體檢市場分析

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1、單擊此處編輯母版標題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,第三級,第四級,第五級,*,體檢市場分析,匯報人,:,駱瑗,報,告大,綱,知己知彼,百戰(zhàn)不殆,檢者需求分析,各地方體檢市場特色解讀,北京體檢市場分析,4,美兆健檢,現況分析,一、,知己知彼,百戰(zhàn)不殆,檢者需求分析,什么樣的體檢我想要？,調查對象：廣州市,100,家知名企業(yè)管理層,調查內容：,生活習慣,健康狀況,健康心理與理念,健康投資與需求,委托方：,XX,健康管理公司,執(zhí)行方：,XX,市場調查公司,調查時間：,2006/5,廣州,100,家知名企業(yè)管理層健康狀況調查,高端人群就,醫(yī),期望,健康管理需求,月收入,與,平均年,體檢費,用

2、,關系,調,研,結,果,健,檢,地,點選擇,大型,醫(yī),院,17,例（,37.0%,），,專業(yè),健,檢機構,6,例（,13.0%,），私立,醫(yī),院,2,例（,4.4%,），不詳,21,例（,45.7%,）,被調查對象對健康關注程度圖,北京,各醫(yī)院體檢特色解讀,各體檢公司品牌策略,體檢市場營銷策略,體檢機構的銷售模式,各體檢中心信息系統(tǒng)軟件解讀,我國健康體檢產業(yè)的發(fā)展趨勢,健康體檢與健康管理結合,健康體檢服務與醫(yī)療服務結合,健康體檢與健康保險結合,健康體檢機構走品牌化、連鎖化及規(guī)模化經營,北京市體檢需求,現況,2005,年北京市人口數量已達,1382,萬人，其中流動人口數量已達,303.9,萬人。

3、,北京城鎮(zhèn)家庭資產超過百萬、千萬的高收入群體逐漸形成。,北京的高收入群體中，絕大部分為男性，占,73%,，女性僅占,27%,。,在高收入群體中，以,50,歲以下的人居多，占了總體的,90.5%,。,30,歲以下的占,24.9%,，,30,到,40,歲的占,30.6%,，,40,到,50,歲的人占,35%,。從各個年齡組的收入來看，,30,到,40,歲組掙得最多，月人均收入達到,8264,元，其次是,40,到,50,歲組，月人均收入,7656,元，這兩個年齡組占群體的,65.6%,二、,美兆占,北京體檢,市,場,份,額分析,目前北京市有,586,多家醫(yī)療機構開展體檢，但實行醫(yī)檢分離運營模式的專業(yè)

4、健康體檢中心只有,48,家。,2005,年北京市體檢人數達,500,萬人次，以最低的體檢費,100,元來算，北京地區(qū)的體檢市場就達到,5,億元。而高端體檢機構的費用遠遠高于,100,元。（尋醫(yī)問藥網）,據業(yè)內專家介紹，我國體檢市場每年大約在,40,億元以上北京每年有約,500,萬人次做健康體檢，按最低的人均,400,元,/,次計算，行業(yè)的總產值可能接近,20,億元。,體檢市場份額預計市場份達數十億,2007-01-11 10:50,新京報,北京體檢,市,場份額,目前，北京市場上大大小小的體檢機構加起來有,500,多家，其中民營體檢機構的數量還不到總數的,1/10,，只有,30,多家，因此主力軍

5、依然是醫(yī)院體檢中心。北京很多醫(yī)院從一甲、二甲到三甲大多數都已開辟出專門的體檢機構，并且獨立運營。,“光我們慈濟北京,7,家店一年就有,1,個多億的市場，而且目前這個市場還遠遠沒有滿足需求?！贝葷w檢總經理韓小紅如此形容北京的體檢市場。,中,國,健康,體檢市場,行,業(yè),介,紹,體檢市場,傳統(tǒng)的體檢中心，,例如北京市體檢中心專門負責體檢，主要承擔國家規(guī)定的招生、征兵、機動車駕駛員等人群的體檢，此外還接待一些社會的健康體檢,新興的健康體檢中心，,如美兆健康體檢中心、慈濟健康體檢中心、九華體檢中心、國賓體檢中心等,定位高端消費人群，,圍繞健康體檢拓展服務項目,優(yōu)質的服務、良好的環(huán)境、避免交叉感染、咨保

6、優(yōu)勢,依托醫(yī)院的資源和專家優(yōu)勢自然最先占領了健康體檢市場,優(yōu)點,是檢出疾病可立即安排下一步的專業(yè)檢查，甚至安排及時住院治療,缺點是,醫(yī)監(jiān)護人員大部分為醫(yī)院其它科室人員臨時兼職，并不固定，檢查儀器、設備與就診病人難以完全分開，部分檢查區(qū)域與病人共享。,社區(qū)診所,接近居民的特,點開,展了一些常,規(guī),的,體檢，價格低廉，,社,區(qū)診,所,將帶,走,醫(yī),院的很大一,塊,市,場,商務會所,為,客,戶,提供,個,性化的健康管理服,務，數,目不多，瞄,準,高收入人群，盈利不菲,專業(yè),化的健康,體檢,中心,醫(yī)院,診所,國,內知名,專業(yè),健,檢連鎖機構,北京慈,濟,：北京,6,家，上海慈,銘,，,濟,南、大,連,

7、、金,華籌,建（慈,濟醫(yī)藥,，中,國醫(yī)協(xié)會合辦,),上海,國賓,：,國賓,、,國華,、望族,國賓,、,廣州國賓,，,無錫,、杭州,籌,建（,華,菱控股、,國賓醫(yī)療,、,廣東,今日合,辦,）,北京美兆,:,（,臺灣,美兆、,北京體檢中心,、香港健康,集團合辦,）,目前體檢要求,有些設備、檢查甚至費用不能滿足對方需求。（陳曉旭，葉凡等人英年早逝，觸動很多人,，身,體,不健康，再多的,錢,也沒用。”,這,句,話,逐,漸,在成,為,共,識,。,與,此相,應,的是，,“富豪健身套餐”,悄然流行，而各大,醫(yī),院的,體檢,中心也,紛紛,推出了“豪,華體檢,”，面,對,的客,戶,群就是,開,始,關,注起自己身

8、,體,的富豪,.20061119,現代金,報,目前高端體檢比較受歡迎的檢查：,正子加,電腦斷層掃描,(PET/CT),，,正子,斷層掃描,(PET),，,核磁共振,(MRI),立,體動態(tài)電子速掃描,(EBT)SNP,基因健康預防分析,（當然，這些要依據五洲體檢的定位及仔細評估投入及產出回報比，不宜盲目引進。）,北京高端專業(yè)體檢機構差異,以美兆為例,北京普通體檢市場相對成熟，現有的國營醫(yī)療機構競爭已相當激烈，市場進入的門檻也較高，部分高端體檢“醫(yī)檢分離”的差異化運作及服務模式仍有足夠的市場空間。,高端體檢機構將健康人群與治病的患者分開，不僅空間分開，檢查的儀器設備也不能與病人共用。而目前大部分國

9、有的醫(yī)療機構還很難做到這一點，環(huán)境上無法擺脫醫(yī)院中健康人與病人共享醫(yī)療資源。,大部分普通體檢中心在服務過程中還存在體檢過程繁瑣、耗用時間長，得知體檢結果不及時、醫(yī)務人員服務不到位等問題。美兆則實行醫(yī)檢完全分離，與國際體檢市場接軌。,美兆爭奪北京市場與一般民營機構慣用的低價手法不同，其最大賣點在于專業(yè)快捷的服務模式。一般在醫(yī)院從開始體檢到拿到全部結果需要十天，在美兆只需要四個小時。并且還為顧客提供健檢之后的個性化服務，包括專業(yè)醫(yī)師全面健康評估，個性化的營養(yǎng)管理，并建立個人專屬健康網頁。,美兆目前狀況分析,:,外部因素,北京體檢市場競爭慘烈,有,許,多,如,、北京慈,濟,九華山莊,等,專業(yè)體檢,中

10、心,大型公立,醫(yī),院,已經開始意識到這塊蛋糕,無論在環(huán)境,服務上明顯提高,.,醫(yī)療保險定點醫(yī)院變相開展可報銷體檢業(yè)務,目前問題,:,內部因素,會員流失率高,有報道說三分之一會員流失或不滿意,.,市場銷售人員流動率高,.,特別是經理,協(xié)理級別,.,每日檢查容量飽和,180,人次,/,日,目前基本達到,.,服務,加強服務意識培訓,規(guī)范服務流程：,近期健康管理培訓開展，制作健康管理培訓教材，統(tǒng)一認識,增加周日,甚至下午可做體檢宣傳,?,后續(xù)服務規(guī)范,:,戰(zhàn)略調整,把做大改為做細做精,.,穩(wěn)定既往會員,建立規(guī)范的后續(xù)跟進管理系統(tǒng),.,如健康短信,介紹合適專家,專家咨詢圍繞客戶需求等等,.,深挖客戶需求,但沒有提供更多的顧客需要的服務,沒有從顧客需求方面去充分挖掘服務的內涵設計一些健康的邊緣產 品,充實自身的服務內容,從事有別于醫(yī)院的服務項目,.,可以包括疾病管理,二次健康福利,第三方管理、解決方案,HMO,組織,(,健康維護組織,),、,PPO,組織,(,優(yōu)先選擇提供者組織,),等。,國賓增值服務內容,(,參考,),謝謝,!,敬,請,指教,瞄準一個點,是的，只要能瞄準一個點，就能敲開成功的大門。,哪怕力量微小，只要堅持就一定能夠到達勝利的彼岸！,