典型零件數(shù)控銑削編程及仿真和我國微型汽車變速器生產(chǎn)廠家發(fā)展情況【需要咨詢購買全套設(shè)計(jì)請加QQ1459919609】圖紙預(yù)覽詳情如下：
我國微型汽車變速器生產(chǎn)廠家發(fā)展情況概述過去五年，中國汽車產(chǎn)量出現(xiàn)了持續(xù)的高速增長態(tài)勢，尤其是 2009 年，政府出臺了刺激政策以及相當(dāng)于中國 GDP 三分之一的大規(guī)模銀行放貸，促使汽車銷量陡增，中國已成為全球最大的新車銷售市場。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2009 年，基本型乘用車（轎車）產(chǎn)銷 747.12 萬輛和 747.31 萬輛，同比增長 48.32%和 48.07%；多功能乘用車（MPV）產(chǎn)銷 25.07 萬輛和 24.89 萬輛，同比增長 30.76%和 26.12%；運(yùn)動型多用途乘用車（SUV）產(chǎn)銷 65.79 萬輛和 65.88 萬輛，同比增長46.86%和 47.15%；交叉型乘用車產(chǎn)銷 200.40 萬輛和 195.05 萬輛，同比增長 88.93%和 83.39%。 根據(jù)今年上半年發(fā)展形勢看，2010 年中國汽車市場進(jìn)一步鞏固全球第一的地位已成定局，中國汽車市場將繼續(xù)領(lǐng)跑全球車市。預(yù)計(jì)全年銷量將有可能超過 1600 萬輛，比第二大新車市場美國的汽車銷量超出 300 多萬輛。因此與之相配套的汽車變速器也處于高速發(fā)展期。我國汽車變速器近五年的平均增長速度超過 25%，2010 年預(yù)計(jì)全年增速將超過 40%，國產(chǎn)汽車變速器銷售規(guī)模將超過 600 億元。近年來乘用車市場增長迅速，大部分配套為手動變速器，自動變速器的需求比例不斷提高。隨著商用車市場快速發(fā)展，2009 年商用車變速器的市場銷量已達(dá) 331 萬臺，其中輕、重型變速器市場成為市場發(fā)展的亮點(diǎn)。在手動變速器領(lǐng)域，國產(chǎn)品牌已占主導(dǎo)地位。但技術(shù)含量更高的自動變速器市場卻是進(jìn)口產(chǎn)品的天下。根據(jù)蓋世網(wǎng)的調(diào)查，外資汽車零部件公司憑借其技術(shù)、管理和既有客戶關(guān)系等優(yōu)勢，在中國汽車市場尤其是高科技領(lǐng)域占據(jù)絕對的主導(dǎo)地位。如 EMS 發(fā)動機(jī)控制系統(tǒng)、安全氣囊、ABS 系統(tǒng)、自動變速箱等，基本控制了 70%以上的市場份額，部分產(chǎn)品幾乎全部為外資壟斷。一、汽車變速器的分類汽車實(shí)際使用情況非常復(fù)雜，如起步、怠速停車、低速或高速行駛、加速、減速、爬坡和倒車等，故要求汽車的驅(qū)動力和車速能在相當(dāng)大的范圍內(nèi)變化，為了適應(yīng)經(jīng)常變化的行駛條件并使發(fā)動機(jī)在功率高、油耗低的工況下工作，在傳動系統(tǒng)中設(shè)置變速器必不可少。汽車變速器是汽車零部件中屬技術(shù)含量最高的產(chǎn)品之一，其與發(fā)動機(jī)構(gòu)成汽車動力總成的兩個核心部件。1、目前汽車變速器按變檔型式分為手動變速器（MT）和自動變速器兩大類，自動變速器又可分為有級式（AT/AMT/DCT）和無級式（CVT），目前 AT 的檔數(shù)從三速到八速，常用的是四、五、六速，檔數(shù)越多結(jié)構(gòu)越復(fù)雜，相應(yīng)的技術(shù)含量越高；而 CVT 是真正意義上的無級自動變速器，在其傳動比范圍內(nèi)，理論上檔數(shù)無限，特別適合中小排量乘用車；AMT 具有傳統(tǒng)機(jī)械變速器傳動效率高的優(yōu)點(diǎn)，在小排量乘用車和重型商用車上具有比較優(yōu)勢；DCT 保留了機(jī)械變速器傳動效率高的優(yōu)點(diǎn)，又解決了換擋動力中斷的缺點(diǎn)，但結(jié)構(gòu)相對復(fù)雜，制造難度大，有較好的發(fā)展?jié)摿Α?、根據(jù)工業(yè)和信息化部發(fā)布的汽車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《汽車機(jī)械式變速器分類的術(shù)語及定義》（QC/T 465—2010），機(jī)械式變速器（Mechanical transmission）是指用齒輪及其他機(jī)械元件來獲得多種傳動比，使汽車具有前進(jìn)與倒退的傳動裝置。其按承載能力和應(yīng)用分為： （1）微型變速器（ transmission for mini car）最大輸入扭矩為 200N.m 以下的變速器；（2）輕型變速器 (transmission for light-duty vehicle) 最大輸入扭矩為 200～400N.m 的變速器；（3）中型變速器（ transmission for medium-duty vehicle）最大輸入扭矩為 400～800N.m 的變速器；（4）重型變速器（ transmission for heavy-duty vehicle）最大輸入扭矩為 800N.m 以上的變速器。二、國內(nèi)汽車變速器的市場潛力（一）乘用車變速器市場汽車變速器是影響整車動力性、經(jīng)濟(jì)性、舒適性的重要總成。手動變速器具有結(jié)構(gòu)簡單、效率高、功率大、成本低等優(yōu)勢，但自動變速器已成為中國市場車企競爭的重要陣地。隨著消費(fèi)者對汽車知識的積累和消費(fèi)意識的成熟，尤其是部分消費(fèi)者購置家庭用第二部汽車時，汽車整車的市場競爭將從產(chǎn)品競爭轉(zhuǎn)向技術(shù)、質(zhì)量和品牌的競爭。作為動力系統(tǒng)的重要組成部分，變速器將成為消費(fèi)者購買決策時的重要考慮因素。中國乘用車(即轎車、SUV、MPV 之和，不包括交叉乘用車)用變速器雖仍以手動變速器為主，但其整體份額卻在逐年下降。美國汽車資訊公司 CSM 數(shù)據(jù)分析顯示，2007 年中國乘用車自動變速器市場占比為 36%，2013 年上升至 45%左右。而IHS Global Insight 的最新數(shù)據(jù)顯示，從 2005 年至 2009 年，手動變速器在中國乘用車市場的份額已從 65%降至 63%，而自動變速器的份額則從 35%升至 37%。IHS Global Insight 預(yù)測，到 2015 年自動變速器在中國乘用車市場的份額將進(jìn)一步提升至 47%。圖 1：手動和自動變速器在中國乘用車市場的份額對比圖 2：未來五年中國乘用車變速器配套量市場預(yù)計(jì)（二）商用車變速器市場從 2005 年開始，我國在汽車行業(yè)實(shí)行新的車型統(tǒng)計(jì)分類，即將汽車分為乘用車和商用車兩大類：乘用車在其設(shè)計(jì)和技術(shù)特征上主要用于載運(yùn)乘客及其隨身行李和（或）臨時物品的汽車，包括駕駛員座位在內(nèi)昀多不超過 9 個座位，它也可以牽引一輛掛車，乘用車涵蓋了轎車、微型客車以及不超過 9 座的輕型客車；商用車在設(shè)計(jì)和技術(shù)特征上是用于運(yùn)送人員和貨物的汽車，并且可以牽引掛車，商用車包含了所有的載貨汽車和 9 座以上的客車，分為客車、貨車、半掛牽引車、客車非完整車輛和貨車非完整車輛共五類。與乘用車一般作為消費(fèi)品不同，商用車主要用于生產(chǎn)經(jīng)營，追求營運(yùn)效果，因此對成本較為敏感。手動變速器的生產(chǎn)及維修較自動變速器簡單，可以降低商用車的購置和使用成本。因此在商用車變速器配套上，目前基本是手動變速器一統(tǒng)天下。圖 3：2005-2009 年商用車銷量及增長率變化情況表根據(jù)預(yù)測，未來五年商用車銷量如下：單位：臺市場預(yù)測 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年重卡年需求量 745,696 934,506 1,171,123 1,467,651 1,839,260輕卡年需求量 1,672,327 1,900,934 2,160,791 2,456,172 2,791,930客車年需求量 370,770 403,620 439,380 478,310 520,668皮卡年需求量 276,264 298,365 322,234 348,013 375,854小計(jì) 3,065,057 3,537,425 4,093,528 4,750,146 5,527,712增長率 - 15.41% 15.72% 16.04% 16.37%三、中國汽車變速器配套市場格局國內(nèi)主要的汽車變速器制造企業(yè)近 50 家，由于中國巨大的市場潛力，跨國汽車零部件集團(tuán)紛紛加大在華投資力度。其中：全球三大獨(dú)立自動變速器制造企業(yè)均進(jìn)入中國市場，愛信唐山為手動變速器基地，愛信天津?yàn)樽詣幼兯倨骰?；采埃孚傳動技術(shù)(蘇州)有限公司成立于 1998 年，主要產(chǎn)品有客車用機(jī)械變速箱、自動變速箱、車橋及轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，在客車市場享有極高聲譽(yù)；日產(chǎn)汽車旗下的變速箱廠商 JATCO，2007 年在廣州設(shè)立無級變速箱工廠，初期投資額約為 60 億日元；格特拉克（江西）傳動系統(tǒng)有限公司是全球最大的手動變速器制造商之一德國格特拉克集團(tuán)通過重組原江西江鈴齒輪股份有限公司、原于都江鈴齒輪有限公司基礎(chǔ)上設(shè)立。（一）產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu) 2009 年中國汽車變速器產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心（二）品牌市場結(jié)構(gòu)由于自動變速器結(jié)構(gòu)復(fù)雜，研發(fā)成本高、零件加工難度大，研制技術(shù)生產(chǎn)被國外企業(yè)所壟斷，國產(chǎn)變速器以低速、手動為主，自動變速器的生產(chǎn)能力很小，且主要由外資及外資控股企業(yè)生產(chǎn)，大部分的自動變速器都是依靠進(jìn)口。2009 年中國汽車變速器品牌結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心（三）營銷渠道結(jié)構(gòu)在汽車零部件供應(yīng)商的結(jié)構(gòu)中，根據(jù)其實(shí)力和分工可分為如下三個層級：由于汽車變速器的耐久性、噪聲值、換擋性能直接關(guān)系整車的性能及消費(fèi)者購買的決策，故整車廠對變速器通常采取直接采購的方式，以便加強(qiáng)質(zhì)量控制和緊密協(xié)作。而代理商的存在主要是跨國汽車集團(tuán)的利潤轉(zhuǎn)移的體現(xiàn)方式以及滿足售后服務(wù)市場需要。重點(diǎn)客戶對汽車變速器產(chǎn)品市場渠道的選擇圖數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心 （四）乘用車變速器配套市場格局中國乘用車手動變速器制造商主要分兩類：一類為一汽、東風(fēng)、上汽等整車集團(tuán)的集團(tuán)自我配套企業(yè)，在其有富余制造能力時，會進(jìn)入變速器獨(dú)立制造商的市場；另一類即變速器獨(dú)立制造商，不附屬于任何整車集團(tuán)，獨(dú)立為各整車廠配套的企業(yè)。如沈陽上汽金杯汽車變速器有限公司（部分為集團(tuán)內(nèi)配套）、唐山愛信齒輪有限責(zé)任公司（部分為集團(tuán)內(nèi)配套）、浙江中馬汽車變速器股份有限公司、格特拉克（江西）傳動系統(tǒng)有限公司、唐山通力齒輪有限公司等。中國乘用車自動變速器制造企業(yè)很少，主要是國外品牌在國內(nèi)設(shè)立的合資公司提供配套，如上海采埃孚變速器有限公司、北京現(xiàn)代摩比斯變速器有限公司、采埃孚傳動技術(shù)（蘇州）有限公司等，自主品牌的自動變速器只有吉利汽車等少數(shù)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化；2008 年末，由國內(nèi) 12 家主要乘用車整車企業(yè)共同投資設(shè)立的中發(fā)聯(lián)投資有限公司與博格華納（中國）投資有限公司在北京正式簽署“博格華納雙離合器傳動系統(tǒng)有限公司”的合資協(xié)議，計(jì)劃于 2011 年早期建成投產(chǎn)。（五）商用車變速器配套市場格局目前，國內(nèi)商用車變速器行業(yè)中具有大規(guī)模和較大生產(chǎn)規(guī)模的企業(yè)主要有陜西法士特汽車傳動集團(tuán)有限公司、一汽集團(tuán)解放公司變速箱分公司、哈爾濱一汽變速箱股份有限公司、浙江萬里揚(yáng)變速器股份有限公司、浙江中馬汽車變速器股份有限公司、格特拉克（江西）傳動系統(tǒng)有限公司、一汽轎車長春齒輪有限公司、東風(fēng)汽車變速箱有限公司、中國重汽集團(tuán)大同齒輪有限公司、綦江齒輪傳動有限公司、杭州前進(jìn)齒輪箱集團(tuán)股份有限公司等。此外，我國還分散著一些規(guī)模較小的商用車變速器生產(chǎn)企業(yè)。四、中國汽車變速器生產(chǎn)企業(yè)配套情況（一）乘用車變速器生產(chǎn)企業(yè)配套情況變速器制造企業(yè)主要產(chǎn)品 整車配套企業(yè)華晨金杯/海獅、湖南長豐/獵豹035 變速器保定長城/賽弗、東南汽車/得利卡、富利卡37 變速器 天津一汽豐田/威馳、天津一汽夏利/威樂38 變速器 華晨金杯/閣瑞斯、北京汽車/陸霸5M 變速器 四川豐田/柯斯達(dá)華晨金杯/海獅、閣瑞斯鄭州日產(chǎn)/尼桑轎卡、二汽 EQ6480北京吉普/2500、北京福田/風(fēng)景唐山愛信齒輪有限責(zé)任公司5G(Y)變速器保定長城/長城轎卡、賽弗、賽影金杯海獅 SY6480、賽弗、賽影、賽駿沈陽上汽金杯汽車變速器有限公司JK 系列變速器 風(fēng)景海獅、奧鈴皮卡、富迪、金剛海獅、金龍海獅等ZM001A 北汽福田/風(fēng)景海獅、金杯海獅、金旅海獅、九龍海獅、金龍海獅ZM001D 長城汽車/哈弗 CUV、東風(fēng)/風(fēng)行 CUV、曙光/旗勝、雙環(huán)/CEO、中興/無限 SUVZM001J 曙光/SUV、東風(fēng)/SUV、長豐/揚(yáng)子 SUV、江淮/SUVZM001M 長城/2.8TC 哈弗 CUV、中興/2.8TC 中興 CUV、美亞/2.8TC 美亞 CUVZM001RF 長豐汽車/獵豹 CS7ZM001S 中興/485、4F90SUV、吉奧/485、4F90SUV、華瑞/485、4F90SUVZM0011福田/491、493、4G64 蒙派克、金旅/2.8TC 海獅、金龍/2.8TC 海獅、一汽紅塔/4G64 自由風(fēng)浙江中馬汽車變速器股份有限公司ZM0015 長城汽車/2.5TCI 哈弗 CUV6AMT1405MTT110江西江鈴齒輪股份有限公司，現(xiàn)為格特拉克 5MTT151江鈴汽車、華晨汽車、海馬汽車、北汽福田、鄭州日產(chǎn)、東風(fēng)柳州、東南汽車、奇瑞汽車5MTT1555MTT1615MTT200-L 5MTT231 6MTT300 5MTI2005MTI2405MTI3005MTI380 （江西）傳動系統(tǒng)有限公司6MTI500-L 8 系列7BH 海拉克斯 7A唐山通力齒輪有限公司7B海拉克斯皮卡、福星 SUV、北京吉普7C（二）商用車變速器生產(chǎn)企業(yè)配套情況細(xì)分市場變速器制造企業(yè)主要產(chǎn)品 整車配套企業(yè)ZM001B保定長城/風(fēng)俊皮卡、福田汽車/傳奇皮卡、廣東福迪/皮卡、中興/皮卡、曙光/皮卡ZM001C 福田汽車/薩普傳奇皮卡ZM001M 長城/2.8TC 風(fēng)俊皮卡、中興/2.8TC 中興皮卡、美亞/2.8TC 美亞皮卡ZM002 華瑞/491、4D32 四驅(qū)皮卡、長豐/491、493、2.8TC 揚(yáng)子四驅(qū)皮卡ZM003長城/一體式教練皮卡、中興/一體式教練皮卡、長豐/一體式教練皮卡、福迪/一體式教練皮卡ZM001F 長城汽車/迪爾皮卡、東風(fēng)/皮卡、長豐/揚(yáng)子皮卡、福迪/皮卡皮卡車變速器浙江中馬汽車變速器股份有限公司ZM001J 曙光/皮卡、東風(fēng)/皮卡、長豐/揚(yáng)子皮卡、江淮/皮卡ZM001S 中興/485、4F90 皮卡、吉奧/485、4F90 皮卡、華瑞/485、4F90 皮卡ZM0015 保定長城/風(fēng)俊皮卡035 變速器038 變速器5M 變速器唐山愛信齒輪有限責(zé)任公司5G(Y)變速器華晨金杯/海獅、長城/皮卡、鄭州日產(chǎn)/皮卡、福田/皮卡JC530T1JC530T4MT-75R5M21格特拉克（江西）傳動系統(tǒng)有限公司MSB-5S江鈴股份、華晨汽車、海馬汽車、奇瑞汽車、東風(fēng)汽車、東南汽車、鄭州日產(chǎn)CA5T75ZQCAS5-20輕卡變速器一汽轎車長春齒輪有限公司ZQCAS5-25一汽集團(tuán)及成員企業(yè)CA5T88CA5T90CA5/6T99CA5T100CA5T108CA5/6T110CA6T115LC5T15MSC-5SLC5T97LC5T30LC5T88MSB-5N六安江淮汽車齒輪制造有限公司LC6T46江淮汽車集團(tuán)及成員企業(yè)LC6T70LC6T160WLY653WLY646WLY690WLY523WLY556HFWLY670HFWLY580WLY530C21浙江萬里揚(yáng)變速器股份有限公司W(wǎng)LY9150北汽福田、東風(fēng)汽車、江淮汽車、江蘇躍進(jìn)、云南力帆等，中卡變速器市場份額排名第一5T100EQ140中卡變速器金華湯齒齒輪箱有限公司EQ145東風(fēng)汽車、金龍客車、宇通客車、亞星奔馳、亞星客車、鄭州日產(chǎn)、重慶力帆、北汽福田653DF5S300DF5S360/420DF5S/6S470DF6S900DF6S650/720DF5S1050DF8S1200東風(fēng)汽車變速箱有限公司DF9S1600東風(fēng)有限商用車及所屬各子公司、東風(fēng)汽車所屬的其它各整車廠富勒 1105J75T5J80T6J82T重卡及大中型客車變速器陜西法士特集團(tuán)公司6J90T國內(nèi)最大的重型變速器生產(chǎn)基地，重卡變速器市場份額排名第一7JS1008JS100T8JS130T9JS180/9JS220S8-180S6-161S6-160S6-100QJ16S2200綦江齒輪傳動有限公司QJ16S1900國內(nèi)大中型客車變速器的市場份額排名第一五、中國變速器制造行業(yè)盈利能力分析（一）2006-2009 年汽車變速器行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)利潤總額分析單位：億元年份 全行業(yè) 大型企業(yè) 中型企業(yè) 小型企業(yè)2006 年 32.2 13.5 11.9 6.82007 年 37.9 15.9 14.0 8.02008 年 36.3 15.2 13.4 7.62009 年 58.4 24.5 21.6 12.3數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心（二）2006-2009 年汽車變速器行業(yè)不同所有制企業(yè)利潤總額比較分析單位：億元年份 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年全行業(yè) 32.2 37.9 36.3 58.4國有 1.9 2.3 2.2 3.5集體 3.9 4.5 4.4 7.0股份 6.8 8.0 7.6 12.3私營 8.7 10.2 9.8 15.8外資 10.9 12.9 12.3 19.8數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心（三）2006-2009 年汽車變速器行業(yè)銷售毛利率分析數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心（四）2006-2009 年汽車變速器行業(yè)銷售利潤率分析數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心（五）2006-2009 年汽車變速器行業(yè)凈資產(chǎn)利潤率分析數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心六、中國主要變速器制造企業(yè)市場整體競爭能力分析汽車變速器產(chǎn)品競爭力主要源于其生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設(shè)備的先進(jìn)性，產(chǎn)品生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制體系以及對新產(chǎn)品的研發(fā)能力。其主要競爭能力構(gòu)建如下圖：（一）主要汽車變速器企業(yè)品牌競爭力品牌是集技術(shù)、企業(yè)文化和商譽(yù)于一體的載體，是企業(yè)歷史的沉淀。盡管目前國內(nèi)生產(chǎn)汽車變速器的企業(yè)有近 50 家，但除附屬于整車集團(tuán)外，變速器配套車型的細(xì)分領(lǐng)域集中度卻在逐步提高，新進(jìn)入者的門檻也不斷提高。變速器制造企業(yè) 品牌 品牌影響力唐山愛信齒輪有限責(zé)任公司 愛信 豐田旗下專業(yè)自動變速器國內(nèi)獨(dú)資企業(yè)，在轎車、SUV 等有較強(qiáng)的影響力沈陽上汽金杯汽車變速器有限公司 上汽 上汽旗下專業(yè)手動變速器企業(yè)，輕客、皮卡、SUV 及轎車等有較強(qiáng)影響力浙江中馬汽車變速器股份有限公司 中馬 專業(yè)獨(dú)立手動變速器企業(yè)，皮卡市場份額排名第一，在皮卡、SUV 有較強(qiáng)影響力唐山通力齒輪有限公司 通力 唐山齒輪集團(tuán)旗下企業(yè)，在吉普、SUV 有一定影響力格特拉克（江西）傳動系統(tǒng)有限公司 GETRAG 全球最大的汽車變速器國內(nèi)合資企業(yè)，轎車手動變速器有較強(qiáng)影響力一汽轎車長春齒輪有限公司 一汽 一汽旗下專業(yè)輕型車變速器企業(yè)，輕卡有較強(qiáng)影響力六安江淮汽車齒輪制造有限公司 江淮 江淮汽車旗下企業(yè)，在微、輕、中型商用車有一定影響力浙江萬里揚(yáng)變速器股份有限公司 萬里揚(yáng) 專業(yè)獨(dú)立手動變速器企業(yè)，在輕卡、中卡有較強(qiáng)影響力東風(fēng)汽車變速箱有限公司 東風(fēng) 東風(fēng)旗下專業(yè)手動變速器企業(yè)，在重、中、輕等商用車有一定影響力陜西法士特集團(tuán)公司 FAST 世界最大的重型汽車變速器企業(yè)，重卡市場份額排名第一，有很強(qiáng)的影響力綦江齒輪傳動有限公司 綦江 我國主要汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)，大中型客車市場排名第一，有很強(qiáng)的影響力中國重汽集團(tuán)大同齒輪有限公司 大齒 我國主要汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)，重型汽車有較強(qiáng)的影響力重慶青山工業(yè)有限公司 青山 世界最大的微型汽車變速器生產(chǎn)企業(yè)之一，微車市場份額排名第一，有很強(qiáng)的影響力（二）主要汽車變速器企業(yè)產(chǎn)能和資金競爭力變速器制造企業(yè) 注冊資本（萬元） 變速器產(chǎn)能（萬臺）唐山愛信齒輪有限責(zé)任公司 52,000.00 30格特拉克（江西）傳動系統(tǒng)有限公司 51,000.00 75陜西法士特集團(tuán)公司 50,000.00 80浙江萬里揚(yáng)變速器股份有限公司 17,000.00 30綦江齒輪傳動有限公司 15,000.00 10浙江中馬汽車變速器股份有限公司 11,000.00 24沈陽上汽金杯汽車變速器有限公司 10,000.00 10-12中國重汽集團(tuán)大同齒輪有限公司 5,520.79 12重慶青山工業(yè)有限公司 3,366.00 150六安江淮汽車齒輪制造有限公司 1,000.00 20一汽轎車長春齒輪有限公司 - 60東風(fēng)汽車變速箱有限公司 - 18唐山通力齒輪有限公司 - 6（三）主要汽車變速器企業(yè)綜合競爭力變速器制造企業(yè) 主要產(chǎn)品 范圍 綜合競爭力唐山愛信齒輪有限責(zé)任公司 轎、輕型車 外資企業(yè)，品牌優(yōu)勢，豐田系配套為主，資金雄厚，產(chǎn)品開發(fā)主要以日本愛信 AI 為后盾，實(shí)力強(qiáng)，產(chǎn)品與國際水平同步。格特拉克（江西）傳動系統(tǒng)有限公司 轎、輕型車 外資企業(yè)，品牌優(yōu)勢，豐田系配套為主，資金雄厚，產(chǎn)品開發(fā)主要以格特拉克引入。陜西法士特汽車傳動集團(tuán)有限公司 中、重型商 大型國企，重型卡車變速器世界產(chǎn)銷量第一。專利 40 多項(xiàng)，多款變速器產(chǎn)品榮獲齒輪行業(yè)“優(yōu)秀新產(chǎn)品特等獎”和“陜西省科學(xué)技術(shù)用車 獎”。擁有自主知識產(chǎn)權(quán)和高技術(shù)含量的雙中間軸變速器已達(dá)到 20 多個系列數(shù)百個品種。自主開發(fā)能力和創(chuàng)新能力強(qiáng)。浙江萬里揚(yáng)變速器股份有限公司 中、輕型車民營企業(yè)，上市公司。具有成本競爭優(yōu)勢，占據(jù)輕卡、中卡大部分份額。專利 30 項(xiàng)，多款變速器產(chǎn)品榮獲“浙江省高新技術(shù)產(chǎn)品”和“省級工業(yè)新產(chǎn)品”。市場開拓能力強(qiáng)。綦江齒輪傳動有限公司 中、重型商用車大型國企，大中型客車市場優(yōu)勢顯著。具有自主知識產(chǎn)權(quán)和國內(nèi)首創(chuàng)的 EPS 系列輕便換檔系統(tǒng)等 10 多項(xiàng)國內(nèi)領(lǐng)先技術(shù)。QJ805 榮獲國家級新產(chǎn)品獎，S6-90、S6-150 變速器獲得“最佳節(jié)油型變速器推薦產(chǎn)品”、“中國客車最佳零部件獎，”S5-70(QJ705)榮獲“中國客車優(yōu)秀零部件獎”。浙江中馬汽車變速器股份有限公司 轎、輕型車民營企業(yè)，機(jī)制靈活，具有皮卡、SUV 市場優(yōu)勢。多款變速器產(chǎn)品榮獲“浙江省高新技術(shù)產(chǎn)品”和“市級工業(yè)新產(chǎn)品”。擁有自主知識產(chǎn)權(quán)和高技術(shù)含量的變速器已達(dá)到數(shù)十個系列數(shù)百個品種，變速器總成產(chǎn)品直接出口。專利 6 項(xiàng)，獨(dú)占許可專利 5 項(xiàng)，產(chǎn)品開發(fā)能力強(qiáng)。中國重汽集團(tuán)大同齒輪有限公司 中、重型商用車大型國企，依托中國重汽集團(tuán)。中質(zhì)協(xié) 2007 年度全國用戶滿意產(chǎn)品，DC9J150T 變速箱總成榮獲“中國齒輪行業(yè)優(yōu)秀新產(chǎn)品一等獎”。重慶青山工業(yè)有限公司 轎、微型車大型國企，微車變速器市場份額全國第一。引進(jìn)日本鈴木技術(shù)，自行開發(fā) 0.8-2.5 升排量橫、縱置發(fā)動機(jī)的手動變速器 110 余個品種，產(chǎn)品開發(fā)能力強(qiáng)。六安江淮汽車齒輪制造有限公司 中、輕、微型車 依托江淮集團(tuán)，主要引進(jìn)日本五十鈴技術(shù)，擁有部分自主開發(fā)的變速器產(chǎn)品，專利 4 項(xiàng)。一汽轎車長春齒輪有限公司 轎、輕型車 依托一汽集團(tuán)，輕卡有較強(qiáng)影響力，2008 年齒輪行業(yè)科技進(jìn)步二等獎，一汽集團(tuán)高端輕卡升級換代的首選變速器。東風(fēng)汽車變速箱有限公司 中、重型商用車 依托東風(fēng)集團(tuán)，中型卡車變速器市場優(yōu)勢明顯，車東風(fēng)汽車科學(xué)進(jìn)步二等獎。唐山通力齒輪有限公司 轎、輕型車唐山齒輪集團(tuán)所屬企業(yè)，在吉普、SUV 有一定影響力。5F84 汽車變速器獲得“中國齒輪行業(yè)優(yōu)秀新產(chǎn)品特等獎”和“集成創(chuàng)新獎”，具有較強(qiáng)的自主創(chuàng)新能力。七、中國主要變速器制造企業(yè)配套細(xì)分市場分析（一）變速器乘用車配套市場1、變速器轎車配套市場經(jīng)過幾十年的發(fā)展，我國汽車的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到改善，從偏重發(fā)展載貨車到鼓勵轎車大量進(jìn)入家庭，汽車消費(fèi)結(jié)構(gòu)已從集團(tuán)消費(fèi)轉(zhuǎn)向個人消費(fèi)，私人汽車成為繼家電、住房之后又一個重要的消費(fèi)品種。2000 年我國轎車產(chǎn)量在汽車總產(chǎn)量的比重不到 30%，而到 2009 年我國轎車產(chǎn)量占比已經(jīng)達(dá)到 54.17%，其增量貢獻(xiàn)度為 57.31%，無論在總產(chǎn)量和增量上，轎車的貢獻(xiàn)度均超過 50%。隨著我國居民生活水平的不斷提高，私有轎車需求量增長空間十分巨大，預(yù)計(jì)在未來幾年，轎車產(chǎn)量比重將繼續(xù)增大。2000 年以來我國各車型比例趨勢圖數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會注 1：本圖中的載貨車包括貨車、貨車非完整車輛；客車包括客車、客車非完整車輛、交叉型乘用車、SUV、MPV；轎車指基本型乘用車。注 2：非完整車輛即底盤，由傳動系、行駛系、轉(zhuǎn)向系和制動系四部分組成。2008-2009 年我國汽車產(chǎn)量增長貢獻(xiàn)度項(xiàng)目 2009 年 2008 年 增量 貢獻(xiàn)度%汽車總計(jì)(萬輛) 1,379.10 934.50 444.60 100.00轎車(萬輛) 747.12 492.33 254.79 57.31客車(萬輛) 327.06 215.23 111.83 25.15載貨車(萬輛) 304.92 226.94 77.98 17.54數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會國際轎車市場發(fā)展歷史表明：一個國家乘用車市場的中長期發(fā)展趨勢主要是由 R 值（R=車價(jià)/人均 GDP）決定的。當(dāng) R 值達(dá)到 2-3 時轎車開始大規(guī)模進(jìn)入家庭，汽車普及率迅速提高，汽車市場開始進(jìn)入成長期。我國乘用車消費(fèi)先導(dǎo)地區(qū)市場的發(fā)展也遵從了 R 值規(guī)律。從世界各國汽車消費(fèi)軌跡來看，人均 GDP 低于 20000 美元時，每千人汽車保有量將快速增加。2009 年，我國人均 GDP 僅為 3500 美元左右，尚處于汽車消費(fèi)快速普及期，轎車產(chǎn)銷量未來增長潛力巨大。2006-2013 年我國轎車產(chǎn)量及保有量增長趨勢數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會&公安部交通管理局&漢鼎咨詢我國轎車市場總體上呈現(xiàn)出歐美系(主要是德系和美系)、日系和自主品牌三足鼎立的局面，2009 年三類轎車產(chǎn)量占我國總產(chǎn)量的比重分別為 35.87%、24.85%和 29.67%。由于各車系所占的市場領(lǐng)域不同，歐美系轎車主要占據(jù)著中高端市場，日系轎車在中端市場的份額較大，而自主品牌轎車則主要集中在低端市場，因此近年來各車系市場份額較為穩(wěn)定。上述轎車市場結(jié)構(gòu)導(dǎo)致我國汽車整車和零部件企業(yè)存在三種配套關(guān)系：歐美模式、日韓模式和中國模式。歐美模式中，零部件跨國公司綜合實(shí)力雄厚，具有較強(qiáng)的獨(dú)立性并與整車廠保持密切的戰(zhàn)略合作關(guān)系；日韓模式中，零部件企業(yè)幾乎沒有獨(dú)立性，和單一的整車保持唇齒相依的關(guān)系；而中國模式隨著低端市場的穩(wěn)固和發(fā)展，已逐步從不穩(wěn)定的博弈配套關(guān)系逐步轉(zhuǎn)向穩(wěn)定密切的配套關(guān)系。因此，國內(nèi)變速器轎車市場已形成以整車集團(tuán)為核心的自我配套格局，但隨著部分整車廠開發(fā)轎車力度加大，獨(dú)立變速器企業(yè)也面臨一定的市場機(jī)遇。國內(nèi)目前歐美系變速器轎車配套企業(yè)主要有：上海汽車齒輪有限公司、大 眾 汽 車 變 速 器(上 海 )有 限 公 司 、 一汽大眾變速器大連有限公司、東風(fēng)汽車變速箱有限公司等。2、變速器 SUV 配套市場SUV 的全稱是 Sport Utility Vehicle，中文意思是運(yùn)動型多用途汽車。主要是指那些設(shè)計(jì)前衛(wèi)、造型新穎的四輪驅(qū)動越野車。SUV 一般前懸架是轎車型的獨(dú)立懸架，后懸架是非獨(dú)立懸架，離地間隙較大，在一定程度上既有轎車的舒適性又有越野車的越野性能。由于帶有 MPV 式的座椅多組合功能，使車輛既可載人又可載貨，適用范圍廣。SUV 進(jìn)入中國市場后，以較高的性價(jià)比贏得眾多消費(fèi)者的青睞。尤其是 2003 年 SUV 更成為汽車市場的最亮點(diǎn)， SUV 新車型如雨后春筍般涌現(xiàn)，銷量也持續(xù)攀升。常見的 SUV 的車有克萊斯勒 SUV 道奇酷威、 奧迪 Q7、 寶馬 X5、大眾途銳、 本田 CR-V、保時捷-卡宴等。世界頂級 SUV以美國的吉普大切諾基、英國的路虎攬勝、德國的 奔馳 ML 級為代表，擁有它們已成為富有階層的標(biāo)志之一。 比較熱門的車型有上海大眾途觀、一汽豐田 RAV4、長城 SUV、東風(fēng)日產(chǎn)奇駿、廣汽豐田漢蘭達(dá)、東風(fēng)悅達(dá)起亞獅跑、奇瑞瑞虎、北京現(xiàn)代途勝、東風(fēng)本田 CRV 等、奇瑞威麟的 X5(非承載式底盤的純粹越野）、江淮瑞鷹、眾泰 5008 等。2006 年 SUV 銷售 228,695 輛。其中，四輪驅(qū)動 SUV 銷售 10.72 萬輛，同比增長 10.31%；兩輪驅(qū)動 SUV 銷售 13.09 萬輛，同比增長 31.93%。長城汽車以 40062 輛名列榜首，同比增長 41%，占整個 SUV 市場份額的 17.5%。2007、2008 年 SUV 高速增長，增長率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于整個市場，位居細(xì)分市場增長的第一位，2009 年在沒有任何政策刺激下，SUV 總量 65.88 萬輛，增長速度高達(dá) 48.8%，長城也達(dá)到 7.1 萬輛，主力產(chǎn)品哈弗 CUV。2010 年 1-6 月份整體 SUV 銷售 59.2 萬輛，大有一舉橫掃去年之勢，各大廠家都加大了市場營銷力度，長城的銷售也顯著提升，1-6 月達(dá)到 51,430 輛。變速器企業(yè) SUV 車型配套中，浙江中馬汽車變速器股份有限公司比較突出，在 SUV 排名靠前的整車廠中 2009 年度和2010 年 1-6 月配套量分別達(dá)到 42.6%和 34.3%。在與連續(xù)數(shù)年 SUV 排名自主品牌第一的長城汽車的配套中，中馬股份持續(xù)開發(fā)了深受長城汽車青睞的多款變速器(2.8TC/4G63/4G69/2.5TCI 等)，使其 2010 年上半年為長城汽車 SUV 的配套量占有率高達(dá) 80%，顯示其良好快速的成長性，市場開拓能力強(qiáng)。其它如唐山愛信齒輪有限責(zé)任公司、沈陽上汽金杯汽車變速器有限公司、唐山通力齒輪有限公司在 SUV 車型配套中也具有較強(qiáng)的市場競爭能力。3、變速器 MPV 配套市場MPV 是指多用途汽車(multi-Purpose Vehicles)，從源頭上講，MPV 是從旅行轎車逐漸演變而來的，它集旅行車寬大乘員空間、轎車的舒適性、和廂式貨車的功能于一身，一般為兩廂式結(jié)構(gòu)，即多用途車。M PV 是 適 合 各 類 用 戶 使 用 的 多 功能 車 ,由 于 其 的 實(shí) 用 性 、 舒 適 性 、 安 全 性 ， 日 漸 成 為 消 費(fèi) 者 的 新 寵 。 如 豐 田 大 霸 王 、 上 海 通 用 別 克 GL8、 金 杯 閣 瑞斯 、 上 海 大 眾 途 安 、 廣 本 奧 德 賽 、 東 風(fēng) 悅 達(dá) 起 亞 的 嘉 華 、 海 南 馬 自 達(dá) 的 普 力 馬 、 東 南 的 菱 紳 、 江 淮 的 瑞 風(fēng) 、 東 風(fēng) 雪鐵 龍 的 畢 加 索 、 豐 田 Alphard 等 都 算 是 MPV 車 。2009 年，MPV 市場較為低迷，但進(jìn)入下半年后明顯轉(zhuǎn)暖。2009 年，多功能乘用車（MPV）產(chǎn)銷 25.07 萬輛和 24.89 萬輛，同比增長 30.76%和 26.12%，其中自主品牌 MPV 市場占有率依然位居首位，共銷售 15.27 萬量，占 MPV 銷售總量的61%。2010 年上半年全國 MPV 銷量車型排名排名 廠商 品牌 車型 銷量1 江淮汽車 江淮 江淮瑞風(fēng) 33,059 2 上海通用 別克 別克 GL8 29,087 3 廣汽本田 本田 本田奧德賽 22,123 4 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng) 風(fēng)行菱智 18,104 5 海馬汽車 海馬 海馬普力馬 17,578 6 東風(fēng)柳汽 東風(fēng) 風(fēng)行景逸 16,890 7 一汽吉林 一汽 一汽森雅 16,743 8 上海大眾 大眾 大眾途安 13,183 9 奇瑞汽車 開瑞 開瑞優(yōu)雅 10,717 10 華晨金杯 金杯 金杯閣瑞斯 9,503 11 鄭州日產(chǎn) 東風(fēng) 東風(fēng)帥客 8,472 12 北汽福田 福田 福田迷迪 4,315 13 奇瑞汽車 威麟 威麟 V5 3,621 14 北汽福田 福田 福田蒙派克 3,187 15 長安福特 福特 福特 S-MAX 2,639 16 保定長城 長城 長城嘉譽(yù) 2,046 17 鄭州日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn) NV200 1,734 18 奇瑞汽車 奇瑞 東方之子 Cros 1,560 19 鄭州日產(chǎn) 東風(fēng) 東風(fēng)御軒 1,093 20 一汽華利 一汽 一汽自由風(fēng) 1,090 變速器企業(yè) MPV 車型配套中，整車集團(tuán)下屬變速器企業(yè)配套能力很強(qiáng)，如六安江淮汽車齒輪制造有限公司為江淮瑞風(fēng)車型配套，上海汽車變速器有限公司為別克 GL8 車型配套，東風(fēng)本田發(fā)動機(jī)有限公司為本田奧德賽配套等。對于獨(dú)立的變速器企業(yè)，MPV 配套市場，唐山愛信齒輪有限責(zé)任公司、沈陽上汽金杯汽車變速器有限公司具有較強(qiáng)的競爭能力，浙江中馬股份開始為福田蒙派克、柳汽風(fēng)行提供變速器配套。（二）變速器商用車配套市場1、變速器皮卡車配套市場皮卡是英文 Pickup 的音譯，又名轎卡，顧名思義，亦轎亦卡，是一種采用轎車車頭和駕駛室， 同時帶有敞開式貨車車廂的車型。其特點(diǎn)是既有轎車般的舒適性，又不失動力強(qiáng)勁，而且比轎車的載貨和適應(yīng)不良路面的能力還強(qiáng)。皮卡既可作為專用車、多用車、公務(wù)車、商務(wù)車，也可作為家用車，用于載貨、旅游、出租等使用。在國際上，皮卡的主要生產(chǎn)國是美國和日本。國內(nèi)皮卡主要生產(chǎn)廠有：長城汽車，鄭州日產(chǎn)有限公司，江鈴汽車，中興汽車，慶鈴汽車，福田汽車。2009 年皮卡總量 25.58 萬輛。根據(jù)中國乘用車聯(lián)席會資料及長城汽車 2009 年報(bào)，長城汽車在皮卡車領(lǐng)域市場占有率接近三成，連續(xù)十二年穩(wěn)居中國皮卡車銷量第一。中馬股份、唐山愛信齒輪有限責(zé)任公司、沈陽上汽金杯汽車變速器有限公司均是其主要變速器配套企業(yè)。在變速器企業(yè)皮卡車型 2009 年 25.58 萬輛的市場總量中，浙江中馬汽車變速器股份有限公司占有 108,300 臺配套量，在全國皮卡銷售總量的市場占有率 42.3%，位居變速器企業(yè)皮卡車型配套市場占有率第一，成為連續(xù)十二年皮卡排名自主品牌第一的長城汽車的核心供應(yīng)商和戰(zhàn)略合作伙伴。其它如唐山愛信齒輪有限責(zé)任公司、沈陽上汽金杯汽車變速器有限公司、唐山通力齒輪有限公司在曙光、吉奧、中興等皮卡整車配套中也具有較強(qiáng)的競爭能力。2010 年 1-6 月份登記在冊的皮卡品牌累計(jì)銷量 179001 輛，同比增長 56.5%，環(huán)比增長 26.2%。其中長城風(fēng)駿皮卡以4.9 萬輛名列榜首，占整個皮卡市場份額的 27.1%，同比增長 54%，環(huán)比增長 23.4%；名列二至五位的皮卡品牌及其銷量分別為江鈴 25498 輛、鄭州日產(chǎn) 23679 輛、中興 22822 輛、福田 15051 輛，分別占市場份額的14.2%、13.2%、12.7%、8.4%。2、變速器輕卡車配套市場輕卡是指載重量 6 噸以下的載貨汽車。我國輕卡行業(yè)基本是依靠以我為主的引進(jìn)吸收和自主創(chuàng)新發(fā)展起來的，目前制造企業(yè)達(dá) 43 家，自主品牌占絕對優(yōu)勢，北汽福田、一汽輕型汽車、南京依維柯、江淮汽車、沈陽金杯等一大批企業(yè)名揚(yáng)國內(nèi)外市場。據(jù)悉，我國輕卡行業(yè)已走上了產(chǎn)業(yè)升級之路，北京福田開始與康明斯合作建設(shè)可生產(chǎn)滿足高排放標(biāo)準(zhǔn)的新型發(fā)動機(jī)的專業(yè)生產(chǎn)基地；南京依維柯將與外方合作使“躍進(jìn)”輕卡脫胎換骨。 歷經(jīng) 50 年發(fā)展，2008 年我國輕型卡車年產(chǎn)量已達(dá) 94 萬輛，占到全世界輕卡 170 萬總產(chǎn)量的 55%，而且輕卡行業(yè)中的自主品牌占絕對優(yōu)勢，份額超過了 95%。浙江萬里揚(yáng)變速器股份有限公司近三年名義市場占有率情況輕卡變速器 中卡變速器期間公司銷量 市場容量 市場占有 率 公司銷量 市場容 量 市場占有 率2009 年度 109,788 1,559,598 7.04 185,102 257,966 71.752008 年度 85,442 1,175,465 7.27 125,277 207,109 60.492007 年度 94,049 1,104,877 8.51 116,774 236,722 49.332007 年浙江萬里揚(yáng)變速器股份公司在輕卡和中卡變速器市場擁有較高的占有率，尤其在中卡變速器市場中的占有率排名第一。目前，國內(nèi)具有較大生產(chǎn)規(guī)模的企業(yè)還有格特拉克（江西）傳動系統(tǒng)有限公司、一汽轎車長春齒輪有限公司、東風(fēng)汽車變速箱有限公司、大同齒輪、綦江齒輪等。3、變速器重卡配套市場重卡是指的是載重量在 14-100 噸的卡車。目前，中國生產(chǎn)重卡的企業(yè)主要有：福田汽車（歐曼品牌）、中國重汽（斯太爾、HOWO 品牌），東風(fēng)商用車公司（東風(fēng)品牌）、一汽集團(tuán)（解放品牌）、陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司、紅巖、格爾發(fā)、華菱、北方奔馳等企業(yè)。法士特已成為全球最大的重型汽車變速器生產(chǎn)企業(yè)，近幾年市場份額持續(xù)保持在 80%以上，具有絕對的市場領(lǐng)導(dǎo)力：2006 年生產(chǎn)變速器 24 萬臺，2007 年生產(chǎn) 43 萬臺，2008 年生產(chǎn) 46.75 萬臺，2009 年生產(chǎn) 55 萬臺，2010 年上半年，法士特的銷量突破了 49 萬臺。近幾年，國內(nèi)幾大重卡企業(yè)開始建設(shè)變速器生產(chǎn)能力，致力于提高變速器自配率，一汽解放變速箱公司和東風(fēng)商用車公司已推出了多款重型變速器。4、變速器客車配套市場客車單車按客車總重或設(shè)置座位數(shù)常分為大、中、小型。國內(nèi)規(guī)定單體客車的長度一般不超過 12 米。其中：微型客車（L≤3．5 米），輕型客車（3．5 米＜L≤7 米），中型客車（7 米＜L≤10 米），大型客車（L＞10 米）和特大型客車。國內(nèi)重型車和大型客車變速器幾乎由陜西法士特汽車傳動集團(tuán)有限公司、綦江齒輪傳動有限公司、中國重汽集團(tuán)大同齒輪有限公司、哈爾濱一汽變速箱股份有限公司等幾大家包攬。這些企業(yè)生產(chǎn)的變速器產(chǎn)品針對的市場各有側(cè)重，像陜西法士特在 8t 以上重型車市場占有率達(dá)到 40%以上，并且在 15t 以上重型車市場占有絕對的優(yōu)勢，擁有 85%以上的市場份額；綦江齒輪傳動有限公司主要為安凱、西沃、亞星奔馳、桂林大宇及廈門金龍等企業(yè)的 7-12m 高檔大、中型客車以及總質(zhì)量在 14-50t 重型載貨車、牽引車、自卸車及各種專用車、特種車配套；中國重汽集團(tuán)大同齒輪有限公司主要為 8-10t 級重型載貨車配套。（三）變速器進(jìn)出口情況1、2009 年 1-11 月變速器進(jìn)口情況2009 年 1-11 月全國汽車商品進(jìn)口情況單位：美元、% 商品名稱 單位 累計(jì)數(shù)量 同比增長 累計(jì)金額 同比增長汽車零件、附件及車身 12,872,925,847 3.251、電控燃油噴射裝置 套 44,885 - 2,993,114 -60.572、車身 臺 935 38.93 15,867,288 150.623、座椅安全帶 千克 749,840 -37.29 14,468,218 -18.344、安全氣囊裝置 千克 13,608,406 -2.51 315,030,288 -4.185、變速箱 個 10,050,624 339.51 4,399,696,473 19.606、驅(qū)動橋 個 629,021 - 217,366,970 6.237、減振器 千克 48,689,871 42.51 342,675,643 41.232、2009 年 1-11 月變速器出口情況2009 年 1-11 月全國汽車商品出口情況單位：美元、% 商品名稱 單位 累計(jì)數(shù)量 同比增長 累計(jì)金額 同比增長汽車零件、附件及車身 13,464,312,078 -24.261、電控燃油噴射裝置 套 5,128,683 - 28,719,161 -30782、車身 臺 36,297 -46 67,895,068 -69.823、座椅安全帶 千克 6,794,259 -36.38 48,491,747 -24.044、安全氣囊裝置 千克 141,341,171 -25.52 233,563,027 -14.295、變速箱 個 1,468,018 -27.08 351,807,819 -24.086、驅(qū)動橋 個 658,849 -39.25 188,537,713 -10.417、減振器 千克 190,446,297 -5.3 619,058,734 4.183、變速器成為中國進(jìn)口值最高的汽車零部件根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，從 2007 年開始，變速箱成為中國進(jìn)口值最高的汽車零部件。而車身附件/零件、發(fā)動機(jī)零部件則分別為第二、三大進(jìn)口值的汽車零部件。2008 年、2009 年及至 2010 年 1-4 月，中國進(jìn)口值最高的三大類汽車零部件依次為傳動系統(tǒng)零部件、車身附件、發(fā)動機(jī)零部件。另據(jù)上海和青島海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2010 年 1-5 月上海關(guān)區(qū)進(jìn)口值最高的汽車零件為小轎車用自動換擋變速箱及其零件，進(jìn)口值為 4.2 億美元，增長 1.9 倍；2010 年 1-4 月山東口岸進(jìn)口值最高的汽車零件為“機(jī)動車輛用變速箱”，進(jìn)口值為 2621萬美元，增長 1.2 倍。變速箱及其零部件已成為中國汽車零部件進(jìn)口需求中最大的一類。而這類零部件需求大的背后是各類自動變速箱在中國汽車市場上的需求增長，以及這些技術(shù)含量較高變速箱(相比發(fā)動機(jī)和手動變速箱等)較低的國產(chǎn)化水平。自動變速箱目前主要應(yīng)用在乘用車領(lǐng)域(雖然 AMT 等自動變速箱已開始應(yīng)用于商用車)。根據(jù) Fourin 收集的 CATARC 和中國海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，以 AT、CVT 為主的自動變速箱在中國乘用車市場的裝配率已從 2004 年的不到 32%增至 2008 年的39%。但是這些自動變速箱的生產(chǎn)主要依靠進(jìn)口。中國乘用車自動變速箱的進(jìn)口量已從 2004 年的 58.7 萬臺增至 2008 年的 189 萬臺，進(jìn)口量平均占生產(chǎn)總量的 86.5%。 雖然從 2008 年以來有越來越多的自動變速箱項(xiàng)目投資(包括海外收購)，有些已于今年在國內(nèi)投產(chǎn)，如奇瑞的 CVT 項(xiàng)目，吉利收購的澳大利亞 DSI 變速箱項(xiàng)目，大眾 DSG 變速箱項(xiàng)目，這些建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)一步對中國自主品牌汽車自動變速器產(chǎn)業(yè)化構(gòu)成威脅，但短期內(nèi)變速箱及其零件仍將是中國進(jìn)口值最大的一類汽車零部件。 八、中國變速器行業(yè)發(fā)展趨勢（一）技術(shù)發(fā)展路線1、現(xiàn)有變速器種類比較分析種類 優(yōu)點(diǎn) 缺點(diǎn) 適合人群 代表車型手動變速器 操控樂趣高，結(jié)構(gòu)簡單可靠、燃油經(jīng)濟(jì)性好 操作復(fù)雜 對操控有較高要求 捷達(dá)、桑塔納、夏利等自動變速器 駕駛輕松 燃油經(jīng)濟(jì)性差、操控樂趣小 喜歡簡單愜意駕駛 本田雅閣、日產(chǎn)天籟手自一體變速器 駕駛輕松并有樂趣 燃油經(jīng)濟(jì)性差 市區(qū)用車 現(xiàn)代御翔、馬自達(dá) 6CVT 無級變速器 燃油經(jīng)濟(jì)性好，舒適性高 操控樂趣差 以燃油經(jīng)濟(jì)和舒適為主 廣本飛度、奧迪 A6半自動變速器 結(jié)構(gòu)簡單、換擋迅速 應(yīng)用車型少 需要迅速頻繁切換檔位 寶馬 M5、M6DSG 雙離合器變速器 換擋迅速、燃油經(jīng)濟(jì)性好 應(yīng)用車型少 對變速器和動力傳遞有較高要求 大眾 GOLF、大眾邁騰2、我國變速器技術(shù)發(fā)展路線手動變速器的優(yōu)勢建立在機(jī)械傳動效率高和駕駛員良好的駕駛技術(shù)之上，以操縱輕便和縮短換擋時間為改進(jìn)方向。自動變速器則以提高傳動效率為努力方向，通過變速器與整車發(fā)動機(jī)的智能優(yōu)化匹配達(dá)到安全、舒適、可靠和節(jié)能的目標(biāo)。中國汽車變速器市場未來數(shù)年內(nèi)仍可能以手動變速器為主，但隨著自動變速器每年以 30%左右的增長，中國AMT、CVT、AT、DCT 多元化發(fā)展的技術(shù)路線將不可避免。（二）技術(shù)發(fā)展趨勢變速器作為汽車傳動系關(guān)鍵總成，其技術(shù)的發(fā)展是衡量汽車技術(shù)水平的一項(xiàng)重要依據(jù)。21 世紀(jì)能源與環(huán)境、先進(jìn)的制造技術(shù)、新型材料技術(shù)、信息與控制技術(shù)等是科學(xué)技術(shù)發(fā)展的重要領(lǐng)域，這些領(lǐng)域的科技進(jìn)步推動了變速器的發(fā)展。變速器技術(shù)的發(fā)展動向如下：（1）節(jié)能與環(huán)境保護(hù)。變速器的節(jié)能與環(huán)境保護(hù)既包括傳動系統(tǒng)本身，又包括與發(fā)動機(jī)的智能優(yōu)化匹配。因此，研究高效率的傳動系統(tǒng)來節(jié)約能源，采用零污染的工作介質(zhì)來避免污染，根據(jù)發(fā)動機(jī)的特性和行駛工況來設(shè)計(jì)變速器，以保證汽車在最高傳動效率和最低污染物排放區(qū)運(yùn)行，是目前變速器技術(shù)的主要發(fā)展方向。（2） 應(yīng)用新型材料。材料科學(xué)與信息技術(shù)是 21 世紀(jì)重點(diǎn)發(fā)展的科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域。各種新型材料在變速器中的應(yīng)用已經(jīng)推動了汽車技術(shù)的發(fā)展和性能的提高。鋁鎂合金、陶瓷材料、高分子聚合物、納米材料、梯度材料、表面鍍膜技術(shù)等獨(dú)特的性能特點(diǎn)，將對變速器的性能產(chǎn)生重要影響。 （3）高性能、低成本、微型化。高性能、高效、精密、低噪音、長壽命、重量輕、體積小、低成本一直以來是變速器的發(fā)展方向。要達(dá)到上述要求，可以進(jìn)行變速器結(jié)構(gòu)創(chuàng)新的研究，探索變速器的新類型；對傳動材料和機(jī)理進(jìn)行研究，提高壽命，減小質(zhì)量；進(jìn)行變速器動力學(xué)特性和振動研究，以求提高特性、降低噪音、采用先進(jìn)的制造技術(shù)來提高變速器的性能和降低成本。（4）智能化、集成化。變速器智能化、集成化是信息、電子集成技術(shù)和控制技術(shù)與變速器技術(shù)的結(jié)合。其特點(diǎn)是根據(jù)發(fā)動機(jī)的特性和汽車的行駛工況，通過計(jì)算機(jī)智能控制，實(shí)現(xiàn)對變速器傳動比的實(shí)時控制，使發(fā)動機(jī)工作在最佳狀態(tài)。將變速器智能化，并且普及到大眾化的汽車上。這樣的汽車可以根據(jù)駕駛者的性情、路面的狀況、車身的負(fù)荷乃至周邊環(huán)境等多種因素，挑選最適合的功能，實(shí)現(xiàn)智能化駕駛，以充分發(fā)揮車輛的性能，降低油耗，確保安全。（三）市場發(fā)展趨勢由于日益加大的成本競爭壓力、環(huán)保問題及質(zhì)量缺陷引致的大規(guī)模召回壓力，零部件企業(yè)在為整車企業(yè)配套供應(yīng)時將不再是配角，擁有核心技術(shù)的零部件企業(yè)，將與專攻總成或系統(tǒng)開發(fā)的企業(yè)，以滿足整車企業(yè)最重要的需求，與整車企業(yè)建立同步開發(fā)或超前開發(fā)的新型整零配套合作關(guān)系。變速器作為汽車零部件的重要組成部分，其發(fā)展模式可歸納為：（1）以德爾福、韋世通為代表的獨(dú)立/分離式汽車零部件集團(tuán)模式； （2）把整車集團(tuán)內(nèi)部眾多而凌亂的零部件公司整合集中起來，統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理。這種集中式模式使這類零部件集團(tuán)仍然附屬于整車集團(tuán)，還屬于依附式發(fā)展模式。其代表包括上汽集團(tuán)零部件集團(tuán)。（3）獨(dú)立發(fā)展，不依附于任何整車集團(tuán)但又為多家整車企業(yè)提供同步設(shè)計(jì)與模塊化配套供應(yīng)及服務(wù)的獨(dú)立式零部件集團(tuán)模式。其典型代表為萬向集團(tuán)，它是國內(nèi)獨(dú)立零部件企業(yè)集團(tuán)發(fā)展的典范。要實(shí)現(xiàn)上述發(fā)展模式，包括變速器在內(nèi)的企業(yè)應(yīng)采取如下策略：1、加快行業(yè)內(nèi)部整合，形成行業(yè)核心企業(yè)國內(nèi)汽車市場車型的市場旺銷期越來越短、鋼材等原材料價(jià)格不斷上漲、整車制造成本呈上升趨勢，然而整車價(jià)格又在不斷下降，雙重?cái)D壓最終會大幅度削減本地零配件配套商的成本空間，從而使得國內(nèi)市場與國際市場競爭日益趨同。研究表明，兩頭分化是國際汽車零部件業(yè)的發(fā)展規(guī)律，我國汽車零部件企業(yè)的發(fā)展也將面臨這種趨勢。約 10 年后，全球汽車零部件一級供應(yīng)商將只剩下 16 家；全球汽車零部件企業(yè)必將兩極分化，有相當(dāng)多大規(guī)模的企業(yè)將分化為中小型的二級、三級甚至四級供應(yīng)商。成本優(yōu)勢已經(jīng)不足以支撐我國汽車零部件企業(yè)迎接全球采購的挑戰(zhàn)。因此，本土企業(yè)的經(jīng)營者應(yīng)及早考慮兼并整合的資本運(yùn)作，盡快形成自己的規(guī)模優(yōu)勢，形成行業(yè)內(nèi)擁有自主創(chuàng)新能力，與整車同步開發(fā)設(shè)計(jì)的核心零部件企業(yè)。 2、適應(yīng)新規(guī)則、新變化，推進(jìn)企業(yè)信息化和標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè) 國內(nèi)零部件企業(yè)要深入了解國際采購?fù)ㄓ玫囊?guī)則，按照國際市場的規(guī)則來生產(chǎn)，實(shí)踐國際市場的運(yùn)行規(guī)則，采取符合國際市場規(guī)則和規(guī)范的競爭手段來發(fā)展企業(yè)，從而逐步走出低層次競爭怪圈，真正發(fā)揮市場機(jī)制的作用，盡快融入國際技術(shù)資源和全球采購體系。同時積極推進(jìn)企業(yè)信息化，企業(yè)業(yè)務(wù)流程重組，利用企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)(ERP)，企業(yè)管理信息系統(tǒng)等信息技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加大國際安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)體系、國際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系和國際環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)體系等各類國際標(biāo)準(zhǔn)體系認(rèn)證工作力度，促進(jìn)產(chǎn)品生產(chǎn)的模塊和通用化，以便提高汽車零部件企業(yè)整體質(zhì)量管理能力和開發(fā)能力，以適應(yīng)全球采購的國際化、標(biāo)準(zhǔn)化要求。 3、與整車廠建立戰(zhàn)略聯(lián)盟 在國外，汽車整車廠與零部件企業(yè)之間，戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系最為常見。這種關(guān)系便于零部件廠商及時了解整車廠的需求，對提升零部件企業(yè)的研發(fā)能力也有幫助，整車廠與零部件企業(yè)在某種程度上形成攻守同盟，相互協(xié)作，有助于提升雙方的競爭力。這種戰(zhàn)略聯(lián)盟頗值得國內(nèi)同行業(yè)借鑒。4、采用模塊化供貨方式 所謂模塊化供貨方式，是一種將原本進(jìn)入整車廠裝配線或生產(chǎn)的散件，轉(zhuǎn)由系統(tǒng)集成供貨商應(yīng)用模塊化組裝技術(shù)，將相應(yīng)的散件集成為系統(tǒng)或分總成，直接進(jìn)入整車裝配線的供貨方式。發(fā)動機(jī)模塊、變速箱模塊、車橋