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1、售前工作及計劃范本 2021年個人工作計劃
一.前言
我在20________0年懵懂地闖入了售前咨詢領域時，我?guī)缀醪幻靼资矍笆鞘裁?、應該做哪些工作，只是肓目地認為售前技術是幫助用戶解決問題，引導用戶新的需求。到現在我還記得最初的中關村公司工作是從教育行業(yè)多媒體投影的項目投標開始的。記得自己第一次獨立承接標書任務時，整整用了兩天時間才理出了一個提綱，然后用了三天時間完成了方案的編寫，很幸運的是公司中了那個標，從此就開始了自己的售前之路。 這大概是我對售前工作理解的第一階段吧。今天回過頭去看看那段過程，最大的欠缺有兩方面：一是it售前的方法論，不能從全局的觀點去定義售前的工作，采用方
2、法論去指導自己的工作過程；
二是理論與實踐的脫結，與客戶接觸較少，不清楚也不了解客戶的實際問題，不能用理論框架去實際地解決客戶的問題。事實上，當時根本不明白這些，甚至頗有些自得地認為自己還挺不錯的，當然有時心情也挺復雜的，畢竟售前咨詢面臨的領域太廣了，明顯覺得自己知識不夠用。
從客戶價值視角看，售前咨詢的主要工作應該是認識問題（理解業(yè)務）、分析^p 需求和提供解決方案。在整個售前咨詢過程中，目前主要的欠缺有二點：一是缺少工作路線圖對售前工作的指導，幾乎沒有售前對工作推進路線有清晰的計劃；
二是解決方案應該如何編寫，要寫哪些內容有些模糊。其實只要明白售前的主要工作是認識問題、分析^p
3、 需求和提供解決方案，方案的編寫內容就清楚了。當然，界定不清職責也是大多數中小企業(yè)和創(chuàng)業(yè)型公司的通病。只能是有選擇的妥協，不能完全調和。
在與很多優(yōu)秀同行或同事的競爭中，我已經在這個職業(yè)中走過了十年，深深感覺售前咨詢領域的博大精深和售前咨詢工作的巨大挑戰(zhàn)，到目前為止，自己一直感覺未能切實地站在較高的高度為客戶提出可行的解決方案，這也是我一直置疑自己的原因。希望能用此計劃書作為我過去工作的總結，同時也是自己提升的基礎吧。
二.售前技術支持及定位
售前技術咨詢，作為銷售人員的技術支持，其職責是以專業(yè)的方法理解客戶業(yè)務、分析^p 客戶需求，將管理理論、客戶需求、it技術和公司產品相
4、結合提供解決方案，并將良好的公司形象、產品形象和服務能力傳達給客戶，從而達到有效戰(zhàn)勝競爭對手、促成簽單并合理降低項目風險的目標。
我個人非常喜歡的做人做事方針和指導思想有：“古今之成大事業(yè)、大學問者，必經三種境界?！薄白蛞刮黠L凋敝樹，獨上高樓，望盡天涯路”，是為第一境界；“衣帶漸寬終不悔，為伊消得人憔悴”，是為第二境界；“眾里尋他千百度，驀然回首，那人卻在燈火闌珊處”，是為最終境界。這不只是做詩的境界，做學問的境界，從事藝術創(chuàng)造的境界，也是我們生活的境界，事業(yè)的境界，人生的境界。
售前咨詢之道亦然。售前是作為公司的技術代表，其主要職責是協同銷售人員讓客戶接受公司的解決方案。但如何提供解決方
5、案，亦存在幾種不同的境界。
第一重境界：從產品到方案。將公司的產品說明書修改成針對用戶的解決方案，這一類售前咨詢不在少數，特別是一些作產品的公司。此重境界的售前咨詢，可能比較了解自己的產品，甚至有相當的技術功底，也有良好用戶展示和交流能力（當然如果這些都沒有那就真的是一無是處了），但不能站在客戶價值角度理解產品，通過了解客戶業(yè)務、界定客戶需求，并說明產品對客戶的價值。這是售前咨詢的初級階段，個人覺得也是比較幸福的售前階段，簡單就是幸福嘛。
第二重境界：從需求到方案。通過不斷地學習和總結了，有了自己的知識體系和工作方法論（自覺或不自覺的），能站在管理咨詢的角度采用各種方法去了解客戶業(yè)務、分析
6、^p 用戶需求，并提供解決方案。達到此境界絕非易事，方法論、知識、技能和態(tài)度一個都不能缺少，應該
說此重境界的售前咨詢已經是比較成功的——假如沒有下一重境界的話。此境界的售前咨詢能從較高的程度對客戶進行影響，可承擔一些客戶的管理咨詢工作，如進行產品體系規(guī)劃和產品設計。
第三重境界：全程商務推進。畢竟售前咨詢的本質還是促進銷售，因而在商務領域也必須有自己的思路和想法。此重境界的售前咨詢對于整個商務推進路線有著清晰的認識，能根據此路線圖制定計劃，并按照計劃在不同階段影響客戶，直至商務合同的簽訂，甚至延伸至售中領域。
基于上述的境界描述，不難看出一個優(yōu)秀的售前咨詢應該具備的能力：一是體系
7、化的方法論（包括商務推進）；其二必須具備較寬的知識體系，包括管理、技術和業(yè)務方面的知識，特別是要熟悉自己的產品；
三是良好的綜合技能，包括各類工具的應用，如計劃、調研、交流、方案編寫、方案展示等技能；此外還需要強調的是態(tài)度。
一個優(yōu)秀的售前，除了為客戶提供價值外，也應該在公司價值鏈中找到自己合適的定位。價值鏈是指企業(yè)進行的一系列符合特定模式的活動，或者說，價值鏈是企業(yè)生產的產品或服務增值的環(huán)節(jié)或鏈條，價值鏈中的每項活動都增加了產品或服務的價值。從企業(yè)價值鏈看，價值的創(chuàng)造和傳遞包括三階段：
基于上述分析^p ，可將it售前咨詢定位如下：
價值選擇的輔助者，輔助公司戰(zhàn)略價值選擇。
8、通過行業(yè)研究和市場分析^p ，進行 公司的產品體系規(guī)劃、服務體系規(guī)劃和市場發(fā)展規(guī)劃，以輔助領導決策。
解決方案的編制者，基于客戶需求提供解決方案。通過溝通和交流，了解客戶 戰(zhàn)略與業(yè)務、分析^p 客戶需求，并在此基礎上提供解決方案。
商務過程的推進者，輔助銷售推進商務進程。與銷售共同制定商務推進計劃，
通過體系化的方法、深厚的技術能力和豐富的展現能力影響客戶選擇，并在方案、價格和合同協助銷售推進商務進程。
項目成功的保障者，保障項目的成功實施。通過業(yè)務分析^p 界定客戶需求范圍， 從而實現客戶需求與產品開發(fā)項目的銜接。
售前咨詢項目成功的秘訣在于運用客戶能夠理解、贊賞
9、并反饋的方式來解決問題。在商務推進過程中，售前咨詢始終要采用頂級管理的眼光去看待問題，并根據項目情況對方法、商務推進線路進行裁剪，以保證對客戶影響的最佳。
三.售前咨詢路線框架
售前咨詢階段是實現銷售和進行項目實施的前沿階段，它包括了從銷售線索獲取、需求調研、調研分析^p 到準備項目建議書并向客戶進行陳述等工作內容，為保證實現銷售的鋪墊階段。在售前咨詢階段，由于可能面臨眾多的競爭對手，同時在與客戶之間還沒有達成深入的溝通和了解，因此可能會遇到很多的困難和局限，如何在這一階段向客戶成功地展示自己的能力，說明客戶相信自己就是最好的方案、產品以及服務的提供商，就成為項目能否繼續(xù)開展下去的關
10、鍵所在。因而在此階段全局的過程路線框架和專業(yè)的知識、技能非常重要。
在項目銷售過程中，對于售前咨詢來說，提供解決方案和推進商務進程是最重要的兩項職能，要完成銷售活動中的技術服務和商務推進工作，可采用售前咨詢路線如下：
四.業(yè)務戰(zhàn)略（需要公司高層明示于眾）
企業(yè)使命——定義公司為什么存在。企業(yè)使命描述一個持久的事實，是一個無限時期的解答，為組織內所有決策提供前提，為內部和外部人員提供指導。 ? 企業(yè)愿景——領導者希望公司發(fā)展成什么樣。企業(yè)愿景描述一個鼓舞人心的事實，可以在一個特定時期內實現，指導戰(zhàn)略和組織的發(fā)展，主要是為內部人員提供指導（有些口號也可提供給外部人員）。
企業(yè)競爭戰(zhàn)略——擊
11、敗現有及潛在競爭者的計劃。企業(yè)競爭戰(zhàn)略描述公司戰(zhàn)略
選擇的“價值方案”，列出一系列舉措以提供產品或服務，創(chuàng)造高于其成本的價值，競爭戰(zhàn)略隨市場分析^p 、消費者經驗、試驗而不斷改善，且嚴格限制在內部使用。戰(zhàn)略構架抽象描述了一個公司在市場上正在或期望扮演的角色，以及這樣的角色能夠長期穩(wěn)定地創(chuàng)造價值的關鍵原因。戰(zhàn)略構架包括：
在哪兒競爭——指從廣泛的市場參與（即眾多的產品種類，及可能吸引的各類
消費者）中選擇一些目標市場、產品和顧客，以集中力量于一些細分的產品或顧客市場上。其核心是顧客、產品、地理區(qū)域、渠道和垂直整合程度
如何競爭——指列舉所有該產業(yè)通常的可能競爭方式，并嘗試采用不同的
12、基本 競爭手段（例如，采用新技術，或不同的基本手段以滿足顧客需求）。
何時競爭——指戰(zhàn)略的時間動態(tài)考慮。
五.業(yè)務模式
所謂業(yè)務模式，指的是企業(yè)創(chuàng)造價值的核心業(yè)務邏輯，包括核心業(yè)務的組合及相互的關系，簡單地說，就是企業(yè)是如何實現盈利的。
企業(yè)的盈利模式有很多種，這也就導致了業(yè)務模式的大量衍生。即使在同一行業(yè)，企業(yè)可以采用完全不同的業(yè)務模式。有的企業(yè)可以從上游的原材料一直延伸到下游的分銷，這是一種盈利模式，或者說是一種業(yè)務模式；而有的企業(yè)只專注制造業(yè)務，有的企業(yè)集中于分銷。通過這些業(yè)務的不同組合，市場上衍生出若干不同的業(yè)務模式，每個企業(yè)憑借著自己的業(yè)務模式來實現價值。其實，即使只是同一種
13、業(yè)務，卻依然可以有不同的業(yè)務模式，例如從事銷售的企業(yè)，就有直銷模式和分銷模式之分。
對于企業(yè)而言，采用什么樣的業(yè)務模式，則主要取決于企業(yè)的戰(zhàn)略，即企業(yè)想通過什么樣的方式來盈利，包括在哪些業(yè)務領域進行競爭，通過什么樣的方式進行競爭等。企業(yè)的戰(zhàn)略將直接決定企業(yè)的業(yè)務模式，而業(yè)務模式也將直接決定企業(yè)的競爭能力，或者說戰(zhàn)略實現的能力。
六.編寫技術方案
解決方案的路徑是說明問題——分析^p 問題——解決問題的過程。
編制解決方案的過程是從業(yè)務理解到技術方案編制的過程，即通過業(yè)務架構分析^p ，了解組織的戰(zhàn)略、相關業(yè)務的組織結構和職能、關鍵流程，從而構建企業(yè)的應用系統架構，并根據應用系統需求提供技術解決方案。
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