納斯達(dá)克上市流程及費(fèi)用

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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上 納斯達(dá)克上市流程及費(fèi)用 一、納斯達(dá)克上市流程 （一）采取直接上市方式進(jìn)行納斯達(dá)克上市運(yùn)作的流程 納斯達(dá)克上市前準(zhǔn)備工作 時(shí)間 項(xiàng)目 主要內(nèi)容 第1至 第5個(gè)月 初步的盡職調(diào)查 完成境內(nèi)外重組 對(duì)企業(yè)進(jìn)行初步的盡職調(diào)查（財(cái)務(wù)，法律以及業(yè)務(wù)），了解企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況與法律架構(gòu)。 完成重組，特別是境外結(jié)構(gòu)安排 第6至 第12個(gè)月 完成企業(yè)盈利目標(biāo)； 完善企業(yè)財(cái)務(wù)、法律和內(nèi)控等硬性要求 公司內(nèi)部財(cái)務(wù)人員與境外專業(yè)人士共同完成公司財(cái)務(wù)預(yù)審工作，公司與律師共同完成上市公司所需相關(guān)法律及招股說(shuō)明書等文件工作 納斯達(dá)克上市實(shí)施階段的

2、流程 時(shí)間 項(xiàng)目 主要內(nèi)容 第1至第4個(gè)月 設(shè)計(jì)和完成境內(nèi)外重組方案 重組境內(nèi)子/分公司；選擇境外注冊(cè)地并完成境外離岸/控股公司 第1至第3個(gè)月 完善公司內(nèi)控與公司治理；符合 SEC有關(guān)要求和手續(xù) 按照SEC要求，完善管理帳并按照US GAAP進(jìn)行梳理編制，以及相關(guān)法律文件的編制準(zhǔn)備工作 第4至第8個(gè)月 繼續(xù)完善公司財(cái)務(wù)和法律的合規(guī)要求 繼續(xù)加強(qiáng)公司銷售和贏利水平，繼續(xù)按照納斯達(dá)克標(biāo)準(zhǔn)完善公司財(cái)務(wù)和法律要求 第10至第13個(gè)月 依美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則完成審計(jì)報(bào)告 在調(diào)帳完成后，聘用審計(jì)師做正式審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告 第12至第13個(gè)月 證券委員會(huì)審查 申請(qǐng)上市登記表

3、準(zhǔn)備S1/F1等招股說(shuō)明書文件， 并對(duì)SEC問(wèn)題進(jìn)行答復(fù) 第15至第16個(gè)月 獲得上市批準(zhǔn) 1、確定發(fā)行規(guī)模和估值；2、市場(chǎng)推介策略； 3、路演材料的準(zhǔn)備 第17個(gè)月 拜訪投資者交割 1、路演；2、建立認(rèn)購(gòu)?。?、定價(jià)、分配和交割正式上市進(jìn)行交易 （二）采取買殼上市方式進(jìn)行納斯達(dá)克上市運(yùn)作的流程 1、決定上市：公司決定在NASDAQ市場(chǎng)上市。決議可由股東大會(huì)或董事會(huì)作出。 2、制定方案：委任金融或財(cái)務(wù)顧問(wèn)，制定上市計(jì)劃及可操作方案。 3、審計(jì)評(píng)估：委任美方投資銀行或金融服務(wù)公司制定詳細(xì)的日程表，在國(guó)內(nèi)進(jìn)行公司 審計(jì)、評(píng)估。 4、收購(gòu)方案：設(shè)立離岸公司，收購(gòu)空殼公

4、司（已在NASDAQ上市的公司），通過(guò)空殼 公司對(duì)本公司進(jìn)行收購(gòu)。 5、合并報(bào)表：整合收購(gòu)公司與殼公司的財(cái)務(wù)信息，編制綜合報(bào)表。 6、上市交易：由包銷商進(jìn)行私人配售或公開發(fā)行新股。 7、良好業(yè)績(jī)：保持納斯達(dá)克上市地位。 二、納斯達(dá)克上市費(fèi)用 涉及人士 項(xiàng)目 金額 投資銀行 /承銷商 /券商 承銷發(fā)行股票 常規(guī)傭金的80-90% 常規(guī)認(rèn)股權(quán)證的80-90% 常規(guī)前期費(fèi)用的80-90% 境外律師 涉及上市的境外法律服務(wù)，如起草和遞交S-1/F-1等各種上市表格和招股書等文件 15-20萬(wàn)美元 境內(nèi)律師 上市過(guò)程中的咨詢服務(wù)；境內(nèi)外重組法律服務(wù)；出具結(jié)構(gòu)意見書和法律意見；代表企業(yè)審閱其與他方的各種合同；協(xié)助完成盡職調(diào)查；協(xié)助外方律師完成招股說(shuō)明書中中國(guó)法律部分以及回答外方包括SEC有關(guān)各種中國(guó)法律方面的詢問(wèn) 120-150萬(wàn)人民幣 境外審計(jì)師 完成美國(guó)GAAP審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告 15-20萬(wàn)美元 其他服務(wù)機(jī)構(gòu) 商業(yè)或融資計(jì)劃書；預(yù)審調(diào)賬；股票注冊(cè)代理；離岸公司注冊(cè)代理；金融公關(guān)公司等；SEC、 NASDAQ、FINRA注冊(cè)登記費(fèi)用 幾十萬(wàn)人民幣 專心---專注---專業(yè)