項目投資決策涉及的調(diào)研內(nèi)容管理

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項目投資決策涉及的調(diào)研內(nèi)容管理高新技術(shù)投資不同于一般項目的投資，一個新項目從立項到最后投資應該經(jīng)過嚴格的程序?qū)徟?，特別是應該重視項目的詳細可行性報告的審批和相關(guān)的調(diào)研。實際上，作為一個高科技投資公司，其平時的主要業(yè)務費用應該是調(diào)研費用。一個項目的調(diào)研費用定位于將可能投資金額的0.5%—1%并不算多，而很遺憾的是，目前很多投資公司并沒有充分重視這個問題，以至于調(diào)研不充分，其直接后果是將來做投資與否決策的時候沒有很充分的事實基礎(chǔ)，盲目決策，最終導致投資失敗。那么一套完整的項目投資管理一般包括那些內(nèi)容呢？通常可以認為包括項目儲備管理、項目投資前管理、項目投資時期管理、項目生產(chǎn)時期管理和總結(jié)評價五大部分。以下將對上面前四項——項目儲備管理、項目投資前管理、項目投資時期管理等內(nèi)容進行說明，以更好地明確對項目進行考察時，主要應該調(diào)研哪些內(nèi)容。一． 項目儲備管理根據(jù)公司長期發(fā)展規(guī)劃以及國家有關(guān)的長期發(fā)展的政策法規(guī)和國際上同行業(yè)的最新動態(tài)，進行對最新技術(shù)項目的收集、追蹤，同時有針對地側(cè)重某幾個行業(yè)的最新科技成果。這一部分的工作應該由專門人員負責，一般保持有關(guān)的最新科研成果的數(shù)量２０－４０個／年作為項目儲備。負責人員須對每個項目做簡單的市場需求調(diào)查、產(chǎn)品特點和用途的介紹、技術(shù)的創(chuàng)新點和技術(shù)的先進性、與同類產(chǎn)品的技術(shù)比較、同類產(chǎn)品的市場占有率等。另外，需要注意的是，通常一個項目到達公司后，不管將來是否投資，都應該對項目進行存檔。因為現(xiàn)在很多項目具有相關(guān)性，也許由于某種原因我們不考慮投資某個項目，但是將來可能會有另一個與此相關(guān)的項目，那么前期存檔的項目就有用武之地了。不過，很遺憾的是，我公司目前幾個事業(yè)部各自為政，老死不相往來，而且所有不準備投資的項目相關(guān)文件都被仍到垃圾堆去了。二、項目投資前管理投資前時期就是投資項目決策前的規(guī)劃研究時期，一般包括四個部分：機會研究、初步可行性研究、詳細可行性研究和評價決策。最重要的工作是詳細可行性研究。詳細可行性研究階段的主要工作是對項目進行深入的技術(shù)經(jīng)濟研究，從技術(shù)上、財務上、經(jīng)濟上進一步探討是否合理和可行，進行全面分析、論證、做多方案比較，提出評價，以期達到最佳經(jīng)濟效果。主要內(nèi)容包括（１）項目的市場研究；（２）技術(shù)研究和資金籌措；（３）投資項目的經(jīng)濟效益。在詳細可行性研究中，需有市場分析、技術(shù)分析和財務分析等。（一） 市場分析市場分析包括對項目產(chǎn)品進行市場調(diào)查和預測，以及商品從生產(chǎn)廠到消費過程中所發(fā)生的有關(guān)市場銷售和供應方面的資料作系統(tǒng)的收集、記錄和分析，以了解商品的現(xiàn)實市場和潛在市場，并得出有無市場和市場大小的結(jié)論。同時運用科學的方法，為項目評估和決策以及經(jīng)營決策提供依據(jù)。擬建項目的市場調(diào)查包括產(chǎn)出品市場調(diào)查和投入物市場調(diào)查。1．產(chǎn)品市場調(diào)查內(nèi)容（1）政治法律環(huán)境調(diào)查1） 國家有關(guān)的方針、政策，如國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整政策等。2） 價格與稅收政策、財政與金融政策。3） 政府的有關(guān)法律、法令和法規(guī)，如生產(chǎn)與流通的法律、工商稅等稅收條例、環(huán)境保護法、保險法等。4） 國家有關(guān)國民經(jīng)濟發(fā)展的計劃和社會發(fā)展的規(guī)劃，如五年計劃、十年規(guī)劃等。5） 國家有關(guān)的重大活動、重大事件，如各種大型體育盛會和比賽等。（2）經(jīng)濟環(huán)境調(diào)查1） 國民經(jīng)濟發(fā)展狀況，如國民生產(chǎn)總值、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值、國民收入等。2） 人口及其增長情況，如總?cè)丝?、人口的地理分布、年齡結(jié)構(gòu)、人口性別、教育程度和從事職業(yè)、家庭單位數(shù)與靜聽結(jié)構(gòu)、民族風俗習慣及其宗教信仰等。3） 資源和資源狀況。4） 消費結(jié)構(gòu)和消費水品。5） 物價水平、物價指數(shù)狀況。6） 收入水平，如個人收入、個人可支配收入、人均收入、家庭收入等。7） 居民存款水平及手持現(xiàn)金水平。（3）技術(shù)環(huán)境調(diào)查1） 新技術(shù)、新工藝、新材料的發(fā)展趨勢與發(fā)展速度。2） 新產(chǎn)品的技術(shù)現(xiàn)狀及更新?lián)Q代的速度。3） 新產(chǎn)品的國內(nèi)外、省內(nèi)外的先進水平。4） 技術(shù)引進與技術(shù)改造的現(xiàn)狀與發(fā)展速度。5） 基礎(chǔ)研究、應用研究、開發(fā)研究的水平及其發(fā)展趨勢。6） 國家有關(guān)科研、技術(shù)開發(fā)的方針、政策及計劃。（4）消費者狀況調(diào)查1） 本項目產(chǎn)品的現(xiàn)實購買者與潛在購買者。2） 本項目產(chǎn)品的消費者是個人還是團體。3） 消費者的年齡、性別、職業(yè)、文化程度、地區(qū)分布、民族等。4） 消費者的購買動機、購買行為與購買習慣等。（5）同行業(yè)競爭對手調(diào)查1） 競爭對手數(shù)量：即調(diào)查有多少企業(yè)生產(chǎn)與本項目相同、相似、可替代的產(chǎn)品。2） 競爭對手的市場占有率，調(diào)查各競爭企業(yè)產(chǎn)品的收售額占該產(chǎn)品總銷售額的比例。3） 競爭對手市場競爭的策略和手段：調(diào)查競爭企業(yè)是采取創(chuàng)新取勝的策略？靠優(yōu)質(zhì)取勝的策略？靠價廉取勝的策略？還是靠快速取勝或靠服務取勝的策略？4） 競爭對手的競爭能力：調(diào)查競爭企業(yè)的規(guī)模、資金、財務狀況、人才結(jié)構(gòu)、技術(shù)裝備、企業(yè)所屬部委或地區(qū)分布，以及競爭對手的市場營銷組合策略。5） 潛在競爭對手出現(xiàn)的可能性。（6）同行業(yè)產(chǎn)品調(diào)查1） 產(chǎn)品設(shè)計能力、工藝能力。2） 產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量、品種、規(guī)格、花色、商標、牌號、成本、價格、服務情況等。3） 競爭企業(yè)發(fā)展新產(chǎn)品的動向。（7）項目產(chǎn)品調(diào)查1） 用戶對項目產(chǎn)品的功能、質(zhì)量的評價。2） 用戶對項目產(chǎn)品的包裝、商標、服務、花色、品種、規(guī)格、外觀造型和式樣的評價。3） 項目產(chǎn)品處于商品周期的哪個階段。4） 本項目產(chǎn)品銷售潛力及市場占有率。5） 產(chǎn)品制造的協(xié)作。（8）價格調(diào)查1） 產(chǎn)品價格的供給彈性和需求彈性。2） 項目產(chǎn)品價格如何受國家價格政策影響。3） 如何選擇項目產(chǎn)品定價策略和定價方法。（9）項目產(chǎn)品分銷調(diào)查1） 銷售渠道的建立與分析。2） 中間商（批發(fā)商、零售商、代理商）資信與經(jīng)能力調(diào)查研究。3） 用戶對各類中間商的評價。4） 項目產(chǎn)品的儲存、運輸與養(yǎng)護情況。5） 銷售渠道的銷售策略的實施、評價、控制與調(diào)查研究。2．投入物市場調(diào)查（1）資源調(diào)查1） 是否具備國家有關(guān)部門批準的資源儲備、品位和開采價值的資源考察報告，以確定能供資源是否符合投資項目的基本要求。2） 調(diào)查資源供應量、供應方式及服務年限。3） 資源綜合開采和多層次利用。4） 投資成本和經(jīng)濟效益。5） 稀缺資源，要注意開辟新資源的前景及其替代途徑。（2）原材料供應調(diào)查1） 原材料供應滿足生產(chǎn)能力的需要。2） 原材料的質(zhì)量要符合工藝要求，滿足產(chǎn)品功能的需要。3） 原材料價格過去的變化及將來的趨勢，現(xiàn)在價格現(xiàn)狀及其變動方向。4） 原材料供給方式是否符合經(jīng)濟性要求。5） 對連續(xù)生產(chǎn)的項目，要注意合理的儲備量。6） 有無替代品。（3）燃料、動力等的供應調(diào)查1） 可選燃料對生產(chǎn)過程、生產(chǎn)成本、產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)境保護等影響如何，并計算供應數(shù)量、質(zhì)量和方式。2） 電力供應的穩(wěn)定性及其保障程度。3） 蒸汽、煤氣、壓縮空氣、氧氣等的需要量、供應方式及供應保障。3．根據(jù)市場調(diào)查的有關(guān)資料還需提供以下幾個方面的市場預測1）市場需求預測預測的重點是潛在的需求，包括對商品質(zhì)量的潛在要求，花色品種的潛在需求和數(shù)量的潛在需求。2）市場購買力預測就是對市場上現(xiàn)有的購買力水平和潛在的購買力水、水平的預測。預測消費收入水平的變動、預測國家的分配政策和投資政策對消費者收入水平的提高和基本建設(shè)投資增長的影響。3）銷售預測對今后一定時期銷售水平所進行的預測。4）資源預測對于資源的供應狀況及其變化趨勢，降低資源消耗的可能性，資源價格變化，代用材料的狀況等都要做出準確的預測。5）市場占有率預測對項目建成投產(chǎn)上市銷售的所有產(chǎn)品在市場同類產(chǎn)品總量中所占比重的發(fā)展趨勢預測。6）商品生命周期預測對投資項目射干難產(chǎn)的產(chǎn)品在市場上所處的生命周期階段及其發(fā)展趨勢的預測。預測這類商品在市場上將要經(jīng)歷哪幾個階段，預測各階段的轉(zhuǎn)折時間，預測商品的保有量，預測 商品的飽和點及其代用品的出現(xiàn)情況。7）新產(chǎn)品（項目產(chǎn)品升級換代）發(fā)展預測對新產(chǎn)品的發(fā)展方向，新產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化的預測，對科學技術(shù)的發(fā)展預測。8）商品價格預測 預測價格的漲落情況及其發(fā)展趨勢，預測商品成本的變化趨勢，包括原材料和設(shè)備價格的變化引起的成本變化，也包括企業(yè)管理方面的原因引起的成本變化等，預測國家價格改革和價格政策對價格的影響和預測貨幣比值變動、利率變動及匯率變動給價格帶來的影響。9）經(jīng)營結(jié)果的影響預測各時期的產(chǎn)品銷售數(shù)量、銷售收入及利潤情況。10）其他預測對國家宏觀環(huán)境因素的變化的預測，包括產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化、資源、能源、生產(chǎn)和消費變化、國家技術(shù)和經(jīng)濟的發(fā)展水平。三．技術(shù)分析整個項目的進展主要是以技術(shù)、工藝為主線的，可行性分析中最重要的一部分就是技術(shù)的基本資料包括工藝流程、使用設(shè)備、原材料和各種技術(shù)基礎(chǔ)參數(shù)，為生產(chǎn)管理和投資的經(jīng)濟效益評價及決策提供原始資料。投資項目建設(shè)成敗關(guān)鍵很大程度上取決于產(chǎn)品質(zhì)量，而質(zhì)量的高低，主要取決于科學技術(shù)水平。設(shè)備先進、工藝流程合理、科學管理水平高，就可以降低消耗，在單位時間內(nèi)生產(chǎn)出更多的產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的市場競爭力。1． 一般須由技術(shù)部門先對采用的技術(shù)進行講解，同時對國內(nèi)外的生產(chǎn)同類產(chǎn)品 所采取的技術(shù)進行分析并比較，并須從以下幾個原則進行綜合考慮：（1）技術(shù)先進性原則是指投資項目的技術(shù)水平在一定時期居同行業(yè)的領(lǐng)先地位，主要從技術(shù)方案、生產(chǎn)工藝、設(shè)備選型、管理水平和技術(shù)基礎(chǔ)參數(shù)來分析，只有這五個方面的內(nèi)容都居于同行業(yè)領(lǐng)先地位，才能確定投資項目的技術(shù)水平是先進的。（2）技術(shù)適應性原則是指準備采用的工藝技術(shù)和設(shè)備能夠適應生產(chǎn)要素的現(xiàn)有條件，先進的技術(shù)不一定都能夠適用，特別是在我國目前生產(chǎn)力水平比較低且發(fā)展不均衡的情況下，不能盲目引進先進技術(shù)和設(shè)備，而應從當?shù)貙嶋H情況出發(fā)，選擇相應的技術(shù)，包括：A． 能否經(jīng)濟、合理地利用有限資源，能否降低原材料、輔助材料及燃料的消耗，能否減少和避免環(huán)境污染。B． 能否保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量，是否有利于新產(chǎn)品的開發(fā)。C． 能否合理利用當?shù)氐膭趧淤Y源，最大限度地提供就業(yè)機會，能否提高勞動生產(chǎn)率。D． 能否相對節(jié)約資金。（3）技術(shù)經(jīng)濟性原則是指在生產(chǎn)過程中，所選用的技術(shù)方案、工藝流程和設(shè)備投入最少而產(chǎn)出最大，即以較少的消耗取得較大的物質(zhì)成果。（4）技術(shù)合理性原則是指項目規(guī)模（品種和產(chǎn)量）、工藝流程、技術(shù)方案要達到最佳組合，以避免廠房、設(shè)備的閑置和資金的浪費。— END —