無人機成本調(diào)研分析報告

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1、無人機成本調(diào)研分析報告 引言 無人駕駛飛機簡稱“無人機”，英文縮寫為“UAV”，是利用無 線電遙控設(shè)備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛機。從技術(shù)角度 定義可以分為：無人直升機、無人固定翼機、無人多旋翼飛行器、無 人飛艇、無人傘翼機等。 20世紀20年代，人們發(fā)明了無人機，當時是作為訓(xùn)練用的靶機 使用的。1945年，第二次世界大戰(zhàn)之彳麥將多於或者是退役的飛機改 裝成為特殊研究或者是靶機，成為近代無人機使用趨勢的先河。隨著 電子技術(shù)的進步，無人機在擔任偵查任務(wù)的角色上開始展露他的彈性 與重要性。20世紀90年代后，西方國家充分認識到無人機在戰(zhàn)爭中 的作用，競相把高新技術(shù)應(yīng)用到無人機的研制與

2、發(fā)展上：新翼型和輕 型材料大大增加了無人機的續(xù)航時間；采用先進的信號處理與通信技 術(shù)提高了無人機的圖像傳遞速度和數(shù)字化傳輸速度；先進的自動駕駛 儀使無人機不再需要陸基電視屏幕領(lǐng)航，而是按程序飛往盤旋點，改 變高度和飛往下一個目標。 隨著無人機技術(shù)的不斷發(fā)展，人們漸漸的將無人機應(yīng)用到民用領(lǐng) 域。如無人機電力巡線，森林防火，邊防監(jiān)控，國土資源遙感，現(xiàn)代 農(nóng)業(yè)，防洪抗旱。 調(diào)研背景 民用無人飛行器也稱小型無人機，主要分為無人固定翼、無人直 升機、無人多旋翼飛行器、無人飛艇、無人傘翼機、撲翼式微型無人 機等六大類，而前三類應(yīng)用最為廣泛。民用無人主要應(yīng)用于無人機巡 線，無人機滅火，無人

3、機噴灑農(nóng)藥，無人機航拍，等領(lǐng)域。無人機固 定翼，和無人直升機因其在軍事上已應(yīng)用多年，技術(shù)相對成熟。多旋 翼無人飛行器盡管機械結(jié)構(gòu)簡單、成本相對較低，但飛行時不太穩(wěn)定、 很難控制，容易因側(cè)翻而墜機，所以需要自動控制器和導(dǎo)航系統(tǒng)來控 制飛行姿態(tài)。但過去由于導(dǎo)航系統(tǒng)體積龐大、重達數(shù)十斤，難以應(yīng)用 在小型飛行器上，所以很長一段時間內(nèi)，多旋翼無人機都沒有取得大 的發(fā)展。直到20世紀90年代以后，得益于MEMS技術(shù)的發(fā)展，重量 僅為幾克的導(dǎo)航系統(tǒng)才被研制出來。配合逐步成熟的控制算法，多旋 翼無人機的研究和使用成為熱點。 2006年至2010年，國內(nèi)外的民用小型無人機公司如雨后春筍般 出現(xiàn)。2010年，法

4、國的Parrot公司發(fā)布了世界上第一款真正受到大 眾關(guān)注的四旋翼無人機AR.Drone，它不僅控制簡單、可實現(xiàn)懸停， 還可以通過WiFi將所搭載相機拍攝到的圖像傳送到手機上。 AR.Drone輕便靈活、操作便捷，最終大獲成功。在AR.Drone的引領(lǐng) 下，全球范圍內(nèi)掀起了一股將多旋翼商業(yè)化的熱潮，多旋翼飛行器進 入快速發(fā)展期。目前，中國的DJI （大疆創(chuàng)新）、美國的3DRobotics、 法國的Parrot成為這一市場的龍頭企業(yè)。 從小型無人機的應(yīng)用領(lǐng)域上來看，已經(jīng)由原來的以發(fā)燒友和愛好 者為主的娛樂功能向航拍、搜救甚至物流等領(lǐng)域發(fā)展，市場空間大大 拓展。 娛樂功能主要看重無人機的飛行穩(wěn)定

5、性，技術(shù)上難度不大。盡管目前 市場規(guī)模還不大，但卻是無人機應(yīng)用的“前頭兵”，對于整個行業(yè)的 初期發(fā)展功不可沒。 航拍功能要求無人機的穩(wěn)定性、續(xù)航能力和裝載能力，目前已經(jīng)得到 廣泛重視。例如，節(jié)目《爸爸去哪兒》中的俯拍大都是由大疆的Phantom 無人機完成，這款無人機只需要1萬元；好萊塢原來使用直升機拍攝 電影，租金高達每小時2萬美金，而使用大疆的無人機以后，成本大 大降低，甚至由此產(chǎn)生了專門的航拍產(chǎn)業(yè)。 搜尋功能要求無人機能夠識別目標并發(fā)回反饋，災(zāi)難預(yù)防則要求能夠 無人機處理地面數(shù)據(jù)，在技術(shù)上的要求比較高，但是市場潛力也不小， 例如，山西省已經(jīng)利用無人機建立了災(zāi)難預(yù)警系統(tǒng)。物流功能要求

6、無人機能安全穩(wěn)定地飛行、準確識別目標，并能應(yīng)對途中各種突發(fā)情 況，技術(shù)要求最高，目前仍有很大難度。但一旦實現(xiàn)，物流效率會得 到極大提升，如亞馬遜PrimeAir服務(wù)利用小型無人飛行器drones， 送貨速度可以達到50英里/小時。這一部分市場空間很大，但是受制 于安全以及成本因素，目前應(yīng)用還很少。但是，在不久的將來，無人 機在民用方面將會得到更廣泛的應(yīng)用。 調(diào)研目的 因為小型無人機的優(yōu)良性能和其廣泛應(yīng)用，小型無人機的民用已 經(jīng)越來越得到人們的青睞，以致、許多公司開始進軍無人機市場。如 使得三星、騰訊、蘋果、小米等消費電子巨頭紛紛計劃推出消費無人 機產(chǎn)品。隨著人們生活的改變，越來越多的個人個

7、人和公司開始購買 無人機進行娛樂航拍，影視航拍，無人機植保。無人機用途廣泛，形 式也多種多樣，，價格也大不同。因此展開此次調(diào)研，對無人機部件 成本進行一次全面詳細的調(diào)查，分析各公司進軍無人機市場的可行 性，以及為人們購買無人機提供一些詳細的數(shù)據(jù)。 調(diào)研方法 一、 網(wǎng)上查找資料 二、 詢問無人機銷售公司 調(diào)研數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析 小型無人機主要分多旋翼無人機，固定翼無人機，無人直升機三 大類，下面就這三大類無人機部件成本進行數(shù)據(jù)分析。 目前全國無人機生產(chǎn)廠家主要有： 公司名 成立時間 法人代 表 機型 北京市零度智控科技有限公司 2011 年 楊建軍 多旋翼無人機，飛控、云臺

8、 深圳市大疆科技有限公司 2006 年 多旋翼無人機，飛控、云臺 湖北易瓦特科技有限公司 2010年5月 趙國成 ewz-s8、固定翼。直升機 AEE-深圳電航空技術(shù)有限公司 2013年9月 盛章美 F100、F50、固定翼 武漢智能鳥無人機有限公司 2010年5月 王效波 四旋翼、六旋翼、固定翼 北京天途航空技術(shù)發(fā)展有限公司 2008年9月 楊苡 M4、 M6、 M8、 M18 固定翼、直升機 中國航空科工集團海鷹航空通用 裝備有限公司 2012年12月 高文坤 HW-X100、HW-X200、固定翼 北京天宇創(chuàng)通科技有限公司 2004年

9、10月 楊公美 T21、T26固定翼 廣州市華科爾科技有限公司 201年7月 羅之洪 QR X350P、 Q RX800、 Scout X4 主打直升機 合肥飛夢航模有限公司 2014年3月 艾明月 八軸多旋翼、火烈鳥六軸 湖南千牛無人機科技有限公司 2014年8月 王旭 Kn-jx1000 沈陽金豐春航空科技有限公司 2013年7月 程洪遠 JF-D85、 JF-Y10 北京億航創(chuàng)世科技有限公司 2007年3月 胡華志 Ghost-s/m/l/P 深圳云毅飛科技有限公司 深圳市東方華創(chuàng)科技有限公司 航天神州飛行器有限公

10、司 深圳市皇鉅科技有限公司 多旋翼無人機 多旋翼無人機是一種能夠垂直起降，以多個旋翼作為動力裝置的 不載人飛行器。體積小重量輕，噪音小，隱蔽性好，適合多平臺，多 空間使用，不需要彈射器、發(fā)射架進行發(fā)射，可懸停，可側(cè)飛，倒飛。 飛行高度低，有很強的機動性，執(zhí)行特種任務(wù)能力強，結(jié)構(gòu)簡單控制 靈活，成本低，螺旋槳小，控制方便，易于維護。多旋翼無人機主要 應(yīng)用于無人機航拍，下面就無人機航拍做一下介紹. 無人機航拍攝影是以無人駕駛飛機作為空中平臺，以機載遙感設(shè)備， 如高分辨率CCD數(shù)碼相機、輕型光學(xué)相機、紅外掃描儀，激光掃描儀、 磁測儀等獲取信息，用計算機對圖像信息進

11、行處理，并按照一定精度 要求制作成圖像。全系統(tǒng)在設(shè)計和最優(yōu)化組合方面具有突出的特點， 是集成了高空拍攝、遙控、遙測技術(shù)、視頻影像微波傳輸和計算機影 像信息處理的新型應(yīng)用技術(shù)。無人機航拍影像具有高清晰、大比例尺、 小面積、高現(xiàn)勢性的優(yōu)點。特別適合獲取帶狀地區(qū)航拍影像（公路、 鐵路、河流、水庫、海岸線等）。且無人駕駛飛機為航拍攝影提供了 操作方便，易于轉(zhuǎn)場的遙感平臺。起飛降落受場地限制較小，在操場、 公路或其它較開闊的地面均可起降，其穩(wěn)定性、安全性好，轉(zhuǎn)場等非 常容易。 多用途、多功能的影像系統(tǒng)是獲取遙感信息的重要手段。遙感航拍使 用的攝影、攝像器材主要是經(jīng)過改裝的120照相機，拍攝黑白、彩色

12、的負片及反轉(zhuǎn)片。也可使用小型數(shù)字攝像機或視頻無線傳輸技術(shù)進行 彩色攝制。[2] 小型輕便、低噪節(jié)能、高效機動、影像清晰、輕型化、小型化、智能 化更是無人機航拍的突出特點。 多旋翼無人的組成： 1動力系統(tǒng)：電機、電池、電子調(diào)速器、槳。 2主 體：機架、腳架、云臺。 3控制系統(tǒng)：飛控板 4影像系統(tǒng)：圖傳 云臺：云臺是安裝、固定攝像機的支撐設(shè)備，它分為固定和電動云臺 兩種。固定云臺適用于監(jiān)視范圍不大的情況，在固定云臺上安裝好 攝像機后可調(diào)整攝像機的水平和俯仰的角度，達到最好的工作姿態(tài)后 只要鎖定調(diào)整機構(gòu)就可以了。電動云臺適用于對大范圍進行掃描監(jiān) 視，它可以擴大攝像機的監(jiān)視范圍。電動云臺

13、高速姿態(tài)是由兩臺執(zhí)行 電動機來實現(xiàn)，電動機接受來自控制器的信號精確地運行定位。在控 制信號的作用下，云臺上的攝像機既可自動掃描監(jiān)視區(qū)域，也可在監(jiān) 控中心值班人員的操縱下跟蹤監(jiān)視對象。 目前，國內(nèi)多旋翼無人機技術(shù)比較成熟的有大疆精靈和零度智控，這 次調(diào)研主要就是從這兩家公司產(chǎn)品出發(fā)，進行數(shù)據(jù)的采集分析。 整機成本 主體 云臺 圖傳 FPV板 七寸監(jiān)視器 大 疆 Phantom2 ￥3999 H3-3D ￥1999 5.8G ￥1300 ￥69 ￥1438 單控板 雙控板 配件遙控器 電池 大 疆 Inspirel ￥17999

14、 ￥19999 ￥3699 ￥1199 全機 筋斗云 s800 ￥13200 單機 WKM 飛 控 A2飛控 Z15云臺 筋斗云 s900 ￥8699 ￥2801 ￥4801 ￥10500 單機 WKM 飛 控 A2飛控 5D云臺 筋斗云 S1000 ￥23999 ￥2801 ￥4801 ￥14000 單機 H3-3D 云臺 大疆風(fēng)火 輪450 ￥1799 ￥1999 機架（帶 動力） 腳架

15、 影視機 Z6000云臺 專用傘 Zero E-Epic ￥24000 ￥3000 ￥88888 ￥66000 ￥4500 全機 Zero1600 ￥ 15000 0 全機 Zero1200 ￥10000 飛控成本 零度雙子 星雙余度 飛控 ZeroS4- V3 Zero YS-X4 大疆WKM 大疆A2 ￥4888 ￥4666 ￥999 ￥4801 ￥2801 航拍機載云臺成本 零 度 Z6000 零 度 z30

16、00 零度 Z2000 零度 Z1400 大疆H3-3D 大疆Z15 大疆5D ￥66000 ￥21999 ￥29999 ￥19999 ￥1999 ￥10500 ￥14000 數(shù)據(jù)分析：多旋翼無人機的價格差別很大，比如普通的個人娛樂性航 拍無人機需要四千多元到一兩萬元，配置相對低端，如果是商用的話， 比如多旋翼無人機送快遞，就需要性能相對好點的，如大疆的筋斗云 系列，如果是專業(yè)影視航拍的話，就需要配備大疆的S000+，大疆5D 云臺，雙子星飛控，就需要三四萬元。 總結(jié)：對于無人機購買者，根據(jù)無人機的用途，選用適合自己價格的 機型，對于無人機投資者，無人機航拍攝影

17、技術(shù)廣泛應(yīng)用于國家生態(tài) 環(huán)境保護、礦產(chǎn)資源勘探、海洋環(huán)境監(jiān)測、土地利用調(diào)查、水資源開 發(fā)、農(nóng)作物長勢監(jiān)測與估產(chǎn)、農(nóng)業(yè)作業(yè)、自然災(zāi)害監(jiān)測與評估、城市 規(guī)劃與市政管理、森林病蟲害防護與監(jiān)測、公共安全、國防事業(yè)、數(shù) 字地球以及廣告攝影等領(lǐng)域，有著廣闊的市場需求.所以可以大力投 資中高端型無人機。 無人直升機和無人固定翼 無人直升機和無人固定翼主要應(yīng)用于植保，航測，遙感，電力巡 線等用途，下面就無人機植保和航測兩方面做一下簡單介紹。 植保無人機： 植保無人機，顧名思義是用于農(nóng)林植物保護作業(yè)的無人駕駛飛機，該 型無人飛機有飛行平臺、GPS飛控、噴灑機構(gòu)三部分組成，通過地面 遙控或GPS飛控，來實

18、現(xiàn)噴灑作業(yè)，可以噴灑藥劑、種子、粉劑等。 中國作為農(nóng)業(yè)大國，18億畝基本農(nóng)田，每年需要大量的農(nóng)業(yè)植保作 業(yè)，我國每年農(nóng)藥中毒人數(shù)有10萬之眾，致死率約20%。農(nóng)藥殘留 和污染造成的病死人數(shù)至今尚無官方統(tǒng)計，想必更是一個驚人數(shù)字。 一種遙控式農(nóng)業(yè)噴藥小飛機，機體型嬌小而功能強大，可負載8-10 公斤農(nóng)藥，在低空噴灑農(nóng)藥，每分鐘可完成一畝地的作業(yè)。其噴灑效 率是傳統(tǒng)人工的30倍。該飛機采用智能操控，操作手通過地面遙控 器及GPS定位對其實施控制，其旋翼產(chǎn)生的向下氣流有助于增加霧流 對作物的穿透性，防治效果好，同時遠距離操控施藥大大提高了農(nóng)藥 噴灑的安全性。還能通過搭載視頻器件，對農(nóng)業(yè)病蟲害等

19、進行實時監(jiān) 控。無人駕駛小型直升機具有作業(yè)高度低，飄移少，可空中懸停，無 需專用起降機場，旋翼產(chǎn)生的向下氣流有助于增加霧流對作物的穿透 性，防治效果高，遠距離遙控操作，噴灑作業(yè)人員避免了暴露于農(nóng)藥 的危險，提高了噴灑作業(yè)安全性等諸多優(yōu)點。另外，電動無人直升機 噴灑技術(shù)采用噴霧噴灑方式至少可以節(jié)約50%的農(nóng)藥使用量，節(jié)約 90%的用水量，這將很大程度的降低資源成本。電動無人機與油動的 相比，整體尺寸小，重量輕，折舊率更低、單位作業(yè)人工成本不高、 易保養(yǎng)。 無人機部件部件組成 序號 項目 數(shù)量 備注 1 機體 1 含無刷電機、伺服器、電子調(diào)速器、碳 纖維主/尾旋翼 2 遙控器

20、+圖傳 1 含直升機遙控器、攝像頭、顯示器、發(fā) 射機、接收機 3 專用檢修工具 4 無人機機動力電池 2 44.4V/15000mA，充電時間40分鐘 5 進口鋰電平衡充 1 6 遙控器電池 2 7 無人機自穩(wěn)定系統(tǒng) 1 丟失信號、可實現(xiàn)自主懸停、半自動起 降、定高巡航 無人機價格 零售商 無人機品牌 技術(shù)參數(shù) 價格 東莞翔平公司 飛翔航空植保無 人直升機 型號：12kg最大載藥：12公斤載重續(xù) 航時間：約15分鐘GPS定位；有自主 起飛功能 ￥70000 樂昌市平石鎮(zhèn) 多加植保無人直 升機電動 型號：10kg載藥

21、10升，載重續(xù)航時間 25min，零件基本采用進口 ￥150000 東莞翔平公司 小馬DB-9固定 翼，油動 任務(wù)載荷100kg農(nóng)藥或化肥續(xù)航時間2 小時，10分鐘內(nèi)完成對100-200畝的田 地噴灑農(nóng)藥 ￥1500000 中科院測繪工程 公司 華鷹固定翼 巡航速度64千米/小時，最大速度81 千米每小時，滯空時間60-90分鐘 ￥50000 數(shù)據(jù)分析：目前國內(nèi)銷售的植保無人機分為兩類，油動植保無人機和 電動植保無人機，油動植保無人機載荷大，15-120L都可以航時長， 單架次作業(yè)范圍大燃料易于獲得，采用汽油混合物做燃料但是售價 高，大功率植保無人機一般售價在30-200萬

22、，例如東莞翔平公司的 小馬DB-9油動固定翼，售價在150萬。電動植保無人機易于操作和 維護，售價低，一般在10-18萬左右，如樂昌市平石鎮(zhèn)多加植保無人 直升機電動，售價在15萬左右，一般7天就可操作自如，普及化程 度高載荷小，但是缺點是載荷范圍5-15L航時短、單架次作業(yè)時間一 般4-10分鐘，作業(yè)面積10-20畝/架次采用鋰電作為動力電源，外場 作業(yè)需要配置發(fā)電機，及時為電池充電。 總結(jié)： 對于無人機購買者來說:如果農(nóng)田畝數(shù)較多，就需要采購電動無人機， 相對電動無人機，載荷大，航時長，效率高。如果農(nóng)田面積較小，建 議采用電動無人機，首先售價低，其次易于操作，七天即可操作自如， 還有維護成本低。 對于投資者來說：電動無人機相對油動無人機無論是價格上，還是操 作上都有優(yōu)勢，再結(jié)合我國當前的農(nóng)業(yè)狀況，電動無人機銷量將會很 大，所以建議可以在電動無人機方面投資大一些。