電力設(shè)備及工程機(jī)械零部件制造項(xiàng)目可研市場.doc

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第一章 總 論 1.1 項(xiàng)目名稱 電力設(shè)備及工程機(jī)械零部件制造項(xiàng)目 第二章 市場分析 2.1 我國電工行業(yè)市場分析 2015年前我國將建成“三縱三橫一環(huán)網(wǎng)”，并建成11條特高壓直流輸電工程。預(yù)計(jì)未來5年我國特高壓投資將達(dá)2700多億元。2020年前后特高壓電網(wǎng)輸送容量初步分析：國家特高壓及跨區(qū)電網(wǎng)輸送容量達(dá)到2.5億千瓦以上，約占全國裝機(jī)容量的25％。到2020年我國將建成約20條高壓直流輸電線路，每一條高壓直流輸電的工程投資約60-70億元，其中40%用于設(shè)備投資，則對(duì)電力設(shè)備的市場需求約480-560億元。 2.1.1 2009-2010年中國電工行業(yè)運(yùn)行狀況分析 1、2009年我國電工行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 回顧2009年電工行業(yè)的發(fā)展歷程，可以用“山重水復(fù)，充滿曲折艱險(xiǎn)；化‘危’為‘機(jī)’，勇敢面對(duì)挑戰(zhàn)；峰回路轉(zhuǎn)，再現(xiàn)柳暗花明”這三個(gè)階段來概括。 自2008年四季度電工行業(yè)產(chǎn)銷和利潤等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速出現(xiàn)大幅度下滑后，直到2009年的上半年結(jié)束也未見大的改觀，行業(yè)陷入了低迷狀態(tài)。工業(yè)總產(chǎn)值同比增速從2008年26%，滑落為2009年1～2月的5.17%；工業(yè)銷售產(chǎn)值同比增速從2008年末的24.99％降低到2009年1～2月的4.37％，利潤總額出現(xiàn)了從2008年1～11月同比增長23.45%跌落到2009年初1～2月的14.75%；再加之出口交貨值和進(jìn)出口貿(mào)易額同比超過20％以上的“負(fù)增長”局面，更加劇了整個(gè)行業(yè)的困難程度。 然而，就在電工行業(yè)處于國際國內(nèi)市場需求嚴(yán)重不足、產(chǎn)銷增長緩慢、發(fā)展乏力，甚至生存都成了問題的緊急關(guān)頭，中央及時(shí)采取了靈活審慎的宏觀經(jīng)濟(jì)政策和一系列措施。其中包括實(shí)施積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，“擴(kuò)內(nèi)需、保增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促發(fā)展”，出臺(tái)裝備制造業(yè)等“十大產(chǎn)業(yè)”的調(diào)整振興規(guī)劃，啟動(dòng)“四萬億”投資以及提高絕大部分產(chǎn)品的出口退稅等應(yīng)對(duì)國際金融危機(jī)的一攬子計(jì)劃，并取得了顯著效果。 正因?yàn)榈靡嬗趪窠?jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的宏觀環(huán)境，電工行業(yè)才從危機(jī)中獲得了的機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)了持續(xù)發(fā)展。從利潤總額的增長情況看，2009年1～2月為14.75%，1～5月為7.40%，1～8月則實(shí)現(xiàn)了1.58%的正增長，1～12月更出現(xiàn)了11.39%的大幅度增長，迎來了“柳暗花明又一村”。上述成就極大地鼓舞、提振了全行業(yè)戰(zhàn)勝困難、實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)較快發(fā)展的信心。 2、2009年電工行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)狀況分析 2009年電工行業(yè)累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值28329.77億元，同比增長11.40%；新產(chǎn)品產(chǎn)值4232.46億元，同比增長19.46%；工業(yè)銷售產(chǎn)值27463.16億元，同比增長11.10%。 （1）產(chǎn)銷增速穩(wěn)步回升。 2009年上半年，電工行業(yè)產(chǎn)銷指標(biāo)的同比增速嚴(yán)重回落，繼續(xù)了2008年末及2009年初的走勢，與2008年同期呈現(xiàn)的高速增長情況相比反差強(qiáng)烈：工業(yè)總產(chǎn)值同比增速6.95%，工業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長5.19%。其后開始了緩慢的回升：至三季度末，工業(yè)總產(chǎn)值累計(jì)同比增長7.62%，工業(yè)銷售產(chǎn)值累計(jì)同比增長6.81%，到12月，工業(yè)總產(chǎn)值累計(jì)同比增長11.40%，工業(yè)銷售產(chǎn)值累計(jì)同比增長11.10%。產(chǎn)銷總量指標(biāo)增速的變化，反映了穩(wěn)步回升的過程。 （2）進(jìn)出口形勢依然嚴(yán)峻，但也有值得稱道的成績。 2009年全年電力工業(yè)實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口總額915.68億美元，同比增長13.61％。其中進(jìn)口額389.40億美元，同比增長9.33％，出口額526.28億美元，同比增長16.52％，順差136.88億美元。其間實(shí)現(xiàn)出口交貨值3839.70億元，同比增長10～26％。進(jìn)口額、出口額、進(jìn)出口總額以及出口交貨值的同比大幅度減少，與2008年同期的高增長相比，下滑嚴(yán)重，從“增”到“減”的“落差”不到30個(gè)百分點(diǎn)。尤其是出口，萎縮更嚴(yán)重。在重點(diǎn)監(jiān)控的17類出口產(chǎn)品中，有14類2009年出口額下降，其中降幅超過20％的有6類之多。國外市場需求不足以及貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，使2009年以來進(jìn)出口貿(mào)易的嚴(yán)峻形勢依然沒有改變。 盡管2009年電工行業(yè)出口的總體形勢不夠樂觀，但也有值得稱道的成績。我國發(fā)電設(shè)備全年出口1800千瓦，約占總產(chǎn)量的15％；另外變壓器等輸變電設(shè)備也有一定量的出口，特別是成套設(shè)備和項(xiàng)目的出口，不僅提升了產(chǎn)品出口檔次，同時(shí)由于增加了“服務(wù)”，也實(shí)現(xiàn)了出口結(jié)構(gòu)的升級(jí)和出口附加值的提高。以特變電工為例，2009年完成的對(duì)亞非等地區(qū)出口項(xiàng)目的簽約量同比增長一倍。 （3）新產(chǎn)品產(chǎn)值始終保持兩位數(shù)增長，科技創(chuàng)新成為推動(dòng)行業(yè)持續(xù)發(fā)展的強(qiáng)勁動(dòng)力。 從新產(chǎn)品產(chǎn)值增長情況看，2009年以來各月的累計(jì)增長幅度都在兩位數(shù)以上：增幅最低的是1～2月（13.82％），最高的是1～3月（19.94％），1～12月為19.46％。從同比角度，增幅盡管比上年有所回落，但從新產(chǎn)品產(chǎn)值率看：上2月為13.62％，1～3月為14.53％，1～4月為14.60％，1～5月為14.59％，1～6月為14.48％，1～7月為14.55％，1～8月為14.71％，1～9月為14.67％，1～10月為14.72％，1～11月為14.75％，1～12月為14.94％，分別比上年同期高出0.93、1.66、1.40、1.45、1.25、1.33、1.17、0.99、0.8、0.5和0.47個(gè)百分點(diǎn)，始終處于較高水平?？萍紕?chuàng)新成果在輸變電設(shè)備制造行業(yè)顯現(xiàn)尤為突出。 2009年的一首一尾我國有兩大特高壓輸變電工程成功運(yùn)行，年初是晉東南一南陽一荊門1000kV交流輸變電示范工程，年末是云廣800kV直流輸變電工程。在上述工程及其他重要工程的主要設(shè)備研制中，國內(nèi)行業(yè)排頭兵企業(yè)展示了強(qiáng)大的科技創(chuàng)新實(shí)力。特變電工集團(tuán)2009年再攀科技新高峰，他們研制的1000kV特高壓交流變壓器、電抗器、互感器、擴(kuò)徑導(dǎo)線及母線等產(chǎn)品成功投運(yùn)，世界首臺(tái)800kV特高壓直流變壓器也在他們手中一次研制成功，并且各項(xiàng)指標(biāo)都達(dá)到了全球領(lǐng)先水平；西安西電變壓器有限公司成功研制的800kV干式空芯平波電抗器，由于具有遠(yuǎn)距離、大容量輸電、線路輸送能力提高、工程投資和輸電成本降低、占地面積小及節(jié)能環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)，正在成為超高壓和特高壓直流輸電設(shè)備制造的發(fā)展趨勢?？萍紕?chuàng)新正越來越成為行業(yè)持續(xù)發(fā)展的強(qiáng)大推動(dòng)力。 （4）利潤總額不僅實(shí)現(xiàn)“翻紅轉(zhuǎn)正”，而且行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益再現(xiàn)“燦爛陽光”。 2009年，電工行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下滑嚴(yán)重。1～2月實(shí)現(xiàn)利潤總額138.44億元，同比增長.，其中60％的分行業(yè)利潤同比下降，前5個(gè)月全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額503.07億元，同比增長7.40％，利潤降幅同比收窄了7.35個(gè)百分點(diǎn)。前8個(gè)月，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額914.79億元，同比增長1.58％，實(shí)現(xiàn)了從“負(fù)增長”到“翻紅轉(zhuǎn)正”的大轉(zhuǎn)折。再看前11個(gè)月的情況，全行業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)利潤總額1422.40億元，同比增長11.39％，成為2009年電工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行過程中最突出的特點(diǎn)和最耀眼的亮點(diǎn)。 3、2010年電工行業(yè)市場概述 2010年以來，電工行業(yè)呈現(xiàn)出“V”型反轉(zhuǎn)，且保持強(qiáng)勁走高的態(tài)勢，尤其是產(chǎn)銷指標(biāo)上半年增幅高達(dá)30％以上。 其中，電工行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值同比增長30.03％；實(shí)現(xiàn)工業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長31.40％，分別比去年同期提高了23.08和26.21個(gè)百分點(diǎn)；累計(jì)產(chǎn)品銷售率為97.06％，比去年同期提高了1.09個(gè)百分點(diǎn)。2010年以來，累計(jì)產(chǎn)銷率一直保持在96％以上。 2.1.2 我國電力設(shè)備及供配電配套設(shè)施發(fā)展機(jī)遇 1、電力設(shè)備發(fā)展的趨勢 （1）新能源產(chǎn)業(yè)步入“而立之年”，設(shè)備商機(jī)盡顯 哥本哈根世界氣候變化會(huì)議以后，新能源投資成為世人矚目的焦點(diǎn)。從用電增速、碳減排承諾、新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等多個(gè)角度來看。新能源、低碳經(jīng)濟(jì)都是電力設(shè)備行業(yè)的主要看點(diǎn)?；痣娫O(shè)備需求萎縮，為風(fēng)電、核電等新能源領(lǐng)域的裝備發(fā)展創(chuàng)造了條件，新能源設(shè)備將在近幾年內(nèi)盡顯商機(jī)。風(fēng)電與和核電投資增速有望分別達(dá)到70%和60%以上，較為可觀。為降低石化能源比重，我國需大規(guī)模發(fā)展替代能源產(chǎn)業(yè)（主要包括風(fēng)能、核能、生物質(zhì)能等新能源），未來十年，風(fēng)能、核能等新能源在我國一次能源結(jié)構(gòu)的比重將大幅上升。低碳經(jīng)濟(jì)、節(jié)能減排是未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)。 （2）智能電網(wǎng)建設(shè)推進(jìn)設(shè)備加上“智能心” 目前，智能電網(wǎng)已被多個(gè)國家提升至國家戰(zhàn)略的高度。2009年4月，美國奧巴馬政府公布了投資高達(dá)45億美元的智能電網(wǎng)計(jì)劃。2009年5月，國家電網(wǎng)公司提出發(fā)展智能電網(wǎng)。智能電網(wǎng)從此進(jìn)入人們的視野。根據(jù)預(yù)計(jì)，2020年中國可再生能源裝機(jī)將達(dá)5.7億元，占總裝機(jī)容量的35%，每年可減少煤炭消耗4.7億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，減排二氧化碳13.8億噸。 從國家層面上講，包括全世界，只有中國搞智能電網(wǎng)建設(shè)的優(yōu)勢特別明顯。第一是政策方面及體制優(yōu)勢；二是近些年來中國電網(wǎng)高速發(fā)展，包括美國電網(wǎng)雖然成型與幾十年之前，但其設(shè)備、技術(shù)反不如中國；第三因中國高速增長的用電需求中國本身即需加強(qiáng)電網(wǎng)建設(shè)等，其他很多國家則是專門為了智能電網(wǎng)而建設(shè)。 我國正處在工業(yè)化發(fā)展的加速階段，后發(fā)優(yōu)勢體現(xiàn)在對(duì)新技術(shù)的應(yīng)用上。智能電網(wǎng)的建設(shè)提供了一個(gè)加快進(jìn)入電網(wǎng)建設(shè)先進(jìn)大國的契機(jī)，也為我國電力裝備進(jìn)入世界先進(jìn)行列提供了機(jī)會(huì)。智能電網(wǎng)建設(shè)是未來電網(wǎng)建設(shè)的方向。新技術(shù)總會(huì)帶來新的產(chǎn)品需求，智能電網(wǎng)的建設(shè)帶動(dòng)國內(nèi)電力設(shè)備發(fā)展的序幕已拉開。 （3）特高壓國標(biāo)發(fā)布電力設(shè)備采購量大增 2009年1月16日，我國自主研發(fā)、設(shè)計(jì)和建設(shè)的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的1000千伏交流輸變電工程——晉東南——南陽——荊門特高壓交流試驗(yàn)示范工程順利通過試運(yùn)行，正式投運(yùn)。該工程的投運(yùn)標(biāo)志著我國在遠(yuǎn)距離、大容量、低損耗的特高壓核心技術(shù)和設(shè)備國產(chǎn)化上取得了重大突破。 特高壓交流輸電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的確立為國內(nèi)的電力設(shè)備制造商設(shè)立了準(zhǔn)入門檻，并提供了技術(shù)方向引導(dǎo)。在此技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的引導(dǎo)下，國內(nèi)電力設(shè)備制造企業(yè)將擁有巨大的市場空間。 2、智能電網(wǎng)的建設(shè)給電力自動(dòng)化設(shè)備及供配電配套設(shè)施帶來了巨大的發(fā)展空間 2009-2020年我國智能電網(wǎng)發(fā)展需要經(jīng)歷三個(gè)階段（圖2-1）。目前我國智能電網(wǎng)正進(jìn)入規(guī)劃試點(diǎn)階段，到2020年對(duì)智能電網(wǎng)的投資規(guī)模將近4萬億元。在智能電網(wǎng)建設(shè)初期，對(duì)以智能變電站和電網(wǎng)調(diào)度系統(tǒng)為主的二次設(shè)備的需求將大大增加。智能電網(wǎng)建設(shè)是一個(gè)龐大的過程，未來幾年智能電網(wǎng)將成為新能源、新技術(shù)、新材料的應(yīng)用平臺(tái)，帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)的需求。 圖2-1 我國智能電網(wǎng)發(fā)展的三個(gè)階段 未來10年我國電網(wǎng)將迎來建設(shè)黃金期：“十二五”期間將建成“三縱三橫一環(huán)網(wǎng)”的特高壓交流線，并建設(shè)11回特高壓直流輸電工程，投資高達(dá)3000億元；“十三五”期間投資雖略有放緩，投資額度也將達(dá)到2500億元。 智能變電站將成為新建變電站的主流，迎來爆發(fā)式增長。未來10年，變電領(lǐng)域智能化投資規(guī)模達(dá)到748億元，占智能化總投資的19.5%。第一階段新建智能變電站46座，在運(yùn)變電站智能化改造28座；第二階段新建智能變電站8000座，在運(yùn)變電站智能化改造50座，特高壓交流變電站改造48座；第三階段新建智能變電站7700座，在運(yùn)變電站智能化改造44座，特高壓交流變電站改造60座。 電力自動(dòng)化設(shè)備及供配套設(shè)施將迎來前所未有的市場機(jī)遇，主要原因如下： （1）智能電網(wǎng)建設(shè)帶來了巨大的市場機(jī)遇，今后十年，仍是我國電源建設(shè)和電網(wǎng)的發(fā)展期，到2020年我國發(fā)電裝機(jī)容量預(yù)計(jì)達(dá)到或超過16億kW，相應(yīng)的智能電網(wǎng)投資規(guī)模也將超過4萬億元。未來10年，配電領(lǐng)域智能化投資規(guī)模達(dá)892億元，占智能化總投資的23.2%。到2020年，所有地級(jí)城市將全面建成配電自動(dòng)化和配網(wǎng)調(diào)控一體化智能技術(shù)支持系統(tǒng)，市場前景廣闊。 （2）智能電網(wǎng)的建設(shè)將提高我國電力工業(yè)及相關(guān)的電力裝備產(chǎn)業(yè)的系統(tǒng)創(chuàng)新能力和整體技術(shù)水平。這為傳統(tǒng)的電力裝備制造業(yè)帶來產(chǎn)業(yè)鏈延伸發(fā)展的機(jī)遇。 （3）產(chǎn)品升級(jí)換代的機(jī)遇，智能電網(wǎng)裝備需要具有智能化功能，需要集成數(shù)字化技術(shù)、傳感器技術(shù)、信息通信技術(shù)和現(xiàn)代控制技術(shù)等，例如：變壓器、斷路器等一次設(shè)備都要實(shí)現(xiàn)智能化，具有測量數(shù)字化、控制網(wǎng)絡(luò)化、狀態(tài)可視化、信息互動(dòng)化、功能一體化特征。 面對(duì)智能電網(wǎng)巨大的市場需求，世界上各類企業(yè)（傳統(tǒng)的電力裝備企業(yè)、軟件類企業(yè)、芯片制造企業(yè)、信息通信企業(yè)等）紛紛進(jìn)軍智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域；在我國還將面對(duì)實(shí)力強(qiáng)大的電網(wǎng)公司業(yè)內(nèi)研發(fā)制造企業(yè)，例如從事電力電子技術(shù)研發(fā)制造的中國電力科學(xué)研究院，預(yù)計(jì)到2012年業(yè)務(wù)收入達(dá)500億元；國網(wǎng)電力科學(xué)研究院最近投資100億元，占地67萬m2，將建立電網(wǎng)穩(wěn)定控制、繼電保護(hù)、電網(wǎng)自動(dòng)化、高電壓、計(jì)量測試、清潔能源發(fā)電、配電與用電、信息通信8個(gè)研究所，10個(gè)智能電網(wǎng)研發(fā)實(shí)驗(yàn)室（如電動(dòng)汽車能源供給系統(tǒng)、超導(dǎo)電力應(yīng)用技術(shù)、城市電網(wǎng)電能質(zhì)量、電力系統(tǒng)廣域測控技術(shù)、柔性輸電技術(shù)、電力通信技術(shù)等），6個(gè)產(chǎn)業(yè)板塊（電網(wǎng)自動(dòng)化、繼電保護(hù)、清潔能源發(fā)電自動(dòng)化及測控、信息通信、營銷自動(dòng)化及微電網(wǎng)技術(shù)、智能化一次電氣設(shè)備），預(yù)計(jì)到2012年，業(yè)務(wù)收入達(dá)人民幣300億元。 世界能源署在其發(fā)布的《世界能源展望2007－中國選萃》報(bào)告中預(yù)測，自報(bào)告發(fā)布至2030年期間，中國在發(fā)電、輸配電方面的累計(jì)投資將達(dá)到2.8萬億美元，其中發(fā)電容量投資需求為1.255萬億美元，輸配電投資將需要1.51萬億美元。 展望未來10～20年，我國電網(wǎng)投資依然會(huì)繼續(xù)保持快速增長。除為新增裝機(jī)配套的輸配電設(shè)備以外，預(yù)計(jì)到2015年全國500千伏電網(wǎng)將投產(chǎn)串補(bǔ)容量1500萬千伏安左右，另外為現(xiàn)有線路維修、更新的輸配電設(shè)備需求量相當(dāng)于新增線路總配套量的15%以上，同時(shí)大中城市電網(wǎng)升級(jí)改造和小城鎮(zhèn)化建設(shè)所產(chǎn)生的市場需求也是巨大的。 2.2 電力自動(dòng)化設(shè)備及供配電配套設(shè)施行業(yè)概況 2.2.1 繼電保護(hù)裝置及其技術(shù) 由一個(gè)或多個(gè)保護(hù)元件（如繼電器）和邏輯元件按要求組配在一起、并完成電力系統(tǒng)中某項(xiàng)特定保護(hù)功能的裝置稱為繼電保護(hù)裝置，未來繼電保護(hù)裝置的發(fā)展趨勢如下： （1）計(jì)算機(jī)化 隨著計(jì)算機(jī)硬件的發(fā)展，微機(jī)保護(hù)硬件得到了有力的技術(shù)支持，取得了迅速發(fā)展。電力系統(tǒng)對(duì)微機(jī)保護(hù)的要求不斷提高，除了保護(hù)的基本功能外，還應(yīng)具有大容量故障信息和數(shù)據(jù)的長期存放空間，快速的數(shù)據(jù)處理功能，強(qiáng)大的通信能力，與其它保護(hù)、控制裝置和調(diào)度聯(lián)網(wǎng)以共享全系統(tǒng)數(shù)據(jù)、信息和網(wǎng)絡(luò)資源的能力，高級(jí)語言編程等。這就要求微機(jī)保護(hù)裝置具有相當(dāng)于一臺(tái)PC機(jī)的功能。 現(xiàn)在，同微機(jī)保護(hù)裝置大小相似的工控機(jī)的功能、速度、存儲(chǔ)容量大大超過了當(dāng)年的小型機(jī)。因此，用成套工控機(jī)做成繼電保護(hù)的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟，這將是微機(jī)保護(hù)的發(fā)展方向之一。繼電保護(hù)裝置的計(jì)算機(jī)化是不可逆轉(zhuǎn)的發(fā)展趨勢。 （2）網(wǎng)絡(luò)化 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)作為信息和數(shù)據(jù)通信工具已成為信息時(shí)代的技術(shù)支柱。由于缺乏強(qiáng)有力的數(shù)據(jù)通信手段，目前的繼電保護(hù)裝置只能反映保護(hù)安裝處的電氣量，切除故障元件，縮小事故影響范圍。于是，人們提出了系統(tǒng)保護(hù)的概念，將全系統(tǒng)各主要設(shè)備的保護(hù)裝置用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接起來，實(shí)現(xiàn)繼電保護(hù)能保證全系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，即每個(gè)保護(hù)單元都能分享全系統(tǒng)的運(yùn)行和故障信息的數(shù)據(jù)，各個(gè)保護(hù)單元與重合閘裝置在分析這些信息和數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上協(xié)調(diào)動(dòng)作，確保系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。要真正實(shí)現(xiàn)保護(hù)對(duì)電力系統(tǒng)運(yùn)行方式和故障狀態(tài)的自適應(yīng)，必須獲得更多的系統(tǒng)運(yùn)行和故障信息，只有實(shí)現(xiàn)保護(hù)的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)化，才能做到這一點(diǎn)。 （3）保護(hù)、控制、測量、數(shù)據(jù)通信一體化 在實(shí)現(xiàn)繼電保護(hù)的計(jì)算機(jī)化和網(wǎng)絡(luò)化的條件下，保護(hù)裝置實(shí)際上就是一臺(tái)高性能、多功能的計(jì)算機(jī)，是整個(gè)電力系統(tǒng)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上的一個(gè)智能終端，它可以從網(wǎng)上獲得電力系統(tǒng)運(yùn)行和故障的任何信息和數(shù)據(jù)，也可將它獲得的被保護(hù)元件的任何信息和數(shù)據(jù)傳送給網(wǎng)絡(luò)控制中心的任一終端，因此，每個(gè)微機(jī)保護(hù)裝置不但可以完成繼電保護(hù)功能，而且在無故障正常運(yùn)行情況下還可以完成測量、控制、數(shù)據(jù)通信功能，亦即實(shí)現(xiàn)保護(hù)、控制、測量、數(shù)據(jù)通信一體化。 （4）智能化 近年以來，人工智能技術(shù)如神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、遺傳算法、進(jìn)化規(guī)劃、模糊邏輯等在電力系統(tǒng)各個(gè)領(lǐng)域都得到了應(yīng)用，在繼電保護(hù)領(lǐng)域的研究也已開始神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是一種非線性映射的方法，很多難以列出方程式或難以求解的復(fù)雜非線性問題，應(yīng)用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的方法則可迎刃而解。將這些人工智能方法適當(dāng)結(jié)合可使求解速度更快。由此，人工智能技術(shù)在繼電保護(hù)領(lǐng)域必會(huì)得到應(yīng)用，以解決用常規(guī)方法難以解決的問題。 2.2.2 變電站自動(dòng)化、配電網(wǎng)自動(dòng)化設(shè)備及技術(shù) 1、行業(yè)現(xiàn)狀 我國變電站綜合自動(dòng)化技術(shù)的起步發(fā)展雖比國外晚，但是，國內(nèi)有關(guān)研制和生產(chǎn)單位推出的變電站綜合自動(dòng)化系統(tǒng)及產(chǎn)品很多，根據(jù)該技術(shù)的發(fā)展過程及系統(tǒng)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，歸納起來可分為3種典型類型。 第1種類型為基于RTU、變送器及繼電保護(hù)與自動(dòng)裝置等設(shè)備的變電站綜合自動(dòng)化系統(tǒng)，一般稱為增強(qiáng)型RTU方式，也稱集中式，或第l代綜合自動(dòng)化系統(tǒng)。該類系統(tǒng)實(shí)際上是在常規(guī)的繼電保護(hù)及二次接線的基礎(chǔ)上增設(shè)RTU裝置以實(shí)現(xiàn)“四遙”。結(jié)構(gòu)上僅是站級(jí)概念，有關(guān)重要信息（如保護(hù)動(dòng)作信息等）通過硬接點(diǎn)送給RTU裝置，變電所的監(jiān)測量一般經(jīng)變送器變換后送給RTU。開關(guān)監(jiān)測量是直接引至RTU，RTU的控制輸出一般經(jīng)遙控執(zhí)行柜發(fā)出控制命令。 第2種類型為從硬件結(jié)構(gòu)上按功能對(duì)裝置進(jìn)行了劃分，摒棄了集中式單CPU結(jié)構(gòu)而走向分散，系統(tǒng)由數(shù)據(jù)采集單元（模擬量、開關(guān)堡、脈沖量），主機(jī)單元（總控單元）、遙控執(zhí)行單元、保護(hù)單元組成。各功能單元（設(shè)備）通過通信網(wǎng)絡(luò)等手段實(shí)現(xiàn)有機(jī)結(jié)合，構(gòu)成系統(tǒng)。該類系統(tǒng)可替代常規(guī)的保護(hù)屏、控制屏、中央信號(hào)屏、遠(yuǎn)動(dòng)屏、測量儀表等。它具有較強(qiáng)的在線功能。各種功能比較完善，且人機(jī)界面較好。但系統(tǒng)仍然比較復(fù)雜，聯(lián)結(jié)電纜較多，系統(tǒng)可靠性不太高。 第3種類型系統(tǒng)是采用國際上成熟的先進(jìn)設(shè)計(jì)思想，引入了站控級(jí)和間隔級(jí)概念，系統(tǒng)采用分層分布式結(jié)構(gòu)。設(shè)備分變電站層設(shè)備（站控級(jí)）和間隔層設(shè)備（間隔級(jí)）。間隔層設(shè)備原則上按一次設(shè)備組織，例如l條線路、l臺(tái)主變壓器。每一間隔層設(shè)備包括保護(hù)、控制、測量、通信、錄波等所有功能，大大提高了整個(gè)系統(tǒng)的可靠性、可擴(kuò)展性，是綜合自動(dòng)化系統(tǒng)的發(fā)展方向。 由上可看出，目前在綜合自動(dòng)化技術(shù)領(lǐng)域上有兩種技術(shù)。第l種技術(shù)是：變電站綜合自動(dòng)化系統(tǒng)主要考慮“四遙量”的采集，以點(diǎn)為對(duì)象，面向“功能設(shè)計(jì)”，故變電站綜合自動(dòng)化系統(tǒng)應(yīng)以傳統(tǒng)RTU裝置或在其基礎(chǔ)上發(fā)展起來的數(shù)據(jù)采集裝置、主控單元、遙控執(zhí)行等裝置組成的監(jiān)控為基礎(chǔ)組成，它與微機(jī)保護(hù)的聯(lián)系只要通過裝置上的串行口收集信息即可，并且特別強(qiáng)調(diào)保護(hù)的獨(dú)立性，即兩者不能有任何硬件上的融合。 第2種技術(shù)為：綜合自動(dòng)化技術(shù)是以先進(jìn)可靠的微機(jī)保護(hù)為核心，以成熟的網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)將測量控制與繼電保護(hù)融為一體，共享數(shù)據(jù)資源，并十分強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu)優(yōu)化以及系統(tǒng)的可靠性。系統(tǒng)是以對(duì)應(yīng)的一次設(shè)備為對(duì)象，面向“對(duì)象設(shè)計(jì)”。當(dāng)然它也強(qiáng)調(diào)保護(hù)的相對(duì)獨(dú)立性，主張?jiān)跊Q不降低保護(hù)可靠性和功能的前提下，目前至少可以在低壓上采用保護(hù)與測控合一的綜合裝置。第2種技術(shù)觀點(diǎn)是在微機(jī)保護(hù)技術(shù)成熟并向網(wǎng)絡(luò)化多功能方向發(fā)展的基礎(chǔ)上形成的。但隨著技術(shù)的發(fā)展和按這一新概念設(shè)計(jì)的變電站綜合自動(dòng)化系統(tǒng)的成功授運(yùn)，并加之這一技術(shù)觀點(diǎn)與目前國際上先進(jìn)的設(shè)計(jì)思想及推出的高品質(zhì)系統(tǒng)如同一脈。第2種技術(shù)觀點(diǎn)正逐步成為大家的共識(shí)，它也成為了目前綜合自動(dòng)化技術(shù)發(fā)展的趨勢和潮流。 2、發(fā)展趨勢 隨著我國電力系統(tǒng)自動(dòng)化市場的不斷發(fā)展，電力調(diào)度自動(dòng)化的市場規(guī)模將繼續(xù)上升，省網(wǎng)及地方調(diào)度的自動(dòng)化普及率將提升至近一半的比例，且市場需求將不斷擴(kuò)充。電力調(diào)度系統(tǒng)的監(jiān)測將從傳統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)監(jiān)測全面向動(dòng)態(tài)監(jiān)測發(fā)展，令基于GPS技術(shù)的新一輪動(dòng)態(tài)性安全監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)揮重要服務(wù)價(jià)值。當(dāng)前我國配電自動(dòng)化市場的發(fā)展還處于初期起步階段，不完善的一次網(wǎng)架令配網(wǎng)自動(dòng)化市場發(fā)展缺乏必要的硬件基礎(chǔ)支持，同時(shí)面對(duì)眾多配網(wǎng)自動(dòng)化發(fā)展中用戶需求的各異、廠家理解的不同令市場產(chǎn)品各具特色，難以統(tǒng)一。 因此在下一階段的工作中在全面啟動(dòng)一級(jí)地區(qū)市場配電自動(dòng)化項(xiàng)目的同時(shí)，將注意力放在配網(wǎng)自動(dòng)化項(xiàng)目中，強(qiáng)化硬件設(shè)施建設(shè)，統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范市場自動(dòng)化發(fā)展。在饋線自動(dòng)化市場發(fā)展中，不僅應(yīng)其終端設(shè)備富含遙信、遙測及遙控功能，其集成自動(dòng)合閘、故障檢測、電能質(zhì)量分析、斷路檢測功能，令智能化開關(guān)系統(tǒng)也廣泛應(yīng)用。另外載波技術(shù)、用戶電力技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用也將成為配電自動(dòng)化市場未來發(fā)展的主體趨勢。 2.2.3 我國鐵塔市場概況 近年來，國家大力發(fā)展電力建設(shè)，以緩解電力需求緊張的形勢。一方面國家對(duì)電力建設(shè)投入的增加，使得鐵塔市場需求進(jìn)一步加大；另一方面隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，鐵塔加工業(yè)的市場競爭也日趨激烈。電力鐵塔在高壓電力傳輸過程中起重要的作用。 中國作為世界第二大電力市場，近年來全國發(fā)電裝機(jī)容量和總發(fā)電量保持持續(xù)增長，但是我國電力供應(yīng)仍長期趨于緊張狀態(tài)。究其原因，發(fā)電裝機(jī)容量不足是一個(gè)重要原因，而電網(wǎng)建設(shè)滯后是其主要原因。我國目前電網(wǎng)結(jié)構(gòu)薄弱、容量不足及老化等問題突出，加大輸配電的投資是我國電力投資政策的重點(diǎn)。鐵塔作為輸變電設(shè)備的核心部件無疑有著很大的發(fā)展空間。“鐵塔制造”是指以鐵、鋼等金屬為主要材料，制造用于發(fā)電、通信、運(yùn)輸和建筑裝飾等領(lǐng)域產(chǎn)品的生產(chǎn)活動(dòng)。根據(jù)全國新增輸電線路長度，2012年電力鐵塔需求量將超過400萬噸，到2015年電力鐵塔需求量500萬噸左右。2010—2015年全國電力鐵塔需求年均復(fù)合增長率達(dá)6.7%。 1、鐵塔行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r （1）國內(nèi)鐵塔制造行業(yè)狀況 目前國內(nèi)鐵塔制造企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較大，年產(chǎn)能在10萬噸以上企業(yè)有10多家，分別是南京大吉鐵塔有限公司、浙江盛達(dá)鐵塔有限公司、鞍山鐵塔有限公司、青島武曉鐵塔有限公司、江蘇常熟鐵塔有限公司、山東齊星鐵塔科技股份有限公司、山東濰坊長安鐵塔有限公司、吉林梨樹鐵塔有限公司等，成都鐵塔有限公司、武漢鐵塔有限公司、重慶廣仁鐵塔制造有限公司等，它們都已達(dá)到或接近鐵塔國際制造先進(jìn)水平，具備大型鐵塔的制造能力，滿足特高壓輸電線路鐵塔制造技術(shù)要求。目前，中國鐵塔部分制造企業(yè)在技術(shù)上發(fā)展很快，已經(jīng)具有國際先進(jìn)水平的電加熱鍍鋅工藝，具備國際先進(jìn)水平的防腐技術(shù)等，鐵塔設(shè)計(jì)也實(shí)現(xiàn)了CAD設(shè)計(jì)和方案優(yōu)化。其中南京大吉鐵塔有限公司在產(chǎn)業(yè)規(guī)模上已經(jīng)是亞洲第一，2006年產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到20萬噸。2007年，中國所有鐵塔制造企業(yè)生產(chǎn)鐵塔總量大約340萬噸左右，其中輸電塔300萬噸左右，通訊塔40萬噸左右。 （2）國外鐵塔制造行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 鐵塔行業(yè)需要大型設(shè)備支撐，如大型熱浸鋅鍍池（一般在12米以上）、大型折彎機(jī)（1200噸液壓折彎壓力）、大型數(shù)控沖床和鉆床等，目前在一般發(fā)展中國家還不很普及，也是說，沒有大型桁架塔和桿塔的加工能力。而發(fā)達(dá)國家又由于近年來人工成本和其它加工成本的增加，鐵塔產(chǎn)業(yè)從發(fā)達(dá)國家逐漸向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。當(dāng)前國外鐵塔行業(yè)主要集中在印度、土耳其、埃及和西班牙等國。 目前由于國內(nèi)通訊市場和電力市場發(fā)展很快，印度鐵塔生產(chǎn)產(chǎn)能已經(jīng)無法滿足國內(nèi)市場需求，而且其鐵塔類產(chǎn)品國內(nèi)價(jià)格高于從中國采購成本，因此正在轉(zhuǎn)向中國采購鐵塔類產(chǎn)品。就整個(gè)鐵塔產(chǎn)業(yè)規(guī)模來說，全印度尚沒有年產(chǎn)10萬噸以上的制造廠家。就生產(chǎn)加工工藝而言，印度鐵塔制造行業(yè)還沒有像中國的同行這樣幾乎全部使用了數(shù)控自動(dòng)化流水線生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)制造設(shè)備仍相對(duì)落后，手工加工仍占主要生產(chǎn)過程的50％以上。因此，整個(gè)印度鐵塔制造水平相對(duì)較低，生產(chǎn)效率也較低。如印度主要鐵塔制造商ASTER的06年產(chǎn)量剛達(dá)到了6萬噸，而GIPL的年量2006年度僅達(dá)到了3.6萬噸。2007年印度從中國采購?fù)ㄓ嵥_(dá)6萬余噸。 土耳其和西班牙生產(chǎn)的鐵塔類產(chǎn)品主要供應(yīng)歐美和非洲市場。產(chǎn)品質(zhì)量和設(shè)計(jì)優(yōu)于中國同類產(chǎn)品，鐵塔制造所使用的鋼材材質(zhì)也高于中國國產(chǎn)鋼材，比如在屈服點(diǎn)上，德國、日本和美國的鋼材都略高于同類中國國產(chǎn)鋼材，因此價(jià)格也遠(yuǎn)高于中國和印度同類產(chǎn)品，但制造規(guī)模都不很大，比如西班牙較大的赫拉捷斯鐵塔有限公司2006年產(chǎn)量才達(dá)到4萬噸。 2、鐵塔的技術(shù)特點(diǎn) 根據(jù)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局2011年發(fā)布的《輸電線路鐵塔產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》規(guī)定：輸電線路鐵塔產(chǎn)品劃分為輸電線路鐵塔110kV、輸電線路鐵塔220kV（330kV）、輸電線路鐵塔500kV及輸電線路鐵塔750kV四個(gè)產(chǎn)品單元。獲得輸電線路鐵塔產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的企業(yè)，可以生產(chǎn)等于或低于所取證電壓等級(jí)的產(chǎn)品，反之無效。生產(chǎn)110kV以下電壓等級(jí)輸電線路鐵塔產(chǎn)品的企業(yè)，應(yīng)取得110kV或以上電壓等級(jí)產(chǎn)品單元的生產(chǎn)許可證。 750kV是國內(nèi)輸電線路鐵塔產(chǎn)品中的最高電壓等級(jí)，鐵塔的生產(chǎn)對(duì)材料、設(shè)備、工藝以及人員素質(zhì)等方面都有極高的要求。750kV鐵塔基礎(chǔ)大、型式多，共有38種基礎(chǔ)形式。鐵塔基礎(chǔ)根開大，半根開最寬達(dá)9.2m，坑底中心半對(duì)角線最長14.6m，坑口遠(yuǎn)點(diǎn)半對(duì)角線最長22.5m，坑口近點(diǎn)半對(duì)角線最長8.54m，80%的坑深超過了3m，這些均給施工土方外運(yùn)增加了很大難度。750kv鐵塔對(duì)生產(chǎn)和施工都有較高的要求，但是，我國西部大開發(fā)中，750kV的鐵塔對(duì)國家戰(zhàn)略能源布局具有重要的作用。這給750kV的鐵塔的生產(chǎn)帶來的難得的機(jī)遇。 500kV的鐵塔，在放樣技術(shù)方面普遍采用計(jì)算機(jī)三維動(dòng)態(tài)軟件放樣，并可利用數(shù)控生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行鐵塔構(gòu)件的加工生產(chǎn)。由于較早的采用了計(jì)算機(jī)軟件放樣，并采用數(shù)控加工設(shè)備，生產(chǎn)效率大大提高，質(zhì)量也可以得到保證。這些企業(yè)基本都有自己獨(dú)立的計(jì)算機(jī)放樣部門，普遍采用了第二或三代放樣軟件（即AutoCAD下交互輸入的三維坐標(biāo)放樣軟件）。有些企業(yè)甚至還有一定的鐵塔設(shè)計(jì)資質(zhì)，可以使部分設(shè)計(jì)、制造全部在企業(yè)內(nèi)進(jìn)行。如南京大吉鐵塔有限公司、浙江盛達(dá)鐵塔有限公司、山東齊星鐵塔科技股份有限公司和鞍山鐵塔總廠等即屬于此列。 220kV的鐵塔，在放樣技術(shù)方面采用計(jì)算機(jī)軟件放樣，并可利用數(shù)控生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行鐵塔構(gòu)件的加工生產(chǎn)。這類企業(yè)的業(yè)務(wù)流程與第一等企業(yè)基本一致，只是由于企業(yè)規(guī)模較小，技術(shù)力量較弱，往往放樣部門只是由三兩個(gè)技術(shù)骨干組成，不能形成一個(gè)具有完善管理機(jī)制的大型鐵塔制造企業(yè)。 除以上幾類之外的其余企業(yè)，在軟技術(shù)方面沒有采用計(jì)算機(jī)軟件放樣，沿用手工放樣或手工計(jì)算放樣。這類企業(yè)技術(shù)實(shí)力薄弱，企業(yè)生產(chǎn)效率低，產(chǎn)品質(zhì)量也難以得到保證。 3、我國鐵塔行業(yè)的市場競爭優(yōu)勢 （1）成本比較優(yōu)勢 主要是原材料成本。中國目前的用于制造鐵塔的主要鋼材材質(zhì)為Q235和Q345，這兩種鋼材的國內(nèi)市場價(jià)格低于國際市場約15％左右。而且中國現(xiàn)在已成為世界鋼鐵產(chǎn)量第一大國，2007年已達(dá)到5億噸。鐵塔產(chǎn)品實(shí)際上消耗了很小比例的鋼材，估計(jì)只占0.003％左右，因此原材料供應(yīng)將是非常充足的。 （2）規(guī)模比較優(yōu)勢 目前中國具有規(guī)模制造的鐵塔企業(yè)越來越多，如前所述，年產(chǎn)2萬噸以上的企業(yè)已達(dá)到20多家，而且由于近幾年來國外市場鐵塔市場的需求的旺盛，各家鐵塔企業(yè)紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能，現(xiàn)階段，年產(chǎn)10萬噸以上的規(guī)?；F塔制造企業(yè)超過15家左右。而在印度、土耳其和西班牙等國，年產(chǎn)5萬噸的規(guī)模企業(yè)也寥寥無幾。 （3）生產(chǎn)工藝和設(shè)備比較優(yōu)勢 目前中國的規(guī)?；F塔制造企業(yè)基本上都實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化或半自動(dòng)化流水生產(chǎn)工藝。絕大部分鐵塔企業(yè)都使用了國產(chǎn)先進(jìn)的數(shù)控加工設(shè)備，部分大型企業(yè)甚至直接引進(jìn)了國外先進(jìn)數(shù)控生產(chǎn)設(shè)備，如德國的數(shù)控沖床等。這樣，既提高了生產(chǎn)效率，又提高了加工精度，使中國鐵塔制造業(yè)制造水平逐漸趕上了國際先進(jìn)的同行業(yè)制造工藝水平。 （4）成本優(yōu)勢 發(fā)達(dá)國家由于人工成本等原因，已逐漸轉(zhuǎn)向中國尋找鐵塔采購資源。而中國鐵塔制造業(yè)的規(guī)?；膶?shí)現(xiàn)、制造設(shè)備的進(jìn)步、制造工藝的提高和設(shè)計(jì)技術(shù)的進(jìn)步、環(huán)保體系的建立等，如浙江盛達(dá)鐵塔有限公司和山東齊星鐵塔科技股份有限公司等率先在業(yè)界內(nèi)獲得了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001三證合一的體系認(rèn)證。這樣，吸引了大量國際鐵塔用戶的眼球，國際買家越來越多地到中國來尋求合作。 除了發(fā)展中國家和最不發(fā)達(dá)國家在大量向中國鐵塔制造企業(yè)定購鐵塔產(chǎn)品外，如印度、巴基斯坦、孟加拉、越南、緬甸、老撾和伊拉克等亞洲國家，蘇丹、利比亞、喀麥隆和尼日利亞等非洲國家，還有秘魯、智利等南美國家。就連荷蘭、波蘭、德國、美國和日本等發(fā)達(dá)國家的用戶也紛紛來到中國尋求鐵塔產(chǎn)品的供應(yīng)。 4、產(chǎn)品主要競爭市場分析 圖2-2 鐵塔設(shè)備產(chǎn)品渠道市場競爭格局 目前，項(xiàng)目的主要競爭公司簡介： （1）山東齊星鐵塔科技股份有限公司是濱州市在深圳上市的第一家企業(yè)，于2010年2月10日在深交所成功掛牌上市。公司占地面積15.3萬㎡，總資產(chǎn)5.56億元，注冊資本8150萬元，擁有職工1000余人。公司專業(yè)生產(chǎn)750kV及以各類鐵塔和變電構(gòu)架，電氣化鐵路接觸網(wǎng)支柱，風(fēng)力發(fā)電塔，立體停車設(shè)備，輕鋼結(jié)構(gòu)等產(chǎn)品。 （2）青島東方鐵塔股份有限公司是一家具有法人資格的股份制大型企業(yè)，2011年，在深交所成功上市。公司占地600畝，建筑面積25萬㎡，擁有資產(chǎn)20億元。公司的產(chǎn)品涉及電力（大型變電站鋼構(gòu)架、高壓輸電線路塔、大跨越塔）、廣電（廣播電視塔、中波天線塔、短波塔）、通訊（微波線路塔、移動(dòng)聯(lián)通通訊塔、長中短波塔）等。 （3）常熟風(fēng)范電力設(shè)備股份有限公司，總占地面積38萬m2，工廠區(qū)內(nèi)自備水運(yùn)碼頭4個(gè)，是生產(chǎn)高壓，超高壓輸電線路鍍鋅鐵塔、鋼管組合塔變電站鋼構(gòu)支架、及其它各種支撐鋼結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品的專業(yè)公司，是國內(nèi)為數(shù)不多能夠同時(shí)生產(chǎn)1000kV輸電線路塔及變電構(gòu)支架的鐵塔生產(chǎn)企業(yè)之一。 2.3 我國工程機(jī)械零部件行業(yè)概況 2.3.1 我國工程機(jī)械零部件行業(yè)現(xiàn)狀 1、我國工程機(jī)械業(yè)發(fā)展環(huán)境 中國正在進(jìn)行的大規(guī)模國土基本建設(shè)將持續(xù)到本世紀(jì)的中期，西部大開發(fā)、南水北調(diào)、西氣東輸、修建城市地鐵、鐵路公路交通、小城鎮(zhèn)建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展，北京2008奧運(yùn)、上海2010年世界博覽會(huì)和中國重點(diǎn)工程等的深入進(jìn)行，以及中國繼續(xù)實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需和積極的財(cái)政政策的戰(zhàn)略方針，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，需要大量的建設(shè)施工機(jī)械，因而形成了世界上最大的工程機(jī)械潛在市場。加之近年來國外工程機(jī)械市場的萎靡不振，將會(huì)給中國工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展不斷地注入新的活力，帶來工程機(jī)械行業(yè)的快速增長，類似2002年全行業(yè)銷售達(dá)660億元的火爆市場走勢在今后的幾年仍將繼續(xù)。 2、我國工程機(jī)械業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 我國工程機(jī)械行業(yè)起步較晚，但發(fā)展較快。尤其是在改革開放以后，經(jīng)濟(jì)的快速增長，大量工程建設(shè)項(xiàng)目的投入促進(jìn)了施工工程機(jī)械產(chǎn)品的發(fā)展。目前，工程機(jī)械行業(yè)排名是我國機(jī)械工業(yè)中產(chǎn)品門類比較齊全、具有相當(dāng)規(guī)模和一定技術(shù)水平的十個(gè)重要行業(yè)的第四位，在世界上我國也步入了工程建設(shè)機(jī)械生產(chǎn)大國行列的第七位。它從一個(gè)側(cè)面反映了一個(gè)國家的機(jī)械工業(yè)整體水平，世界發(fā)達(dá)國家都十分重視工程機(jī)械的發(fā)展，視其為戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。國外大公司的年銷售額都達(dá)到上百億美元甚至更多。我國現(xiàn)有工程機(jī)械產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)有1400多個(gè)。其中年銷售額在10億元以上企業(yè)有12個(gè)，億元以上企業(yè)有73個(gè)。僅次于汽車、電工電器、石化通用、農(nóng)機(jī)行業(yè)居第五位。整個(gè)行業(yè)已經(jīng)有了一批具備和跨國公司進(jìn)行部分領(lǐng)域競爭的國有、民營、合資和獨(dú)資企業(yè)。但與國際著名大型企業(yè)集團(tuán)和跨國公司相比較，我國的工程機(jī)械企業(yè)在規(guī)模和技術(shù)上均存在著較大的差距，還遠(yuǎn)未達(dá)到國際同行業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)水平。 工程機(jī)械基礎(chǔ)零部件企業(yè)也是如此。雖然工程機(jī)械零部件已經(jīng)形成了全國性、地區(qū)性和企業(yè)性三個(gè)層次的專業(yè)化生產(chǎn)銷售和配套網(wǎng)絡(luò)，改革開放以后引進(jìn)了一大批關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件制造技術(shù)，也有了諸如柴油機(jī)、回轉(zhuǎn)支承、驅(qū)動(dòng)橋、四輪一帶、駕駛室、油缸、液壓元件、動(dòng)力箱、儀表和儀表盤等一批具有一定質(zhì)量和技術(shù)水平的產(chǎn)品。特別是近幾年來加快了合資合作的步伐，行業(yè)中出現(xiàn)了一批質(zhì)量可靠，技術(shù)先進(jìn)，服務(wù)完善的零部件新產(chǎn)品。依靠產(chǎn)品質(zhì)量可靠性、依靠技術(shù)水平的提高、依靠一流的服務(wù)去奪取競爭的勝利，已經(jīng)成為行業(yè)所有經(jīng)營者的共識(shí)。但和主機(jī)產(chǎn)品的發(fā)展以及市場需求相比，零部件行業(yè)無論是生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平、市場占有率、產(chǎn)品檔次、質(zhì)量可靠性、價(jià)格走勢和經(jīng)濟(jì)效益等與跨國公司相比都還存在著非常大的差距。 首先，零部件生產(chǎn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)松散，集中度較低，產(chǎn)品趨同化嚴(yán)重，主要表現(xiàn)在四多四少：人多、負(fù)債多、普通產(chǎn)品多、生產(chǎn)維持型企業(yè)多；銷售收入少、實(shí)現(xiàn)利潤少、特色產(chǎn)品少、產(chǎn)品開發(fā)型企業(yè)少。缺乏能夠支撐和帶動(dòng)零部件行業(yè)發(fā)展和結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)的大企業(yè)，特別是缺乏擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、主業(yè)突出、核心競爭力強(qiáng)的大企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)。如果沒有這樣擁有幾個(gè)具有較強(qiáng)核心競爭力的排頭企業(yè)，這個(gè)產(chǎn)業(yè)就談不上有競爭力，就只能是一盤散沙。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國目前已有專為工程機(jī)械配套的基礎(chǔ)零部件企業(yè)300多家，但規(guī)模都不大。據(jù)45個(gè)主要企業(yè)統(tǒng)計(jì)，其中銷售額超過億元的不超過10家。各主機(jī)廠為自身發(fā)展和控制的需要大多仍舊堅(jiān)持歷史原因形成的大而全和小而全的落后生產(chǎn)方式，關(guān)注的重點(diǎn)在主機(jī)的發(fā)展上面，而使零部件的發(fā)展緩慢遲滯。盡管今年零部件企業(yè)的銷售量普遍比去年提高了30%以上，但仍然不能滿足主機(jī)產(chǎn)量增加的需要，更不用說去滿足巨大的維修備件市場了。 其次，零部件生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)能力較之主機(jī)廠更弱，試驗(yàn)手段傳統(tǒng)而且落后，很少有先進(jìn)完善的工藝設(shè)備能力作為發(fā)展的基礎(chǔ)，目前還是基本停留在對(duì)引進(jìn)技術(shù)的消化吸收和對(duì)同類產(chǎn)品的模仿復(fù)制階段。各企業(yè)一方面是大路貨產(chǎn)品低水平重復(fù)投資、重復(fù)建設(shè)的現(xiàn)象嚴(yán)重，另一方面技術(shù)附加值高的高檔次產(chǎn)品品種少，不能滿足主機(jī)發(fā)展的需求，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性短缺的矛盾依然存在。 第三，工業(yè)發(fā)達(dá)國家已普遍采用數(shù)控機(jī)床、加工中心，實(shí)現(xiàn)了柔性自動(dòng)化，已向智能化和集成化方向發(fā)展。而我國各個(gè)零部件企業(yè)的工藝技術(shù)水平參差不齊，先進(jìn)的技術(shù)裝備較少，廠房設(shè)備大多陳舊。不但與國外大公司不能比，甚至與我國其他行業(yè)的基礎(chǔ)零部件生產(chǎn)企業(yè)相比也有相當(dāng)?shù)牟罹?。各企業(yè)技術(shù)開發(fā)和技術(shù)改造的投資短缺，產(chǎn)品和技術(shù)長期得不到徹底的更新改造，缺乏發(fā)展后勁。由于規(guī)模較小，銀行也很難給予資金貸款，也很少能夠得到國家技術(shù)改造貼息政策的支持。 第四，多數(shù)零部件生產(chǎn)企業(yè)管理存在一定的問題，管理理念和手段落后，絕大部分企業(yè)仍舊處于傳統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)管理和人盯人管理階段，與現(xiàn)代企業(yè)制度的要求和國內(nèi)外大公司的管理水平相比尚有較大差距。同時(shí)，同樣也是歷史原因，多數(shù)零部件企業(yè)也普遍存在大而全和小而全的現(xiàn)象，產(chǎn)品和構(gòu)成產(chǎn)品的絕大部分零部件都在一個(gè)企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)，企業(yè)的生產(chǎn)要素完全依附于特定的產(chǎn)品。 由此可見，一些工程機(jī)械所需的關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件可靠性不高及發(fā)展的滯后，制約了中國工程機(jī)械行業(yè)主機(jī)產(chǎn)品水平的迅速提高和減弱了與國外進(jìn)口全新及二手工程機(jī)械產(chǎn)品、與國內(nèi)合資和獨(dú)資主機(jī)企業(yè)競爭的抗衡能力，阻礙了工程機(jī)械主機(jī)產(chǎn)品大量、持續(xù)不斷的出口。 2.3.2 我國工程機(jī)械零部件行業(yè)發(fā)展趨勢 1、我國工程機(jī)械零部件行業(yè)保持持續(xù)增長，增速更趨合理。 由于前幾年的工程機(jī)械產(chǎn)品銷量的高速增長在一定程度上透支了市場需求，因此，宏觀調(diào)控是一次理性的回歸，有利于行業(yè)未來的發(fā)展。工程機(jī)械行業(yè)未來的市場需求仍將有著巨大的發(fā)展空間，并呈波動(dòng)式增長。“沒有飽和的市場，只有飽和的產(chǎn)品”。整個(gè)行業(yè)需要的是持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，而宏觀調(diào)控更是擠出了工程機(jī)械市場中不合理的泡沫因素，給了真正有實(shí)力、扎實(shí)求發(fā)展的企業(yè)一次絕好的機(jī)會(huì)，對(duì)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力是一次很好的考驗(yàn)；也為那些盲目追求市場去求而倉促上項(xiàng)目的企業(yè)提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。經(jīng)過這次周期性波動(dòng)，經(jīng)銷商和最終用戶從中吸取了不少經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，將不會(huì)再盲目的跟風(fēng)，將會(huì)更客觀的分析市場，更理性的選擇自己真正需要的產(chǎn)品。生產(chǎn)廠家也不會(huì)在盲目地?cái)U(kuò)大固定資產(chǎn)投資，而是認(rèn)真對(duì)比成本與價(jià)值、效益與效率、規(guī)模與風(fēng)險(xiǎn)等基礎(chǔ)上進(jìn)行理性的投資。 2、工程機(jī)械行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高，聯(lián)合并購風(fēng)起云涌。 目前我國工程機(jī)械行業(yè)為原子型結(jié)構(gòu)，市場集中度仍然很低。這與工程機(jī)械行業(yè)的高規(guī)模經(jīng)濟(jì)、范圍經(jīng)濟(jì)，高進(jìn)入壁壘、退出壁壘性質(zhì)是很不相符。所以，隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，競爭的日益激烈，外資的逐漸侵占，我國工程機(jī)械行業(yè)的集中度將會(huì)進(jìn)一步提高。 國內(nèi)各個(gè)企業(yè)聯(lián)合并購，風(fēng)起云涌，它作為企業(yè)做強(qiáng)做大、提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力的一種方式，是提高行業(yè)集中度、組織生態(tài)集群、理順產(chǎn)業(yè)鏈的有效途徑，將必然再為我國的工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展推波助瀾。 3、我國工程機(jī)械需求將進(jìn)一步多樣化、產(chǎn)品線拓展空間廣闊。 我國工程機(jī)械行總共有18類，在半個(gè)世紀(jì)的發(fā)展過程中，只是一些中型中等噸位的工程機(jī)械各種機(jī)型的機(jī)械發(fā)展較快，大型、小型、微型工程機(jī)械的研究、開發(fā)和試制是一個(gè)刻不容緩的任務(wù)。 4、我國工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新不斷加快，質(zhì)量日益提高。 產(chǎn)品創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵支點(diǎn)，市場競爭的必然需求。產(chǎn)品創(chuàng)新體現(xiàn)在企業(yè)為了更好的滿足消費(fèi)者對(duì)于新功能、新結(jié)構(gòu)、新外觀的需求而不斷的開發(fā)新產(chǎn)品或?qū)υa(chǎn)品不斷的升級(jí)、更新?lián)Q代。隨著市場供應(yīng)的日益豐富，顧客選擇產(chǎn)品的范圍越來越大，唯有那些精益求精、品質(zhì)做越、服務(wù)優(yōu)良的產(chǎn)品，才能給顧客帶來更大的價(jià)值和滿足感。 2.4 擬建項(xiàng)目的價(jià)值 電力行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，而輸變電行業(yè)是電力行業(yè)的基礎(chǔ)，一般地說，電網(wǎng)投資形成對(duì)輸變電設(shè)備的需求。我國國民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展已經(jīng)超出了電力建設(shè)發(fā)展的速度。目前，我國電力行業(yè)還無法滿足國民經(jīng)濟(jì)的需求，大力發(fā)展電力行業(yè)，成為了國家建設(shè)的重要問題。這其中，電網(wǎng)建設(shè)在電力改革后被放在了工作的重點(diǎn)上。當(dāng)前電網(wǎng)建設(shè)的幾個(gè)重要項(xiàng)目：全國聯(lián)網(wǎng)、西電東送以及城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造地項(xiàng)目都需要大量的電力設(shè)備，這就為我國的電力設(shè)備制造業(yè)提供了廣大的發(fā)展空間。電力設(shè)備制造業(yè)的生產(chǎn)能力和技術(shù)水平與電網(wǎng)的建設(shè)息息相關(guān)，發(fā)揮著重要作用。 該項(xiàng)目的一期工程主要生產(chǎn)電力自動(dòng)化設(shè)備及供配套設(shè)施，二期工程主要生產(chǎn)工程機(jī)械零部件，項(xiàng)目設(shè)在曲阜經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，公司采取“立足曲阜、面向濟(jì)寧、輻射山東、發(fā)展全國”的規(guī)劃思路，項(xiàng)目的建成能更好的加快濟(jì)寧市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，滿足濟(jì)寧對(duì)電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)，工程機(jī)械產(chǎn)品的需求，公司處于起步階段，不會(huì)對(duì)行業(yè)產(chǎn)生壟斷。 2.5 營銷策略 “十二五”時(shí)期是中國電網(wǎng)大力建造的時(shí)期，是城市化加速發(fā)展的時(shí)期，這就給電力設(shè)備及供配電配套設(shè)施和工程機(jī)械零部件行業(yè)的發(fā)展帶來了巨大的發(fā)展時(shí)機(jī)。怎樣在如此激蕩的競爭中脫穎而出，營銷策略是個(gè)很重要的影響因素。 本公司主要一期產(chǎn)品主要是電力自動(dòng)化設(shè)備（繼電保護(hù)裝置，變電站自動(dòng)化、配電網(wǎng)自動(dòng)化設(shè)備及技術(shù)）和配套設(shè)施（風(fēng)力發(fā)電塔、輸電線路塔、廣播通信塔、電氣化鐵路支架），目前，該產(chǎn)品主要面向濟(jì)寧，主要有以下幾條營銷思路： 1、加大宣傳力度，樹立行業(yè)形象 公司可以有選擇性的在一些專業(yè)的報(bào)刊、雜志、網(wǎng)站等媒體上做宣傳廣告，同時(shí)參加各種訂貨會(huì)及交易會(huì)，建立公司網(wǎng)站，宣傳公司品牌、產(chǎn)品、服務(wù)和發(fā)布新產(chǎn)品信息，印發(fā)公司產(chǎn)品、技術(shù)宣傳廣告材料，宣傳公司產(chǎn)品和企業(yè)形象。以便通過這些方式讓企業(yè)能成功地樹立起了在輸配電設(shè)備行業(yè)的形象，為與用戶建立關(guān)聯(lián)營造良好的氛圍。 2、“以質(zhì)取勝”戰(zhàn)略 通過實(shí)施“以質(zhì)取勝”戰(zhàn)略來提高產(chǎn)品質(zhì)量。嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)、提高產(chǎn)品品質(zhì)。積極開拓創(chuàng)新，不僅積極地適應(yīng)顧客的需求，而且可以主動(dòng)地創(chuàng)造需求，與顧客就建立起互需、互求的長期、牢靠的關(guān)聯(lián)紐帶，在競爭日趨激烈的今天形成競爭優(yōu)勢。 總之，企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身實(shí)際情況，積極采用國際先進(jìn)的生產(chǎn)和管理理念，不斷提升產(chǎn)品競爭力，使企業(yè)在競爭中穩(wěn)步發(fā)展。 2.6 風(fēng)險(xiǎn)分析 該公司的產(chǎn)品具有較高的技術(shù)含量，在該行業(yè)中，生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品性能需要不斷的改進(jìn)。行業(yè)內(nèi)企業(yè)能否持續(xù)跟緊本產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，對(duì)企業(yè)來說至關(guān)重要。一旦技術(shù)落后，就會(huì)喪失市場份額甚至虧損，最終將形成惡性循環(huán)。 據(jù)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》，對(duì)該投資項(xiàng)目決策分析和評(píng)價(jià)中常見的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行歸納和分解，詳見下表。 風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)程度估計(jì)表 序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)因素名稱 風(fēng)險(xiǎn)程度 說明 災(zāi)難性 嚴(yán)重 較大 一般 1 市場方面 　 　 √ 市場廣闊，競爭力強(qiáng)，價(jià)格有待于市場認(rèn)可 　 市場需求量 　 √ 　 競爭能力 　 　 √ 　 價(jià)格 　 　 √ 2 技術(shù)方面 　 　 √ 設(shè)備性能穩(wěn)定，技術(shù)成熟，產(chǎn)品質(zhì)量可靠 　 先進(jìn)性 　 　 √ 　 可靠性 　 　 √ 　 適用性 　 　 √ 　 匹配性 　 　 √ 3 資源方面 　 　 √ 注意：專用配件的供應(yīng)及運(yùn)輸條件 　 品位 　 　 √ 　 原材料供應(yīng)可靠性 　 　 √ 　 原材料價(jià)格 　 　 √ 4 工程方面 　 　 √ 地質(zhì)不復(fù)雜 　 工程地質(zhì) 　 　 √ 　 水文地質(zhì) 　 　 √ 5 投資方面 　 　 √ 注意：要分清人為因素和客觀因素 　 工程量 　 　 √ 　 價(jià)格 　 　 √ 　 工期 　 　 √ 6 融資方面 　 　 √ 銀行貸款約占總投資的40% 　 資金可靠性 　 　 √ 　 資金充足性 　 　 √ 7 配套條件 　 　 √ 較好 　 水、電、氣配套條件 　 　 √ 　 交通運(yùn)輸配套條件 　 　 √ 　 其它配套條件 　 　 √ 8 外部環(huán)境 　 　 √ 環(huán)境較好 　 經(jīng)濟(jì)環(huán)境 　 　 √ 　 自然環(huán)境 　 　 √ 　 社會(huì)環(huán)境 　 　 √ 　 政策 　 　 √ 9 其他 　 　 √ 注意協(xié)調(diào) 從上表可知，該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性不大，或者即使發(fā)生，造成的損失也較小，一般不影響該項(xiàng)目的可行性。