上半年保險市場運行情況分析報告 情況報告

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1、 2014年上半年保險市場運行情況分析報告 情況報告 根據國家宏觀經濟發(fā)展數據，保險業(yè)發(fā)展相關數據及各保險公司報送的市場經營分析報告，中保協(xié)對2014年上半年保險市場運行情況進行分析，研究市場運行特點及存在問題，對下半年市場發(fā)展做出初步判斷，形成分析報告。 一、 宏觀經濟金融形勢 國家統(tǒng)計局數據顯示，2014年上半年經濟運行總體平穩(wěn)，結構調整穩(wěn)中有進，轉型升級勢頭良好。中國國內生產總值（GDP）初步核算269044億元，同比增長7.4%，分季度看，一

2、季度同比增長7.4%，二季度增長7.5%。分產業(yè)看，第一產業(yè)增加值19812億元，同比增長3.9%；第二產業(yè)增加值123871億元，增長7.4%；第三產業(yè)增加值125361億元，增長8.0%。從環(huán)比看，二季度國內生產總值增長2.0%。 從各行業(yè)來看, 農業(yè)生產形勢較好，全國夏糧總產量13660萬噸，比上年增加475萬噸，增長3.6%。上半年，豬牛羊禽肉產量4003萬噸，同比增長1.7%。工業(yè)生產增長平穩(wěn)，上半年全國規(guī)模以上工業(yè)增加值按可比價格計算同比增長8.8%，增幅比一季度加快0.1個百分點。固定資產投資增速高位放緩，固定資產投資（不含農戶）212770億元，同比名義增長17.3%

3、（扣除價格因素實際增長16.3%），增幅比一季度回落0.3個百分點。從環(huán)比看，6月份固定資產投資（不含農戶）增長1.45%。上半年市場銷售穩(wěn)定增長，社會消費 品零售總額124199億元，同比名義增長12.1%（扣除價格因素實際增長10.8%），增速比一季度加快0.1個百分點。上半年，進出口總額123919億元人民幣，以美元計價為20209億美元，同比增長1.2%（一季度為同比下降1.0%），進出口增速由負轉正。上半年，居民消費價格同比上漲2.3%，漲幅與一季度持平，居民消費價格基本穩(wěn)定。6月末，廣義貨幣（M2）余額120.96萬億元，同比增長14.7%，狹義貨幣（M1）余額34.15萬億元，

4、增長8.9%，流通中貨幣（M0）余額5.70萬億元，增長5.3%，貨幣信貸平穩(wěn)增長。 二、 保險市場運行基本情況 2014年上半年，全行業(yè)原保險保費收入11488.72億元，同比增長20.78%，增幅較去年同期上升9.30個百分點；賠款和給付支出3531.62億元，同比增長19.21%，增速較上月回落11.72個百分點。財產險業(yè)務原保險保費收入3622.86億元，同比增長15.87%；賠款1713.17億元，同比增長14.65%。人身險壽險業(yè)務原保險保費收入6687.26億元，同比增長20.35%；給付1501.52億元，同比增長21.32%。健康險業(yè)務原保險保費收入892

5、.92億元，同比增長52.25%；賠款和給付257.65億元，同比增長42.12%。意外險業(yè)務原保險保費收入285.68億元，同比增長17.72%；賠款59.28億元，同比增長20.14%。 從地區(qū)發(fā)展來看，東部地區(qū)原保險保費收入6615.17億元，占全國總保費的57.58%（財產險56.89%，人身險57.9%），中部地區(qū)原保險保費收入2647.68億元，占全國總保費的23.05%（財產險20.59%，人身險24.18%），西部地區(qū)原保險保費收入2190.07億元，占全國總保費的19.06%(財產險21.55%，人身險17.92%)，集團、總公司本級占比0.31%。 三、 市場運

6、行特點 (一) 業(yè)務增速大幅提升 2014年上半年，保險業(yè)延續(xù)了2013年的良好發(fā)展態(tài)勢，業(yè)務增速進一步提升。上半年全行業(yè)原保險保費收入11488.72億元，同比增長20.78%。 上半年人身險業(yè)務發(fā)展迅猛，但行業(yè)保費月度波動較大。年初，各大公司利用費率市場化契機，推出躉繳高現金價值產品，提高業(yè)務規(guī)模，有利推動躉繳保費大幅增長，拉動業(yè)績迅速提升。1月份原保險保費收入2627.21億元，同比增長87.61%，奠定了上半年業(yè)績的堅實基礎；受監(jiān)管銀保新政出臺影響，4月份保費增速明顯回落，降至700億平臺，跌入谷底；5、6月份市場調整銷售方向，保費企穩(wěn)回升，截至6月份穩(wěn)定

7、在千億平臺。上半年人身險價值型期繳業(yè)務保持快速增長態(tài)勢。普通型人身險產品同比增長468.74%，占比同比上升27.89個百分點，成為推動行業(yè)增長的最主要因素。 截至6月末，七家主要壽險公司（中國人壽、平安人壽、新華人壽、人保壽險、太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽）市場集中度為74.1%，較上年同期下降6.6個百分點，各中小壽險公司市場占有率小幅提升。人身險行業(yè)原保險保費收入同比增加21.54%，七家主要壽險公司原保險保費收入同比增加10.84%，低于行業(yè)平均增長速度。 財產險方面，業(yè)務總體保持平穩(wěn)較快增長，車險業(yè)務增速相對較快。2014年上半年，產險公司實現原保費收入

8、3817.34億元，同比增長16.74%。產險業(yè)務賠款1713.17億元，同比增長14.65%。產險公司綜合成本率97.79%，同比上升0.95個百分點。其中，綜合費用率36.19%，同比上升0.34個百分點；綜合賠付率61.60%，同比上升0.61個百分點。機動車輛保險原保險保費收入2680.69億元，同比增長 17.81%，占財產險業(yè)務的比例為73.99%，占財產險公司業(yè)務的比例為70.22%。其中，交強險原保險保費收入698.28億元，占機動車輛保險原保險保費收入的比例為26.05%。車險保費保持較高增速，是產險業(yè)務平穩(wěn)較快增長的主要原因。 (二) 財產險傳統(tǒng)類業(yè)務增速偏低，

9、政策型險種及新興業(yè)務領域繼續(xù)保持快速增長勢頭 2014年上半年，財產險傳統(tǒng)非車險保費增速偏低，受宏觀經濟影響出現行業(yè)性增長乏力。政策推動型險種成為拉動非車險增長的主要力量，農業(yè)險持續(xù)高速增長，企財險和工程險增速同比上升；健康險主要受大病保險的推動，保費同比增長52.25%，保證險大幅增長80.96%；航運市場持續(xù)低迷,自4月起B(yǎng)DI（波羅的海干散貨指數）指數持續(xù)低于1000；船舶險增長緩慢，貨運險繼續(xù)低速增長。新興及重要銷售渠道保持較高增速, 電網銷、交叉銷售、車商渠道保費增速較快，互聯網保險方面也建樹頗豐，保險公司加大與知名電商的合作力度，相繼與百度、騰訊、淘寶網、京東商城等實現戰(zhàn)

10、略性合作。 (三) 人身險公司銀保渠道業(yè)務強勢爆發(fā)，銀郵系保險公司市場占有率小幅攀升 上半年人身險銀郵代理業(yè)務保費大幅攀升，各市場主體抓住費率市場化改革等政策的機遇，把握市場需求，通過推 動高現價產品拉升規(guī)模，實現保費規(guī)模大幅增長。銀郵代理業(yè)務實現原保險保費收入3299.09億元，同比增長41.35%，占比同比上升5.62個百分點；其中銀郵系保險公司表現突出，利用股東網點資源優(yōu)勢迅速拓展業(yè)務規(guī)模，通過創(chuàng)建聯動機制、開發(fā)適銷產品、加大業(yè)務推動力度、加強隊伍建設等手段，有效地推進與各股東銀行之間的合作，使銀郵系保險公司業(yè)務實現了較快發(fā)展。上半年銀郵系保險公司業(yè)務實現原保險保費

11、收入513.3億元,同比增長32.56%。 (四) 業(yè)務創(chuàng)新能力不斷提高，銷售服務“多元化”發(fā)展 隨著市場多元經營的縱深化發(fā)展，各保險機構紛紛加快業(yè)務創(chuàng)新的步伐。各保險集團充分發(fā)揮集團優(yōu)勢，開展交叉 銷售、金融產業(yè)鏈整合等多種經營模式，實現資源共享，各 項業(yè)務互相促進。中小保險公司以優(yōu)勢產品、創(chuàng)新產品為切入點，尋找適合自身發(fā)展模式的差異化經營道路。 財產險方面注重加強車險管理創(chuàng)新，搭建分地區(qū)、分險種、分渠道的多維度管理模式，提高車險風險管理的系統(tǒng)化、科學化水平，通過建立車險盈利模式，著力優(yōu)化車險業(yè)務結構，提升車險業(yè)務品質。對非車

12、險業(yè)務實施分產品差異化發(fā)展，提升目標業(yè)務領域的增長速度。企財險方面：拓展目標客戶和優(yōu)質客戶的續(xù)保業(yè)務，實施分區(qū)域精細化銷售督導；責任險和航運險方面：推動責任險行業(yè)統(tǒng)保和公共安全領域產品發(fā)展，并大力發(fā)展貿易和航運相關保險業(yè)務。 人身險方面著重關注產品服務創(chuàng)新。如：建信人壽在建行網點的自助終端、 銀行、網上銀行同步推出保單查詢和投保服務，成為首家同時入駐銀行網點、網銀、移動終端三個渠道的保險公司。太平洋人壽建立并完善企業(yè)級移動應用平臺，推動產品銷售和客戶服務模式的轉型升級。加快“神行太?！比δ芷脚_應用推廣，推廣“神行車?！苯徊驿N售移動系統(tǒng)，促進產壽險資源共享。持續(xù)優(yōu)化“中國太?！蔽?/p>

13、信平臺，豐富服務功能，提升用戶體驗。 (五) 行業(yè)整體風險防控能力大幅提升 在合規(guī)性和風險防控方面，各保險主體嚴格落實監(jiān)管機關各項風險防控措施。近期保監(jiān)會陸續(xù)出臺了《關于進一步 規(guī)范商業(yè)銀行代理保險業(yè)務銷售行為的通知》、《關于規(guī)范高現金價值產品有關事項的通知》、《中國保監(jiān)會關于進一步做好保險專業(yè)中介業(yè)務風險排查工作的通知》（《關于貫徹實施〈保險銷售從業(yè)人員監(jiān)管辦法〉有關事項的通知》等系列規(guī)章制度，各公司根據保監(jiān)會相關要求陸續(xù)開展了各項風險排查工作，包括個人營銷渠道資金安全風險排查、專業(yè)中介業(yè)務風險排查、中介市場清理整頓等多項風險排查工作，并以風險排查為契機，進一步提升行業(yè)

14、風險管理水平，鞏固風險管理運行框架，為行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展保駕護航。 (六) 行業(yè)費用管理水平顯著提高 各保險主體在全力推動業(yè)務的同時，積極控制成本支出，并取得了良好的成績。2014年1-6月，保險公司業(yè)務及管理費支出共計1268.43億元，較去年同期增加137.72億元，同比增長12.18%，原保險保費收入同比增長20.78%，成本增幅小于保費增幅。 財產險方面：積極優(yōu)化成本結構，提高各項資源使用效率。在賠付成本上全力推動車物、人傷和財產險理賠成本滲漏減損。固定成本上倡導“簡單務實”，壓縮內部會議及內部接待支出，優(yōu)化職場及車輛費用。銷售成本上投向清晰，提高銷售成本使用效

15、率。 人身險方面：推動全面預算管理，強化差異化資源配置， 加強業(yè)務費用統(tǒng)籌規(guī)劃，引導費用支出向高價值業(yè)務傾斜，增強效益導向作用，降低經營成本支出，優(yōu)化費用投入產出比，全面提升行業(yè)財務管理能力。 四、 市場運行趨勢預判 (一) 下半年行業(yè)將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長 從宏觀經濟來看，下半年我國經濟仍將堅持穩(wěn)中求進工作總基調，將改革創(chuàng)新貫穿于經濟社會發(fā)展各個領域各個環(huán)節(jié)，保持經濟政策連續(xù)性和穩(wěn)定性，促進經濟持續(xù)健康發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定。預計下半年經濟平穩(wěn)增長的基本面不會變化，將為下半年保險市場提供堅實的經濟基礎。國務院第54次常務會議審議通過了《國務院關于加快發(fā)展現代

16、保險服務業(yè)的若干意見》（以下簡稱《若干意見》），明確了保險行業(yè)的發(fā)展方向以及未來的政策方向。提出要促進保險與保障緊密銜接，把商業(yè)保險建成社會保障體系的重要支柱，支持符合資質的保險機構投資養(yǎng)老產業(yè)、參與健康服務業(yè)整合，鼓勵開發(fā)多樣化的醫(yī)療、疾病保險等產品。將保險納入災害事故防范救助體系，逐步建立財政支持下以商業(yè)保險為平臺、多層次風險分擔為保障的巨災保險制度等等。這一政策的出臺，為保險業(yè)的發(fā)展指明了道路。 近年來，保險資金的投資范圍逐漸放開，險資有更多的投資空間，有效提升了投資收益率，從而提升壽險產品的競 爭力。2013年8月份實施的普通壽險的費率改革，加快保險產品的創(chuàng)新，大大激發(fā)了傳

17、統(tǒng)險的市場活力，預計傳統(tǒng)險在今年下半年仍將保持良好的發(fā)展勢頭，為下半年壽險市場的平穩(wěn)增長提供動力。另保監(jiān)會正在推進商業(yè)車險費率市場化改革，在保險行業(yè)制定商業(yè)車險示范條款的基礎上允許保險公司開發(fā)創(chuàng)新型商業(yè)車險條款。在費率方面以市場化為導向，賦予并逐步擴大保險公司商業(yè)車險費率擬定自主權。隨著車險費率市場化改革的進行，車險市場將釋放強大的發(fā)展活力。 (二) 規(guī)模擴張速度加快，市場競爭日趨激烈 業(yè)務創(chuàng)新、資本擴張、資產重組將成為我國今后保險市場發(fā)展的一種內在趨勢和要求。保監(jiān)會發(fā)布的《保險公司并購合并管理辦法》于2014年6月1日起已實施，并修訂了《保險公司股權管理辦法》，給予保險公

18、司并購更為寬松的政策。在國內保險普及率較低和保險牌照依舊屬于稀缺資源的背景下，對于實力雄厚的公司來說正是拓展經營區(qū)域的大好機會。 2014年下半年，行業(yè)市場的競爭將會更加激烈，主要體現在：一是目前保險市場正逐步向買方市場轉變，為迎合快速變化的客戶需求，市場主體不斷在產品、運營、服務等方面尋求突破，多層次的市場競爭格局逐步形成。二是人身險銀行系及地方性保險公司憑借自身稟賦，快速搶占市場，沖 擊現有市場競爭格局。市場主體將更多整合個險、銀代、網銷、電銷等全渠道，布局健康險、意外險等高價值型產品。預計各公司將更注重網銷、微信等新興渠道的建設以及健康、養(yǎng)老等產品的創(chuàng)新和銷售，新渠道的業(yè)務競

19、爭將更加激烈。 (三) 財產險公司綜合成本率持續(xù)提升，盈利空間縮減 根據以往季節(jié)性發(fā)展規(guī)律，隨著災害季節(jié)的來臨，下半年財產險公司綜合成本率將快速上升。國家氣候中心的監(jiān)測數據顯示，全球已經進入厄爾尼諾狀態(tài)，從歷史趨勢來看，企財險、工程險和農險等非車險主要險種通常在汛期等自然災害來臨后出現賠付率陡升，推動整體綜合成本率在下半年持續(xù)提升。綜合考慮到CPI可能繼續(xù)攀升、理賠服務成本上升和商業(yè)車險費率市場化改革帶來的挑戰(zhàn)等因素，財產險公司可能進入承保微利甚至虧損狀況，整體盈利能力將面臨較大挑戰(zhàn)，預計2014年產險公司承保盈利空間還將逐步縮減。 (四) 壽險市場面臨良好的發(fā)展機遇

20、 老齡化和城鎮(zhèn)化等社會現狀為壽險市場提供良好的發(fā)展機遇。我國人口已快速老齡化，養(yǎng)老壓力逐漸增大。自從2000年中國進入人口老齡化社會以來，老年人口數量不斷增加，老年人口比例不斷上升，老齡化程度不斷加深，預計我國人口老齡化將伴隨21世紀始終。另一方面，新型城鎮(zhèn)化進程加速，推動保險需求上升。隨著新型城鎮(zhèn)化進程的推進， 將會有更多的農村人口進入城鎮(zhèn)，有望獲得穩(wěn)定工作，提升收入水平。而且其消費習慣、理財觀念和風險意識向城鎮(zhèn)居民轉變，保險意識隨之提升。收入水平的提升及意識的加強，使其成為保險市場的新增長點。 (五) 互聯網保險興起為保險行業(yè)發(fā)展帶來新增長點 互聯網保險的興起為整個行業(yè)帶來新的業(yè)務增長點，互聯網消費的時效性、交互化和靈活性緩解了傳統(tǒng)保險市場存在的銷售體系成本高而利潤低、整個行業(yè)形象較差等問題，滿足客戶對保險行業(yè)產品和服務創(chuàng)新的需求，適應新興保險消費群體的消費習慣。各市場主體紛紛加快探索互聯網保險創(chuàng)新步伐，積極發(fā)展新型銷售渠道，增加電銷、網銷人員和機構數量，保持電銷、網銷業(yè)務較高增速。積極開展網銷產品創(chuàng)新、微信業(yè)務、網絡支付平臺和移動社交平臺合作等業(yè)務，使用移動承保、移動理賠、 客戶端投保查詢等新技術提高效率，提升風險篩選和預判能力。