農用拖拉機轉向驅動橋市場分析

-農用拖拉機轉向驅動橋市場分析報告市場部二一四年八月七日. z.-前 言我公司現生產的車橋產品主要分兩大類，一類是中重型卡車用轉向橋、驅動橋及懸掛產品，另一類是礦用自卸車用轉向橋、驅動橋及懸掛產品。隨著國內卡車市場的不斷成熟，各主機廠的供給商體系根本固化，我公司卡車橋產品的后續(xù)市場拓展空間將受到一定的局限，拓展難度也不斷加大。為了確保企業(yè)擁有充足的成長動力，這就需要我們拓寬我們的產品構造，尋找新的市場開展方向。近幾年國內農機市場開展勢頭較為良好，年銷售總量也具有一定的規(guī)模。輪式拖拉機的前驅動轉向橋構造和技術與我公司現有車橋產品較為接近，為此，我們對拖拉機市場進展了初步的分析研究，認為我們可以開辟大輪拖用前轉向驅動橋，并決定前期先從開發(fā)意大利卡拉羅構造的高端橋入手，驗證我公司具備開發(fā)拖拉機前驅動轉向橋的能力。截止2014年07月31日，我公司開發(fā)的TL160(卡拉羅構造)拖拉機前轉向驅動橋已先后在*和內蒙呼倫貝爾進展了市場驗證，效果較好。市場驗證證明，我們有足夠的能力開發(fā)拖拉機前轉向驅動橋產品，并作好、作精。因為我們以前沒有涉足農機行業(yè)，在農機行業(yè)無任何知名度。本次報告主要討論我們下一步從哪個級別產品入手，延長我們的產鏈，如何有效地增加我們的行業(yè)話語權，使我們的產品能夠快速、高效地打入市場，并在市場上站穩(wěn)腳跟。 本次分析，我們著重分析大中型拖拉機市場，忽略小型拖拉機市場和手持拖拉機市場。一、國內拖拉機市場現狀1拖拉機產品分類按發(fā)動機功率按發(fā)動機功率大小一般將拖拉機分為三類：小型拖拉機，發(fā)動機功率W25馬力，主要包括帶傳動小四輪拖拉機和手扶拖拉機。 中型拖拉機，發(fā)動機功率25馬力W70馬力，主要包括中型拖拉機的根本型、擴展系列產品，和小四輪拖拉機功率向上延伸形成的中小功率系列產品。小輪拖 中輪拖 大型拖拉機，發(fā)動機功率W70馬力。國內目前還有一個通用叫法，把100馬力以上的拖拉機，稱為大馬力拖拉機。2 國內大中型拖拉機市場銷售情況2.1 2014年上半年銷售情況 2014年上半年，國內共銷售拖拉機1177409臺，較去年同期下降14.28%，具體細分情況如下表：2014年上半年拖拉機銷量功率馬力2525-7070-100100合計2014年1-6月979422 129455 44937 23595 1177409 同比-13.63%-19.87%-13.19%-8.54%-14.28%2.2 2007-2014年國內大中型拖拉機市場銷量2.3 2014上半年國內大中型輪式拖拉機制造公司銷量根據2014年國內拖拉機生產企業(yè)銷量統(tǒng)計，國內目前大中型拖拉機產品形成批量銷售的拖拉機生產企業(yè)有18家，80馬力以上拖拉機產品形成批量銷售的拖拉機生產企業(yè)有14家，其中中國一拖、福田雷沃、東風農機和約翰迪爾四家企業(yè)占該功率段銷量76.43%，行業(yè)集中度很高。2014年上半年國內大輪拖制造企業(yè)銷量統(tǒng)計序號企業(yè)名稱本年累計增減%市場占有率1福田雷沃重工股份*31797-11.19%34.54%2中國一拖集團*23058-18.34%25.04%3*東風農機股份*919125.73%9.98%4約翰迪爾*6322-12.06%6.87%5*沃得農業(yè)機械*44666.92%4.85%6*清拖農業(yè)裝備*2925-23.25%3.18%7馬恒達悅達拖拉機*238418.02%2.59%8山拖農機裝備*19080.26%2.07%9樂星農業(yè)裝備1801-21.53%1.96%10久保田農業(yè)機械()175035.34%1.90%11*紐荷蘭農業(yè)機械*1658-55.37%1.80%12約翰迪爾農業(yè)機械*1594-28.58%1.73%13*千里機械*1576-32.56%1.71%14*常林機械集團股份*1298-43.57%1.41%15*凱爾農業(yè)裝備股份*33920.64%0.37%合計92067-12.49%二、國內拖拉機市場深度分析1 國家根本情況分析1.1農村改革是當前全面深化改革的一個重點。國務院自2004年至2013年連續(xù)10年的"一號文件聚焦"三農；黨的十八大報告明確指出堅持走中國特色新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現代化道路，推動信息化和工業(yè)化深度融合、工業(yè)化和城鎮(zhèn)化良性互動、城鎮(zhèn)化和農業(yè)現代化相互協(xié)調，促進工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現代化同步開展。黨中央、國務院把農村改革作為當前全面深化改革的一項重點工作。1.2農村勞動力的持續(xù)轉移將加大對農機產品的需求隨著我國農村改革的不斷深化，農村勞動力迅速向非農產業(yè)轉移，人口老齡化也日趨嚴重。目前，在我國農村人口中， 35 歲以下勞動力60%80%已進城務工或自行經商創(chuàng)業(yè)，農村勞動力日趨緊*，農業(yè)用工本錢大幅攀升，同時，國家18億畝耕地紅線不能改變，為此農民選擇利用機器替代人力和畜力來提高農業(yè)生產效率、降低生產本錢、減輕勞動強度的需求日趨強烈，成為農機化開展的內生源動力，未來各類農機作業(yè)的市場需求將呈現剛性增長態(tài)勢。1.3土地新政為農機市場的開展帶來先機黨的十八屆三中全會做出的"中共中央關于全面深化改革假設干重大問題的決定"，對深化農村改革作出了全面部署，對一些長期以來議論較多但始終沒有觸及的改革有了明確提法，對一些過去雖有涉及但意見并不明確又事關重大的問題有了突破性、開創(chuàng)性的改革意見，在理論和政策上取得了一系列新的重大突破，具有鮮明的時代特征。未來五到十年我國農村土地使用權將實現全面流轉，耕地將進一步集中，同時國家"允許農民以轉包、出租、互換、轉讓、股份合作等形式流轉土地承包經營權，開展多種形式的適度規(guī)模經營。農機行業(yè)快速開展的"觸點已經啟動。通過機械化提高農業(yè)勞動生產率，進展適度規(guī)模經營成了必然趨勢，為農機開展提供了良好的機遇。1.4 農機補貼力度不斷加強，推動農機市場快速增長。中央財政自2002年以來先后出臺了良種補貼、農機購置補貼、糧食直補、農資綜合補貼等四項補貼政策，不斷加大直接補貼力度。四項補貼資金從2004年的145.22億元逐年增加到2012年的3714.18億元。其中，農機購置補貼繼續(xù)拉動農機市場快速開展，2013年農機補貼可到達270多億，直接拉動農機投資近1180億元，繼續(xù)推動農機市場快速增長。1.5 農業(yè)機械化是農村改革的必然結果，更是農村改革的催化劑。先進農藝技術的推廣應用，需要依靠農業(yè)機械作為載體和橋梁。新型的農業(yè)機械，也催生了先進適用的農藝技術，為農業(yè)的規(guī)?；?、標準化、產業(yè)化生產創(chuàng)造條件。據專家測算，使用先進的農機化技術對于增加糧食產量的奉獻率到達20%，特別是在搶農時、抗災害方面，農業(yè)機械化的作用是難以替代的。1.6 拖拉機產品在農機行業(yè)的地位重大農作物耕、種、收三個環(huán)節(jié)的農業(yè)機械主要使用拖拉機作為動力來源專用自走機除外，拖拉機在農業(yè)機械化和農業(yè)現代化建立中起著舉足輕重的作用，是農機行業(yè)規(guī)模產值最大的產品，行業(yè)產值占農業(yè)機械總產值的17.6%。1.7大馬拖拉機開展趨勢強勁1.7.1大馬力拖拉機是未來農業(yè)生產開展的需要隨著農業(yè)機械化、農業(yè)現代化的迅速開展，農機裝備將隨之更新?lián)Q代，原有的馬力小、性能差、科技含量低的拖拉機已不能滿足農機作業(yè)效勞的市場化、社會化、產業(yè)化要求，必須大力開展大馬力拖拉機才能滿足高質、高效和大規(guī)模農機作業(yè)的需要，才能實現標準化、規(guī)?；?、現代化和全程機械化生產，才能適應農業(yè)機械化、農業(yè)現代化的開展要求。1.7.2 大馬力拖拉機是推廣保護性耕作技術的需要保護性耕作技術是用作物秸稈或根茬覆蓋地表，實施免耕、少耕，利用藥物控制雜草，簡化作業(yè)環(huán)節(jié)，有效保護耕地的一種新型農業(yè)生產技術。該技術實施過程中的"免耕播種 、"夏季深松 、"機械收獲 等作業(yè)環(huán)節(jié)農時短、作業(yè)量大、農藝要求高，小馬力拖拉機難以完成任務。因此，推廣保護性耕作技術必須采用大馬力拖拉機作為其配套動力機械，才能保質、保量完成技術實施與推廣，到達預期效果，實現預期目的。2 大中型輪式拖拉機產品構造分析2.1 2007-2014年國內大中型輪式拖拉機產品構造細分市場銷量 從上圖中可以看到，正如前面分析，從2007年到2014年，大中型輪式拖拉機中，隨著功率段的升高，市場的增長趨勢向好。2.2 2014年上半年國內大輪拖產品構造細分銷量比例從上圖中可以看到，盡管隨著功率段的升高，市場開展趨勢向好，但從總量上來說，功率段低的拖拉機產品目前仍占據著絕對的優(yōu)勢。從市場占有率的角度來說，低功率段的產品是不可無視的。2.3 國內大輪拖制造企業(yè)產品構造分析2014年上半年，國內130馬力以上拖拉機產品形成批量銷售的拖拉機制造企業(yè)有9家統(tǒng)計中沒有包含奇瑞重工。但銷量主要集中在福田雷沃、一拖和迪爾，其他幾家銷量都很小。2014年上半年國內大輪拖制造企業(yè)產品構造細分銷量表序號企業(yè)名稱50-8080-100100-130130合計占比1福田雷沃重工股份*1371810775566516393179734.54%2中國一拖集團*61239609614911772305825.04%3*東風農機股份*3795298223694591919.98%4約翰迪爾*2433994147461163226.87%5*沃得農業(yè)機械*2816847803044664.85%6*清拖農業(yè)裝備*10611408456029253.18%7馬恒達悅達拖拉機*1321609454023842.59%8山拖農機裝備*10091027257219082.07%9樂星農業(yè)裝備717812272018011.96%10久保田農業(yè)機械()98371453017501.90%11*紐荷蘭農業(yè)機械*11712891475116581.80%12*千里機械*445390738315761.71%13*常林機械集團股份*34759822612712981.41%14*凱爾農業(yè)裝備股份*001172223390.37%3 國內輪式拖拉機前轉向驅動橋現狀分析3.1 大中型四輪驅動輪式拖拉機前驅動轉向橋技術狀態(tài)目前，國內輪式拖拉機的前驅動轉向橋，從大的構造區(qū)別上講，有兩種構造，主要是輪邊減速器的構造區(qū)別。一種輪邊構造為圓錐齒輪減速構造，這種構造構造尺寸大、傳動剛生差、傳動比小，主要用于中小馬力拖拉機。另一種輪邊構造為行星減速機構，這種構造構造緊湊、傳動扭矩大、傳動剛性好、傳動比大，用于大型輪式拖拉機。 錐齒構造輪邊 行星機構輪邊3.2 國內輪式拖拉機前轉向驅動橋制造企業(yè)現狀國內規(guī)模較大的輪式拖拉機前驅動轉向橋制造企業(yè)有：一拖開創(chuàng)裝備科技*大拖橋采用菲亞特技術、濰坊谷合傳動技術*大拖橋采用卡拉羅技術、*市榮南機械制造*、*云宇機械集團*、*捷林達通用齒輪箱制造*、*匯眾、卡拉羅*傳動系統(tǒng)*、德納*技術*。國內拖拉機前驅動橋制造企業(yè)產品構造匯總表如下:企業(yè)名稱20-8080-100100-130130一拖開創(chuàng)谷合傳動*榮南*云宇捷林達145*匯眾卡拉羅*德納3.3 主機廠前驅動轉向橋配套情況局部拖拉機制造企業(yè)前轉向驅動橋選配情況企業(yè)名稱8080-100100-130130一拖集團開創(chuàng)開創(chuàng)開創(chuàng)卡拉羅福田雷沃谷合傳動、*匯眾、捷林達開創(chuàng)、自制、 捷林達、德納開創(chuàng)、卡拉羅卡拉羅*拖拉機開創(chuàng)開創(chuàng)開創(chuàng)卡拉羅約翰·迪爾*德納*德納卡拉羅自制*時風開創(chuàng)開創(chuàng)*五征開創(chuàng)、捷林達開創(chuàng)開創(chuàng)卡拉羅*常林開創(chuàng)、谷合傳動開創(chuàng)開創(chuàng)卡拉羅奇瑞重工開創(chuàng)、谷合傳動開創(chuàng)開創(chuàng)卡拉羅*東風開創(chuàng)開創(chuàng)馬恒達悅達自制自制開創(chuàng)*千里機械開創(chuàng)、谷合傳動云宇開創(chuàng) 目前國內大中型輪式拖拉機前驅動轉向橋市場狀況為： 所有拖拉機前驅動轉向橋制造企業(yè)都能生產80馬力以下拖拉機前驅動轉向橋，事實也證明，圓錐齒輪減速構造目前國內技術成熟，附加值低，競爭惡劣。80-130馬力輪式拖拉機轉向驅動橋產品在國內技術相對成熟，但可靠性不高，存在一定的產品品質提升空間。 130馬力以上輪式拖拉機轉向驅動橋產品國內剛起步，技術平臺均依托國外開創(chuàng)采用菲亞特技術、前進采用卡拉羅技術，產品可靠性和可信度還遠遠達不到用戶滿意。目前，國內160馬力以上級拖拉機的前驅動轉向橋全部選用進口，以卡拉羅為主。 目前國內大中型輪式拖拉機前驅動轉向橋市場集中度過高，一拖開創(chuàng)幾乎占據了市場70%的份額，濰坊谷合傳動約占20%，剩余10%左右由其他幾個廠家分食。三、我公司TL160前轉向驅動橋開發(fā)情況 1 市場驗證情況 前期我們先后在*和*呼倫貝爾聯(lián)系了四臺福田雷沃拖拉機，其中*一臺1254，主要作業(yè)為犁地，驗證總時長約350小時，未出現大的故障；呼倫貝爾一臺1454，主要用于播種和壓地，驗證總時長約500小時，未出現故障；呼倫貝爾兩臺1654，先后用于播種、壓地、田間管理等，驗證總時長約750小時，轉向油缸出現內泄漏現象。由于目前的工作負荷都相對較小，故還不能全面反映出產品使用性能，但總的來說還是比擬令人放心的。2公司內臺架試驗曾作過兩次，但由于試驗標準未確定，采用的是卡車橋的試驗方法，試驗效果不理想。3 第三方臺架試驗尚未進展，正在聯(lián)系中。四、后期市場開發(fā)分析1 市場利好方面 國家政策持續(xù)鼓勵農業(yè)機械化，并且補貼仍向大功率傾斜，老百姓購置大功率農機的動力會越來越高。 隨著大馬力拖拉機制造技術的不斷成熟，第二隊拖拉機制造企業(yè)會很快參加大馬力拖拉機制造陣營，很大程度上擴大了我們TL160產品的市場開發(fā)空間。2 不利因素濰坊谷合傳動130馬力以上產品現已具備外供條件，對我公司后續(xù)市場開發(fā)帶來一定難度。130馬力以上大輪拖的市場開展速度不如我們以前預料的則快，目前仍處于微量狀態(tài)，給我們TL160產品未來市場保有量帶來極大挑戰(zhàn)。 我們在農機行業(yè)內無產品生產經歷和行業(yè)知名度，影響到用戶采購心里。五、 建議1 盡快完成TL160公司內臺架試驗和第三方臺架試驗，具備對外推廣條件。2 開發(fā)100-130馬力段和80-100馬力段拖拉機前轉向驅動橋，這樣做一方面可以拓展主機采購時的可選項，增加我們市場開發(fā)時的話語權；其次，也可以通過這兩款產品，先翻開第二梯隊拖拉機制造企業(yè)市場，創(chuàng)造我們的行業(yè)影響力；最主要的是使我們產品能夠盡可能快形成銷售。3、為了能夠很好地與其他轉向驅動橋企業(yè)進展價格競爭，TL120轉向驅動橋的主減速器構造最好能有上下兩種配置。 車橋廠市場部2014年8月7日. z.