服裝行業(yè)研究報(bào)告.ppt

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北京服務(wù)器托管,服裝行業(yè)研究報(bào)告,摘要,服裝行業(yè)屬于競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中處于重要地位；2000年有服裝企業(yè)4.8萬(wàn)家，從業(yè)人員399萬(wàn)人，服裝出口占紡織品服裝出口額的62.4%，占我國(guó)出口貿(mào)易總額的14.5%，約占全球服裝出口貿(mào)易總額的五分之一。2001年全國(guó)梭織、針織服裝總產(chǎn)量為230億件，規(guī)模以上梭織服裝企業(yè)總產(chǎn)量為77.76億件，產(chǎn)值為2265億元，產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)率達(dá)到96.84%；今后會(huì)繼續(xù)保持5-6%的平穩(wěn)增長(zhǎng)速度。建國(guó)以來(lái)服裝生產(chǎn)和需求一直呈上升曲線，改革開(kāi)放以來(lái)服裝產(chǎn)量增長(zhǎng)17倍；目前我國(guó)已經(jīng)建立了較完整的服裝工業(yè)發(fā)展體系，但東西部地區(qū)發(fā)展不平衡的現(xiàn)象突出；服裝的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展也不平衡，原料供應(yīng)與銷(xiāo)售環(huán)節(jié)有待進(jìn)一步整合與升級(jí)。服裝產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從品種與品牌來(lái)看市場(chǎng)集中度低，其中女裝表現(xiàn)得更為突出，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈；從地區(qū)來(lái)看區(qū)域集中度高，前5位省份的服裝產(chǎn)量占總產(chǎn)量的77.4%，前14位占96%，其中華東地區(qū)服裝企業(yè)數(shù)量最多，效益最好；從企業(yè)類(lèi)型來(lái)看國(guó)有成分目前只有2%并將最終退出，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)成分已占半數(shù)以上并將進(jìn)一步發(fā)展。產(chǎn)業(yè)集群現(xiàn)象是我國(guó)服裝行業(yè)的一大特征，在現(xiàn)階段具有很強(qiáng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。,我國(guó)擁有世界一流的服裝生產(chǎn)技術(shù)和基地，但也仍舊存在一大批手工作坊式的小廠；同時(shí)生產(chǎn)設(shè)備以及生產(chǎn)管理技術(shù)發(fā)展極不平衡。服裝生產(chǎn)設(shè)備基本使用進(jìn)口或合資產(chǎn)品；服裝CAD、ERP系統(tǒng)等數(shù)字化技術(shù)正在更多地介入服裝行業(yè)的發(fā)展，對(duì)于未來(lái)的服裝企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程將起到?jīng)Q定性的作用。我國(guó)服裝業(yè)對(duì)外依存度高，出口占總產(chǎn)量的40%左右，占我國(guó)紡織品出口貿(mào)易的50%以上，2001年占全國(guó)出口貿(mào)易額的11%，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位；出口市場(chǎng)集中度高，三大主要市場(chǎng)為日本、美國(guó)、歐盟；勞動(dòng)力資源優(yōu)勢(shì)仍舊是我國(guó)服裝出口競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)。加入WTO我國(guó)服裝業(yè)可以獲得ATC協(xié)定賦予的貿(mào)易利益；歐美紡織品市場(chǎng)是我國(guó)加入WTO后可能有較大改觀的市場(chǎng)；但是從短期來(lái)看，情況并非如此值得歡欣鼓舞，同時(shí)非關(guān)稅壁壘不斷增多，區(qū)域貿(mào)易范圍不斷擴(kuò)大，極大影響了我國(guó)的服裝國(guó)際貿(mào)易；進(jìn)口關(guān)稅減少對(duì)服裝行業(yè)的影響較小。國(guó)家政策傾向?qū)τ诜b行業(yè)的發(fā)展起到推動(dòng)和促進(jìn)作用；而我國(guó)服裝企業(yè)也應(yīng)該積極貫徹執(zhí)行國(guó)內(nèi)外有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2001年行業(yè)銷(xiāo)售收入前五名企業(yè)為：雅戈?duì)?、茉織華、杉杉、波司登以及紅豆集團(tuán)公司；深滬兩市服裝類(lèi)上市公司共有20家。行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)：我國(guó)服裝需求總量的年均增長(zhǎng)率在5%左右，出口量的增長(zhǎng)率在6%左右；服裝總體產(chǎn)量還將有一定的增長(zhǎng)幅度，但預(yù)計(jì)無(wú)法保持“九五”期間的兩位數(shù)增長(zhǎng)，平均增長(zhǎng)率在6%左右。今后的服裝行業(yè)新的進(jìn)入者不多，但對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈、企業(yè)的并購(gòu)重組等整合將掀起高潮。,目錄,一、行業(yè)背景二、市場(chǎng)總量分析三、行業(yè)結(jié)構(gòu)分析四、生產(chǎn)及技術(shù)狀況五、進(jìn)出口與WTO六、相關(guān)政策法規(guī)七、行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)及服裝類(lèi)上市公司八、行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)九、投資價(jià)值分析,,本章摘要,服裝產(chǎn)業(yè)鏈由核心的服裝企業(yè)、上游的面輔料供應(yīng)商、下游的營(yíng)銷(xiāo)渠道組成；相關(guān)企業(yè)還有生產(chǎn)輔助企業(yè)與服務(wù)性組織。產(chǎn)業(yè)鏈上游發(fā)展滯后、下游較為混亂，有待整合。產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中能夠產(chǎn)生最大附加值的是產(chǎn)品生產(chǎn)出來(lái)后給其貼牌的環(huán)節(jié)。我國(guó)服裝行業(yè)屬于勞動(dòng)力密集型行業(yè)，需要投資少，進(jìn)入壁壘低，對(duì)外依存度高；行業(yè)內(nèi)中小型企業(yè)多，競(jìng)爭(zhēng)激烈，信息化程度低；產(chǎn)品品種多，更新快，附加值高低不一。我國(guó)服裝行業(yè)的發(fā)展歷程可以分為三個(gè)階段，目前已建立起較為完善的服裝工業(yè)體系；1978到2000年間服裝產(chǎn)量增長(zhǎng)15倍，平均年遞增速度達(dá)14%；但全國(guó)范圍內(nèi)行業(yè)發(fā)展不均衡，不同地區(qū)處在不同發(fā)展階段。我國(guó)服裝業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，2000年有服裝企業(yè)4.8萬(wàn)家，從業(yè)人員399萬(wàn)人，服裝出口占紡織品服裝出口額的62.4%，占我國(guó)出口貿(mào)易總額的14.5%，約占全球服裝出口貿(mào)易總額的五分之一。,服裝產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中，附加值最大的是服裝企業(yè)將產(chǎn)品生產(chǎn)出來(lái)后的貼牌環(huán)節(jié),服裝行業(yè)背景：產(chǎn)業(yè)鏈,服裝企業(yè),,,,消費(fèi)者,,,設(shè)計(jì)→生產(chǎn)→貼牌,,中國(guó)最大的資料庫(kù)下載,我國(guó)服裝行業(yè)的特征屬性,我國(guó)服裝行業(yè),勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè),進(jìn)入壁壘低,短回報(bào)周期,產(chǎn)品品種多，更新快,附加值高低不一,低投資成本,信息化程度低,中小型企業(yè)多,,,,,,服裝行業(yè)背景：屬性特征,對(duì)外依存度高,,競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè),,,,,,第一次產(chǎn)業(yè)升級(jí)期（1978~2000）,服裝行業(yè)背景：發(fā)展史,產(chǎn)業(yè)形成期（1949~1978）,第二次產(chǎn)業(yè)升級(jí)期（2000~,建國(guó)之初：個(gè)體裁縫和小作坊；1954年改造為集體所有制的縫紉社或合作社，再進(jìn)一步演變?yōu)檩^大規(guī)模的集體所有制企業(yè)，還有約4%為地方國(guó)營(yíng)企業(yè)；計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下服裝未被列入國(guó)家計(jì)劃，企業(yè)分配不到布料，得不到國(guó)家投資；技術(shù)進(jìn)步緩慢，生產(chǎn)工藝落后。,服裝行業(yè)平均年遞增速度達(dá)14%；服裝產(chǎn)量從1978年的6.7億件增長(zhǎng)到2000年的100億件,增長(zhǎng)了15倍；我國(guó)服裝在世界服裝市場(chǎng)上占有1/5的份額,遍布世界220個(gè)國(guó)家和地區(qū)；2000年的服裝出口是1978年的50倍；1994年開(kāi)始連續(xù)6年保持服裝生產(chǎn)和出口世界第一，確立世界服裝大國(guó)地位；80年代鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、三資服裝企業(yè)發(fā)展迅速；92年之后民營(yíng)和股份合作制企業(yè)快速發(fā)展；已形成完整的工業(yè)體系；形成了一批知名品牌和企業(yè)。十余家企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入超過(guò)10億元，幾百家超過(guò)億元。,調(diào)整企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)而調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；抓住入世機(jī)遇，提高出口服裝設(shè)計(jì)水平，增加出口產(chǎn)品附加值；加強(qiáng)服裝面料的開(kāi)發(fā)研究；引入服裝信息業(yè)，建立對(duì)市場(chǎng)需求的快速反應(yīng)機(jī)制；從世界服裝大國(guó)轉(zhuǎn)向世界服裝強(qiáng)國(guó)升級(jí)。,建國(guó)后我國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可以分為三個(gè)時(shí)期,,服裝行業(yè)背景：發(fā)展史,按照紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展八階段論，大多數(shù)地區(qū)處于第二、三階段；廣東、浙江、江蘇、福建、山東等老服裝基地進(jìn)入第四階段,,資料來(lái)源：英國(guó)里茲大學(xué)模型、作者分析,服裝行業(yè)背景：發(fā)展史,上海已進(jìn)入第五階段,,歷年服裝總產(chǎn)量顯示：建國(guó)后服裝產(chǎn)量總體逐年增長(zhǎng)，但不同時(shí)期的增長(zhǎng)速度有快有慢,資料來(lái)源：紡織工業(yè)年鑒注：1986年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)缺,服裝行業(yè)背景：發(fā)展史,紡織工業(yè)據(jù)統(tǒng)計(jì)的總產(chǎn)量指所有服裝的總產(chǎn)量，包括梭織、針織面料、針織、皮革服裝等,,,,改革開(kāi)放后服裝產(chǎn)業(yè)開(kāi)始蓬勃發(fā)展,進(jìn)入90年代受開(kāi)放政策以及非公有制經(jīng)濟(jì)企業(yè)發(fā)展的推動(dòng)，產(chǎn)量增幅加大,90年代末期由于國(guó)內(nèi)進(jìn)入買(mǎi)方市場(chǎng)、國(guó)際貿(mào)易壁壘增加的影響，增幅減緩,單位：億件,,,,數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),服裝行業(yè)國(guó)有成分少，過(guò)去集體企業(yè)占多數(shù)，如今私營(yíng)企業(yè)已占企業(yè)總數(shù)的一半以上,服裝行業(yè)背景：發(fā)展史,規(guī)模以上企業(yè)中，私營(yíng)、混合經(jīng)濟(jì)和三資企業(yè)的數(shù)量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，其中私營(yíng)企業(yè)數(shù)量，每年以超過(guò)60%的速度在增長(zhǎng)。國(guó)有、集體企業(yè)的發(fā)展則呈下降趨勢(shì)。,改革開(kāi)放以來(lái)服裝行業(yè)各種經(jīng)濟(jì)類(lèi)型的企業(yè)所占的比重發(fā)生了明顯的變化。,規(guī)模以上企業(yè)經(jīng)濟(jì)類(lèi)型的變化,單位：個(gè),,服裝行業(yè)是傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)之一，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)很大；經(jīng)濟(jì)效益狀況在紡織大類(lèi)中一支獨(dú)秀,數(shù)據(jù)來(lái)源：服裝行業(yè)“十五”規(guī)劃；國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,棉紡、服裝、化纖是紡織行業(yè)的主體，2000年為三大創(chuàng)利行業(yè)；而2001年棉紡、化纖均遭挫折，唯服裝行業(yè)依然看好，成為全紡織業(yè)大勢(shì)的主要支撐和亮點(diǎn)。,2001年全紡織行業(yè)主要行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益狀況比較,同比增長(zhǎng),利潤(rùn)總額（億元）,服裝行業(yè)背景：行業(yè)地位,,現(xiàn)有服裝企業(yè)4.8萬(wàn)家；從業(yè)人員399萬(wàn)人“九五”中服裝生產(chǎn)量和出口創(chuàng)匯均提前實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)2000年服裝出口占紡織品服裝出口額的62.4%；占我國(guó)出口貿(mào)易總額的14.5%；服裝出口總額約占全球服裝出口貿(mào)易總額的五分之一2001年行業(yè)整體效益水平增幅達(dá)到17%，高于我國(guó)工業(yè)企業(yè)總體利潤(rùn)平均增長(zhǎng)幅度8.9個(gè)百分點(diǎn)；其中規(guī)模以上企業(yè)的增長(zhǎng)速度是平均增長(zhǎng)幅度的9倍。,,服裝行業(yè)在大紡織工業(yè)處于重要地位,服裝行業(yè)背景：行業(yè)地位,,數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),利潤(rùn)及所占紡織工業(yè)的比重,產(chǎn)值增加值及所占紡織工業(yè)的比重,職工人數(shù)及所占紡織工業(yè)的比重,,,總產(chǎn)值及所占紡織工業(yè)的比重,,產(chǎn)業(yè)鏈上游發(fā)展滯后、下游較為混亂，有待整合,設(shè)計(jì)生產(chǎn)制造,上游面輔料供應(yīng),營(yíng)銷(xiāo)渠道,弱勢(shì),變革中,已經(jīng)或正在整合產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的大型面料企業(yè)、服裝企業(yè)、零售企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群現(xiàn)象服裝行業(yè)協(xié)會(huì)等服務(wù)性組織各種服裝節(jié)及展會(huì)網(wǎng)絡(luò)及計(jì)算機(jī)技術(shù)的應(yīng)用,服裝行業(yè)背景：上下游概況,整合與推動(dòng)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的力量,上游面輔料供應(yīng)是制約我國(guó)服裝生產(chǎn)和出口的瓶頸,隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)服裝面料的質(zhì)量和檔次要求的提高，目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的大量面料產(chǎn)品難于滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，產(chǎn)品價(jià)格雖低卻供大于求少數(shù)知名面料企業(yè)的產(chǎn)品受到服裝企業(yè)的親睞，供不應(yīng)求，如江蘇海瀾、陽(yáng)光集團(tuán)許多面料產(chǎn)品由于不符合國(guó)際環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的要求而無(wú)法作為出口服裝的原料,進(jìn)口面料產(chǎn)品在流行性、高技術(shù)含量、質(zhì)量手感、后整理性能、起定批量、供貨周期上都比國(guó)內(nèi)面料有優(yōu)勢(shì)服裝出口加工60%采用進(jìn)口面料內(nèi)銷(xiāo)高檔服裝、羊毛服裝產(chǎn)品大量采用進(jìn)口面料2000年我國(guó)主要面料進(jìn)口534.6億米,進(jìn)口值達(dá)62億美元,比1999年增長(zhǎng)11.8%,國(guó)內(nèi)面料產(chǎn)品,進(jìn)口面料產(chǎn)品,面輔料、服飾品開(kāi)發(fā)與服裝生產(chǎn)脫節(jié)是多年未解的問(wèn)題；而在有專(zhuān)業(yè)面料市場(chǎng)，面料問(wèn)題能夠解決的地區(qū)往往能夠聚集大量的服裝企業(yè)。如紹興柯橋面料市場(chǎng)對(duì)杭州、寧波、溫州服裝業(yè)的推動(dòng)功不可沒(méi)。,服裝行業(yè)背景：上下游概況,VS,,服裝行業(yè)背景：上下游概況,目前下游營(yíng)銷(xiāo)渠道形態(tài)復(fù)雜、新舊共存：渠道方式有自營(yíng)、代銷(xiāo)和買(mǎi)斷，渠道終端銷(xiāo)售形式有專(zhuān)賣(mài)店和專(zhuān)柜,服裝企業(yè),地區(qū)經(jīng)銷(xiāo)商（代理商）,加盟專(zhuān)賣(mài)店,商場(chǎng)/超市專(zhuān)柜,消費(fèi)者,服裝企業(yè),地區(qū)分公司,自營(yíng)專(zhuān)賣(mài)店,加盟專(zhuān)賣(mài)店,商場(chǎng)/超市專(zhuān)柜,消費(fèi)者,服裝企業(yè),自營(yíng)專(zhuān)賣(mài)店,加盟專(zhuān)賣(mài)店,商場(chǎng)/超市專(zhuān)柜,消費(fèi)者,箭頭表示又可分為代銷(xiāo)產(chǎn)品或買(mǎi)斷產(chǎn)品兩種方式,,兩級(jí)渠道,三級(jí)渠道2,三級(jí)渠道1,,變革背景,國(guó)內(nèi)服裝消費(fèi)者的消費(fèi)行為日趨成熟，逐漸形成品牌消費(fèi)的習(xí)慣；越來(lái)越多的服裝企業(yè)認(rèn)識(shí)到品牌的重要價(jià)值。但是單純塑造品牌還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠；現(xiàn)階段服裝企業(yè)面臨的共同難題：如何使市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)模式全面擺脫過(guò)去賣(mài)方市場(chǎng)形成的舊俗，適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下買(mǎi)方市場(chǎng)的格局。備戰(zhàn)國(guó)外品牌大舉進(jìn)入我國(guó)服裝市場(chǎng),營(yíng)銷(xiāo)模式升級(jí)：品牌營(yíng)銷(xiāo)（BrandMarketing）營(yíng)銷(xiāo)渠道的健全、改善、發(fā)展,服裝行業(yè)背景：上下游概況,下游營(yíng)銷(xiāo)模式正在逐漸向品牌營(yíng)銷(xiāo)變革,據(jù)國(guó)家工商管理局統(tǒng)計(jì)2000年我國(guó)共申請(qǐng)受理商標(biāo)22．32萬(wàn)件，其中服裝類(lèi)申請(qǐng)最多達(dá)到2．53萬(wàn)件，占總數(shù)的11．31％。截止2000年在馳名商標(biāo)中服裝類(lèi)占全部總數(shù)的9．18％。,變革手段,,服裝營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)始進(jìn)入品牌營(yíng)銷(xiāo)模式時(shí)代,品牌營(yíng)銷(xiāo)模式的四大要素,服裝行業(yè)背景：上下游概況,,產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈,鏈內(nèi)企業(yè)主動(dòng)整合面料企業(yè)向中下游發(fā)展，如海瀾、黑牡丹服裝企業(yè)向上游發(fā)展，如雅戈?duì)柫闶燮髽I(yè)向上中游發(fā)展，如大型超市,鏈內(nèi)企業(yè)自覺(jué)聯(lián)合：產(chǎn)業(yè)集群形式一：區(qū)內(nèi)存在專(zhuān)業(yè)化市場(chǎng)可以充分接納區(qū)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品，提供原材料、配套設(shè)施與服務(wù)形式二：以一類(lèi)產(chǎn)品為主，產(chǎn)業(yè)資本在區(qū)內(nèi)較快集中，人力、物力、專(zhuān)業(yè)服務(wù)和產(chǎn)業(yè)技術(shù)自由活動(dòng)，形成大小企業(yè)間的產(chǎn)業(yè)紐帶形式三：在地方政府政策鼓勵(lì)下發(fā)展,,,中介力量：服務(wù)性組織促進(jìn)行業(yè)的凝聚力托舉行業(yè)重大活動(dòng)的平臺(tái)推進(jìn)行業(yè)升級(jí)組織行業(yè)內(nèi)廣大企業(yè)開(kāi)拓海外市場(chǎng),各種服裝節(jié)及展會(huì)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)交流溝通的平臺(tái)信息大量發(fā)布的舞臺(tái),網(wǎng)絡(luò)及計(jì)算機(jī)技術(shù)專(zhuān)業(yè)服裝網(wǎng)站也起到中介作用企業(yè)自建網(wǎng)站開(kāi)發(fā)B2B、B2C交易生產(chǎn)企業(yè)與銷(xiāo)售終端的聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)逐漸推廣，與上游企業(yè)的聯(lián)網(wǎng)有待開(kāi)發(fā),,,,,整合、推動(dòng),服裝行業(yè)背景：上下游概況,上中下游企業(yè)、中介力量都能夠扮演推動(dòng)和整合產(chǎn)業(yè)鏈的角色,,一、行業(yè)背景二、市場(chǎng)總量分析三、行業(yè)結(jié)構(gòu)分析四、生產(chǎn)及技術(shù)狀況五、進(jìn)出口與WTO六、相關(guān)政策法規(guī)七、行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)及服裝類(lèi)上市公司八、行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)九、投資價(jià)值分析,,本章摘要,供給方面，1999年以來(lái)全社會(huì)梭織服裝生產(chǎn)總量年增長(zhǎng)率達(dá)到5-6%；規(guī)模以上企業(yè)服裝總產(chǎn)值年增長(zhǎng)率達(dá)到13%左右。服裝生產(chǎn)量持續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)。需求方面，從社會(huì)消費(fèi)品零售額的統(tǒng)計(jì)口徑來(lái)看，穿的商品的增長(zhǎng)勢(shì)頭自1999年開(kāi)始已超過(guò)平均水平；從全國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)商品銷(xiāo)售的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，在衣著物價(jià)指數(shù)下降的情況下銷(xiāo)售額的增長(zhǎng)幅度大于銷(xiāo)售量的增長(zhǎng)，說(shuō)明消費(fèi)者對(duì)于服裝價(jià)格的承受能力增強(qiáng)，附加值高的品牌服裝消費(fèi)增多。國(guó)際市場(chǎng)需求將在“進(jìn)出口與WTO”一章中分析,數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),單位：億元,總產(chǎn)值,同比增長(zhǎng),同比增長(zhǎng),固定資產(chǎn)投資,市場(chǎng)總量分析,供給方面：服裝生產(chǎn)持續(xù)增長(zhǎng)，2001年全社會(huì)梭織服裝生產(chǎn)總量為112億件，同比增長(zhǎng)5.6%，增速達(dá)到“十五”規(guī)劃發(fā)展目標(biāo),規(guī)模以上企業(yè)的情況,2001年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：服裝產(chǎn)量77.76億件，比2000年增長(zhǎng)13.19%其中梭織服裝產(chǎn)量38.50億件，比2000年增長(zhǎng)11.63%。,同比增長(zhǎng),銷(xiāo)售收入,,需求方面：從社會(huì)消費(fèi)品零售額的統(tǒng)計(jì)口徑來(lái)看，穿的商品的增長(zhǎng)勢(shì)頭自1999年開(kāi)始已超過(guò)平均水平,數(shù)據(jù)來(lái)源：北京統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng),單位：億元,市場(chǎng)總量分析,,從全國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)商品銷(xiāo)售的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，服裝銷(xiāo)售與主要商品銷(xiāo)售同步增長(zhǎng),市場(chǎng)總量分析,商品銷(xiāo)售額（億元）,商品銷(xiāo)售量（百萬(wàn)件）,由于同屬于衣著商品，服裝銷(xiāo)售的增長(zhǎng)與帽類(lèi)、鞋類(lèi)的增長(zhǎng)關(guān)系密切，三類(lèi)商品的增長(zhǎng)幅度均高于平均水平，說(shuō)明服裝消費(fèi)品市場(chǎng)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)平穩(wěn)。在衣著物價(jià)指數(shù)下降的情況下銷(xiāo)售額的增長(zhǎng)幅度大于銷(xiāo)售量的增長(zhǎng)，說(shuō)明：消費(fèi)者對(duì)于服裝價(jià)格的承受能力增強(qiáng)附加值高的品牌服裝消費(fèi)增多,物價(jià)指數(shù),數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)服裝信息》、北京統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng),,,,,,一、行業(yè)背景二、市場(chǎng)總量分析三、行業(yè)結(jié)構(gòu)分析四、生產(chǎn)及技術(shù)狀況五、進(jìn)出口與WTO六、相關(guān)政策法規(guī)七、行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)及服裝類(lèi)上市公司八、行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)九、投資價(jià)值分析,本章摘要,服裝產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從品種與品牌來(lái)看增長(zhǎng)速度為防寒服最高，牛仔服最低；市場(chǎng)集中度為襯衫、牛仔服、西服較高，女裝較低；企業(yè)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為西服類(lèi)最高，休閑服類(lèi)最低。服裝產(chǎn)業(yè)區(qū)域集中度高。從地區(qū)來(lái)看華東地區(qū)服裝企業(yè)最多，占54%，效益情況也最好；中南地區(qū)雖然集中著30%左右的企業(yè)但效益并不突出；西北、西南地區(qū)企業(yè)少、效益差。按省份來(lái)看前5位省份的服裝產(chǎn)量占總產(chǎn)量的77.4%，前14位占96%。從企業(yè)類(lèi)型來(lái)看國(guó)有成分目前只有2%并將最終退出，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)成分已占半數(shù)以上并將進(jìn)一步發(fā)展。產(chǎn)業(yè)集群現(xiàn)象是我國(guó)服裝行業(yè)的一大特征，在現(xiàn)階段具有很強(qiáng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。,服裝產(chǎn)品可分為13類(lèi),行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按品種,數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)服裝信息》,2001年全國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝商品銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì),銷(xiāo)售增幅加大的品種依次為：防寒服（70.5%）、裘皮服裝（38.5%）、女裝（35.5%）、夾克衫、男西服、T恤衫、童裝、針織內(nèi)衣褲其他統(tǒng)計(jì)信息：中高檔品牌男西服的銷(xiāo)售量增長(zhǎng)幅度更高把所有服裝按男女裝分，女裝的銷(xiāo)售量約是男裝的10倍左右童裝銷(xiāo)售量在過(guò)去兩年連續(xù)下降的情況下好轉(zhuǎn),,2001年全國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)分品類(lèi)服裝品牌綜合占有率（1）,行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按品種,,男西裝市場(chǎng)占有率前十名與2000年比較品牌變化不大，但份額有所下降。香港以及國(guó)外品牌或?yàn)楹腺Y企業(yè)品牌，或?yàn)閲?guó)內(nèi)企業(yè)代理的特許品牌T恤衫市場(chǎng)被外來(lái)品牌占領(lǐng),資料來(lái)源：中華全國(guó)商業(yè)信息中心,2001年全國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)分品類(lèi)服裝品牌綜合占有率（2）,行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按品種,,資料來(lái)源：中華全國(guó)商業(yè)信息中心,女裝市場(chǎng)占有率前十名與2000年比較品牌變化不大，但份額有所下降童裝市場(chǎng)被外來(lái)品牌占領(lǐng)防寒服的波司登與雪中飛均為波司登公司的品牌,2001年全國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)分品類(lèi)服裝品牌綜合占有率（3）,行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按品種,說(shuō)明：有相當(dāng)一部分系列化、大眾化、常規(guī)化的服裝產(chǎn)品，還包括一些文化品位、檔次較高的服裝產(chǎn)品都退出了大商場(chǎng)，進(jìn)入了專(zhuān)賣(mài)店、超市或?qū)I(yè)批發(fā)市場(chǎng)；這些銷(xiāo)售數(shù)據(jù)無(wú)法統(tǒng)計(jì)。,,資料來(lái)源：中華全國(guó)商業(yè)信息中心,女裝、牛仔服、男襯衫、男西裝的市場(chǎng)集中度,資料來(lái)源：中國(guó)服裝協(xié)會(huì),與2000年相比，男襯衫、女裝和牛仔服的市場(chǎng)占有率前十名品牌均降低了十個(gè)左右百分點(diǎn)，說(shuō)明市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈；但牛仔服、男襯衫品類(lèi)中，品牌對(duì)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)行為的影響力仍舊相當(dāng)大女裝的市場(chǎng)集中度越來(lái)越低男西裝的市場(chǎng)集中度則有所提高,行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按品種,,女裝,牛仔服,男襯衫,男西裝,2000年、2001年12月全國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)分品種市場(chǎng)綜合占有率前10名市場(chǎng)及中度比較,全國(guó)抽樣260家各類(lèi)服裝企業(yè)的利潤(rùn)情況：西服利潤(rùn)最高，時(shí)裝、休閑服、童裝缺少規(guī)模效應(yīng)無(wú)法產(chǎn)生較大利潤(rùn)，其中休閑服利潤(rùn)最低,數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)服裝行業(yè)協(xié)會(huì),產(chǎn)品多元化企業(yè)指大型企業(yè)集團(tuán)，有相當(dāng)一部分利潤(rùn)不是來(lái)自服裝生產(chǎn)；綜合性企業(yè)則僅指企業(yè)服裝產(chǎn)品多元化；毛呢服裝含西服；時(shí)裝含女裝。各品類(lèi)生產(chǎn)企業(yè)中都有業(yè)績(jī)突出企業(yè)專(zhuān)業(yè)西服企業(yè)的利潤(rùn)可以達(dá)到最高襯衫、西服企業(yè)兩極分化，被調(diào)查企業(yè)中1/3虧損，但人均利潤(rùn)最高的企業(yè)也在兩類(lèi)企業(yè)中,三類(lèi)細(xì)分企業(yè)的最高人均利潤(rùn),單位：元,單位：元,行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按品種,,2001年分地區(qū)盈利、虧損企業(yè)數(shù),分地區(qū)規(guī)模以上服裝企業(yè)數(shù)量比較,行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按地區(qū),服裝企業(yè)地區(qū)分布明顯不均勻；企業(yè)區(qū)域集中度高，華東和中南地區(qū)集中著70%的服裝企業(yè)。,,從企業(yè)盈虧情況來(lái)看，華東虧損企業(yè)比例為21%，最低；中南地區(qū)為33%，略高；東北地區(qū)虧損比例最大。,,數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),分地區(qū)規(guī)模以上服裝企業(yè)類(lèi)型比較,行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按地區(qū),,,其他混合經(jīng)濟(jì)企業(yè)是指統(tǒng)計(jì)口徑中的：股份合作公司、股份有限公司、其他有限責(zé)任公司、國(guó)有與集體聯(lián)營(yíng)企業(yè)、其他聯(lián)營(yíng)企業(yè)。民營(yíng)經(jīng)濟(jì)在華東、中南、華北、東北地區(qū)蓬勃發(fā)展，在西北、西南地區(qū)發(fā)展勢(shì)頭還不太突出。,單位：個(gè),分地區(qū)規(guī)模以上服裝企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益比較（1）,行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按地區(qū),數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率反映企業(yè)資金占用的經(jīng)濟(jì)效益，說(shuō)明企業(yè)運(yùn)用全部資產(chǎn)的收益能力。全國(guó)標(biāo)準(zhǔn)值：10.7%,資本保值增值率期末所有者權(quán)益比上期初所有者權(quán)益。全國(guó)標(biāo)準(zhǔn)值：120%,,,,分地區(qū)規(guī)模以上服裝企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益比較（2）,行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按地區(qū),,數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),資產(chǎn)負(fù)債率全國(guó)標(biāo)準(zhǔn)值：60%,流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）全國(guó)標(biāo)準(zhǔn)值：1.52次,分地區(qū)規(guī)模以上服裝企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益比較（3）,行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按地區(qū),,數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),成本費(fèi)用利用率全國(guó)標(biāo)準(zhǔn)值：3.71%,經(jīng)比較得出：服裝企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益情況地區(qū)差距很大；華東地區(qū)服裝企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益最佳，除資產(chǎn)保值增值率外各項(xiàng)指標(biāo)均優(yōu)于全國(guó)標(biāo)準(zhǔn)值；中南地區(qū)雖然集中著30%左右的服裝企業(yè)，但效益并不突出；西北地區(qū)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益不佳；西南其次。,浙江：百?gòu)?qiáng)企業(yè)41個(gè),江蘇：百?gòu)?qiáng)企業(yè)21個(gè),廣東：百?gòu)?qiáng)企業(yè)11個(gè),山東：百?gòu)?qiáng)企業(yè)17個(gè),上海：百?gòu)?qiáng)企業(yè)6個(gè),湖北：百?gòu)?qiáng)企業(yè)6個(gè),福建：百?gòu)?qiáng)企業(yè)5個(gè),北京：百?gòu)?qiáng)企業(yè)4個(gè),天津：百?gòu)?qiáng)企業(yè)2個(gè),安徽：百?gòu)?qiáng)企業(yè)1個(gè),遼寧：百?gòu)?qiáng)企業(yè)1個(gè),陜西：百?gòu)?qiáng)企業(yè)1個(gè),湖南：百?gòu)?qiáng)企業(yè)1個(gè),四川：百?gòu)?qiáng)企業(yè)1個(gè),行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按省份,14個(gè)主產(chǎn)區(qū)的服裝產(chǎn)量占我國(guó)服裝總產(chǎn)量的96%，2001年這14個(gè)地區(qū)服裝產(chǎn)量均超過(guò)1億件,,2001年產(chǎn)量前五位地區(qū)占全國(guó)服裝總產(chǎn)量的77.41%,我國(guó)服裝業(yè)的產(chǎn)業(yè)集群現(xiàn)象,圍繞著專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)或出口加工生產(chǎn)，目前中國(guó)服裝的主產(chǎn)區(qū)浙江、福建、廣東、江蘇、河北等地，形成了眾多以產(chǎn)品品種為導(dǎo)向的區(qū)域性產(chǎn)業(yè)集群，發(fā)展速度明顯高于其它地區(qū)，它們正以高效率、低成本吸引著越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)外客戶(hù)和訂單。產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域具有很強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，主要表現(xiàn)在較低的生產(chǎn)成本、交易成本、政策成本和體制、整體協(xié)調(diào)優(yōu)勢(shì)幾個(gè)方面。從而使這些地區(qū)成為海外投資及港臺(tái)制衣業(yè)內(nèi)遷的首選。產(chǎn)業(yè)集群不僅是產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)過(guò)程中的歷史現(xiàn)象，也是提升產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重要組織特征，是中小企業(yè)以區(qū)域聚集取代企業(yè)規(guī)模，從而達(dá)到規(guī)模效應(yīng)的一種重要區(qū)域發(fā)展方式。,行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：產(chǎn)業(yè)集群,,服裝產(chǎn)業(yè)集群概況,全國(guó)最有影響的服裝專(zhuān)業(yè)批發(fā)市場(chǎng),廣東虎門(mén)富民商業(yè)大廈廣州白馬服裝市場(chǎng)浙江紹興中國(guó)輕紡城浙江桐鄉(xiāng)市濮院羊毛衫市場(chǎng)杭州四季青服裝市場(chǎng)江蘇吳江中國(guó)東方絲綢市場(chǎng)江蘇常熟招商城沈陽(yáng)五愛(ài)服裝市場(chǎng)河南銀基商貿(mào)城,浙江服裝的產(chǎn)業(yè)集群（1）：浙江紡織服裝工業(yè)的85%集中在紹興、寧波、杭州、嘉興、溫州、湖州地區(qū),資料來(lái)源：浙江省紡織工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力研究,行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：產(chǎn)業(yè)集群,,浙江服裝的產(chǎn)業(yè)集群（2）,資料來(lái)源：浙江省紡織工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力研究,行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：產(chǎn)業(yè)集群,,廣東省的服裝產(chǎn)業(yè)集群,行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：產(chǎn)業(yè)集群,,資料來(lái)源：作者整理,今后：內(nèi)涵的擴(kuò)張帶來(lái)國(guó)際化的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和新利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),市場(chǎng)環(huán)境信用環(huán)境信息環(huán)境法制環(huán)境,產(chǎn)業(yè)提升，品牌運(yùn)作產(chǎn)品研發(fā)產(chǎn)品多樣性與品質(zhì)提高供應(yīng)鏈與客戶(hù)關(guān)系管理,知識(shí)產(chǎn)權(quán)與技術(shù)創(chuàng)新貨物貿(mào)易服務(wù)貿(mào)易,進(jìn)出口交易信息交易期貨交易合約交易,現(xiàn)階段：外延的擴(kuò)張?jiān)斐傻统杀靖?jìng)爭(zhēng)，利潤(rùn)空間下降,,,銷(xiāo)售規(guī)模效應(yīng)批量采購(gòu)銷(xiāo)售，交易成本下降,外部經(jīng)濟(jì)規(guī)模效應(yīng)（相關(guān)產(chǎn)業(yè)集群）,生產(chǎn)規(guī)模效應(yīng)批量生產(chǎn)成本降低,,產(chǎn)業(yè)集群是我國(guó)服裝業(yè)走向集約化、專(zhuān)業(yè)化的重要形式；現(xiàn)階段尚處在低成本競(jìng)爭(zhēng)的外延擴(kuò)張階段，今后向體現(xiàn)綜合競(jìng)爭(zhēng)力的內(nèi)涵的擴(kuò)張才是發(fā)展的關(guān)鍵,,產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展趨勢(shì),行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：產(chǎn)業(yè)集群,一、行業(yè)背景二、市場(chǎng)總量分析三、行業(yè)結(jié)構(gòu)分析四、生產(chǎn)及技術(shù)狀況五、進(jìn)出口與WTO六、相關(guān)政策法規(guī)七、行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)及服裝類(lèi)上市公司八、行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)九、投資價(jià)值分析,,本章摘要,,我國(guó)擁有世界一流的服裝生產(chǎn)技術(shù)和基地，但也仍舊存在一大批手工作坊式的小廠；同時(shí)生產(chǎn)設(shè)備以及生產(chǎn)管理技術(shù)發(fā)展極不平衡。服裝企業(yè)普遍采用進(jìn)口或合資的國(guó)外品牌生產(chǎn)設(shè)備，國(guó)產(chǎn)服裝機(jī)械不受歡迎。服裝CAD、ERP等數(shù)字化生產(chǎn)技術(shù)正在逐漸推廣，這些產(chǎn)品的市場(chǎng)有國(guó)內(nèi)、國(guó)外供應(yīng)商的共同競(jìng)爭(zhēng)。消費(fèi)者驅(qū)動(dòng)型、能夠快速反應(yīng)市場(chǎng)需求和變化的數(shù)字化企業(yè)成為服裝企業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，數(shù)字化建設(shè)需在與企業(yè)內(nèi)部組織管理系統(tǒng)、企業(yè)間交易系統(tǒng)以及政府和行業(yè)協(xié)會(huì)推進(jìn)活動(dòng)的相互影響、促進(jìn)中分階段進(jìn)行。,服裝生產(chǎn)過(guò)程及所需設(shè)備、技術(shù),生產(chǎn)及技術(shù)狀況,,款式設(shè)計(jì),樣品試制,工藝設(shè)計(jì),排料,版型設(shè)計(jì),裁剪,合燙襯）打號(hào)、粘（驗(yàn)片、前道工序,部件縫合,中間熨燙,拼裝縫合,鎖眼釘扣,二次檢驗(yàn),整件熨燙,終端檢驗(yàn),成品包裝入庫(kù),,服裝CAD設(shè)備及技術(shù),,吊掛流水線,自動(dòng)裁床、粘合機(jī)、各種縫紉機(jī)、整燙設(shè)備、驗(yàn)針機(jī)等設(shè)備,,MIS、ERP管理系統(tǒng)、CAPP計(jì)算機(jī)輔助制造技術(shù),,,,服裝生產(chǎn)及技術(shù)的發(fā)展情況極不平衡,女裝需要有很強(qiáng)的設(shè)計(jì)力量，我國(guó)女裝設(shè)計(jì)過(guò)去以駁樣為主，現(xiàn)在自行設(shè)計(jì)隨在增多，但能正確快速反應(yīng)市場(chǎng)的仍舊不多，薄弱的設(shè)計(jì)力量成為制約我國(guó)女裝業(yè)發(fā)展的重要因素之一；男裝對(duì)設(shè)計(jì)的要求相對(duì)較低，因此國(guó)內(nèi)大型內(nèi)銷(xiāo)服裝企業(yè)均以男裝生產(chǎn)為主業(yè)；童裝、休閑裝、皮革、裘皮服裝等也以駁樣居多。,設(shè)計(jì)力量薄弱,大中型企業(yè)中，以民營(yíng)、三資企業(yè)為主，不惜投入巨資引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)水平的生產(chǎn)設(shè)備，雅戈?duì)?、茉織華等企業(yè)的生產(chǎn)基地以及技術(shù)水平堪稱(chēng)世界一流；國(guó)有企業(yè)以及小企業(yè)等或由于缺乏資金，無(wú)力購(gòu)買(mǎi)進(jìn)口設(shè)備；或因操作人員素質(zhì)不高而無(wú)法應(yīng)用花大代價(jià)購(gòu)買(mǎi)來(lái)的設(shè)備；,生產(chǎn)設(shè)備,服裝業(yè)近幾年在數(shù)字技術(shù)應(yīng)用方面取得長(zhǎng)足進(jìn)步，服裝ＣＡＤ、ＣＡＭ應(yīng)用普及率已達(dá)到１０％，企業(yè)信息管理系統(tǒng)普及率也已達(dá)到2％；ＥＲＰ系統(tǒng)已在部分企業(yè)中得到應(yīng)用；但與先進(jìn)國(guó)家相比，這些比例小得可憐；數(shù)字化技術(shù)與服裝企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的結(jié)合度還有待提高。,生產(chǎn)管理技術(shù),生產(chǎn)及技術(shù)狀況,我國(guó)擁有世界一流的服裝生產(chǎn)技術(shù)和基地，但也仍舊存在一大批手工作坊式的小廠；同時(shí)生產(chǎn)設(shè)備以及生產(chǎn)管理技術(shù)發(fā)展極不平衡。,,服裝生產(chǎn)及生產(chǎn)輔助設(shè)備供應(yīng)市場(chǎng)情況,生產(chǎn)及技術(shù)狀況,,服裝企業(yè)數(shù)字化建設(shè)需在與企業(yè)內(nèi)部組織管理系統(tǒng)、企業(yè)間交易系統(tǒng)以及政府和行業(yè)協(xié)會(huì)推進(jìn)活動(dòng)的相互影響、促進(jìn)中分階段進(jìn)行,生產(chǎn)及技術(shù)狀況,,一、行業(yè)背景二、市場(chǎng)總量分析三、行業(yè)結(jié)構(gòu)分析四、生產(chǎn)及技術(shù)狀況五、進(jìn)出口與WTO六、相關(guān)政策法規(guī)七、行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)及服裝類(lèi)上市公司八、行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)九、投資價(jià)值分析,,本章摘要,服裝出口貿(mào)易占全國(guó)貿(mào)易總額的11%，占紡織品服裝出口貿(mào)易的50%以上。服裝出口區(qū)域集中度高，前六大出口市場(chǎng)占我國(guó)出口總量的67.8%、總金額的78.9%；其中日本、美國(guó)、歐盟為我國(guó)服裝出口的三大主要市場(chǎng)。國(guó)有企業(yè)所占出口份額最高，民營(yíng)個(gè)體企業(yè)增長(zhǎng)速度最快。服裝出口單價(jià)走低，但出口貿(mào)易方式的結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化。加入WTO對(duì)服裝出口影響較大：我國(guó)服裝業(yè)可以獲得ATC協(xié)定賦予的貿(mào)易利益；歐美紡織品市場(chǎng)是我國(guó)加入WTO后可能有較大改觀的市場(chǎng)；但是從短期來(lái)看，情況并非如此值得歡欣鼓舞；同時(shí)非關(guān)稅壁壘不斷增多，區(qū)域貿(mào)易范圍不斷擴(kuò)大，極大影響了我國(guó)的服裝國(guó)際貿(mào)易。加入WTO后進(jìn)口關(guān)稅的減少對(duì)服裝行業(yè)的影響較小。,服裝進(jìn)出口與WTO,服裝出口貿(mào)易在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，同時(shí)也導(dǎo)致我國(guó)服裝業(yè)的對(duì)外依存度高,其它統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：2001年服裝的出口占全國(guó)出口貿(mào)易額的11.05%2000年服裝出口占紡織品服裝出口額的62.4%；占我國(guó)出口貿(mào)易總額的14.5%1994年以來(lái)我國(guó)服裝出口總額一直占全球服裝出口貿(mào)易總額的五分之一,單位：億美元,數(shù)據(jù)來(lái)源：中華人民共和國(guó)海關(guān),服裝進(jìn)出口貿(mào)易,,從金額來(lái)看，服裝出口在紡織品服裝出口中占有一半以上的比例,以梭織服裝為例，可以看出出口服裝在服裝總產(chǎn)量中的高額比例,單位：億件,日本、美國(guó)、歐盟為我國(guó)服裝出口的三大主要市場(chǎng),六大出口市場(chǎng)占我國(guó)出口總量的67.8%；出口總金額的78.9%；出口市場(chǎng)過(guò)分集中增加了服裝出口對(duì)特定市場(chǎng)的依賴(lài)，增強(qiáng)了出口貿(mào)易的不穩(wěn)定性。2001年從香港轉(zhuǎn)口的服裝貿(mào)易繼續(xù)下降，中國(guó)對(duì)韓國(guó)的出口增長(zhǎng)速度為39.8%，速度驚人。除澳大利亞外，對(duì)各國(guó)的出口金額增長(zhǎng)都不及數(shù)量增長(zhǎng)。由于出口香港的服裝基本為轉(zhuǎn)口貿(mào)易，因此實(shí)際上我國(guó)出口的三大市場(chǎng)為日本、美國(guó)、歐盟。,數(shù)據(jù)來(lái)源：中華人民共和國(guó)海關(guān),服裝進(jìn)出口貿(mào)易,,2001年我國(guó)服裝出口金額前6名的國(guó)家和地區(qū),出口服裝產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：梭織與針織服裝的數(shù)量比為4:6；金額比為6:4,服裝進(jìn)出口貿(mào)易,,出口產(chǎn)品梭織與針織服裝的比例基本不變：數(shù)量比為4：6；金額比為6：4。但出口金額的增長(zhǎng)低于數(shù)量的增長(zhǎng)，說(shuō)明我國(guó)出口服裝平均單價(jià)下降，針織服裝出口2001年在數(shù)量增長(zhǎng)7.73%的情況下金額卻為負(fù)增長(zhǎng)，附加值低表現(xiàn)得尤為明顯。,,,梭織服裝中西服、襯衫、羽絨服、長(zhǎng)褲是主要出口產(chǎn)品，占梭織服裝出口總量的50%以上,服裝進(jìn)出口貿(mào)易,,襯衫、長(zhǎng)褲雖然加工量大，但附加值低于平均水平西服、羽絨服的加工附加值較大。,服裝出口量居前五位的地區(qū)是廣東、浙江、江蘇、上海、山東,單位：億美元,廣東省仍然位居出口第一，但出口金額比上年減少14.72%，而且平均單價(jià)很低，只有1.29美元/件；浙江和山東的增長(zhǎng)速度很快，浙江已超過(guò)江蘇位居第二；出口服裝平均單價(jià)最高的是上海，說(shuō)明上海出口服裝的附加值最高。,數(shù)據(jù)來(lái)源：中華人民共和國(guó)海關(guān),服裝進(jìn)出口貿(mào)易,,2001年服裝出口前五位地區(qū)情況,國(guó)有企業(yè)所占出口份額依然最高，民營(yíng)、個(gè)體企業(yè)增長(zhǎng)速度最快,單位：億美元,數(shù)據(jù)來(lái)源：中華人民共和國(guó)海關(guān),國(guó)有企業(yè)仍然是出口第一，但增幅下降的速度也很快三資、集體企業(yè)出口增長(zhǎng)的速度較快，保持兩位數(shù)增長(zhǎng)民營(yíng)企業(yè)的增長(zhǎng)速度尤為突出，同比增長(zhǎng)124.3%。,服裝進(jìn)出口貿(mào)易,,2001年不同經(jīng)濟(jì)類(lèi)型企業(yè)出口情況,服裝出口單價(jià)與出口貿(mào)易方式,從出口貿(mào)易方式來(lái)看，一般貿(mào)易方式出口數(shù)量增長(zhǎng)幅度較大，出口數(shù)量和金額分別為73.75億件、159.04億美元，同比分寫(xiě)增長(zhǎng)14.85%、0.53%，來(lái)料加工貿(mào)易方式出口數(shù)量和金額也逐年穩(wěn)步上升，進(jìn)料加工貿(mào)易方式出口數(shù)量和金額在逐年下降。,數(shù)據(jù)來(lái)源：中華人民共和國(guó)海關(guān),服裝進(jìn)出口貿(mào)易,,我國(guó)梭織服裝出口平均單價(jià)長(zhǎng)期在4美元左右徘徊，繼1999年下降到3.92美元后，2001年下降為3.73美元。這一方面說(shuō)明我國(guó)服裝業(yè)的在激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中依然保持著勞動(dòng)力成本低的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，另一方面說(shuō)明我國(guó)服裝出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整緩慢，高附加值產(chǎn)品、自有品牌產(chǎn)品在出口中比重小的問(wèn)題依然存在。,單位：億件,單位：美元,1999-2001服裝出口數(shù)量與單價(jià)的變化,1997-2001服裝出口貿(mào)易方式的變化,,,,,2000年國(guó)際紡織業(yè)勞務(wù)工資水平比較（美元/每小時(shí)）,勞動(dòng)力資源優(yōu)勢(shì)仍是我國(guó)服裝產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)，即使東部沿海地區(qū)工資水平不斷上升，仍然可以從農(nóng)村和中西部獲得廉價(jià)勞動(dòng)力,資料來(lái)源：2001/2002中國(guó)紡織工業(yè)發(fā)展報(bào)告,服裝進(jìn)出口貿(mào)易,,需求方——世界主要國(guó)家（地區(qū)）成衣進(jìn)口額,歐盟和美國(guó)2000年的成衣進(jìn)口占全球進(jìn)口總額的72.5%。但是歐盟成立以后80%的服裝貿(mào)易在歐盟體內(nèi)循環(huán)。,單位：億美元,資料來(lái)源：F.GATT&WTOAnnualReport,,服裝進(jìn)出口貿(mào)易—世界市場(chǎng),日本是我國(guó)第一大出口市場(chǎng),服裝進(jìn)出口貿(mào)易,,2000年日本成衣進(jìn)口市場(chǎng)供應(yīng)來(lái)源,日本自1999年開(kāi)始成為我國(guó)服裝出口金額最多的國(guó)家后，連續(xù)三年位居第一；但受經(jīng)濟(jì)低迷的影響服裝出口單價(jià)下降幅度大于出口量的增長(zhǎng)；日元的不斷貶值也造成服裝出口日本的利潤(rùn)減少。,服裝進(jìn)出口貿(mào)易—世界市場(chǎng),資料來(lái)源：WTOAnnualReport,2000年美國(guó)成衣進(jìn)口市場(chǎng)供應(yīng)來(lái)源及變化,美國(guó)進(jìn)口市場(chǎng)集中度高，前五位的市場(chǎng)來(lái)源占美國(guó)整個(gè)進(jìn)口成衣的41.7%；我國(guó)是美國(guó)的第二大成衣進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口金額僅次于墨西哥；但由于美國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景尚不明朗，對(duì)于美國(guó)服裝市場(chǎng)的增長(zhǎng)應(yīng)持謹(jǐn)慎樂(lè)觀態(tài)度。,單位：億美元,資料來(lái)源：WTOAnnualReport,美國(guó)是我國(guó)第二大服裝出口市場(chǎng),,服裝進(jìn)出口貿(mào)易—世界市場(chǎng),2000年歐盟成衣進(jìn)口市場(chǎng)供應(yīng)來(lái)源,資料來(lái)源：WTOAnnualReport,歐盟是我國(guó)第三大服裝出口市場(chǎng),,服裝進(jìn)出口貿(mào)易—世界市場(chǎng),歐盟成員國(guó)之間的貿(mào)易構(gòu)成了成衣市場(chǎng)進(jìn)口供應(yīng)來(lái)源相當(dāng)大的一部分；區(qū)域貿(mào)易的限制使歐盟進(jìn)口成衣中我國(guó)的比例只占到9%，但這幾年一直持續(xù)增長(zhǎng)。,供給方——世界服裝主要出口國(guó)家（地區(qū)）,單位：億美元,數(shù)據(jù)來(lái)源：中華人民共和國(guó)海關(guān),其中向設(shè)限國(guó)家出口92.25億美元，同比增長(zhǎng)3.29%；向非設(shè)限國(guó)家出口273.13億美元，同比增長(zhǎng)0.83%。,,服裝進(jìn)出口貿(mào)易—世界市場(chǎng),2001年世界服裝主要出口國(guó)家（地區(qū)）出口額及增長(zhǎng),供給方——世界主要國(guó)家（地區(qū)）成衣出口額（一）,中國(guó)大陸和香港地區(qū)2000年的成衣出口占全球總額的30%。,單位：億美元,資料來(lái)源：F.GATT&WTOAnnualReport,,服裝進(jìn)出口貿(mào)易—世界市場(chǎng),供給方——世界主要國(guó)家（地區(qū)）成衣出口額（二）,單位：億美元,意大利的成衣出口是繼中國(guó)大陸和香港后的第三位，之后是墨西哥和美國(guó)。,資料來(lái)源：F.GATT&WTOAnnualReport,,服裝進(jìn)出口貿(mào)易—世界市場(chǎng),從紡織品與服裝協(xié)議（ATC）看，對(duì)服裝出口形勢(shì)應(yīng)持謹(jǐn)慎樂(lè)觀態(tài)度,紡織品與服裝協(xié)議（ATC）取代了多邊纖維協(xié)定（MFA），規(guī)定從1995年開(kāi)始的10年間，在WTO成員國(guó)間分階段取消進(jìn)口數(shù)量限制的最低比例和對(duì)保留配額的產(chǎn)品給予一定的額外增長(zhǎng)率，實(shí)現(xiàn)紡織品服裝的自由貿(mào)易?；貧w的第三個(gè)階段已于今年1月1日開(kāi)始。我國(guó)于2001年11月加入WTO，今年起得到這三個(gè)階段的配額取消及增長(zhǎng)，對(duì)我國(guó)的紡織品服裝出口將有一定的促進(jìn)。但從產(chǎn)品類(lèi)別看，服裝產(chǎn)品配額的完全取消要到2005年，所以因配額的取消而使服裝出口額大幅增長(zhǎng)的時(shí)間將在2005年，而近期出口貿(mào)易的增長(zhǎng)是有限的。,WTO的影響,,資料來(lái)源：紡織品與服裝協(xié)定（ATC）,資料來(lái)源：紡織品與服裝協(xié)定（ATC）,回歸比例：受限制產(chǎn)品解除限制的份額。額外增長(zhǎng)率：在分階段取消配額的同時(shí)，對(duì)本階段未取消的品種給與在MFA基礎(chǔ)上的增長(zhǎng)率。,ATC所規(guī)定的被動(dòng)配額回歸階段以及計(jì)算方法的舉例,WTO的影響,,我國(guó)服裝出口僅有1／5受到加入WTO的影響,2001年我國(guó)服裝出口金額前5名國(guó)家和地區(qū),資料來(lái)源：《中國(guó)服裝信息》,WTO的影響,,美國(guó)和歐盟設(shè)置配額目前階段我國(guó)服裝出口主要是對(duì)非設(shè)限地區(qū)的出口,我國(guó)在紡織領(lǐng)域的特殊承諾對(duì)出口的增長(zhǎng)起到負(fù)面作用,紡織領(lǐng)域的特殊承諾承諾至2008年年底控制對(duì)WTO成員國(guó)的紡織品年促口增幅不超過(guò)7.5%（羊毛產(chǎn)品為6%）。同意阿根廷、匈牙利、墨西哥等國(guó)威保護(hù)本國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)，在我國(guó)入世后3-6年繼續(xù)采取游離于WTO規(guī)則以外措施，如高關(guān)稅、進(jìn)口配額、特殊反傾銷(xiāo)條款等。,WTO的影響,,資料來(lái)源：浙江省紡織工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力研究,即便2005年配額完全取消，我國(guó)服裝對(duì)外出口的增長(zhǎng)仍然受到增幅不能超過(guò)7.5%的限制。,,我國(guó)承諾進(jìn)口關(guān)稅逐年進(jìn)行減讓?zhuān)珜?duì)服裝業(yè)影響不大,目前我國(guó)服裝進(jìn)口大部分屬于加工貿(mào)易，在國(guó)內(nèi)加工后又復(fù)出口，因此關(guān)稅下降不會(huì)造成進(jìn)口的大幅度增長(zhǎng)；但毛針織服裝、中高檔品牌服裝的內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)將面臨更大壓力；同時(shí)進(jìn)口面料價(jià)格降低將降低國(guó)內(nèi)采用進(jìn)口面料制作服裝的成本。,資料來(lái)源：中國(guó)紡織工業(yè)協(xié)會(huì),WTO的影響,,其他有利之處與不利影響,配額以外許多符合WTO的非關(guān)稅壁壘依舊存在區(qū)域貿(mào)易聯(lián)盟、原產(chǎn)地規(guī)則、反傾銷(xiāo)、技術(shù)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保限制。。。。我國(guó)勞動(dòng)力成本低的比較優(yōu)勢(shì)不再突出，而核心競(jìng)爭(zhēng)力尚未形成對(duì)面料企業(yè)、中高檔成衣企業(yè)形成沖擊,WTO的影響,,出口市場(chǎng)環(huán)境改善；通過(guò)多邊談判及時(shí)獲得多邊的優(yōu)惠待遇，同時(shí)可以利用世貿(mào)組織解決與有關(guān)國(guó)家的紡織品貿(mào)易爭(zhēng)端；外國(guó)公司可以在中國(guó)直接從事外貿(mào)進(jìn)出口業(yè)務(wù)，在中國(guó)國(guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)批發(fā)零售網(wǎng)絡(luò)，有利于紡織企業(yè)直接進(jìn)入到國(guó)外的商業(yè)采購(gòu)系統(tǒng)，擴(kuò)大我國(guó)紡織品服裝的出口；有利于服裝工業(yè)加快技術(shù)進(jìn)步；有利于服裝產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。,其他有利之處,其他不利影響,一、行業(yè)背景二、市場(chǎng)總量分析三、行業(yè)結(jié)構(gòu)分析四、生產(chǎn)及技術(shù)狀況五、進(jìn)出口與WTO六、相關(guān)政策法規(guī)七、行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)及服裝類(lèi)上市公司八、行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)九、投資價(jià)值分析,,本章摘要,服裝行業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)：到2005年梭織服裝產(chǎn)量為115~135億件，其中出口48~55億件；服裝及衣著附件出口創(chuàng)匯390~430億美元，其中梭織服裝為210~250億美元；在“十五”期間創(chuàng)出一批國(guó)際品牌（暫定為10個(gè)國(guó)際品牌）。紡織工業(yè)“十五”規(guī)劃目標(biāo)中有關(guān)服裝行業(yè)的指標(biāo)：人均纖維消費(fèi)量達(dá)到7.4公斤；服裝產(chǎn)量180億件，其中梭織125億件。國(guó)家、地方政府鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)自營(yíng)進(jìn)出口、上市的政策有助于推動(dòng)服裝業(yè)的發(fā)展。國(guó)際上與服裝出口有關(guān)的環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定有：ISO14000環(huán)境管理體系認(rèn)證與OEKO-TEXSTANDARD100環(huán)境標(biāo)簽。,相關(guān)政策法規(guī),目標(biāo)值,實(shí)際值,實(shí)際值,“十五”服裝行業(yè)發(fā)展目標(biāo),生產(chǎn)總量目標(biāo)梭織服裝及針織面料服裝（不包括針織服裝）為115~135億件，其中出口48~55億件。,相關(guān)政策法規(guī),（億件）,,115,48,,,,出口創(chuàng)匯服裝及衣著附件出口創(chuàng)匯390~430億美元其中梭織服裝及針織面料服裝為210~250億美元建立國(guó)際化名牌體系，創(chuàng)造一批國(guó)際品牌在“十五”期間將建立行業(yè)國(guó)際化品牌發(fā)展體系在“十五”期間創(chuàng)出一批國(guó)際品牌（暫定為10個(gè)國(guó)際品牌）行業(yè)信息化建設(shè)行業(yè)信息化建設(shè)要從運(yùn)用信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)改造紡織企業(yè)傳統(tǒng)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和基礎(chǔ)管理模式入手，推廣應(yīng)用計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)、制造系統(tǒng)（CAD/CAM）、企業(yè)資源計(jì)劃（ERP）、客戶(hù)關(guān)系管理（CRM）以及市場(chǎng)快速反應(yīng)技術(shù)（QR）等。,“十五”服裝行業(yè)發(fā)展目標(biāo),,相關(guān)政策法規(guī),紡織工業(yè)“十五”規(guī)劃中服裝行業(yè)的相關(guān)指標(biāo),,相關(guān)政策法規(guī),中國(guó)服裝協(xié)會(huì)提出實(shí)施“名城”、“名牌”、“名師”、“名人”戰(zhàn)略工程，鼓勵(lì)行業(yè)的發(fā)展,名城工程在北京、上海、天津、重慶、大連、常州、無(wú)錫、寧波、溫州、青島、濰坊、武漢、廣州、深圳、昆明等服裝重點(diǎn)城市將服裝作為重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。,名牌戰(zhàn)略服裝業(yè)內(nèi)銷(xiāo)售型服裝企業(yè)注重產(chǎn)品品牌的培育，加工型服裝企業(yè)注重企業(yè)品牌的培養(yǎng)，各個(gè)特色區(qū)域注重區(qū)域品牌的營(yíng)造。,名師工程使行業(yè)中涌現(xiàn)出一支以時(shí)裝設(shè)計(jì)師、制版師為代表的專(zhuān)業(yè)技術(shù)隊(duì)伍，從而提高服裝的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)水平和技術(shù)創(chuàng)新能力。,名人工程造就一支以職業(yè)經(jīng)理人為代表的、具有工商管理基礎(chǔ)和專(zhuān)業(yè)技能的企業(yè)經(jīng)營(yíng)隊(duì)伍，提高我國(guó)服裝業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理水平。,,相關(guān)政策法規(guī),其它利好政策,對(duì)民營(yíng)企業(yè)放寬自營(yíng)出口權(quán)的申請(qǐng)條件2001年1月1日起，私營(yíng)生產(chǎn)企業(yè)和私營(yíng)科研單位所申請(qǐng)自營(yíng)出口權(quán)的資格條件按國(guó)有、集體生產(chǎn)企業(yè)和私營(yíng)科研院所的同等標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，凡注冊(cè)資本在500萬(wàn)元以上的私營(yíng)生產(chǎn)企業(yè)（少數(shù)民族地區(qū)和中西部地區(qū)為300萬(wàn)元人民幣以上），均可申請(qǐng)自營(yíng)出口權(quán)，不再考核銷(xiāo)售收入和出口供貨額等指標(biāo)。而且部分地區(qū)還進(jìn)一步放寬了限制，如深圳規(guī)定只要注冊(cè)資本在300萬(wàn)元以上的民營(yíng)企業(yè)就可經(jīng)營(yíng)對(duì)外貿(mào)易。民營(yíng)企業(yè)上市門(mén)檻降低《中小企業(yè)促進(jìn)法》即將頒布實(shí)施，我國(guó)資本市場(chǎng)的股票發(fā)行制度由過(guò)去的審批制轉(zhuǎn)變到現(xiàn)在的核準(zhǔn)制，使得我國(guó)民營(yíng)企業(yè)的融資渠道大大拓寬，部分優(yōu)秀的民營(yíng)服裝企業(yè)可以申請(qǐng)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行股票。一些地區(qū)政府重視服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對(duì)本地服裝業(yè)制定了相應(yīng)的扶持政策，有些地區(qū)已出現(xiàn)明顯成效。,,相關(guān)政策法規(guī),與環(huán)保有關(guān)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)為ISO14000以及OEKO-TEXSTANDARD100，我國(guó)國(guó)標(biāo)GB/T24001-1996即同等執(zhí)行的的ISO14000標(biāo)準(zhǔn),ISO14000系列環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)是生產(chǎn)控制方面的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)自頒布以來(lái)引起全球的高度重視，日本目前獲得認(rèn)證的企業(yè)數(shù)為1091家，居世界第一?，F(xiàn)已有20多個(gè)國(guó)家直接將其作為國(guó)家環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)。1997年，我國(guó)成立了“中國(guó)環(huán)境管理體系認(rèn)證指導(dǎo)委員會(huì)”，截至目前，有510家企業(yè)和組織獲得了國(guó)家認(rèn)可的ISO14000環(huán)境管理系列標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證書(shū)。全國(guó)近5萬(wàn)家服裝企業(yè)中，現(xiàn)僅有18家獲得認(rèn)證。,OEKO-TEXSTANDARD100生態(tài)標(biāo)簽認(rèn)證是消費(fèi)控制方面的生態(tài)標(biāo)準(zhǔn)，由國(guó)際環(huán)保紡織協(xié)會(huì)于1992年制定。規(guī)定了在紡織、服裝制品上可能存在的已知有害物質(zhì)的種類(lèi)，包括PH值、甲醛、重金屬等，且規(guī)定了相應(yīng)的限量和測(cè)試項(xiàng)目，并將產(chǎn)品按最終用途分為四類(lèi)：嬰兒用、直接與皮膚接觸、不直接與皮膚接觸和裝飾用。如果紡織品經(jīng)測(cè)試符合標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)廠商可獲得授權(quán)在產(chǎn)品上懸掛“信心紡織品，通過(guò)有害物質(zhì)檢驗(yàn)”的Oeko－TexStandard100標(biāo)簽。該標(biāo)準(zhǔn)已成為歐洲乃至世界最具影響力的、獲最多承認(rèn)的紡織品生態(tài)標(biāo)簽體系，現(xiàn)在普遍被認(rèn)為是生態(tài)紡織品的國(guó)際市場(chǎng)通行證。,,相關(guān)政策法規(guī),一、行業(yè)背景二、市場(chǎng)總量分析三、行業(yè)結(jié)構(gòu)分析四、生產(chǎn)及技術(shù)狀況五、進(jìn)出口與WTO六、相關(guān)政策法規(guī)七、行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)及服裝類(lèi)上市公司八、行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)九、投資價(jià)值分析,,行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)與上市公司,2001年行業(yè)銷(xiāo)售收入百?gòu)?qiáng)企業(yè)前五名雅戈?duì)柤瘓F(tuán)有限公司茉織華實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司杉杉集團(tuán)有限公司江蘇波司登股份有限公司紅豆集團(tuán)公司,Ⅰ.行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)研究,1.浙江寧波雅戈?duì)柤瘓F(tuán)有限公司沿革,創(chuàng)建于1979年，確立了以紡織服裝、房地產(chǎn)、國(guó)際貿(mào)易為核心的經(jīng)營(yíng)格局主要產(chǎn)品是襯衫和西服，襯衫連續(xù)八年、西服連續(xù)兩年市場(chǎng)綜合占有率第一位2001年集團(tuán)完成銷(xiāo)售56.6億元，利潤(rùn)5.22億元，出口創(chuàng)匯2.45億美元，員工20,000余人，是中國(guó)服裝行業(yè)的龍頭企業(yè)，綜合實(shí)力列為全國(guó)大企業(yè)集團(tuán)500強(qiáng)144位旗下的雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司為上市公司,行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)—雅戈?duì)?,集團(tuán)自定一五規(guī)劃（1996-2000）目標(biāo)已基本實(shí)現(xiàn)“雅戈?duì)枴背蔀閲?guó)內(nèi)名副其實(shí)的名牌雅戈?duì)柟I(yè)園區(qū)形成規(guī)模集團(tuán)的現(xiàn)代化、規(guī)范化、科學(xué)化的管理模式步入良性循環(huán)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基本完成，成為集資本、金融、投資、管理為一體的發(fā)展中心；跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)初具形態(tài),2001年雅戈?duì)柤瘓F(tuán)組織系統(tǒng),行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)—雅戈?duì)?上市板塊,未上市板塊,,成功要因關(guān)鍵人物：董事長(zhǎng)李如成；抓住歷史機(jī)遇領(lǐng)先一步的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；先進(jìn)的技術(shù)水平、嚴(yán)格的質(zhì)量管理；創(chuàng)新意識(shí)；多元化經(jīng)營(yíng)。,二五規(guī)劃（2001-2005）：階段目標(biāo)：集團(tuán)的可持續(xù)發(fā)展雅戈?duì)柶放圃趪?guó)際上享有知名度產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步調(diào)整和完善，紡織、服裝、國(guó)際貿(mào)易、金融、房地產(chǎn)、公共設(shè)施建設(shè)六大板塊多業(yè)并舉主業(yè)上希望成為以營(yíng)銷(xiāo)為龍頭、零售和特許經(jīng)營(yíng)為主體的服裝營(yíng)銷(xiāo)商；全球采購(gòu)、全球銷(xiāo)售,雅戈?duì)柤瘓F(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略,品牌戰(zhàn)略：品牌多元化，提升線路、水平線路、大眾路線并舉；拓展新市場(chǎng)的同時(shí)加強(qiáng)對(duì)核心品牌的保護(hù)和支持生產(chǎn)戰(zhàn)略：建立世界一流的服裝生產(chǎn)基地；生產(chǎn)向上游拓展，占地400畝，總投資1億美元的亞洲紡織城正在興建中；大規(guī)模定制業(yè)務(wù)；ODM營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略：將營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)作為核心競(jìng)爭(zhēng)力；一段時(shí)間內(nèi)保持分公司子公司機(jī)制，集中式管理；推進(jìn)自營(yíng)專(zhuān)賣(mài)店的龍頭地位，到2005年占50%；在全國(guó)各重點(diǎn)城市建設(shè)規(guī)模在500米2以上的旗艦店管理戰(zhàn)略：與中科院合作數(shù)字化管理工程，解決信息流和物流問(wèn)題；引進(jìn)高級(jí)管理、技術(shù)人才資本經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略：將寧波宜科服裝輔料有限公司分拆上市計(jì)劃,,行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)—雅戈?duì)?2.浙江平湖茉織華實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司沿革,1983年涉足國(guó)內(nèi)服裝制造與銷(xiāo)售1988年開(kāi)始從事外貿(mào)服裝的加工制造1990年與日本松岡株式會(huì)社合資成立職業(yè)服制造企業(yè)1993年設(shè)立印刷公司從事票據(jù)印刷1997年5月與松岡共同發(fā)起組建上海茉織華股份有限公司1999年1月上海茉織華股份有限公司在上海證券交易所B股上市2001年3月上海茉織華A股增發(fā)8100萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)16.40元2001年開(kāi)始投資造紙行業(yè),行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)—茉織華,,茉織化集團(tuán)的服裝主業(yè)情況,服裝經(jīng)營(yíng)以外銷(xiāo)和接單加工為主兼做內(nèi)銷(xiāo)意大利特許品牌JOHN.R.MAROTT生產(chǎn)能力16家服裝企業(yè)，年產(chǎn)服裝5000萬(wàn)件，分布在上海金山、浙江平湖和嘉興，員工人數(shù)近2萬(wàn)，主要承接日本、歐美及國(guó)內(nèi)的服裝加工定單(OEM)，加工品種有西服、襯衫、褲子、風(fēng)衣、茄克、工作制服、運(yùn)動(dòng)休閑服、牛仔服等。服裝工業(yè)城占地面積達(dá)1平方公里，2002年7月投入生產(chǎn)，生產(chǎn)高檔女式西服200萬(wàn)套、高檔男式西服50萬(wàn)套、處理服裝面料1000萬(wàn)米。3家漂染廠，與日本合作從事對(duì)成衣或面料的后整理加工，提升服裝的附加值，年加工處理服裝能力達(dá)3000萬(wàn)件。所屬企業(yè)全部通過(guò)ISO9000，并進(jìn)入ISO14000環(huán)境管理體系認(rèn)證階段。,行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)—茉織華,,印刷業(yè)1992年開(kāi)始，主要從事金融、郵政、稅務(wù)、保險(xiǎn)的商務(wù)表格印刷成為銀行、稅務(wù)、郵政、保險(xiǎn)印刷品的定點(diǎn)企業(yè)現(xiàn)有6家印刷企業(yè)、SirSpeedy連鎖店、速必得設(shè)計(jì)公司及全國(guó)21家營(yíng)銷(xiāo)中心，是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)的國(guó)際化印刷集團(tuán)。,造紙業(yè)2001年投資浙江景興紙業(yè)股份有限公司，生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到國(guó)內(nèi)同行之首，成為茉織華又一支柱產(chǎn)業(yè)。,投資業(yè)參與實(shí)業(yè)項(xiàng)目招商、選項(xiàng)、考察、談判；負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的籌建；信息收集、分析、市場(chǎng)調(diào)查研究；管理股份公司短期投資；參與金融項(xiàng)目選項(xiàng)，進(jìn)行招商引資洽談；制定現(xiàn)金資產(chǎn)管理方案并負(fù)責(zé)實(shí)施；分析資產(chǎn)管理方案。房地產(chǎn)業(yè)浙江嘉興港區(qū)所屬乍浦港、乍浦港區(qū)、乍浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)放區(qū)和九龍山旅游度假區(qū)的投資，開(kāi)發(fā)和建設(shè)。商貿(mào)為進(jìn)出口貿(mào)易服務(wù)為國(guó)際品牌進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)服務(wù),茉織化集團(tuán)的多元化經(jīng)營(yíng),行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)—茉織華,,3.江蘇無(wú)錫紅豆集團(tuán)公司沿革,1983年集團(tuán)前身鎮(zhèn)辦無(wú)錫市太湖針織制衣廠成立1992年6月以針織制衣廠為核心，聯(lián)合50余家企業(yè)、院校和科研單位組建為江蘇省第一家省級(jí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)集團(tuán)1993年12月紅豆集團(tuán)公司實(shí)行股份合作制1995年兼并國(guó)有上海申達(dá)摩托車(chē)廠1997年“紅豆”被評(píng)為國(guó)家著名商標(biāo)1997年10月通過(guò)ISO9002質(zhì)量體系審核1998年與法國(guó)時(shí)裝學(xué)院合作，創(chuàng)辦國(guó)際服裝培訓(xùn)中心2000年12月集團(tuán)旗下江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司在上證所A股上市，發(fā)行5000萬(wàn)股2002年5月紅豆紐約公司成立,行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)—紅豆集團(tuán),,紅豆集團(tuán)的服裝主業(yè)及多元化經(jīng)營(yíng)情況,集團(tuán)簡(jiǎn)介江蘇省重點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)，總資產(chǎn)8.02億元，具有年生產(chǎn)1000多萬(wàn)件各類(lèi)服裝的能力2001年針織產(chǎn)品銷(xiāo)售收入列全行業(yè)第一，利潤(rùn)總額列第二產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以服裝業(yè)為主，經(jīng)營(yíng)品種從針織品發(fā)展到西服、襯衫、內(nèi)衣、T恤衫、茄克衫、領(lǐng)帶、女裝、童裝、羊毛衫、皮裝皮件等全部兼顧多元化經(jīng)營(yíng)，開(kāi)發(fā)摩托車(chē)、橡膠輪胎等機(jī)械、化工產(chǎn)品品牌品牌名稱(chēng)具有特有的感情魅力“紅豆”商標(biāo)在世界70多個(gè)國(guó)家注冊(cè)生產(chǎn)投入先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，嚴(yán)格質(zhì)量管理在溫州、青島設(shè)有定點(diǎn)生產(chǎn)加工廠銷(xiāo)售走二線城市，尚未達(dá)到全國(guó)范圍的銷(xiāo)售押款代銷(xiāo)制,行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)—紅豆集團(tuán),,4.上海杉杉集團(tuán)有限公司沿革,1989年鄭永剛擔(dān)任廠長(zhǎng)，提出名牌發(fā)展戰(zhàn)略1990年依靠立體式的轟炸廣告效應(yīng)打響上海1991年服裝業(yè)中第一個(gè)完成股份制改造1994年6月建立杉杉集團(tuán)有限公司1994年導(dǎo)入CIS企業(yè)形象系統(tǒng)1996年集團(tuán)旗下寧波杉杉股份有限公司成為服裝行業(yè)第一家非國(guó)有上市公司1999年集團(tuán)總部遷至上海浦東，轉(zhuǎn)型調(diào)整，形成作為投資運(yùn)作主體的集團(tuán)化管理模式，發(fā)展戰(zhàn)略為以服裝為主業(yè)，以高新技術(shù)，資本經(jīng)營(yíng)為兩翼2001年定下十年發(fā)展目標(biāo)：到2010年資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到200億元人民幣，負(fù)債率低于35％，成為中國(guó)第一批真正意義上的跨國(guó)公司。,行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)—杉杉集團(tuán),,多元化品牌戰(zhàn)略品牌組合覆蓋中檔正裝、休閑裝、高檔男女裝計(jì)劃5年內(nèi)發(fā)展到20個(gè)品牌隱患：品牌泛濫營(yíng)銷(xiāo)模式2001年經(jīng)歷重大改革，將傳統(tǒng)的直營(yíng)直銷(xiāo)為主渠道的模式改造為買(mǎi)斷式特許經(jīng)營(yíng)的加盟商模式杉杉自己專(zhuān)心致志地做品牌推廣和核心設(shè)計(jì)70余家一級(jí)特許加盟商取代龐大的分公司銷(xiāo)售體系全國(guó)設(shè)立6個(gè)管理中心負(fù)責(zé)市場(chǎng)協(xié)調(diào)、引導(dǎo)、指導(dǎo)、培訓(xùn)、裁決、溝通等。采用國(guó)際品牌操作手法，運(yùn)作所需周轉(zhuǎn)資金少，利潤(rùn)的增長(zhǎng)不以庫(kù)存為代價(jià)隱患：與特許加盟商的利益協(xié)調(diào)問(wèn)題、掌握一線市場(chǎng)信息問(wèn)題生產(chǎn)退出型策略，將生產(chǎn)企業(yè)的控股權(quán)讓出隱患：產(chǎn)品質(zhì)量控制問(wèn)題,行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)—杉杉集團(tuán),,杉杉集團(tuán)的服裝主業(yè)情況,杉杉集團(tuán)的多元化經(jīng)營(yíng),高科技產(chǎn)業(yè)杉杉科技有限公司主營(yíng)屬于“863”計(jì)劃項(xiàng)目的鋰離子電池負(fù)極材料與加拿大亞太陽(yáng)光科技有限公司共同合資設(shè)立上海杉杉陽(yáng)光生物技術(shù)有限公證券投資投資參股蘇州證券有限責(zé)任公司房地產(chǎn)業(yè)組建上海杉杉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司,杉杉集團(tuán)認(rèn)為僅靠服裝板塊難以實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)，因此集團(tuán)需要重新定位，尋找新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。目前服裝對(duì)集團(tuán)的支撐非常大，但今后高科技板塊對(duì)集團(tuán)的貢獻(xiàn)會(huì)更大。,行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)—杉杉集團(tuán),,5.江蘇常熟波司登股份有限公司,1978年由村服裝組建成為村服裝廠1987年確立專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)羽絨服1990年注冊(cè)“波司登”商標(biāo)，開(kāi)創(chuàng)自己的品牌1992年組建成波司登集團(tuán)公司1997年開(kāi)始代表中國(guó)向世界發(fā)布防寒服流行趨勢(shì)1998年由華聯(lián)控股收購(gòu)60%的股份1999年12月“波司登”被評(píng)為中國(guó)馳名商標(biāo)2000年出口創(chuàng)匯從1999年的800萬(wàn)增至7500萬(wàn)美元2001年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售1000萬(wàn)件；獲“中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品”稱(chēng)號(hào)，通過(guò)綠色認(rèn)證2002年原計(jì)劃10月A股上市，現(xiàn)變?yōu)橛?jì)劃在香港上市,行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)—波司登,,品牌注重設(shè)計(jì)理念、面料工藝的創(chuàng)新羽絨服品牌有波司登、雪中飛、康博、冰潔、冰飛；以品牌組合系列占領(lǐng)更多的市場(chǎng)份額通過(guò)特許品牌，產(chǎn)品向系列化方向發(fā)展：波司登西服、襯衫、休閑服、床上用品等樹(shù)立“綠色環(huán)?！备拍?，整合策劃品牌經(jīng)營(yíng)，通過(guò)大型廣告和公益活動(dòng)進(jìn)行品牌宣傳已在68個(gè)國(guó)家和地區(qū)注冊(cè)了商標(biāo)和多語(yǔ)種域名，并成功打入歐洲市場(chǎng)，成為中國(guó)第一個(gè)正式進(jìn)入瑞士市場(chǎng)的服裝品牌生產(chǎn)亞洲最大的羽絨制品生產(chǎn)基地之一，擁有江蘇常熟波司登工業(yè)園區(qū)、山東德州波司登分公司及江蘇雪中飛基地三大生產(chǎn)基地，總面積27.8萬(wàn)平方米。通過(guò)英國(guó)UKAS認(rèn)證及ISO14001環(huán)境體系認(rèn)證與杜邦公司聯(lián)合，成為其中國(guó)獨(dú)家品牌合作伙伴營(yíng)銷(xiāo)1995年起連續(xù)7年市場(chǎng)占有率名列全國(guó)第一反季促銷(xiāo)羽絨服裝產(chǎn)品，消化庫(kù)存，回籠資金,行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)—波司登,,波司登公司是母公司華聯(lián)控股的主要利潤(rùn)來(lái)源,Ⅱ.服裝類(lèi)上市公司,20家服裝類(lèi)上市公司可以分為四類(lèi)專(zhuān)注于服裝及相關(guān)產(chǎn)業(yè)：凱諾科技、紅豆股份、鄂爾多斯、大連創(chuàng)世、龍頭股份、仕奇實(shí)業(yè)、中國(guó)服裝；涉足產(chǎn)業(yè)不止服裝，但服裝比重最大：雅戈?duì)?、茉織華、江蘇吳中、江蘇綜藝、杉杉股份、開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)、美爾雅；主營(yíng)紡織服裝產(chǎn)品的外貿(mào)類(lèi)上市公司：江蘇舜天、遼寧時(shí)代；服裝主業(yè)正在轉(zhuǎn)型，但暫時(shí)比重仍舊最大：ST幸福ST康賽。報(bào)告20家服裝類(lèi)上市公司進(jìn)行綜合比較后，對(duì)2001年度凈資產(chǎn)收益率前六位的上市公司進(jìn)行具體介紹。,服裝類(lèi)上市公司,主營(yíng)