方便面行業(yè)分析(1)

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1、單擊此處編輯母版標題樣式,*,*,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,第三級,第四級,第五級,2002年方便面市場概況,市場規(guī)模 市場發(fā)展趨勢 競爭分析,1,1999年-2002年市,場,場規(guī)模變化趨,勢,勢,總體市場規(guī)模,持,持續(xù)成長，2002年171億包，成長7.5%,+5,.2%,+7,.7%,+3,.9%,+7,.5%,(12910),(+2,.5%),(+2.9,%),(+6.4%),(+7.0,%),(15156),(14133),(13280),2,2000年-2002年方,便,便面結構變化,趨,趨勢,結構變化不明,顯,顯,平價面占,主,主要市場(56%),3,2000年-2002

2、年方,便,便面結構變化,趨,趨勢（不含,干,干脆面）,8%,28%,63%,9%,27%,64%,9%,28%,63%,4,1999年-2002年方,便,便面市場規(guī)模,5,一級城市,一級城市,一級城市、二級城市,一級城市、二級城市,一級、二級、縣級,二級、縣級、農村,2.03.0,1.51.8,1.21.3,1.0,0.70.8,0.50.6,市場結構下沉,價格結構上浮,市場發(fā)展趨勢,6,市場發(fā)展趨勢-市場,結,結構,1、總體市場,持,持續(xù)成長，未,來,來五年每年成,長,長6%-7%,。,。,2、中高價面,持,持續(xù)成長，成,長,長速度緩慢。,3、平價面成,長,長速度略大于,總,總體市場成長,。

3、,。,4、容器面成,長,長速度大于總,體,體市場成長，,成,成長率,最,最高，,未,未來五年每年,成,成長10%-12%，未來,發(fā),發(fā)展,潛,潛力最大,（,（單價高，產,值,值高，利潤高,）,）。,7,市場發(fā)展趨勢-消費,者,者,1、方便面作,為,為主食兼副食,，,，正餐為主（,尤,尤其是早餐）,，,，,點,點心夜宵為輔,，,，沿海城市及,內,內陸的大城市,點,點心夜宵,的,的消費,逐,逐漸增加。早,餐,餐選擇多及重,視,視早餐營養(yǎng)，,因,因,此,此早餐市場不,會,會太大成長,2、煮面市場,潛,潛力大,東,東北、,華,華北、西北煮,吃,吃為主，泡吃,為,為輔，,華,華南、華,東,東、華中泡吃,

4、為,為主，煮吃為,輔,輔，,（,（起步階段，,消,消費者對煮面,品,品牌認知未定,型,型）,3、大中小學,生,生是重度消費,群,群,4、非油炸面,開,開始導入市場,（,（含油低，不,上,上火，成本低,，,，,生,生產設備與油,炸,炸面無法共用,，,，競爭者需投,資,資設備）,5、城市消費,者,者越來越重視,品,品牌、品質（,城,城鄉(xiāng)農村為價,格,格及,通,通路導向）,8,市場發(fā)展趨勢-通路,1、通路爭奪,戰(zhàn),戰(zhàn)逐漸形成，,康,康師傅通路精,耕,耕，統(tǒng)一跟進,，,，,華,華龍、白象通,路,路策略向下扎,根,根到每個縣鄉(xiāng),鎮(zhèn),鎮(zhèn),2、,KA,在城市快速成,長,長，未來將成,為,為城市的主導,通,通

5、路,3、運輸成本,提,提高，有效輻,射,射范圍縮小,4、客戶對銷,售,售人員素質、,服,服務及快速送,貨,貨的要求提高,9,市場發(fā)展趨勢-競爭,1、價格競爭,白,白熱化,2、品牌形象,競,競爭及廣告促,銷,銷投入越來越,大,大,3、地區(qū)性品,牌,牌的競爭優(yōu)勢,逐,逐漸形成（規(guī),模,模、實力、,品,品,質,質、設備、成,本,本）,4、一線品牌,（,（康師傅、統(tǒng),一,一）向下延伸,，,，,二,二線品牌（,華,華龍、白象）,向,向上發(fā)展,5、工廠布點,增,增加，合理化,布,布局,6、追求經濟,規(guī),規(guī)模效應，利,潤,潤最大化,10,競爭概況分析-康師,傅,傅,1、2001,年,年度康師傅整,體,體銷售

6、量較去,年,年成長5%，,主,主,要,要來源于0.6-1.0元,平,平價面，即福,滿,滿多，,超,超級福滿,多,多，好滋味。,2、產品力的,加,加強是銷售增,長,長的主要因素,，,，超級,福,福滿多加,量,量，好滋味加,量,量，福滿多加,醬,醬包。,3、針對面霸120（中高,價,價面）全面推,出,出新包裝，,加,加強,消,消費者促銷，,但,但對提升銷量,幫,幫助不明顯。,4,、,、,大,大,量,量,中,中,央,央,臺,臺,及,及,地,地,方,方,臺,臺,電,電,視,視,廣,廣,告,告,投,投,入,入,（,（,約,約1.7,億,億,）,）,，,，,結,結,合,合,地,地,區(qū),區(qū),性,性,的,的,

7、通,通,路,路,及,及,末,末,端,端,推,推,廣,廣,，,，,有,有,效,效,帶,帶,動,動,銷,銷,售,售,。,。,11,競,爭,爭,概,概,況,況,分,分,析,析-,統(tǒng),統(tǒng),一,一,1,、,、2001,年,年,統(tǒng),統(tǒng),一,一,整,整,體,體,市,市,場,場,銷,銷,售,售,量,量,衰,衰,退,退21%,2,、,、,小,小,浣,浣,熊,熊,干,干,脆,脆,面,面,是,是,統(tǒng),統(tǒng),一,一,的,的,主,主,要,要,利,利,潤,潤,來,來,源,源,，,，,但,但,小,小,浣,浣,熊,熊,在,在2001,年,年,度,度,的,的,業(yè),業(yè),績,績,表,表,現(xiàn),現(xiàn),不,不,佳,佳,。,。,3、小當,家,

8、家受到小,靈,靈龍脆脆,面,面的沖擊,，,，導致銷,售,售滑坡。,4、來一,桶,桶受到康,師,師傅桶面,沖,沖擊，銷,售,售衰退10%。,5、好勁,道,道受福滿,多,多、好滋,味,味加量、,加,加醬包沖,擊,擊，,市,市,場,場無起色,。,。,6、推行,通,通路精耕,，,，前所后,庫,庫，通路,轉,轉型過渡,中,中。,12,競爭概況,分,分析-華龍,1、2001年銷,售,售額14,億,億，成長23%，,主,主要市場,在,在東北、,華,華北地,區(qū),區(qū)的二三,級,級城市及,農,農村。,2、以口,味,味佳、價,格,格低的優(yōu),勢,勢，占領,低,低價位方,便,便面市場,。,。,3、地方,政,政府在資,金

9、,金、政策,上,上的大力,支,支持，提,供,供環(huán)境優(yōu),勢,勢。,4、由于,縱,縱向整合,體,體系的建,立,立，形成,垂,垂直供應,鏈,鏈，,原,原,材,材料自給,，,，產品成,本,本低，最,具,具價格競,爭,爭優(yōu)勢。,5、促銷,政,政策靈活,且,且統(tǒng)一，,促,促銷力度,大,大，在中,央,央臺及地,方,方臺,有,有,大,大量電視,廣,廣告投入,，,，預計2002年,將,將投入1.2億廣,告,告費，,其,其中中央,臺,臺投標黃,金,金時段3000萬,。,。,6、具一,定,定規(guī)模營,銷,銷網(wǎng)絡，,區(qū),區(qū)域性競,爭,爭優(yōu)勢明,顯,顯，2002年,將,將進一步,加,加強通路,建,建設，做,到,到每縣1,

10、客,客戶/1,貨,貨車/1,業(yè),業(yè)務。,13,競爭概況,分,分析-白象,1、通過,最,最近4年,的,的網(wǎng)絡發(fā),展,展、企業(yè),內,內部管理,、,、,加,加,大,大市場營,銷,銷投入，2001,年,年銷售額6億，,較,較去年,成,成長50%，主要,市,市場在華,北,北地區(qū)，,其,其次,東,東北地區(qū),。,。,2、以價,格,格優(yōu)勢，,在,在低價面,市,市場占一,席,席之地。,3、受地,方,方政府支,持,持，具有,一,一定的資,源,源優(yōu)勢。,4、在華,北,北、東北,地,地區(qū)具備,一,一定規(guī)模,營,營銷網(wǎng)絡,，,，2002年,將,將進一步,提,提升網(wǎng)絡,質,質量，并,做,做到,“,“縣縣有,一,一批，鄉(xiāng),

11、鎮(zhèn),鎮(zhèn)有二批,，,，村村有,網(wǎng),網(wǎng)點”。,14,標桿企業(yè),競,競爭分析-,銷,銷售量,15,標桿企業(yè),競,競爭分析-,銷,銷售額,16,標桿企業(yè),競,競爭分析-,占,占有率,17,標桿企業(yè),競,競爭分析-,市,市場營銷,中,中,大,中,大,促銷投入力度,通路促銷為主，,末端拉力弱,通路促銷，年終返利，獎勵火車,通路促銷，股票返贈，年終返利，獎勵貨車,消費者促銷全年不斷，通路促銷,大力度通路促銷結合末端拉動,促銷做法及側重點,22 15 15,8 28 40,117 75 97 120,187 125 130 150,171 131 165 180,廣告投放量（百萬元）,中,差,中,好,好,廣告

12、溝通品質,中,弱,中,強,強,營銷策劃能力,中,弱,弱,強,最強,市場調查研究能力,中,弱,中,強,強,新產品開發(fā)能力,中,弱,中,最強,強,研發(fā)及技術實力,集中在1元以下,中低檔市場,擴大低檔市場,逐步向中檔延伸,鞏固低檔市場，向中檔延伸,緊貼康師傅,中高檔創(chuàng)利潤，低檔打市場,產品策略,中,差,差,好,最好,品牌形象,華南/東北/華北/西北地區(qū)較高,華北地區(qū)較高,東北/華北較高,高,最高,品牌知名度,家族品牌+副品牌,家族品牌+副品牌,家族品牌+副品牌,家族品牌+副品牌,家族品牌+副品牌,品牌策略,華豐,白象,華龍,統(tǒng)一,康師傅,品牌,18,標桿企業(yè),競,競爭分析-,銷,銷售,高（不平均）,

13、中,低,高,最高,銷售人員素質,中,中,中,大,最大,銷售隊伍規(guī)模,中,最高,高,高,低,經銷商忠誠/,信心度,高,中,低,中,低,配銷成本,中,中,中,強,最強,分銷網(wǎng)絡,傳統(tǒng)通路為主，,KA,為輔,傳統(tǒng)通路,傳統(tǒng)通路,傳統(tǒng)通路與,KA,并重,傳統(tǒng)通路與,KA,并重,通路形態(tài),華南/東北/,華北/西北,華北,華北、東北,全國,全國,主要市場,華豐,白象,華龍,統(tǒng)一,康師傅,品牌,19,標桿企業(yè),競,競爭分析-,生,生產,華豐,白象,華龍,統(tǒng)一,康師傅,品牌,廣糧線為主,大華線,廣州人機,臺灣正證光線,最強,生產管理,弱,中,中,強,進口富士線/,東京線,生產設備,7個工廠,分布全國,鄭州廠,兗州廠,隆堯廠,四平廠,9個工廠,分布全國,10個工廠,分布全國,生產布局,小,中,中,最大,大,面質優(yōu)勢,中,小,中,大,最大,口味優(yōu)勢,小,中,中,大,大,品質優(yōu)勢,小,大,最大,中,大,成本優(yōu)勢,多家供應商,固定供應商,大部分自給自足,少部分固定供應商,固定供應商,少部分自給自足,大部分固定供應商,供應商政策,區(qū)域采購,集中采購,集中采購,集中采購,集中采購,采購政策,20,標桿企業(yè),競,競爭分析-,組,組織人力,21,標桿企業(yè),競,競爭分析-,財,財務,22,