全球和中國化肥供需形勢分析

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1、全球和中國化肥供需形勢分析 2008年4月8日 一、全球化肥供需形勢 從2005年開始，全球化肥市場出現(xiàn)緊張局面，價格不斷上漲，到2007年下半年，化肥供應緊張已經(jīng)成為全球面對的主要問題。與2007年初相比，2008年初(2月)全球氮肥價格增長均超過50%，鉀肥價格增長了100%以上，而磷肥價格則增長了200%以上。此輪全球化肥價格的增長是由于整體供需不平衡和部分國家的波動所致，詳情如下： 1 能源及糧食生產(chǎn)形勢影響了氮肥生產(chǎn)格局，全球供應趨緊 2007年全球氮肥消費約1.2億噸(折N，下同)左右，其中農(nóng)業(yè)消費量達到1億噸，氮肥生產(chǎn)能力約1.46億噸，產(chǎn)能大于需求2000萬噸。

2、然而2005年以來全球氮肥價格卻出現(xiàn)了大幅度增長，主要是因為全球能源價格的快速增長，全球67%的氮肥是用天然氣生產(chǎn)，27%是用煤炭生產(chǎn)(主要在中國)，其它是用原油等原料生產(chǎn)。近幾年來全球能源價格劇烈增長，其中美國的天然氣價格從2000-2003年的2.88美元/MM Btu增長到了8.6美元/MM Btu以上，北美氮肥產(chǎn)業(yè)受到了嚴重影響。而西歐的天然氣價格也增長到了7.6美元/ MM Btu，大部分氮肥企業(yè)關閉或處于停產(chǎn)狀況。世界氮肥生產(chǎn)主要轉向具有能源優(yōu)勢的國家，例如俄羅斯和中東地區(qū)天然氣價格不到1美元/MM Btu，特立尼達、馬來西亞、印尼天然氣價格僅2—3美元/MM Btu，都具有絕對優(yōu)

3、勢。同樣，中國70%的氮肥以煤炭為主，我國煤炭價格折算成天然氣價格約2.5-3美元/MM Btu，因此中國氮肥工業(yè)得到了較大地發(fā)展。由于歐美傳統(tǒng)氮肥包括硫酸銨、硝酸銨、氯化銨等非尿素氮肥產(chǎn)品產(chǎn)量出現(xiàn)萎縮，尿素作為唯一增長的氮肥產(chǎn)品，生產(chǎn)壓力增大。自本世紀初以來，全球糧食庫存持續(xù)降低，糧食生產(chǎn)壓力驟然加大，氮肥需求以年2.4%的速度增長，由于單純依靠尿素，所以尿素需求增長速度翻了一番，預計2006-2011年會達到4.6%。但由于天然氣供應緊張導致多數(shù)國家開工率不足，預計2007-2011年全球尿素需求增長3000萬噸，而產(chǎn)能僅增長1600萬噸，尿素需求趨緊的局面會繼續(xù)保持。 2 受磷礦和硫

4、磺雙重影響，全球磷肥供應趨緊 在過去10年中，全球磷肥供需同步增長，總體表現(xiàn)為供大于需，2007年全球磷肥需求約4000萬噸(P2O5，下同)，而磷肥產(chǎn)量約4300萬噸。雖然供應大于需求，但自2005年以來全球消費量增長了300萬噸以上，而產(chǎn)量卻未能增長，從而導致供應趨緊。產(chǎn)量未能增長的原因在于磷礦和硫磺價格的增長對全球磷肥生產(chǎn)形勢產(chǎn)生了影響。作為最大的磷肥生產(chǎn)國美國，自上世紀末開始面臨磷礦品位下降和供應不足的問題，同時受到國際供大于需的影響，美國磷肥產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟萎靡不振，自1999年開始美國大范圍關閉磷肥生產(chǎn)裝置，到2006年底共關閉了299萬噸P2O5生產(chǎn)能力。同時，受硫磺及磷礦石供應的影

5、響，主要磷肥生產(chǎn)國如俄羅斯、摩洛哥等國也未能繼續(xù)擴大磷肥生產(chǎn)能力，而預期大力發(fā)展的沙特等國也被迫中止了磷肥生產(chǎn)計劃，全球磷肥產(chǎn)能增加主要來自中國。從2005年開始，中國磷肥產(chǎn)量擴大不足400萬噸，基本與全球新增需求平衡，但是美國為滿足生物能源發(fā)展的需求，大量減少磷肥出口，與2004年相比，2007年美國磷酸二銨、磷酸一銨和重鈣等磷肥出口下降了100萬噸，打亂了原有的國際貿(mào)易版圖。目前新的生產(chǎn)和貿(mào)易格局尚沒有形成，產(chǎn)能擴張和國際市場混亂的局面仍將繼續(xù)。 由于全球能源形勢變化，作為能源副產(chǎn)物的硫磺也受到了影響。全球最大的硫磺生產(chǎn)地區(qū)北美因能源價格升高供應日漸緊張，使得硫磺生產(chǎn)難以擴大，價格增長

6、。俄羅斯目前的基礎能源輸出戰(zhàn)略也使得硫磺生產(chǎn)難以擴大。全球硫磺生產(chǎn)重點轉向中東地區(qū)，逐漸形成了壟斷機制，直接導致價格節(jié)節(jié)攀升。我國硫磺價格從2007年初的54美元/噸一直增長到目前的600美元/噸。如果按照每噸磷酸二銨消耗0.5噸硫磺計算，2008年我國磷酸二銨的生產(chǎn)成本將比2007年增長2000元/噸左右。 3 鉀肥高度壟斷，生產(chǎn)緊縮導致價格不斷增長 2007年全球鉀肥消費量約2710萬噸，而產(chǎn)能高達4000萬噸。產(chǎn)能如此巨大，為何世界鉀肥會出現(xiàn)供應趨緊及價格增長的局面？其主要原因在于鉀肥生產(chǎn)供應的高度壟斷，加拿大、俄羅斯、白俄羅斯、德國、以色列、約旦六國的產(chǎn)量占全球的88%，而消費

7、量占57%的中國、美國、巴西、印度等國的產(chǎn)量僅占世界總產(chǎn)量的8%。世界五大鉀肥生產(chǎn)商(Potashcorp，Mosaic，Belaruskali，Kali&Saiz, Uralkali)的氯化鉀產(chǎn)能占全球的65%，出口量占全球的80%以上，形成了高度壟斷。由于2005年以前鉀肥產(chǎn)能的高度過剩，鉀肥生產(chǎn)商利潤低下，從2005年開始鉀肥生產(chǎn)商形成了統(tǒng)一聯(lián)盟，將鉀肥開工率從87%降到了80%以下，達到控制產(chǎn)量，提高價格的目的。巧合的是，2006年加拿大鐵路工人罷工，俄羅斯Uralkali一號礦發(fā)生透水事故(產(chǎn)能下降14%)，2007年全球鉀肥產(chǎn)量下降到2928萬噸左右，全球鉀肥供需立即顯現(xiàn)趨緊的態(tài)勢

8、。國際鉀肥寡頭在實現(xiàn)控制產(chǎn)量的同時，他們也逐漸提高了鉀肥的價格，2005年中國鉀肥談判在1000元人民幣/噸的基礎上增加了40美元，2006年繼續(xù)增長25美元/噸，2007增長5美元/噸，三年間我國鉀肥進口價增長了554元/噸，而零售價格增長了1500元/噸。2008年鉀肥談判遲遲未能確定，就在于國際壟斷寡頭希望繼續(xù)提高中國鉀肥價格45-80美元/噸，提高印度等國進口價格100美元/噸。在國際寡頭控制國際供應的同時，全球鉀肥需求在生物能源發(fā)展的帶動下迅速增長，美國、巴西、印度、歐洲、東南亞等國發(fā)展生物能源需要新增鉀肥需求達70萬噸(K2O)以上，但面對需求增長，國際供應集團并沒有表示要擴大產(chǎn)量

9、，仍要實行緊縮產(chǎn)量提高價格的策略。 二、中國化肥供需形勢 1 全國氮磷肥供大于求，鉀肥不足 與國際化肥供應趨緊略有不同，我國氮肥在1997年開始大量盈余，而近十年來氮肥產(chǎn)量增長了2200萬噸(N，下同)以上，年均增長率達到6.7%，到2007年我國氮肥產(chǎn)量超過4200萬噸，而農(nóng)業(yè)需求尚不足3100萬噸，除去工業(yè)需求的400萬噸左右，我國氮肥盈余已經(jīng)達到600-700萬噸。預計2007年以后我國將新增尿素產(chǎn)能335萬噸，氮肥產(chǎn)能將會達到4500萬噸以上。我國磷肥長期供不應求，尤其是高濃度的磷酸二銨和復合肥，但從2007年開始我國磷肥不僅能滿足供應，而且首次實現(xiàn)了凈出口。2007年磷肥

10、產(chǎn)量達到1351萬噸(P2O5，下同)，而國內(nèi)需求約1150萬噸左右，磷肥過量200萬噸左右。2008年，云南三環(huán)、貴州開磷還各有一套60萬噸磷酸二銨裝置投產(chǎn)，預計全國磷肥產(chǎn)能會達到1500萬噸以上，屆時磷酸二銨、磷酸一銨產(chǎn)能都將超過國內(nèi)需求300-350萬噸。從1990年至今，我國經(jīng)過17年的艱苦努力，終于實現(xiàn)了鉀肥生產(chǎn)量250萬噸(K2O)，年增長率超過28%。然而對于國內(nèi)消費量來說，這些產(chǎn)量僅能滿足需求的30%，2007年我國進口鉀肥597萬噸，是生產(chǎn)量的2.4倍。 2 出口猛增，國內(nèi)化肥價格大幅度增加 由于國家給予化肥企業(yè)大量的補貼，我國化肥價格一直低于國際價格，從2004年開

11、始，受國際化肥市場緊俏的影響，我國開始大量出口化肥。2007年全年出口尿素526萬噸，氯化銨43萬噸，硫酸銨105萬噸，硝酸銨26萬噸；全年磷酸二銨出口量達到197萬噸，磷酸一銨出口量193萬噸，重鈣出口量111萬噸，復合肥出口量60萬噸，過磷酸鈣出口量24萬噸，硝酸磷肥出口量39萬噸。目前國際磷酸價格已經(jīng)超過10000元/噸，磷酸二銨的價格也已經(jīng)突破7000元/噸，各種化肥的價格漲幅都超過國內(nèi)，雖然國家提高了出口關稅，但估計難以阻擋出口之勢。 化肥的大量出口與硫磺等原料成本增長同時拉動了我國化肥價格，與2007年初相比，2008年初我國氮肥價格明顯增長，尿素增長6%，碳酸氫銨增長30%，

12、氯化銨增長54%，而硫酸銨由于硫磺價格增高，漲幅達到100%。磷肥價格增長幅度更大，磷酸二銨漲幅達到100%，磷酸一銨漲幅達到89%，由于大量出口，這兩種產(chǎn)品都缺貨，部分企業(yè)已經(jīng)停止報價，市場上有價無市。而我國特色產(chǎn)品—過磷酸鈣的價格也上漲了85%，由于養(yǎng)分含量低，運輸成本相應較高，所以部分市場的零售價漲幅更高。同樣受硫磺漲價的影響，硫酸鉀的價格大幅增長，目前已經(jīng)超過4000元/噸。 3 春耕用肥緊張，價格難以回落 按往年估計，我國春耕尿素需求量約600萬噸，冬季淡儲尿素800-1000萬噸以保證春耕用肥，而2007年出口500多萬噸等于將淡儲減少一半，2008年春耕尿素供應偏緊。我國

13、春耕磷酸二銨需求量約240萬噸，每年需要淡儲200萬噸才能滿足春耕需求，2007年出口耗盡所有淡儲二銨，2008年春節(jié)南方冰雪災害又抑制了磷酸二銨的生產(chǎn)，磷酸二銨供應非常緊張。東北春耕化肥緊張較嚴重，東北化肥主要靠外調(diào)，而2007年大量出口導致東北大部分地區(qū)尿素和磷酸二銨的儲存不及往年的20%。據(jù)估計受南方冰雪災害的影響，大量蔬菜重新種植，受災油菜和小麥等作物恢復生產(chǎn)將需要36萬噸尿素、30萬噸碳銨、22萬噸二銨、15萬噸普鈣，28萬噸氯化鉀，47萬噸復合肥(15-15-15)，約占常年春耕用肥量的10%，各地正在積極搶運。與尿素和二銨緊張對應，2008年鉀肥進口談判仍沒有確定，商家都在持貨待

14、售，不出貨，春耕鉀肥供應仍緊張。 三、應對措施建議 1 要高度重視春耕的肥料選用工作 首先要保證肥料供應。目前的形勢已經(jīng)不能依靠商家來調(diào)節(jié)市場了，更需要各級政府來做好調(diào)配和宏觀指導工作。對氮肥來說，應該立即著手調(diào)配尿素、氯化銨和碳酸氫銨等滿足供應。對于磷肥來說，磷酸銨生產(chǎn)主要在南方受災區(qū)域，生產(chǎn)受到影響，同時由于國際市場不斷漲價，出口有利可圖，雖然國家將出口關稅調(diào)整到35%，但難擋出口之勢，全國供應不易保障。雖然過磷酸鈣等低濃度磷肥產(chǎn)品相對較貴，但是貨源相對有保證，應該提前購買，以保證春耕有肥可用。對于鉀肥應該慎重對待，我國并非所有地區(qū)施用鉀肥都有效果，相關部門要明確這一點，做好指

15、導工作。必須施用鉀肥的地區(qū)，應該首選粉狀氯化鉀，尤其是水稻等糧食作物，無需施用硫酸鉀，以減免成本。選擇哪種產(chǎn)品可以參考下表中各種產(chǎn)品的養(yǎng)分含量和相應的價格。但在生產(chǎn)實際中需要重視產(chǎn)品質(zhì)量，尤其是磷肥、復合肥、鉀肥，看包裝袋上的標明養(yǎng)分含量是否達標，并且根據(jù)報價核算單位養(yǎng)分價格，如果每袋肥料養(yǎng)分含量減少1個單位，就意味著幾元錢，而每噸就是幾十元，有的企業(yè)通過減少養(yǎng)分含量每噸產(chǎn)品能多賺數(shù)百元錢。 其次，必須依靠科學施肥技術。我國農(nóng)戶目前普遍存在肥料投入過量的現(xiàn)象，所以地方政府部門和技術推廣部門應該根據(jù)測土配方施肥原則，盡量指導農(nóng)戶合理用肥。應該組織專家隊伍，盡可能做到入戶指導，以保證生產(chǎn)不受影響。 2 做好春耕以后的防備工作 從目前的發(fā)展局勢來看，春耕以后貨緊價揚的局面仍將繼續(xù)，保證供應仍是頭等大事。加強政府和企業(yè)的合作，要以政府行為加強肥料儲備工作，預防后期肥料供應不足和價格增長帶來的被動局面，應儲備少量尿素、氯化銨、碳酸氫銨、磷酸二銨、復合肥。嘗試拓展邊貿(mào)進口(東北地區(qū)有得天獨厚的條件)，降低鉀肥的成本。加強技術推廣和落實，減少不必要的肥料浪費。 4