服裝行業(yè)研究報告.ppt

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北京服務(wù)器托管,服裝行業(yè)研究報告,摘要,服裝行業(yè)屬于競爭性行業(yè)，在我國國民經(jīng)濟發(fā)展中處于重要地位；2000年有服裝企業(yè)4.8萬家，從業(yè)人員399萬人，服裝出口占紡織品服裝出口額的62.4%，占我國出口貿(mào)易總額的14.5%，約占全球服裝出口貿(mào)易總額的五分之一。2001年全國梭織、針織服裝總產(chǎn)量為230億件，規(guī)模以上梭織服裝企業(yè)總產(chǎn)量為77.76億件，產(chǎn)值為2265億元，產(chǎn)品產(chǎn)銷率達到96.84%；今后會繼續(xù)保持5-6%的平穩(wěn)增長速度。建國以來服裝生產(chǎn)和需求一直呈上升曲線，改革開放以來服裝產(chǎn)量增長17倍；目前我國已經(jīng)建立了較完整的服裝工業(yè)發(fā)展體系，但東西部地區(qū)發(fā)展不平衡的現(xiàn)象突出；服裝的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展也不平衡，原料供應(yīng)與銷售環(huán)節(jié)有待進一步整合與升級。服裝產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從品種與品牌來看市場集中度低，其中女裝表現(xiàn)得更為突出，市場競爭激烈；從地區(qū)來看區(qū)域集中度高，前5位省份的服裝產(chǎn)量占總產(chǎn)量的77.4%，前14位占96%，其中華東地區(qū)服裝企業(yè)數(shù)量最多，效益最好；從企業(yè)類型來看國有成分目前只有2%并將最終退出，民營經(jīng)濟成分已占半數(shù)以上并將進一步發(fā)展。產(chǎn)業(yè)集群現(xiàn)象是我國服裝行業(yè)的一大特征，在現(xiàn)階段具有很強的綜合競爭能力。,我國擁有世界一流的服裝生產(chǎn)技術(shù)和基地，但也仍舊存在一大批手工作坊式的小廠；同時生產(chǎn)設(shè)備以及生產(chǎn)管理技術(shù)發(fā)展極不平衡。服裝生產(chǎn)設(shè)備基本使用進口或合資產(chǎn)品；服裝CAD、ERP系統(tǒng)等數(shù)字化技術(shù)正在更多地介入服裝行業(yè)的發(fā)展，對于未來的服裝企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程將起到?jīng)Q定性的作用。我國服裝業(yè)對外依存度高，出口占總產(chǎn)量的40%左右，占我國紡織品出口貿(mào)易的50%以上，2001年占全國出口貿(mào)易額的11%，在國民經(jīng)濟中占有重要地位；出口市場集中度高，三大主要市場為日本、美國、歐盟；勞動力資源優(yōu)勢仍舊是我國服裝出口競爭優(yōu)勢的基礎(chǔ)。加入WTO我國服裝業(yè)可以獲得ATC協(xié)定賦予的貿(mào)易利益；歐美紡織品市場是我國加入WTO后可能有較大改觀的市場；但是從短期來看，情況并非如此值得歡欣鼓舞，同時非關(guān)稅壁壘不斷增多，區(qū)域貿(mào)易范圍不斷擴大，極大影響了我國的服裝國際貿(mào)易；進口關(guān)稅減少對服裝行業(yè)的影響較小。國家政策傾向?qū)τ诜b行業(yè)的發(fā)展起到推動和促進作用；而我國服裝企業(yè)也應(yīng)該積極貫徹執(zhí)行國內(nèi)外有關(guān)標準。2001年行業(yè)銷售收入前五名企業(yè)為：雅戈爾、茉織華、杉杉、波司登以及紅豆集團公司；深滬兩市服裝類上市公司共有20家。行業(yè)發(fā)展預(yù)測：我國服裝需求總量的年均增長率在5%左右，出口量的增長率在6%左右；服裝總體產(chǎn)量還將有一定的增長幅度，但預(yù)計無法保持“九五”期間的兩位數(shù)增長，平均增長率在6%左右。今后的服裝行業(yè)新的進入者不多，但對現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈、企業(yè)的并購重組等整合將掀起高潮。,目錄,一、行業(yè)背景二、市場總量分析三、行業(yè)結(jié)構(gòu)分析四、生產(chǎn)及技術(shù)狀況五、進出口與WTO六、相關(guān)政策法規(guī)七、行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)及服裝類上市公司八、行業(yè)發(fā)展預(yù)測九、投資價值分析,,本章摘要,服裝產(chǎn)業(yè)鏈由核心的服裝企業(yè)、上游的面輔料供應(yīng)商、下游的營銷渠道組成；相關(guān)企業(yè)還有生產(chǎn)輔助企業(yè)與服務(wù)性組織。產(chǎn)業(yè)鏈上游發(fā)展滯后、下游較為混亂，有待整合。產(chǎn)業(yè)價值鏈中能夠產(chǎn)生最大附加值的是產(chǎn)品生產(chǎn)出來后給其貼牌的環(huán)節(jié)。我國服裝行業(yè)屬于勞動力密集型行業(yè)，需要投資少，進入壁壘低，對外依存度高；行業(yè)內(nèi)中小型企業(yè)多，競爭激烈，信息化程度低；產(chǎn)品品種多，更新快，附加值高低不一。我國服裝行業(yè)的發(fā)展歷程可以分為三個階段，目前已建立起較為完善的服裝工業(yè)體系；1978到2000年間服裝產(chǎn)量增長15倍，平均年遞增速度達14%；但全國范圍內(nèi)行業(yè)發(fā)展不均衡，不同地區(qū)處在不同發(fā)展階段。我國服裝業(yè)在國民經(jīng)濟中占有重要地位，2000年有服裝企業(yè)4.8萬家，從業(yè)人員399萬人，服裝出口占紡織品服裝出口額的62.4%，占我國出口貿(mào)易總額的14.5%，約占全球服裝出口貿(mào)易總額的五分之一。,服裝產(chǎn)業(yè)價值鏈中，附加值最大的是服裝企業(yè)將產(chǎn)品生產(chǎn)出來后的貼牌環(huán)節(jié),服裝行業(yè)背景：產(chǎn)業(yè)鏈,服裝企業(yè),,,,消費者,,,設(shè)計→生產(chǎn)→貼牌,,中國最大的資料庫下載,我國服裝行業(yè)的特征屬性,我國服裝行業(yè),勞動密集型產(chǎn)業(yè),進入壁壘低,短回報周期,產(chǎn)品品種多，更新快,附加值高低不一,低投資成本,信息化程度低,中小型企業(yè)多,,,,,,服裝行業(yè)背景：屬性特征,對外依存度高,,競爭性行業(yè),,,,,,第一次產(chǎn)業(yè)升級期（1978~2000）,服裝行業(yè)背景：發(fā)展史,產(chǎn)業(yè)形成期（1949~1978）,第二次產(chǎn)業(yè)升級期（2000~,建國之初：個體裁縫和小作坊；1954年改造為集體所有制的縫紉社或合作社，再進一步演變?yōu)檩^大規(guī)模的集體所有制企業(yè)，還有約4%為地方國營企業(yè)；計劃經(jīng)濟體制下服裝未被列入國家計劃，企業(yè)分配不到布料，得不到國家投資；技術(shù)進步緩慢，生產(chǎn)工藝落后。,服裝行業(yè)平均年遞增速度達14%；服裝產(chǎn)量從1978年的6.7億件增長到2000年的100億件,增長了15倍；我國服裝在世界服裝市場上占有1/5的份額,遍布世界220個國家和地區(qū)；2000年的服裝出口是1978年的50倍；1994年開始連續(xù)6年保持服裝生產(chǎn)和出口世界第一，確立世界服裝大國地位；80年代鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、三資服裝企業(yè)發(fā)展迅速；92年之后民營和股份合作制企業(yè)快速發(fā)展；已形成完整的工業(yè)體系；形成了一批知名品牌和企業(yè)。十余家企業(yè)產(chǎn)品銷售收入超過10億元，幾百家超過億元。,調(diào)整企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進而調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；抓住入世機遇，提高出口服裝設(shè)計水平，增加出口產(chǎn)品附加值；加強服裝面料的開發(fā)研究；引入服裝信息業(yè)，建立對市場需求的快速反應(yīng)機制；從世界服裝大國轉(zhuǎn)向世界服裝強國升級。,建國后我國服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可以分為三個時期,,服裝行業(yè)背景：發(fā)展史,按照紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展八階段論，大多數(shù)地區(qū)處于第二、三階段；廣東、浙江、江蘇、福建、山東等老服裝基地進入第四階段,,資料來源：英國里茲大學(xué)模型、作者分析,服裝行業(yè)背景：發(fā)展史,上海已進入第五階段,,歷年服裝總產(chǎn)量顯示：建國后服裝產(chǎn)量總體逐年增長，但不同時期的增長速度有快有慢,資料來源：紡織工業(yè)年鑒注：1986年統(tǒng)計數(shù)據(jù)缺,服裝行業(yè)背景：發(fā)展史,紡織工業(yè)據(jù)統(tǒng)計的總產(chǎn)量指所有服裝的總產(chǎn)量，包括梭織、針織面料、針織、皮革服裝等,,,,改革開放后服裝產(chǎn)業(yè)開始蓬勃發(fā)展,進入90年代受開放政策以及非公有制經(jīng)濟企業(yè)發(fā)展的推動，產(chǎn)量增幅加大,90年代末期由于國內(nèi)進入買方市場、國際貿(mào)易壁壘增加的影響，增幅減緩,單位：億件,,,,數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù),服裝行業(yè)國有成分少，過去集體企業(yè)占多數(shù)，如今私營企業(yè)已占企業(yè)總數(shù)的一半以上,服裝行業(yè)背景：發(fā)展史,規(guī)模以上企業(yè)中，私營、混合經(jīng)濟和三資企業(yè)的數(shù)量呈增長趨勢，其中私營企業(yè)數(shù)量，每年以超過60%的速度在增長。國有、集體企業(yè)的發(fā)展則呈下降趨勢。,改革開放以來服裝行業(yè)各種經(jīng)濟類型的企業(yè)所占的比重發(fā)生了明顯的變化。,規(guī)模以上企業(yè)經(jīng)濟類型的變化,單位：個,,服裝行業(yè)是傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)之一，對國民經(jīng)濟發(fā)展貢獻很大；經(jīng)濟效益狀況在紡織大類中一支獨秀,數(shù)據(jù)來源：服裝行業(yè)“十五”規(guī)劃；國家統(tǒng)計局,棉紡、服裝、化纖是紡織行業(yè)的主體，2000年為三大創(chuàng)利行業(yè)；而2001年棉紡、化纖均遭挫折，唯服裝行業(yè)依然看好，成為全紡織業(yè)大勢的主要支撐和亮點。,2001年全紡織行業(yè)主要行業(yè)經(jīng)濟效益狀況比較,同比增長,利潤總額（億元）,服裝行業(yè)背景：行業(yè)地位,,現(xiàn)有服裝企業(yè)4.8萬家；從業(yè)人員399萬人“九五”中服裝生產(chǎn)量和出口創(chuàng)匯均提前實現(xiàn)計劃目標2000年服裝出口占紡織品服裝出口額的62.4%；占我國出口貿(mào)易總額的14.5%；服裝出口總額約占全球服裝出口貿(mào)易總額的五分之一2001年行業(yè)整體效益水平增幅達到17%，高于我國工業(yè)企業(yè)總體利潤平均增長幅度8.9個百分點；其中規(guī)模以上企業(yè)的增長速度是平均增長幅度的9倍。,,服裝行業(yè)在大紡織工業(yè)處于重要地位,服裝行業(yè)背景：行業(yè)地位,,數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù),利潤及所占紡織工業(yè)的比重,產(chǎn)值增加值及所占紡織工業(yè)的比重,職工人數(shù)及所占紡織工業(yè)的比重,,,總產(chǎn)值及所占紡織工業(yè)的比重,,產(chǎn)業(yè)鏈上游發(fā)展滯后、下游較為混亂，有待整合,設(shè)計生產(chǎn)制造,上游面輔料供應(yīng),營銷渠道,弱勢,變革中,已經(jīng)或正在整合產(chǎn)業(yè)價值鏈的大型面料企業(yè)、服裝企業(yè)、零售企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群現(xiàn)象服裝行業(yè)協(xié)會等服務(wù)性組織各種服裝節(jié)及展會網(wǎng)絡(luò)及計算機技術(shù)的應(yīng)用,服裝行業(yè)背景：上下游概況,整合與推動產(chǎn)業(yè)價值鏈的力量,上游面輔料供應(yīng)是制約我國服裝生產(chǎn)和出口的瓶頸,隨著國內(nèi)消費者對服裝面料的質(zhì)量和檔次要求的提高，目前國內(nèi)生產(chǎn)的大量面料產(chǎn)品難于滿足市場需求，產(chǎn)品價格雖低卻供大于求少數(shù)知名面料企業(yè)的產(chǎn)品受到服裝企業(yè)的親睞，供不應(yīng)求，如江蘇海瀾、陽光集團許多面料產(chǎn)品由于不符合國際環(huán)保標準的要求而無法作為出口服裝的原料,進口面料產(chǎn)品在流行性、高技術(shù)含量、質(zhì)量手感、后整理性能、起定批量、供貨周期上都比國內(nèi)面料有優(yōu)勢服裝出口加工60%采用進口面料內(nèi)銷高檔服裝、羊毛服裝產(chǎn)品大量采用進口面料2000年我國主要面料進口534.6億米,進口值達62億美元,比1999年增長11.8%,國內(nèi)面料產(chǎn)品,進口面料產(chǎn)品,面輔料、服飾品開發(fā)與服裝生產(chǎn)脫節(jié)是多年未解的問題；而在有專業(yè)面料市場，面料問題能夠解決的地區(qū)往往能夠聚集大量的服裝企業(yè)。如紹興柯橋面料市場對杭州、寧波、溫州服裝業(yè)的推動功不可沒。,服裝行業(yè)背景：上下游概況,VS,,服裝行業(yè)背景：上下游概況,目前下游營銷渠道形態(tài)復(fù)雜、新舊共存：渠道方式有自營、代銷和買斷，渠道終端銷售形式有專賣店和專柜,服裝企業(yè),地區(qū)經(jīng)銷商（代理商）,加盟專賣店,商場/超市專柜,消費者,服裝企業(yè),地區(qū)分公司,自營專賣店,加盟專賣店,商場/超市專柜,消費者,服裝企業(yè),自營專賣店,加盟專賣店,商場/超市專柜,消費者,箭頭表示又可分為代銷產(chǎn)品或買斷產(chǎn)品兩種方式,,兩級渠道,三級渠道2,三級渠道1,,變革背景,國內(nèi)服裝消費者的消費行為日趨成熟，逐漸形成品牌消費的習(xí)慣；越來越多的服裝企業(yè)認識到品牌的重要價值。但是單純塑造品牌還遠遠不夠；現(xiàn)階段服裝企業(yè)面臨的共同難題：如何使市場營銷模式全面擺脫過去賣方市場形成的舊俗，適應(yīng)市場經(jīng)濟條件下買方市場的格局。備戰(zhàn)國外品牌大舉進入我國服裝市場,營銷模式升級：品牌營銷（BrandMarketing）營銷渠道的健全、改善、發(fā)展,服裝行業(yè)背景：上下游概況,下游營銷模式正在逐漸向品牌營銷變革,據(jù)國家工商管理局統(tǒng)計2000年我國共申請受理商標22．32萬件，其中服裝類申請最多達到2．53萬件，占總數(shù)的11．31％。截止2000年在馳名商標中服裝類占全部總數(shù)的9．18％。,變革手段,,服裝營銷開始進入品牌營銷模式時代,品牌營銷模式的四大要素,服裝行業(yè)背景：上下游概況,,產(chǎn)業(yè)價值鏈,鏈內(nèi)企業(yè)主動整合面料企業(yè)向中下游發(fā)展，如海瀾、黑牡丹服裝企業(yè)向上游發(fā)展，如雅戈爾零售企業(yè)向上中游發(fā)展，如大型超市,鏈內(nèi)企業(yè)自覺聯(lián)合：產(chǎn)業(yè)集群形式一：區(qū)內(nèi)存在專業(yè)化市場可以充分接納區(qū)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品，提供原材料、配套設(shè)施與服務(wù)形式二：以一類產(chǎn)品為主，產(chǎn)業(yè)資本在區(qū)內(nèi)較快集中，人力、物力、專業(yè)服務(wù)和產(chǎn)業(yè)技術(shù)自由活動，形成大小企業(yè)間的產(chǎn)業(yè)紐帶形式三：在地方政府政策鼓勵下發(fā)展,,,中介力量：服務(wù)性組織促進行業(yè)的凝聚力托舉行業(yè)重大活動的平臺推進行業(yè)升級組織行業(yè)內(nèi)廣大企業(yè)開拓海外市場,各種服裝節(jié)及展會產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)交流溝通的平臺信息大量發(fā)布的舞臺,網(wǎng)絡(luò)及計算機技術(shù)專業(yè)服裝網(wǎng)站也起到中介作用企業(yè)自建網(wǎng)站開發(fā)B2B、B2C交易生產(chǎn)企業(yè)與銷售終端的聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)逐漸推廣，與上游企業(yè)的聯(lián)網(wǎng)有待開發(fā),,,,,整合、推動,服裝行業(yè)背景：上下游概況,上中下游企業(yè)、中介力量都能夠扮演推動和整合產(chǎn)業(yè)鏈的角色,,一、行業(yè)背景二、市場總量分析三、行業(yè)結(jié)構(gòu)分析四、生產(chǎn)及技術(shù)狀況五、進出口與WTO六、相關(guān)政策法規(guī)七、行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)及服裝類上市公司八、行業(yè)發(fā)展預(yù)測九、投資價值分析,,本章摘要,供給方面，1999年以來全社會梭織服裝生產(chǎn)總量年增長率達到5-6%；規(guī)模以上企業(yè)服裝總產(chǎn)值年增長率達到13%左右。服裝生產(chǎn)量持續(xù)平穩(wěn)增長。需求方面，從社會消費品零售額的統(tǒng)計口徑來看，穿的商品的增長勢頭自1999年開始已超過平均水平；從全國重點大型零售企業(yè)商品銷售的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，在衣著物價指數(shù)下降的情況下銷售額的增長幅度大于銷售量的增長，說明消費者對于服裝價格的承受能力增強，附加值高的品牌服裝消費增多。國際市場需求將在“進出口與WTO”一章中分析,數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù),單位：億元,總產(chǎn)值,同比增長,同比增長,固定資產(chǎn)投資,市場總量分析,供給方面：服裝生產(chǎn)持續(xù)增長，2001年全社會梭織服裝生產(chǎn)總量為112億件，同比增長5.6%，增速達到“十五”規(guī)劃發(fā)展目標,規(guī)模以上企業(yè)的情況,2001年統(tǒng)計數(shù)據(jù)：服裝產(chǎn)量77.76億件，比2000年增長13.19%其中梭織服裝產(chǎn)量38.50億件，比2000年增長11.63%。,同比增長,銷售收入,,需求方面：從社會消費品零售額的統(tǒng)計口徑來看，穿的商品的增長勢頭自1999年開始已超過平均水平,數(shù)據(jù)來源：北京統(tǒng)計信息網(wǎng),單位：億元,市場總量分析,,從全國重點大型零售企業(yè)商品銷售的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，服裝銷售與主要商品銷售同步增長,市場總量分析,商品銷售額（億元）,商品銷售量（百萬件）,由于同屬于衣著商品，服裝銷售的增長與帽類、鞋類的增長關(guān)系密切，三類商品的增長幅度均高于平均水平，說明服裝消費品市場的增長態(tài)勢平穩(wěn)。在衣著物價指數(shù)下降的情況下銷售額的增長幅度大于銷售量的增長，說明：消費者對于服裝價格的承受能力增強附加值高的品牌服裝消費增多,物價指數(shù),數(shù)據(jù)來源：《中國服裝信息》、北京統(tǒng)計信息網(wǎng),,,,,,一、行業(yè)背景二、市場總量分析三、行業(yè)結(jié)構(gòu)分析四、生產(chǎn)及技術(shù)狀況五、進出口與WTO六、相關(guān)政策法規(guī)七、行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)及服裝類上市公司八、行業(yè)發(fā)展預(yù)測九、投資價值分析,本章摘要,服裝產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從品種與品牌來看增長速度為防寒服最高，牛仔服最低；市場集中度為襯衫、牛仔服、西服較高，女裝較低；企業(yè)經(jīng)營利潤為西服類最高，休閑服類最低。服裝產(chǎn)業(yè)區(qū)域集中度高。從地區(qū)來看華東地區(qū)服裝企業(yè)最多，占54%，效益情況也最好；中南地區(qū)雖然集中著30%左右的企業(yè)但效益并不突出；西北、西南地區(qū)企業(yè)少、效益差。按省份來看前5位省份的服裝產(chǎn)量占總產(chǎn)量的77.4%，前14位占96%。從企業(yè)類型來看國有成分目前只有2%并將最終退出，民營經(jīng)濟成分已占半數(shù)以上并將進一步發(fā)展。產(chǎn)業(yè)集群現(xiàn)象是我國服裝行業(yè)的一大特征，在現(xiàn)階段具有很強的綜合競爭能力。,服裝產(chǎn)品可分為13類,行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按品種,數(shù)據(jù)來源：《中國服裝信息》,2001年全國重點大型零售企業(yè)服裝商品銷售統(tǒng)計,銷售增幅加大的品種依次為：防寒服（70.5%）、裘皮服裝（38.5%）、女裝（35.5%）、夾克衫、男西服、T恤衫、童裝、針織內(nèi)衣褲其他統(tǒng)計信息：中高檔品牌男西服的銷售量增長幅度更高把所有服裝按男女裝分，女裝的銷售量約是男裝的10倍左右童裝銷售量在過去兩年連續(xù)下降的情況下好轉(zhuǎn),,2001年全國重點大型零售企業(yè)分品類服裝品牌綜合占有率（1）,行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按品種,,男西裝市場占有率前十名與2000年比較品牌變化不大，但份額有所下降。香港以及國外品牌或為合資企業(yè)品牌，或為國內(nèi)企業(yè)代理的特許品牌T恤衫市場被外來品牌占領(lǐng),資料來源：中華全國商業(yè)信息中心,2001年全國重點大型零售企業(yè)分品類服裝品牌綜合占有率（2）,行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按品種,,資料來源：中華全國商業(yè)信息中心,女裝市場占有率前十名與2000年比較品牌變化不大，但份額有所下降童裝市場被外來品牌占領(lǐng)防寒服的波司登與雪中飛均為波司登公司的品牌,2001年全國重點大型零售企業(yè)分品類服裝品牌綜合占有率（3）,行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按品種,說明：有相當一部分系列化、大眾化、常規(guī)化的服裝產(chǎn)品，還包括一些文化品位、檔次較高的服裝產(chǎn)品都退出了大商場，進入了專賣店、超市或?qū)I(yè)批發(fā)市場；這些銷售數(shù)據(jù)無法統(tǒng)計。,,資料來源：中華全國商業(yè)信息中心,女裝、牛仔服、男襯衫、男西裝的市場集中度,資料來源：中國服裝協(xié)會,與2000年相比，男襯衫、女裝和牛仔服的市場占有率前十名品牌均降低了十個左右百分點，說明市場競爭激烈；但牛仔服、男襯衫品類中，品牌對消費者購買行為的影響力仍舊相當大女裝的市場集中度越來越低男西裝的市場集中度則有所提高,行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按品種,,女裝,牛仔服,男襯衫,男西裝,2000年、2001年12月全國重點大型零售企業(yè)分品種市場綜合占有率前10名市場及中度比較,全國抽樣260家各類服裝企業(yè)的利潤情況：西服利潤最高，時裝、休閑服、童裝缺少規(guī)模效應(yīng)無法產(chǎn)生較大利潤，其中休閑服利潤最低,數(shù)據(jù)來源：中國服裝行業(yè)協(xié)會,產(chǎn)品多元化企業(yè)指大型企業(yè)集團，有相當一部分利潤不是來自服裝生產(chǎn)；綜合性企業(yè)則僅指企業(yè)服裝產(chǎn)品多元化；毛呢服裝含西服；時裝含女裝。各品類生產(chǎn)企業(yè)中都有業(yè)績突出企業(yè)專業(yè)西服企業(yè)的利潤可以達到最高襯衫、西服企業(yè)兩極分化，被調(diào)查企業(yè)中1/3虧損，但人均利潤最高的企業(yè)也在兩類企業(yè)中,三類細分企業(yè)的最高人均利潤,單位：元,單位：元,行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按品種,,2001年分地區(qū)盈利、虧損企業(yè)數(shù),分地區(qū)規(guī)模以上服裝企業(yè)數(shù)量比較,行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按地區(qū),服裝企業(yè)地區(qū)分布明顯不均勻；企業(yè)區(qū)域集中度高，華東和中南地區(qū)集中著70%的服裝企業(yè)。,,從企業(yè)盈虧情況來看，華東虧損企業(yè)比例為21%，最低；中南地區(qū)為33%，略高；東北地區(qū)虧損比例最大。,,數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù),分地區(qū)規(guī)模以上服裝企業(yè)類型比較,行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按地區(qū),,,其他混合經(jīng)濟企業(yè)是指統(tǒng)計口徑中的：股份合作公司、股份有限公司、其他有限責(zé)任公司、國有與集體聯(lián)營企業(yè)、其他聯(lián)營企業(yè)。民營經(jīng)濟在華東、中南、華北、東北地區(qū)蓬勃發(fā)展，在西北、西南地區(qū)發(fā)展勢頭還不太突出。,單位：個,分地區(qū)規(guī)模以上服裝企業(yè)的經(jīng)濟效益比較（1）,行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按地區(qū),數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù),總資產(chǎn)貢獻率反映企業(yè)資金占用的經(jīng)濟效益，說明企業(yè)運用全部資產(chǎn)的收益能力。全國標準值：10.7%,資本保值增值率期末所有者權(quán)益比上期初所有者權(quán)益。全國標準值：120%,,,,分地區(qū)規(guī)模以上服裝企業(yè)的經(jīng)濟效益比較（2）,行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按地區(qū),,數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù),資產(chǎn)負債率全國標準值：60%,流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）全國標準值：1.52次,分地區(qū)規(guī)模以上服裝企業(yè)的經(jīng)濟效益比較（3）,行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按地區(qū),,數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù),成本費用利用率全國標準值：3.71%,經(jīng)比較得出：服裝企業(yè)經(jīng)濟效益情況地區(qū)差距很大；華東地區(qū)服裝企業(yè)的經(jīng)濟效益最佳，除資產(chǎn)保值增值率外各項指標均優(yōu)于全國標準值；中南地區(qū)雖然集中著30%左右的服裝企業(yè)，但效益并不突出；西北地區(qū)企業(yè)經(jīng)濟效益不佳；西南其次。,浙江：百強企業(yè)41個,江蘇：百強企業(yè)21個,廣東：百強企業(yè)11個,山東：百強企業(yè)17個,上海：百強企業(yè)6個,湖北：百強企業(yè)6個,福建：百強企業(yè)5個,北京：百強企業(yè)4個,天津：百強企業(yè)2個,安徽：百強企業(yè)1個,遼寧：百強企業(yè)1個,陜西：百強企業(yè)1個,湖南：百強企業(yè)1個,四川：百強企業(yè)1個,行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按省份,14個主產(chǎn)區(qū)的服裝產(chǎn)量占我國服裝總產(chǎn)量的96%，2001年這14個地區(qū)服裝產(chǎn)量均超過1億件,,2001年產(chǎn)量前五位地區(qū)占全國服裝總產(chǎn)量的77.41%,我國服裝業(yè)的產(chǎn)業(yè)集群現(xiàn)象,圍繞著專業(yè)市場或出口加工生產(chǎn)，目前中國服裝的主產(chǎn)區(qū)浙江、福建、廣東、江蘇、河北等地，形成了眾多以產(chǎn)品品種為導(dǎo)向的區(qū)域性產(chǎn)業(yè)集群，發(fā)展速度明顯高于其它地區(qū)，它們正以高效率、低成本吸引著越來越多的國內(nèi)外客戶和訂單。產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域具有很強的產(chǎn)業(yè)綜合競爭能力，主要表現(xiàn)在較低的生產(chǎn)成本、交易成本、政策成本和體制、整體協(xié)調(diào)優(yōu)勢幾個方面。從而使這些地區(qū)成為海外投資及港臺制衣業(yè)內(nèi)遷的首選。產(chǎn)業(yè)集群不僅是產(chǎn)業(yè)成長過程中的歷史現(xiàn)象，也是提升產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重要組織特征，是中小企業(yè)以區(qū)域聚集取代企業(yè)規(guī)模，從而達到規(guī)模效應(yīng)的一種重要區(qū)域發(fā)展方式。,行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：產(chǎn)業(yè)集群,,服裝產(chǎn)業(yè)集群概況,全國最有影響的服裝專業(yè)批發(fā)市場,廣東虎門富民商業(yè)大廈廣州白馬服裝市場浙江紹興中國輕紡城浙江桐鄉(xiāng)市濮院羊毛衫市場杭州四季青服裝市場江蘇吳江中國東方絲綢市場江蘇常熟招商城沈陽五愛服裝市場河南銀基商貿(mào)城,浙江服裝的產(chǎn)業(yè)集群（1）：浙江紡織服裝工業(yè)的85%集中在紹興、寧波、杭州、嘉興、溫州、湖州地區(qū),資料來源：浙江省紡織工業(yè)競爭力研究,行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：產(chǎn)業(yè)集群,,浙江服裝的產(chǎn)業(yè)集群（2）,資料來源：浙江省紡織工業(yè)競爭力研究,行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：產(chǎn)業(yè)集群,,廣東省的服裝產(chǎn)業(yè)集群,行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：產(chǎn)業(yè)集群,,資料來源：作者整理,今后：內(nèi)涵的擴張帶來國際化的綜合競爭力和新利潤增長點,市場環(huán)境信用環(huán)境信息環(huán)境法制環(huán)境,產(chǎn)業(yè)提升，品牌運作產(chǎn)品研發(fā)產(chǎn)品多樣性與品質(zhì)提高供應(yīng)鏈與客戶關(guān)系管理,知識產(chǎn)權(quán)與技術(shù)創(chuàng)新貨物貿(mào)易服務(wù)貿(mào)易,進出口交易信息交易期貨交易合約交易,現(xiàn)階段：外延的擴張造成低成本競爭，利潤空間下降,,,銷售規(guī)模效應(yīng)批量采購銷售，交易成本下降,外部經(jīng)濟規(guī)模效應(yīng)（相關(guān)產(chǎn)業(yè)集群）,生產(chǎn)規(guī)模效應(yīng)批量生產(chǎn)成本降低,,產(chǎn)業(yè)集群是我國服裝業(yè)走向集約化、專業(yè)化的重要形式；現(xiàn)階段尚處在低成本競爭的外延擴張階段，今后向體現(xiàn)綜合競爭力的內(nèi)涵的擴張才是發(fā)展的關(guān)鍵,,產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展趨勢,行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：產(chǎn)業(yè)集群,一、行業(yè)背景二、市場總量分析三、行業(yè)結(jié)構(gòu)分析四、生產(chǎn)及技術(shù)狀況五、進出口與WTO六、相關(guān)政策法規(guī)七、行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)及服裝類上市公司八、行業(yè)發(fā)展預(yù)測九、投資價值分析,,本章摘要,,我國擁有世界一流的服裝生產(chǎn)技術(shù)和基地，但也仍舊存在一大批手工作坊式的小廠；同時生產(chǎn)設(shè)備以及生產(chǎn)管理技術(shù)發(fā)展極不平衡。服裝企業(yè)普遍采用進口或合資的國外品牌生產(chǎn)設(shè)備，國產(chǎn)服裝機械不受歡迎。服裝CAD、ERP等數(shù)字化生產(chǎn)技術(shù)正在逐漸推廣，這些產(chǎn)品的市場有國內(nèi)、國外供應(yīng)商的共同競爭。消費者驅(qū)動型、能夠快速反應(yīng)市場需求和變化的數(shù)字化企業(yè)成為服裝企業(yè)的發(fā)展趨勢，數(shù)字化建設(shè)需在與企業(yè)內(nèi)部組織管理系統(tǒng)、企業(yè)間交易系統(tǒng)以及政府和行業(yè)協(xié)會推進活動的相互影響、促進中分階段進行。,服裝生產(chǎn)過程及所需設(shè)備、技術(shù),生產(chǎn)及技術(shù)狀況,,款式設(shè)計,樣品試制,工藝設(shè)計,排料,版型設(shè)計,裁剪,合燙襯）打號、粘（驗片、前道工序,部件縫合,中間熨燙,拼裝縫合,鎖眼釘扣,二次檢驗,整件熨燙,終端檢驗,成品包裝入庫,,服裝CAD設(shè)備及技術(shù),,吊掛流水線,自動裁床、粘合機、各種縫紉機、整燙設(shè)備、驗針機等設(shè)備,,MIS、ERP管理系統(tǒng)、CAPP計算機輔助制造技術(shù),,,,服裝生產(chǎn)及技術(shù)的發(fā)展情況極不平衡,女裝需要有很強的設(shè)計力量，我國女裝設(shè)計過去以駁樣為主，現(xiàn)在自行設(shè)計隨在增多，但能正確快速反應(yīng)市場的仍舊不多，薄弱的設(shè)計力量成為制約我國女裝業(yè)發(fā)展的重要因素之一；男裝對設(shè)計的要求相對較低，因此國內(nèi)大型內(nèi)銷服裝企業(yè)均以男裝生產(chǎn)為主業(yè)；童裝、休閑裝、皮革、裘皮服裝等也以駁樣居多。,設(shè)計力量薄弱,大中型企業(yè)中，以民營、三資企業(yè)為主，不惜投入巨資引進國際先進水平的生產(chǎn)設(shè)備，雅戈爾、茉織華等企業(yè)的生產(chǎn)基地以及技術(shù)水平堪稱世界一流；國有企業(yè)以及小企業(yè)等或由于缺乏資金，無力購買進口設(shè)備；或因操作人員素質(zhì)不高而無法應(yīng)用花大代價購買來的設(shè)備；,生產(chǎn)設(shè)備,服裝業(yè)近幾年在數(shù)字技術(shù)應(yīng)用方面取得長足進步，服裝ＣＡＤ、ＣＡＭ應(yīng)用普及率已達到１０％，企業(yè)信息管理系統(tǒng)普及率也已達到2％；ＥＲＰ系統(tǒng)已在部分企業(yè)中得到應(yīng)用；但與先進國家相比，這些比例小得可憐；數(shù)字化技術(shù)與服裝企業(yè)實際生產(chǎn)經(jīng)營的結(jié)合度還有待提高。,生產(chǎn)管理技術(shù),生產(chǎn)及技術(shù)狀況,我國擁有世界一流的服裝生產(chǎn)技術(shù)和基地，但也仍舊存在一大批手工作坊式的小廠；同時生產(chǎn)設(shè)備以及生產(chǎn)管理技術(shù)發(fā)展極不平衡。,,服裝生產(chǎn)及生產(chǎn)輔助設(shè)備供應(yīng)市場情況,生產(chǎn)及技術(shù)狀況,,服裝企業(yè)數(shù)字化建設(shè)需在與企業(yè)內(nèi)部組織管理系統(tǒng)、企業(yè)間交易系統(tǒng)以及政府和行業(yè)協(xié)會推進活動的相互影響、促進中分階段進行,生產(chǎn)及技術(shù)狀況,,一、行業(yè)背景二、市場總量分析三、行業(yè)結(jié)構(gòu)分析四、生產(chǎn)及技術(shù)狀況五、進出口與WTO六、相關(guān)政策法規(guī)七、行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)及服裝類上市公司八、行業(yè)發(fā)展預(yù)測九、投資價值分析,,本章摘要,服裝出口貿(mào)易占全國貿(mào)易總額的11%，占紡織品服裝出口貿(mào)易的50%以上。服裝出口區(qū)域集中度高，前六大出口市場占我國出口總量的67.8%、總金額的78.9%；其中日本、美國、歐盟為我國服裝出口的三大主要市場。國有企業(yè)所占出口份額最高，民營個體企業(yè)增長速度最快。服裝出口單價走低，但出口貿(mào)易方式的結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化。加入WTO對服裝出口影響較大：我國服裝業(yè)可以獲得ATC協(xié)定賦予的貿(mào)易利益；歐美紡織品市場是我國加入WTO后可能有較大改觀的市場；但是從短期來看，情況并非如此值得歡欣鼓舞；同時非關(guān)稅壁壘不斷增多，區(qū)域貿(mào)易范圍不斷擴大，極大影響了我國的服裝國際貿(mào)易。加入WTO后進口關(guān)稅的減少對服裝行業(yè)的影響較小。,服裝進出口與WTO,服裝出口貿(mào)易在國民經(jīng)濟中占有重要地位，同時也導(dǎo)致我國服裝業(yè)的對外依存度高,其它統(tǒng)計數(shù)據(jù)：2001年服裝的出口占全國出口貿(mào)易額的11.05%2000年服裝出口占紡織品服裝出口額的62.4%；占我國出口貿(mào)易總額的14.5%1994年以來我國服裝出口總額一直占全球服裝出口貿(mào)易總額的五分之一,單位：億美元,數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國海關(guān),服裝進出口貿(mào)易,,從金額來看，服裝出口在紡織品服裝出口中占有一半以上的比例,以梭織服裝為例，可以看出出口服裝在服裝總產(chǎn)量中的高額比例,單位：億件,日本、美國、歐盟為我國服裝出口的三大主要市場,六大出口市場占我國出口總量的67.8%；出口總金額的78.9%；出口市場過分集中增加了服裝出口對特定市場的依賴，增強了出口貿(mào)易的不穩(wěn)定性。2001年從香港轉(zhuǎn)口的服裝貿(mào)易繼續(xù)下降，中國對韓國的出口增長速度為39.8%，速度驚人。除澳大利亞外，對各國的出口金額增長都不及數(shù)量增長。由于出口香港的服裝基本為轉(zhuǎn)口貿(mào)易，因此實際上我國出口的三大市場為日本、美國、歐盟。,數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國海關(guān),服裝進出口貿(mào)易,,2001年我國服裝出口金額前6名的國家和地區(qū),出口服裝產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：梭織與針織服裝的數(shù)量比為4:6；金額比為6:4,服裝進出口貿(mào)易,,出口產(chǎn)品梭織與針織服裝的比例基本不變：數(shù)量比為4：6；金額比為6：4。但出口金額的增長低于數(shù)量的增長，說明我國出口服裝平均單價下降，針織服裝出口2001年在數(shù)量增長7.73%的情況下金額卻為負增長，附加值低表現(xiàn)得尤為明顯。,,,梭織服裝中西服、襯衫、羽絨服、長褲是主要出口產(chǎn)品，占梭織服裝出口總量的50%以上,服裝進出口貿(mào)易,,襯衫、長褲雖然加工量大，但附加值低于平均水平西服、羽絨服的加工附加值較大。,服裝出口量居前五位的地區(qū)是廣東、浙江、江蘇、上海、山東,單位：億美元,廣東省仍然位居出口第一，但出口金額比上年減少14.72%，而且平均單價很低，只有1.29美元/件；浙江和山東的增長速度很快，浙江已超過江蘇位居第二；出口服裝平均單價最高的是上海，說明上海出口服裝的附加值最高。,數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國海關(guān),服裝進出口貿(mào)易,,2001年服裝出口前五位地區(qū)情況,國有企業(yè)所占出口份額依然最高，民營、個體企業(yè)增長速度最快,單位：億美元,數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國海關(guān),國有企業(yè)仍然是出口第一，但增幅下降的速度也很快三資、集體企業(yè)出口增長的速度較快，保持兩位數(shù)增長民營企業(yè)的增長速度尤為突出，同比增長124.3%。,服裝進出口貿(mào)易,,2001年不同經(jīng)濟類型企業(yè)出口情況,服裝出口單價與出口貿(mào)易方式,從出口貿(mào)易方式來看，一般貿(mào)易方式出口數(shù)量增長幅度較大，出口數(shù)量和金額分別為73.75億件、159.04億美元，同比分寫增長14.85%、0.53%，來料加工貿(mào)易方式出口數(shù)量和金額也逐年穩(wěn)步上升，進料加工貿(mào)易方式出口數(shù)量和金額在逐年下降。,數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國海關(guān),服裝進出口貿(mào)易,,我國梭織服裝出口平均單價長期在4美元左右徘徊，繼1999年下降到3.92美元后，2001年下降為3.73美元。這一方面說明我國服裝業(yè)的在激烈的國際競爭中依然保持著勞動力成本低的傳統(tǒng)優(yōu)勢，另一方面說明我國服裝出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整緩慢，高附加值產(chǎn)品、自有品牌產(chǎn)品在出口中比重小的問題依然存在。,單位：億件,單位：美元,1999-2001服裝出口數(shù)量與單價的變化,1997-2001服裝出口貿(mào)易方式的變化,,,,,2000年國際紡織業(yè)勞務(wù)工資水平比較（美元/每小時）,勞動力資源優(yōu)勢仍是我國服裝產(chǎn)品競爭優(yōu)勢的基礎(chǔ)，即使東部沿海地區(qū)工資水平不斷上升，仍然可以從農(nóng)村和中西部獲得廉價勞動力,資料來源：2001/2002中國紡織工業(yè)發(fā)展報告,服裝進出口貿(mào)易,,需求方——世界主要國家（地區(qū)）成衣進口額,歐盟和美國2000年的成衣進口占全球進口總額的72.5%。但是歐盟成立以后80%的服裝貿(mào)易在歐盟體內(nèi)循環(huán)。,單位：億美元,資料來源：F.GATT&WTOAnnualReport,,服裝進出口貿(mào)易—世界市場,日本是我國第一大出口市場,服裝進出口貿(mào)易,,2000年日本成衣進口市場供應(yīng)來源,日本自1999年開始成為我國服裝出口金額最多的國家后，連續(xù)三年位居第一；但受經(jīng)濟低迷的影響服裝出口單價下降幅度大于出口量的增長；日元的不斷貶值也造成服裝出口日本的利潤減少。,服裝進出口貿(mào)易—世界市場,資料來源：WTOAnnualReport,2000年美國成衣進口市場供應(yīng)來源及變化,美國進口市場集中度高，前五位的市場來源占美國整個進口成衣的41.7%；我國是美國的第二大成衣進口國，進口金額僅次于墨西哥；但由于美國經(jīng)濟發(fā)展前景尚不明朗，對于美國服裝市場的增長應(yīng)持謹慎樂觀態(tài)度。,單位：億美元,資料來源：WTOAnnualReport,美國是我國第二大服裝出口市場,,服裝進出口貿(mào)易—世界市場,2000年歐盟成衣進口市場供應(yīng)來源,資料來源：WTOAnnualReport,歐盟是我國第三大服裝出口市場,,服裝進出口貿(mào)易—世界市場,歐盟成員國之間的貿(mào)易構(gòu)成了成衣市場進口供應(yīng)來源相當大的一部分；區(qū)域貿(mào)易的限制使歐盟進口成衣中我國的比例只占到9%，但這幾年一直持續(xù)增長。,供給方——世界服裝主要出口國家（地區(qū)）,單位：億美元,數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國海關(guān),其中向設(shè)限國家出口92.25億美元，同比增長3.29%；向非設(shè)限國家出口273.13億美元，同比增長0.83%。,,服裝進出口貿(mào)易—世界市場,2001年世界服裝主要出口國家（地區(qū)）出口額及增長,供給方——世界主要國家（地區(qū)）成衣出口額（一）,中國大陸和香港地區(qū)2000年的成衣出口占全球總額的30%。,單位：億美元,資料來源：F.GATT&WTOAnnualReport,,服裝進出口貿(mào)易—世界市場,供給方——世界主要國家（地區(qū)）成衣出口額（二）,單位：億美元,意大利的成衣出口是繼中國大陸和香港后的第三位，之后是墨西哥和美國。,資料來源：F.GATT&WTOAnnualReport,,服裝進出口貿(mào)易—世界市場,從紡織品與服裝協(xié)議（ATC）看，對服裝出口形勢應(yīng)持謹慎樂觀態(tài)度,紡織品與服裝協(xié)議（ATC）取代了多邊纖維協(xié)定（MFA），規(guī)定從1995年開始的10年間，在WTO成員國間分階段取消進口數(shù)量限制的最低比例和對保留配額的產(chǎn)品給予一定的額外增長率，實現(xiàn)紡織品服裝的自由貿(mào)易?；貧w的第三個階段已于今年1月1日開始。我國于2001年11月加入WTO，今年起得到這三個階段的配額取消及增長，對我國的紡織品服裝出口將有一定的促進。但從產(chǎn)品類別看，服裝產(chǎn)品配額的完全取消要到2005年，所以因配額的取消而使服裝出口額大幅增長的時間將在2005年，而近期出口貿(mào)易的增長是有限的。,WTO的影響,,資料來源：紡織品與服裝協(xié)定（ATC）,資料來源：紡織品與服裝協(xié)定（ATC）,回歸比例：受限制產(chǎn)品解除限制的份額。額外增長率：在分階段取消配額的同時，對本階段未取消的品種給與在MFA基礎(chǔ)上的增長率。,ATC所規(guī)定的被動配額回歸階段以及計算方法的舉例,WTO的影響,,我國服裝出口僅有1／5受到加入WTO的影響,2001年我國服裝出口金額前5名國家和地區(qū),資料來源：《中國服裝信息》,WTO的影響,,美國和歐盟設(shè)置配額目前階段我國服裝出口主要是對非設(shè)限地區(qū)的出口,我國在紡織領(lǐng)域的特殊承諾對出口的增長起到負面作用,紡織領(lǐng)域的特殊承諾承諾至2008年年底控制對WTO成員國的紡織品年促口增幅不超過7.5%（羊毛產(chǎn)品為6%）。同意阿根廷、匈牙利、墨西哥等國威保護本國紡織產(chǎn)業(yè)，在我國入世后3-6年繼續(xù)采取游離于WTO規(guī)則以外措施，如高關(guān)稅、進口配額、特殊反傾銷條款等。,WTO的影響,,資料來源：浙江省紡織工業(yè)競爭力研究,即便2005年配額完全取消，我國服裝對外出口的增長仍然受到增幅不能超過7.5%的限制。,,我國承諾進口關(guān)稅逐年進行減讓，但對服裝業(yè)影響不大,目前我國服裝進口大部分屬于加工貿(mào)易，在國內(nèi)加工后又復(fù)出口，因此關(guān)稅下降不會造成進口的大幅度增長；但毛針織服裝、中高檔品牌服裝的內(nèi)銷市場將面臨更大壓力；同時進口面料價格降低將降低國內(nèi)采用進口面料制作服裝的成本。,資料來源：中國紡織工業(yè)協(xié)會,WTO的影響,,其他有利之處與不利影響,配額以外許多符合WTO的非關(guān)稅壁壘依舊存在區(qū)域貿(mào)易聯(lián)盟、原產(chǎn)地規(guī)則、反傾銷、技術(shù)衛(wèi)生標準、環(huán)保限制。。。。我國勞動力成本低的比較優(yōu)勢不再突出，而核心競爭力尚未形成對面料企業(yè)、中高檔成衣企業(yè)形成沖擊,WTO的影響,,出口市場環(huán)境改善；通過多邊談判及時獲得多邊的優(yōu)惠待遇，同時可以利用世貿(mào)組織解決與有關(guān)國家的紡織品貿(mào)易爭端；外國公司可以在中國直接從事外貿(mào)進出口業(yè)務(wù)，在中國國內(nèi)經(jīng)營批發(fā)零售網(wǎng)絡(luò)，有利于紡織企業(yè)直接進入到國外的商業(yè)采購系統(tǒng)，擴大我國紡織品服裝的出口；有利于服裝工業(yè)加快技術(shù)進步；有利于服裝產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。,其他有利之處,其他不利影響,一、行業(yè)背景二、市場總量分析三、行業(yè)結(jié)構(gòu)分析四、生產(chǎn)及技術(shù)狀況五、進出口與WTO六、相關(guān)政策法規(guī)七、行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)及服裝類上市公司八、行業(yè)發(fā)展預(yù)測九、投資價值分析,,本章摘要,服裝行業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃目標：到2005年梭織服裝產(chǎn)量為115~135億件，其中出口48~55億件；服裝及衣著附件出口創(chuàng)匯390~430億美元，其中梭織服裝為210~250億美元；在“十五”期間創(chuàng)出一批國際品牌（暫定為10個國際品牌）。紡織工業(yè)“十五”規(guī)劃目標中有關(guān)服裝行業(yè)的指標：人均纖維消費量達到7.4公斤；服裝產(chǎn)量180億件，其中梭織125億件。國家、地方政府鼓勵民營企業(yè)自營進出口、上市的政策有助于推動服裝業(yè)的發(fā)展。國際上與服裝出口有關(guān)的環(huán)境管理標準和規(guī)定有：ISO14000環(huán)境管理體系認證與OEKO-TEXSTANDARD100環(huán)境標簽。,相關(guān)政策法規(guī),目標值,實際值,實際值,“十五”服裝行業(yè)發(fā)展目標,生產(chǎn)總量目標梭織服裝及針織面料服裝（不包括針織服裝）為115~135億件，其中出口48~55億件。,相關(guān)政策法規(guī),（億件）,,115,48,,,,出口創(chuàng)匯服裝及衣著附件出口創(chuàng)匯390~430億美元其中梭織服裝及針織面料服裝為210~250億美元建立國際化名牌體系，創(chuàng)造一批國際品牌在“十五”期間將建立行業(yè)國際化品牌發(fā)展體系在“十五”期間創(chuàng)出一批國際品牌（暫定為10個國際品牌）行業(yè)信息化建設(shè)行業(yè)信息化建設(shè)要從運用信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)改造紡織企業(yè)傳統(tǒng)生產(chǎn)、經(jīng)營和基礎(chǔ)管理模式入手，推廣應(yīng)用計算機輔助設(shè)計、制造系統(tǒng)（CAD/CAM）、企業(yè)資源計劃（ERP）、客戶關(guān)系管理（CRM）以及市場快速反應(yīng)技術(shù)（QR）等。,“十五”服裝行業(yè)發(fā)展目標,,相關(guān)政策法規(guī),紡織工業(yè)“十五”規(guī)劃中服裝行業(yè)的相關(guān)指標,,相關(guān)政策法規(guī),中國服裝協(xié)會提出實施“名城”、“名牌”、“名師”、“名人”戰(zhàn)略工程，鼓勵行業(yè)的發(fā)展,名城工程在北京、上海、天津、重慶、大連、常州、無錫、寧波、溫州、青島、濰坊、武漢、廣州、深圳、昆明等服裝重點城市將服裝作為重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展。,名牌戰(zhàn)略服裝業(yè)內(nèi)銷售型服裝企業(yè)注重產(chǎn)品品牌的培育，加工型服裝企業(yè)注重企業(yè)品牌的培養(yǎng)，各個特色區(qū)域注重區(qū)域品牌的營造。,名師工程使行業(yè)中涌現(xiàn)出一支以時裝設(shè)計師、制版師為代表的專業(yè)技術(shù)隊伍，從而提高服裝的產(chǎn)品開發(fā)水平和技術(shù)創(chuàng)新能力。,名人工程造就一支以職業(yè)經(jīng)理人為代表的、具有工商管理基礎(chǔ)和專業(yè)技能的企業(yè)經(jīng)營隊伍，提高我國服裝業(yè)的經(jīng)營管理水平。,,相關(guān)政策法規(guī),其它利好政策,對民營企業(yè)放寬自營出口權(quán)的申請條件2001年1月1日起，私營生產(chǎn)企業(yè)和私營科研單位所申請自營出口權(quán)的資格條件按國有、集體生產(chǎn)企業(yè)和私營科研院所的同等標準執(zhí)行，凡注冊資本在500萬元以上的私營生產(chǎn)企業(yè)（少數(shù)民族地區(qū)和中西部地區(qū)為300萬元人民幣以上），均可申請自營出口權(quán)，不再考核銷售收入和出口供貨額等指標。而且部分地區(qū)還進一步放寬了限制，如深圳規(guī)定只要注冊資本在300萬元以上的民營企業(yè)就可經(jīng)營對外貿(mào)易。民營企業(yè)上市門檻降低《中小企業(yè)促進法》即將頒布實施，我國資本市場的股票發(fā)行制度由過去的審批制轉(zhuǎn)變到現(xiàn)在的核準制，使得我國民營企業(yè)的融資渠道大大拓寬，部分優(yōu)秀的民營服裝企業(yè)可以申請向社會公開發(fā)行股票。一些地區(qū)政府重視服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對本地服裝業(yè)制定了相應(yīng)的扶持政策，有些地區(qū)已出現(xiàn)明顯成效。,,相關(guān)政策法規(guī),與環(huán)保有關(guān)的國際標準為ISO14000以及OEKO-TEXSTANDARD100，我國國標GB/T24001-1996即同等執(zhí)行的的ISO14000標準,ISO14000系列環(huán)境管理體系標準是生產(chǎn)控制方面的環(huán)保標準。標準自頒布以來引起全球的高度重視，日本目前獲得認證的企業(yè)數(shù)為1091家，居世界第一。現(xiàn)已有20多個國家直接將其作為國家環(huán)境管理體系標準。1997年，我國成立了“中國環(huán)境管理體系認證指導(dǎo)委員會”，截至目前，有510家企業(yè)和組織獲得了國家認可的ISO14000環(huán)境管理系列標準認證書。全國近5萬家服裝企業(yè)中，現(xiàn)僅有18家獲得認證。,OEKO-TEXSTANDARD100生態(tài)標簽認證是消費控制方面的生態(tài)標準，由國際環(huán)保紡織協(xié)會于1992年制定。規(guī)定了在紡織、服裝制品上可能存在的已知有害物質(zhì)的種類，包括PH值、甲醛、重金屬等，且規(guī)定了相應(yīng)的限量和測試項目，并將產(chǎn)品按最終用途分為四類：嬰兒用、直接與皮膚接觸、不直接與皮膚接觸和裝飾用。如果紡織品經(jīng)測試符合標準，生產(chǎn)廠商可獲得授權(quán)在產(chǎn)品上懸掛“信心紡織品，通過有害物質(zhì)檢驗”的Oeko－TexStandard100標簽。該標準已成為歐洲乃至世界最具影響力的、獲最多承認的紡織品生態(tài)標簽體系，現(xiàn)在普遍被認為是生態(tài)紡織品的國際市場通行證。,,相關(guān)政策法規(guī),一、行業(yè)背景二、市場總量分析三、行業(yè)結(jié)構(gòu)分析四、生產(chǎn)及技術(shù)狀況五、進出口與WTO六、相關(guān)政策法規(guī)七、行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)及服裝類上市公司八、行業(yè)發(fā)展預(yù)測九、投資價值分析,,行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)與上市公司,2001年行業(yè)銷售收入百強企業(yè)前五名雅戈爾集團有限公司茉織華實業(yè)（集團）有限公司杉杉集團有限公司江蘇波司登股份有限公司紅豆集團公司,Ⅰ.行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)研究,1.浙江寧波雅戈爾集團有限公司沿革,創(chuàng)建于1979年，確立了以紡織服裝、房地產(chǎn)、國際貿(mào)易為核心的經(jīng)營格局主要產(chǎn)品是襯衫和西服，襯衫連續(xù)八年、西服連續(xù)兩年市場綜合占有率第一位2001年集團完成銷售56.6億元，利潤5.22億元，出口創(chuàng)匯2.45億美元，員工20,000余人，是中國服裝行業(yè)的龍頭企業(yè)，綜合實力列為全國大企業(yè)集團500強144位旗下的雅戈爾集團股份有限公司為上市公司,行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)—雅戈爾,,集團自定一五規(guī)劃（1996-2000）目標已基本實現(xiàn)“雅戈爾”成為國內(nèi)名副其實的名牌雅戈爾工業(yè)園區(qū)形成規(guī)模集團的現(xiàn)代化、規(guī)范化、科學(xué)化的管理模式步入良性循環(huán)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基本完成，成為集資本、金融、投資、管理為一體的發(fā)展中心；跨國企業(yè)集團初具形態(tài),2001年雅戈爾集團組織系統(tǒng),行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)—雅戈爾,上市板塊,未上市板塊,,成功要因關(guān)鍵人物：董事長李如成；抓住歷史機遇領(lǐng)先一步的市場營銷活動；先進的技術(shù)水平、嚴格的質(zhì)量管理；創(chuàng)新意識；多元化經(jīng)營。,二五規(guī)劃（2001-2005）：階段目標：集團的可持續(xù)發(fā)展雅戈爾品牌在國際上享有知名度產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的進一步調(diào)整和完善，紡織、服裝、國際貿(mào)易、金融、房地產(chǎn)、公共設(shè)施建設(shè)六大板塊多業(yè)并舉主業(yè)上希望成為以營銷為龍頭、零售和特許經(jīng)營為主體的服裝營銷商；全球采購、全球銷售,雅戈爾集團的發(fā)展戰(zhàn)略,品牌戰(zhàn)略：品牌多元化，提升線路、水平線路、大眾路線并舉；拓展新市場的同時加強對核心品牌的保護和支持生產(chǎn)戰(zhàn)略：建立世界一流的服裝生產(chǎn)基地；生產(chǎn)向上游拓展，占地400畝，總投資1億美元的亞洲紡織城正在興建中；大規(guī)模定制業(yè)務(wù)；ODM營銷戰(zhàn)略：將營銷網(wǎng)絡(luò)作為核心競爭力；一段時間內(nèi)保持分公司子公司機制，集中式管理；推進自營專賣店的龍頭地位，到2005年占50%；在全國各重點城市建設(shè)規(guī)模在500米2以上的旗艦店管理戰(zhàn)略：與中科院合作數(shù)字化管理工程，解決信息流和物流問題；引進高級管理、技術(shù)人才資本經(jīng)營戰(zhàn)略：將寧波宜科服裝輔料有限公司分拆上市計劃,,行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)—雅戈爾,2.浙江平湖茉織華實業(yè)（集團）有限公司沿革,1983年涉足國內(nèi)服裝制造與銷售1988年開始從事外貿(mào)服裝的加工制造1990年與日本松岡株式會社合資成立職業(yè)服制造企業(yè)1993年設(shè)立印刷公司從事票據(jù)印刷1997年5月與松岡共同發(fā)起組建上海茉織華股份有限公司1999年1月上海茉織華股份有限公司在上海證券交易所B股上市2001年3月上海茉織華A股增發(fā)8100萬股，發(fā)行價16.40元2001年開始投資造紙行業(yè),行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)—茉織華,,茉織化集團的服裝主業(yè)情況,服裝經(jīng)營以外銷和接單加工為主兼做內(nèi)銷意大利特許品牌JOHN.R.MAROTT生產(chǎn)能力16家服裝企業(yè)，年產(chǎn)服裝5000萬件，分布在上海金山、浙江平湖和嘉興，員工人數(shù)近2萬，主要承接日本、歐美及國內(nèi)的服裝加工定單(OEM)，加工品種有西服、襯衫、褲子、風(fēng)衣、茄克、工作制服、運動休閑服、牛仔服等。服裝工業(yè)城占地面積達1平方公里，2002年7月投入生產(chǎn)，生產(chǎn)高檔女式西服200萬套、高檔男式西服50萬套、處理服裝面料1000萬米。3家漂染廠，與日本合作從事對成衣或面料的后整理加工，提升服裝的附加值，年加工處理服裝能力達3000萬件。所屬企業(yè)全部通過ISO9000，并進入ISO14000環(huán)境管理體系認證階段。,行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)—茉織華,,印刷業(yè)1992年開始，主要從事金融、郵政、稅務(wù)、保險的商務(wù)表格印刷成為銀行、稅務(wù)、郵政、保險印刷品的定點企業(yè)現(xiàn)有6家印刷企業(yè)、SirSpeedy連鎖店、速必得設(shè)計公司及全國21家營銷中心，是國內(nèi)規(guī)模最大、技術(shù)最先進的國際化印刷集團。,造紙業(yè)2001年投資浙江景興紙業(yè)股份有限公司，生產(chǎn)規(guī)模達到國內(nèi)同行之首，成為茉織華又一支柱產(chǎn)業(yè)。,投資業(yè)參與實業(yè)項目招商、選項、考察、談判；負責(zé)投資項目的籌建；信息收集、分析、市場調(diào)查研究；管理股份公司短期投資；參與金融項目選項，進行招商引資洽談；制定現(xiàn)金資產(chǎn)管理方案并負責(zé)實施；分析資產(chǎn)管理方案。房地產(chǎn)業(yè)浙江嘉興港區(qū)所屬乍浦港、乍浦港區(qū)、乍浦經(jīng)濟開放區(qū)和九龍山旅游度假區(qū)的投資，開發(fā)和建設(shè)。商貿(mào)為進出口貿(mào)易服務(wù)為國際品牌進入中國市場服務(wù),茉織化集團的多元化經(jīng)營,行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)—茉織華,,3.江蘇無錫紅豆集團公司沿革,1983年集團前身鎮(zhèn)辦無錫市太湖針織制衣廠成立1992年6月以針織制衣廠為核心，聯(lián)合50余家企業(yè)、院校和科研單位組建為江蘇省第一家省級鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)集團1993年12月紅豆集團公司實行股份合作制1995年兼并國有上海申達摩托車廠1997年“紅豆”被評為國家著名商標1997年10月通過ISO9002質(zhì)量體系審核1998年與法國時裝學(xué)院合作，創(chuàng)辦國際服裝培訓(xùn)中心2000年12月集團旗下江蘇紅豆實業(yè)股份有限公司在上證所A股上市，發(fā)行5000萬股2002年5月紅豆紐約公司成立,行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)—紅豆集團,,紅豆集團的服裝主業(yè)及多元化經(jīng)營情況,集團簡介江蘇省重點企業(yè)集團，總資產(chǎn)8.02億元，具有年生產(chǎn)1000多萬件各類服裝的能力2001年針織產(chǎn)品銷售收入列全行業(yè)第一，利潤總額列第二產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以服裝業(yè)為主，經(jīng)營品種從針織品發(fā)展到西服、襯衫、內(nèi)衣、T恤衫、茄克衫、領(lǐng)帶、女裝、童裝、羊毛衫、皮裝皮件等全部兼顧多元化經(jīng)營，開發(fā)摩托車、橡膠輪胎等機械、化工產(chǎn)品品牌品牌名稱具有特有的感情魅力“紅豆”商標在世界70多個國家注冊生產(chǎn)投入先進生產(chǎn)設(shè)備，嚴格質(zhì)量管理在溫州、青島設(shè)有定點生產(chǎn)加工廠銷售走二線城市，尚未達到全國范圍的銷售押款代銷制,行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)—紅豆集團,,4.上海杉杉集團有限公司沿革,1989年鄭永剛擔(dān)任廠長，提出名牌發(fā)展戰(zhàn)略1990年依靠立體式的轟炸廣告效應(yīng)打響上海1991年服裝業(yè)中第一個完成股份制改造1994年6月建立杉杉集團有限公司1994年導(dǎo)入CIS企業(yè)形象系統(tǒng)1996年集團旗下寧波杉杉股份有限公司成為服裝行業(yè)第一家非國有上市公司1999年集團總部遷至上海浦東，轉(zhuǎn)型調(diào)整，形成作為投資運作主體的集團化管理模式，發(fā)展戰(zhàn)略為以服裝為主業(yè)，以高新技術(shù)，資本經(jīng)營為兩翼2001年定下十年發(fā)展目標：到2010年資產(chǎn)規(guī)模達到200億元人民幣，負債率低于35％，成為中國第一批真正意義上的跨國公司。,行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)—杉杉集團,,多元化品牌戰(zhàn)略品牌組合覆蓋中檔正裝、休閑裝、高檔男女裝計劃5年內(nèi)發(fā)展到20個品牌隱患：品牌泛濫營銷模式2001年經(jīng)歷重大改革，將傳統(tǒng)的直營直銷為主渠道的模式改造為買斷式特許經(jīng)營的加盟商模式杉杉自己專心致志地做品牌推廣和核心設(shè)計70余家一級特許加盟商取代龐大的分公司銷售體系全國設(shè)立6個管理中心負責(zé)市場協(xié)調(diào)、引導(dǎo)、指導(dǎo)、培訓(xùn)、裁決、溝通等。采用國際品牌操作手法，運作所需周轉(zhuǎn)資金少，利潤的增長不以庫存為代價隱患：與特許加盟商的利益協(xié)調(diào)問題、掌握一線市場信息問題生產(chǎn)退出型策略，將生產(chǎn)企業(yè)的控股權(quán)讓出隱患：產(chǎn)品質(zhì)量控制問題,行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)—杉杉集團,,杉杉集團的服裝主業(yè)情況,杉杉集團的多元化經(jīng)營,高科技產(chǎn)業(yè)杉杉科技有限公司主營屬于“863”計劃項目的鋰離子電池負極材料與加拿大亞太陽光科技有限公司共同合資設(shè)立上海杉杉陽光生物技術(shù)有限公證券投資投資參股蘇州證券有限責(zé)任公司房地產(chǎn)業(yè)組建上海杉杉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,杉杉集團認為僅靠服裝板塊難以實現(xiàn)戰(zhàn)略目標，因此集團需要重新定位，尋找新的經(jīng)濟增長點。目前服裝對集團的支撐非常大，但今后高科技板塊對集團的貢獻會更大。,行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)—杉杉集團,,5.江蘇常熟波司登股份有限公司,1978年由村服裝組建成為村服裝廠1987年確立專業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營羽絨服1990年注冊“波司登”商標，開創(chuàng)自己的品牌1992年組建成波司登集團公司1997年開始代表中國向世界發(fā)布防寒服流行趨勢1998年由華聯(lián)控股收購60%的股份1999年12月“波司登”被評為中國馳名商標2000年出口創(chuàng)匯從1999年的800萬增至7500萬美元2001年實現(xiàn)銷售1000萬件；獲“中國環(huán)境標志產(chǎn)品”稱號，通過綠色認證2002年原計劃10月A股上市，現(xiàn)變?yōu)橛媱澰谙愀凵鲜?行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)—波司登,,品牌注重設(shè)計理念、面料工藝的創(chuàng)新羽絨服品牌有波司登、雪中飛、康博、冰潔、冰飛；以品牌組合系列占領(lǐng)更多的市場份額通過特許品牌，產(chǎn)品向系列化方向發(fā)展：波司登西服、襯衫、休閑服、床上用品等樹立“綠色環(huán)?！备拍睿喜邉澠放平?jīng)營，通過大型廣告和公益活動進行品牌宣傳已在68個國家和地區(qū)注冊了商標和多語種域名，并成功打入歐洲市場，成為中國第一個正式進入瑞士市場的服裝品牌生產(chǎn)亞洲最大的羽絨制品生產(chǎn)基地之一，擁有江蘇常熟波司登工業(yè)園區(qū)、山東德州波司登分公司及江蘇雪中飛基地三大生產(chǎn)基地，總面積27.8萬平方米。通過英國UKAS認證及ISO14001環(huán)境體系認證與杜邦公司聯(lián)合，成為其中國獨家品牌合作伙伴營銷1995年起連續(xù)7年市場占有率名列全國第一反季促銷羽絨服裝產(chǎn)品，消化庫存，回籠資金,行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)—波司登,,波司登公司是母公司華聯(lián)控股的主要利潤來源,Ⅱ.服裝類上市公司,20家服裝類上市公司可以分為四類專注于服裝及相關(guān)產(chǎn)業(yè)：凱諾科技、紅豆股份、鄂爾多斯、大連創(chuàng)世、龍頭股份、仕奇實業(yè)、中國服裝；涉足產(chǎn)業(yè)不止服裝，但服裝比重最大：雅戈爾、茉織華、江蘇吳中、江蘇綜藝、杉杉股份、開開實業(yè)、美爾雅；主營紡織服裝產(chǎn)品的外貿(mào)類上市公司：江蘇舜天、遼寧時代；服裝主業(yè)正在轉(zhuǎn)型，但暫時比重仍舊最大：ST幸福ST康賽。報告20家服裝類上市公司進行綜合比較后，對2001年度凈資產(chǎn)收益率前六位的上市公司進行具體介紹。,服裝類上市公司,主營