shí)際就是委托方，有可能是建設(shè)項(xiàng)目的投資人、管理方、施工方或者使用方?，F(xiàn)階段造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)的產(chǎn)品差異性不大，委托方的目的性不強(qiáng)，比如，招標(biāo)標(biāo)底的編制與審核，往往只是建設(shè)行政主管部門(mén)的行政命令而已，咨詢(xún)報(bào)告的質(zhì)量和內(nèi)容對(duì)委托方來(lái)說(shuō)顯得無(wú)關(guān)緊要。而且全國(guó)的造價(jià)咨詢(xún)公司很多，委托方有更多的選擇機(jī)會(huì)，導(dǎo)致

19、造價(jià)咨詢(xún)公司間互相壓價(jià)的現(xiàn)象。相反，相對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的總費(fèi)用來(lái)說(shuō)造價(jià)咨詢(xún)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不高，委托方對(duì)價(jià)格不敏感，他們不屑于與造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)去討價(jià)還價(jià)。（五）工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)替代性威脅分析1、主要替代性服務(wù)工程咨詢(xún)資質(zhì)單位是工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)的主要替代品。工程造價(jià)咨詢(xún)資質(zhì)和工程咨詢(xún)資質(zhì)分別屬于不同的行政主管部門(mén)管理，經(jīng)營(yíng)范圍上面有很多是重合的，而且工程咨詢(xún)資質(zhì)企業(yè)執(zhí)業(yè)面更廣。表現(xiàn)在幾方面：1）工程造價(jià)咨詢(xún)資質(zhì)可以進(jìn)行建設(shè)項(xiàng)目建議書(shū)及可行性研究中的投算、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)報(bào)告的編制和審核。而工程咨詢(xún)資質(zhì)單位可以進(jìn)行項(xiàng)目書(shū)和可行性研究報(bào)告的編制，范圍更廣。3）工程造價(jià)咨詢(xún)資質(zhì)可以進(jìn)行建設(shè)項(xiàng)目概預(yù)算的編制與審核。而工

20、程資質(zhì)單位可以進(jìn)行概預(yù)決算審查等。3）工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)可以對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的組織實(shí)施進(jìn)行全過(guò)程或者若干的管理和服務(wù)。而工程咨詢(xún)資質(zhì)單位可以進(jìn)行工程項(xiàng)目管理：含工程項(xiàng)目過(guò)程或若干階段的管理服務(wù)。二者的意思都是可以進(jìn)行建設(shè)項(xiàng)目的全過(guò)程管但由于工程咨詢(xún)資質(zhì)更加具有綜合性，委托方更愿意委托工程咨詢(xún)資質(zhì)單行建設(shè)項(xiàng)目的全過(guò)程管理。圖表：工程造價(jià)咨詢(xún)資質(zhì)與工程咨詢(xún)資質(zhì)比較分析表工程造價(jià)資質(zhì)工程咨詢(xún)資質(zhì)資資質(zhì)等級(jí)分類(lèi)甲級(jí)、乙級(jí)甲級(jí)、乙級(jí)、丙級(jí)行政主管部門(mén)國(guó)務(wù)院建設(shè)主管部門(mén)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)經(jīng)營(yíng)范圍（一）建設(shè)項(xiàng)目建議書(shū)及可行性研究投資估算、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)關(guān)于造價(jià)報(bào)告的編制與審核；（二）建設(shè)項(xiàng)目概預(yù)算的編制與審核，并配合設(shè)

21、計(jì)方案比選、優(yōu)化設(shè)計(jì)、限額設(shè)計(jì)等工作進(jìn)行工程造價(jià)分析與控制；（三）建設(shè)項(xiàng)目合同價(jià)款的確定（包括招標(biāo)工程工程清單和標(biāo)底、投標(biāo)報(bào)價(jià)的編制和審核）；合同價(jià)款的簽訂與調(diào)整（包括工程變更、工程洽商和索賠費(fèi)用的計(jì)算）及工程款支付，工程結(jié)算及竣工結(jié)（決）算報(bào)告的編制與審核等；（四）工程造價(jià)經(jīng)濟(jì)糾紛的鑒定和仲裁的咨詢(xún)；（五）提供工程造價(jià)信息服務(wù)等；工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)可以對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的組織實(shí)施進(jìn)行全過(guò)程或者若干階段的管理和服務(wù)。（一）規(guī)劃咨詢(xún)；含行業(yè)、專(zhuān)項(xiàng)和區(qū)域發(fā)展規(guī)劃編制、咨詢(xún)；（二）編制項(xiàng)目建議書(shū)（含項(xiàng)目投資機(jī)會(huì)研究|預(yù)可行性研究）；（三）編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告和資金申請(qǐng)報(bào)告；（四）咨詢(xún)：含項(xiàng)目建

22、議書(shū)、可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告與初步設(shè)計(jì)評(píng)估，以及項(xiàng)目后評(píng)價(jià)、概預(yù)決算審查等；（五）工程設(shè)計(jì)；（六）招標(biāo)代理；（七）工程監(jiān)理、設(shè)備監(jiān)理；（八）工程項(xiàng)目管理；含工程和項(xiàng)目的全過(guò)程或若干階段的管理服務(wù)。工程設(shè)計(jì)、招標(biāo)代理、工程監(jiān)理、設(shè)備監(jiān)理資格，由家務(wù)院有關(guān)和管部門(mén)認(rèn)定。資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)研究小組整理從以上的比較分析可以看出，工程咨詢(xún)資質(zhì)單位是工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)的主要替代品生產(chǎn)企業(yè)，而且工程咨詢(xún)企業(yè)更加具有綜合性的特點(diǎn)。隨著工程咨詢(xún)資質(zhì)企業(yè)的發(fā)展壯大將會(huì)嚴(yán)重威脅工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)。從資質(zhì)的行政管理部門(mén)背景來(lái)看，工程咨詢(xún)資質(zhì)有可能在將來(lái)一段時(shí)間內(nèi)取代工程造價(jià)咨詢(xún)資質(zhì)。工程造價(jià)行業(yè)企業(yè)應(yīng)該擴(kuò)大本企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍，當(dāng)政府政策發(fā)生變化時(shí)能順利過(guò)度。2、其它替代性服務(wù)其他工程設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、招標(biāo)代理等專(zhuān)業(yè)性公司也在從事一些工程造價(jià)方面的咨詢(xún)活動(dòng)，為了占據(jù)市場(chǎng)他們也在對(duì)工程造價(jià)咨詢(xún)進(jìn)行滲透。他們的服務(wù)在一定程度上也能替代工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)的服務(wù)。