云南大朝山水電有限責(zé)任公司外部環(huán)境分析.ppt

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云南大朝山水電有限責(zé)任公司 外部環(huán)境分析 業(yè)務(wù)趨勢 市場需求 競爭態(tài)勢 政策環(huán)境分析 大朝山水電 十五 電力規(guī)劃 發(fā)展清潔能源 優(yōu)化火電結(jié)構(gòu) 資料來源 十五 計(jì)劃中能源規(guī)劃 水電 積極發(fā)展 火電 優(yōu)化結(jié)構(gòu) 其它 大力發(fā)展 水電是清潔的可再生能源優(yōu)先安排調(diào)節(jié)性能好 水能指標(biāo)優(yōu)越的大中型水電站和流域綜合開發(fā)項(xiàng)目的建設(shè) 在水能資源缺乏 電網(wǎng)調(diào)峰困難的地區(qū)安排一些抽水蓄能電站的建設(shè) 壓縮小火電 努力實(shí)現(xiàn) 十五 期間關(guān)停小火電和替代老舊機(jī)組共2500萬千瓦的目標(biāo) 促進(jìn)電力產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級對已運(yùn)行的燃煤機(jī)組逐步安裝環(huán)保設(shè)施 減少對大氣的污染 在有條件的地區(qū) 建設(shè)天然氣發(fā)電項(xiàng)目 在缺水地區(qū) 研究啟動大型空冷機(jī)組試點(diǎn)工程 適當(dāng)發(fā)展核電 加快核電國產(chǎn)化 大力發(fā)展風(fēng)力 太陽能等等其它清潔能源 目前我國電力體制管理現(xiàn)狀還有太多的政府職能 國家電力公司一家獨(dú)大 獨(dú)立發(fā)電廠在客觀上存在著被不公正對待的可能性 國家電力分拆方案 國家電力公司 電網(wǎng)資產(chǎn) 發(fā)電資產(chǎn) 國家電網(wǎng)公司 南方電網(wǎng)公司 華能集團(tuán)公司 發(fā)電公司1 發(fā)電公司2 發(fā)電公司n 華北電網(wǎng)公司 東北電網(wǎng)公司 華中電網(wǎng)公司 西北電網(wǎng)公司 華東電網(wǎng)公司 廣東省 海南省 國電的云南 貴州 廣西電網(wǎng)資產(chǎn) 資料來源 國家計(jì)委訊 組建四到五家發(fā)電容量在3000萬Kw左右的發(fā)電企業(yè) 原則上每家公司在單個市場上份額不超過20 電力體制改革的目標(biāo)模式就是在發(fā)電側(cè)引入競爭機(jī)制 同時逐步進(jìn)行大用戶直接向電源購買電力的嘗試 電力體制改革的總體框架 電源 輸電網(wǎng) 供配電 國家電力公司實(shí)施發(fā) 輸 供一體化經(jīng)營 拆分國家電力的電廠資源 組建四到五個實(shí)力相當(dāng)?shù)陌l(fā)電公司 電廠成為獨(dú)立實(shí)體 通過股權(quán)關(guān)系接受管理和監(jiān)督競價上網(wǎng)鼓勵其它資金進(jìn)入 鼓勵產(chǎn)權(quán)多元化 組建國家電網(wǎng)公司和南方電網(wǎng)公司 云南省網(wǎng)作為南方電網(wǎng)的一部分 組建電力交易市場電網(wǎng)公司收取過網(wǎng)費(fèi) 供電企業(yè)改造成獨(dú)立法人 實(shí)施獨(dú)立核算 供電價格在確定電網(wǎng)批發(fā)價格的基礎(chǔ)上由政府核定 實(shí)施城鄉(xiāng)同價 舊體制 新方案 組建兩級電網(wǎng)公司 負(fù)責(zé)電網(wǎng)的運(yùn)行與規(guī)劃 區(qū)域電網(wǎng)公司職責(zé) 經(jīng)營管理電網(wǎng) 保證供電安全管理電力調(diào)度交易中心 按市場規(guī)則進(jìn)行電力調(diào)度規(guī)劃區(qū)域電網(wǎng)發(fā)展 培育區(qū)域電力市場 國家電網(wǎng)公司職責(zé) 負(fù)責(zé)各區(qū)域電網(wǎng)之間的電力交易和調(diào)度處理區(qū)域電網(wǎng)公司日常生產(chǎn)中需要協(xié)調(diào)的問題參與投資 建設(shè)和經(jīng)營相關(guān)的跨區(qū)域輸變電和聯(lián)網(wǎng)工程受政府委托 協(xié)助制定全國電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃 來源 電力體制改革方案 電力監(jiān)管委員會是電力監(jiān)管授權(quán)單位 組建中的國家電力監(jiān)管委員會為國務(wù)院直屬事業(yè)單位 按國家授權(quán)履行電力監(jiān)管職責(zé) 職責(zé) 制定電力市場運(yùn)行規(guī)則 監(jiān)管市場運(yùn)行 維護(hù)公平競爭 根據(jù)市場情況 向政府價格部門提出調(diào)整電價建議 監(jiān)督減產(chǎn)電力企業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 頒發(fā)和管理電力業(yè)務(wù)許可證 處理電力市場糾紛 負(fù)責(zé)監(jiān)督社會普遍服務(wù)政策的實(shí)施 來源 電力體制改革方案 關(guān)于競價上網(wǎng)電價的規(guī)定 中華人民共和國電力法 1995年 第三十六條制定電價 應(yīng)當(dāng)合理補(bǔ)償成本 合理確定收益 依法計(jì)入稅金 堅(jiān)持公平負(fù)擔(dān) 促進(jìn)電力建設(shè) 第三十七條上網(wǎng)電價實(shí)行同網(wǎng)同質(zhì)同價 具體辦法由國務(wù)院規(guī)定 電價劃分為上網(wǎng)電價 輸電電價 配電電價和終端銷售電價 上網(wǎng)電價由國家制定的容量電價和市場競價產(chǎn)生的電量電價組成 政府按效率原則 激勵機(jī)制和吸引投資的要求 并考慮社會承受能力 對各環(huán)節(jié)的價格進(jìn)行調(diào)控和監(jiān)管 實(shí)施原則 來源 電力體制改革方案 上網(wǎng)電價的確定 容量電價 電量電價 上網(wǎng)電價 材料 基本折舊 大修理費(fèi)用 管理費(fèi)用 生產(chǎn)人員的工資和福利等與發(fā)供電量的變化關(guān)系不大 但與發(fā)供電設(shè)備容量大致成正比 這部分成本屬于容量成本 發(fā)電燃料費(fèi) 水費(fèi) 購電費(fèi) 等與發(fā)供電量大致成正比的屬于電量成本 電量成本通過電量電價得到補(bǔ)償 電量電價通過市場競爭確定 這有利于技術(shù)先進(jìn) 管理好的企業(yè)多發(fā)電 獲取更高利潤 容量電價由國家規(guī)定 也有建議說容量成本上也要展開現(xiàn)貨交易市場的競爭 即評定各機(jī)組在市場中當(dāng)前的現(xiàn)值 而與各機(jī)組的投資與還貸情況無關(guān) 上述電價適用于電力供應(yīng)充足的電力市場 電力供應(yīng)緊缺情況下 上網(wǎng)電價由國家定價 包括高峰時段和電力緊缺地區(qū) 市場化電價新機(jī)制的實(shí)施細(xì)則 競價上網(wǎng) 建立電力調(diào)度中心 由區(qū)域電網(wǎng)公司負(fù)責(zé)管理 開始實(shí)施發(fā)電競價上網(wǎng) 原有合同處理 逐步終止過去各級電網(wǎng)企業(yè)與發(fā)電廠簽訂的購電合同 外商直接投資電廠并符合國家審批程序的 可例外處理 歷史成本處理 發(fā)電企業(yè)因歷史原因形成的電價水平差異需要通過內(nèi)部消化或者資本市場的兼并收購 形成各類電廠新的市場價格 從而實(shí)現(xiàn)上網(wǎng)電價的平等競爭 也可采用在規(guī)定期限內(nèi)過渡性的競價方式 直供業(yè)務(wù) 在具備條件的地區(qū) 可以開展發(fā)電企業(yè)直供業(yè)務(wù) 直供電量的價格由發(fā)電企業(yè)和用戶協(xié)商確定 并執(zhí)行國家規(guī)定的輸配電價 競價上網(wǎng)試點(diǎn) 浙江省 2000年競價上網(wǎng)天數(shù)為328天 交易電量為277 1億度 占全省統(tǒng)調(diào)火電上網(wǎng)電量的63 現(xiàn)貨市場平均電價基本上在0 20 0 30元之間 實(shí)際結(jié)算平均價在0 310元左右 資料來源 電力工業(yè) 九五 總結(jié) 方案 實(shí)施情況 浙江省作為電力改革試點(diǎn)省份 采用 單一購買者 差價合約 的競價模式 參與競價的公司每天按48個時段市場價 按邊際價格計(jì) 與差價合約實(shí)時結(jié)算 競價上網(wǎng)試點(diǎn) 上海市 期貨電能交易是上海市電力公司與競價電廠根據(jù)雙方簽訂的 年度期貨購電合同 進(jìn)行的交易 其電價執(zhí)行國家審批價 現(xiàn)貨電能交易是電廠通過發(fā)電市場競價與上海市電力公司進(jìn)行的電能交易 完全市場價結(jié)算 合約交易是與非競價電廠按簽訂的 年度購電協(xié)議 和 短期購電協(xié)議 進(jìn)行電能交易 資料來源 電力工業(yè) 九五 總結(jié) 期貨電能交易 現(xiàn)貨電能交易 合約電能交易 上海的市場交易采用了三種形式 2000年市場交易日共239天競價電廠發(fā)電量361 7億度 期貨發(fā)電量約325 5億度 現(xiàn)貨交易市場36 2億度 平均成交價0 267億度 全年市場盈余1 2億 用于電費(fèi)清欠和欠費(fèi)補(bǔ)貼 競價上網(wǎng)試點(diǎn) 其它省份 電廠90 的電量按合約電量簽訂售電合同 其余10 參與競價 競價的方式包括 山東省的 計(jì)劃開停 競爭負(fù)荷 電網(wǎng)調(diào)度中心首先根據(jù)機(jī)組合同電量完成情況安排開機(jī)運(yùn)行的機(jī)組組合 然后根據(jù)發(fā)電企業(yè)申報(bào)的數(shù)據(jù)安排機(jī)組出力 黑龍江的 按日分時競價上網(wǎng) 吉林省的做法是各電廠考慮月度負(fù)荷后提出上網(wǎng)競價電量和價格 電網(wǎng)根據(jù)實(shí)際情況安排各發(fā)電企業(yè)的競價上網(wǎng)電量計(jì)劃 電廠報(bào)價作為成交價格 遼寧省采用 履行合約 競價超約 競價機(jī)組在完成合約的前提下 申請報(bào)價 電網(wǎng)根據(jù)報(bào)價高低安排上網(wǎng)電價 資料來源 電力工業(yè) 九五 總結(jié) 我國的電力體制改革計(jì)劃進(jìn)度 盡快成立國家電力監(jiān)管委員會 用一年的時間組建國家電網(wǎng)公司 區(qū)域電網(wǎng)公司及各發(fā)電企業(yè) 到 十五 期未 各地區(qū)主要發(fā)電企業(yè)均應(yīng)參加統(tǒng)一競價 在全國大部分地區(qū)實(shí)行新的電價機(jī)制 完成上述改革以后 做好試點(diǎn)工作的基礎(chǔ)上 逐步實(shí)行輸配分開 在售電環(huán)節(jié)引入競爭機(jī)制 隨著 西電東送 和全國聯(lián)網(wǎng)的推進(jìn) 及時總結(jié)電力體制改革經(jīng)驗(yàn) 進(jìn)一步深化區(qū)域電網(wǎng)企業(yè)的體制改革 國務(wù)院的通知要求 電力改革的實(shí)施工作要在國務(wù)院統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下 按照積極穩(wěn)妥的原則精心組織 區(qū)別各地區(qū)和各電力企業(yè)的不同情況 重點(diǎn)安排好過渡期的實(shí)施步驟和具體措施 在總體設(shè)計(jì)下分階段推進(jìn)改革 電力體制改革將有對大朝山經(jīng)營環(huán)境產(chǎn)生重大影響 為大朝山的發(fā)展帶來了機(jī)會 競價上網(wǎng)后大朝山有低成本優(yōu)勢 大朝山是水電 雖然水電建設(shè)成本高于火電 但由于還本付息期延長 及利率的降低 這種建設(shè)成本高的劣勢將減弱 而環(huán)保投入少 運(yùn)營期長 運(yùn)行成本低卻是火電火電站遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及的 據(jù)測算水電的運(yùn)行成本為0 04 0 09元 度 火電運(yùn)行成本是0 19元 度左右 其它能源在我國尚屬新技術(shù) 成本高 所占份額小 大朝山有機(jī)會向大客戶直接供電 新的電力體制下 將允許發(fā)電公司向單獨(dú)的大客戶進(jìn)行直供 這對相對低成本的大朝山來說是一個巨大的機(jī)遇 不僅有利于提高電力銷售量 以及通過減少供電環(huán)節(jié) 提高售電價格 而且通過直接掌握一部分終端的電力消費(fèi)者 減少未來對電網(wǎng)公司的依賴 減少在豐水期的棄電 大朝山將面對更公平的競爭環(huán)境 如果電力體制不改革 大朝山面對的是一個云南電力公司優(yōu)先照顧直屬發(fā)電廠的不公平的競爭環(huán)境 電力體制改革后 在國家電力監(jiān)管會的監(jiān)管下 大朝山面對的將是一個更公平的競爭環(huán)境 有利于發(fā)揮大朝山的競爭優(yōu)勢 國外電力體制改革實(shí)踐表明 電力體制改革是一個長期的不斷研究和完善的過程 從二十世紀(jì)九十年代開始 世界各國涌起了電力改革潮流 最初是從英國和美國開始的 電力體制改革模式多樣化 但到目前為止仍沒有一個普遍使用的成熟模式 主要有三類 1 縱向整合模式 2 分離模式 3 引入有限競爭的單一買家模式 無論采用何種模式 改革的目的都是要打破壟斷 引入競爭機(jī)制 提高效率 降低電價 英國電力改革的主要內(nèi)容 1989年頒布新的電力法 推行電力私營化 在發(fā)電和供電環(huán)節(jié)引入競爭 大用戶有權(quán)選擇供電單位 到1998年所有用戶有權(quán)選擇供電單位 輸電仍由國家電網(wǎng)公司 NGC 壟斷經(jīng)營 并在此位置上形成電力P00L 并由P00L形成競爭價格 定價采用POOL和合同定價兩種方式 他們相互影響 歐盟電力改革的主要內(nèi)容 廠網(wǎng)分開 輸配分開 調(diào)度獨(dú)立競價上網(wǎng) 自主選擇 開放市場多家辦電 平等互利 公平競爭 美國加州的電力危機(jī)后 美國各州電力改革步伐放緩 英國做為經(jīng)驗(yàn)總結(jié)的電力pool今年被取消 種種情況表明 電力體制改革將會是一個長期的過程 各種影響電力體制改革進(jìn)度的問題并沒有得到明確的解決必然影響電力體制改革的進(jìn)程 監(jiān)管機(jī)制問題 產(chǎn)權(quán)關(guān)系問題 電網(wǎng)功能問題 電價核算問題 國家電力監(jiān)管會將被賦予哪些職權(quán) 監(jiān)管會由哪些成分的人員組成 是否下設(shè)區(qū)域委員會 是否需在地方設(shè)派出機(jī)構(gòu) 用什么方式和手段開展工作 和地方政府的關(guān)系協(xié)調(diào) 廠網(wǎng)分開 原有的資產(chǎn)如何劃分 電網(wǎng)原有在獨(dú)立發(fā)電廠的股份如何清算 由于歷史原因 原發(fā)電企業(yè)投資比較集中 如何實(shí)現(xiàn)每個發(fā)電企業(yè)在各電力市場的份額原則上不超過20 安全穩(wěn)定運(yùn)行是對電網(wǎng)第一位的要求 電網(wǎng)對電力運(yùn)行調(diào)度的職能是必須有 如果為了保證調(diào)度的有效 電網(wǎng)可擁有一定的調(diào)峰電廠 可擁有電廠就會產(chǎn)生限制市場機(jī)制的作用 電網(wǎng)功能權(quán)限的摸索也將是一個過程 新老電廠 使用不同能源電廠的成本核算和計(jì)價問題將會產(chǎn)生很多利益之爭 價格扭曲 混亂是電力行業(yè)一個十分突出的現(xiàn)象 也是電力改革的一大難題 試點(diǎn)區(qū)域沒有完全解決好這個問題 我們預(yù)期的電力體制改革進(jìn)度要慢于國家計(jì)劃進(jìn)度 大朝山應(yīng)積極主動地應(yīng)對目前的環(huán)境 同時為未來打好基礎(chǔ) 大朝山水電 業(yè)務(wù)趨勢 政策環(huán)境分析 市場需求 競爭態(tài)勢 X M 我國發(fā)電總裝機(jī)容量和發(fā)電量均位居世界第二 電力工業(yè)已經(jīng)基本適應(yīng)了國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要 九五 以來 電力工業(yè)繼續(xù)保持快速發(fā)展勢頭 發(fā)電裝機(jī)容量年均增長8 長期存在的嚴(yán)重缺電局面得到了基本緩解 消除了電力對國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的 瓶頸 制約 目前 我國已經(jīng)成為世界第二大電力生產(chǎn)和消費(fèi)國 我國發(fā)電裝機(jī)容量的構(gòu)成中水電比例已經(jīng)接近25 但我國的水資源開發(fā)利用率還不到20 與我國 大力發(fā)展水電 的方針還存在差距 到2000年底 全國發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到31932萬千瓦 其中水電占24 8 火電占74 4 其他為核電風(fēng)力 太陽能等新能源共占0 8 其發(fā)電量分別占17 8 81 1 2 今后五年我國的電力需求將在第三產(chǎn)業(yè)和居民用電的帶動下保持穩(wěn)步增長 負(fù)荷增速將持續(xù)超過用電量增速 電力需求將保持穩(wěn)步增長 十五 期間我國經(jīng)濟(jì)增長速度預(yù)期為年均7 左右 預(yù)計(jì)同期全國電力需求的平均增長速度為5 5 按電力彈性系數(shù)0 8測算 2005年約需發(fā)電量18000億kwh時 發(fā)電裝機(jī)容量約4億kw 2010年發(fā)電量約23500億kwh 發(fā)電裝機(jī)容量5 2億kw 電價對電力需求影響將明顯 隨市場化程度的不斷提高 電價對電力需求的影響日趨明顯 主要表現(xiàn)在兩方面 一是影響企業(yè)的用電水平 二是影響高耗電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的地區(qū)分布和現(xiàn)有布局 用電結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化 預(yù)計(jì)第一產(chǎn)業(yè)用電將穩(wěn)定增長 第二產(chǎn)業(yè)隨著單位產(chǎn)值電耗降低 在全社會用電中的份額逐步下降 第三產(chǎn)業(yè)用電在全用電份額將逐步上升 城鄉(xiāng)居民用電將繼續(xù)保持快速增長 負(fù)荷增速將持續(xù)超過用電量增速 近幾年電力負(fù)荷特性發(fā)生了較大變化 特別是隨著空調(diào)擁有量的不斷增加 氣溫對用電負(fù)荷的影響越來越大 今后負(fù)荷的增長將繼續(xù)高于用電量的增長 調(diào)峰矛盾日趨突出 電網(wǎng)需要的調(diào)峰容量逐年增加 水電是最優(yōu)的能源 我國還有大量的水電資源沒有開發(fā) 在世界發(fā)達(dá)國家中 都是優(yōu)先發(fā)展水能資源 有65個國家水電占50 以上 我國是世界上水力資源最豐富的國家 理論蘊(yùn)藏總量達(dá)67605萬KW 可裝機(jī)容量37853萬KW 年發(fā)電量19200億KW h 而且80 以上分布在我國西部地區(qū) 2000年全國開發(fā)程度僅19 西部地區(qū)不足10 云南不足7 低于世界平均開發(fā)程度22 燃煤發(fā)電造成資源浪費(fèi)環(huán)境污染 燃煤發(fā)電已消耗我國約1 3的煤炭開采量 長期進(jìn)行 北煤南運(yùn) 造成資源浪費(fèi) 運(yùn)輸緊張和環(huán)境污染 所以必須優(yōu)先發(fā)展水電 水能是最優(yōu)的能源 我國水資源豐富 燃煤造成資源浪費(fèi)等原因使我國必須優(yōu)先發(fā)展水電 我國1995 2000年水電裝機(jī)容量持續(xù)增長 年均遞增率達(dá)8 3 為水電發(fā)電量的增長打下了基礎(chǔ) 單位 萬kw 單位 我國1995 2000水電發(fā)電量平均增長率為6 6 1996 1999年增長率較低 2000年出現(xiàn)恢復(fù)性增長 單位 億kwh 單位 我國國民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展必然帶動電力行業(yè)特別是水電的快速發(fā)展 發(fā)電量的增長和國民經(jīng)濟(jì)的增長有很強(qiáng)的相關(guān)性 2000年水電發(fā)電量的恢復(fù)性增長和2000年GDP的恢復(fù)性增長有較直接的關(guān)系 它們之間的關(guān)系一般可用電力彈性系數(shù)來表示 近年來的電力彈性系數(shù)在0 8左右 我國執(zhí)行可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略 加強(qiáng)環(huán)境保護(hù) 優(yōu)先發(fā)展水電 國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展在今后時間內(nèi)帶動水電發(fā)展的作用將更加明顯 云南的水能的資源概況表明云南具有優(yōu)質(zhì)的水能資源 水能資源可開發(fā)裝機(jī)容量為9000萬千瓦 占全國可開發(fā)裝機(jī)容量的17 9 居全國第一位 云南省境內(nèi)有金沙江 瀾滄江 怒江 紅河 南盤江 伊洛瓦底江等6大水系 全省水能資源理論蘊(yùn)藏量10364萬千瓦 居全國第三位 云南水能集中 金沙江 瀾滄江和怒江等3大水系即占全省可開發(fā)水能資源的92 云南具有優(yōu)質(zhì)的水能資源 云南省利用水能資源大力發(fā)展水電 到2000年底水電裝機(jī)容量為總?cè)萘康娜种?但和云南的水能資源相比開發(fā)得還不夠充分 云南省到2000年底水電發(fā)電量占到當(dāng)年發(fā)電總量的三分二強(qiáng)表明水電設(shè)備的利用率較高 到2000年底 云南用占全省三分二的水電機(jī)組容量發(fā)了占發(fā)電總量三分二強(qiáng)的電 而全國同期的水電發(fā)電機(jī)組容量為總?cè)萘康?4 7 但只發(fā)了當(dāng)年全國17 8 的電 表明云南省的水電設(shè)備的利用率是比較高的 大朝山水電 業(yè)務(wù)趨勢 政策環(huán)境分析 市場需求 競爭態(tài)勢 X M 云南省近五年發(fā)電量年均遞增率達(dá)到了7 3 2001年發(fā)電量快速增長其中原因之一是因?yàn)檫@一年云電向省外輸送大幅增加 西電東送 以及云電泰送將有效提升云南的電力市場的電力需求 西電東送 工程將大力提升云南電力市場對電力的需求 西電東送 工程對云南的電力發(fā)展來說是一個難得的機(jī)遇 近期云南在 西電東送 將主要是 云電送粵 云電送粵 工程也不斷傳來好消息 十一五 期間 云電送粵 規(guī)模將從目前的 萬千瓦增加到 萬千瓦 這將有效提升云南電力市場對電力的需求 云電外送 將在遠(yuǎn)期提升云南電力市場的對電力的需求 泰國早在 年昆交會 泰國就與云南省簽訂了共同投資 億元建裝機(jī)容量 萬千瓦的景洪站 電站建成后全部發(fā)電量送泰國 糯扎渡電站裝機(jī)容量 萬千瓦 爭取在繼景洪電站開工一兩年內(nèi)開工建設(shè) 建成后計(jì)劃 向泰國送電 萬千瓦 但這兩個電站發(fā)電都將是十年以后的事 對今后十年云南的用電需求量的預(yù)測 云南 九五 期間GDP為8 4 云南 十五 GDP目標(biāo)為8 經(jīng)濟(jì)增長總體放緩 最近五年的發(fā)電量為增長率為7 3 因影響發(fā)電量預(yù)測因素很多 發(fā)電量預(yù)測采用高低兩套方案 高方案為 今后五年年均發(fā)電增長率為6 8 五至十年增長率為5 8 同時加云電粵送電量 低方案為 今后五年均發(fā)電增長率為5 5 五至十年為增長率4 5 同時加云電粵送電量 云電粵送根據(jù) 十五 160萬KW 十一五 280萬KW協(xié)議按年增長率和年設(shè)備利用小時推算 云南省未來十年的電量供給情況 按現(xiàn)有的裝機(jī)能力 加上云南規(guī)劃的裝機(jī)能力 即為云南裝機(jī)的供給能力 乘以年設(shè)備利用小時數(shù)4500 97年全國電力供求基本平衡時的數(shù) 即為推算的發(fā)電能力 云南未來十年的供需關(guān)系表明 未來五年云南電力市場是供過于求 競爭環(huán)境比較激烈 未來的六至十年供需基本平衡 進(jìn)一步分析 由于大朝山獨(dú)立發(fā)電廠的身份 在電力體制改革完善前 受電網(wǎng)歧視的局面難以短時間內(nèi)改變 因此大朝山的經(jīng)營環(huán)境要比總體供需環(huán)境因難得多 供過于求時最先考慮被減少發(fā)電份額的最可能是獨(dú)立發(fā)電廠 今后五年 根據(jù)供需預(yù)測 每年供過于求大約20 40億kwh 這時候做為獨(dú)立發(fā)電廠的最有可能被考慮減少發(fā)電份額 獨(dú)立發(fā)電廠中省電占的股份不一樣待遇也不一樣 例如 今年計(jì)劃給大朝山的設(shè)備利用小時數(shù)為 3330漫灣的設(shè)備利用小時數(shù)為 3960 同時 云電送粵 等利潤不高 甚至虧損的電量可能被硬性多分配 退一步說 就是供需總體平衡 如果廠網(wǎng)沒有完全分開 獨(dú)立電廠就有被不公正對待的可能性 比如被硬性多分配利潤不高 甚至虧損的電量 比如去年 云電送粵 電價到大朝山的上網(wǎng)電價只有0 028元 還不能彌補(bǔ)成本 大朝山水電 業(yè)務(wù)趨勢 政策環(huán)境分析 市場需求 競爭態(tài)勢 X M 云南未來七年投產(chǎn)發(fā)電的火電裝機(jī)容量達(dá)到年均60萬千瓦 做為主要的替代產(chǎn)品 同時又是潛在進(jìn)入者的火電將是未來十年搶占大朝山市場份額的強(qiáng)勁對手 資料來源 電力經(jīng)營部 大朝山在云南省水電的競爭中處于比較有利的地位 未來八年沒有大水電投產(chǎn)發(fā)電對大朝山來說是一個機(jī)會 由于投資成本高 其它條件相似 因此我們對漫灣來說處于競爭劣勢 在云南近五年水電投產(chǎn)發(fā)電主要是大朝山電站 未來從第九年開始水電站才陸繼有其它大規(guī)模水電投產(chǎn)發(fā)電 但大朝山相對以后建設(shè)的水電站來說具有成本優(yōu)勢 資料來源 電力經(jīng)營部等 從目前幾個獨(dú)立發(fā)電廠的電價測算來看 大朝山成本具有競爭優(yōu)勢 但從股權(quán)結(jié)構(gòu)來看大朝山和 電網(wǎng) 的血緣關(guān)系較小 未來3 5年內(nèi)仍將不可避免地面臨客觀上的不公平競爭 目前幾個獨(dú)立電廠的測算電價 漫灣 0 172陽宗海 0 323曲靖 0 322徐村 0 210宣威 0 200 臨時 大朝山 0 1998 未定 測算電價用的是成本定價法 從排序定性分析 在獨(dú)立發(fā)電廠中漫灣成本最低 大朝山次之 大朝山成本具有競爭優(yōu)勢 從股權(quán)結(jié)構(gòu)上看 大朝冊和 電網(wǎng) 的血緣關(guān)系較小 云南電力的特殊身份使大朝山未來幾年面臨的競爭環(huán)境更加復(fù)雜和激烈 是大朝山的單一客戶 其下的諸多控股公司是大朝山的競爭對手 是大朝山的小股東 云南電力目前及至未來相當(dāng)長的時間內(nèi)都是云南電力的單一客戶 具有很強(qiáng)的討價還價的能力 云南電力具有調(diào)度權(quán) 制定合同電量的參與權(quán) 合同外電量制定的參與權(quán) 云南電力控股的水電 火電裝機(jī)容量超過400萬千瓦 出于利益考慮 在分配電量合同 或者電力調(diào)度時 不可避免地將采取保護(hù)政策 使大朝山公司處于不平等的競爭地位 從這點(diǎn)上講 大朝山也盼望著早日 廠網(wǎng)分開 競價上網(wǎng) 云南電力同時是大朝山的股東 但是其占的股份比例相對較小 只有10 使得大朝山在與云南電力控股的電廠競爭時處于相當(dāng)惡劣的競爭環(huán)境 資料來源 二手資料整理 小結(jié) 大朝山面臨的機(jī)遇 西部大開發(fā) 必然帶動第三產(chǎn)業(yè) 礦產(chǎn)冶煉等行業(yè)發(fā)展 從而帶動云南省對電力的需求 西電東送 工程的啟動 提升了云南電力市場對電力的需求 根據(jù) 云電送粵 協(xié)議 十五 期間云電送粵規(guī)模將達(dá)160萬KW 十一五 規(guī)模達(dá)280萬KW 國家提出可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略 對環(huán)保的要求日益提高 電力工業(yè) 十五 規(guī)劃提出積極發(fā)展水電的方針 同時 十五 和 十一五 期間將陸續(xù)關(guān)閉小于5萬千瓦容量的小火電 國家電力規(guī)劃激勵清潔能源發(fā)展 云南電力的調(diào)度的原則之一是優(yōu)先考慮水電 未來八年沒有大水電站投產(chǎn)發(fā)電 從裝機(jī)容量上看 大朝山將是云南水電發(fā)電的主力軍之一 電力體制改革將開展發(fā)電企業(yè)向大戶直接供電的試點(diǎn) 將改善獨(dú)立發(fā)電企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境 云南毗鄰東南亞國家的地理位置決定了云南將是云電向東南亞周邊缺電國家輸電的基地 同時云南省周邊國家電價普遍較高 且電力缺口逐年加大 據(jù)電力部分析 到2008年 泰國 老撾 緬甸 柬埔寨五國的電力缺口將達(dá)2030萬KW 大朝山面臨的威脅 大朝山是獨(dú)立發(fā)電廠 面對的是 云南電力 單一客戶 從 血緣關(guān)系 看 云南電力只占10 股份 對云南電力來說無足輕重 而且云南電力直屬電廠或控股電廠都是大朝山的競爭對手 大朝山有被硬性分配利潤不高 甚至虧損的電量部分 存在不公正對待的問題 根據(jù)預(yù)測 未來五年電力總供給大于電力總需求 電力體制改革是一個長期的漸進(jìn)的過程 大朝山面對競爭環(huán)境在5年內(nèi)不會有實(shí)質(zhì)的改變 在未來七年 云南將陸續(xù)有420萬KW的優(yōu)質(zhì)火電投產(chǎn)發(fā)電 這將擠占大朝山發(fā)電量的份額 地方上將陸續(xù)建設(shè)一些中型水電站 到2005年規(guī)模達(dá)50萬KW 做為競爭對手的漫灣在大朝山上游 對大朝山水情有一定的控制 大朝山的優(yōu)勢 水電建設(shè)管理能力強(qiáng) 有豐富的大水電建設(shè)經(jīng)驗(yàn) 規(guī)范完整的質(zhì)量管理體系和招標(biāo)體系 發(fā)電設(shè)備先進(jìn) 自動化程度高 水電運(yùn)行成本低 季節(jié)性調(diào)節(jié) 發(fā)電能力強(qiáng) 資金充足 可為運(yùn)行 建設(shè)提供資金保障 有一批從建設(shè)期就熟悉設(shè)備的人員 大朝山的劣勢 電站運(yùn)行初期 設(shè)備需要磨合期 水電運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)缺乏 存在運(yùn)行不穩(wěn)定的現(xiàn)象 同時輸電線路不完善等 使公司在電量談判中處于被動地位 電價測算方法不成熟 營銷能力弱 很容易錯失機(jī)會 同時獨(dú)立電廠在電價談判中處于劣勢地理位置偏遠(yuǎn) 兩地辦公 難以吸引到優(yōu)秀人才 導(dǎo)致缺乏水電運(yùn)營管理和技術(shù)人才 人才專業(yè)結(jié)構(gòu)不合理 冗員多資產(chǎn)負(fù)債率高 還貸壓力大管理理念落后 受企業(yè)文化影響 服務(wù)意識差 員工滿意度低