股票超短作手凡倍無名-超短百科全書

超短百科全書 1 目錄 第一章 概述.5 第 1 節(jié) 超短的簡介.6 第 2 節(jié) 模式的選擇.8 第二章 K 線形態(tài)的重要意義.10 第 1 節(jié) K 線基礎(chǔ).10 第 2 節(jié) K 線必漲形態(tài).16 第 3 節(jié) 必漲形態(tài)公式化.21 第 4 節(jié) K 線操作的最佳時機(jī)及心態(tài).23 第三章 成交量研究的重要意義.33 第 1 節(jié) 成交量的基礎(chǔ).33 第 2 節(jié) 成交量的安全性.35 第 3 節(jié) 集合競價的秘密.44 第 4 章 成本均線研究的重要意義.50 第 1 節(jié) 成本均線理論.50 第五章 籌碼理論研究的重要意義.54 第 1 節(jié) 籌碼理論.54 第六章 分時的重要研究意義.74 第 1 節(jié) 無阻力拉升.76 第 2 節(jié) 籌碼密集區(qū).78 第 3 節(jié) 主流和非主流的定義.79 第 4 節(jié) 分時的轉(zhuǎn)勢.81 第七章 漲停與題材.83 第 1 節(jié) 六階段核心.83 第 2 節(jié) 資金流.103 第八章：實(shí)戰(zhàn)操作技巧.108 第九章 炒股心得.110 第 1 節(jié) 倉位管理.110 第 2 節(jié) 心態(tài).110 第 3 節(jié) 正確科學(xué)的學(xué)習(xí)方法.111 附錄 1：半路模式的注意點(diǎn)點(diǎn)評.111 附錄 2：測試考題.111 附錄 3：歷史妖股高位必漲形態(tài)模式.111 2 第一章第一章 概述概述給自己定個小目標(biāo)為了賺 1000 萬，存銀行 鄧爺爺同志提倡，讓一部分人先富起來，然后達(dá)到共同富裕，這是中國特色社會主義的基本里面，前面一句話已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了，一部分人先富了并且已經(jīng)很富裕，但是達(dá)到共同富裕還是很難，因?yàn)槿伺c人，因?yàn)楦辉５脑缏?，自然形成了階層。炒股對于大部分人來講，接觸之初，并非是為了閑著沒事來玩的，來來往往皆為利來。我想大多數(shù)的散戶，都是如此，為了改善生活。很簡單一個道理，銀行理財?shù)氖找媛适?3%你有 1000 萬，你每年的年收入是 30 萬。而目前白領(lǐng)年收入也僅僅 30 萬，這就是金融，很殘酷，卻很現(xiàn)實(shí)，縱使你什么都做，依然達(dá)不到富人因?yàn)槔⒍a(chǎn)生的效益。那么這個就是人與人之間的階級差別。有人說我很努力，很拼命，但是現(xiàn)實(shí)依然無法有太多的改變。因?yàn)槟闼龅乃信Γ皇窃诒M力縮小差距，而不是有規(guī)劃，有計(jì)劃的去達(dá)到一個看上去不可能達(dá)到的目標(biāo)。任何一個目標(biāo)都可以分解成 N 個小目標(biāo)，而小目標(biāo)不斷的實(shí)現(xiàn)，最后才有可能達(dá)成大的目標(biāo)。而如果要改變階層，最重要的就是先賺到這個 1000 萬。第一步：你要準(zhǔn)備足夠本金，5-10 萬 第二步：理解超短，選定模式 第三步：實(shí)戰(zhàn)-總結(jié)-實(shí)戰(zhàn)-總結(jié) 第四步：重復(fù)機(jī)械行動，如同上班 第五步：保持好奇心，提高眼界 五個步驟并不復(fù)雜，但是卻包含了太多的內(nèi)容，我希望我可以講到大家能理解的程度，后續(xù)各自的發(fā)展如何，都看各自的機(jī)遇和行情了。3 第第 1 節(jié)節(jié) 超短的簡介超短的簡介超短是什么？證券市場存在 T+1 的制度，所有當(dāng)日買入股票并不能賣出，從而構(gòu)成了持倉過夜這么一個結(jié)果，最快的操作節(jié)奏，就是今天買明天買，這就是超短！上圖是市場隨機(jī)的一個股票，假如你在最低點(diǎn)買入，最高點(diǎn)賣出，獲得的收益僅僅 58%的收益率。耗時半年。如果你以 5 萬起起家，半年的收益率僅僅 3 萬，平均的月工資 5000 元，何時才能賺到理想的財富自由，如果你有 500 萬，則結(jié)果自然不同。所以小資金成長的不二途徑，就是尋找個股走勢中最具有博弈價值的走勢。從而把半年的走勢，劃分了以下幾段的博弈機(jī)會，由于目前市場有近3000 只個股，填滿這半年的交易機(jī)會，就能有望將半年的機(jī)會曾多至幾十甚至于上百次的機(jī)會。加大了風(fēng)險的同時，同時擴(kuò)大了收益。而這是以小博大的基礎(chǔ)，相當(dāng)于 100 次的復(fù)利機(jī)會。4 超短的含義，就是讓資金的利用率，前所未有的擴(kuò)大，通過復(fù)利來實(shí)現(xiàn)財富的增長。5 萬是你的本金，如果你做到了 10 萬，往后賺 1%，就相當(dāng)于你 5 萬本金的 2%，如果做到了 100 萬，往后賺 1%，相當(dāng)于你本金的 20%，假如你做到 200 萬，往后賺 1%，相當(dāng)于你本金 40%。這個就是復(fù)利的威力。復(fù)利，有如此威力，這就是慢就是快。超短除了復(fù)利這個重要的特征之外，還有個特征就是穩(wěn)定，股市最大的問題，在于不少人會陷入一種，自我認(rèn)知的不斷重復(fù)之中。當(dāng)從方塊之初買入，持有，并且獲利，這個時候，你的方法就具備了迷惑性，不論理由是什么，你就會形成自我認(rèn)知強(qiáng)化，認(rèn)為邏輯是對的。當(dāng)個股跌到后續(xù)第二個平臺之時，你僅僅認(rèn)為是在正常的回調(diào)，當(dāng)?shù)降谌齻€平臺之時，你雖然感覺到不妙，但是你自我認(rèn)知強(qiáng)化，會讓你猶豫持股。當(dāng)個股跌到第四個圈之時，自我認(rèn)知的另一個誤區(qū)就產(chǎn)生了，跌多了一定會反彈，我越跌越買，直至賺錢位置。而超短，不論如何第二天就是結(jié)果，大大縮短了持股周期和驗(yàn)證結(jié)果，可以毫不夸張的說，穩(wěn)定的超短，幾乎在數(shù)百上千次自我認(rèn)知對抗中，達(dá)到了平衡的狀態(tài)。2015 年的股災(zāi)，2016 年的熔斷，2018 年的陰跌，幾乎是所有價值投資的災(zāi)難，而對于超短而言，只是復(fù)雜環(huán)境下的局部事件而已。穩(wěn)定和復(fù)利，就是超短的重要特征 5 第第 2 節(jié)節(jié) 模式的選擇模式的選擇 市場的模式，無非三種，低吸，追漲，打板三種，三種模式各有優(yōu)劣，要明白三種模式，首先重要的是明白他的獲利基本道理。低吸：永遠(yuǎn)不買紅盤或者漲幅超過 2%的個股，低吸低吸的意思，就是逢低吸納，在市場沒有明顯向上動能的時候，進(jìn)行買入。而賺錢的原理來源于，做空動能衰竭后或者資金回流。追漲：只做預(yù)期當(dāng)日漲停個股，借助市場的勢，在未大幅上漲或者漲停后買入，獲利的原理來源于，長江后浪推前浪，一浪高過一浪。打板：由于市場過分強(qiáng)，個股快速上板，以至于沒有其他模式買入機(jī)會，獲利的原理是次日能繼續(xù)延續(xù)當(dāng)日強(qiáng)勢。根據(jù)原理，很容易分辨出，模式的危險在何處 低吸：由于是做空動能的衰竭，獲利幅度和彈性都不會特別大，一旦遇到中型利空，會出現(xiàn)做空動能強(qiáng)烈刺激而低開，或者日內(nèi)午后的跟隨性下跌。追漲：由于是順勢，必定吸引追漲盤介入，而追漲的買點(diǎn)在追漲盤介入之后介入，一旦個股反手做空，容易引起當(dāng)日及次日的大幅下挫。打板：打板是所有模式內(nèi)風(fēng)險最高的，一旦出現(xiàn)點(diǎn)板，日面 22 個點(diǎn)是這個模式最大的風(fēng)險。你到底選擇哪一種？這是每一個入超短的人必須做的一道選擇題！此時停下來，想一想 我到底應(yīng)該選擇什么模式（此處填寫你的模式）當(dāng)你選擇模式之后，你會在一個模式上不斷的訓(xùn)練，模式的優(yōu)缺點(diǎn)不6 斷的被你熟悉，模式的概率也被你不斷的摸清，而由于你在模式內(nèi)，你已經(jīng)清楚了市場的演變，這時候，你會發(fā)現(xiàn)模式的不足。于是開始去接觸其他模式來修正自己的模式，最后發(fā)現(xiàn)雖然修正了進(jìn)攻力，但是偏離了原本的模式，而這相當(dāng)于重新開始。不同模式不同的側(cè)重觀察點(diǎn)我對于模式的理解，很多人覺得，一招鮮，吃遍天。比如說打板，沒錯，打板是可以跨越牛熊，但是需要極強(qiáng)的控制力，而這份控制力，在我看來，很難保持專注和一致。我有個朋友專做次新股，一路下跌的次新股，照樣可以做出成績來，也有朋友專做尾盤，同樣在模式內(nèi)做的很順手，但是這些都有一個問題，多多少少進(jìn)攻力都不足。你們有沒有這么一種感覺，大盤漲了，我模式內(nèi)的股票沒有，白白看著大盤逼空，卻礙于模式，而不得不錯失機(jī)會。而正當(dāng)你覺得無所謂的時候，大盤持續(xù)逼迫你向他投降，最終導(dǎo)致你無法保持模式的專注?；蛘?，因?yàn)榇蟊P連續(xù)下跌，模式的打板標(biāo)的不對，不斷在模式內(nèi)尋找坑，如何回避坑，發(fā)現(xiàn)，最后很難。其實(shí)這并不是你的問題，而是模式未必適應(yīng)行情。所以，最后，殊途同歸，不論何種模式，到最后一定是多面手，低吸的需要學(xué)習(xí)追漲打板，追漲的需要學(xué)習(xí)低吸，這樣才完整。我的建議，如果你是職業(yè)炒股者，模式不應(yīng)該單一化，而是應(yīng)該成為多面手。而如果你只是想通過股市賺點(diǎn)外快，那么精通一種模式即可。請你選擇你的模式，開啟超短之路 打板模式：一板（佛山板）、二板（龍頭板）、三板（妖股板）追漲模式：機(jī)構(gòu)追漲、題材追漲 低吸模式：開盤恐慌低吸、二板低吸、尾盤低吸 后面的內(nèi)容，我會根據(jù)不同模式來側(cè)重，你把超短比喻成一個大型的百萬人 PK 武俠游戲，有些人會降龍十八掌，有些人就會羅漢拳，真正活到最后不一定是會降龍十八掌的 我希望，這次培訓(xùn)完成之后，我給大家的是一本超短的百科全書，一本，你可以不用看其他，光看我這一本書就夠了。7 第第 2 章章 K 線形態(tài)的重要意義線形態(tài)的重要意義 第第 1 節(jié)節(jié) K 線基礎(chǔ)線基礎(chǔ) K 線，來源于日本陰陽燭，原來的股市是通過報價，但是為了便于在這個行業(yè)內(nèi)，統(tǒng)計(jì)分析，于是有了 K 線。K 線就是為了便于研究歷史，而留在盤面的內(nèi)容，可以通過各種 K 線組合，去發(fā)掘大概率的投資模型。有了 K 線，才有了移動成本均線等各項(xiàng)指標(biāo)，因?yàn)樗泄降幕A(chǔ)都源于 K 線的四個價位，開盤價，收盤價，最高價，最低價。我第一次接觸 K 線，我就有一種莫名的感覺，那是一種親切喜歡的感覺，我看著紅紅綠綠，我覺得他比任何事物都有魔力，正因?yàn)槿绱?，我決定不論花多久時間，我都要研究透他。跟大多數(shù)人一樣，K 線的基礎(chǔ)，就是一開始熟悉各種經(jīng)典形態(tài)，在通達(dá)信軟件下，有很多的選股條件 于是便陷入了一個誤區(qū)，認(rèn)為一定有一種條件輔助選股出一種大概率的形態(tài)。于是便開始花錢找各種技術(shù)指標(biāo)，花了不少冤枉錢之后，拿到了數(shù)以百計(jì)的秘密公式。剛開始以為如獲至寶，挨個研究，逐個分析，最后你會發(fā)現(xiàn)，并沒有一種模式可以持續(xù)獲利，此時，幡然悔悟。（以我現(xiàn)在的認(rèn)識，當(dāng)時的幡然悔悟，其實(shí)又踏上了一條歧路）當(dāng)時怪罪于 K 線組合無效的原因，認(rèn)為圖形都是可以偽造的，可以被莊家控制，所以 K 線無用論誕生了。轉(zhuǎn)而向籌碼進(jìn)階，當(dāng)時張浩的籌碼理論映入眼簾，帶著一種年輕的沖勁，不怕輸?shù)木?，繼續(xù)鉆研，籌碼理論。你們看看向這種學(xué)習(xí)方法，跟8 剛?cè)胧械娜朔謩e。其實(shí)往往越簡單的越有效，K 線的經(jīng)典理論很有道理，但是就像魔術(shù)和腦經(jīng)急轉(zhuǎn)彎，有時候沒有人告訴你，你沒有一個正確的研究方向，就是轉(zhuǎn)不過彎來，K 線已經(jīng)包含了投資者，主力莊家的所有行為，K 線是最真實(shí)和最超前的分析工具。上圖就是所有 K 線的形態(tài)，單根 K 線形態(tài)有這么多種，將近十幾種，然后 K 線又能組成多根 K 線組合，最終 K 線組合，多到你根本學(xué)不過來，而且學(xué)習(xí)了也沒什么用，但是確是最費(fèi)時間，我覺得沒必要學(xué)，而真正有用的就是以下這幾個基礎(chǔ)。1）箱體）箱體箱體概念，在我教人的時候，我發(fā)現(xiàn)，越是基礎(chǔ)的東西，越容易出現(xiàn)理解上的偏差，何為箱體，箱體的構(gòu)成主要由以下幾個方面確定。條件 1：連陽 9 如圖，比如這個四連陽，就是一個箱體，選擇四連陽陽線實(shí)體位置起點(diǎn)，以最后一根陽線的實(shí)體位置為終點(diǎn)，構(gòu)成了一個箱體。這個是以連陽作為箱體條件。條件 2：階段放量陽線 上述條件 1 描述了箱體的定義方法，還有一種定義方法，就是階段放量陽線。如圖，由兩根實(shí)體放量 K 線構(gòu)成了箱體，這個確認(rèn)的方法，一定要有明顯放量特征，箱體才算有效。上述兩個條件，構(gòu)成了箱體的大概區(qū)間，此時對于精確區(qū)間，好需要查看陽線籌碼的有效性，我以上述圖例為例子說明，比如放量陽線的箱體的上沿。10 次日在 5.31 位置，市場經(jīng)過兩次試探之后，確定了這個箱體的上沿，至此，箱體的有效性，被確認(rèn)，此時這個箱體，就可以當(dāng)做日后操作的依據(jù)，如果此時已然無法有效確認(rèn)，可以再選后面交易日來確認(rèn) 經(jīng)過多次的市場確認(rèn)，箱體才算正式有效。這個是箱體的全部注意點(diǎn)！所有的 K 線走勢都可以分為上升，震蕩和下跌，所謂箱體，就是在個股經(jīng)過放量上漲和或者連續(xù)上漲而形成的形體高低價位 11 比如圖中，在經(jīng)過連續(xù)下跌，放量后，由單針探底的陽線夠成底部，隨后展開了一波溫和放量的拉升，并且在陽線結(jié)束之時夠成了頂部。于是箱體就由此產(chǎn)生。箱體的作用是什么？我認(rèn)為是一切操作依據(jù)的核心，研究 K 線很多人傾向于研究不同的組合，不同的名詞，就好比 K 線組合多達(dá)幾十種，每一種局部的形態(tài)都可以細(xì)分很多，最終你會發(fā)現(xiàn)臨盤的操作，根本沒辦法做。有了箱體，你就有了判斷依據(jù)。所以一定要學(xué)會畫箱體，這個是技術(shù)分析的基礎(chǔ) 2）趨勢線）趨勢線如果你掌握了箱體，趨勢線就相對容易了，所謂上升趨勢，就是上升箱體的左下角頂點(diǎn)的連線。下降趨勢就是，下降箱體左上角的連線。3）幅度）幅度一根 K 線，上下最經(jīng)典的就是天地板，也有地天板，那么一天的振幅就是 22%，如果個股的振幅，小于 3%則證明該股不活躍，如果振幅超過 3%，則表示該股活躍，如果振幅超過 6%，則產(chǎn)生投機(jī)機(jī)會，所以作為我們超短12 的選股條件時，盡量選擇振幅超過 3 個點(diǎn)的個股，因?yàn)槟潜硎举Y金介入和準(zhǔn)備啟動的現(xiàn)象。很多在實(shí)際操作的過程中，有些人，給了一個振幅才 1 個點(diǎn)的股票過多的期望，期望資金能進(jìn)來，這是一種錯覺。我以該股為例，在振幅很小的情況下，由于虧損幅度也不大，所以很多散戶的想法就是覺得，這股有機(jī)會，果然，在等到 10 點(diǎn)半后，看到個股異動，于是想都不想，深怕自己買的慢了，追了進(jìn)去，結(jié)果股票就被追了個最高點(diǎn)。你可以這么理解，在一個沒有幅度的個股里，他是不會進(jìn)入短線資金的視野，人在沒有準(zhǔn)備的前提下，是看不出這個個股承接的，看不出，做法就是再看看。所以，幅度尤為關(guān)鍵。是判斷強(qiáng)弱重要的依據(jù)。4）位置）位置K 線在不同位置，產(chǎn)生不同的形態(tài)具有不同的意義，如果 K 線在即將破位的時候，大幅下跌形成巨陰，則后市看跌。如果在新高附近的巨陰，則多數(shù)為洗盤，在短線操作過程中，一定要把位置這個概念牢牢記住，位置代表了很多東西，也會引起不同的結(jié)果。練習(xí)題：請找出，試著畫出，以下幾幅圖的趨勢和箱體 13 第第 2 節(jié)節(jié) K 線必漲形態(tài)線必漲形態(tài) 會了 K 線的基礎(chǔ)之后，才有了總結(jié)了妖股和獲利形態(tài)而產(chǎn)生的必漲形態(tài)，A 股由于有漲停板制度，所以當(dāng)日最暴利的無非平開，一直拉升至漲停。故而必漲形態(tài)，來源于這些案例的總結(jié)。市場上，給的一些概率形態(tài)，我覺得都不全面，甚至有點(diǎn)誤導(dǎo)人的意思。其實(shí) A 股的必漲形態(tài)，每個人在市場久了應(yīng)該都能總結(jié)出來。下面我就把這些形態(tài)結(jié)合不同模式做一個詳細(xì)的介紹。14 必漲形態(tài)必漲形態(tài) 1：陰線反包：陰線反包 市場也叫首陰戰(zhàn)法，這個戰(zhàn)法很多人都知道，實(shí)際應(yīng)用沒有人講那么細(xì)致，大體上都在說龍頭首陰，這個叫法對了一大部分，所謂龍頭已經(jīng)包含了這個形態(tài)很大一部分獲利的原理。何為龍頭，龍頭即市場的領(lǐng)漲品種，具有帶動其他個股的能力。但是龍頭如何定義，這又是一個很復(fù)雜很系統(tǒng)的內(nèi)容，所以所謂的龍頭首陰，盲區(qū)就在如何定義龍頭上。而我所講的必漲形態(tài)，陰線反包，不僅僅局限于龍頭首陰，更多的是包含市場的一個普遍現(xiàn)象。脫胎于龍頭妖股，但是比龍頭妖股的涵蓋面更廣。陰線因?yàn)槲恢貌煌?，而分為真陰假陰，如果高于昨日的收盤價收盤，收陰線，即為假陰，而首陰多指假陰。觀察以下妖股的首陰，對于市場的大部分個股有個大致模式上的了解 15 上述所有妖股案例，有一個統(tǒng)計(jì)學(xué)的規(guī)律，如果你操作一個中期題材的妖股龍頭的首陰，你的勝率會達(dá)到 85%乃至更高，這也是這個模型大概率的勝率，但是根據(jù)市場的周期規(guī)律，所有中期題材的啟動周期為三個月，在這三個月的過程中，中間短期題材會不斷活躍，致使首陰的勝率大幅降低。雖然中型題材不常見，但是正因?yàn)橛兄鞔_的規(guī)律性，所以參與者眾多，因?yàn)樵谌魏我粋€個股首陰，代表著的是高位放巨量，而放巨量，則代表所以想賣的人都將股票賣出，一旦股票上漲則合力更強(qiáng)。必漲形態(tài)必漲形態(tài) 2：箱體調(diào)整突破：箱體調(diào)整突破 箱體已經(jīng)上一節(jié)中清楚了定義，而箱體作為資金或者說主力介入操盤的依據(jù)，他具有一定的壓力支撐的特性，簡而言之，就是遇到箱體上沿，會有拋盤涌出，遇到下跌箱體底部，會有支撐。從而延續(xù)了箱體震蕩的走勢，直至有一天，買賣雙發(fā)發(fā)生改變，多方或者空方組織進(jìn)攻，從而打破箱體震蕩，而形成突破，此時上升空間打開。而箱體調(diào)整突破，就是基于這個原理下的一個備用形態(tài)，接近箱體頂部的自然調(diào)整的狀態(tài)，等待資金打破箱體。16 這種必漲形態(tài)是市場上常用的形態(tài)，但是從上圖中，你也能發(fā)現(xiàn)，不少臨近箱體的走勢，突破未果后，次日往往大幅低開，這到底怎么避免呢？大家可以思考一下，如何回避主力資金砸盤上引線，在分時的確定性又是什么？必漲形態(tài)必漲形態(tài) 3：超跌放量殺跌：超跌放量殺跌 何為超跌，普遍定義就是短期沒有反彈情況下跌幅超過 30%，突破箱體看縮量，底部箱體支撐看放量。當(dāng)個股連續(xù)超跌之后再度放量的陽線，容易夠成箱體的底部，達(dá)到支撐的目的，而一旦個股在底部形成放量，小利好，或者一個大盤的底部就會引起個股大幅上漲。而由于個股大幅下跌，要么是黑天鵝所致，要么是整體性行為所致。假如是黑天鵝所致，則分析黑天鵝性質(zhì)，明確投機(jī)機(jī)會。假如是板塊性大幅下跌所致，則一旦符合必漲形態(tài)的個股，則代表板塊性有投機(jī)機(jī)會，眾多個股符合形態(tài)，必定引發(fā)個別股超預(yù)期的拉升和封板。17 必漲形態(tài)必漲形態(tài) 4：空中加油：空中加油 短期經(jīng)過連續(xù)突破平臺，形成了上升趨勢情況下，當(dāng)上升趨勢過程中出現(xiàn)了空中加油的形態(tài)，代表上升趨勢的中繼，而超短的順勢就是在這種必漲形態(tài)下延續(xù)，這塊的難點(diǎn)是如何區(qū)分題材和機(jī)構(gòu)的區(qū)別。假如是題材，調(diào)整 2 天之內(nèi)就會出現(xiàn)快速拉升，并且去挑戰(zhàn)漲停板，但是如果是機(jī)構(gòu)，往往拉升會偏午后。不論哪一種形態(tài)，都要記住分時的一個特征，那就是無阻力。18 必漲形態(tài)必漲形態(tài) 5：N 字形態(tài)字形態(tài) N 字形態(tài)，主要是針對前期有過漲停的個股，因?yàn)闈q停次日必定伴隨放量，當(dāng)個股放量，則買賣雙發(fā)劇烈分歧，而當(dāng)調(diào)整幾日之后，會出現(xiàn)一個一致性的回流，而這個回流就是漲停 N 字的基本原理。掌握了這五種必漲形態(tài)，其實(shí)已經(jīng)把市場上所有的機(jī)會囊括其中，K線形態(tài)有很多，但是萬變不離其宗，在實(shí)戰(zhàn)操作的過程中，應(yīng)該記住這五種形態(tài)，進(jìn)行套利。形態(tài)是根，題材是葉，根再好，沒有葉子，也長不成好看的樹，如果只有葉子沒有跟，那就是一顆假樹。掌握了這些，你在臨盤操作中，就有了依據(jù)，當(dāng)出現(xiàn) K 線形態(tài)符合必漲形態(tài)時候，做到異動時第一時間跟隨。19 第第 3 節(jié)節(jié) 必漲形態(tài)公式化必漲形態(tài)公式化 其實(shí)這一節(jié)沒有太大的必要性，因?yàn)槌垂杀緛砭筒皇且患菀椎氖虑?，想要省力達(dá)到好的效果，肯定是不現(xiàn)實(shí)的。所以最好的方法就是，按照成交額，換手率，題材熱門股等方法去刪選自選股。當(dāng)你看遍了 3000 只個股，自然對于市場有了自己的理解和感悟，這是一件需要長期堅(jiān)持的事情，不積跬步無以至千里。我知道大多數(shù)人沒有這個時間，那么工具就顯得比較重要掌握了這些必漲形態(tài)之后，在眾多個股里去找，是一件很費(fèi)力很吃力的事情，所以，當(dāng)明白必漲形態(tài)之后，需要用公式實(shí)現(xiàn)它，這樣才能在超短中有了目標(biāo)，才可能對后續(xù)的分時，盤口有了指導(dǎo)意義 通達(dá)信一定要會使用，工具不一定要很全面，但是想要什么形態(tài)，就能做出什么形態(tài)。同花順我不太用，但是基本上原理都是相同的。在通達(dá)信中最常用的幾個功能，我簡單介紹下。我們超短的基礎(chǔ)就是看三天，昨天今天明天。那么對應(yīng)的，如果要調(diào)取，昨天的 K 線價位，就需要用到一個參數(shù) REF(C,1)通達(dá)信里，K 線的四個價位 C=close 收盤價 H=high 最高價 L=low 最低價 O=open 開盤價 例一、我要選擇 K 線形態(tài)，一日前漲幅大于 5%的股票，則對應(yīng)的條件 1）我要調(diào)取兩日的收盤價 REF（C，2）2）再調(diào)取一日前的收盤價 REF（c，1）3）(A-B)/B5%4）然后根據(jù)條件選股就能選出目標(biāo)股 根據(jù)這個公式，你可以選出任何你想要選出的形態(tài) 20 例二、我要選擇 K 線形態(tài)，兩日前漲幅大于 0%小于 3%，一日前漲幅小于上影線長度大于 3%。具體的步驟應(yīng)該是什么呢？這個很方法很重要很重要，重要到你必須熟練掌握他，不然，你自己也不知道何為模式。這里我舉個簡單的例子作為模式的定義。比如我的模式尾盤模式，我要對歷史進(jìn)行一年甚至于兩年的回測，條件是昨日漲幅大于 5%，當(dāng)天漲幅小于 1%，昨日成交量大于 3 億，當(dāng)天成交量小于 3 億。1）賦值 AA:=(REF(C,1)-REF(C,2)/REF(C,2)=0.05;2）賦值 BB:=(REF(C,0)-REF(C,1)/REF(C,1)0.01;3）賦值 CC:=REF(AMO,0)300000000;輸出 AA AND BB AND CC AND DD;公式就能完美的做到，你會做公式化選股，其實(shí)相當(dāng)于你把往后的實(shí)戰(zhàn)先模擬訓(xùn)練了，對心態(tài)和技術(shù)各方面都有十分重要的意義。21 第第 4 節(jié)節(jié) K 線操作的最佳時機(jī)及心態(tài)線操作的最佳時機(jī)及心態(tài) 在實(shí)戰(zhàn)操作，尤其是操作 K 線的時候，心中要有一個很強(qiáng)烈的預(yù)期，即你會知道后面會發(fā)生什么，如果發(fā)生了什么，你對應(yīng)的思路和所造成的預(yù)期。由于必漲形態(tài)的 K 線，最終的結(jié)果都是漲停，所以必漲形態(tài)，對應(yīng)著分別是低吸追漲打板三種模式共存的狀態(tài)。我以主升浪空中加油為例，詳細(xì)說說三種不同模式的操作原理和時機(jī) 當(dāng)個股突破箱體形成上升趨勢，所有籌碼進(jìn)入解放狀態(tài)。第一個圈的空中加油 空中加油如何形成的回落，當(dāng)股價突破箱體向上突破時候，空間被打開，此時最為迫切的資金，當(dāng)屬追漲打板資金，因?yàn)檫壿嬺?qū)動個股出現(xiàn)向上拉抬，對應(yīng)的走勢就是節(jié)節(jié)拉高，最后漲停板。這是追漲資金的最本質(zhì)的預(yù)期，漲停板 而此時由于獲利拋盤涌現(xiàn)，無法持續(xù)拉升，加上外界的因素疊加，走勢很可能就會停一停，股價回落，形成空中加油走勢。由于空中加油是在上升趨勢下形成的，勢還在，股價還有上升動能。那么次日就會有兩種情況出現(xiàn) 1）追漲資金要看看承接，低吸資金入場 2）追漲資金不想看承接，繼續(xù)加速買入，股價持續(xù)新高 所以對應(yīng)的走勢就已經(jīng)出現(xiàn)了 22 這兩個圖很好的闡釋了，一個是由追漲資金承擔(dān)的進(jìn)攻，一個是由低吸資金承擔(dān)的防守。先講，低吸，低吸由于本身就是在低買，他不清楚是否會上漲，但是只要上漲了，他的贏面是相對較大的，比如第一個圈，低吸資金買入起碼要比追漲資金低兩個點(diǎn)的成本。因?yàn)槌杀緝?yōu)勢所以使得低吸資金在日常交易中，更果斷出手，更容易獲取單日大幅收益，而因?yàn)樗静豢春罄m(xù)追漲資金介入后的盤面阻力，所以很多時候，容易形成大跌，更大的風(fēng)險來源于次日。比如嘉凱城后面這個低吸點(diǎn)，走勢上和第一個紅圈是一樣的，都是做23 空中加油，但是受其他因素印象而大幅下挫，造成了大虧。這是低吸在參與過程的風(fēng)險。追漲，則是看到市場出現(xiàn)了相對阻力較小的盤面特征后再進(jìn)行出擊，他的進(jìn)攻性更佳，但是也容易形成日內(nèi)的回調(diào)。如果早盤進(jìn)行追漲，日內(nèi)就會出現(xiàn) 3 個點(diǎn)以上的回調(diào)，但是進(jìn)攻性也是顯而易見的。一旦成功，就是漲停接力對應(yīng)大幅高開。日肉 10 個點(diǎn)+，由于在追漲過程中，確定性要遠(yuǎn)高于低吸。當(dāng)個股被打板資金，接力后，博弈空間就會打開，而打板是市場場內(nèi)合力最足的方式，也是確定性最高的，因?yàn)槭鞘袌龅拿餍瞧贩N，只要封板24 越早，得到市場的溢價也會越高。而風(fēng)險也是最大的，由于上板提供了巨大的個股流動性，上市公司的潛伏盤會蜂擁而出，一旦無法承接，就是大面。高效承接自然大肉。熟悉了 K 線的幾種操作模式之后 在臨盤的時候，最先要確定的是，你操作的個股屬于什么模式，你確定了是低吸還是追漲，亦或者是打板。確定之后，才能有買點(diǎn)。比如低吸，你得明確低吸的條件，他必須是綠盤，沒有綠盤反身向上不可追入，因?yàn)楦隳Ｊ讲环希^大多數(shù)的人，看著低吸的模式做著追漲的事情，我來告訴你這個風(fēng)險在哪里 比如這個股，在這一天，很多資金在等著低吸，原本你的計(jì)劃也是低吸，但是個股偏不下跌，反身大幅上漲，于是，你就追高了，尾盤下跌，你就虧了 3 個點(diǎn)。次日低開，割肉 5 個點(diǎn)。這就是大部分虧錢的真實(shí)案例。而且在你心理有一個很奇怪的感覺，怎么為什么我追漲總是虧，從概率上來講，也應(yīng)該大肉一次啊，怎么 99%都是虧錢啊。原因就在于你買的股根本就是被追漲打板資金淘汰的個股，你多是從自身持股出發(fā)。低吸的個股之所以很難成為追漲資金的熱衷，原因在于本身他就是有一定的下跌預(yù)期。25 而真正追漲資金買的時候，往往次日的預(yù)期要好于，原本低吸個股，突然暴漲而產(chǎn)生的預(yù)期好。故而 K 線操作的最佳時機(jī) 在該低吸的時候，堅(jiān)決低吸 在該追漲的時候，堅(jiān)決追漲 在該打板的時候，堅(jiān)決打板 那么到底低吸的買點(diǎn)有哪幾類呢，追漲的買點(diǎn)有哪幾類呢。上述的案例，你會發(fā)現(xiàn)，低吸和追漲風(fēng)馬牛不相及，低吸的標(biāo)的追漲看不上，追漲的標(biāo)的，低吸的不會低吸。那么低吸到底是以什么作為獲利基礎(chǔ)呢？目前市場上所有的活躍資金，最為活躍的就是追漲資金，追漲資金的預(yù)期是連板，只要非連板，不論個股好壞，都是盡快出局。而這就是低吸資金獲利的根本，追漲標(biāo)的都是活性充足，未來都有無限可能性的標(biāo)的，而一旦追漲資金，大面積的撤退，必然伴隨放量下跌，此時砸出來的量就是低吸的買點(diǎn)。兩日分時圖，早盤明豐特紙?jiān)页隽俗蛱斓淖窛q量，此時就是買點(diǎn)，恐慌低吸買點(diǎn)就是發(fā)源于此，甚至可以說，低吸的精髓基本都集中于此。26 那么追漲的買點(diǎn)呢 追漲買點(diǎn)總共有兩類 1、機(jī)構(gòu)買點(diǎn) 何為機(jī)構(gòu)買點(diǎn)，首先要了結(jié)機(jī)構(gòu)到底是什么，這里參考目前市場的龍虎榜來看，機(jī)構(gòu)其實(shí)沒有那么神奇，說白了也就是市場的一路資金，這一路資金由于本身體量比較大，而且能左右個股短期趨勢，如果能在盤中找到并跟隨，便能很輕松的獲利 27 通過這兩個例子，你能發(fā)現(xiàn)，機(jī)構(gòu)有個特點(diǎn)，只要機(jī)構(gòu)入場的股，都有一波單邊無回調(diào)的走勢，我認(rèn)為這是我們機(jī)構(gòu)追漲最核心的位置。而機(jī)構(gòu)追漲，要宜早不宜遲，也就是只要在啟動位置，1.5%以下介入，就能享受機(jī)構(gòu)拉高的溢價。這是機(jī)構(gòu)追漲的核心。就算買錯了，損失也不會太大。給一些機(jī)構(gòu)入場圖例28 機(jī)構(gòu)買點(diǎn)幾個要點(diǎn) 1）必須是具備主升特點(diǎn)具備邏輯主升條件，可從研報發(fā)掘 2）盤子要稍大一點(diǎn) 3）盡量要相對獨(dú)立點(diǎn)，非板塊性行為 2、題材買點(diǎn) 題材由于個股盤子較輕的特點(diǎn)，如果模仿機(jī)構(gòu)買法很容易造成早盤的沖高回落，比如銀輪股份這類型的沖高回落。如果我們等這樣一波無阻力去買入，通常就會出現(xiàn)，買入被套的情況，題材相對較輕，容易有迷惑性，同時也容易漲停板。所以操作題材的買點(diǎn)，我們就要瞄準(zhǔn)漲停板而追漲。那么對應(yīng)的買點(diǎn)，就是早盤無阻力突破籌碼密集區(qū)之后，外力奮力拉起的首波回調(diào)買點(diǎn)。29 比如羅普斯金這個股票，早盤低開，讓所有昨日參與者心生絕望，覺得玩完了，豈料，開盤奮力上拉，還沒有買盤，快速讓昨天所有籌碼處于一個很舒服，不虧的情況，這個時候，一些敏銳的資金發(fā)現(xiàn)了他，開始做拉升突破，此時買點(diǎn)突破，這個時候，就算不上漲，因?yàn)閯菀呀?jīng)成型，后續(xù)只要交棒給打板資金就可以了。打板資金的買點(diǎn)是什么，打板打的是板塊龍頭，這里要應(yīng)用到漲停六階段的戰(zhàn)法，根據(jù)市場的活躍體積來定買點(diǎn) 普遍買點(diǎn)有三個 1）轉(zhuǎn)勢板 2）龍頭板，先鋒板 3）妖股板 大家記住這這些買點(diǎn)，很重要。炒股我覺得心態(tài)占了七分，技術(shù)占了三分，欲速則不達(dá)，不論是一開始的胡亂追漲，還是聽信消息，一部分暴富心態(tài)占據(jù)了整個操作思維，而超短，其實(shí)是最不可測的東西，你越想要，得到的越少。哪怕最具確定性的打板，也應(yīng)當(dāng)心存敬畏，能做的事很少，只是在你預(yù)想的計(jì)劃內(nèi)，去做執(zhí)行。很多人總想戰(zhàn)勝市場，最后都會一敗涂地，順勢而為，尤為重要。我最明顯的心態(tài)變化，我感觸最深的，是不知道什么時候開始，買入股票，不再擔(dān)心股票會怎么走，我覺得這種心態(tài)很難得，我記得我剛炒股的時候，對股票放的心思太多，以至于股票的些許波動，就讓我焦慮不安。因?yàn)榻箲]不安，時常賣在最低點(diǎn)，買在最高點(diǎn)。經(jīng)常在電腦前貼上紀(jì)律，但是基本上紀(jì)律沒有什么用。知行合一一直很難做到，我以前一直歸結(jié)于行沒做好，其實(shí)感覺是知上面出了問題，而出現(xiàn)知上面的問題，在于自己對于經(jīng)驗(yàn)熟悉的不好，歷史不會一模一樣重復(fù)，但會高度重合。小結(jié) 本章的重點(diǎn)內(nèi)容，必須熟練掌握的 1）箱體和趨勢線定義和用法 30 2）五種必漲 K 線 3）K 線公式的實(shí)際應(yīng)用 4）低吸，追漲，打板的買點(diǎn) 31 第三章第三章 成交量研究的重要意義成交量研究的重要意義第第 1 節(jié)節(jié) 成交量的基礎(chǔ)成交量的基礎(chǔ) 在理解成交量之前，我們首先要理解一點(diǎn)，那就是買賣是雙向的，今天我買入 1 手，A 股票，則必有一方賣出 1 手 A 股票，于是 A 股票的成交量就是 1。那么也就是交易促成成交量，假如 A 股票的總量是 100 手，那么今天買賣 1 手股票，就占了總量的 1%，也就是換手了 1%。假如 A 股票，有 50 手，是被大股東鎖倉的（持倉 5%以上的股東要賣股票需提前公告）則實(shí)際流通在外的股票有 50 手，則今天的實(shí)際換手率是2%。假如 A 股票，一天的成交量是 10 手，也就是相當(dāng)于總換手的 10%，開盤 10 分鐘成交量 10 手，則量比就是 10，量比越高代表資金相比于前面幾日更為活躍。明白了這幾個短線常用的定義之后，成交量的基礎(chǔ)內(nèi)容基本上了解了。假如 A 股票，每日的平均成交量是 10 手，外力可以做的就是將成交量推升到 20 手，30 手，乃至 50 手。卻無法將換手維持在 5 手，3 手，或者2 手。從而引出了一句話，針對個股量可以通過外力增加，縮量卻難以造假。經(jīng)常在別的書本里看到，量價齊升，后市看漲，我覺得這些套話的成分很大，什么是超短，將數(shù)以月計(jì)的漲幅，在幾天內(nèi)完成。那么對應(yīng)的量也同理，在超短強(qiáng)勢股里，根本沒有這個概念。很多人喜歡把量價跟趨勢放在一起，機(jī)構(gòu)的做法，這樣是沒錯的，但是我們超短，所有的操作都?xì)w結(jié)在昨天，今天和明天上，看之前的量顯得沒有那么必要。這里有很多基礎(chǔ)的誤區(qū)，列舉幾類經(jīng)典誤區(qū) 誤區(qū) 1）累計(jì)換手達(dá)到多少多少，洗盤結(jié)束？32 請問，當(dāng)個股的換手達(dá)到 80%的時候，請問，三天累計(jì)換手就能達(dá)到200%，是洗盤結(jié)束了嗎？顯然，這個累計(jì)換手的定義對于超短并不適用。誤區(qū) 2）MACD 金叉，代表上漲 技術(shù)指標(biāo)是采用收盤后數(shù)據(jù)計(jì)算而成的一個滯后性的參數(shù)，當(dāng)個股換手達(dá)到 80%的時候，隔日就能死叉，所以據(jù)此操作，根本毫無方法依據(jù)。這些誤區(qū)之所以會形成，完全是因?yàn)檎麄€個市場沒有一個有體系的培訓(xùn)方式，大家多是自學(xué)，自學(xué)就好比我剛開始學(xué)一樣，其實(shí)就是什么也不懂，懂的越多，你就會推敲的越多，這樣你才能發(fā)現(xiàn)市場很多一些顯而易見的錯誤。比如區(qū)間換手多少少之后就會上漲，因?yàn)橹髁π枰\(yùn)作震蕩洗盤，我們來看一個妖股真實(shí)成交量的情況。我們要學(xué)會換手一個個股真實(shí)成交量 比如拿到恒立實(shí)業(yè)這只股，他的十大流通股東占比超過 5%是不能在二級市場，隨意賣出的。那么也就是說，他默認(rèn)有將近 41.83%的流通股本是無法交易的，也就是默認(rèn)鎖倉。恒立實(shí)業(yè)總的流通股本是 4.25 億股 次新股剛開板的時候，換手是最大的，最大的次新股換手可以高達(dá)75%，也就是不論是天塌下來也好，或者怎么樣也好，有將近 25%的換手是無法放出來的（我默認(rèn)這些人是不差錢，股價買入并非在意其波動）。計(jì)算出的能放出來最大的流通股本是 3.18 億股。再減去被十大流通股東鎖倉的 41.83%股，實(shí)際可以在市場上買到的就只有 1.41 億股本。我們來看妖股見頂之時最大的股本 33 是不是非常接近，那么也就是說，所有潛在能放出來的籌碼都已經(jīng)出來了，哪有什么莊家呢。這個就是成交量的基礎(chǔ)。理解了這點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)超短的極致，其實(shí)就是純博弈投機(jī)，跟任何基本面，跟任何資金面都沒有關(guān)系，超短的極致就是情緒的博弈，誰資金大，誰就是老大。第第 2 節(jié)節(jié) 成交量的安全性成交量的安全性 明白了成交量的形成，也明白了一點(diǎn)，個股成交量可以造假，但是如果整個市場，成交量都提升的話，那么代表增量資金入場，增量資金入場，則表示投機(jī)活躍，價值投資活躍，股市機(jī)會增多，不斷加碼入場則牛市來臨。所以如果真的要研究成交量，研究大盤的成交量則變得尤為重要，那么安全性到底是什么呢？在我理解的成交量安全性，就是建立在真實(shí)量柱的前提下，即大盤的成交量安全性。大盤相比于個股更具有意義，因?yàn)閷Φ箍梢允沟脗€股放量，但是對倒能使得大盤放量嗎，顯然不可能，所以如果大盤放量，必定是新的增量資金入場，而如果把握了增量資金入場，則能第一時間做到成交量的跟隨。而大盤的成交量結(jié)構(gòu)又可以細(xì)分為三天，這三天的基本節(jié)奏我把他歸結(jié)為 起勢，個股經(jīng)過下跌之后，出現(xiàn)向上試盤的動作 34 順勢，在經(jīng)過起勢之后，再度順勢向上進(jìn)攻 了結(jié)，順勢之后，必定面臨一個沖高回落，而沖高就是結(jié)束三天周期 對應(yīng)的買賣，就是，買買賣，而這就是成交量的安全性?？赡芎芏嗳斯饪创蟊P，并不能發(fā)現(xiàn)什么，我?guī)銈冚o助下個股，配合35 必漲形態(tài)你就更明白了。大盤起的階段 先畫一個箱體 在大盤起勢階段，做買入動作 明確了大盤的起，接下來就是大盤的順勢階段，繼續(xù)買入 經(jīng)歷了兩個買的階段，剩下的就是賣股的時候了 36 配合大盤的安全性，配合必漲形態(tài)，就能買到獲利的基本模型和節(jié)奏。很多人做超短，經(jīng)常性的買在大盤賣點(diǎn)的高點(diǎn)，這樣，就會形成一個大概率的虧錢效應(yīng)。更往深了看，大盤的放量上攻拐點(diǎn)必定有一個主流邏輯的轉(zhuǎn)勢，俗稱轉(zhuǎn)勢板，第一次的轉(zhuǎn)勢，叫做一板，也叫沖高回落，第二天個股再度上攻，那么就是二板，或者一板，俗稱龍頭確立，而第三天，則是板了之后的賣點(diǎn)。你只要按照這個節(jié)奏去把握市場的熱點(diǎn)，把握市場的進(jìn)攻和防守的節(jié)奏，你從大的方向上就不會產(chǎn)生差錯。大盤在小結(jié)構(gòu)三天基礎(chǔ)之上，又可以演變出大結(jié)構(gòu)，比如目前市場到底處于上漲結(jié)構(gòu)中，還是震蕩結(jié)構(gòu)亦或者是下跌結(jié)構(gòu)中。拿 2016 年的一段走勢來看 如圖所示，當(dāng)日兩根巨陰，形成放量箱體 37 連陽構(gòu)成第二個箱體，這就是箱體，箱體內(nèi)自成趨勢，箱體下沿，抬高，構(gòu)成上升趨勢，上沿下壓，構(gòu)成下跌趨勢。研究大盤，必須清晰把握，大盤運(yùn)行的節(jié)奏構(gòu)成箱體，按震蕩市，短線的基本投機(jī)邏輯是震蕩，做差價。怎么才能把差價做到極致，就是做大盤 先講幾個規(guī)律 當(dāng)大盤進(jìn)入上漲勢頭時，在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)律下，可適當(dāng)延長持股時間，享受上漲溢價 當(dāng)大盤進(jìn)入盤整勢頭時，則用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)律 當(dāng)大盤進(jìn)入下跌勢頭時，則延長進(jìn)入時機(jī)。這里我重點(diǎn)講講順勢的買點(diǎn)，也就是第二天的買，由于經(jīng)過了第一天的沖高回落，板塊或者場子已經(jīng)被預(yù)熱了。各種模式資金磨刀霍霍，準(zhǔn)備動手 低吸，他們期望，昨天沖高回落資金放量割肉，以供大盤形成買入條件。所以他們預(yù)期的走勢是這樣的。38 在這個大盤的預(yù)期下，你會發(fā)現(xiàn)，很難有低吸盤介入的機(jī)會。絕大多數(shù)都是追漲盤的天下 而這種個情況下，則有低吸入場機(jī)會，39 他們希望昨日進(jìn)場的人割肉，于是在早盤急速下跌的時候，做恐慌買入。而追漲的資金則不同，他們希望，市場已經(jīng)做了選擇，延續(xù)之前的強(qiáng)勢，他們做追漲動作。40 41 打板資金，則不論你是低吸，或者追漲，只要符合當(dāng)下主流熱點(diǎn)，就會參與，不論哪一類資金的標(biāo)的。順勢階段核心有三種買點(diǎn) 順大盤下跌勢，低吸 順大盤資金勢，追漲 順大盤強(qiáng)勢，打板 基本上，這兩種情況已經(jīng)包含了，所有大盤走勢的演變，也是所有超短操作的對照標(biāo)準(zhǔn)。假如大盤處于下跌的走勢之中，比如上面這一天 去做買入動作，就算你的個股多么強(qiáng)勢，畢竟能對抗大盤的也是少數(shù)，大盤跌 1 個點(diǎn)你的個股起碼要去掉 3%，所以把我大盤的成交量及安全性，是多么重要，相當(dāng)于建立在一個穩(wěn)定的基礎(chǔ)上。在超短中，因?yàn)楣?jié)奏而出現(xiàn)的心態(tài)及賬戶回撤是不可避免的，但是如何去維護(hù)自己的心態(tài)，極為關(guān)鍵，而大盤成交量的安全性，則可以充分做到這一點(diǎn)。小結(jié)：大盤的成交量，沒的做假，跟隨大盤成交量的節(jié)奏，則是跟隨主流資金超短布局的節(jié)奏，這樣，就會在該買的時候去買股，該賣的時候賣股，不會再被盤面虛假所影響。42 第第 3 節(jié)節(jié) 集合競價的秘密集合競價的秘密 集合競價，目前所有上證，深圳的個股，全部采用早盤和尾盤的集合競價，這個政策在之前是沒有的，原來只有深圳的采用尾盤競價機(jī)制，而上海的則是實(shí)時成交，這樣就造成集合競價的不對等。而集合競價，究竟有哪些不為人知的秘密呢？集合競價最大的秘密就是做盤！在 K 線里其中一個很重要的基礎(chǔ)內(nèi)容，就是位置，而集合競價可以將這個位置演變出不同狀態(tài) 研究競價主要有兩種方法 第一種，橫向?qū)Ρ?，在個股前后幾天內(nèi)競價的總量，來判斷個股到底對市場的反應(yīng)如何 比如，我們選出 K 線必漲形態(tài)里的空中加油作為例子來橫向比較競價總結(jié)特定的規(guī)律。魯信創(chuàng)投 看到前兩個 K 線是處于一個縮量上漲的狀態(tài)，認(rèn)為這是主升浪下一個比較良性的狀態(tài)。而尾盤經(jīng)過漲停板大幅下挫，累計(jì)跌幅超過了 6%，所以假如個股要保43 持進(jìn)攻，那么必須次日早盤進(jìn)行修復(fù)。這個是正常預(yù)期下，而競價量是多少呢？一定會高于 1 萬 2，這個是基礎(chǔ)，而不會翻倍，因?yàn)橐坏┓?，必定是逐級抬高價位。所以修復(fù) 1 個點(diǎn)的競價量在大于 2 萬 4，這個是比較正常的預(yù)期。走勢開出來，比較符合預(yù)期，1 萬 9 的量，說明走勢符合進(jìn)攻預(yù)期。魯信創(chuàng)投一字 2697 手，屬于高度一致狀態(tài)，此時次日，放量將近是啟動之時的 4 倍，是 7000 手的 10 倍多，這代表巨大分歧，說明基本上所有多空都在這里匯聚，而且并沒有大幅高開，也就是賣盤相對占優(yōu)。那么如果要保證次日，能夠繼續(xù)走妖，競價要滿足什么條件？由于此時經(jīng)過一天的調(diào)整 假如持倉者充分看好，那么競價的籌碼就會穩(wěn)定，穩(wěn)定的表現(xiàn)必定伴隨著縮量，所以次日一定會縮量。那么縮到多少合理呢？假如縮到起漲的 12000 手，那么表明資金高度一致，自然是一字板能符合這個競價的預(yù)期。假如縮到 40000 手，也是表明資金一致，那么資金必須修復(fù)籌碼套牢區(qū)，也就是 24 元。這兩個，是預(yù)期相對一致的競價買盤。44 而這個競價透露的是一個什么含義呢？這個含義也就是說，場外資金已經(jīng)不愿意入場，而場內(nèi)資金也不愿意賣，從而形成了一個平衡，由于股價并未往上打，更說明個股在向上預(yù)期上大打折扣。競價參與妖股打板上，尤為關(guān)鍵，他將是一個個股好壞的直接反應(yīng)數(shù)據(jù)。正因?yàn)閭€案不同，競價的分析上也會復(fù)雜很多。在我培訓(xùn)的過程中，大多數(shù)人對于競價認(rèn)知，都屬于云里來，霧里去，很多人覺得競價太復(fù)雜了，根本沒有規(guī)律可循。其實(shí)競價分析，基礎(chǔ)就是對整個市場比較綜合的一個理解。第二種，競價單子拆分，相對而言更精準(zhǔn)點(diǎn) 如果把競價剖析看來，你會發(fā)現(xiàn)，在強(qiáng)勢股內(nèi)，所有大小柚子和其他籌碼的心理過程，以及多空力量。這兩幅是我截的主筆委托，通過這個競價你能得出什么結(jié)論呢？圖 1：我們會發(fā)現(xiàn)，競價有很多跌停委托的單子，而大買單，4870 手，委托的價位則是低價委托，沒有向上吃的單子 這個表示什么意思，表示個股大單，并不想向上買，因?yàn)橛X得個股只有低吸的預(yù)期，那么此時，逐筆委托能體現(xiàn)出來的意思就是說，個股在開盤的時候，情緒氛圍一般。圖 2：單子里基本上都是委托漲停的單子，同時也有不少單子是低開委托的總體的氛圍是買的居多，這類走勢在集合就表現(xiàn)出強(qiáng)勢，而且在隨后45 集合競價結(jié)束之時，必有上沖。俗話說的好，良好的開端是成功的一半，良好的集合競價是個股上漲的前提。對于我們不同模式競價的含義各不相同。以打板為例，打板需要的是市場各方面的合力，所以競價必須表現(xiàn)出多空交織下，買方勝利的跡象，此時如果在競價完美情況下，疊加了分時流暢上板，則板上愿意參與的資金就會更加積極。以追漲為例，追漲的核心并不需要競價很完美，更重要的是競價的低調(diào)，競價的低調(diào)代表是什么，低開，或者平開無量。以低吸為例，恐慌低吸，需要的是沒有太強(qiáng)的買盤力量，賣盤出現(xiàn)恐慌性，不計(jì)成本下砸，這樣容易形成恐慌地點(diǎn)。通過一個個股實(shí)例來講解下，競價的兩個知識點(diǎn) 泰永長征，三連板，市場認(rèn)識到時超跌的龍頭，此時三板的競價是5602 手。拿到這個競價并不能說明什么，也不能夠代表什么，所以在分析競價還有一個最重要的基礎(chǔ)，那就是對比。46 我們會發(fā)現(xiàn)，漢嘉設(shè)計(jì)的三板，是 1 萬 2 的競價，次日，設(shè)計(jì)的競價是 1 萬 6，同比 12000，增加了將近 30%的競價量，而高開價位是 8 個點(diǎn)。此時我們有理由相信，假如，泰永長征想要四連板，最大最大的成交量，不宜超過 8000 手，因?yàn)橐坏┏^ 8000 手，代表市場過于一致，可能大幅沖高，也可能出現(xiàn)漢嘉設(shè)計(jì)次日大幅透支走低而跌停。所以從競價的角度而言，就有以下情況 1）競價大于 8000 手，風(fēng)險大于收益，不參與 2）競價小于 8000 手，存在參與價值 鎖定了這個競價的預(yù)期，再來解讀泰永長征的競價 泰永長征最后的競價量是 4769，高開 6 個點(diǎn)，相比于對比的個股具有更高的預(yù)期，此時查看，競價的組成，發(fā)現(xiàn)競價的成交量，有跌停委托和47 漲停委托構(gòu)成，同時又大的拋盤，并沒有向下綠盤砸盤，反而是溫和的砸盤，委托 5%砸盤，也就是說，他們認(rèn)為情緒遠(yuǎn)沒有到恐慌。結(jié)合這兩個細(xì)節(jié)，只要配合盤中的進(jìn)攻節(jié)奏，該股就具備了很好的參與價值。小結(jié)：這章需要掌握的內(nèi)容 1）換手的意義，如何計(jì)算滿換手 2）大盤成交量安全性的節(jié)奏 3）競價的個股分析 第第 4 章章 成本均線研究的重要意義成本均線研究的重要意義 第第 1 節(jié)節(jié) 成本均線理論成本均線理論 移動平均線指的是 N 日的股票收盤價相加除以 N，代表的是 N 日股價趨勢情況，它的價值就是告訴你截止當(dāng)前的趨勢是否已經(jīng)被破壞還是維持完好，目前市場上給他定義的作用 1、區(qū)別大盤的牛、熊市。2、跟據(jù)主力在成本均線之上或成本均線之下吸貨，判斷后市行情發(fā)展的緩、急程度。3、預(yù)測股價上漲或下跌過程中的壓力或支撐位。4、區(qū)別主力震倉、整理或出貨。5、上升過程中，指示升后下跌的止損位置。請問，如此定義作用，可對你操作構(gòu)成指導(dǎo)性意見嗎？顯然是不能的！因?yàn)槌山涣靠梢栽旒?，那么個股的均線也同樣可以造假，用一個可以造假的數(shù)據(jù)來判斷牛熊是否武斷了點(diǎn)呢？48 這就是理論派和實(shí)戰(zhàn)派的區(qū)別！理論派喜歡把東西搞的理論復(fù)雜化，而實(shí)戰(zhàn)派則力求簡單明了，所以如果我們真的要去尋找牛熊之間的規(guī)律，那么就是要把復(fù)雜的東西簡單化。如果單個個股的成本均線是可以造假的，一如單根 K 線的成交量可以造假，那么我把市場 3000 個股作為樣本，如果全部產(chǎn)生上升趨勢，則進(jìn)入牛市。而如何才能精準(zhǔn)到每一天選擇去了解。這里我們就必須用到上個章節(jié)用到的形態(tài)選股。首先我們知道牛熊的定義是什么，當(dāng)大多數(shù)個股上穿半年線，且偏離半年線上漲 20%，呈現(xiàn)多頭排列，則意味牛市來臨。所以我們用到的公式就是(C-MA(C,120)/(MA(C,120)0.2 AND CMA(C,120);最終可以把最近一輪牛熊做出總結(jié) 年份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12 月 2010 430 212 283 326 140 97 19 113 241 329 797 379 2011 192 116 180 175 110 60 98 26 21 5 44 13 2012 9 12 81 45 119 110 145 126 105 54 42 40 2013 207 423 501 307 395 319 170 349 398 475 197 337 2014 205 417 383 189 119 99 210 375 894 1305 945 724 2015 493 355 788 1731 1548 1997 16 174 17 40 250 460 2016 177 59 25 145 94 186 457 163 182 223 281 193 2017 151 92 102 146 86 63 82 104 186 246 214 77 2018 111 31 67 122 180 163 42 16 22 9 24 通過這個表，我們可以發(fā)現(xiàn)，相當(dāng)明顯的一個特征。當(dāng)主升浪股實(shí)現(xiàn)大級別翻番的時候，就是一輪牛市的啟動時間，2013年 1 月到 2 月之間，從 200 個主升浪個股一度躍升到 400 家，這是創(chuàng)業(yè)板牛市開啟的標(biāo)志，隨后，2014 年 8 月到 9 月，從 400 家躍升到 800 家，又翻番了，此時主板牛市來臨。直至 2015 年從 800 家繼續(xù)躍升至 1600 家左右，牛市結(jié)束，開啟了長達(dá) 3 年的熊市。我相信，在沒有這個數(shù)據(jù)面前，你很難清晰的把握到大盤的低點(diǎn)和高點(diǎn)，因?yàn)闊o理可依，但是你有了這個方法，你就能把握，幾乎所有大盤的49 機(jī)會。我打個比方，比如當(dāng)大盤進(jìn)入兩位數(shù)的時候，你全倉進(jìn)去，等到大盤主升浪個股上升到 100 家的時候，全倉退出。我以 2010 年為例 從個股只有 19 家主升浪時候，全倉進(jìn)場，等到 8 月初，突破 100 家全倉退出，最終收獲指數(shù) 10%等到 9 月份，主升浪個股仍在突破，從 100 家突破至 200 家認(rèn)為牛市仍然在繼續(xù)，故而繼續(xù)全倉進(jìn)去。等到 11 月份初達(dá)到 797 家，認(rèn)為達(dá)到了一個短期頂部。全倉賣出此時繼續(xù)收獲大盤 15%而就在這一段過程中，你完美的避開了調(diào)整，讓市場告訴你離場和進(jìn)場的規(guī)律。而不再是人云亦云，同時也能早人一步更明白的看懂大盤。假如大盤都尚且有這個 25%的漲幅，想來，你從中獲得超過大盤 3-5倍的幅度是很輕松的。這塊內(nèi)容雖然少，但是卻十分有用，同時，基本上也顛覆了市場上對于成本均線理論的定義和應(yīng)用，可以說目前市場上判斷獨(dú)此一家?；谶@個理論基礎(chǔ)我們可以衍生出很多很多的內(nèi)容，作為中長線的投資者，在什么時候介入最為合適及具有性價比，通過實(shí)例再度講解用法 我以 17 年數(shù)據(jù)為例，來看看如何應(yīng)用這個實(shí)用性工具 參考前三個月樣本，樣本平均值是 115，到了 4 月份樣本變?yōu)?146，高于平均值，此時賣出所有持倉。到了 5 月份，前 4 月的平均值 123，此時 5月份是 86，低于平均值 36 點(diǎn)，此時具備買入條件。買入指數(shù) 50 此時的點(diǎn)位區(qū)間在這個位置，到了 6 月份，前 5 月的平均值是 115，此時 6月份的數(shù)值是 63，低于 5 月平均值 52，依舊具備投資價值，繼續(xù)買入。此時的兩次買入成本，如圖所示。同樣，繼續(xù)計(jì)算前 6 月的平均值 106，7 月的數(shù)值是 82，距離平均值，24 個點(diǎn)，此時仍然具備買入價值。但是已經(jīng)沒有太大的溢價比，通常情況下，溢價 30 個平均點(diǎn)，具備較強(qiáng)買入價值。同樣溢價 30 個點(diǎn)，則具備獲利了結(jié)的預(yù)期。前 7 月的平均值為 103，此時 8 月數(shù)值是 104，已經(jīng)不具備布局價值。前 8 月平均值為 104，9 月數(shù)值為 186，此時認(rèn)為，具有很好的獲利了結(jié)條件。區(qū)間內(nèi)大盤漲幅 8 個點(diǎn)，入場時間點(diǎn)是 4 個月時間。51 小結(jié) 通過成本均線理論能準(zhǔn)確判斷，指數(shù)的頂部和底部區(qū)域 第五章第五章 籌碼理論研究的重要意義籌碼理論研究的重要意義 第第 1 節(jié)節(jié) 籌碼理論籌碼理論 何為籌碼？我簡單舉個例子，比如當(dāng)前 A 股，僅有五名投資者，共交易五個交易日。每名投資者初始籌碼是 100 萬，五個交易日，A 股抽傭 10%，請問，最后個人投資者最多能贏到的錢是多少？答案是：350 萬 我們會發(fā)現(xiàn)，在 A 股籌碼交易過程中，籌碼并不會增多，在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上，而只是發(fā)生了財富的轉(zhuǎn)移，而且還會減少，因?yàn)橛?A 股抽傭。所以籌碼最后的流動，必定是誰賺錢了，代表誰虧錢了，誰賺的越多，誰虧得就越多。其實(shí)這樣相當(dāng)于把股市的問題簡單化了，就是搞明白到底我自己的錢是怎么虧沒了，但凡自己大虧的一定是有人大賺的，最后你就會發(fā)現(xiàn)，目前市場上最具虧錢效應(yīng)的組合原理 52 短短兩個交易日，就可以讓隔日超短虧損超過 10%。乍一看，很多人會說，這個只是在波動里的偶然現(xiàn)象，實(shí)則不然，下面看一段福建炒房團(tuán)的故事（名曰漳州坐莊風(fēng)云）。漳州“坐莊”風(fēng)云 漳州地處閩南金三角，東臨臺灣，南接潮汕，距廈門島僅 40 分鐘車程。這里月月瓜果應(yīng)市，四季和風(fēng)拂面，是休養(yǎng)生息的安逸之所。香飄萬里的水仙花，也將漳州的名氣播撒到全國各地，而最近半年來，其“如雷貫耳”的方式，卻是漲幅位列全國前列的房價?！? 個月時間，均價漲 2 倍，個別樓盤超過 3 倍?！痹谶@閩南人極為重視的清明節(jié)，泉州人魏廣華缺卻“舍不得”回家祭拜先人，他“竊”以為自己為漳州房價的巨幅飆升“做了不可推卸的貢獻(xiàn)”。來到漳州前，魏廣華是一家鞋廠老板，因近些年“實(shí)體難做”，加之53 2016 年初廈門房價節(jié)節(jié)攀升，他的幾個業(yè)余炒房的兄弟都收獲頗豐，魏廣華經(jīng)過縝密考察后，決定加入這支隊(duì)伍。于是，每人拿出 2000 萬資金，湊了接近 2 億元，殺到廈門島的后花園僑鄉(xiāng)漳州?！奥?lián)手坐莊”這種在股市里操縱市場的方法，也被他們嫻熟地“嫁接”到房產(chǎn)領(lǐng)域。雖然魏廣華只是個新兵，但這絲毫不妨礙他從漳州的房地產(chǎn)市場撈金?！拔乙郧白鰧?shí)體經(jīng)濟(jì)，成日操心操肺勞神苦思，反而吃力不討好，但是房地產(chǎn)不同，只要你將局部的東西理解透徹，資金流不要出問題，你就躺在家里賺錢了，這種四五線城市，前期政府不僅不會干預(yù)，反而非常歡迎房價上漲?！眲傞_辟新領(lǐng)域不到一年的魏廣華，講起“秘籍”已經(jīng)頭頭是道。2016 年 6 月，魏廣華和他的朋友們踏上漳州的土地準(zhǔn)備“大干一場”時，市區(qū)房價均價每平米約為 60008000 元，短短 9 個月過去，新樓盤開盤價鮮有低于每平米 1.5 萬元的，個別湖景、江景、學(xué)區(qū)房，甚至在 2.52.8 萬元之間?；叵肫疬@ 9 個月的光景，魏廣華自稱“如入無人之境”?！?016 年中，廈門島內(nèi)的均價已經(jīng)突破 4 萬元，與