客戶管理軟件助我事業(yè)成功ppt課件

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客戶管理軟件 助我事業(yè)成功,,,1,課程大綱,一、導論 二、客戶檔案建立的好處 三、客戶檔案建立的要素 四、客戶檔案建立的方法與分類管理 五、總結(jié),2,課程大綱,一、導論 二、客戶檔案建立的好處 三、客戶檔案建立的要素 四、客戶檔案建立的方法與分類管理 五、總結(jié),3,你有為客戶建立檔案的習慣嗎？,4,客戶檔案建立的意義,創(chuàng)造財富,5,推銷之神原一平的致勝法寶——,是他所有客戶的檔案,6,建立客戶檔案的好處,是展業(yè)的好幫手 是客戶獲得最大利益的依據(jù) 是提升服務(wù)品質(zhì)的前提,7,展業(yè)的好幫手,對客戶了如指掌，易于接近，取得信任并達成共識; 避免面談出錯，樹立專業(yè)形象，提升專業(yè)品質(zhì)，易于簽單； 建立影響力中心，獲得轉(zhuǎn)介紹名單； 開發(fā)目標市場，進行職團開拓； 拓寬增員渠道，有利組織發(fā)展，永續(xù)經(jīng)營壽險。,8,是客戶獲得最大利益的依據(jù),是設(shè)計適合的風險保障計劃的依據(jù)； 是提示續(xù)交保費的依據(jù)； 是辦理各種保全服務(wù)的依據(jù)； 是提供優(yōu)質(zhì)理賠服務(wù)的依據(jù)； 是進行保單年檢的依據(jù)； 是加保的依據(jù)； 是為自己各行各業(yè)客戶相互間提供資源共享的依據(jù)；,9,是提供好服務(wù)的前提,合格的服務(wù) 滿意的服務(wù) 超值的服務(wù),10,課程大綱,一、導論 二、客戶檔案建立的好處 三、客戶檔案建立的要素 四、客戶檔案建立的方法與分類管理 五、總結(jié),11,什么是客戶檔案？,客戶檔案是有組織地全面收集關(guān)于客戶、潛在客戶的綜合資料，這些資料是為營銷目的所服務(wù)，它引導銷售，改善或維持客戶關(guān)系。,12,思考一下：,客戶檔案建立有哪些要素？,13,客戶檔案要素分類,靜態(tài)要素 個人基本情況 家庭基本情況 動態(tài)要素 客戶拜訪情況記錄 客戶變更情況記錄,14,姓名、戶籍、籍貫 出生日期、身份證號碼 身高、體重、血型 有無駕馭執(zhí)照 家庭住址、聯(lián)絡(luò)電話 手機號號碼、電子郵箱 單位名稱、地址,客戶個人的基本資料：,學歷、職稱、職位 吸煙、喝酒情況 休閑愛好、興趣偏好 宗教信仰 個人收入狀況 單位福利、保障狀況 喜好的投資方式,15,客戶家庭的基本資料,是否婚配、結(jié)婚紀念日 父母、親友的相關(guān)信息 配偶姓名、生日、血型、愛好及工作單位 有無子女、子女的姓名、生日、教育程度或教育規(guī)劃、子女的保障規(guī)劃 愛人的工作單位、年收入、福利、現(xiàn)有保障狀況 目前家庭的負債、投資情況及投資喜好,16,客戶拜訪情況記錄,拜訪時間 拜訪次數(shù) 拜訪地點 拜訪面談的要點或服務(wù)要點 拜訪結(jié)果評估總結(jié),17,客戶變更情況記錄,客戶相關(guān)資料的變更 工作方面的變化 家庭經(jīng)濟、生活方面的變化,18,課程大綱,一、導論 二、客戶檔案建立的好處 三、客戶檔案建立的要素 四、客戶檔案建立的方法與分類管理 五、總結(jié),19,客戶卡,保單清冊,工作日志,客戶檔案,,,,建立客戶檔案的步驟,20,工作日志,,21,客戶卡,,22,,,23,保單復印件,,24,續(xù)期收費檔案,,25,,紙制的檔案已經(jīng)不能再滿足我的需要，于是，利用《贏家保險客戶管理系統(tǒng)》軟件讓我的工作更輕松！,26,軟件管理所有的事務(wù),,贏家保險客戶管理系統(tǒng)下載地址：,27,軟件管理的好處,一次錄入，終身受益！ 隨心所欲地按需要進行查詢和檢索 縮短展業(yè)半徑，提高工作效率 強大的提醒功能，讓一件事都不會遺忘 團隊管理輕輕松松 強大的學習園地隨時補充能量 客戶信息管理全面，壽險、財險全包括,28,課程大綱,一、導論 二、客戶檔案建立的好處 三、客戶檔案建立的要素 四、客戶檔案建立的方法與分類管理 五、總結(jié),29,總 結(jié),勤于拜訪，隨時收集 及時整理，善加利用 堅持不懈，養(yǎng)成習慣,,30,祝大家——,善用客戶檔案，創(chuàng)造高業(yè)績,31,Thank You !,讓您的客戶源源不斷！,贏家保險客戶管理系統(tǒng)下載地址：,32,