中國化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與對策

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1、中國化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與對策 一、中國化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 (一)發(fā)展前景較好,市場需求較大,大量產(chǎn)品需要進口 從總體上看,我國化工新材料呈現(xiàn)出較好的市場前景,產(chǎn)品的市場增長率近年來一直維持在10%以上,稍高于同期GDP增長率。某些重要的新材料品種市場增長率甚至超過20%。如果再考慮到普通工業(yè)原材料價格、鋼鐵和有色金屬價格上升的趨勢,以及市場上以塑代鋼觀念的強化,化工新材料在工程材料、日用品材料中的替代作用會不斷增強,市場空間可望得到更大擴展。由于我國化工新材料產(chǎn)業(yè)市場起步晚、生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)差,以及受體制的制約,目前有相當(dāng)一部分市場成熟的化工新材料產(chǎn)品,尤其是基本產(chǎn)品呈生產(chǎn)能力不足的局面,

2、國內(nèi)市場上處于供不應(yīng)求的狀況,有些產(chǎn)品國內(nèi)供應(yīng)缺口甚至超過50%,需要依賴進口來滿足。 (二)企業(yè)數(shù)量眾多,產(chǎn)能普遍較小,生產(chǎn)集中度低,某些產(chǎn)品存在產(chǎn)能過剩危險 由于市場擴展快,節(jié)節(jié)攀升的市場需求使化工新材料產(chǎn)業(yè)具有較高的利潤率,而相對于石油化工項目,化工新材料項目的裝置投資規(guī)模要小得多,即進入的資金門檻低,因而大量企業(yè)爭先恐后進入化工新材料基本產(chǎn)品領(lǐng)域,造成除少數(shù)產(chǎn)品外,大部分基本產(chǎn)品的生產(chǎn)集中度很低,企業(yè)相應(yīng)的生產(chǎn)規(guī)模普遍較小,密集于低端市場,既難以形成規(guī)模經(jīng)濟,又無法提高技術(shù)水平,也容易形成惡性競爭。由于許多企業(yè)紛紛準(zhǔn)備進入,已經(jīng)進入的企業(yè)準(zhǔn)備擴大產(chǎn)能,以至于有機硅、環(huán)氧樹脂等不少化工新

3、材料產(chǎn)品已經(jīng)存在短期內(nèi)因盲目投資而出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的危險。 (三)企業(yè)形成三個梯隊的格局,各梯隊之間差距較大 第一梯隊,主要由為數(shù)不多的外資(包括臺資)企業(yè)構(gòu)成。其特點是,產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗豐富、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)完整、裝置普遍規(guī)模大、技術(shù)水平高、銷售能力強、產(chǎn)品鏈較為匹配、戰(zhàn)略清晰并運作規(guī)范,通常以較高質(zhì)量的基本產(chǎn)品和改性產(chǎn)品占據(jù)著高、中端市場,因而往往是市場領(lǐng)導(dǎo)者,獲得較為豐厚的利潤。第二梯隊,是以中國化工集團公司藍星集團為代表的國有企業(yè),也有少量中石化集團所屬的中小型國有企業(yè)。其特點是,進入市場較早、積累起一定產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)完整、裝置有一定規(guī)模、有較強的技術(shù)積累和人才儲備、產(chǎn)品鏈較為完整、運作和管理規(guī)范但機

4、制不靈活,多數(shù)產(chǎn)品進入中端市場,部分產(chǎn)品還處于低端,所獲利潤不夠穩(wěn)定,一些企業(yè)仍在一定程度上受到傳統(tǒng)國有企業(yè)弊端的困擾。第三梯隊,是數(shù)量眾多的民營中小型化工企業(yè)。其基本特點是,產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較弱、裝置規(guī)模不大、技術(shù)水平普遍不高、產(chǎn)品鏈不完整、經(jīng)營靈活多變、對市場變化靈敏、行為短期化、進入市場快,少數(shù)規(guī)模較大、技術(shù)基礎(chǔ)較強的企業(yè)處于基本產(chǎn)品低端市場,多數(shù)企業(yè)則分布于廣泛的、分散的終端產(chǎn)品市場。這一梯隊中一些企業(yè)投機性很強,利潤高時快速進入市場,參與分享高額利潤,利潤低時立即退出;一些企業(yè)在地方政府政策保護下生存,利用低價資源或能源、忽視環(huán)保和質(zhì)量、靈活營銷等不規(guī)范行為和較低的勞動成本進行低成本價格競爭

5、。值得注意的是,民營企業(yè)中也已成長起一些具有一定競爭實力、運作較規(guī)范的大中型企業(yè)。部分企業(yè)通過與第一梯隊外資企業(yè)合資或組成戰(zhàn)略聯(lián)盟,快速成長的潛力很大。少數(shù)大中型民營企業(yè)已經(jīng)開始關(guān)注化工新材料基本產(chǎn)品和改性產(chǎn)品中、高端市場,正在實施較大規(guī)模的項目投資。 (四)在技術(shù)水平方面與國外先進企業(yè)有較大差距 在化工新材料領(lǐng)域,我國企業(yè)雖然在技術(shù)水平上進步較快,但與國外先進企業(yè)相比基本產(chǎn)品的總體差距在2025年左右,有機硅、聚甲醛、PBT樹脂等少數(shù)產(chǎn)品已經(jīng)縮小至10年以內(nèi)。差距既體現(xiàn)在產(chǎn)品層次上,也體現(xiàn)在生產(chǎn)工藝上。從產(chǎn)品上看,多數(shù)性能和質(zhì)量不高,規(guī)格品種有限。我國企業(yè)往往只能生產(chǎn)滿足低、中端應(yīng)用產(chǎn)品需求

6、的基礎(chǔ)材料和基本產(chǎn)品,而市場急需的附加價值高的高端基本產(chǎn)品幾乎不能生產(chǎn),技術(shù)含量高附加價值高的特種材料和改性材料也不多。在有機硅產(chǎn)品中,我國企業(yè)能夠生產(chǎn)的基本產(chǎn)品主要是日用級、玩具級等相對低端的有機硅單體材料、中間體材料和部分改型材料,以及部分電子級材料,能用于手表等精密儀器、汽車配件、醫(yī)學(xué)用途的精密儀器級、汽車級和醫(yī)藥級高端有機硅單體材料、中間體材料至今無法生產(chǎn)?；ば虏牧鲜澜珙I(lǐng)先企業(yè)道康寧(DC)單單有機硅下游產(chǎn)品就能達到萬余種,而我國企業(yè)總計還不到3000種。從生產(chǎn)過程上看,由于原料、工藝水平和管理水平等方面的原因,我國企業(yè)往往在耗能、耗材、環(huán)保、資源綜合利用、安全生產(chǎn)等方面都存在較大差

7、距。 二、中國化工新材料產(chǎn)業(yè)存在的主要問題 (一)技術(shù)的落后導(dǎo)致產(chǎn)品附加值不高 技術(shù)上的落后導(dǎo)致我國企業(yè)在化工新材料產(chǎn)品分工中往往處于產(chǎn)品鏈的低端環(huán)節(jié)。如在聚甲醛行業(yè)中,我國企業(yè)基本只能生產(chǎn)供應(yīng)低端市場的基礎(chǔ)原料、基本產(chǎn)品和不多幾種低端改性材料,主要用于生產(chǎn)紐扣、拉鏈、兒童玩具、裝飾材料、衛(wèi)生潔具等日用產(chǎn)品和部分電子產(chǎn)品;而杜邦、道康寧等跨國公司則壟斷著應(yīng)用于汽車、手表等產(chǎn)品的高端改性材料市場。其結(jié)果是,我國化工新材料企業(yè)在耗費了能源和資源,損害了環(huán)境后,依然只能處于低附加價值的低端產(chǎn)品市場,無法獲得豐厚的利潤,很難積累起足夠的資金用于技術(shù)研發(fā)和環(huán)保節(jié)能投入。據(jù)統(tǒng)計,化工產(chǎn)業(yè)巨頭杜邦公司每年用

8、于研發(fā)的費用接近銷售額的10%,而我國大多數(shù)化工新材料企業(yè)在研發(fā)方面的投入甚至連銷售收入的1%都達不到。這固然與發(fā)展階段產(chǎn)業(yè)特征和企業(yè)行為方式有關(guān),但積累不足導(dǎo)致無能為力幾乎成為我國企業(yè)的一種運行常態(tài)。 (二)國外競爭對手的策略使我國企業(yè)始終處于產(chǎn)品鏈相對低端的不利地位 為打壓中國化工新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,國外競爭者對中國進行技術(shù)封鎖,在我國企業(yè)沒有通過自我研發(fā)獲得技術(shù)突破之前,國外競爭對手通過壟斷中國市場獲得高額利潤,或者限制對中國的出口。一旦我國企業(yè)通過研發(fā)在某些方面獲得實質(zhì)性技術(shù)突破,國外競爭對手又會馬上將壟斷已被打破的、比較低端的技術(shù)和設(shè)備轉(zhuǎn)讓給我國企業(yè),獲得技術(shù)轉(zhuǎn)移利潤,同時把重點轉(zhuǎn)向較

9、高端的產(chǎn)品。我國企業(yè)在引進了國外技術(shù)設(shè)備后,無論是在產(chǎn)能和成本上,還是在產(chǎn)品質(zhì)量上,與國外競爭對手仍然有著較大差距。此時,國外競爭對手在中國市場大幅度降低價格傾銷,擠壓這些新引進設(shè)備的公司的生存空間,使之難以積累起自我研發(fā)能力,無法通過技術(shù)進步取得產(chǎn)品升級,而國外競爭對手得以保持在較高端產(chǎn)品上的領(lǐng)先地位,繼續(xù)獲取高額利潤。雖然中國也嘗試采取積極的反傾銷措施來應(yīng)對國外競爭對手對中國民族工業(yè)的打壓,給我國企業(yè)贏得寶貴的喘息時間,并且在有機硅、雙酚A等很多行業(yè)中起到了十分積極的作用,但目前國外競爭對手已經(jīng)采取一系列措施有效地規(guī)避中國的反傾銷措施。 (三)產(chǎn)業(yè)組織落后導(dǎo)致產(chǎn)品間的匹配能力較弱 化工新材

10、料產(chǎn)業(yè)的一個重要特點是,產(chǎn)品鏈較長,產(chǎn)品鏈越向下游延伸越寬廣,不同產(chǎn)品之間的依賴程度較高,雖然上下游產(chǎn)品的生產(chǎn)能夠分割,但產(chǎn)品之間相互匹配才能獲得更大的經(jīng)濟效益。上游產(chǎn)品的性能和質(zhì)量越高,下游產(chǎn)品的鏈條就越長,品種就越豐富,所適應(yīng)的市場面就越寬廣。同時,企業(yè)在制定產(chǎn)品價格的時候,并不是以單個產(chǎn)品利潤最大化為原則,而是以整個產(chǎn)品鏈利潤最大化為原則,通過價格轉(zhuǎn)移,在產(chǎn)品鏈上上下游產(chǎn)品之間形成相互補貼和同一技術(shù)層面產(chǎn)品之間形成交叉補貼來獲得和維持競爭優(yōu)勢。然而,我國化工新材料企業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織落后,產(chǎn)品間相互匹配能力較弱。我國化工新材料企業(yè)規(guī)模普遍過小,無法在企業(yè)內(nèi)部形成充分利用規(guī)模經(jīng)濟和范圍經(jīng)濟的產(chǎn)品

11、匹配和營銷網(wǎng)絡(luò),因而造成合理產(chǎn)品鏈的中斷。企業(yè)之間也由于規(guī)模太小、各自為戰(zhàn),無法在產(chǎn)業(yè)之間形成良好的配套關(guān)系和技術(shù)轉(zhuǎn)移路徑,在產(chǎn)品之間難以形成合理的上下游匹配關(guān)系。從企業(yè)布局來看,我國化工新材料企業(yè)的布局還是較為分散,許多企業(yè)既沒有靠近原材料供應(yīng)地,也沒有靠近市場。落后的產(chǎn)業(yè)組織既增加了交易成本和運輸成本,又無法從整條價值鏈的角度統(tǒng)籌定價,降低了產(chǎn)品的綜合利用程度,還難以通過企業(yè)間的聯(lián)盟實現(xiàn)技術(shù)轉(zhuǎn)移和面向中高端市場的技術(shù)突破。 (四)管理的漏洞導(dǎo)致行業(yè)競爭秩序混亂 目前,國家在對化工新材料的行業(yè)管理上還存在漏洞。許多地方政府為獲得更多的就業(yè)和財政收入,放松對企業(yè)的環(huán)保節(jié)能要求。造成一些規(guī)模相對

12、較小的民營企業(yè)將企業(yè)放到偏遠地區(qū),然后大幅度減少對環(huán)保節(jié)能的投入。相比之下,國有企業(yè)或者非國有上市公司等規(guī)范運行的大企業(yè)就遵規(guī)守法,在環(huán)保節(jié)能方面的投入大大高于那些減少環(huán)保節(jié)能投入的民營企業(yè)。其結(jié)果是,那些減少環(huán)保節(jié)能投入或根本不投入的民營企業(yè)的產(chǎn)品成本降低,市場競爭力增強,如不加以治理,長期有可能會出現(xiàn)“劣幣驅(qū)逐良幣的現(xiàn)象”。 (五)機制的僵化導(dǎo)致國有企業(yè)發(fā)展后勁不足 我國化工新材料企業(yè)中,骨干隊伍是屬于第二梯隊的國有企業(yè)。國有企業(yè)改革已經(jīng)取得很大成績,但國有企業(yè)在機制上的天然缺陷一時難以彌補,集中體現(xiàn)在對人才的激勵問題上,一個普通技術(shù)骨干在從國有企業(yè)跳槽到民營企業(yè)后,工資水平能夠增長10倍

13、以上。民營企業(yè)進入化工新材料領(lǐng)域,可以采取各種潛規(guī)則從國有企業(yè)獲得 研發(fā)成果,甚至是成套技術(shù)和項目方案。 三、中國化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策建議 (一)創(chuàng)新研發(fā)模式,提高企業(yè)技術(shù)水平 一是由過去的單個工廠分散研發(fā)轉(zhuǎn)變?yōu)榧瘓F總部的集中研發(fā)。如果在集團內(nèi)部進行資源整合,建立起多層次的研發(fā)體系,對那些能夠促進集團發(fā)展的關(guān)鍵性技術(shù)進行集中攻關(guān),能夠大大提高研發(fā)效率。二是整合全社會資源,加強產(chǎn)學(xué)研合作。需要強調(diào)的是,在產(chǎn)學(xué)研合作中,要真正做到以企業(yè)為主體,真正圍繞企業(yè)提出的市場需求進行研發(fā)活動,并且要以市場效果來評價研發(fā)成果。 (二)加強行業(yè)管理,發(fā)揮行業(yè)協(xié)會作用 由于各地區(qū)之間的資源稟賦和發(fā)展水平差異很

14、大,為有針對性的發(fā)展某些地區(qū),國家可以在環(huán)保節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)上采用不同的區(qū)域政策。但不同地區(qū)的節(jié)能環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)必須是公平、透明的。無論是對民營企業(yè)、國有企業(yè)、外資企業(yè)都要公平對待,并且要增加執(zhí)法力度,杜絕逃避監(jiān)管的現(xiàn)象發(fā)生。另外,在行業(yè)管理方面國家還應(yīng)當(dāng)注重發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的作用。 (三)堅持開放發(fā)展,鼓勵企業(yè)走國際化道路 一方面,我們要允許國外先進企業(yè)“走進來”。國外先進企業(yè)為保護自身的技術(shù)壟斷地位會努力對中國企業(yè)進行技術(shù)封鎖,同時,為在中國市場尋求更大利潤,又積極在中國尋找合作伙伴。我們應(yīng)當(dāng)抓住這一機遇,鼓勵中國企業(yè)與國外企業(yè)之間的合作,并在合作中盡可能擴大外方的技術(shù)溢出效應(yīng)。另一方面,要鼓勵中國企業(yè)“走

15、出去”。充分利用全世界的資源,包括礦產(chǎn)資源、技術(shù)資源、市場資源、人才資源等。 (四)培養(yǎng)主導(dǎo)大企業(yè),搞化工產(chǎn)業(yè)群 要改變目前在國際分工中的不利地位,就必須要發(fā)展幾個真正具有國際競爭力的大型企業(yè)集團。在發(fā)展大企業(yè)的同時,還應(yīng)當(dāng)注意圍繞大企業(yè)搞化工產(chǎn)業(yè)群。化工新材料產(chǎn)業(yè)的上下游關(guān)聯(lián)性非常強,化工產(chǎn)業(yè)群的建立能夠大大節(jié)約運輸成本,同時有利于企業(yè)之間的相互匹配,提高整體競爭力。 (五)適當(dāng)利用反傾銷等手段,保護民族工業(yè) 國家在化工新材料產(chǎn)業(yè)中為保護民族工業(yè)而采用的反傾銷手段已被證明是成功的,我國在有機硅行業(yè)中進行反傾銷以后,民族企業(yè)得到了快速發(fā)展,目前中國的有機硅行業(yè)已經(jīng)基本具備了與國外競爭的能力。在未來的化工新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中,國家應(yīng)當(dāng)繼續(xù)適當(dāng)利用反傾銷等手段,對民族工業(yè)進行保護。