后配額時代的中國紡織服裝業(yè)

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1、“后配額時代”的中國紡織服裝業(yè) 楊丹輝 內(nèi)容提要：加入WTO后，我國紡織品出口規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，紡織業(yè)的國際競爭力及其國際 分工地位不斷提高。 紡織品配額將于 2005年 1 月 1 日全面取消。 “后配額時代” 為我國紡織服 裝業(yè)的發(fā)展帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)， 我國應(yīng)在立足現(xiàn)有優(yōu)勢的基礎(chǔ)上， 積極推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn) 品開發(fā)，打造自主的國際化品牌，實現(xiàn)我國紡織業(yè)“由大轉(zhuǎn)強” 。 關(guān)鍵詞 ：紡織業(yè) 后配額時代 競爭優(yōu)勢 加入WTOU來，我國紡織服裝業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境明顯改善， 中國紡織品服裝的出口規(guī)模持 續(xù)擴(kuò)大，在國際分工中地位不斷提高。 2005 年 1 月 1 日，全球紡織品配額將被取

2、消，世界紡 織品貿(mào)易將進(jìn)入 “后配額” 時代。 紡織品配額取消一方面將為中國紡織品服裝出口帶來更廣闊 的市場空間； 另一方面， 世界紡織品貿(mào)易將面臨更激烈的市場競爭和新的貿(mào)易摩擦， 未來中國 紡織服裝業(yè)的發(fā)展還存在諸多的不確定性。 同時也對我國紡織服裝業(yè)的發(fā)展帶來了新的機遇和 挑戰(zhàn)。 一、 “后配額時代”世界紡織品貿(mào)易的走向 1．配額取消將刺激世界紡織品服裝產(chǎn)能的全面釋放，促進(jìn)全球紡織品貿(mào)易的增長 配額的取消意味著 WTOE額體系中最后一個堡壘一紡織品配額消失， 配額將成為歷史，世 界紡織品服裝貿(mào)易長期扭曲的狀態(tài)將得到實質(zhì)性改善， 并將最終實現(xiàn)一體化。 根據(jù)國際紡織品 服裝局

3、2004年5月向WTOI交的文件，美國、歐盟、加拿大這三個主要紡織品和服裝消費市 場， 分別有 89％、 70％和 80％的紡織品和服裝配額尚未放開， 而到 2005 年， 約有 126 個類別 的配額需要取消， 而且這些配額大都屬于以往設(shè)限較多的 “敏感配額” 。 據(jù)美國和歐盟的預(yù)測， 這 126 個類別的市場價值約為 100 億美元。 一旦這些配額取消， 世界紡織品服裝市場的容量將 隨之急劇擴(kuò)大，從而使世界紡織品服裝出口獲得巨大的增長空間。在這一有利因素的刺激下， 各國受配額抑制的紡織品服裝生產(chǎn)和出口能力將迅速釋放， 從而帶動全球紡織服裝業(yè)投資與貿(mào) 易的高速增長。 2．配額取

4、消將一定程度上改變世界紡織品服裝貿(mào)易的格局 配額取消對不同國家和地區(qū)的影響不盡相同。 目前， 國際上普遍認(rèn)為中國、 印度等具備突 出成本優(yōu)勢國家將成為“后配額時代”最大的贏家，其在世界紡織品服裝貿(mào)易中的份額將進(jìn)一 步上升。一份題為《2005年后的贏家和輸家》的報告對“后配額時代” 28個主要紡織品服裝 生產(chǎn)和出口國的前景進(jìn)行了分析評估。 該報告選取了生產(chǎn)成本、間接節(jié)約成本以及開發(fā)和宏觀 成本三個指標(biāo)，將每個國家的紡織服裝業(yè)情況分為四個組：①A 組：當(dāng)然的贏家，其成本、物 流和經(jīng)驗優(yōu)勢使其處于有利地位。② B組：服裝行業(yè)規(guī)模很大，如果能使間接成本降低，即 可獲得更大的成功。③C組：具有一

5、定宏觀優(yōu)勢，如最大限度地貼近消費市場，享受貿(mào)易優(yōu) 惠政策等。④D組：當(dāng)然的輸家，無法適應(yīng)”后配額時代”的市場變化。其中，每個組又分為 三個等級。如“AAA對應(yīng)著A組中受益最大、最有前途的國家，"D則彳t表D組中最沒有前 途的國家。這份評估報告把中國定為了 AA瞰,而一些區(qū)域一體化協(xié)議的受益者如加勒比國家 的競爭又是將有所削弱（見表1）。 表1 配額取消后各國紡織品服裝出口的前景 A組 B組 C組 D組 中國（AAA、印度（AA 印度尼西業(yè)（AA）、土 其（AA、加拿大（A） 越南（A）、 羅馬尼工 （A）、摩洛哥（A）、 尼斯（A）、 刷泰（BBB、N 電（BB）、向口拉 、

6、（BB）、卓韋國（B） 《菲律賓（B）、斯E 爛卡（B）、南非（B 美國（B） 經(jīng)危地馬拉（CCC、 爾瓦多（CQ、墨, 哥（C）、洪都拉用 2（C）、 多米尼力 ）、（0、 呢加拉瓜（DDD、波 產(chǎn)（DDD、馬來西亞 r （DD、萊索托（DD） 口哥斯達(dá)黎加（D）、毛 里求斯（D） 資料來源：中國紡織網(wǎng) 3.紡織品服裝的國際市場競爭將更加激烈 從世界范圍來看，近年來，紡織服裝業(yè)普遍存在生產(chǎn)過剩、 行業(yè)利潤空間縮小的趨勢。特 別是在低端市場上，隨著發(fā)達(dá)國家紡織服裝業(yè)持續(xù)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移， 越來越多的發(fā)展中國家 加入了紡織品服裝的出口大軍，致使國際競爭異常激烈。配額取消后，

7、國際紡織品服裝市場的 過度競爭很難避免。 目前， 中東歐、 東南亞等國家和地區(qū)憑借著更廉價勞動力和貼近主要消費 市場的地緣優(yōu)勢， 已經(jīng)對中國紡織品服裝出口構(gòu)成了強大的競爭壓力， 而配額取消不會只使中 國一個國家受惠， 對于其他國家和地區(qū)的紡織品出口同樣也是重要的機遇。 取消配額勢必造成 全球供應(yīng)激增， 價格和利潤將有可能大幅滑坡。 對于中國紡織服裝企業(yè)來說， 配額取消將使中 小企業(yè)擁有更大出口的自主權(quán)和自由度，更多的中小企業(yè)將參與國際紡織品服裝市場的爭奪。 由于紡織服裝業(yè)的行業(yè)進(jìn)入壁壘相對較低， “后配額時代”中國紡織服裝業(yè)低水平重復(fù)建設(shè)以 及企業(yè)之間的低價競爭、 粗放經(jīng)營有可能

8、進(jìn)一步惡化， 導(dǎo)致紡織品和服裝出口的整體效益下降。 4．全球紡織品貿(mào)易自由化進(jìn)程仍面臨一些不確定因素 盡管全面拆除數(shù)量限制已成為難以逆轉(zhuǎn)的趨勢， 但隨著配額取消日期的臨近， 全球紡織品 貿(mào)易自由化進(jìn)程中出現(xiàn)了一些不和諧的聲音， 而且其矛頭主要指向了紡織品服裝出口強勁增長 的中國。 2003 年 3 月，土耳其、墨西哥和美國的一些紡織服裝行業(yè)組織發(fā)布了“伊斯坦布爾 宣言”，要求 WTO寸中國的紡織品出口繼續(xù)實行配額管理，直到 2007年底，并要求 WTO寸中 國的紡織品出口競爭力作出評估。目前，已經(jīng)有 65 個國家和地區(qū) 115 個紡織服裝協(xié)會加入了 這一提案。 同時， 美國和歐盟

9、的紡織界已經(jīng)向各自的政府提出申請， 要求在紡織品配額結(jié)束后， 對中國進(jìn)口紡織品設(shè)立新的限制。 而且即使不考慮可能出現(xiàn)的新保措施， 中國的紡織品服裝也 不會毫無障礙地分享配額取消后美國和歐盟市場。 鑒于紡織服裝業(yè)在眾多發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)增長 中的重要地位， 紡織品服裝進(jìn)口對美國和歐盟具有不可替代的全球戰(zhàn)略價值。 因而， 美國和歐 盟分別簽署了多個雙邊和多邊優(yōu)惠貿(mào)易協(xié)議，從而使其紡織品服裝進(jìn)口市場更加多元化。 更重要的是， “后配額時代”勞工標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保、競爭法規(guī)等的非關(guān)稅壁壘依然 存在，這些壁壘將對紡織品服裝出口繼續(xù)構(gòu)成障礙。 根據(jù)WTOS計，1995?2003年，WT瞰員 國

10、針對紡織品發(fā)起的反傾銷調(diào)查共 159 起，其中針對中國產(chǎn)品的共 17 起，占成員方案總數(shù)的 11%。配額取消將有可能導(dǎo)致國際紡織品服裝價格的下降，我國紡織品服裝出口遭遇反傾銷措 施的可能性將會更大。 另外， 配額取消后， 中國紡織品服裝出口仍將受到一些特殊條款的制約。 根據(jù)我國的入世承諾，2008年12月31日之前，一旦 WT瞰員認(rèn)為中國紡織品服裝出口擾亂 了其市場， 阻礙了其紡織業(yè)的有序發(fā)展， 可以請求與中國磋商， 在磋商期間， 中國需實行相應(yīng) 的出口數(shù)量限制。 而《中國入世議定書》 第 16 條“特定產(chǎn)品過渡性保障機制” 則規(guī)定， 到 2013 年之前， 如果中國產(chǎn)品的出口造成

11、或威脅造成“市場擾亂”， 進(jìn)口方可以對中國產(chǎn)品采取限制 措施。從這些規(guī)定可以看出， “后配額時代”中國紡織品服裝出口還將不得不面對的一系列新 關(guān)卡。 二、我國紡織服裝業(yè)的競爭優(yōu)勢與存在的主要問題 伴隨著紡織服裝業(yè)的高速成長， 中國紡織品服裝在世界市場上的份額不斷擴(kuò)大， 已經(jīng)形成 了一定的競爭優(yōu)勢， 從而為我國應(yīng)對 “后配額時代” 日益激烈的國際競爭提供了有利保障。 我 國紡織服裝業(yè)的競爭優(yōu)勢主要表現(xiàn)在以下方面： 1． 大規(guī)模、低成本的制造優(yōu)勢 從產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看，自 1994 年起，中國已成為世界紡織服裝生產(chǎn)和出口第一大國。目前， 中國的棉紗、化纖、絲綢、服裝等主要紡織產(chǎn)品的產(chǎn)量

12、均居世界第 1 位。 1990 年，中國紡織 品和服裝出口額占全球紡織品服裝出口總額的 7.90%，其中，紡織品出口占全球的比重為 6.90%，服裝出口的這一比值為 8.90%。到 2002年，中國紡織品服裝出口額在全球紡織品服裝 出口總額中的比重已經(jīng)上升為 17.52%，其中紡織品出口額和服裝出口額占全球出口總額的比 重分別達(dá)到了 13.51%和 20.56%。這表明中國已經(jīng)成為全球紡織品服裝市場的主要參與者和影 響紡織服裝貿(mào)易的重要力量。 同時， 我國勞動力資源十分豐富， 非常適合發(fā)展紡織服裝業(yè)這類 勞動密集型產(chǎn)業(yè)。不僅勞動力總量大，而且勞動力成本相對較低。 2002 年，在世

13、界 10 大紡織 品和服裝出口國家和地區(qū)中， 中國紡織和服裝業(yè)的勞動力成本分別居于最低和次低的位置。 對 于紡織服裝業(yè)這種對勞動力成本較敏感的行業(yè)來說，這種優(yōu)勢是獲得國際競爭力的基礎(chǔ)和保 障。 在未來相當(dāng)長的時期內(nèi)， 我國勞動力成本仍將維持較低的水平， 勞動力成本仍是中國紡織 服裝業(yè)參與國際競爭最突出的優(yōu)勢之一。 2． 紡織原料優(yōu)勢 我國紡織服裝原料資源豐富， 不僅品種產(chǎn)量大、 品種較齊全， 而且價格相對低廉。 中國的 棉花、化纖、亞麻、苧麻、黃麻、蠶絲等主要紡織原料的產(chǎn)量均居世界首位或前列。 2001 年 以來， 隨著中國棉花流通體制改革的進(jìn)一步深化， 棉花流通的市場化程度明

14、顯提高， 進(jìn)而帶動 了紡織原料國內(nèi)價格與國際價格的接軌， 促進(jìn)了紡織原料生產(chǎn)和流通的發(fā)展， 為增強中國紡織 品服裝國際競爭力打下了良好基礎(chǔ)。 3． 產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢 近年來， 我國紡織服裝業(yè)的區(qū)位優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)日益凸顯。 我國紡織品和服裝主產(chǎn)區(qū) 的廣東、浙江、江蘇、福建、山東、上海等地，圍繞著專業(yè)市場或出口基地形成了產(chǎn)業(yè)的綜合 競爭力， 這些地區(qū)紡織服裝業(yè)的區(qū)位優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)日益凸顯。 目前， 中國紡織工業(yè)協(xié)會 批準(zhǔn)的兩批紡織產(chǎn)業(yè)基地有 32 個市（縣） 、 36 個鎮(zhèn)，這些集群地區(qū)的紡織服裝業(yè)規(guī)模占全國 紡織經(jīng)濟(jì)總量近 1／ 4。產(chǎn)業(yè)集群的形成與發(fā)展使我國紡織服裝業(yè)的外部

15、規(guī)模經(jīng)濟(jì)和整體配套 能力不斷增強， 企業(yè)的創(chuàng)新環(huán)境日益優(yōu)化， 企業(yè)間的學(xué)習(xí)和信息傳導(dǎo)機制逐步完善， 從而促進(jìn) 了行業(yè)的區(qū)域性資產(chǎn)整合， 帶動了集群內(nèi)外的合作競爭， 并成為吸引大跨國公司投資的主要因 素。 盡管我國紡織服裝業(yè)已經(jīng)具備了一定的國際競爭優(yōu)勢， 但現(xiàn)階段我國紡織服裝業(yè)發(fā)展存在 不少問題與障礙： （1）紡織服裝企業(yè)普遍粗放經(jīng)營，競爭手段單調(diào)。加入 WT3來，雖然中國紡織品服裝 出口大幅增長， 但紡織品服裝的質(zhì)量和檔次仍然較低。 面對日趨激烈的國際競爭， 中國紡織服 裝企業(yè)主要采取價格競爭的方式， 國內(nèi)企業(yè)之間競相壓價， 致使紡織品和服裝的出口價格不斷 下降。 在國際市場

16、上， 中國噸纖維制品創(chuàng)匯水平僅為發(fā)達(dá)國家的一半， 出口服裝單價僅為發(fā)達(dá) 國家的 1／ 3。中國紡織品服裝低價競爭不僅成為制約我國紡織服裝業(yè)國際競爭力提高的關(guān)鍵 問題，而且也使中國紡織品服裝出口屢遭其他國家和地區(qū)的反傾銷等貿(mào)易制裁。 （ 2）成本優(yōu)勢有所弱化。由于我國紡織服裝業(yè)的成本優(yōu)勢主要倚重勞動力和原材料的資 源稟賦，因而隨著中國經(jīng)濟(jì)的高速增長，這一優(yōu)勢開始出現(xiàn)了不同程度的弱化趨勢。近年來， 工資、 地價、 原材料、 能源價格的上漲加重了紡織服裝業(yè)的成本負(fù)擔(dān)， 削弱了我國紡織品服裝 出口的價格優(yōu)勢。同時，出口退稅政策的調(diào)整對紡織品服裝出口帶來了一定沖擊。 2003 年出 口退稅

17、政策調(diào)整后，紡織品成為受影響最大的出口產(chǎn)品之一，多數(shù)紡織品退稅率由 17％降為 13％。 這對于出口依存度極高的紡織服裝企業(yè)來說， 無疑增加了出口成本， 導(dǎo)致企業(yè)利潤減少 甚至虧損。 （ 3）技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品開發(fā)和品牌運作落后。盡管中國紡織服裝業(yè)的技術(shù)進(jìn)步已經(jīng)取得了 顯著成效， 但與發(fā)達(dá)國家和地區(qū)相比， 中國紡織服裝業(yè)整體技術(shù)水平仍然比較低。 特別是在設(shè) 計與品牌運作方面， 國內(nèi)企業(yè)的差距更大。 不少企業(yè)沒有專門的開發(fā)部門和設(shè)計師， 同時， 企 業(yè)為追求短期利益， 進(jìn)行大規(guī)模的來料、 來樣加工和貼牌生產(chǎn)， 或簡單模仿、 復(fù)制國外的產(chǎn)品， 致使我國紡織服裝業(yè)的發(fā)展長期處于低水平擴(kuò)張狀

18、態(tài)。 三、我國紡織服裝業(yè)的應(yīng)對措施 國際輿論雖然一致認(rèn)為中國將成為“后配額時代”的最大贏家，但“后配額時代”紡織品 貿(mào)易的發(fā)展環(huán)境復(fù)雜多變， 中國紡織服裝業(yè)的前景也并非一片光明。 為此， 應(yīng)立足于現(xiàn)有優(yōu)勢， 積極采取應(yīng)對措施，促使我國由紡織服裝大國轉(zhuǎn)變?yōu)榧徔椃b強國。 1．加強紡織服裝業(yè)技術(shù)、產(chǎn)品創(chuàng)新與品牌建設(shè)，創(chuàng)立自有國際名牌 作為競爭力的主要來源， 紡織品服裝的品牌不僅是技術(shù)和營銷優(yōu)勢的集中體現(xiàn)， 而且還是 文化、 時尚潮流以及消費模式等多種元素長期積淀的結(jié)果。 因而， 國際名牌的培育不可能一蹴 而就， 對于實行追趕型發(fā)展戰(zhàn)略的后起國家， 品牌建設(shè)中的文化、 消費理念等元素

19、相對來說更 難把握。 現(xiàn)階段， 我國紡織品服裝的技術(shù)和工藝已能夠滿足大批量、 中低檔產(chǎn)品的生產(chǎn)和出口， 技術(shù)進(jìn)步和品牌建設(shè)中的薄弱環(huán)節(jié)主要集中在面料、 設(shè)計和營銷等方面。 應(yīng)引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和專 業(yè)人才， 加快人才培養(yǎng)， 豐富設(shè)計手法。 圍繞著品牌建設(shè)， 提高我國紡織服裝業(yè)的技術(shù)水平和 國際營銷能力， 逐步改變中國紡織品和服裝 “大路貨” 的市場形象，與我國紡織品服裝的價格 優(yōu)勢相結(jié)合，形成高、中、低檔完整的出口市場格局。 2．建立產(chǎn)業(yè)集群的動力機制，吸引大跨國公司對紡織服裝業(yè)投資，完善服裝業(yè)的分工體 系。 盡管中國紡織服裝業(yè)的產(chǎn)業(yè)集群已經(jīng)獲得了較快發(fā)展， 但現(xiàn)階段的紡織服裝業(yè)集群

20、大多數(shù) 還處于 “神散而形聚” 的狀態(tài)。 鑒于產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)對紡織服裝業(yè)組織結(jié)構(gòu)變動和競爭力培育的 積極作用， 有必要建立和完善產(chǎn)業(yè)集群形成的動力機制， 以引導(dǎo)民間資本和外資向產(chǎn)業(yè)集群以 及有條件形成產(chǎn)業(yè)集群的地區(qū)流動。 在產(chǎn)業(yè)集群的建設(shè)中， 為紡織服裝業(yè)大跨國公司對華投資 創(chuàng)造條件。在跨國公司的全球布點中，爭取獲得其產(chǎn)品價值鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，從而優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈， 進(jìn)一步提高我國紡織服裝業(yè)的國際分工地位。 3．實行“走出去”的策略，加大紡織服裝業(yè)對外投資的力度 目前， 巴基斯坦、 越南、 柬埔寨、 土耳其等國家和地區(qū)的紡織服裝業(yè)已經(jīng)具備了一定的發(fā) 展基礎(chǔ)， 而且具有原材料、 土地、 勞動

21、力成本等方面的優(yōu)勢。 到這些國家和地區(qū)投資不僅可以 充分利用其資源及優(yōu)惠政策，而且還可以利用它們與發(fā)達(dá)國家簽定的區(qū)域性或雙邊貿(mào)易協(xié)議， 繞過貿(mào)易壁壘， 擴(kuò)大紡織品和服裝出口。 國家應(yīng)進(jìn)一步開放對外投資的領(lǐng)域， 簡化相關(guān)審批手 續(xù)， 并為有意到海外發(fā)展的紡織服裝企業(yè)提供必要的咨詢、 培訓(xùn)和推介服務(wù)， 以減少投資風(fēng)險， 提高投資效益。 4 .充分利用wry臺，積極推進(jìn)全球紡織品貿(mào)易自由化進(jìn)程 從長遠(yuǎn)來看， 紡織品服裝配額的全部取消符合貿(mào)易自由化的發(fā)展方向， 也符合絕大多數(shù)國 家和地區(qū)的利益。 只要加強國際協(xié)調(diào)與合作， “后配額時代”必將成為全球紡織品貿(mào)易高速增 長的契機以及各 WT

22、或員共贏的時代。目前，不僅美國、歐盟等發(fā)達(dá)國家對配額取消帶來的進(jìn) 口沖擊有所顧慮， 而且發(fā)展中國家內(nèi)部對 “后配額時代” 紡織品貿(mào)易格局的變動以及利益分配 也存在分歧。 作為紡織品服裝出口第一大國， 我國應(yīng)在加強行業(yè)自律和有序發(fā)展的基礎(chǔ)上， 充 分利用WTO勺平臺，向世界傳遞“取消配額制度不止是中國受益，其他國家也同樣會得到好處” 的信號。 同時， 加強與印度、 巴基斯坦等紡織服裝大國的合作， 共同推進(jìn)全球紡織品貿(mào)易自由 化的進(jìn)程，為我國紡織服裝業(yè)未來的發(fā)展?fàn)I造更加有利的外部環(huán)境。 參考文獻(xiàn)： 1. 楊丹輝：“成為真正的 ‘世界工廠’——中國紡織服裝業(yè)的國際分工地位及發(fā)展戰(zhàn)略”， 《國際貿(mào)易》 2003 年第 5 期。 2. 傅蓮英： “中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群向高端發(fā)展” ， 《國際商報》 ， 2004/04/08 。 3. 中國紡織網(wǎng)： “配額取消后各國競爭力分析” ， 2004/11/07 。 4. 中國紡織工業(yè)協(xié)會： 《中國紡織工業(yè)發(fā)展報告》 ( 2001/2001 ， 2002/2003 ， 2003/2004 ) ， 2002年、 2003年、 2004年版。 中國社科院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所 副研究員) 責(zé)任編 輯：文 川) 7