股權(quán)定向增發(fā)承銷協(xié)議模板 股權(quán)承銷協(xié)議 事務(wù)所資料

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1、 股權(quán)定向增發(fā)承銷協(xié)議 （終版）  甲 方：某有限公司 法定代表人： 住 所： 乙 方：投資基金公司 法定代表人： 住 所： 鑒于： 1、甲方已經(jīng)成功在某股權(quán)交易中心報(bào)價(jià)板掛牌，基于經(jīng)營和發(fā)展需要，擬通過增發(fā)股份方式募集資金； 2、乙方是一家具有某股權(quán)交易中心承銷、經(jīng)紀(jì)、推薦資質(zhì)的場(chǎng)外市場(chǎng)投資銀行和財(cái)務(wù)顧問； 3、基于本協(xié)議以下條款和條件，甲方同意委托乙方作為主承銷商承銷甲方本次定向增發(fā)的股權(quán)，乙方同

2、意接受這一委托。 甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及某股權(quán)交易中心相關(guān)規(guī)則，本著平等互利的原則，經(jīng)過友好協(xié)商，簽訂如下協(xié)議： 第一條 承銷產(chǎn)品 1、 本次承銷的產(chǎn)品為即某有限公司（即甲方）增發(fā)的股權(quán)。 2、 本次增發(fā)的數(shù)量為甲方 萬元注冊(cè)資本，如果認(rèn)購踴躍可以適當(dāng)增加定向增發(fā)量，最終定向增發(fā)量將在定向增發(fā)階段最后確定。 3、 本次承銷產(chǎn)品的定向增發(fā)價(jià)格由以下方式（1）確定： （1） 定價(jià)銷售：甲方每元注冊(cè)資本（可視為每股）定向增發(fā)價(jià)格固定為人民幣 元； （2） 詢價(jià)銷售：甲方每元注冊(cè)資本（可視為每

3、股）的定向增發(fā)價(jià)格區(qū)間為人民幣 至人民幣 ，乙方在定向增發(fā)最后階段根據(jù)銷售情況予以確定。 4、 募資額度。根據(jù)甲方產(chǎn)品定向增發(fā)數(shù)量和銷售價(jià)格，甲方計(jì)劃募集資金額度為人民幣 萬元。 5、 計(jì)劃外發(fā)行，最后投資意向超過本條第二款和第四款的募資計(jì)劃，或不足這個(gè)計(jì)劃的，由甲乙雙方與投資人共同協(xié)商修改計(jì)劃，修改計(jì)劃乙方傭金計(jì)算方法不變。 第二條 承銷方式 1、 本次增發(fā)股份的承銷方式為甲方委托乙方分銷，亦即：乙方全權(quán)負(fù)責(zé)增發(fā)股份的路演、銷售及跟進(jìn)落實(shí)，甲方有配合乙方路演的義務(wù)。 2、 承銷費(fèi)用由甲方同乙方結(jié)算。乙方將同乙方授權(quán)的分銷商簽署《分銷協(xié)議

4、》，明確乙方同各分銷商之間的權(quán)責(zé)分配和結(jié)算方式。 第三條 承銷期 本次定向增發(fā)承銷期為自本協(xié)議簽訂的 個(gè)工作日。 第四條 定向增發(fā)方式 鑒于甲方為有限公司，非公眾股份有限公司，本次定向增發(fā)采用非公開路演私募方式進(jìn)行承銷。 第五條 承銷費(fèi)用及支付 1、 根據(jù)甲方產(chǎn)品定向增發(fā)數(shù)量和銷售價(jià)格，本次定向增發(fā)預(yù)計(jì)募集資金額度不低于人民幣 萬元。最終募集資金量將在定向增發(fā)階段確定。 2、 甲方將按照以下方式（1）向乙方支付承銷費(fèi)用，最終數(shù)額將按照定向增發(fā)階段確定的募集資金總量予以計(jì)算得出。 （1） 定價(jià)銷售：甲方按照募資資金總額的 %向乙方

5、支付承銷費(fèi)用。 （2） 詢價(jià)銷售：甲方確定底線價(jià)格 /股，如果最終產(chǎn)品銷售價(jià)格為甲方底限價(jià)格，則甲方按照募資總額（底限價(jià)格增發(fā)數(shù)量）的 向乙方支付承銷費(fèi)；如果最終產(chǎn)品銷售價(jià)格高于甲方底限價(jià)格，則甲方支付兩個(gè)承銷費(fèi)：A基本承銷費(fèi)（底限價(jià)格增發(fā)數(shù)量基本承銷費(fèi)率 ）+B超額承銷費(fèi)（價(jià)格超額部分增發(fā)數(shù)量超額承銷費(fèi)率 ） 3、 甲方同乙方開立共管銀行賬戶作為接收本次增發(fā)相關(guān)款項(xiàng)的收款賬戶。 4、 乙方應(yīng)于本次定向增發(fā)的定向增發(fā)款項(xiàng)（即：最終確定的每股定向增發(fā)價(jià)格最終確定定向增發(fā)數(shù)量）全部到達(dá)共管賬戶之日起五個(gè)工作日內(nèi)，將全部募集款項(xiàng)（即：定向增發(fā)款項(xiàng)扣除上款規(guī)

6、定之承銷費(fèi)用后的余額）解封共管賬戶并一次性劃至甲方的基本賬戶，完成募集工作。 5、 甲方自行承擔(dān)本次定向增發(fā)工作的公告費(fèi)用、宣傳廣告費(fèi)用、招股說明書及推薦材料的印刷費(fèi)用、路演費(fèi)用及其它與本次定向增發(fā)承銷直接相關(guān)的費(fèi)用。 6、 甲方特此確認(rèn)，在乙方依本條第4款向甲方劃付的募集款項(xiàng)且乙方實(shí)際收到承銷傭金并且提供了有關(guān)資料之后，乙方作為承銷商在本協(xié)議項(xiàng)下的承銷義務(wù)和責(zé)任即告終止。 第六條 先決條件 本協(xié)議所規(guī)定之乙方承銷義務(wù)，取決于在承銷前下列各項(xiàng)先決條件的實(shí)現(xiàn)： 1、 本次定向增發(fā)已經(jīng)過甲方董事會(huì)、股東會(huì)批準(zhǔn)； 2、甲方已為本次定向增發(fā)取得所有必要的批準(zhǔn)、同意或許可，所有的手

7、續(xù)均已完成，所有適用的規(guī)章制度均已遵守，從而使甲方本次定向增發(fā)能以乙方作為承銷商所期待的方式順利進(jìn)行。 3、甲方將盡力爭取使上述條件得以實(shí)現(xiàn)。如在承銷開始日期或承銷開始日期之前，上述任何一項(xiàng)先決條件未能實(shí)現(xiàn)或未為乙方所豁免的，本協(xié)議（除本協(xié)議第八條第2款（2）項(xiàng)外）以及本協(xié)議各方根據(jù)本協(xié)議所承擔(dān)的義務(wù)均告失效。 第七條 聲明、保證并承諾 甲方向乙方聲明、保證并承諾如下（該等聲明、保證和承諾在簽字之日作出，并被視為在承銷結(jié)束日期就當(dāng)時(shí)的相應(yīng)事實(shí)和情況重復(fù)作出）： 1、甲方為依法成立并合法存續(xù)的企業(yè)法人，對(duì)其一切財(cái)產(chǎn)享有合法的所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)，具有完成本次定向增發(fā)的權(quán)利能力

8、和行為能力； 2、甲方依本協(xié)議承擔(dān)的義務(wù)是合法、有效的，履行本協(xié)議中各項(xiàng)義務(wù)沒有也不會(huì)與甲方承擔(dān)的其他義務(wù)相沖突，且沒有也不會(huì)違反任何中國現(xiàn)行之法律、法規(guī)及相關(guān)行政規(guī)章的規(guī)定； 3、甲方向乙方提供的所有文件和資料是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的，并不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏； 4、甲方承諾，其向投資者披露的信息中：（1）已包括有關(guān)甲方及其與本次定向增發(fā)相關(guān)的全部實(shí)質(zhì)性信息；并且，（2）所有的陳述均是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的且無誤導(dǎo)成份；并且，（3）關(guān)于意見、意向、期望的陳述均是真實(shí)的，是認(rèn)真、適當(dāng)?shù)乜紤]了所有有關(guān)情況并基于合理的假設(shè)做出的，反映了合理的預(yù)期；并且，（4）

9、不存在具有誤導(dǎo)性的疏漏。 5、甲方承諾，在承銷結(jié)束日期前的任何時(shí)候，如果甲方了解到任何將使上述聲明、保證或承諾變得不真實(shí)或不正確的情況時(shí)，應(yīng)立即通知乙方，并按乙方的合理要求，采取必要措施予以補(bǔ)救或予以公布。 6、甲方將按照本協(xié)議之規(guī)定向乙方支付承銷費(fèi)用。 7、除非中國法律法規(guī)及有關(guān)行政規(guī)章另有規(guī)定，或甲方因從事正常業(yè)務(wù)活動(dòng)需要公告，從本協(xié)議簽署之日起至承銷結(jié)束日期止，甲方在事先未與乙方就內(nèi)容、形式和時(shí)機(jī)進(jìn)行協(xié)商的情況下，不可以用發(fā)布新聞或散發(fā)文件的形式，向任何人披露募集說明書之外可能影響本次定向增發(fā)的信息。 8、甲方將根據(jù)乙方的合理要求，全力協(xié)助乙方實(shí)施本次定向增發(fā)方案，并采取必要的行

10、動(dòng)和措施，以期實(shí)現(xiàn)本協(xié)議的目的。 9、甲方在與本次定向增資認(rèn)購?fù)顿Y人簽訂的投資合同承諾的業(yè)績，若甲方未達(dá)到承諾而造成投資人的損失，由甲方自行承擔(dān)，造成乙方損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。 乙方向甲方聲明、保證并承諾（該等聲明、保證和承諾在簽字之日作出，并被視為在承銷結(jié)束日期就當(dāng)時(shí)的相應(yīng)事實(shí)和情況重復(fù)作出）： 1、乙方為依法成立的有限責(zé)任公司，并已獲得某股權(quán)交易中心的經(jīng)紀(jì)、推薦業(yè)務(wù)資質(zhì)，具有從事股權(quán)承銷業(yè)務(wù)的權(quán)利能力和行為能力； 2、乙方依本協(xié)議承擔(dān)的義務(wù)是合法、有效的，履行本協(xié)議中各項(xiàng)義務(wù)沒有也不會(huì)與乙方承擔(dān)的其他義務(wù)相沖突，且沒有也不會(huì)違反任何中國現(xiàn)行之法律、法規(guī)及相關(guān)行政規(guī)章的規(guī)定； 3

11、、乙方將依其職業(yè)準(zhǔn)則盡誠信勤勉之義務(wù)，嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)行政規(guī)章的規(guī)定，做好本次定向增發(fā)工作； 由于違反上述聲明、保證或承諾所引起的任何法律責(zé)任，不因本次定向增發(fā)完畢而受到影響。 第八條 協(xié)議的終止 1、在本次定向增發(fā)的承銷期滿前的任何時(shí)間，如果發(fā)生法律所確認(rèn)的不可抗力或出現(xiàn)導(dǎo)致本協(xié)議無法履行的意外事件或重大事件，協(xié)議雙方均可向?qū)Ψ桨l(fā)出書面通知，終止本協(xié)議項(xiàng)下的全部或個(gè)別條款。乙方為甲方已經(jīng)承銷完成或向投資者達(dá)成意向的份額，甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定支付乙方承銷費(fèi)，甲方支付義務(wù)不應(yīng)本合同的終止而終止。 2、在本次定向增發(fā)的承銷期滿前的任何時(shí)間，如果發(fā)生如下情形的，乙方有權(quán)向甲

12、方發(fā)出書面通知終止主承銷商在本協(xié)議項(xiàng)下的責(zé)任： （1）在承銷結(jié)束日期前，甲方違反或不履行按照本協(xié)議規(guī)定應(yīng)于承銷結(jié)束日期前履行的義務(wù)；或者 （2）在承銷結(jié)束日期前，甲方在本協(xié)議或定向增資說明書中所作的任何聲明、保證和承諾存在虛假陳述、重大遺漏或誤導(dǎo)性陳述，或者未能得到全部和部分履行的。 第九條 違約責(zé)任 甲、乙雙方中任何一方如不履行或不完全履行各自在本協(xié)議中的各項(xiàng)責(zé)任和義務(wù)，即構(gòu)成違約，應(yīng)向?qū)Ψ匠袚?dān)違約賠償責(zé)任。 第十條 通知與送達(dá) 因本協(xié)議而產(chǎn)生的，涉及任何一方權(quán)利、義務(wù)的通知應(yīng)采用信件、傳真或?qū)Ｈ诉f送的方式按本協(xié)議第一頁載明的各方地址發(fā)送，送達(dá)日即為

13、通知日。 第十一條 爭議的解決 因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，由協(xié)議簽訂各方協(xié)商解決，協(xié)商不成而提起訴訟的，由甲方所在地人民法院管轄。 第十二條 免責(zé)擔(dān)保條款 由于甲方違反或被起訴違反其在本協(xié)議中所作的聲明、保證、承諾或本協(xié)議項(xiàng)下的任何其他義務(wù)，或由于甲方不履行或被起訴不履行應(yīng)履行的義務(wù)，或甲方作了或被起訴作了虛假陳述或重大誤導(dǎo)性陳述，由此而導(dǎo)致他人對(duì)乙方提出或存在提出權(quán)利請(qǐng)求或索賠的潛在可能性的，甲方承諾對(duì)因此而產(chǎn)生的責(zé)任、損失、費(fèi)用向乙方提供完全和有效的免責(zé)擔(dān)保。 第十三條 其他事項(xiàng) 1、本協(xié)議對(duì)協(xié)議各方均具有法律約束力。在本協(xié)議生效前，各方就本次定向增發(fā)所達(dá)成的諒解、安排或約定等與本協(xié)議不一致的，應(yīng)以本協(xié)議為準(zhǔn)。 2、本協(xié)議之未盡事宜，可由甲、乙雙方協(xié)商后形成補(bǔ)充協(xié)議。 3、本協(xié)議一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份。 4、本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字或蓋章并加蓋公司公章后生效。 （以下無正文） （本頁無正文，以下為《某有限公司與投資基金公司之承銷協(xié)議》的簽章頁） 甲方：某有限公司（蓋章） 法定代表人或授權(quán)代表（簽字）： 年 月 日 乙方：投資基金公司（蓋章） 法定代表人或授權(quán)代表（簽字）： 年 月 日 9