我國家具行業(yè)市場發(fā)展趨勢分析

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2017年我國家具行業(yè)市場發(fā)展趨勢分析 第一章、全球家具行業(yè)概況 （1）全球家具行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步增長 家具是指采用木材、金屬、塑料、竹、藤等材料制作，具有坐臥、憑倚、儲藏、間隔等功能，可用于住宅、旅館、辦公室、學(xué)校、餐館、醫(yī)院、劇場、公園、船艦、飛機(jī)、機(jī)動車等場所的各種器具。家具是一種兼具實用性和藝術(shù)性雙重屬性的產(chǎn)品，既要具有較強(qiáng)的實用價值，又要符合人們的審美情趣。家具產(chǎn)品的特性決定家具行業(yè)在經(jīng)濟(jì)社會中的重要地位，伴隨著全球經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，全球家具產(chǎn)業(yè)也迅速發(fā)展。 根據(jù)米蘭工業(yè)研究中心（TheCentreforIndustryStudies，以下簡稱“CSIL”）的統(tǒng)計，世界家具貿(mào)易總額規(guī)模從2005年的850億美元增長至2014年的1，340億美元，據(jù)其預(yù)測，2015年世界家具貿(mào)易總額將增至1，410億美元，2016年會沿襲增長趨勢，達(dá)到1，490億美元。 從2005年至2016年世界家具貿(mào)易總額的變動趨勢來看，雖然2008年的全球金融危機(jī)對全球家具生產(chǎn)和貿(mào)易造成一定的沖擊，但隨著全球經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇，發(fā)達(dá)國家的消費能力逐步恢復(fù)并增長，2011年全球家具貿(mào)易金額基本恢復(fù)到金融危機(jī)之前的水平，同時，新興國家和地區(qū)的消費能力逐步增強(qiáng)，全球家具貿(mào)易金額呈現(xiàn)增長趨勢。 圖1：全球家具貿(mào)易金額（億美元） （2）家具產(chǎn)能進(jìn)一步向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移 現(xiàn)代家具產(chǎn)業(yè)起源于歐美，意大利、德國、加拿大、美國等發(fā)達(dá)國家是傳統(tǒng)的家具生產(chǎn)大國和出口國。20世紀(jì)80年代以來，隨著發(fā)達(dá)國家勞動力和能源成本不斷上升、環(huán)境保護(hù)要求日趨嚴(yán)格，家具生產(chǎn)逐步向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，轉(zhuǎn)移地主要為生產(chǎn)成本較低、政局穩(wěn)定、靠近消費市場的國家或地區(qū)。 在世界家具版圖中，主要家具生產(chǎn)國是中國、美國、德國、意大利和印度；主要家具出口國是中國、意大利、德國、波蘭和越南；主要家具進(jìn)口國是美國、德國、法國、英國和加拿大。根據(jù)CSIL的研究數(shù)據(jù)，在主要生產(chǎn)國中，對比其2009年和2014年的生產(chǎn)總額，美國、印度以及德國的增幅并不明顯，意大利甚至呈現(xiàn)出減少趨勢。相反，作為發(fā)展中國家的中國則增長了一倍多，從2009年的1，000多億美元迅速增長至近2，200億美元，占全球家具生產(chǎn)值一半。 根據(jù)CSIL的研究數(shù)據(jù)，2014年全球家具總產(chǎn)值達(dá)到4，800億美元左右，其中發(fā)達(dá)國家的家具產(chǎn)值占據(jù)世界家具總產(chǎn)值的39%，發(fā)展中國家的家具產(chǎn)值占據(jù)世界家具總產(chǎn)值的61%，相較于2013年提高6個百分點，全球家具產(chǎn)能進(jìn)一步向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。 第二章、我國家具行業(yè)概況 （1）我國家具行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長 20世紀(jì)80年代，憑借勞動力資源、原材料等豐富的生產(chǎn)要素優(yōu)勢，我國現(xiàn)代家具產(chǎn)業(yè)快速成長發(fā)展起來。同時，受益于國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長、國民收入水平的不斷提高和城市化進(jìn)程，近30年來我國家具業(yè)一直保持較好發(fā)展勢頭。 據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2014年，我國家具制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到7，273.41億元，是2005年數(shù)額的5.2倍，年均復(fù)合增長率高達(dá)18.02%。目前我國家具產(chǎn)能占全球市場份額已超過25%，成為世界排名第一的家具生產(chǎn)、消費及出口國。 圖2：家具制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入及增長率 近年來，受全球經(jīng)濟(jì)增長放緩、人力成本上升等多方面因素的影響，我國家具業(yè)發(fā)展速度有所降低，2014年家具制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比增長降至9.5%，較往年平均水平有所下降，但綜合而言，我國家具業(yè)仍處于成長期階段，未來市場規(guī)模仍會持續(xù)擴(kuò)大。 根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2016年我國家具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入8560億元，同比增長8.6%，與上年相比下降0.7個百分點，高于全國工業(yè)增速（4.9%）3.7個百分點；家具行業(yè)實現(xiàn)利潤總額達(dá)到537.5億元，同比增長7.9%，與上年相比下降6.1個百分點，低于全國工業(yè)利潤增速（8.5%）0.6個百分點。 數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理 數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理 （2）行業(yè)集中度較低，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)明顯 我國家具行業(yè)發(fā)展迅速，家具企業(yè)數(shù)量龐大，截至2014年，我國家具企業(yè)數(shù)量已超過6萬家，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)量達(dá)5288家，但市場仍未形成占絕對優(yōu)勢的品牌。2014年，全國家具業(yè)總產(chǎn)值已過萬億，但是仍沒有一家產(chǎn)值超過百億的家具生產(chǎn)制造企業(yè)。整個家具業(yè)集中度仍然較低，格局較為松散。 與此同時，目前我國家具業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)明顯的產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)。2014年我國各地區(qū)家具份額（按收入）占比前四名分別為“珠三角”、“長三角”、環(huán)渤海三角洲家具工業(yè)區(qū)與中部家具工業(yè)區(qū)。其中“珠三角”和“長三角”擁有豐富的勞動力資源以及技術(shù)資源，相較其他地區(qū)有較為明顯的優(yōu)勢，歷來是我國家具業(yè)發(fā)展重地。2014年，這兩個地區(qū)的家具產(chǎn)量合計占全國總量的72%。 圖3：2014年各地區(qū)家具份額-按收入 圖4：2014年各地區(qū)家具份額-按產(chǎn)量 （3）我國家具產(chǎn)業(yè)集群明顯 我國家具行業(yè)以產(chǎn)業(yè)集群和特色區(qū)域為主的塊狀經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局突出，已形成了初具規(guī)模的五大家具產(chǎn)業(yè)區(qū)，分別是以廣東、福建為中心的珠三角家具產(chǎn)業(yè)集群，以浙江、江蘇、上海為中心的長三角家具產(chǎn)業(yè)集群，以北京、天津和河北、山東為中心的環(huán)渤海家具產(chǎn)業(yè)集群，以沈陽、大連為中心的東北家具產(chǎn)業(yè)集群，以成都、西安為中心的中西部家具產(chǎn)業(yè)集群。家具產(chǎn)業(yè)集群由自然集聚轉(zhuǎn)向有效集聚，已逐漸形成家具產(chǎn)業(yè)集群供應(yīng)鏈的發(fā)展模式。產(chǎn)業(yè)集群為區(qū)域家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供合理的資源配置和多樣的銷售渠道，通過企業(yè)之間的直接交流和信息的傳遞，擴(kuò)大競爭與合作效應(yīng)，建設(shè)區(qū)域性品牌，提高整體國際競爭力，為產(chǎn)業(yè)升級提供了雄厚的基礎(chǔ)。 （4）美國、中國等國家家具消費提升空間大 根據(jù)德國家具工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，歐洲總體家具支出高于其他地區(qū)，其中，2013年德國人均家具消費全球最高，達(dá)到390歐元。美國作為世界家具消費大國，人均家具支出為210歐元，而中國人均家具消費遠(yuǎn)低于國際平均水平，大約在44歐元。美國、中國等國家人均家居消費與歐洲的差距預(yù)示著巨大的家具消費提升空間。 國家 人均家具消費（歐元） 德國 390 奧地利 360 瑞典 340 美國 210 俄羅斯 70 中國 44 印度 44 通過多年的努力，我國沙發(fā)制造行業(yè)獲得了迅速的發(fā)展，沙發(fā)出口額占全球沙發(fā)出口額的一半以上，但是我國大部分企業(yè)產(chǎn)品的出口主要采用OEM、ODM模式，自有品牌和自主銷售渠道比較薄弱。從長遠(yuǎn)來看，貼牌模式不僅無法通過提高產(chǎn)品附加值獲得利潤，也不利于整個行業(yè)的健康發(fā)展。 綜合成本上升，價格優(yōu)勢下降，由于原材料價格波動，結(jié)構(gòu)性用工緊缺，勞動力成本逐漸上升，沙發(fā)制造企業(yè)生產(chǎn)成本長期看呈上升趨勢。同時，銷售成本和物流、運輸成本加大，而出口價格上升空間有限，我國沙發(fā)制造企業(yè)利潤不斷被擠壓。 與此同時，東南亞國家正以低廉的勞動成本和豐富的自然資源吸引國際大型家具企業(yè)將OEM訂單和工廠轉(zhuǎn)移至當(dāng)?shù)兀蛸Q(mào)易競爭進(jìn)一步加劇。綜合成本的上升和市場競爭的加劇不利于我國沙發(fā)制造行業(yè)的發(fā)展。匯率波動導(dǎo)致外貿(mào)出口市場存在不確定性，隨著人民幣匯率市場化改革推進(jìn)，人民幣匯率彈性不斷將增加。我國是家具第一出口大國，對于出口企業(yè)來說，如果人民幣未來持續(xù)升值，利潤空間將會被進(jìn)一步擠壓，生存壓力也會不斷加大。 第三章、2017家具發(fā)展新趨勢 1.市場格局重新定位，2B轉(zhuǎn)向2C，行業(yè)洗牌將成為常態(tài) 從2016年公裝企業(yè)發(fā)展趨勢整體下降，可以看出整個行業(yè)從原本業(yè)務(wù)2B向2C轉(zhuǎn)變，更多面臨的是市場的不確定性和未來可變化，行業(yè)整合勢在必行。 對于家具行業(yè)而言，并沒有資本寒冬這一說，越偏向服務(wù)重的行業(yè)越難受到互聯(lián)網(wǎng)化因素制約，因此更需去探究真正用戶價值，完成產(chǎn)品升級最重要的墊腳石，擴(kuò)寬橫向發(fā)展渠道，打造真正意義上的信息透明DT時代。 2.行業(yè)迎來“上市”潮，繼續(xù)搶灘資本市場 定制家居、地板、瓷磚、賣場、衛(wèi)浴、裝修、涂料、照明、門窗、家紡等多行業(yè)都在為上市努力。如今年6月，蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司發(fā)布首次公開發(fā)行股票招股說明書，將在深圳證券交易所上市。目前，已經(jīng)有20多個家居企業(yè)公布招股說明書，正在沖擊IPO。 3.上游裝修建材業(yè)攪局，波及下游家具制造市場 近年來，“一站式服務(wù)”、“全屋定制”推廣的影響，一些家居龍頭企業(yè)因“大家居”戰(zhàn)略開始拓展產(chǎn)品線，如以櫥柜起家的歐派拓展地板、床墊、木門等家居品類，從而入侵到了鄰居的領(lǐng)地，也攪動了家居制造業(yè)。這就意味著，上游裝修建材業(yè)的攪局，勢必波及下游的家具行業(yè)，無形之中搶了家具人的“飯碗”。 4.從做產(chǎn)品走向做品牌 市場競爭從區(qū)域、類別、局部上升為品牌之間的立體戰(zhàn)。強(qiáng)化和加快品牌建設(shè)，建立更高層面的品牌內(nèi)涵，實現(xiàn)更高效的系統(tǒng)化品牌工程成為品牌企業(yè)必走之路。而品牌戰(zhàn)略的重要性提升，品牌層面的競爭也將更加強(qiáng)化，沒有品牌基礎(chǔ)的中小企業(yè)將面臨淘汰，以品牌企業(yè)為中心的集團(tuán)將陸續(xù)出現(xiàn)。 5.驅(qū)動轉(zhuǎn)換，用服務(wù)驅(qū)動銷售 在2016年，隨著互聯(lián)網(wǎng)的線下服務(wù)的需求加大，將有越來越多的企業(yè)重視服務(wù)的導(dǎo)入，用服務(wù)驅(qū)動產(chǎn)品的銷售。經(jīng)銷商體系亦將向服務(wù)商體系邁進(jìn)。家居服務(wù)從原來的售前售中和售后正在擴(kuò)大范疇，逐漸融入整個營銷體系。從傳統(tǒng)的產(chǎn)品驅(qū)動服務(wù)的模式，徹底轉(zhuǎn)換為服務(wù)驅(qū)動產(chǎn)品的銷售模式。 6.簡約、實用、高品質(zhì)將成為未來家居消費的流行趨勢 在家居設(shè)計上，越來越趨向于簡約、實用，突出簡單至美、回歸自然的風(fēng)格。由此可見，北歐、日式等實木家居逐漸占據(jù)家居市場，簡約、實用、高品質(zhì)將成為未來家居消費的流行趨勢。 7.“全屋家裝”漸成行業(yè)新寵，企業(yè)個別差異化明顯 對家具業(yè)而言，定制與整體家居是一種有“賣點”的產(chǎn)業(yè)升級，更多企業(yè)將由單純原材料供應(yīng)商向整體、系統(tǒng)解決方案提供商轉(zhuǎn)變，提供“設(shè)計+產(chǎn)品+服務(wù)”一站式的解決方案。如宜華生活、索菲亞、曲美家居等品牌都開始向全屋定制轉(zhuǎn)型。除此之外還有向硬、軟、家具、家電等多資源打包出售，這些都是行業(yè)升級的表現(xiàn)。 8.網(wǎng)絡(luò)：家居企業(yè)積極觸網(wǎng)，打造新生態(tài) 在產(chǎn)業(yè)聯(lián)合和激烈競爭的大趨勢下，企業(yè)與企業(yè)之間的合作在加強(qiáng)。品牌聯(lián)盟、聯(lián)合促銷、廠家與連鎖賣場合作等形式層出不窮，競合趨勢明顯。如2016年3月19日，互聯(lián)網(wǎng)家裝品牌悅裝網(wǎng)發(fā)布生態(tài)戰(zhàn)略，致力打造泛家庭生態(tài)聚合平臺；6月20日，百度糯米攜手齊家網(wǎng)，上線居家頻道，構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)家裝O2O生態(tài)閉環(huán)；7月，塞納春天發(fā)布“海陸空生態(tài)系統(tǒng)”，打造一個循環(huán)、開放、共享的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。 9.家居電子商務(wù)發(fā)展迅速，將成為家居、家具銷售的重要渠道 互聯(lián)網(wǎng)家居o2o成為輿論熱點，一方面給家居行業(yè)帶來了沖擊，另一方面也為行業(yè)注入了很多新的思路。以“源氏木語”、“林氏木業(yè)”為首的家居企業(yè)在短時間內(nèi)迅速壯大，年銷量均在10億量級，令其它家居廠家望塵莫及。除了銷售服務(wù)平臺外，還包括新的品牌營銷方式，如線上銷售+線下服務(wù)、社區(qū)溝通+電商銷售等。但總體而言家居業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)化、電商化進(jìn)程與其他行業(yè)相比還有差距。 10.環(huán)保問題日趨加重 綠色設(shè)計、綠色施工、綠色選材等綠色產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)强沙掷m(xù)發(fā)展的必由之路，也是消費者選擇產(chǎn)品的重要考慮因素。 11.家居家裝行業(yè)程序化營銷呈爆發(fā)式增長 家居家裝行業(yè)程序化營銷呈爆發(fā)式增長程序化廣告是近年網(wǎng)絡(luò)廣告行業(yè)當(dāng)仁不讓的熱點。根據(jù)第三方研究機(jī)構(gòu)易觀智庫的報告顯示，2014年中國程序化購買市場的規(guī)模達(dá)到了52億元，年增長率高達(dá)141%；預(yù)計到2016年，中國程序化購買廣告市場規(guī)模將達(dá)到188億元。 12.營銷模式多樣化 營銷模式將從產(chǎn)品、服務(wù)向數(shù)字化、移動互聯(lián)化轉(zhuǎn)移，傳播模式也將由傳統(tǒng)媒體向新媒體轉(zhuǎn)移，多平臺整合運營。 13.智能家居備受關(guān)注 在2016年CES展上，眾多企業(yè)紛紛推出智能家居產(chǎn)品如：單品化智能插座、智能烤箱、智能吊扇智能家居系列套裝等，實現(xiàn)家電產(chǎn)品物聯(lián)網(wǎng)化。盡管不少企業(yè)紛紛發(fā)力智能家居，但也有業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，各大廠商基于自身的智能家居平臺，反映了行業(yè)碎片化和標(biāo)準(zhǔn)未統(tǒng)一的現(xiàn)狀。 14.人工智能的交互 人工智能作為下一個入口級平臺已成功登陸智能家居市場，蘋果的Siri植入HomeKit；谷歌的GoogleHome登臺亮相；微軟的Cortana進(jìn)入海爾的優(yōu)家系統(tǒng)，AI成了智能家居下一個“扎堆演進(jìn)”的必由之路。在經(jīng)歷了“偽需求”、“體驗冗余”、“入口誤區(qū)”之后，有望邁向一個更加成熟的形態(tài)，其未來機(jī)會與挑戰(zhàn)并存，新品則更值期許。 15.3D技術(shù)興起，提前體驗效果 近年來，家居企業(yè)逐漸在技術(shù)上融入3D技術(shù)、VR體驗技術(shù)，增強(qiáng)消費者體驗度，讓客戶提前感受用家裝的效果，促使客戶簽單，也稱VR技術(shù)為“簽單神器”；但是VR技術(shù)正在發(fā)展，依然有很多缺陷，有些制作的比較粗糙，VR眼鏡非常沉重，不好操控，家居的VR路線依然有很大的發(fā)展空間。 12