181家外資行中國開疆拓土-盈利增速超中國同行

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1、181家外資行中國開疆拓土 賺錢增速超中國同行 07月23日04:45證券時報[微博]劉雁我要評論(4) 字號：T|T [導(dǎo)讀]全球銀行業(yè)又在醞釀一場裁人潮，然而外資銀行在中國非但沒有收縮陣線，反而大舉擴(kuò)張之旗。 編者按：普華永道近日發(fā)布了《外資銀行在中國》年度調(diào)查報告，最吸引眼球的當(dāng)屬在中國的181家外資銀行稅后利潤實現(xiàn)翻番，從的77.8億元增至的167.3億元。外資行如何獲得如此利潤增速？瘋狂生長之后又將面臨如何的考驗？業(yè)務(wù)擴(kuò)張又會給國內(nèi)銀行業(yè)帶來如何的挑戰(zhàn)？ 全球銀行業(yè)正又在醞釀著一場裁人潮，然而，外資銀行在中國業(yè)務(wù)非但沒有收縮陣線，反而大舉擴(kuò)張之旗。業(yè)績增長成為擴(kuò)

2、張的最大動力，在全球經(jīng)濟(jì)不景氣的陰霾籠罩下，去年外資銀行歐美業(yè)績明顯縮水，而在中國業(yè)務(wù)卻成為逆市賺錢的一枝獨秀。 普華永道近日發(fā)布的一份調(diào)查報告披露，在內(nèi)地的181家外資銀行的賺錢總額創(chuàng)歷史新高，達(dá)167.3億元，較增長1.15倍，其利潤增幅高于國內(nèi)行業(yè)水平。 外資行“咸魚翻身” 對比銀監(jiān)會披露的銀行年報數(shù)據(jù)，國內(nèi)銀行去年的賺錢增長水平顯然不如外資銀行。證券時報記者根據(jù)銀監(jiān)會披露的數(shù)據(jù)計算得出，國有大行利潤同比增長29%，股份制商業(yè)銀行體現(xiàn)略勝一籌，但同比也僅增長47.64%。 對此，普華永道中國審計部合伙人周世強(qiáng)解釋道，諸多外資銀行在內(nèi)地設(shè)立機(jī)構(gòu)重要在、，成立初期人員和基本設(shè)施費用投

3、入較多。經(jīng)歷四五年的積累后，外資銀行已進(jìn)入投資回報期。 中央財經(jīng)大學(xué)中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇(微博)在接受記者采訪時亦體現(xiàn)了相似觀點，“外資銀行去年賺錢翻番重要有兩方面因素，一是利潤基數(shù)低；二是基于去年國內(nèi)銀行業(yè)整體賺錢狀況不錯的大環(huán)境?！? 記者翻閱財報，從業(yè)務(wù)構(gòu)造對利潤增長奉獻(xiàn)進(jìn)行了梳理，一方面，外資行在理財產(chǎn)品設(shè)計及創(chuàng)新方面優(yōu)勢明顯，零售業(yè)務(wù)和財富管理市場體現(xiàn)突出；另一方面，隨著跨國公司走進(jìn)來和中國公司走出去，外資行的貿(mào)易融資業(yè)務(wù)量大幅提高。 以渣打銀行為例，渣打銀行在內(nèi)地新增19家分行和支行，令網(wǎng)絡(luò)總數(shù)增至81家，稅前利潤增長逾1倍至11.51億元。其中，個人銀行業(yè)務(wù)中國收入增

4、長12%至2.28億元。渣打銀行指出，這重要得益于在增長都市的業(yè)務(wù)擴(kuò)大、存款邊際利潤改善以及財富管理收入上升，特別是單位信托及指數(shù)掛鉤構(gòu)造性存款方面。 而恒生銀行財報顯示，恒生中國去年于內(nèi)地業(yè)務(wù)據(jù)點增長，稅前利潤達(dá)到4.82億元，其中公司及商業(yè)銀行業(yè)務(wù)客戶總數(shù)同比增長8.3%，零售銀行及財富管理業(yè)務(wù)的客戶總數(shù)亦增長21.1%。 除了開拓財富管理市場，貿(mào)易融資業(yè)務(wù)量也成為外資銀行業(yè)績增長亮點。渣打銀行方面表達(dá)，香港的增長動力來自中國內(nèi)地于人民幣國際化后對貿(mào)易及構(gòu)造性融資解決方案需求的不斷增長。 據(jù)匯豐銀行簡介，去年該行在中國工商業(yè)務(wù)實現(xiàn)賺錢13.4億美元，貿(mào)易服務(wù)收入大量增長，值得注意的是

5、，匯豐銀行逾半數(shù)工商業(yè)務(wù)新客戶來自中國內(nèi)地。 一枝獨秀的中國經(jīng)濟(jì)無疑成為資金的避風(fēng)港，聯(lián)合國貿(mào)發(fā)組織的一份報告指出，中國吸引外國直接投資再創(chuàng)歷史新高，達(dá)1240億美元。 一位花旗銀行內(nèi)部人士告訴記者，跨國公司一般會優(yōu)先選擇與外資銀行合伙，例如，飛利浦和微軟的母公司均與花旗銀行簽訂了全球戰(zhàn)略合伙合同，根據(jù)合同，上述公司到中國發(fā)展會優(yōu)先選擇花旗銀行開戶，“都是外企，文化環(huán)境和業(yè)務(wù)模式較為相似，溝通起來也比較順暢。” 股權(quán)投資趨于降溫 在自身利潤進(jìn)入高速增長期的同步，外資行前期在中國的股權(quán)投資亦獲得不錯回報，甚至大有超越其自身業(yè)務(wù)利潤的態(tài)勢，有的聯(lián)營公司利潤奉獻(xiàn)率則遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于自身在華的業(yè)務(wù)利潤

6、。 以恒生銀行為樣本，據(jù)其財報披露，該行去年實現(xiàn)凈利潤166.8億港元，內(nèi)地業(yè)務(wù)去年稅前利潤僅為4.82億港元，同期聯(lián)營公司（涉及興業(yè)銀行(601166,股吧)、煙臺銀行以及希慎集團(tuán)間接非全資附屬公司Barrowgate Limited）凈利潤則高達(dá)39.9億港元。 據(jù)披露，恒生銀行分別持有興業(yè)銀行、煙臺銀行12.8%和20%的股權(quán)。恒生銀行方面指出，內(nèi)地業(yè)務(wù)對于該行總除稅前利潤奉獻(xiàn)為22%（的水平為15%），其中涉及來自該行內(nèi)地投資的應(yīng)占利潤，而該行與興業(yè)銀行的應(yīng)占利潤于年內(nèi)上升約40%。 匯豐銀行也交出了美麗的成績單，來自聯(lián)營公司收益增長41%，這重要是受益于客戶貸款增長強(qiáng)勁及費用收

7、入上升，交通銀行和興業(yè)銀行對匯豐的利潤奉獻(xiàn)功不可沒。 而早在便成為建設(shè)銀行戰(zhàn)略投資者的美國銀行，更是起到了良好的示范效應(yīng)。美國銀行分兩階段投入30億美元購入建行9%的股份，而后建行H股上市讓美國銀行賺得盆滿缽滿。 趙慶明指出，“第一批進(jìn)入中國的外資銀行剛好趕上了中國大型商業(yè)銀行股改上市，需要引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，這些戰(zhàn)略投資者也使中資行在轉(zhuǎn)變觀念、引進(jìn)技術(shù)、培訓(xùn)人才等方面獲得了綜合收益?！? 一面是海水，一面是火焰，外資銀行在中國的股權(quán)投資也是如此。作為淘金者，第一批進(jìn)入中國市場的外資銀行無疑嘗到了股權(quán)投資的甜頭，其中以美國銀行、匯豐銀行和恒生銀行等為代表。而后來者卻布滿多種變數(shù)，例如澳新銀行和

8、蘇格蘭皇家銀行。 近日，澳新銀行宣布放棄對中國天津銀行1.2億多元人民幣的增資籌劃。澳新銀行中國首席執(zhí)行官（CEO）李權(quán)解釋稱，“放棄對天津銀行的增資并不表達(dá)不看好中國市場?！? 事實的確如此，在食言增資天津銀行的同步，澳新銀行卻宣布了對澳新中國增資20億元的籌劃，這是澳新銀行在華設(shè)立以來初次追加資本金。目前澳新中國在上海、北京、廣州和重慶設(shè)有7家分支機(jī)構(gòu)，將來5到籌劃將內(nèi)地網(wǎng)點規(guī)模擴(kuò)張3倍至20家。 也并非所有外資銀行都將籌碼押注在中國，6月底，蘇格蘭皇家銀行（RBS）宣布關(guān)閉北京的所有零售支行，正式撤出中國境內(nèi)零售業(yè)務(wù)。 該行有關(guān)工作人員表達(dá)，RBS中國的零售銀行業(yè)務(wù)量占總收入的20

9、%左右，撤出中國零售市場是為了集中力量發(fā)展核心業(yè)務(wù)，重要面向公司、金融機(jī)構(gòu)和政府部門等提供金融服務(wù)。 趙慶明則覺得，在本輪經(jīng)濟(jì)危機(jī)中蘇格蘭皇家銀行基本國有化，其撤離中國零售市場重要是源于戰(zhàn)略上的調(diào)節(jié)，并不具有代表性。 “外資銀行對中資銀行趨之若鶩的時代已成為歷史，隨著獨立設(shè)立的法人銀行迅猛發(fā)展，外資行對中資機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略投資熱情正降溫。”趙慶明告訴記者。 外資行突圍的荊棘之路 對于外資銀行來說，對中資銀行的股權(quán)投資顯然已不再是“香餑餑”，外資行將來在中國的拓展或許更依賴于自身的業(yè)務(wù)增長。不少外資銀行紛紛加碼自身業(yè)務(wù)拓展，但就目前形勢來看，這條擴(kuò)張之路卻布滿荊棘。 一位曾就職于美國花旗銀行

10、深圳分行的員工告訴記者，前幾年外資銀行的員工待遇的確誘人，社會承認(rèn)度也較高，但近兩年隨著中資行的崛起，外資行已優(yōu)勢不再。有些中資商業(yè)銀行甚至高薪挖角外資行人才，導(dǎo)致外資行頻現(xiàn)人才流失現(xiàn)象。 “外資行表面光鮮，但某些福利跟中資銀行沒法比，例如春節(jié)我們只有100元的過節(jié)費，節(jié)后領(lǐng)導(dǎo)給我們封了一種20元的利是，我都不好意思說出口?！鄙鲜鰡T工毫不掩飾對外資銀行福利的不滿。據(jù)她簡介，同批入職的員工大多已經(jīng)跳槽至各大中資銀行，涉及光大、廣發(fā)、華潤銀行等后起之秀。 另一家外資銀行中層管理人員則表達(dá)，外資行原則化的操作模式一方面體現(xiàn)了其專業(yè)化和風(fēng)控能力，但另一方面也限制了其在中國的本土化業(yè)務(wù)發(fā)展。她舉例稱

11、，某些未上市的中國民企為了避稅，沒有完善的財務(wù)報表，很難通過外資銀行的業(yè)務(wù)審核，而不少中資銀行卻可以變通操作。 “在外資銀行做業(yè)務(wù)幾乎沒有變通也許性，能不能做均有原則答案，但中資銀行在操作上卻有著中間模糊地帶，這也是我們拓展業(yè)務(wù)的一大難題?！鄙鲜鐾赓Y銀行中層管理人員告訴記者。 除了跨國公司的業(yè)務(wù)，外資銀行并未放棄對中國本土業(yè)務(wù)的開拓，目前做得比較多的仍是進(jìn)出口公司的貿(mào)易融資。 外資銀行在本土化方面做得還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，這不僅表目前銀行自身業(yè)務(wù)的拓展，還體目前中高層員工多為香港和臺灣的外來人才。而在如何與監(jiān)管層打交道這一方面，外資銀行也顯得有些“水土不服”。 擴(kuò)張之路漫漫，外資銀行的業(yè)績與否會

12、如般曇花一現(xiàn)？ 早在，外資銀行在華便經(jīng)歷過一輪高速增長期，據(jù)銀監(jiān)會披露的銀行業(yè)年報數(shù)據(jù)，外資銀行當(dāng)年實現(xiàn)利潤119.2億元，同比增長近1倍，而隨后的兩年卻迅速下滑至60億~70億元水平。 “底，隨著中國加入世界貿(mào)易組織（WTO）過渡期結(jié)束，外資銀行全面進(jìn)入中國市場并開始瘋狂生長，但由于以來的全球經(jīng)濟(jì)不景氣，其中國業(yè)績又持續(xù)低迷了兩年。”趙慶明指出。 而普華永道的報告則指出，多數(shù)外資銀行均對內(nèi)地市場前景持樂觀見解，預(yù)測至其年增長率仍可維持在20%或以上水平，不少外資行更籌劃增員及加薪。 “在中國，高凈值人士的數(shù)量呈指數(shù)式增長，這也導(dǎo)致某些外資銀行重新審視并發(fā)展自己的零售及財富管理業(yè)務(wù)。人民幣的不斷國際化以及利率改革將為中國的進(jìn)出口公司發(fā)明匯率及財資管理套利機(jī)會?！逼杖A永道中國金融服務(wù)部主管合伙人容顯文表達(dá)。 恒生銀行表達(dá)，將來將繼續(xù)以中國內(nèi)地為將來發(fā)展的重點，把握內(nèi)地開放金融業(yè)、人民幣逐漸國際化以及香港和內(nèi)地經(jīng)濟(jì)更緊密融合所帶來的機(jī)會。 隨著上海建設(shè)國際金融中心進(jìn)程的不斷加快，外資銀行深受其益，其所占的市場份額便是有力的證明。，與1.93%的全國平均水平相比，外資銀行占上海銀行業(yè)的市場份額為12%。這似乎讓押注中國市場的外資銀行看到了美好的藍(lán)本。 (證券時報)