2016年中國互聯(lián)網(wǎng)母嬰行業(yè)發(fā)展分析研究報告

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1、中國互聯(lián)網(wǎng)母嬰市場發(fā)展研究報告 2016 研究說明本報告主要通過運用定性和定量方法，研究市場的一手和二手信息得到相關(guān)結(jié)論。 報告中的一手?jǐn)?shù)據(jù)和信息主要有兩個來源： 第一個來源，通過 千帆監(jiān)測用戶在移動端的行為獲得相關(guān)指標(biāo) 數(shù)據(jù)。第二個來源， 智庫采用深度訪談的方式和研究企業(yè)的管理層進行了深入的交流。 報告中的二手信息主要通過下述方式獲得： 行業(yè)公開信息、行業(yè)資深專家公開發(fā)表的觀點、政府?dāng)?shù)據(jù)與信息、 相關(guān)的經(jīng)濟數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)信息等。 智庫在報告中的數(shù)據(jù)和信息都是經(jīng)過反復(fù)的交叉檢查獲得的結(jié)果， 智庫相信報告中的數(shù)據(jù)和信息是精 確且有意義的。 智庫提供的產(chǎn)業(yè)分析，主要是在產(chǎn)業(yè)宏觀數(shù)據(jù)、廠商歷史數(shù)據(jù)以及廠

2、商業(yè)務(wù)監(jiān)測信息等基礎(chǔ)上，運用 智庫的產(chǎn)業(yè)分析模型，并結(jié)合市場研究、行業(yè)研究以及廠商研究方法得出的，主要反映了市場現(xiàn)狀、趨勢、拐點和 規(guī)律等。 智庫相信通過上述產(chǎn)業(yè)研究方法得出的數(shù)據(jù)在行業(yè)公認(rèn)可接受誤差范圍內(nèi)，可以準(zhǔn)確反映行業(yè)走勢與變化 規(guī)律。 通過專業(yè)研究方法得到的研究結(jié)果，旨在供決策參考。廠商的實際數(shù)據(jù)請查詢廠商發(fā)布的公開數(shù)據(jù)。 報告中對于不涉及數(shù)據(jù)指標(biāo)的廠商排序以及研究廠商的順序不分先后。2016/2/15 大數(shù)據(jù) 大價值 2 1 中國互聯(lián)網(wǎng)母嬰市場發(fā)展概述目錄23 中國互聯(lián)網(wǎng)母嬰社區(qū)發(fā)展研究中國母嬰電商發(fā)展研究 2016/2/15 大數(shù)據(jù) 大價值 3 母嬰產(chǎn)業(yè)定義與分類-1歲 12歲孕

3、嬰 童0歲 1歲母嬰產(chǎn)品 母嬰 服務(wù)孕嬰階段生命周期 定義：母嬰產(chǎn)業(yè)是從人群年齡角度劃分出的一個跨行業(yè)、跨部門的綜合產(chǎn)業(yè)群，是滿足孕產(chǎn)婦及012歲階段嬰童用戶的衣、食、住、行、用、娛、樂等需求形成的一個消費產(chǎn)業(yè)體系。分類：根據(jù)產(chǎn)品的有形和無形分為母嬰產(chǎn)品和母嬰服務(wù)兩大類，而根據(jù)消費人群年齡周期的不同則分為孕、嬰、童三個消費周期類別，涵 蓋商品制造、商品零售、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、娛樂等11大行業(yè)，50多個子行業(yè)。孕婦食品/營養(yǎng)品 嬰童裝、車床、寢具、營養(yǎng)品、圖書、玩具孕婦用品 紙尿褲、拉拉褲 孕婦服裝 配方奶 粉、奶瓶、輔食孕婦護理 月子服務(wù) 產(chǎn)后恢復(fù) 早教 基礎(chǔ)教育醫(yī)療衛(wèi)生、孕媽/親子攝影、親子游

4、樂2016/2/15 大數(shù)據(jù) 大價值 4 第四波嬰兒出生潮給母嬰行業(yè)帶來巨大人口紅利建國以來，我國已經(jīng)出現(xiàn)了三次嬰兒出生大 潮，分別是19491955年、19621970年 以及19851997年。在第三次嬰兒出生大潮 期間，根據(jù)國家統(tǒng)計局的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示， 19851997年每年新出生嬰兒數(shù)量均超過2000萬人。而19851997年這波嬰兒潮出 生的新生兒，現(xiàn)在正已經(jīng)或逐步進入到 2030歲的生育旺盛期，在這樣大的育齡人 群基數(shù)上，我國正在迎來建國后的第四波嬰 兒出生潮，再加上單獨二胎等生育政策的放 開，預(yù)計在未來的510年，中國每年的新生 兒出生數(shù)量都會保持在一個較高的水平。消 費用戶基數(shù)的

5、持續(xù)擴大為中國母嬰行業(yè)的發(fā) 展提供了充足的內(nèi)生動力。1596 1607 1638 1644 1692 1725 1756 1784 1808145015001550160016501700175018001850 2010 2011 2012 2013 2014 2015F 2016F 2017F 2018F Analysys 智庫國家統(tǒng)計局 2010-2018年中國新生嬰兒數(shù)量（單位：萬人）2016/2/15 大數(shù)據(jù) 大價值 5 宏觀環(huán)境加速母嬰市場互聯(lián)網(wǎng)化進程政策 環(huán)境 社會 環(huán)境 技術(shù) 環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境 二孩政策的逐步放開2013年11月15日，十八屆三中全會通過的中共中 央關(guān)于全面深化改革

6、若干重大問題的決定對外發(fā) 布，其中提到“堅持計劃生育的基本國策，啟動實施 一方是獨生子女的夫婦可生育兩個孩子的政策”，這 標(biāo)志著“單獨二孩”政策將正式實施2015年10月26日至29日，中國共產(chǎn)黨第十八屆中央 委員會第五次全體會議審議通過了中共中央關(guān)于制 定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃的建議。 全會提出，堅持計劃生育的基本國策，完善人口發(fā)展 戰(zhàn)略，“全面實施一對夫婦可生育兩個孩子政策”。 跨境電商利好政策出臺2014年8月1日，海關(guān)總署發(fā)布的56、57號公告，即關(guān)于跨境貿(mào)易電子商務(wù)進出境貨物、物品有關(guān)監(jiān)管 事宜的公告和關(guān)于增列海關(guān)監(jiān)管方式代碼的公 告正式實施，明確了通過電商交易平臺實現(xiàn)跨

7、境交 易的企業(yè)和個人的合法地位 城鄉(xiāng)家庭可支配收入持續(xù)增長，家庭消費能力提升， 對母嬰產(chǎn)品消費投入增加我國多年實施計劃生育的國策，造就了當(dāng)今中國特殊 的4+2+1的家庭結(jié)構(gòu)，當(dāng)代家庭出現(xiàn)了6個大人共同 撫養(yǎng)1個孩子的局面年輕父母消費理念升級，尤其是對待母嬰用品，產(chǎn)品 質(zhì)量已經(jīng)超過價格成為最為重要的購買決策因素年輕父母伴隨互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展而成長，對互聯(lián)網(wǎng)依賴程度高，網(wǎng)絡(luò)已成為購物的首選方式互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展為我國電子商務(wù)發(fā)展提供利好條件隨著智能手機的普及，移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的成熟，大量 孕嬰工具和母嬰社區(qū)成為年輕父母獲取孕嬰知識的主 要來源，而移動電商則解決了當(dāng)代年輕人在碎片化時 間購物的需求2016/2

8、/15 大數(shù)據(jù) 大價值 6 中國母嬰行業(yè)整體市場規(guī)模突破2萬億 11,946 14,015 15,783 17,647 20,199 23,247 26,840 31,07117.3% 12.6% 11.8% 14.5% 15.1% 15.5% 15.8% 20%18%16%14%12%10%8%6%4%2%0%05000100001500020000250003000035000 2011 2012 Analysys 智庫 2013 2014 2015F 2016F 2017F 2018F 2011-2018中國母嬰行業(yè)市場交易規(guī)模交易規(guī)模（億元 人民幣） 增長率 改革開放以來，伴隨中國經(jīng)濟

9、的騰飛中 國母嬰行業(yè)一直保持較快的增長態(tài)勢， 2015年中國母嬰行業(yè)整體市場規(guī)模突破2 萬億元人民幣。而近年來在受到諸如利好 政策、新生人口出生大潮以及居民消費觀 念升級等多重因素的推動下，中國母嬰行 業(yè)仍將繼續(xù)保持高速增長，行業(yè)規(guī)模有望 持續(xù)走高。而隨著用戶使用習(xí)慣的改變， 互聯(lián)網(wǎng)對整體母嬰市場的滲透也會逐步提 升。2016/2/15 大數(shù)據(jù) 大價值 7 互聯(lián)網(wǎng)母嬰用戶行為軌跡 零售門店 親子、游樂母嬰醫(yī)療 母嬰本地 生活服務(wù) 社區(qū)分享購物和消費體驗，形成口碑傳播電商知識線 上線下 社群工具 試用 社群口碑形成交易試用讓用戶熟知 產(chǎn)品，培養(yǎng)用戶 后續(xù)消費習(xí)慣種子用戶試 用之后在社 群形成口碑

10、知識聚攏相同屬 性用戶形成社群 社群為產(chǎn) 品提供試 用渠道社群成員分享交 流完善知識知識指導(dǎo)用 戶科學(xué)消費 知識指導(dǎo)用戶科學(xué)消費交易平臺選購 支付物流 售后社群口碑形成交易使用心得完善產(chǎn)品知識 用戶經(jīng)營客服 營銷運營試用讓用戶熟知產(chǎn)品，培養(yǎng)用戶后續(xù)消費習(xí)慣 線上交易， 線下體驗線下體驗， 線上購買用戶數(shù)據(jù)幫助電 商針對性選品 電商用戶形成 社群提升用戶活躍度和粘性 線下門店作 為用戶對接 窗口線下場景延 展線上服務(wù) 觸角2016/2/15 大數(shù)據(jù) 大價值 8 媽媽服務(wù)機構(gòu)兒童攝影O2O電商垂直電商 中國互聯(lián)網(wǎng)母嬰市場產(chǎn)業(yè)地圖中國互聯(lián)網(wǎng)母嬰市場產(chǎn)業(yè)地圖母嬰社區(qū)/孕嬰工具品 牌 商 消 費 者綜合

11、電商母嬰電商平臺 母嬰服務(wù)機構(gòu) 供貨營銷 導(dǎo)流 導(dǎo)流交互 親子游樂早教機構(gòu)物流 支付2016/2/15 9 寶寶樹孕育 孕育管家 貝貝 媽媽幫 美柚孕期 媽媽圈 親寶寶 孕期提醒 小時光 蜜芽數(shù)據(jù)說明： 千帆只對獨立APP中的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2015年第4季度 千帆基于對5.4億累計裝機覆蓋、 1.2億移動端月活躍用戶的行為監(jiān)測結(jié)果。采用自主研發(fā)的enfoTech技術(shù)，幫助您有效了解數(shù)字消費者在智能手機上的行為軌跡。 Analysys 智庫 2015年中國互聯(lián)網(wǎng)母嬰類APP平均月度活躍用戶規(guī)模TOP10 社區(qū)工具類APP用戶規(guī)模更大母嬰社區(qū)

12、和工具類APP仍然是目前用戶規(guī)模最大的應(yīng)用類別，但是電商購物類APP發(fā)展迅速，用戶規(guī)模在快速擴大，此外，兒童教育類 APP也在逐步興起。 2016/2/15 大數(shù)據(jù) 大價值 10 1 中國互聯(lián)網(wǎng)母嬰市場發(fā)展概述目錄23 中國母嬰電商發(fā)展研究中國互聯(lián)網(wǎng)母嬰社區(qū)發(fā)展研究 2016/2/15 大數(shù)據(jù) 大價值 11 中國互聯(lián)網(wǎng)母嬰社區(qū)市場AMC模型 應(yīng)用成熟期（2018-）高速發(fā)展期（2013-2017）市 場 認(rèn) 可 度 A I II III IV VD 2012年母嬰社區(qū)開始往移 動端遷移，辣媽幫上線 行業(yè)發(fā)展階段 Analysys 智庫 VINOW VII母嬰社區(qū)商業(yè)模式完善 成熟，市場準(zhǔn)入門檻

13、提 高V 探索期（1999-2008） 1999年搖籃網(wǎng) 上線，面向全球 華人 2007年寶寶樹成 立，太平洋網(wǎng)絡(luò)推出 獨立親子網(wǎng)站B F 2015年中國互聯(lián)網(wǎng)母嬰社區(qū)市場AMC模型E 2003年，廣州媽媽 網(wǎng)成立 G H2015年，育兒網(wǎng)在香港 上市，媽媽網(wǎng)在新三板 上市。育學(xué)園等移動母 嬰健康產(chǎn)品出現(xiàn)，廠商 開始不斷拓展業(yè)務(wù)場景市場啟動期（2009-2012）寶寶樹，搖籃網(wǎng)完成大額融 資，媽媽網(wǎng)和育兒網(wǎng)開始拓 展城市分站2016/2/15 大數(shù)據(jù) 大價值 12 移動母嬰社區(qū)用戶滲透率快速提升 1.7% 1.1% 1.1% 1.2% 1.7% 2.2% 2.6% 3.2% 2.7% 4.0%

14、 4.1% 4.1%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2015年中國移動母嬰社區(qū)用戶滲透率 Analysys 智庫 2015年中國移動母嬰社區(qū)用戶滲 透率增長快速，從1月的1.7%增長 到12月的4.1%，說明母嬰社區(qū)用戶 正在快速往移動端轉(zhuǎn)移。根據(jù) 千帆數(shù)據(jù)顯示，2015年12月中國移 動母嬰社區(qū)活躍用戶規(guī)模達到2628 萬人。移動母嬰社區(qū)類應(yīng)用已經(jīng)成 為大多數(shù)年輕父母孕育生活的主要 助手，幫助用戶更加科學(xué)的孕嬰、 育兒。2016/2/15 大數(shù)據(jù) 大價值 13 80、90后媽媽成為移動母嬰社區(qū)主要用

15、戶群體男，22.6% 36-40歲 2.9%女，77.4% 24歲及以下 29.1%男 22.6%女 77.4%數(shù)據(jù)說明： 千帆只對獨立APP中的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止 2015年第4季度 千帆基于對5.4億累計裝機覆蓋、1.2億移動端月活躍用戶的行為監(jiān)測結(jié)果。采用自主研發(fā)的 enfoTech技術(shù)，幫助您有效了解數(shù)字消費者在智能手機上的行為軌跡。 Analysys 智庫 中國移動母嬰社區(qū)用戶性別分布 25-30歲55.4%24歲及以下29.1%41歲及以上7.1% 25-30歲 55.4%41歲及以上 7.1%31-35歲 5.5% Analys

16、ys 智庫 中國移動母嬰社區(qū)用戶年齡分布數(shù)據(jù)說明： 千帆只對獨立APP中的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止 2015年第4季度 千帆基于對5.4億累計裝機覆蓋、1.2億移動端月活躍用戶的行為監(jiān)測結(jié)果。采用自主研發(fā)的 enfoTech技術(shù)，幫助您有效了解數(shù)字消費者在智能手機上的行為軌跡。 80、90后們已經(jīng)進入生育高峰期，對于如何孕嬰育兒，上一代人主要依靠祖輩的言傳身教，而80、90后的年輕一代則更為信任互聯(lián)網(wǎng)上的 科學(xué)知識，所以80、90后媽媽們成為了目前移動母嬰社區(qū)的主要用戶群體。 2016/2/15 大數(shù)據(jù) 大價值 14 社區(qū)類產(chǎn)品用戶活躍時間較為分散

17、 0點 1點 2點 3點 4點 5點 6點 7點 8點 9點 10點 11點 12點 13點 14點 15點 16點 17點 18點 19點 20點 21點 22點 23點數(shù)據(jù)說明： 千帆只對獨立APP中的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2015年第4季度 千帆基于對5.4億累計裝機覆蓋、1.2億移動端月活躍用戶的行為監(jiān)測結(jié)果。采用自主研發(fā)的 enfoTech技術(shù)，幫助您有效了解數(shù)字消費者在智能手機上的行為軌跡。 Analysys 智庫 母嬰社區(qū)分時段用戶活躍度 年輕媽媽們除了照顧孩子以外還需要忙于工作和家務(wù)，所以時間較為碎片化，對母嬰社區(qū)工具類產(chǎn)品的使用

18、習(xí)慣也較為零散，通常的使 用高峰會分布在上班前，午休，下班前以及睡覺前這些相對不是很繁忙的時間。 2016/2/15 大數(shù)據(jù) 大價值 15 2015年第4季度主要母嬰社區(qū)APP用戶活躍度對比1614121086 420 10月孕育管家 媽媽幫 11月 寶寶樹孕育 12月媽媽圈 小時光2015年第4季度中國主要母嬰社區(qū)APP 人均單日訪問時長（分鐘）數(shù)據(jù)說明： 千帆只對獨立APP中的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的調(diào) 用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2015年第4季度 千帆基于對5.4億累計裝機覆 蓋、1.2億移動端月活躍用戶的行為監(jiān)測結(jié)果。采用自主研發(fā)的enfoTech技術(shù)，幫助 您有效了

19、解數(shù)字消費者在智能手機上的行為軌跡。 Analysys 智庫 0123 10月孕育管家 媽媽幫 11月 12月寶寶樹孕育 媽媽圈小時光2015年第4季度中國主要母嬰社區(qū)APP 人均單日啟動次數(shù)（次）數(shù)據(jù)說明： 千帆只對獨立APP中的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的調(diào) 用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2015年第4季度 千帆基于對5.4億累計裝機覆 蓋、1.2億移動端月活躍用戶的行為監(jiān)測結(jié)果。采用自主研發(fā)的enfoTech技術(shù)，幫助 您有效了解數(shù)字消費者在智能手機上的行為軌跡。 Analysys 智庫 2016/2/15 大數(shù)據(jù) 大價值 16 中國互聯(lián)網(wǎng)母嬰社區(qū)實力矩陣 在整個行業(yè)移動化趨勢

20、下，移動端產(chǎn) 品的成功與否將在很多程度上決定廠商 的競爭力。而經(jīng)過十多年的發(fā)展，母嬰 社區(qū)平臺的業(yè)務(wù)模式也開始逐漸完善成 熟。寶寶樹和媽媽網(wǎng)移動端產(chǎn)品布局完 善，用戶規(guī)模行業(yè)領(lǐng)先，業(yè)務(wù)模式也在 不斷完善，位于領(lǐng)先者象限。媽媽幫移 動端用戶規(guī)模增長迅速，移動端流量占 比較高，位于務(wù)實者象限。育學(xué)園依靠 崔玉濤醫(yī)生在媽媽們心中的強大號召 力，以創(chuàng)新模式逐步贏得用戶親睞。而 老牌母嬰網(wǎng)站搖籃網(wǎng)也在積極轉(zhuǎn)型，打 造融合線上線下資源的“母嬰健康管 理”大平臺。2015年中國母嬰社區(qū)/孕嬰工具市場實力矩陣 Analysys 智庫 預(yù)測2016發(fā)展趨勢 2015發(fā)展路徑2014 領(lǐng)先者創(chuàng)新者務(wù)實者補缺者高

21、廠商創(chuàng)新能力廠 商 現(xiàn) 有 資 源低 低 高育兒網(wǎng) 寶寶樹媽媽網(wǎng)搖籃網(wǎng) 美柚育兒辣媽幫媽媽幫 育學(xué)園2016/2/15 大數(shù)據(jù) 大價值 17 媽媽網(wǎng)：拓展多元化營收模式，搶灘登陸新三板媽媽網(wǎng)商業(yè)模式 業(yè)務(wù)亮點 “1+32”全國母嬰網(wǎng)絡(luò)矩陣、移動端雙入口，完整 的互聯(lián)網(wǎng)母嬰生態(tài)2服務(wù)閉環(huán)，坐擁海量用戶 以母嬰服務(wù)為核心，打造“資訊+社區(qū)+工具+電商本地服務(wù)”一站式平臺，滿足差異化泛母嬰需求 啟動紅人營銷和W計劃，挖掘意見領(lǐng)袖，培養(yǎng)核心 社群，充分發(fā)揮社群精準(zhǔn)傳播和紅人營銷價值 擴展大母嬰上下游產(chǎn)業(yè)鏈，跨界融合金融、旅游、房產(chǎn)等領(lǐng)域，打造以媽媽網(wǎng)為核心的大母嬰生態(tài)圈12月 明星辣媽大S出 任品牌代

22、言人2 0 1 5 7月“百萬紅人”全 面計劃啟動，開 啟紅人營銷戰(zhàn)略 8月攜手 中國福利 基金 會，助力公益事業(yè) 2 0 1 611月新三板掛牌上 市，國內(nèi)母嬰 網(wǎng)絡(luò)第一股媽 媽 網(wǎng) PC社 端區(qū) 入 口電 商 媽媽網(wǎng)主站32城市分站移 動 端 廣告營收線下親子服務(wù)營收電子商務(wù)收入O2O商戶營收2月 作為唯一互聯(lián)網(wǎng)社區(qū)，參與央視春晚微信紅包活動2016/2/15 大數(shù)據(jù) 大價值 18 寶寶樹：產(chǎn)品業(yè)務(wù)全面升級，啟動寶寶樹生態(tài)體系社區(qū)入口 寶寶樹商業(yè)模式寶寶樹 業(yè)務(wù)亮點 快速完成移動端用戶遷移，移動產(chǎn)品布局完善，覆 蓋多種應(yīng)用場景 米卡早教產(chǎn)品日漸成熟，線下日托解決職場媽媽的 后顧之憂 利用社

23、區(qū)優(yōu)勢發(fā)力電商，扶持大量原創(chuàng)品牌，形成 差異化競爭 傳統(tǒng)電商業(yè)務(wù)上升級寶寶樹生態(tài)，引入金融保險、2 0 1 5 5月美囤媽媽電商平臺正式上線 7月寶 寶 樹完 成3億美元 融資，聚美優(yōu)品戰(zhàn)略 領(lǐng)投 2 0 1 68月寶寶樹成為爸 爸去哪兒獨家 母嬰合作伙伴 10月美囤媽媽獨立客戶端上線寶寶樹生態(tài)升級移動產(chǎn)品 強化社區(qū)入口 社區(qū)導(dǎo)流豐富場景 電商 教育旅游 12月 舉辦母嬰奧斯卡寶 寶樹金樹獎盛典醫(yī)療健 康金融保 險電商為基礎(chǔ)引入多種業(yè)務(wù)形態(tài)豐富業(yè)務(wù)功能 圍繞母嬰用戶的需求完善生態(tài) 醫(yī)療健康、早教、旅游等業(yè)務(wù)，完善業(yè)務(wù)生態(tài)布局192016/2/15 大數(shù)據(jù) 大價值 媽媽幫：整合線下資源深入布局母

24、嬰O2O業(yè)務(wù)，拓展移動 醫(yī)療健康市場 業(yè)務(wù)亮點 專注移動母嬰社區(qū)，移動端用戶規(guī)?；鶖?shù)大 整合線上線下多方資源，提供多元化醫(yī)療健康服 務(wù)，【產(chǎn)檢報告】功能用戶評價高，重復(fù)使用率達 50%以上，滿足媽媽用戶大健康需求 好玩星球?qū)τH子游玩市場整合重塑，提供定制活 動，滿足個性化需求 拓展本地生活服務(wù)O2O項目，重點覆蓋攝影、月子9月舉辦首屆 “ Baby+” 啟 動 社 區(qū) 3.0 年高端孕嬰體驗展2 0 1 5 10月輕家庭生活服務(wù)鏈 11月攜手辣媽 學(xué)院推 出母嬰平臺移動視頻直播 2 0 1 611月 攜手康大預(yù)診，布 局母嬰移動醫(yī)療 12月聯(lián)合壹基金發(fā)起寒冷公益日媽媽幫商業(yè)模式專業(yè)知識 社交論

25、壇在線社區(qū) 本地生活服務(wù)O2O兒童孕媽攝影 月子會所/產(chǎn)后修復(fù) 消費購物服務(wù)Baby+孕嬰體驗展 免費試用 親子活動平臺親子活動O2O 定制化服務(wù)媽媽幫孕育工具 早教機構(gòu) 社區(qū)化商品分享購買 會所、產(chǎn)后修復(fù)、早教等母嬰相關(guān)服務(wù)2016/2/15 大數(shù)據(jù) 大價值 20 搖籃網(wǎng)：戰(zhàn)略結(jié)盟多方資源，構(gòu)建母嬰健康管理和本地化 服務(wù)閉環(huán) 9月 11月布局電商業(yè) 與春雨醫(yī)生等達成戰(zhàn) 略合作，務(wù) 實現(xiàn)孕育O2O服務(wù)閉環(huán) 2 0 1 6業(yè)務(wù)亮點 推出移動端搖籃孕育，將PC端王牌產(chǎn)品移植到 移動端，加速用戶的移動化遷移 整合線下母嬰服務(wù)類機構(gòu)，將服務(wù)觸角延伸到 線下，拓展母嬰服務(wù)O2O市場 對接第三方在線醫(yī)療健

26、康咨詢平臺，完善線上醫(yī)師咨詢團隊，打造完善的母嬰健康管理平臺1月 2月?lián)u 籃 孕 育 孕 婦 能 不 能APP上線 吃產(chǎn)品上線2 0 1 5 搖籃網(wǎng)商業(yè)模式 搖籃網(wǎng)9月啟 動 健 康 管 理 概念交流分享 知識指導(dǎo) 孕育工具 引入外部資源 整合線下醫(yī)院 網(wǎng)上課程 早教產(chǎn)品布局電商業(yè)務(wù) 拓展母嬰服務(wù) O2O市場廣告營收2016/2/15 線下服務(wù)營收 教育營收大數(shù)據(jù) 戰(zhàn)略布局母嬰電商業(yè)務(wù)大價值 21社區(qū)/工具 醫(yī)療健康 購物消費 教育服務(wù) 育學(xué)園：依靠優(yōu)質(zhì)內(nèi)容和工具服務(wù)探索互聯(lián)網(wǎng)母嬰健康管理 新模式 業(yè)務(wù)亮點 內(nèi)容來自崔玉濤多年積累的育兒知識體系，更 加專業(yè)和權(quán)威 專家咨詢團隊由崔玉濤統(tǒng)一管理培

27、訓(xùn)，提供專 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)，保證咨詢質(zhì)量 共性服務(wù)免費，個性化服務(wù)收費的商業(yè)模式滿足不同用戶的差異化需求2月 崔玉濤兒童健康管 理中心公司成立2 0 1 5 5月育學(xué)園 APP正式上線 6月 上線崔玉濤語音版塊， 首創(chuàng)語音育兒知識解讀 2 0 1 611月首推一對一育兒 健康指導(dǎo) 12月咨 詢 功 能 上 線 ， 免費活動體驗育學(xué)園商業(yè)模式崔玉濤醫(yī)生多年積 累的專業(yè)經(jīng)驗知 識妙 招記 錄咨育 學(xué) 園 結(jié)構(gòu)化梳理用戶交流分享的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容全面記錄孩子各項 數(shù)據(jù)，智能模型提 供個性化育兒指導(dǎo)育兒專家團隊提供 在線個性化咨詢線下醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)醫(yī)療、健康保險產(chǎn)品營收來源健康大數(shù)據(jù)詢 全方位在線咨詢 面對母嬰行

28、業(yè)用戶，專注健康管理服務(wù)2016/2/15 大數(shù)據(jù) 大價值 22 趨勢一：圍繞母嬰用戶需求，不斷完善業(yè)務(wù)布局互 聯(lián) 網(wǎng) 母 嬰 社 區(qū) 發(fā) 展 母嬰用戶希望能從互聯(lián)網(wǎng)上便捷 獲取到科學(xué)的孕育知識，能夠與 眾多的媽媽們分享交流孕嬰育兒 經(jīng)驗，有自己專屬的媽媽圈子業(yè) 務(wù) 形 態(tài) 第一階段知識交流 第二階段工具助手用戶在碎片化時代的孕嬰育兒需 求更為零散，而移動孕嬰工具的 出現(xiàn)正好給用戶帶來了這樣的便 利性，成為孕育生活的重要助手 第三階段在線增值服務(wù)知識 資訊社區(qū) 工具記錄 教育醫(yī)療 游樂電商助手 技術(shù)進步帶來更多的模式創(chuàng)新， 互聯(lián)網(wǎng)能夠給用戶提供更多的增 值服務(wù)，醫(yī)療、教育、電商、游 樂等在線服

29、務(wù)成為可能。2016/2/15 大數(shù)據(jù) 大價值 23 趨勢二：多維度拓展?fàn)I收來源，打造多元化盈利模式社區(qū)記錄 知識工具電商 醫(yī)療教育 社區(qū)基礎(chǔ)上圍繞用戶需求擴展多種業(yè)務(wù)模式 收入模式 廣告收入增值服務(wù)收入 電子商務(wù)收入 對商戶的服務(wù)收入 線下活動收入拓展多元化營收來源，完善商業(yè)模式布局業(yè)務(wù)模式2016/2/15 大數(shù)據(jù) 大價值 24 目錄1 中國互聯(lián)網(wǎng)母嬰市場發(fā)展概述23 中國母嬰電商發(fā)展研究 2016/2/15 大數(shù)據(jù) 大價值 25中國互聯(lián)網(wǎng)母嬰社區(qū)發(fā)展研究 中國母嬰電商市場AMC模型 應(yīng)用成熟期高速發(fā)展期（2015-）市 場 認(rèn) 可 度 A I II III IV V VID VII市場準(zhǔn)

30、入門檻提高，垂直 廠商圍繞母嬰人群拓展多 品類經(jīng)營C探索期（2000-2011）2000年樂友上 線樂友網(wǎng) 紅孩子獲得大額融資，并實現(xiàn)盈利 2014年貝貝網(wǎng)、蜜芽寶貝、寶貝格子等 垂直母嬰電商平臺相繼上線，寶寶樹、 媽媽網(wǎng)、辣媽幫等社區(qū)開始布局電商業(yè) 務(wù)；樂友開啟O2O戰(zhàn)略B F 行業(yè)發(fā)展階段 2015年中國母嬰電商市場AMC模型 Analysys 智庫 E2004年紅孩子成立 G H廠商尋求差異化發(fā)展， 部分廠商實現(xiàn)盈利市場啟動期（2012-2014）2012年蘇寧全資收購 紅孩子，天貓、京東、 唯品會等綜合平臺將母 嬰品類進行獨立運營 NOW 2016/2/15 大數(shù)據(jù) 大價值 26 母嬰

31、行業(yè)加速商化進程，電商交易規(guī)模快速擴大 866 1568 2194 3020 3920 494481.1% 39.9% 37.6% 29.8% 26.1% 0%20%40%60%80%100%0100020003000400050006000 2013 2014 2015 2016F 2017F 2018F 2016-2018中國母嬰用品網(wǎng)絡(luò)零售市場交易規(guī)模預(yù)測交易規(guī)模（億元 人民幣） 增長率 Analysys 智庫 2015年中國母嬰用品網(wǎng)絡(luò)零售市 場交易規(guī)模達到2194億元人民幣， 相比2014年增長39.9%。未來隨著 用戶消費習(xí)慣的進一步遷移，以及 單獨二孩等利好政策的出臺，母嬰 用品

32、網(wǎng)絡(luò)零售市場會繼續(xù)保持高速 增長的態(tài)勢，預(yù)計到2018年中國母 嬰用品網(wǎng)絡(luò)零售市場交易規(guī)模將達 到4944億元人民幣。 2016/2/15 大數(shù)據(jù) 大價值 27 母嬰電商用戶購物時間集中在上午和晚上 0點 1點 2點 3點 4點 5點 6點 7點 8點 9點 10點 11點 12點 13點 14點 15點 16點 17點 18點 19點 20點 21點 22點 23點數(shù)據(jù)說明： 千帆只對獨立APP中的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2015年第4季度 千帆基于對5.4億累計裝機覆蓋、1.2億移動端月活躍用戶的行為監(jiān)測結(jié)果。采用自主研發(fā)的 enfoTech技

33、術(shù)，幫助您有效了解數(shù)字消費者在智能手機上的行為軌跡。 Analysys 智庫 母嬰電商用戶的活躍高峰期位于上午1011點以及晚上睡前的8點9點期間，這說明在碎片化時間里用戶的購物時間相對集 中，而這也是媽媽群體消費購物的一個特點。母嬰電商分時段用戶活躍度 2016/2/15 大數(shù)據(jù) 大價值 28 2015年第4季度主要自營母嬰電商APP用戶活躍度對比443322 110 10月 11月辣媽商城 寶貝格子 12月樂友孕嬰童蜜芽 母嬰之家數(shù)據(jù)說明： 千帆只對獨立APP中的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的調(diào) 用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2015年第4季度 千帆基于對5.4億累計裝機覆 蓋、1

34、.2億移動端月活躍用戶的行為監(jiān)測結(jié)果。采用自主研發(fā)的enfoTech技術(shù)，幫助 您有效了解數(shù)字消費者在智能手機上的行為軌跡。 Analysys 智庫 1614121086420 10月母嬰之家 11月 12辣媽商城 寶貝格子樂友孕嬰童蜜芽數(shù)據(jù)說明： 千帆只對獨立APP中的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的調(diào) 用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2015年第4季度 千帆基于對5.4億累計裝機覆 蓋、1.2億移動端月活躍用戶的行為監(jiān)測結(jié)果。采用自主研發(fā)的enfoTech技術(shù)，幫助 您有效了解數(shù)字消費者在智能手機上的行為軌跡。 Analysys 智庫 2016/2/15 大數(shù)據(jù) 大價值 292015年

35、第4季度中國主要自營母嬰垂直電商APP 人均單日啟動次數(shù)（次） 2015年第4季度中國主要自營母嬰垂直電商APP 人均單日使用時長（分鐘） 2015年中國母嬰垂直電商市場實力矩陣 2015年母嬰電商行業(yè)競爭激烈，各大廠 商陸續(xù)展開多輪價格大戰(zhàn)，加速行業(yè)優(yōu) 勝劣汰。蜜芽和貝貝相繼獲得高額融 資，加快攻城略地。寶貝格子主打海外 直郵形成差異化競爭，年底新三板上市 搶灘登陸資本市場。樂友深化O2O進 程，依托線下門店優(yōu)勢發(fā)力線上交易， 搶占電 商市場份額。同時在激烈的行業(yè) 競爭下，部分廠商開始業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，辣媽 匯轉(zhuǎn)向?qū)з彉I(yè)務(wù)，而唯一優(yōu)品則已經(jīng)退 出市場。2015年中國母嬰垂直電商市場實力矩陣 Anal

36、ysys 智庫 預(yù)測2016發(fā)展趨勢 2015發(fā)展路徑2014 領(lǐng)先者創(chuàng)新者務(wù)實者補缺者高 廠商創(chuàng)新能力廠 商 現(xiàn) 有 資 源低 低 高辣媽匯 麥樂購 貝貝蜜芽母嬰之家 寶貝格子辣媽商城樂友孕嬰童2016/2/15 大數(shù)據(jù) 大價值 30 中國主要母嬰垂直電商對比分析中國主要母嬰垂直電商發(fā)展對比蜜芽 寶貝格子 辣媽商城2014年3月 2012年 2014年9月D輪 新三板上市 C輪貝貝 樂友成立時間 2014年4月 1999年上市及融資歷程 C輪 -客單價水平 200元 （內(nèi)貿(mào)）；300元+（跨境） 350元+ 400元+ - -用戶規(guī)模 3000萬+ 1000萬+ 400萬+ - 700萬+（

37、會員規(guī)模）主要特點 平臺、特賣 跨境、特賣、 O2O 跨境、海外直郵 跨境、特賣、社區(qū) O2O、全渠道2016/2/15 大數(shù)據(jù) 大價值 31 貝貝：平臺+自營雙模式并行，從流量運營回歸母嬰商業(yè)本質(zhì) 國內(nèi)品牌商 自營業(yè)務(wù)（標(biāo)品為主）采供團隊 自建庫房平臺業(yè)務(wù)（非標(biāo)品為主） 招商團隊 店鋪管家供應(yīng)商直發(fā)平臺+自營貝貝商業(yè)模式解析 業(yè)務(wù)亮點 團隊具有豐富的電商和平臺運營經(jīng)驗，較強的流量運營能力 移動APP用戶規(guī)模龐大、活躍度高，移動端交 易占比高 產(chǎn)品體系中非標(biāo)品占比高，抗風(fēng)險能力強，盈利空間大 跨境業(yè)務(wù)快速增長，補齊母嬰電商業(yè)務(wù)短板1月完成 C 輪 1 億美元 融資，上線海外購2 0 1 5 6

38、月 10月上線社會化電 舉辦中國母 商頻道“圈兒” 嬰峰會 2 0 1 611月 成為全員加速中官 方指定母嬰購物APP 12月簽約品牌代言 人劉濤采貨入倉 用 戶入駐開店海外品牌商供應(yīng)商體系 發(fā)貨2016/2/15 大數(shù)據(jù) 大價值 32 蜜芽：深度整合跨境供應(yīng)鏈，以母嬰為入口打造家 庭消費平臺 海 外 供 應(yīng) 商 蜜芽商業(yè)模式解析 業(yè)務(wù)亮點 深度介入跨境供應(yīng)鏈，縮短跨境消費鏈條，降低消 費成本 保稅區(qū)自建專業(yè)倉儲設(shè)施，保障母嬰產(chǎn)品品質(zhì) 以母嬰品類為切入，逐步擴展到相關(guān)的家居、美妝 等品類，打造以媽媽群體為核心的家庭消費平臺 通過自建門店和與線下早教、親子游樂等機構(gòu)合 作，整合線上與線下資源，

39、打通交易，圍繞母嬰用2 0 1 5 7月更名為蜜芽 ， 與六大國際奶粉品 牌達成戰(zhàn)略合作 2 0 1 69月完成D輪1.5億美元融資，百度領(lǐng)投用 戶產(chǎn)地出口商蜜芽 海外公司買手 團隊 國內(nèi)進口商蜜芽 國內(nèi)貿(mào)易公司品類 運營篩選 團隊營銷 團隊 保稅倉寧 波 倉 重 慶 倉 特 賣3月 開展紙尿褲瘋 搶節(jié)優(yōu)惠大促 10月在海南開設(shè)了首家線下實體店4月 與紅黃藍(lán)戰(zhàn)略合 作，發(fā)力O2O 蜜 芽 平 臺O 2 O 戶需求拓展消費場景，成為綜合的嬰童服務(wù)公司2016/2/15 大數(shù)據(jù) 大價值 33 寶貝格子：海外直郵增長迅速，新三板上市華麗轉(zhuǎn)身海 外 供 應(yīng) 商 直采入倉 9大 海 外 倉 直郵國家海外

40、直郵國際采購寶貝格子海外直郵模式解析 業(yè)務(wù)亮點 主打海外直郵，實現(xiàn)產(chǎn)地直發(fā)，確保產(chǎn)品的絕對正品以及物流全程的清晰可追溯 海外建倉，組建國際采購團隊，對接海外品 牌，獲取品牌授權(quán) 技術(shù)抓取海外熱銷商品，針對性采買，提供精選商品2月正式開通海外直郵業(yè)務(wù)2 0 1 5 9月完成A輪1200萬人民幣融資 9月提交新三板掛牌申請 2 0 1 612月新三板正式掛牌上市 12月 全球九個國家實現(xiàn)產(chǎn)地 直郵 匹配海外知名電商鏈接，售價與海外保持一致34國際快遞直郵2016/2/15 大數(shù)據(jù) 大價值 樂友：線下升級門店，線上完善電商布局，打造全渠道母 嬰購物平臺 特賣平臺樂樂閃相互導(dǎo)流樂友O2O全渠道模式解析

41、 業(yè)務(wù)亮點 十多年的全球供應(yīng)鏈積累，商品均由品牌商授權(quán)直 供，獨家引進了30多個海外品牌，滿足用戶差異化 需求 推出全新O2O體驗門店，給用戶帶來體驗式消費（海淘體驗、智能產(chǎn)品體驗、媽媽教室、兒童游 戲） 擁有服裝等非標(biāo)品類的自主品牌，提高童裝產(chǎn)品的 5月上線體驗式跨境電商樂海 淘，聯(lián)合15個國際品牌商 發(fā)起跨境電商安全聯(lián)盟2 0 1 5 6月首家全新O2O體驗店開業(yè) 7月與 東 方 愛 嬰 達 成 戰(zhàn) 略 合作 ， 布 局 安 全 母 嬰 生態(tài)圈 2 0 1 69月入駐京東悠唐母嬰體驗店 10月樂友會員數(shù)量超過700萬品牌商 總代理自有品牌供應(yīng)商體系 線 上 官方商城 APP第三方平臺線 下

42、 直營店 加盟店入駐第三方門店數(shù)據(jù)互通 跨境平臺樂海淘 用 戶 安全標(biāo)準(zhǔn)，給用戶提供健康優(yōu)質(zhì)的高性價比產(chǎn)品電商業(yè)務(wù)增長迅速，線上業(yè)務(wù)占比持續(xù)提升2016/2/15 大數(shù)據(jù) 大價值 35 流量遭遇瓶頸，新客成本 高啟，需要建立用戶忠誠 度，提高重復(fù)購買率 大數(shù)據(jù)應(yīng)用，為用戶提供 精準(zhǔn)推薦，實現(xiàn)千人千 面，提高流量轉(zhuǎn)化效率 母嬰產(chǎn)品對倉儲條件要求 較高，需要在倉儲建設(shè)上 投入大量的資金 跨境交易需要整合多點倉 儲和快遞資源，全面提升 跨境物流速度 用戶口碑深度影響母嬰用 戶消費決策，建立良好的 口碑信任度至關(guān)重要 媽媽用戶具有天然社群屬 性，打造專屬用戶圈，引 爆社群營銷 品類精選，篩選出最符 合

43、用戶喜愛的產(chǎn)品，幫 助用戶降低決策成本 供應(yīng)鏈去中間化，尋求 品牌直供，確保產(chǎn)品質(zhì) 量，同時降低采購成本趨勢一：回歸零售本質(zhì)，母嬰電商核心要素需要全面均衡發(fā)展2016/2/15 大數(shù)據(jù) 大價值 36供應(yīng)鏈 營銷物流 運營 在線購物更為便利，尤其是移動 端購物滿足用戶碎片化時間特性趨勢二：線上線下逐漸融合，O2O模式盛行 開設(shè)線下實體門店 與線下親子、游樂等相關(guān) 機構(gòu)聯(lián)動 在海外開設(shè)線下門店，依 托海外門店整合當(dāng)?shù)毓?yīng) 資源，增強用戶信任 開設(shè)全新O2O體驗門店， 打造小門店大世界 提升網(wǎng)上商城APP互動性 開設(shè)線下母嬰實體門店， 主打線下場景式體驗，實 現(xiàn)線下體驗，線上下單 線上信息展示詳盡，

44、有完整的客 戶消費評價體系，降低決策成本 線上購買時間靈活，商品種類豐 富，給用戶更多自由權(quán)和選擇權(quán)門店體驗式消費幫助用戶在購買 前更好認(rèn)知產(chǎn)品，降低決策成本 門店成為線下用戶對接窗口，提 供落地服，完成最后一公里配送 線下場景豐富，親子、游樂、早 教等機構(gòu)滿足母嬰用戶長尾需求線 上線 下 數(shù)據(jù)互通，優(yōu)勢互補 2016/2/15 大數(shù)據(jù) 大價值 37 趨勢三：海淘興起，跨境特賣成為母嬰電商標(biāo)配中國中產(chǎn)階級家庭崛起個人海淘代購需求旺盛國內(nèi)母嬰用品安全問題用戶對海外品牌認(rèn)知有限個人海淘代購質(zhì)量難保傳統(tǒng)跨境購物消費成本高市場需求 用戶痛點電商解決方案 買手選品 平臺背書 整合物流 產(chǎn)地直采 海外直郵 國內(nèi)用戶對海外商品需求量最大的是母嬰用品和化妝品，所以伴隨跨境購物消費熱，母嬰電商都開始大力拓展跨境交易。 消費者對母嬰產(chǎn)品的選擇更為慎重，對于產(chǎn)地、品牌形成固有認(rèn)知及依賴。更需要專業(yè)買手深入原產(chǎn)地，去掉層層代理直接采購，獲取海外品牌方或總代理授權(quán)，簽署正品采購協(xié)議。 2016/2/15 大數(shù)據(jù) 大價值 38 大數(shù)據(jù) 大價值 千帆 萬像 方舟 博閱 司南