全球和中國(guó)化肥供需形勢(shì)分析

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1、全球和中國(guó)化肥供需形勢(shì)分析 2008年4月8日 一、全球化肥供需形勢(shì) 從2005年開(kāi)始，全球化肥市場(chǎng)出現(xiàn)緊張局面，價(jià)格不斷上漲，到2007年下半年，化肥供應(yīng)緊張已經(jīng)成為全球面對(duì)的主要問(wèn)題。與2007年初相比，2008年初(2月)全球氮肥價(jià)格增長(zhǎng)均超過(guò)50%，鉀肥價(jià)格增長(zhǎng)了100%以上，而磷肥價(jià)格則增長(zhǎng)了200%以上。此輪全球化肥價(jià)格的增長(zhǎng)是由于整體供需不平衡和部分國(guó)家的波動(dòng)所致，詳情如下： 1 能源及糧食生產(chǎn)形勢(shì)影響了氮肥生產(chǎn)格局，全球供應(yīng)趨緊 2007年全球氮肥消費(fèi)約1.2億噸(折N，下同)左右，其中農(nóng)業(yè)消費(fèi)量達(dá)到1億噸，氮肥生產(chǎn)能力約1.46億噸，產(chǎn)能大于需求2000萬(wàn)噸。

2、然而2005年以來(lái)全球氮肥價(jià)格卻出現(xiàn)了大幅度增長(zhǎng)，主要是因?yàn)槿蚰茉磧r(jià)格的快速增長(zhǎng)，全球67%的氮肥是用天然氣生產(chǎn)，27%是用煤炭生產(chǎn)(主要在中國(guó))，其它是用原油等原料生產(chǎn)。近幾年來(lái)全球能源價(jià)格劇烈增長(zhǎng)，其中美國(guó)的天然氣價(jià)格從2000-2003年的2.88美元/MM Btu增長(zhǎng)到了8.6美元/MM Btu以上，北美氮肥產(chǎn)業(yè)受到了嚴(yán)重影響。而西歐的天然氣價(jià)格也增長(zhǎng)到了7.6美元/ MM Btu，大部分氮肥企業(yè)關(guān)閉或處于停產(chǎn)狀況。世界氮肥生產(chǎn)主要轉(zhuǎn)向具有能源優(yōu)勢(shì)的國(guó)家，例如俄羅斯和中東地區(qū)天然氣價(jià)格不到1美元/MM Btu，特立尼達(dá)、馬來(lái)西亞、印尼天然氣價(jià)格僅2—3美元/MM Btu，都具有絕對(duì)優(yōu)

3、勢(shì)。同樣，中國(guó)70%的氮肥以煤炭為主，我國(guó)煤炭?jī)r(jià)格折算成天然氣價(jià)格約2.5-3美元/MM Btu，因此中國(guó)氮肥工業(yè)得到了較大地發(fā)展。由于歐美傳統(tǒng)氮肥包括硫酸銨、硝酸銨、氯化銨等非尿素氮肥產(chǎn)品產(chǎn)量出現(xiàn)萎縮，尿素作為唯一增長(zhǎng)的氮肥產(chǎn)品，生產(chǎn)壓力增大。自本世紀(jì)初以來(lái)，全球糧食庫(kù)存持續(xù)降低，糧食生產(chǎn)壓力驟然加大，氮肥需求以年2.4%的速度增長(zhǎng)，由于單純依靠尿素，所以尿素需求增長(zhǎng)速度翻了一番，預(yù)計(jì)2006-2011年會(huì)達(dá)到4.6%。但由于天然氣供應(yīng)緊張導(dǎo)致多數(shù)國(guó)家開(kāi)工率不足，預(yù)計(jì)2007-2011年全球尿素需求增長(zhǎng)3000萬(wàn)噸，而產(chǎn)能僅增長(zhǎng)1600萬(wàn)噸，尿素需求趨緊的局面會(huì)繼續(xù)保持。 2 受磷礦和硫

4、磺雙重影響，全球磷肥供應(yīng)趨緊 在過(guò)去10年中，全球磷肥供需同步增長(zhǎng)，總體表現(xiàn)為供大于需，2007年全球磷肥需求約4000萬(wàn)噸(P2O5，下同)，而磷肥產(chǎn)量約4300萬(wàn)噸。雖然供應(yīng)大于需求，但自2005年以來(lái)全球消費(fèi)量增長(zhǎng)了300萬(wàn)噸以上，而產(chǎn)量卻未能增長(zhǎng)，從而導(dǎo)致供應(yīng)趨緊。產(chǎn)量未能增長(zhǎng)的原因在于磷礦和硫磺價(jià)格的增長(zhǎng)對(duì)全球磷肥生產(chǎn)形勢(shì)產(chǎn)生了影響。作為最大的磷肥生產(chǎn)國(guó)美國(guó)，自上世紀(jì)末開(kāi)始面臨磷礦品位下降和供應(yīng)不足的問(wèn)題，同時(shí)受到國(guó)際供大于需的影響，美國(guó)磷肥產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)萎靡不振，自1999年開(kāi)始美國(guó)大范圍關(guān)閉磷肥生產(chǎn)裝置，到2006年底共關(guān)閉了299萬(wàn)噸P2O5生產(chǎn)能力。同時(shí)，受硫磺及磷礦石供應(yīng)的影

5、響，主要磷肥生產(chǎn)國(guó)如俄羅斯、摩洛哥等國(guó)也未能繼續(xù)擴(kuò)大磷肥生產(chǎn)能力，而預(yù)期大力發(fā)展的沙特等國(guó)也被迫中止了磷肥生產(chǎn)計(jì)劃，全球磷肥產(chǎn)能增加主要來(lái)自中國(guó)。從2005年開(kāi)始，中國(guó)磷肥產(chǎn)量擴(kuò)大不足400萬(wàn)噸，基本與全球新增需求平衡，但是美國(guó)為滿(mǎn)足生物能源發(fā)展的需求，大量減少磷肥出口，與2004年相比，2007年美國(guó)磷酸二銨、磷酸一銨和重鈣等磷肥出口下降了100萬(wàn)噸，打亂了原有的國(guó)際貿(mào)易版圖。目前新的生產(chǎn)和貿(mào)易格局尚沒(méi)有形成，產(chǎn)能擴(kuò)張和國(guó)際市場(chǎng)混亂的局面仍將繼續(xù)。 由于全球能源形勢(shì)變化，作為能源副產(chǎn)物的硫磺也受到了影響。全球最大的硫磺生產(chǎn)地區(qū)北美因能源價(jià)格升高供應(yīng)日漸緊張，使得硫磺生產(chǎn)難以擴(kuò)大，價(jià)格增長(zhǎng)

6、。俄羅斯目前的基礎(chǔ)能源輸出戰(zhàn)略也使得硫磺生產(chǎn)難以擴(kuò)大。全球硫磺生產(chǎn)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向中東地區(qū)，逐漸形成了壟斷機(jī)制，直接導(dǎo)致價(jià)格節(jié)節(jié)攀升。我國(guó)硫磺價(jià)格從2007年初的54美元/噸一直增長(zhǎng)到目前的600美元/噸。如果按照每噸磷酸二銨消耗0.5噸硫磺計(jì)算，2008年我國(guó)磷酸二銨的生產(chǎn)成本將比2007年增長(zhǎng)2000元/噸左右。 3 鉀肥高度壟斷，生產(chǎn)緊縮導(dǎo)致價(jià)格不斷增長(zhǎng) 2007年全球鉀肥消費(fèi)量約2710萬(wàn)噸，而產(chǎn)能高達(dá)4000萬(wàn)噸。產(chǎn)能如此巨大，為何世界鉀肥會(huì)出現(xiàn)供應(yīng)趨緊及價(jià)格增長(zhǎng)的局面？其主要原因在于鉀肥生產(chǎn)供應(yīng)的高度壟斷，加拿大、俄羅斯、白俄羅斯、德國(guó)、以色列、約旦六國(guó)的產(chǎn)量占全球的88%，而消費(fèi)

7、量占57%的中國(guó)、美國(guó)、巴西、印度等國(guó)的產(chǎn)量?jī)H占世界總產(chǎn)量的8%。世界五大鉀肥生產(chǎn)商(Potashcorp，Mosaic，Belaruskali，Kali&Saiz, Uralkali)的氯化鉀產(chǎn)能占全球的65%，出口量占全球的80%以上，形成了高度壟斷。由于2005年以前鉀肥產(chǎn)能的高度過(guò)剩，鉀肥生產(chǎn)商利潤(rùn)低下，從2005年開(kāi)始鉀肥生產(chǎn)商形成了統(tǒng)一聯(lián)盟，將鉀肥開(kāi)工率從87%降到了80%以下，達(dá)到控制產(chǎn)量，提高價(jià)格的目的。巧合的是，2006年加拿大鐵路工人罷工，俄羅斯Uralkali一號(hào)礦發(fā)生透水事故(產(chǎn)能下降14%)，2007年全球鉀肥產(chǎn)量下降到2928萬(wàn)噸左右，全球鉀肥供需立即顯現(xiàn)趨緊的態(tài)勢(shì)

8、。國(guó)際鉀肥寡頭在實(shí)現(xiàn)控制產(chǎn)量的同時(shí)，他們也逐漸提高了鉀肥的價(jià)格，2005年中國(guó)鉀肥談判在1000元人民幣/噸的基礎(chǔ)上增加了40美元，2006年繼續(xù)增長(zhǎng)25美元/噸，2007增長(zhǎng)5美元/噸，三年間我國(guó)鉀肥進(jìn)口價(jià)增長(zhǎng)了554元/噸，而零售價(jià)格增長(zhǎng)了1500元/噸。2008年鉀肥談判遲遲未能確定，就在于國(guó)際壟斷寡頭希望繼續(xù)提高中國(guó)鉀肥價(jià)格45-80美元/噸，提高印度等國(guó)進(jìn)口價(jià)格100美元/噸。在國(guó)際寡頭控制國(guó)際供應(yīng)的同時(shí)，全球鉀肥需求在生物能源發(fā)展的帶動(dòng)下迅速增長(zhǎng)，美國(guó)、巴西、印度、歐洲、東南亞等國(guó)發(fā)展生物能源需要新增鉀肥需求達(dá)70萬(wàn)噸(K2O)以上，但面對(duì)需求增長(zhǎng)，國(guó)際供應(yīng)集團(tuán)并沒(méi)有表示要擴(kuò)大產(chǎn)量

9、，仍要實(shí)行緊縮產(chǎn)量提高價(jià)格的策略。 二、中國(guó)化肥供需形勢(shì) 1 全國(guó)氮磷肥供大于求，鉀肥不足 與國(guó)際化肥供應(yīng)趨緊略有不同，我國(guó)氮肥在1997年開(kāi)始大量盈余，而近十年來(lái)氮肥產(chǎn)量增長(zhǎng)了2200萬(wàn)噸(N，下同)以上，年均增長(zhǎng)率達(dá)到6.7%，到2007年我國(guó)氮肥產(chǎn)量超過(guò)4200萬(wàn)噸，而農(nóng)業(yè)需求尚不足3100萬(wàn)噸，除去工業(yè)需求的400萬(wàn)噸左右，我國(guó)氮肥盈余已經(jīng)達(dá)到600-700萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2007年以后我國(guó)將新增尿素產(chǎn)能335萬(wàn)噸，氮肥產(chǎn)能將會(huì)達(dá)到4500萬(wàn)噸以上。我國(guó)磷肥長(zhǎng)期供不應(yīng)求，尤其是高濃度的磷酸二銨和復(fù)合肥，但從2007年開(kāi)始我國(guó)磷肥不僅能滿(mǎn)足供應(yīng)，而且首次實(shí)現(xiàn)了凈出口。2007年磷肥

10、產(chǎn)量達(dá)到1351萬(wàn)噸(P2O5，下同)，而國(guó)內(nèi)需求約1150萬(wàn)噸左右，磷肥過(guò)量200萬(wàn)噸左右。2008年，云南三環(huán)、貴州開(kāi)磷還各有一套60萬(wàn)噸磷酸二銨裝置投產(chǎn)，預(yù)計(jì)全國(guó)磷肥產(chǎn)能會(huì)達(dá)到1500萬(wàn)噸以上，屆時(shí)磷酸二銨、磷酸一銨產(chǎn)能都將超過(guò)國(guó)內(nèi)需求300-350萬(wàn)噸。從1990年至今，我國(guó)經(jīng)過(guò)17年的艱苦努力，終于實(shí)現(xiàn)了鉀肥生產(chǎn)量250萬(wàn)噸(K2O)，年增長(zhǎng)率超過(guò)28%。然而對(duì)于國(guó)內(nèi)消費(fèi)量來(lái)說(shuō)，這些產(chǎn)量?jī)H能滿(mǎn)足需求的30%，2007年我國(guó)進(jìn)口鉀肥597萬(wàn)噸，是生產(chǎn)量的2.4倍。 2 出口猛增，國(guó)內(nèi)化肥價(jià)格大幅度增加 由于國(guó)家給予化肥企業(yè)大量的補(bǔ)貼，我國(guó)化肥價(jià)格一直低于國(guó)際價(jià)格，從2004年開(kāi)

11、始，受?chē)?guó)際化肥市場(chǎng)緊俏的影響，我國(guó)開(kāi)始大量出口化肥。2007年全年出口尿素526萬(wàn)噸，氯化銨43萬(wàn)噸，硫酸銨105萬(wàn)噸，硝酸銨26萬(wàn)噸；全年磷酸二銨出口量達(dá)到197萬(wàn)噸，磷酸一銨出口量193萬(wàn)噸，重鈣出口量111萬(wàn)噸，復(fù)合肥出口量60萬(wàn)噸，過(guò)磷酸鈣出口量24萬(wàn)噸，硝酸磷肥出口量39萬(wàn)噸。目前國(guó)際磷酸價(jià)格已經(jīng)超過(guò)10000元/噸，磷酸二銨的價(jià)格也已經(jīng)突破7000元/噸，各種化肥的價(jià)格漲幅都超過(guò)國(guó)內(nèi)，雖然國(guó)家提高了出口關(guān)稅，但估計(jì)難以阻擋出口之勢(shì)。 化肥的大量出口與硫磺等原料成本增長(zhǎng)同時(shí)拉動(dòng)了我國(guó)化肥價(jià)格，與2007年初相比，2008年初我國(guó)氮肥價(jià)格明顯增長(zhǎng)，尿素增長(zhǎng)6%，碳酸氫銨增長(zhǎng)30%，

12、氯化銨增長(zhǎng)54%，而硫酸銨由于硫磺價(jià)格增高，漲幅達(dá)到100%。磷肥價(jià)格增長(zhǎng)幅度更大，磷酸二銨漲幅達(dá)到100%，磷酸一銨漲幅達(dá)到89%，由于大量出口，這兩種產(chǎn)品都缺貨，部分企業(yè)已經(jīng)停止報(bào)價(jià)，市場(chǎng)上有價(jià)無(wú)市。而我國(guó)特色產(chǎn)品—過(guò)磷酸鈣的價(jià)格也上漲了85%，由于養(yǎng)分含量低，運(yùn)輸成本相應(yīng)較高，所以部分市場(chǎng)的零售價(jià)漲幅更高。同樣受硫磺漲價(jià)的影響，硫酸鉀的價(jià)格大幅增長(zhǎng)，目前已經(jīng)超過(guò)4000元/噸。 3 春耕用肥緊張，價(jià)格難以回落 按往年估計(jì)，我國(guó)春耕尿素需求量約600萬(wàn)噸，冬季淡儲(chǔ)尿素800-1000萬(wàn)噸以保證春耕用肥，而2007年出口500多萬(wàn)噸等于將淡儲(chǔ)減少一半，2008年春耕尿素供應(yīng)偏緊。我國(guó)

13、春耕磷酸二銨需求量約240萬(wàn)噸，每年需要淡儲(chǔ)200萬(wàn)噸才能滿(mǎn)足春耕需求，2007年出口耗盡所有淡儲(chǔ)二銨，2008年春節(jié)南方冰雪災(zāi)害又抑制了磷酸二銨的生產(chǎn)，磷酸二銨供應(yīng)非常緊張。東北春耕化肥緊張較嚴(yán)重，東北化肥主要靠外調(diào)，而2007年大量出口導(dǎo)致東北大部分地區(qū)尿素和磷酸二銨的儲(chǔ)存不及往年的20%。據(jù)估計(jì)受南方冰雪災(zāi)害的影響，大量蔬菜重新種植，受災(zāi)油菜和小麥等作物恢復(fù)生產(chǎn)將需要36萬(wàn)噸尿素、30萬(wàn)噸碳銨、22萬(wàn)噸二銨、15萬(wàn)噸普鈣，28萬(wàn)噸氯化鉀，47萬(wàn)噸復(fù)合肥(15-15-15)，約占常年春耕用肥量的10%，各地正在積極搶運(yùn)。與尿素和二銨緊張對(duì)應(yīng)，2008年鉀肥進(jìn)口談判仍沒(méi)有確定，商家都在持貨待

14、售，不出貨，春耕鉀肥供應(yīng)仍緊張。 三、應(yīng)對(duì)措施建議 1 要高度重視春耕的肥料選用工作 首先要保證肥料供應(yīng)。目前的形勢(shì)已經(jīng)不能依靠商家來(lái)調(diào)節(jié)市場(chǎng)了，更需要各級(jí)政府來(lái)做好調(diào)配和宏觀(guān)指導(dǎo)工作。對(duì)氮肥來(lái)說(shuō)，應(yīng)該立即著手調(diào)配尿素、氯化銨和碳酸氫銨等滿(mǎn)足供應(yīng)。對(duì)于磷肥來(lái)說(shuō)，磷酸銨生產(chǎn)主要在南方受災(zāi)區(qū)域，生產(chǎn)受到影響，同時(shí)由于國(guó)際市場(chǎng)不斷漲價(jià)，出口有利可圖，雖然國(guó)家將出口關(guān)稅調(diào)整到35%，但難擋出口之勢(shì)，全國(guó)供應(yīng)不易保障。雖然過(guò)磷酸鈣等低濃度磷肥產(chǎn)品相對(duì)較貴，但是貨源相對(duì)有保證，應(yīng)該提前購(gòu)買(mǎi)，以保證春耕有肥可用。對(duì)于鉀肥應(yīng)該慎重對(duì)待，我國(guó)并非所有地區(qū)施用鉀肥都有效果，相關(guān)部門(mén)要明確這一點(diǎn)，做好指

15、導(dǎo)工作。必須施用鉀肥的地區(qū)，應(yīng)該首選粉狀氯化鉀，尤其是水稻等糧食作物，無(wú)需施用硫酸鉀，以減免成本。選擇哪種產(chǎn)品可以參考下表中各種產(chǎn)品的養(yǎng)分含量和相應(yīng)的價(jià)格。但在生產(chǎn)實(shí)際中需要重視產(chǎn)品質(zhì)量，尤其是磷肥、復(fù)合肥、鉀肥，看包裝袋上的標(biāo)明養(yǎng)分含量是否達(dá)標(biāo)，并且根據(jù)報(bào)價(jià)核算單位養(yǎng)分價(jià)格，如果每袋肥料養(yǎng)分含量減少1個(gè)單位，就意味著幾元錢(qián)，而每噸就是幾十元，有的企業(yè)通過(guò)減少養(yǎng)分含量每噸產(chǎn)品能多賺數(shù)百元錢(qián)。 其次，必須依靠科學(xué)施肥技術(shù)。我國(guó)農(nóng)戶(hù)目前普遍存在肥料投入過(guò)量的現(xiàn)象，所以地方政府部門(mén)和技術(shù)推廣部門(mén)應(yīng)該根據(jù)測(cè)土配方施肥原則，盡量指導(dǎo)農(nóng)戶(hù)合理用肥。應(yīng)該組織專(zhuān)家隊(duì)伍，盡可能做到入戶(hù)指導(dǎo)，以保證生產(chǎn)不受影響。 2 做好春耕以后的防備工作 從目前的發(fā)展局勢(shì)來(lái)看，春耕以后貨緊價(jià)揚(yáng)的局面仍將繼續(xù)，保證供應(yīng)仍是頭等大事。加強(qiáng)政府和企業(yè)的合作，要以政府行為加強(qiáng)肥料儲(chǔ)備工作，預(yù)防后期肥料供應(yīng)不足和價(jià)格增長(zhǎng)帶來(lái)的被動(dòng)局面，應(yīng)儲(chǔ)備少量尿素、氯化銨、碳酸氫銨、磷酸二銨、復(fù)合肥。嘗試拓展邊貿(mào)進(jìn)口(東北地區(qū)有得天獨(dú)厚的條件)，降低鉀肥的成本。加強(qiáng)技術(shù)推廣和落實(shí)，減少不必要的肥料浪費(fèi)。 4